Declaración de misión, visión, & Valores fundamentales de Evercore Inc. (EVR)

Estás mirando a Evercore Inc. (EVR) no solo por sus honorarios de asesoría, sino también por los principios fundamentales que impulsaron sus ingresos de los últimos doce meses (TTM) a una asombrosa $3,563 mil millones, representando un 27% crecimiento año tras año hasta el tercer trimestre de 2025. Ese tipo de desempeño no ocurre por accidente; es un resultado directo de su Misión, Visión y Valores Fundamentales: el sistema operativo detrás de los números. ¿Cómo se traduce un enfoque en 'El cliente primero' y la 'Integridad' en una 14.9% margen de beneficio neto, y ¿son esos valores definitivamente lo suficientemente fuertes como para sostener esa trayectoria de crecimiento en un mercado volátil de fusiones y adquisiciones?

Evercore Inc. (EVR) Overview

Evercore Inc. es una firma de asesoría de banca de inversión independiente de primer nivel a nivel mundial, y comprender sus bases es clave para aprovechar su éxito actual. La firma fue fundada en 1995 por Roger Altman, ex subsecretario del Tesoro de Estados Unidos, junto con David Offensend y Austin Beutner, con un enfoque en la independencia y la confianza del cliente. Este modelo independiente es definitivamente un diferenciador central, ya que les permite ofrecer asesoramiento libre de los conflictos de intereses que a menudo afectan a los bancos más grandes y de servicio completo.

Los servicios de la empresa abarcan dos segmentos principales: banca de inversión y acciones y gestión de inversiones. La rama de Banca de Inversión es la potencia y asesora sobre transacciones complejas como fusiones y adquisiciones (M&A), desinversiones y reestructuraciones. El segmento de Gestión de Inversiones ofrece gestión patrimonial personalizada para personas de alto patrimonio y gestión de activos institucionales. Desde su fundación, Evercore ha asesorado en más de 4,7 billones de dólares en transacciones de fusiones, adquisiciones y reestructuraciones.

Si miramos el panorama a corto plazo, las ventas totales de la empresa son sólidas. Los ingresos de los últimos doce meses (TTM) de Evercore que finalizaron el 30 de septiembre de 2025 alcanzaron los 3563 millones de dólares, lo que demuestra un fuerte impulso de cara al final del año fiscal. Para comprender cómo ha evolucionado esta empresa y qué impulsa su estrategia distintiva, puede encontrar un análisis más profundo de sus antecedentes aquí: Evercore Inc. (EVR): historia, propiedad, misión, cómo funciona y genera dinero.

Desempeño financiero 2025: un año récord para el asesoramiento

Puede ver que el enfoque estratégico de la empresa está dando sus frutos en los últimos informes financieros. Evercore registró ingresos netos récord en el tercer trimestre de 2025 según los PCGA de EE. UU. de 1.0389 millones de dólares, lo que supone un aumento sustancial del 41 % año tras año. Durante los primeros nueve meses de 2025, los ingresos netos en lo que va del año (YTD) alcanzaron los 2.567,5 millones de dólares, también un récord. Esto no es sólo un modesto aumento; es una aceleración clara.

El principal producto que impulsa este desempeño récord son los honorarios de asesoría, que son el alma de un banco de inversión independiente. Los honorarios de asesoramiento aumentaron un 49 % en el tercer trimestre de 2025 en comparación con el año anterior, lo que refleja un entorno sólido para transacciones grandes y complejas. El crecimiento de este segmento es un resultado directo del enfoque de la empresa en un asesoramiento de alta calidad y libre de conflictos, por el que los clientes están dispuestos a pagar una prima en un mercado volátil.

El crecimiento tampoco se limita a Estados Unidos. Evercore está ampliando su presencia y sus servicios especializados, observando un fuerte crecimiento del mercado en áreas clave:

• El negocio de Asesoría Europea logró un trimestre récord.
• Private Capital Advisory y Private Funds Group registraron sus mejores terceros trimestres.
• Las comisiones y los ingresos relacionados aumentaron un 15% año tras año en el tercer trimestre de 2025.

He aquí los cálculos rápidos: un aumento de casi el 50 % en su flujo de ingresos principal le indica que el mercado está valorando su experiencia especializada más que nunca. Esta es una señal clara de ganancias de participación de mercado en el espacio de asesoría altamente competitivo.

