Ninety One Group: Geschichte, Eigentümer, Mission, wie es funktioniert & macht Geld

Eine kurze Geschichte der Ninety One Group

Ninety One Group, früher bekannt als Investec Asset Management, wurde 1991 in Südafrika gegründet. Die Namensänderung in Ninety One erfolgte im März 2020 nach der Abspaltung von der Investec-Gruppe, die darauf abzielte, dem Vermögensverwaltungsgeschäft einen unabhängigen Betrieb zu ermöglichen.

Bis März 2021 verfügte Ninety One über ein verwaltetes Vermögen (AUM) von insgesamt ca 121,5 Milliarden Pfund (167,2 Milliarden US-Dollar). Diese Änderung stellte einen bedeutenden Meilenstein dar, da das Unternehmen eine eindeutige Identität etablieren und gleichzeitig von seiner starken Anlageleistung in verschiedenen Anlageklassen profitieren wollte.

Durch seine strategischen Aktivitäten hat Ninety One seine globale Präsenz mit Niederlassungen in London, Kapstadt, New York und Hongkong erweitert. Das Unternehmen ist auf Aktien, festverzinsliche Wertpapiere, Multi-Asset-Investitionen und alternative Anlagen spezialisiert. Auch das Engagement des Unternehmens für nachhaltiges Investieren ist ein Schwerpunkt seiner Anlagephilosophie.

Im Juli 2021 kündigte Ninety One eine Erhöhung seiner Dividende an, was die starke finanzielle Leistung widerspiegelt. Die Dividendenausschüttung erhöhte sich auf 6,5 Pence je Aktie gegenüber dem Vorjahr 5,8 PenceDies unterstreicht eine solide operative Leistung inmitten schwieriger Marktbedingungen.

Das Unternehmen ging im März 2020 an die Londoner Börse und die Johannesburg Stock Exchange mit einer anfänglichen Marktkapitalisierung von rund 1,4 Milliarden Pfund (1,9 Milliarden US-Dollar). Dieser Börsengang war Teil der Strategie des Unternehmens, seine Bilanz zu stärken und seine Investitionsmöglichkeiten zu erweitern.

Stand September 2023 meldete Ninety One einen AUM von 130 Milliarden Pfund (179 Milliarden US-Dollar), was einem Anstieg von rund 10 % gegenüber dem Vorjahr entspricht 7.1%. Die Anlagestrategien des Unternehmens übertrafen im Allgemeinen die Benchmarks, wobei der Schwerpunkt auf langfristigem Wachstum lag.

Die Anlagephilosophie von Ninety One legt Wert auf die Integration von Nachhaltigkeit in seine Anlageentscheidungen. Dieser Ansatz hat weltweit an Bedeutung gewonnen, da immer mehr Kunden nach nachhaltigen Anlagemöglichkeiten suchen. In seinem Geschäftsbericht für 2022 berichtete das Unternehmen a 35% Anstieg bei nachhaltigen Investmentfonds im Vergleich zum Vorjahr.

Darüber hinaus hat sich Ninety One durch sein Engagement für Technologie gut in der sich schnell verändernden Vermögensverwaltungslandschaft positioniert. Die Investition in digitale Plattformen hat die Kundenbindung verbessert und die betriebliche Effizienz optimiert.

In Bezug auf die finanzielle Leistung verzeichnete Ninety One eine Nettogewinnspanne von etwa 29% im Geschäftsjahr, das im März 2023 endete. Diese Rentabilität ist auf eine starke Leistung seiner Anlagestrategien und ein effektives Kostenmanagement zurückzuführen.

Den neuesten Berichten zufolge verfügt Ninety One über eine solide Bilanz mit einer Liquiditätsquote von 1.5Dies unterstreicht seine Fähigkeit, kurzfristige Verpflichtungen effektiv zu verwalten. Die Strategie des organischen Wachstums gepaart mit selektiven Akquisitionen war ausschlaggebend für die Stärkung der Marktposition des Unternehmens.

