Ninety One Group : histoire, propriété, mission, comment ça marche & gagne de l'argent

Une brève histoire du groupe Ninety One

Ninety One Group, anciennement connu sous le nom d'Investec Asset Management, a été fondé en 1991 en Afrique du Sud. Le changement de nom en Ninety One a eu lieu en mars 2020, à la suite de la scission du groupe Investec, qui visait à permettre à l'activité de gestion d'actifs de fonctionner de manière indépendante.

En mars 2021, Ninety One avait des actifs sous gestion (AUM) totalisant environ 121,5 milliards de livres sterling (167,2 milliards de dollars). Ce changement a marqué une étape importante alors que la société cherchait à établir une identité distincte tout en capitalisant sur ses solides performances d'investissement dans diverses classes d'actifs.

Grâce à ses opérations stratégiques, Ninety One a étendu sa présence mondiale, avec des bureaux à Londres, au Cap, à New York et à Hong Kong. La société est spécialisée dans les actions, les titres à revenu fixe, les investissements multi-actifs et les investissements alternatifs. L'engagement de la société en faveur de l'investissement durable est également au cœur de sa philosophie d'investissement.

En juillet 2021, Ninety One a annoncé une augmentation de son dividende, reflétant de solides performances financières. Le versement du dividende a augmenté à 6,5 pence par action du précédent 5,8 pence, soulignant une solide performance opérationnelle dans un contexte de marché difficile.

La société est devenue publique à la Bourse de Londres et à la Bourse de Johannesburg en mars 2020, avec une capitalisation boursière initiale d'environ 1,4 milliard de livres sterling (1,9 milliards de dollars). Cette introduction en bourse s'inscrit dans le cadre de sa stratégie visant à renforcer son bilan et à étendre ses capacités d'investissement.

En septembre 2023, Ninety One a déclaré un actif sous gestion de 130 milliards de livres sterling (179 milliards de dollars), ce qui reflète une augmentation d'une année sur l'autre d'environ 7.1%. Les stratégies d'investissement de la société ont généralement surperformé les indices de référence, avec un accent notable sur la croissance à long terme.

La philosophie d'investissement de Ninety One met l'accent sur l'intégration de la durabilité dans ses décisions d'investissement. Cette approche a gagné du terrain à l’échelle mondiale, avec un nombre croissant de clients recherchant des options d’investissement durable. Dans son rapport annuel 2022, le cabinet fait état d'un 35% augmentation des fonds d’investissement durables par rapport à l’année précédente.

De plus, l’engagement de Ninety One envers la technologie l’a bien positionné dans le paysage de la gestion d’actifs en évolution rapide. Son investissement dans les plateformes numériques a amélioré l’engagement des clients et rationalisé l’efficacité opérationnelle.

En termes de performance financière, Ninety One a enregistré une marge bénéficiaire nette d'environ 29% au cours de l'exercice se terminant en mars 2023. Cette rentabilité est attribuée à une solide performance de ses stratégies d'investissement et à une gestion efficace des coûts.

Selon les derniers rapports, Ninety One maintient un bilan solide avec un ratio de liquidité de 1.5, soulignant sa capacité à gérer efficacement ses obligations à court terme. Sa stratégie de croissance organique couplée à des acquisitions sélectives a joué un rôle essentiel dans le renforcement de sa position sur le marché.

A qui possède quatre-vingt-onze groupes

Ninety One Group est un gestionnaire d'investissement indépendant de premier plan qui opère à l'échelle mondiale, avec une exposition significative auprès des clients particuliers et institutionnels. Fondée en 1991, la société a développé une activité de gestion d'actifs diversifiée spécialisée dans les stratégies d'investissement en actions, en titres à revenu fixe et en solutions multi-actifs.

Selon les derniers rapports, Ninety One Group a ses actions cotées à la Bourse de Londres et à la Bourse de Johannesburg, ce qui en fait une entité cotée en bourse. La structure de propriété est composée de diverses parties prenantes, notamment des investisseurs institutionnels, des actionnaires particuliers et des initiés de l'entreprise.

Les principaux actionnaires de Ninety One Group comprennent :

Depuis octobre 2023, les principaux investisseurs institutionnels détenant des participations dans Ninety One Group comprennent de grandes sociétés de gestion d'actifs et des fonds de pension. Les actionnaires notables comprennent :

• Le groupe Vanguard - Détenant environ 10.2% du total des actions.
• BlackRock - Détention environ 8.5% du total des actions.
• Ancien groupe d'investissement mutuel - Détention d'environ 5.7% du total des actions.
• Gestion juridique et générale des investissements - Holding environ 3.3% du total des actions.
• Investissements Standard Life - Détenir environ 2.9% du total des actions.

