Grupo Ninety One: história, propriedade, missão, como funciona & ganha dinheiro

Uma Breve História do Grupo Noventa e Um

O Ninety One Group, anteriormente conhecido como Investec Asset Management, foi fundado em 1991 na África do Sul. A mudança de nome para Ninety One ocorreu em março de 2020, na sequência da cisão do Grupo Investec, que teve como objetivo permitir o funcionamento independente do negócio de gestão de ativos.

Em março de 2021, Ninety One tinha ativos sob gestão (AUM) totalizando aproximadamente £ 121,5 bilhões (US$ 167,2 bilhões). Esta mudança marcou um marco significativo à medida que a empresa procurava estabelecer uma identidade distinta, ao mesmo tempo que capitalizava o seu forte desempenho de investimento em várias classes de activos.

Através das suas operações estratégicas, a Ninety One expandiu a sua presença global, com escritórios em Londres, Cidade do Cabo, Nova Iorque e Hong Kong. A empresa é especializada em ações, renda fixa, investimentos multiativos e alternativas. O compromisso da empresa com o investimento sustentável também tem sido um ponto focal da sua filosofia de investimento.

Em julho de 2021, a Ninety One anunciou um aumento nos seus dividendos, refletindo o forte desempenho financeiro. O pagamento de dividendos aumentou para 6,5 centavos por ação do anterior 5,8 centavos, ressaltando um sólido desempenho operacional em meio a condições desafiadoras de mercado.

A empresa abriu o capital na Bolsa de Valores de Londres e na Bolsa de Valores de Joanesburgo em março de 2020, com uma capitalização de mercado inicial de cerca de £ 1,4 bilhão (US$ 1,9 bilhão). Este IPO fez parte da sua estratégia para reforçar o seu balanço e expandir as suas capacidades de investimento.

Em setembro de 2023, Ninety One relatou AUM de £ 130 bilhões (US$ 179 bilhões), refletindo um aumento anual de aproximadamente 7.1%. As estratégias de investimento da empresa têm geralmente superado os índices de referência, com uma ênfase notável no crescimento a longo prazo.

A filosofia de investimento da Ninety One enfatiza a integração da sustentabilidade nas suas decisões de investimento. Esta abordagem ganhou força a nível mundial, com um número crescente de clientes que procuram opções de investimento sustentáveis. Em seu relatório anual para 2022, a empresa relatou um 35% aumento de fundos de investimento sustentáveis em relação ao ano anterior.

Além disso, o compromisso da Ninety One com a tecnologia posicionou-a bem no cenário de gestão de ativos em rápida mudança. Seu investimento em plataformas digitais melhorou o envolvimento do cliente e simplificou a eficiência operacional.

Em termos de desempenho financeiro, a Ninety One registou uma margem de lucro líquido de aproximadamente 29% no exercício fiscal encerrado em março de 2023. Esta rentabilidade é atribuída a um forte desempenho em suas estratégias de investimento e gestão eficaz de custos.

De acordo com os últimos relatórios, Ninety One mantém um balanço robusto com um índice de liquidez de 1.5, sublinhando a sua capacidade de gerir eficazmente as obrigações de curto prazo. A sua estratégia de crescimento orgânico aliada a aquisições seletivas tem sido fundamental para melhorar a sua posição no mercado.

A quem possui noventa e um grupo

O Ninety One Group é um proeminente gestor de investimentos independente que opera globalmente, com exposição significativa a clientes de varejo e institucionais. Fundada em 1991, a empresa desenvolveu um negócio diversificado de gestão de ativos, especializado em estratégias de investimento em ações, renda fixa e soluções multiativos.

De acordo com os últimos relatórios, o Ninety One Group tem as suas ações listadas na Bolsa de Valores de Londres e na Bolsa de Valores de Joanesburgo, o que o torna uma entidade de capital aberto. A estrutura de propriedade é composta por diversas partes interessadas, incluindo investidores institucionais, acionistas de varejo e membros da empresa.

Os acionistas significativos do Grupo Ninety One incluem:

Em outubro de 2023, os investidores institucionais significativos que detinham participações no Grupo Ninety One incluíam grandes empresas de gestão de ativos e fundos de pensões. Acionistas notáveis incluem:

• The Vanguard Group - Detendo aproximadamente 10.2% do total de ações.
• BlackRock - Segurando aproximadamente 8.5% do total de ações.
• Antigo Grupo de Investimento Mútuo - Holding aproximadamente 5.7% do total de ações.
• Gestão Jurídica e Geral de Investimentos - Holding aproximadamente 3.3% do total de ações.
• Standard Life Investments - Holding aproximadamente 2.9% do total de ações.