Einer, dem die Ninety-One-Gruppe gehört

Ninety One Group ist ein bekannter unabhängiger Investmentmanager, der weltweit tätig ist und sowohl Privatkunden als auch institutionellen Kunden ein erhebliches Engagement entgegenbringt. Das 1991 gegründete Unternehmen hat ein diversifiziertes Vermögensverwaltungsgeschäft entwickelt, das sich auf Anlagestrategien in den Bereichen Aktien, festverzinsliche Wertpapiere und Multi-Asset-Lösungen spezialisiert hat.

Den neuesten Berichten zufolge sind die Aktien der Ninety One Group an der London Stock Exchange und der Johannesburg Stock Exchange notiert, was sie zu einem börsennotierten Unternehmen macht. Die Eigentümerstruktur besteht aus verschiedenen Stakeholdern, darunter institutionellen Anlegern, Privataktionären und Unternehmensinsidern.

Zu den bedeutenden Aktionären der Ninety One Group gehören:

Zu den bedeutenden institutionellen Anlegern, die seit Oktober 2023 Anteile an der Ninety One Group halten, gehören große Vermögensverwaltungsfirmen und Pensionsfonds. Zu den bemerkenswerten Aktionären gehören:

• Die Vanguard Group – Holding ca 10.2% der gesamten Aktien.
• BlackRock – Holding ca 8.5% der gesamten Aktien.
• Old Mutual Investment Group – Holding ca 5.7% der gesamten Aktien.
• Legal & General Investment Management – Holding ca 3.3% der gesamten Aktien.
• Standard Life Investments – Bestand ca 2.9% der gesamten Aktien.

Seit seinem Börsengang (IPO) im März 2020 verzeichnete das Unternehmen auch einen deutlichen Anstieg seiner Eigentümerbasis. Zum Zeitpunkt des Börsengangs hatte das Unternehmen einen Wert von rund 2,6 Milliarden Pfund, der Aktienkurs lag bei 1,74 Pfund.

Finanzielle Leistungsindikatoren spiegeln den Wachstumskurs des Unternehmens wider; Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Ergebnisse für das zweite Quartal im August 2023 meldete die Ninety One Group ein verwaltetes Vermögen (AUM) von ca 137 Milliarden Pfund, was einen Anstieg von markiert 11% Jahr für Jahr. Der Konzernumsatz lag im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres bei 215 Millionen Pfund, was einem Wachstum von entspricht 7% im Vergleich zum Vorjahr.

Die vielfältige Eigentümerstruktur der Ninety One Group in Kombination mit ihrer robusten Finanzleistung verdeutlicht das Vertrauen der Anleger in die Fähigkeit des Unternehmens, Vermögenswerte effektiv zu verwalten und langfristig Werte zu schaffen.

Leitbild der Ninety One Group

Ninety One Group, ein führendes Investmentmanagementunternehmen, verfolgt ein Leitbild, das sein Engagement für die Erzielung einer überragenden langfristigen Anlageleistung bei gleichzeitiger Förderung einer positiven Auswirkung auf Gesellschaft und Umwelt unterstreicht. Ziel des Unternehmens ist es, seine Kunden durch innovative Anlagelösungen zu stärken, die auf fundierter Forschung und einem Verständnis der Märkte basieren, in denen sie tätig sind.

Elemente des Leitbilds

• Kundenzentrierter Ansatz: Ninety One konzentriert sich auf den Aufbau von Partnerschaften mit Kunden, um maßgeschneiderte Anlagestrategien zu entwickeln, die ihren finanziellen Zielen entsprechen.
• Langfristige Leistung: Das Unternehmen ist bestrebt, langfristig nachhaltige Erträge zu erwirtschaften und nicht kurzfristige Gewinne.
• Soziale Verantwortung: Ninety One integriert ESG-Faktoren (Umwelt, Soziales, Governance) in seine Anlageprozesse und spiegelt damit sein Engagement für nachhaltiges Investieren wider.

Aktuelle finanzielle Leistung

Ninety One meldete für das im März 2023 endende Geschäftsjahr einen Anstieg des verwalteten Vermögens (AUM) um **8,2 Milliarden £**, wodurch sich das gesamte verwaltete Vermögen auf **130,1 Milliarden £** erhöhte. Dies entspricht einem Wachstum von **6,7 %** gegenüber dem Vorjahr. Die Nettozuflüsse des Unternehmens beliefen sich im gleichen Zeitraum auf **3,6 Milliarden Pfund**, was auf anhaltendes Anlegervertrauen und ein effektives Fondsmanagement hinweist.