La posición de Evercore Inc. como líder de la industria

Como analista experimentado que ha visto el funcionamiento interno de empresas como BlackRock, puedo decirles que el éxito de Evercore se basa en su talento y su estructura independiente. La firma es constantemente reconocida como una de las principales firmas de asesoría de banca de inversión independiente a nivel mundial. Su liderazgo incluye a veteranos de la industria, como el presidente emérito Ralph Schlosstein, quien cofundó BlackRock y fue su presidente durante casi dos décadas, lo que otorgó una credibilidad significativa y un profundo conocimiento institucional al grupo ejecutivo.

El compromiso de Evercore con un modelo de asesoramiento exclusivo (evitar los conflictos de intereses que conllevan una gran operación crediticia o comercial) es lo que atrae a las principales corporaciones y patrocinadores financieros para sus transacciones más críticas. Esta independencia es su mayor ventaja competitiva. Han asesorado en algunos de los acuerdos más grandes y complejos de la historia reciente, demostrando su capacidad para competir cara a cara con los grandes bancos. Su experiencia especializada en fusiones y adquisiciones, reestructuración y asesoramiento de capital es la razón por la que los clientes recurren a ellos cuando hay mucho en juego. Así es como te conviertes en un líder.

Declaración de misión de Evercore Inc. (EVR)

Está buscando la base de la estrategia de Evercore Inc. y, sinceramente, todo se reduce a su misión: ser el asesor independiente más confiable del mundo financiero. Esta no es sólo una frase para sentirse bien; es el principio rector que dicta cada decisión estratégica importante, desde a quién contratan hasta los acuerdos que persiguen. Para una empresa que opera en el mundo de las fusiones y adquisiciones (M&A) y los mercados de capitales, ese compromiso con la independencia es el producto real.

Su misión, sintetizada a partir de su enfoque y valores centrales, es Brindar asesoramiento estratégico y financiero independiente y de clase mundial., forjando asociaciones confiables a largo plazo con los clientes. Este enfoque es el motivo por el cual su segmento de Banca de Inversión y Acciones impulsó $812,2 millones en ingresos netos solo en el segundo trimestre de 2025. Es un mandato simple y poderoso: anteponer siempre el mejor interés del cliente, incluso si eso significa alejarse de una tarifa conflictiva.

El componente principal: el cliente primero y el asesoramiento independiente

El primer y más crítico componente de la misión de Evercore es un enfoque incesante en el cliente, al que definen como ofrecer asesoramiento independiente y objetivo. Este es el modelo de banco de inversión boutique en su forma más pura: no tienen un brazo de préstamos comerciales masivo ni una mesa de operaciones propia que pueda crear un conflicto de intereses con su acuerdo de fusiones y adquisiciones. Esa falta de conflicto es definitivamente una ventaja competitiva.

Para ser justos, todos los bancos afirman que dan prioridad a los clientes, pero los resultados de Evercore muestran un compromiso real. En los últimos doce meses hasta el segundo trimestre de 2025, Evercore ocupó el puesto #1 en ingresos por asesoría entre todas las empresas independientes y #3 entre todas las empresas a nivel mundial. A continuación, presentamos los cálculos rápidos de por qué esto es importante: los clientes eligen constantemente Evercore para sus problemas estratégicos más importantes y complejos, lo que se traduce directamente en que sus ingresos netos en lo que va del año alcancen $1,53 mil millones en el primer semestre de 2025.

• Priorice las relaciones a largo plazo sobre los honorarios únicos.
• Ofrezca asesoramiento objetivo sin conflictos relacionados con el producto.
• Generar confianza a través de la transparencia en todos los tratos.

El componente principal: excelencia y calidad sin concesiones

No se puede ser la empresa más respetada sin ser la mejor, por lo que el segundo componente central es el compromiso con la 'Excelencia': esforzarse por alcanzar los más altos estándares de calidad en todas las líneas de servicio. No se trata sólo de cerrar acuerdos; se trata de la calidad del capital intelectual que ofrecen, especialmente en su división de investigación, Evercore ISI.

La prueba está en los datos. Evercore ISI fue clasificado No. 1 en la encuesta Extel All-America Equity Research de 2025 por cuarto año consecutivo. Esto es muy importante porque la clasificación se basa en comentarios de más de 4.400 profesionales de la inversión quienes realmente utilizan la investigación. En esa encuesta de 2025, 44 analistas fueron reconocidos como Top 3 o Subcampeón en sus sectores, con 14 analistas ganando la codiciada posición número uno, la mayor cantidad de cualquier empresa. Ese nivel de experiencia consistente y reconocida es lo que usted compra cuando los contrata.

