Ninety One Group: historia, propiedad, misión, cómo funciona & gana dinero

Una breve historia del grupo Ninety One

Ninety One Group, anteriormente conocido como Investec Asset Management, se fundó en 1991 en Sudáfrica. El cambio de nombre a Ninety One se produjo en marzo de 2020, tras la escisión del Grupo Investec, cuyo objetivo era permitir que el negocio de gestión de activos operara de forma independiente.

En marzo de 2021, Ninety One tenía activos bajo gestión (AUM) por un total de aproximadamente £121,5 mil millones ($167,2 mil millones). Este cambio marcó un hito importante ya que la empresa buscaba establecer una identidad distintiva mientras capitalizaba su sólido desempeño de inversión en varias clases de activos.

A través de sus operaciones estratégicas, Ninety One ha ampliado su presencia global, con oficinas en Londres, Ciudad del Cabo, Nueva York y Hong Kong. La firma se especializa en acciones, renta fija, inversiones en múltiples activos y alternativas. El compromiso de la empresa con la inversión sostenible también ha sido un punto central de su filosofía de inversión.

En julio de 2021, Ninety One anunció un aumento en su dividendo, lo que refleja un sólido desempeño financiero. El pago de dividendos aumentó a 6,5 peniques por acción del anterior 5,8 peniques, lo que subraya un sólido desempeño operativo en medio de condiciones desafiantes del mercado.

La empresa salió a bolsa en la Bolsa de Valores de Londres y en la Bolsa de Valores de Johannesburgo en marzo de 2020, con una capitalización de mercado inicial de alrededor 1.400 millones de libras esterlinas (1.900 millones de dólares). Esta salida a bolsa fue parte de su estrategia para reforzar su balance y ampliar sus capacidades de inversión.

A septiembre de 2023, Ninety One reportó AUM de £130 mil millones ($179 mil millones), lo que refleja un aumento interanual de aproximadamente 7.1%. Las estrategias de inversión de la empresa en general han superado a los índices de referencia, con un énfasis notable en el crecimiento a largo plazo.

La filosofía de inversión de Ninety One enfatiza la integración de la sostenibilidad en sus decisiones de inversión. Este enfoque ha ganado fuerza a nivel mundial, con un número creciente de clientes que buscan opciones de inversión sostenibles. En su informe anual de 2022, la firma informó un 35% incremento de los fondos de inversión sostenibles respecto al año anterior.

Además, el compromiso de Ninety One con la tecnología la ha posicionado bien en el panorama de gestión de activos que cambia rápidamente. Su inversión en plataformas digitales ha mejorado la participación del cliente y ha optimizado la eficiencia operativa.

En términos de desempeño financiero, Ninety One registró un margen de beneficio neto de aproximadamente 29% en el año fiscal que finaliza en marzo de 2023. Esta rentabilidad se atribuye a un sólido desempeño en sus estrategias de inversión y una eficaz gestión de costos.

Según los últimos informes, Ninety One mantiene un balance sólido con un índice de liquidez de 1.5, lo que subraya su capacidad para gestionar eficazmente las obligaciones a corto plazo. Su estrategia de crecimiento orgánico junto con adquisiciones selectivas ha sido fundamental para mejorar su posición en el mercado.

A quien posee el grupo Ninety One

Ninety One Group es un destacado administrador de inversiones independiente que opera a nivel mundial, con una exposición significativa a clientes minoristas e institucionales. Fundada en 1991, la empresa ha desarrollado un negocio de gestión de activos diversificado que se especializa en estrategias de inversión en acciones, renta fija y soluciones de activos múltiples.

Según los últimos informes, Ninety One Group tiene sus acciones cotizadas en la Bolsa de Valores de Londres y en la Bolsa de Valores de Johannesburgo, lo que la convierte en una entidad que cotiza en bolsa. La estructura de propiedad está compuesta por varias partes interesadas, incluidos inversores institucionales, accionistas minoristas y miembros de la empresa.

Los accionistas significativos de Ninety One Group incluyen:

En octubre de 2023, entre los inversores institucionales importantes que tienen participaciones en Ninety One Group se incluyen importantes empresas de gestión de activos y fondos de pensiones. Los accionistas notables incluyen:

• The Vanguard Group - Con aproximadamente 10.2% del total de acciones.
• BlackRock - Sosteniendo aproximadamente 8.5% del total de acciones.
• Old Mutual Investment Group: posee aproximadamente 5.7% del total de acciones.
• Gestión Legal y General de Inversiones - Tenencia de aproximadamente 3.3% del total de acciones.
• Inversiones de vida estándar: tenencia de aproximadamente 2.9% del total de acciones.