Anlagestrategie

Die von Ninety One angewandten Anlagestrategien legen Wert auf eine Kombination aus aktivem Management und Nachhaltigkeit. Das Unternehmen verwaltet verschiedene Anlageklassen, darunter Aktien, festverzinsliche Wertpapiere und Multi-Asset-Anlagestrategien. Einige bemerkenswerte Strategien umfassen:

• Globales Eigenkapital: Ein vielfältiges Portfolio mit Schwerpunkt auf qualitativ hochwertigen Unternehmen, das Grundlagenforschung nutzt.
• Schulden der Schwellenländer: Investitionen in Staats- und Unternehmensanleihen aus Schwellenländern, die Chancen auf hohe Renditen ermöglichen.
• Multi-Asset-Lösungen: Maßgeschneiderte Anlagestrategien, die Risiko und Rendite über alle Anlageklassen hinweg in Einklang bringen.

Auswirkungen von ESG auf Investitionen

Das Engagement von Ninety One für ESG-Faktoren hat seinen Anlageansatz verbessert und zu seiner starken Leistung beigetragen. Mit Stand Juni 2023 werden über **80 %** seines Vermögens mit einem integrierten ESG-Rahmenwerk verwaltet. Das Unternehmen wurde für seine Bemühungen im Bereich nachhaltiges Investieren ausgezeichnet und von der Global Sustainable Investment Alliance (GSIA) in die Spitzengruppe der globalen Vermögensverwalter aufgenommen.

Marktposition

Seit September 2023 nimmt Ninety One eine bedeutende Position auf dem europäischen Investmentmanagementmarkt ein und belegt **8.** unter den unabhängigen Vermögensverwaltern im Vereinigten Königreich. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens beträgt etwa **1,5 Milliarden £**, was seine solide Stellung in der Branche widerspiegelt.

Aktuelle Anerkennung

Ninety One hat mehrere Auszeichnungen für sein Engagement für nachhaltige Investitionen und Leistung erhalten, darunter:

• Bester Vermögensverwalter – ESG 2023 von Financial Times.
• Bester Schwellenländerfonds bei den Citywire Awards 2023.
• Top 100 der besten Arbeitgeber von Great Place to Work im Jahr 2022.

Finanziell Overview Tisch

Dieser umfassende Blick auf das Leitbild der Ninety One Group, kombiniert mit ihrer finanziellen Leistung und Marktposition, veranschaulicht ein Unternehmen, das sich sowohl dem finanziellen Erfolg als auch einer positiven gesellschaftlichen Wirkung verschrieben hat.

So funktioniert die Ninety One Group

Ninety One Group ist ein bekannter Investmentmanager, der 1991 gegründet wurde und sich hauptsächlich auf die Vermögensverwaltung in mehreren globalen Märkten konzentriert. Das Unternehmen ist in zwei Hauptsegmenten tätig: Vermögensverwaltung und Vermögensverwaltung. Im August 2023 hatte Ninety One ca 135,6 Milliarden Pfund im verwalteten Vermögen (AUM).

Vermögensverwaltung

Die Vermögensverwaltungsabteilung bietet eine breite Palette von Anlagestrategien in den Bereichen Aktien, festverzinsliche Anlagen, Multi-Asset-Anlagen und alternative Anlagen. Die Anlagephilosophie von Ninety One legt Wert auf langfristige, nachhaltige Erträge, unterstützt durch strenge Research- und Risikomanagementpraktiken.

Zum Ende des Geschäftsjahres 2023 meldete Ninety One die folgende AUM-Aufschlüsselung nach Anlagestrategie:

Vermögensverwaltung

Ninety One richtet sich mit seinen Vermögensverwaltungsdiensten auch an vermögende Privatpersonen und Institutionen. Dieser Geschäftsbereich konzentriert sich auf personalisierte Anlagelösungen und umfassende Finanzplanung, um den komplexen Bedürfnissen seiner Kunden gerecht zu werden.