El componente central: inversión en personas y asociaciones

El tercer pilar es la "Inversión en personas", que es crucial porque, en una empresa de asesoramiento, las personas son el producto. La propuesta de valor de Evercore se basa en atraer y retener a los profesionales más talentosos que puedan brindar ese asesoramiento de clase mundial. Entienden que una cultura colaborativa basada en el "respeto" y la "asociación" es lo que impide que los mejores talentos se vayan a un banco de gran categoría.

Este compromiso se refleja en sus finanzas. Para el período del año hasta la fecha que finaliza en el tercer trimestre de 2025, los gastos de compensación y beneficios a los empleados de Evercore aumentaron en 354,4 millones de dólares, o 27% año tras año. Este aumento refleja una mayor compensación de incentivos y salarios base, lo que subraya su inversión en aproximadamente 2.455 empleados a nivel mundial al 30 de junio de 2025. Además, el segmento de Gestión de Inversiones de la empresa, que tenía 14.500 millones de dólares en Activos Bajo Gestión (AUM) en el segundo trimestre de 2025, también confía en este talento de primer nivel para atender a clientes de alto patrimonio neto. Si desea profundizar en los números detrás de esta estrategia, debe consultar Desglosando la salud financiera de Evercore Inc. (EVR): información clave para los inversores.

Declaración de visión de Evercore Inc. (EVR)

Está buscando la base del éxito de Evercore Inc.: los principios que permiten a una empresa independiente competir con los grandes bancos. La respuesta corta es que su visión es menos una frase elevada y más un conjunto de valores fundamentales profundamente arraigados que impulsan su estrategia: ser el asesor independiente más confiable poniendo a los clientes en primer lugar, operando con total integridad e invirtiendo sin descanso en los mejores talentos. Este enfoque basado en valores es lo que se traduce directamente en su impresionante desempeño financiero para 2025.

Sinceramente, en finanzas la cultura es el único foso defendible. La dedicación de Evercore al asesoramiento independiente y sin conflictos es el núcleo de su propuesta de valor, razón por la cual sus honorarios de asesoramiento son tan elevados. He aquí los cálculos rápidos: sus ingresos durante los doce meses que finalizaron el 30 de septiembre de 2025 alcanzaron la importante cifra de 3.563 millones de dólares, un aumento del 27 % año tras año, lo que demuestra que los clientes definitivamente están pagando una prima por esa independencia.

Los clientes primero: la ventaja de asesoramiento independiente

El valor principal de Evercore es simple: los clientes primero. Esto no es sólo un cartel en la pared; es el modelo de negocio en sí mismo: brindar asesoramiento independiente y confiable, libre de los conflictos que afectan a las empresas con grandes préstamos o mesas de operaciones propias. Este enfoque es el motivo por el cual la firma es una firma de asesoría de banca de inversión independiente de primer nivel a nivel mundial, dedicada a ayudar a los clientes a lograr resultados superiores.

La prueba está en los honorarios de asesoramiento, que son el alma de su segmento de Banca de Inversión. Solo en el segundo trimestre de 2025, los honorarios de asesoramiento aumentaron un 23 % año tras año, alcanzando los 686,8 millones de dólares. Ese tipo de crecimiento en un mercado volátil confirma que los directorios y los equipos gerenciales priorizan el asesoramiento no conflictivo en sus temas más estratégicos, como fusiones y adquisiciones (M&A), reestructuraciones y estructura de capital. Están vendiendo capital intelectual, no un producto de balance. Puede leer más sobre cómo funciona esta estructura y cómo genera dinero en Evercore Inc. (EVR): historia, propiedad, misión, cómo funciona y genera dinero.

Integridad y excelencia: generar resultados financieros superiores

Los valores fundamentales de integridad y excelencia son el mandato operativo de Evercore. Integridad significa hacer lo ético en todo momento y Excelencia significa esforzarse por alcanzar los más altos estándares de calidad. Este compromiso con la calidad es lo que les permite controlar las tarifas que impulsan sus resultados. Los ingresos netos de la empresa atribuibles a Evercore Inc. durante los doce meses que finalizaron el 30 de septiembre de 2025 fueron de 528 millones de dólares, un enorme aumento interanual del 64,82 %.

El mercado está recompensando este desempeño. Mire el tercer trimestre de 2025: la empresa reportó 1.040 millones de dólares en ingresos netos, un aumento del 41% con respecto al año anterior, y los ingresos netos aumentaron un 84% a 144,6 millones de dólares. Esto no es una casualidad; es el efecto combinado de brindar constantemente asesoramiento de alta calidad y de alto riesgo. Cuando se cierran correctamente los negocios grandes y complejos, se obtienen los resultados financieros. Esa es la simple verdad.