A empresa também registou um aumento significativo na sua base acionária desde a sua oferta pública inicial (IPO) em março de 2020. Na altura do IPO, a empresa estava avaliada em aproximadamente £2,6 mil milhões, com o preço das suas ações definido em £1,74.

Os indicadores de desempenho financeiro refletem a trajetória de crescimento da empresa; a partir da divulgação de resultados do segundo trimestre em agosto de 2023, o Ninety One Group relatou ativos sob gestão (AUM) de aproximadamente £ 137 bilhões, marcando um aumento de 11% ano após ano. As receitas do grupo no primeiro semestre do exercício ascenderam a £ 215 milhões, representando um crescimento de 7% em comparação com o ano anterior.

A estrutura acionária diversificada do Grupo Ninety One, combinada com o seu desempenho financeiro robusto, ilustra a confiança que os investidores têm na capacidade da empresa de gerir ativos de forma eficaz e entregar valor a longo prazo.

Declaração de Missão do Grupo Noventa e Um

O Ninety One Group, uma importante empresa de gestão de investimentos, adere a uma declaração de missão que enfatiza o seu compromisso em proporcionar um desempenho superior de investimento a longo prazo, ao mesmo tempo que promove um impacto positivo na sociedade e no ambiente. A empresa pretende capacitar os seus clientes através de soluções de investimento inovadoras, impulsionadas por pesquisas profundas e compreensão dos mercados em que operam.

Elementos da Declaração de Missão

• Abordagem Centrada no Cliente: A Ninety One se concentra na construção de parcerias com clientes para criar estratégias de investimento personalizadas que atendam aos seus objetivos financeiros.
• Desempenho a longo prazo: A empresa se dedica a gerar retornos sustentáveis no longo prazo, em vez de ganhos no curto prazo.
• Responsabilidade Social: A Ninety One integra fatores ESG (Ambientais, Sociais, Governança) nos seus processos de investimento, refletindo o seu compromisso com o investimento sustentável.

Desempenho financeiro recente

A Ninety One relatou um aumento de **8,2 bilhões de libras** em ativos sob gestão (AUM) durante o ano financeiro encerrado em março de 2023, elevando o AUM total para **130,1 bilhões de libras**. Isso reflete um crescimento anual de **6,7%**. As entradas líquidas da empresa no mesmo período foram de **3,6 mil milhões de libras**, indicando a confiança contínua dos investidores e uma gestão eficaz dos fundos.

Estratégia de Investimento

As estratégias de investimento empregadas pela Ninety One priorizam uma combinação de gestão ativa e sustentabilidade. A empresa gerencia várias classes de ativos, incluindo ações, renda fixa e estratégias de investimento em múltiplos ativos. Algumas estratégias notáveis incluem:

• Patrimônio Global: Um portfólio diversificado com foco em empresas de alta qualidade, alavancando pesquisas fundamentais.
• Dívida dos mercados emergentes: Investimentos em títulos governamentais e corporativos de economias emergentes, facilitando oportunidades de alto rendimento.
• Soluções multiativos: Estratégias de investimento personalizadas que equilibram risco e retorno entre classes de ativos.

Impacto do ESG no investimento

O compromisso da Ninety One com os fatores ESG melhorou a sua abordagem de investimento, contribuindo para o seu forte desempenho. Em junho de 2023, mais de **80%** dos seus ativos eram geridos com uma estrutura ESG integrada. A empresa foi reconhecida pelos seus esforços em investimentos sustentáveis, sendo classificada no nível superior dos gestores de ativos globais pela Global Sustainable Investment Alliance (GSIA).

Posição de mercado

Em setembro de 2023, a Ninety One ocupa uma posição significativa no mercado europeu de gestão de investimentos, classificando-se em **8º** entre os gestores de ativos independentes no Reino Unido. A capitalização de mercado da empresa é de aproximadamente **£1,5 bilhão**, refletindo sua posição robusta no setor.

Reconhecimento recente

A Ninety One recebeu vários elogios pelo seu compromisso com o investimento e o desempenho sustentáveis, incluindo:

• Melhor Gestor de Ativos – ESG 2023 pelo Financial Times.
• Melhor Fundo de Mercados Emergentes no Prêmio Citywire de 2023.
• Os 100 melhores locais de trabalho pelo Great Place to Work em 2022.

Financeiro Overview Mesa

Esta visão abrangente da declaração de missão do Grupo Ninety One, combinada com o seu desempenho financeiro e posição de mercado, ilustra uma empresa que se dedica tanto ao sucesso financeiro como a um impacto social positivo.