La société a également connu une augmentation significative de son actionnariat depuis son introduction en bourse (IPO) en mars 2020. Au moment de l'introduction en bourse, la société était évaluée à environ 2,6 milliards de livres sterling, le cours de son action étant fixé à 1,74 £.

Les indicateurs de performance financière reflètent la trajectoire de croissance de l’entreprise ; dès la publication des résultats du deuxième trimestre en août 2023, Ninety One Group a déclaré des actifs sous gestion (AUM) d'environ 137 milliards de livres sterling, marquant une augmentation de 11% année après année. Le chiffre d’affaires du groupe pour le premier semestre de l’exercice s’élève à 215 millions de livres sterling, ce qui représente une croissance de 7% par rapport à l'année précédente.

La structure de propriété diversifiée de Ninety One Group, combinée à ses solides performances financières, illustre la confiance des investisseurs dans la capacité de l'entreprise à gérer efficacement ses actifs et à créer de la valeur à long terme.

Déclaration de mission du groupe Ninety One

Ninety One Group, une importante société de gestion de placements, adhère à un énoncé de mission qui met l'accent sur son engagement à fournir des performances d'investissement supérieures à long terme tout en favorisant un impact positif sur la société et l'environnement. La société vise à responsabiliser ses clients grâce à des solutions d'investissement innovantes, fondées sur une recherche approfondie et une compréhension des marchés sur lesquels ils opèrent.

Éléments de l'énoncé de mission

• Approche centrée sur le client : Ninety One se concentre sur l'établissement de partenariats avec ses clients pour créer des stratégies d'investissement sur mesure qui répondent à leurs objectifs financiers.
• Performances à long terme : La société se consacre à générer des rendements durables sur le long terme, plutôt que des gains à court terme.
• Responsabilité sociale : Ninety One intègre les facteurs ESG (Environnementaux, Sociaux, de Gouvernance) dans ses processus d'investissement, reflétant son engagement en faveur de l'investissement durable.

Performance financière récente

Ninety One a signalé une augmentation de **8,2 milliards de livres sterling** des actifs sous gestion (AUM) au cours de l'exercice clos en mars 2023, portant l'actif total sous gestion à **130,1 milliards de livres sterling**. Cela reflète une croissance de **6,7%** sur un an. Les entrées nettes de la société pour la même période se sont élevées à **3,6 milliards £**, ce qui témoigne de la confiance continue des investisseurs et d'une gestion efficace des fonds.

Stratégie d'investissement

Les stratégies d'investissement employées par Ninety One privilégient une combinaison de gestion active et de durabilité. La société gère diverses classes d'actifs, notamment des actions, des titres à revenu fixe et des stratégies d'investissement multi-actifs. Certaines stratégies notables incluent :

• Actions mondiales : Un portefeuille diversifié axé sur les sociétés de haute qualité, tirant parti de la recherche fondamentale.
• Dette des marchés émergents : Investissements dans des obligations d'État et d'entreprises des économies émergentes, facilitant les opportunités à haut rendement.
• Solutions multi-actifs : Des stratégies d'investissement sur mesure qui équilibrent le risque et le rendement entre les classes d'actifs.

Impact de l'ESG sur l'investissement

L'engagement de Ninety One envers les facteurs ESG a amélioré son approche d'investissement, contribuant ainsi à sa solide performance. Depuis juin 2023, plus de **80 %** de ses actifs sont gérés avec un cadre ESG intégré. La société a été reconnue pour ses efforts en matière d'investissement durable, étant classée parmi les meilleurs gestionnaires d'actifs mondiaux par la Global Sustainable Investment Alliance (GSIA).

Position sur le marché

Depuis septembre 2023, Ninety One occupe une position importante sur le marché européen de la gestion d'investissement, se classant au **8ème** parmi les gestionnaires d'actifs indépendants au Royaume-Uni. La capitalisation boursière de l'entreprise s'élève à environ **1,5 milliard de livres sterling**, ce qui reflète sa solide position dans le secteur.

Reconnaissance récente

Ninety One a reçu de nombreuses distinctions pour son engagement en faveur d'investissements et de performances durables, notamment :

• Meilleur gestionnaire d’actifs – ESG 2023 par le Financial Times.
• Meilleur fonds de marchés émergents aux Citywire Awards 2023.
• Top 100 des meilleurs lieux de travail par Great Place to Work en 2022.

Financier Overview Tableau

Cet aperçu complet de l'énoncé de mission de Ninety One Group, combiné à ses performances financières et à sa position sur le marché, illustre une entreprise qui se consacre à la fois à la réussite financière et à un impact sociétal positif.