El enfoque en la excelencia también se extiende a su segmento de gestión de inversiones, donde los activos bajo gestión (AUM) alcanzaron los 14.500 millones de dólares al 30 de junio de 2025, un 10 % más que el año anterior, impulsado principalmente por la apreciación del mercado y los activos de nuevos clientes.

Inversión en personas: el núcleo del capital intelectual

Una empresa como Evercore, cuyo producto es el asesoramiento, es tan buena como su gente. Es por eso que el valor central de la inversión en personas (atraer a los profesionales más talentosos e inspirarlos a alcanzar su máximo potencial) es un pilar estratégico fundamental. Están en una guerra constante por el talento y su estructura de compensación refleja esa realidad.

El índice de compensación de la empresa, que es el porcentaje de los ingresos pagados en compensación y beneficios a los empleados, fue del 65,8 % para el segundo trimestre de 2025. Este alto índice refleja la mayor acumulación de compensación de incentivos y salarios base necesarios para retener y atraer a directores generales senior (SMD) y otro personal clave. Por ejemplo, en noviembre de 2025, Evercore anunció la incorporación de nuevos directores generales senior a su grupo de banca de inversión en transporte, una clara señal de contratación estratégica continua.

Esta inversión no es negociable para una firma de asesoría y respalda su capacidad para mantener su posición como una firma independiente global de primer nivel. Otros valores fundamentales que respaldan este enfoque de priorizar el talento incluyen:

• Respeto: Trate a todas las personas con la mayor dignidad y aprecio.
• Diversidad e Inclusión: Fomentar una cultura donde todos los empleados tengan oportunidades de prosperar.

Asociación y colaboración: alcance global y expansión estratégica

El último pilar es la Asociación y Colaboración, que promueve una cultura de apertura, trabajo en equipo y responsabilidad. Este valor interno es lo que permite su alcance externo y la prestación de servicios globales. Al 30 de junio de 2025, Evercore prestaba servicios a clientes en más de 50 países con aproximadamente 2455 empleados en todo el mundo en 19 oficinas de asesoría en todo el mundo.

Esta huella global les permite ejecutar grandes transacciones transfronterizas, que son una fuente importante de sus ingresos por asesoría. Su enfoque estratégico sigue siendo expandir su presencia en mercados globales clave para mejorar el servicio al cliente y capturar oportunidades emergentes. La incorporación de un nuevo Director General Senior y Jefe de la Región Nórdica de Evercore en noviembre de 2025 es un ejemplo concreto de esta expansión estratégica y dirigida. No se trata de abrir oficinas en todas partes; se trata de colocar a los mejores talentos donde se lleva a cabo el trabajo de asesoramiento más complejo y costoso. La acción es clara: seguir contratando a las mejores personas en los lugares correctos.

Valores fundamentales de Evercore Inc. (EVR)

Lo que busca es la base de una empresa como Evercore Inc., no sólo su último informe de ganancias. Honestamente, los valores fundamentales (lo que realmente hacen) dicen más sobre el desempeño futuro que los ingresos de un solo trimestre. El éxito de la empresa, cuyos ingresos netos en el tercer trimestre de 2025 alcanzaron los 1040 millones de dólares, un aumento interanual del 41 %, es un resultado directo de vivir estos principios. Es una ecuación simple: los valores impulsan la cultura y la cultura impulsa los resultados.

Para obtener más contexto sobre la trayectoria de la empresa, puede leer sobre Evercore Inc. (EVR): historia, propiedad, misión, cómo funciona y genera dinero.

Los clientes primero

Este valor se trata de consejos no conflictivos. En un mundo donde los bancos más importantes a menudo tienen intereses propietarios, Evercore Inc. se posiciona como una de las principales firmas independientes de asesoría en banca de inversión. Esta independencia es el núcleo de su enfoque en el cliente, lo que significa que sus consejos son exclusivamente para su beneficio, no para impulsar un producto de su propiedad. Es un poderoso diferenciador.

La prueba está en los mandatos que ganan. Evercore Inc. fue nombrado mejor banco de América del Norte por asesoramiento independiente en 2025 por Euromoney, una clara señal de que el mercado confía en su perspectiva sin adornos. He aquí los cálculos rápidos: su negocio de asesoría ejecutó 118 acuerdos en 2024, lo que representa 228 mil millones de dólares en valor de transacción. Esa escala de trabajo de alto riesgo, año tras año, demuestra que los clientes definitivamente también los ponen a ellos en primer lugar.

integridad

La integridad es la base no negociable de un negocio de asesoría financiera. Significa adherirse estrictamente al principio de hacer lo ético en todo momento. Para Evercore Inc., esto se traduce en un sólido marco de gobierno y cumplimiento que respalda cada transacción.