In seinem neuesten Finanzbericht für das im März 2023 endende Geschäftsjahr hob Ninety One das erhebliche Wachstum in seinem Vermögensverwaltungssegment hervor:

• Das Vermögen AUM wuchs um 12% Jahr für Jahr zu erreichen 32,5 Milliarden Pfund.
• Die Zahl der aktiven Kunden stieg um 8%, insgesamt erreicht 6,200 Kunden.

Geografische Präsenz

Ninety One ist in mehreren Schlüsselmärkten tätig und leistet bedeutende Beiträge aus verschiedenen Regionen:

Leistungskennzahlen

Ninety One überwacht seine Anlageperformance kontinuierlich anhand von Benchmarks, um Rechenschaftspflicht und Transparenz zu gewährleisten. Für das im März 2023 endende Geschäftsjahr meldete das Unternehmen die folgenden Leistungsdaten:

• Die Aktienfonds lieferten eine durchschnittliche Rendite von 15.8% gegen einen Benchmark von 12.5%.
• Das Rentenportfolio erzielte eine Rendite von 5.2%und übertraf damit seine Benchmark um 1.1%.

Auch die betriebliche Effizienz steht im Vordergrund. Die Betriebsmarge des Unternehmens für das Jahr wurde mit angegeben 37%, mit einem Gesamtumsatz von 670 Millionen Pfund.

Ninety One baut seine Reichweite weiter aus und verbessert sein Serviceangebot, um den sich verändernden Bedürfnissen von Anlegern weltweit gerecht zu werden. Durch seinen Fokus auf nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagepraktiken positioniert es sich positiv in der Vermögensverwaltungslandschaft.

Wie Ninety One Group Geld verdient

Ninety One Group, ein führendes globales Investmentmanagementunternehmen, generiert seine Einnahmen hauptsächlich durch Verwaltungsgebühren, Performancegebühren und Transaktionsgebühren im Zusammenhang mit seinen Anlageprodukten und -dienstleistungen.

Nach den neuesten Finanzberichten für das am 31. März 2023 endende Jahr meldete die Ninety One Group einen Gesamtumsatz von ca 622,4 Millionen Pfund, aufwärts von 582,3 Millionen Pfund im Vergleich zum Vorjahr, was auf einen Anstieg von 6.9%.

• Verwaltungsgebühren: Ungefähr 563,9 Millionen Pfund (90,6 % des Gesamtumsatzes)
• Leistungsgebühren: Ungefähr 53,5 Millionen Pfund (8,6 % des Gesamtumsatzes)
• Transaktionsgebühren: Ungefähr 5,0 Millionen Pfund (0,8 % des Gesamtumsatzes)

Die Verwaltungsgebühren leiten sich in erster Linie aus dem verwalteten Vermögen (AUM) ab, das bei lag 141,4 Milliarden Pfund Stand: 31. März 2023. Dies war ein Anstieg gegenüber 134,2 Milliarden Pfund im Vorjahr gemeldet.

Neben der Anlageverwaltung bietet Ninety One auch Beratungsdienstleistungen an, die zur Gesamteinnahmequelle beitragen. Beratungsdienstleistungen machen zwar einen geringeren Anteil am Umsatz aus, spielen aber eine Rolle bei der Diversifizierung der Einnahmequellen des Unternehmens.

Die Vermögensverwaltungsstrategien des Unternehmens umfassen einen starken Fokus auf Aktien-, Renten-, Multi-Asset- und alternative Anlagen, die ein breites Spektrum institutioneller und privater Kunden weltweit bedienen.

Im letzten Geschäftsjahr verzeichnete Ninety One auch Nettozuflüsse in Höhe von 3,9 Milliarden Pfund in ihren Strategien, was das wachsende Vertrauen der Anleger und die Marktpräsenz widerspiegelt. Dieser Zufluss, gepaart mit dem steigenden AUM, ist ein wesentlicher Treiber für das anhaltende Umsatzwachstum des Unternehmens.

Insgesamt haben der diversifizierte Ansatz der Ninety One Group bei der Vermögensverwaltung und die robuste Leistung ihrer Investitionen das Unternehmen gut in der wettbewerbsintensiven Investitionslandschaft positioniert und nachhaltige Rentabilität und Wachstum in einem sich entwickelnden Finanzmarkt ermöglicht.