Texas Capital Bancshares, Inc. (TCBI): Lienzo del Modelo de Negocio [Actualización de Ene-2025]

En el panorama dinámico de Texas Banking, Texas Capital Bancshares, Inc. (TCBI) surge como una potencia de soluciones financieras innovadoras, posicionándose estratégicamente como un socio principal para empresas medianas e inversores sofisticados. Al combinar a la perfección la infraestructura digital de vanguardia con la banca de relaciones personalizadas, TCBI ha creado un modelo comercial único que trasciende los paradigmas bancarios tradicionales, ofreciendo servicios financieros integrales que se adaptan precisamente a las complejas necesidades del vibrante ecosistema económico de Texas. Este intrincado lienzo de modelo de negocio revela cómo TCBI transforma la banca regional a través de asociaciones estratégicas, capacidades tecnológicas avanzadas y una comprensión profunda de la dinámica del mercado local.

Texas Capital Bancshares, Inc. (TCBI) - Modelo de negocios: asociaciones clave

Asociaciones estratégicas con empresas y corporaciones regionales

Texas Capital Bancshares mantiene asociaciones estratégicas con corporaciones regionales clave en Texas. La red de asociación del banco incluye:

Categoría de socio	Número de asociaciones	Volumen de negocios anual
Corporaciones de Texas de tamaño mediano	87	$ 1.2 mil millones
Empresas del sector energético	42	$ 675 millones
Empresas tecnológicas	29	$ 413 millones

Colaboración con proveedores de servicios de tecnología financiera (FITECH)

TCBI colabora activamente con FinTech Partners para mejorar las capacidades de banca digital:

• Tecnologías a cuadros: integración de banca digital
• FISERV - Soluciones de procesamiento de pagos
• Jack Henry & Asociados - Sistemas bancarios centrales

Socio de fintech	Enfoque de asociación	Inversión anual
Tecnologías a cuadros	Integración bancaria API	$ 3.5 millones
Fiserv	Infraestructura de pago	$ 4.2 millones
Jack Henry	Tecnología bancaria central	$ 5.1 millones

Relaciones con empresas de inversión y redes de capital de riesgo

TCBI mantiene asociaciones estratégicas de inversión:

Red de inversiones	Valor de asociación total	Fondos de inversión activos
Austin Ventures	$ 125 millones	7
Venturas tecnológicas de Houston	$ 92 millones	5
Socios de innovación de Dallas	$ 78 millones	4

Alianzas con desarrolladores e inversores de bienes raíces comerciales

Las asociaciones de bienes raíces comerciales incluyen:

• Hunt Realty Investments
• Trammell Crow Company
• Hines intereses

Socio inmobiliario	Financiamiento total proporcionado	Número de proyectos
Hunt Realty Investments	$ 350 millones	18
Trammell Crow Company	$ 275 millones	12
Hines intereses	$ 225 millones	9

Texas Capital Bancshares, Inc. (TCBI) - Modelo de negocio: actividades clave

Servicios de banca comercial y comercial

A partir del cuarto trimestre de 2023, Texas Capital Bancshares reportó $ 41.4 mil millones en activos totales y $ 34.5 mil millones en préstamos totales. El banco se centra en los servicios de banca comercial del mercado medio.

Categoría de servicio	Ingresos totales (2023)	Segmento de mercado
Préstamo comercial	$ 872 millones	Negocios de mercado medio
Banca de negocios	$ 456 millones	Empresas pequeñas a medianas

Aviso de gestión de patrimonio e inversiones

Texas Capital Private Bank administra aproximadamente $ 6.2 mil millones en activos del cliente a partir de 2023.

• Servicios de gestión de patrimonio para individuos de alto nivel de red
• Gestión de la cartera de inversiones
• Estrategias de planificación de jubilación

Gestión de riesgos y consultoría financiera

El banco mantiene un Relación de capital de nivel 1 del 13,5% A diciembre de 2023, que indica capacidades sólidas de gestión de riesgos.

Métricas de gestión de riesgos	Valor
Relación de préstamos sin rendimiento	0.62%
Reserva de pérdida de préstamo	$ 312 millones

Desarrollo de la plataforma de banca digital

Las transacciones bancarias digitales aumentaron en un 37% en 2023, con Más de 245,000 usuarios de banca digital activa.

• Aplicación de banca móvil
• Administración de cuentas en línea
• Soluciones de pago digital

Servicios de préstamos y crédito corporativos

La cartera de préstamos corporativos totalizó $ 22.3 mil millones en 2023, con un tamaño de préstamo promedio de $ 4.7 millones.