La empresa también ha experimentado un aumento significativo en su base de propiedad desde su oferta pública inicial (IPO) en marzo de 2020. En el momento de la IPO, la empresa estaba valorada en aproximadamente £2,6 mil millones de libras esterlinas, con el precio de sus acciones fijado en £1,74 libras esterlinas.

Los indicadores de desempeño financiero reflejan la trayectoria de crecimiento de la empresa; a partir de la publicación de resultados del segundo trimestre en agosto de 2023, Ninety One Group reportó activos bajo administración (AUM) de aproximadamente £137 mil millones, marcando un aumento de 11% año tras año. Los ingresos del grupo durante el primer semestre del ejercicio financiero ascendieron a £215 millones, lo que representa un crecimiento de 7% en comparación con el año anterior.

La diversa estructura de propiedad de Ninety One Group, combinada con su sólido desempeño financiero, ilustra la confianza que tienen los inversores en la capacidad de la empresa para gestionar activos de forma eficaz y ofrecer valor a largo plazo.

Declaración de misión del grupo Ninety One

Ninety One Group, una destacada firma de gestión de inversiones, se adhiere a una declaración de misión que enfatiza su compromiso de ofrecer un rendimiento de inversión superior a largo plazo y al mismo tiempo fomentar un impacto positivo en la sociedad y el medio ambiente. La empresa tiene como objetivo empoderar a sus clientes a través de soluciones de inversión innovadoras, impulsadas por una profunda investigación y comprensión de los mercados en los que operan.

Elementos de la declaración de misión

• Enfoque centrado en el cliente: Ninety One se enfoca en construir asociaciones con clientes para crear estrategias de inversión personalizadas que cumplan con sus objetivos financieros.
• Rendimiento a largo plazo: La empresa se dedica a generar rendimientos sostenibles a largo plazo, en lugar de ganancias a corto plazo.
• Responsabilidad Social: Ninety One integra factores ESG (ambientales, sociales y de gobernanza) en sus procesos de inversión, lo que refleja su compromiso con la inversión sostenible.

Desempeño financiero reciente

Ninety One informó un aumento de **8,2 mil millones de libras esterlinas** en los activos bajo administración (AUM) durante el año financiero que finalizó en marzo de 2023, lo que eleva los AUM totales a **130,1 mil millones de libras esterlinas**. Esto refleja un crecimiento interanual del **6,7%**. Las entradas netas de la empresa durante el mismo período fueron de **3.600 millones de libras esterlinas**, lo que indica una confianza continua de los inversores y una gestión eficaz de los fondos.

Estrategia de inversión

Las estrategias de inversión empleadas por Ninety One priorizan una combinación de gestión activa y sostenibilidad. La empresa gestiona diversas clases de activos, incluidas acciones, renta fija y estrategias de inversión de activos múltiples. Algunas estrategias notables incluyen:

• Renta variable global: Una cartera diversa centrada en empresas de alta calidad, aprovechando la investigación fundamental.
• Deuda de los mercados emergentes: Inversiones en bonos gubernamentales y corporativos de economías emergentes, lo que facilita oportunidades de alto rendimiento.
• Soluciones multiactivos: Estrategias de inversión personalizadas que equilibran el riesgo y el rendimiento entre clases de activos.

Impacto de ESG en la inversión

El compromiso de Ninety One con los factores ESG ha mejorado su enfoque de inversión, contribuyendo a su sólido desempeño. A junio de 2023, más del **80 %** de sus activos se gestionan con un marco ESG integrado. La firma ha sido reconocida por sus esfuerzos en inversión sustentable, ubicándose en el nivel superior de administradores de activos globales por la Alianza Global de Inversión Sostenible (GSIA).

Posición de mercado

En septiembre de 2023, Ninety One ocupa una posición importante en el mercado europeo de gestión de inversiones, ocupando el **octavo lugar** entre los administradores de activos independientes en el Reino Unido. La capitalización de mercado de la empresa es de aproximadamente **1.500 millones de libras esterlinas**, lo que refleja su sólida posición en la industria.

Reconocimiento reciente

Ninety One ha recibido múltiples elogios por su compromiso con la inversión y el desempeño sostenibles, que incluyen:

• Mejor gestor de activos – ESG 2023 por Tiempos financieros.
• Mejor fondo de mercados emergentes en los Premios Citywire 2023.
• Los 100 mejores lugares para trabajar por Great Place to Work en 2022.

Financiero Overview mesa

Esta mirada integral a la declaración de misión de Ninety One Group, combinada con su desempeño financiero y posición en el mercado, ilustra una empresa dedicada tanto al éxito financiero como al impacto social positivo.