Comment fonctionne le groupe Ninety One

Ninety One Group est un important gestionnaire d'investissement fondé en 1991, qui se concentre principalement sur la gestion d'actifs sur plusieurs marchés mondiaux. La société opère dans deux segments principaux : la gestion d'actifs et la gestion de patrimoine. En août 2023, Ninety One comptait environ 135,6 milliards de livres sterling en actifs sous gestion (AUM).

Gestion des actifs

La division de gestion d'actifs propose une large gamme de stratégies d'investissement en actions, en titres à revenu fixe, en multi-actifs et en investissements alternatifs. La philosophie d'investissement de Ninety One met l'accent sur des rendements durables à long terme, soutenus par des pratiques rigoureuses de recherche et de gestion des risques.

À la fin de l'exercice 2023, Ninety One a rapporté la répartition suivante des actifs sous gestion par stratégie d'investissement :

Gestion de patrimoine

Ninety One s'adresse également aux particuliers et aux institutions fortunés grâce à ses services de gestion de patrimoine. Cette division se concentre sur des solutions d'investissement personnalisées et une planification financière complète pour répondre aux besoins complexes de ses clients.

Dans son dernier rapport financier pour l'exercice clos en mars 2023, Ninety One a souligné une croissance substantielle de son segment de gestion de patrimoine :

• Les actifs sous gestion du patrimoine ont augmenté de 12% année après année pour atteindre 32,5 milliards de livres sterling.
• Le nombre de clients actifs a augmenté de 8%, atteignant un total de 6,200 clients.

Présence géographique

Ninety One opère sur plusieurs marchés clés, avec des contributions significatives de diverses régions :

Mesures de performances

Ninety One surveille constamment la performance de ses investissements par rapport à des références pour garantir la responsabilité et la transparence. Pour l’exercice se terminant en mars 2023, la société a déclaré les données de performance suivantes :

• Les fonds actions ont généré un rendement moyen de 15.8% par rapport à un indice de référence 12.5%.
• Le portefeuille de titres à revenu fixe a réalisé un rendement de 5.2%, surperformant son indice de référence de 1.1%.

L’efficacité opérationnelle est également une priorité. La marge opérationnelle de l'entreprise pour l'année s'élève à 37%, avec un chiffre d'affaires global de 670 millions de livres sterling.

Ninety One continue d'étendre sa portée et d'améliorer ses offres de services pour répondre aux besoins changeants des investisseurs du monde entier. L'accent mis sur les pratiques d'investissement durables et responsables le positionne favorablement dans le paysage de la gestion d'actifs.

Comment quatre-vingt-onze groupes gagnent de l'argent

Ninety One Group, une importante société mondiale de gestion de placements, génère ses revenus principalement grâce aux frais de gestion, aux commissions de performance et aux frais de transaction associés à ses produits et services d'investissement.

Selon les derniers rapports financiers pour l'exercice clos le 31 mars 2023, Ninety One Group a déclaré un chiffre d'affaires total d'environ 622,4 millions de livres sterling, à partir de 582,3 millions de livres sterling l'année précédente, ce qui indique une augmentation de 6.9%.

• Frais de gestion : environ 563,9 millions de livres sterling (90,6% du chiffre d'affaires total)
• Commissions de performance : environ 53,5 millions de livres sterling (8,6% du chiffre d'affaires total)
• Frais de transaction : environ 5,0 millions de livres sterling (0,8% du chiffre d'affaires total)

Les frais de gestion proviennent principalement des actifs sous gestion (AUM), qui s'élèvent à 141,4 milliards de livres sterling au 31 mars 2023. Il s'agit d'une augmentation par rapport à 134,2 milliards de livres sterling déclaré l’année précédente.

En plus de la gestion des investissements, Ninety One propose également des services de conseil, qui contribuent au flux de revenus global. Les services de conseil, bien qu'ils représentent un pourcentage plus faible des revenus, jouent un rôle dans la diversification des sources de revenus de l'entreprise.

Les stratégies de gestion d'actifs de la société mettent fortement l'accent sur les investissements en actions, à revenu fixe, multi-actifs et alternatifs, qui s'adressent à un large éventail de clients institutionnels et particuliers à l'échelle mondiale.

Au cours du dernier exercice financier, Ninety One a également enregistré des entrées nettes de 3,9 milliards de livres sterling dans leurs stratégies, reflétant la confiance croissante des investisseurs et leur présence sur le marché. Cet afflux, associé à l'augmentation des actifs sous gestion, est un moteur fondamental de la croissance continue des revenus de l'entreprise.

Dans l'ensemble, l'approche diversifiée de Ninety One Group en matière de gestion d'actifs et la solide performance de ses investissements ont positionné la société bien dans le paysage concurrentiel des investissements, permettant une rentabilité et une croissance soutenues dans un marché financier en évolution.