El compromiso de la firma con un asesoramiento independiente y objetivo en situaciones complejas como reestructuraciones y asesoramiento estratégico a los accionistas es el ejemplo más claro de este valor en acción. A menudo se les llama para asignaciones en comités especiales precisamente porque su reputación de imparcialidad es muy sólida. Su crecimiento de ingresos netos del 84% en el tercer trimestre de 2025, a 144,6 millones de dólares, se basa en la confianza que fomenta esta integridad.

Excelencia

La excelencia no se trata sólo de esforzarse; se trata de lograr consistentemente los más altos estándares de calidad. Para Evercore Inc., esto significa atraer los mejores talentos y ofrecer resultados superiores que superen a la competencia.

El desempeño de la empresa frente a sus pares resalta este impulso. En 2024, Evercore Inc. logró aumentar sus ingresos por asesoría en un 24,4% interanual, más del doble del crecimiento promedio del 10,2% de su grupo de pares más grande. Esta búsqueda incesante de la calidad es la razón por la que se han clasificado constantemente entre los tres principales asesores de fusiones y adquisiciones entre empresas independientes en los EE. UU. desde 2018. No solo compiten; ellos ganan.

Respeto

Tratar a todas las personas con la máxima dignidad, respeto y aprecio es un valor fundamental que da forma a la cultura interna y a la forma en que la empresa interactúa con los clientes. En una industria de alta presión como la banca de inversión, una cultura respetuosa es esencial para retener a los mejores talentos y fomentar el debate abierto.

Este valor se refleja en los esfuerzos de la empresa por mantener un entorno de apoyo. El éxito de su cultura es mensurable: en su Encuesta de Cultura Global de 2023, informaron una tasa de respuesta del 91% de los empleados a nivel mundial. Ese nivel de compromiso sugiere que los empleados se sienten escuchados y valorados. El respeto es el motor silencioso que mantiene llena la reserva de talentos y cohesionados los grupos asesores de la empresa.

Diversidad e Inclusión

Evercore Inc. considera la diversidad, la equidad y la inclusión (DE&I) como un valor fundamental y un impulsor comercial clave, no solo una cuestión de cumplimiento. Diversas perspectivas, experiencias e ideas conducen a soluciones mejores y más innovadoras para clientes que enfrentan problemas complejos.

Las acciones de la firma muestran un claro compromiso de fomentar una cultura inclusiva donde todos los empleados puedan prosperar. Las iniciativas clave incluyen:

• Apoyar al Consejo Global de Diversidad, que supervisa la estrategia DE&I.
• Organizar sesiones de la Semana de Primavera de 2025 para exponer a una amplia gama de estudiantes a la banca de inversión.
• Mantener grupos de redes de empleados para construir una comunidad vibrante e inclusiva.

Asociación y colaboración

Este valor se extiende más allá del trabajo en equipo interno hacia una colaboración profunda con los clientes. Evercore Inc. promueve una cultura de apertura, trabajo en equipo y responsabilidad, que es vital para ejecutar transacciones complejas y multifacéticas.

El modelo de la empresa se basa en una ejecución perfecta, en la que los empleados junior trabajan junto con los banqueros senior desde el principio. Esta estructura garantiza que el cliente obtenga todo el peso de la experiencia de la empresa, no sólo el conocimiento aislado de un solo banquero. La reciente expansión estratégica, incluida la contratación en noviembre de 2025 de directores generales senior como Keith Prusek y Hugh Rabb, tiene como objetivo profundizar esta experiencia colaborativa en sectores clave como el transporte.

Inversión en personas

Evercore Inc. sabe que su principal activo es su gente. El valor consiste en atraer a los profesionales más talentosos e inspirarlos a alcanzar su máximo potencial a través del desarrollo continuo.

Esta es una inversión cuantificable. En 2025, Vault clasificó a Evercore Inc. como el número 1 en capacitación formal entre los bancos de inversión, un testimonio de sus programas de desarrollo estructurados. Ofrecen un programa de aprendizaje de verano de 10 semanas en el que los analistas y asociados trabajan con un mentor y un banquero senior. Además, los accionistas ven un retorno directo de esta inversión: a partir del tercer trimestre de 2025, la empresa pagó un dividendo trimestral de 0,84 dólares por acción, lo que demuestra que invertir en talento se traduce en valor para los accionistas a largo plazo.