Cómo funciona el grupo Ninety One

Ninety One Group es un destacado gestor de inversiones fundado en 1991 y que se centra principalmente en la gestión de activos en varios mercados globales. La firma opera en dos segmentos principales: gestión de activos y gestión patrimonial. En agosto de 2023, Ninety One tenía aproximadamente £135,6 mil millones de libras en activos bajo gestión (AUM).

Gestión de Activos

La división de gestión de activos ofrece una amplia gama de estrategias de inversión en renta variable, renta fija, multiactivos e inversiones alternativas. La filosofía de inversión de Ninety One enfatiza los retornos sostenibles a largo plazo, respaldados por investigaciones rigurosas y prácticas de gestión de riesgos.

Al final del año fiscal 2023, Ninety One informó el siguiente desglose de AUM por estrategia de inversión:

Gestión patrimonial

Ninety One también atiende a personas e instituciones de alto patrimonio a través de sus servicios de gestión patrimonial. Esta división se enfoca en soluciones de inversión personalizadas y planificación financiera integral para satisfacer las complejas necesidades de sus clientes.

En su último informe financiero para el año que finaliza en marzo de 2023, Ninety One destacó un crecimiento sustancial en su segmento de gestión patrimonial:

• Los AUM patrimoniales crecieron 12% año tras año para alcanzar £32,5 mil millones.
• El número de clientes activos aumentó en 8%, alcanzando un total de 6,200 clientes.

Presencia Geográfica

Ninety One opera en varios mercados clave, con importantes contribuciones de varias regiones:

Métricas de rendimiento

Ninety One monitorea constantemente el desempeño de sus inversiones en comparación con puntos de referencia para garantizar la responsabilidad y la transparencia. Para el año fiscal que finalizó en marzo de 2023, la empresa informó los siguientes datos de desempeño:

• Los fondos de acciones obtuvieron una rentabilidad media de 15.8% contra un punto de referencia de 12.5%.
• La cartera de renta fija logró una rentabilidad de 5.2%, superando su índice de referencia por 1.1%.

La eficiencia operativa también es una prioridad. El margen operativo de la empresa para el año se informó en 37%, con unos ingresos totales de £670 millones.

Ninety One continúa ampliando su alcance y mejorando su oferta de servicios para satisfacer las necesidades cambiantes de los inversores a nivel mundial. Su enfoque en prácticas de inversión sostenibles y responsables la posiciona favorablemente en el panorama de la gestión de activos.

Cómo gana dinero Ninety One Group

Ninety One Group, una destacada empresa de gestión de inversiones a nivel mundial, genera sus ingresos principalmente a través de comisiones de gestión, comisiones de rendimiento y comisiones de transacción asociadas con sus productos y servicios de inversión.

Según los últimos informes financieros para el año que finalizó el 31 de marzo de 2023, Ninety One Group informó ingresos totales de aproximadamente £622,4 millones, desde £582,3 millones el año anterior, lo que indica un aumento de 6.9%.

• Honorarios de gestión: aproximadamente £563,9 millones (90,6% de los ingresos totales)
• Tarifas de rendimiento: aproximadamente £53,5 millones (8,6% de los ingresos totales)
• Tarifas de transacción: aproximadamente £5,0 millones (0,8% de los ingresos totales)

Los honorarios de gestión se derivan principalmente de los activos bajo gestión (AUM), que se situaron en 141,4 mil millones de libras esterlinas al 31 de marzo de 2023. Este fue un aumento desde £134,2 mil millones de libras reportado en el año anterior.

Además de la gestión de inversiones, Ninety One también ofrece servicios de asesoramiento, que contribuyen al flujo general de ingresos. Los servicios de asesoramiento, si bien representan un porcentaje menor de los ingresos, desempeñan un papel en la diversificación de las fuentes de ingresos de la empresa.

Las estrategias de gestión de activos de la empresa incluyen un fuerte enfoque en acciones, renta fija, activos múltiples e inversiones alternativas, que atienden a una amplia gama de clientes institucionales y minoristas a nivel mundial.

A partir del último año fiscal, Ninety One también reportó entradas netas de 3.900 millones de libras esterlinas en sus estrategias, lo que refleja la creciente confianza de los inversores y su presencia en el mercado. Esta entrada, junto con el aumento de los activos gestionados, es un motor fundamental detrás del continuo crecimiento de los ingresos de la empresa.

En general, el enfoque diversificado de Ninety One Group para la gestión de activos y el sólido desempeño de sus inversiones han posicionado a la compañía bien dentro del panorama de inversión competitivo, permitiendo una rentabilidad y un crecimiento sostenidos en un mercado financiero en evolución.