Como funciona o grupo Noventa e Um

O Ninety One Group é um gestor de investimentos proeminente fundado em 1991, concentrando-se principalmente na gestão de ativos em vários mercados globais. A empresa atua em dois segmentos principais: gestão de ativos e gestão de patrimônio. Em agosto de 2023, Ninety One tinha aproximadamente £ 135,6 bilhões em ativos sob gestão (AUM).

Gestão de Ativos

A divisão de gestão de ativos oferece uma ampla gama de estratégias de investimento em ações, renda fixa, múltiplos ativos e investimentos alternativos. A filosofia de investimento da Ninety One enfatiza retornos sustentáveis ​​a longo prazo, apoiados por pesquisas rigorosas e práticas de gestão de risco.

No final do ano fiscal de 2023, Ninety One relatou a seguinte repartição de AUM por estratégia de investimento:

Gestão de patrimônio

A Ninety One também atende indivíduos e instituições de alto patrimônio por meio de seus serviços de gestão de patrimônio. Esta divisão concentra-se em soluções de investimento personalizadas e planejamento financeiro abrangente para atender às complexas necessidades de seus clientes.

No seu último relatório financeiro para o ano encerrado em março de 2023, a Ninety One destacou o crescimento substancial no seu segmento de gestão de fortunas:

• Riqueza AUM cresceu em 12% ano após ano para alcançar £ 32,5 bilhões.
• O número de clientes ativos aumentou em 8%, atingindo um total de 6,200 clientes.

Presença Geográfica

A Ninety One opera em vários mercados importantes, com contribuições significativas de várias regiões:

Métricas de desempenho

A Ninety One monitoriza consistentemente o desempenho do seu investimento em relação aos padrões de referência para garantir a responsabilização e a transparência. Para o ano fiscal encerrado em março de 2023, a empresa relatou os seguintes dados de desempenho:

• Os fundos de ações proporcionaram um retorno médio de 15.8% contra uma referência de 12.5%.
• A carteira de renda fixa obteve retorno de 5.2%, superando seu benchmark em 1.1%.

A eficiência operacional também é uma prioridade. A margem operacional da empresa para o ano foi reportada em 37%, com uma receita global de £ 670 milhões.

A Ninety One continua a expandir o seu alcance e a melhorar as suas ofertas de serviços para atender às crescentes necessidades dos investidores em todo o mundo. O seu foco em práticas de investimento sustentáveis ​​e responsáveis ​​posiciona-a favoravelmente no panorama da gestão de ativos.

Como o grupo Ninety One ganha dinheiro

O Ninety One Group, uma importante empresa global de gestão de investimentos, gera suas receitas principalmente por meio de taxas de administração, taxas de desempenho e taxas de transação associadas aos seus produtos e serviços de investimento.

De acordo com os últimos relatórios financeiros para o ano encerrado em 31 de março de 2023, o Ninety One Group relatou receita total de aproximadamente £ 622,4 milhões, acima de £ 582,3 milhões no ano anterior, indicando um aumento de 6.9%.

• Taxas de administração: aproximadamente £ 563,9 milhões (90,6% da receita total)
• Taxas de desempenho: aproximadamente £ 53,5 milhões (8,6% da receita total)
• Taxas de transação: aproximadamente £ 5,0 milhões (0,8% da receita total)

As taxas de administração derivam principalmente dos ativos sob gestão (AUM), que se situaram em £ 141,4 bilhões em 31 de março de 2023. Este foi um aumento de £ 134,2 bilhões relatado no ano anterior.

Além da gestão de investimentos, a Ninety One também oferece serviços de consultoria, que contribuem para o fluxo geral de receitas. Os serviços de consultoria, embora representem uma percentagem menor das receitas, desempenham um papel na diversificação das fontes de rendimento da empresa.

As estratégias de gestão de ativos da empresa incluem um forte foco em ações, renda fixa, múltiplos ativos e investimentos alternativos, que atendem a uma ampla gama de clientes institucionais e de varejo em todo o mundo.

No último ano fiscal, a Ninety One também reportou entradas líquidas de £ 3,9 bilhões nas suas estratégias, reflectindo a crescente confiança dos investidores e a presença no mercado. Este influxo, aliado ao aumento do AUM, é um motor fundamental por trás do crescimento contínuo das receitas da empresa.

No geral, a abordagem diversificada do Ninety One Group à gestão de activos e o desempenho robusto dos seus investimentos posicionaram a empresa bem dentro do cenário competitivo de investimento, permitindo rentabilidade sustentada e crescimento num mercado financeiro em evolução.