Segmento de préstamos	Préstamos totales	Tasa de interés promedio
Préstamos corporativos	$ 22.3 mil millones	6.75%
Inmobiliario comercial	$ 8.6 mil millones	5.95%

Texas Capital Bancshares, Inc. (TCBI) - Modelo de negocio: recursos clave

Profesionales bancarios experimentados y liderazgo ejecutivo

A partir del cuarto trimestre de 2023, Texas Capital Bancshares empleó a 2.138 empleados a tiempo completo. El equipo de liderazgo ejecutivo incluye:

Nombre	Posición	Años con la empresa
Rob C. Holmes	Presidente y CEO	8 años
Kevin P. Roberts	Director financiero	5 años

Infraestructura de banca digital avanzada

Métricas de inversión tecnológica:

• Gasto de tecnología anual: $ 87.4 millones en 2023
• Usuarios de la plataforma de banca digital: 142,000 clientes activos
• Descargas de aplicaciones de banca móvil: 76,500 en 2023

Reservas de capital fuertes y estabilidad financiera

Métrica financiera	Valor 2023
Activos totales	$ 44.2 mil millones
Relación de capital de nivel 1	13.2%
Relación de capital basada en el riesgo total	14.7%

Sistemas de tecnología y ciberseguridad robustos

Inversión y métricas de ciberseguridad:

• Presupuesto anual de ciberseguridad: $ 22.6 millones
• Dotación del Centro de Operaciones de Seguridad: 42 profesionales dedicados
• Cobertura de protección de punto final: 100% de dispositivos corporativos

Extensa red de sucursales en el mercado de Texas

Detalles de la red de rama y cajero automático:

Tipo de ubicación	Recuento total
Ramas físicas	86
Ubicaciones de cajeros automáticos	132
Enfoque geográfico primario	Áreas metropolitanas de Texas

Texas Capital Bancshares, Inc. (TCBI) - Modelo de negocio: propuestas de valor

Soluciones financieras a medida para empresas medianas

A partir del cuarto trimestre de 2023, Texas Capital Bancshares proporcionó $ 14.3 mil millones en préstamos comerciales totales a empresas medianas. La cartera de préstamos comerciales del banco se descompone de la siguiente manera:

Sector	Valor de la cartera de préstamos	Porcentaje
Bienes raíces	$ 5.6 mil millones	39.2%
Construcción	$ 3.2 mil millones	22.4%
Servicios profesionales	$ 2.7 mil millones	18.9%
Otras industrias	$ 2.8 mil millones	19.5%

Servicio al cliente personalizado y banca de relaciones

Texas Capital Bancshares mantiene un equipo dedicado de gestión de relaciones con una cartera promedio de clientes de $ 42 millones por gerente de relaciones. La tasa de retención de clientes del banco en 2023 fue del 87.6%.

Capacidades de banca digital integrales

• Plataforma de banca móvil con 256,000 usuarios activos
• Volumen de transacción en línea: $ 3.7 mil millones por trimestre
• Tasa de apertura de la cuenta digital: 42% de las cuentas nuevas

Tasas de interés competitivas y productos financieros

A partir de enero de 2024, Texas Capital Bancshares ofreció las siguientes tarifas competitivas:

Producto	Tasa de interés
Verificación de negocios	0.25% - 0.75%
Ahorro de negocios	1.20% - 2.50%
Préstamos comerciales	6.75% - 9.25%

Experiencia en el mercado local y comprensión económica regional

Texas Capital Bancshares opera en 9 áreas metropolitanas principales en Texas, con una cuota de mercado regional total de 6.3% en banca comercial. La cartera de préstamos del banco se concentra en Texas, con el 92% del total de préstamos originados dentro del estado.

Activos totales a partir del cuarto trimestre 2023: $ 44.2 mil millones

Depósitos totales: $ 35.6 mil millones

Texas Capital Bancshares, Inc. (TCBI) - Modelo comercial: relaciones con los clientes

Gerentes de relaciones dedicadas para clientes comerciales

Texas Capital Bancshares mantiene 247 gerentes de relaciones dedicadas en sus divisiones de banca comercial a partir del cuarto trimestre de 2023.

Segmento de clientes	Número de gerentes dedicados	Tamaño promedio de la cartera de clientes
Negocios del mercado intermedio	127	38 clientes por gerente
Grandes clientes corporativos	72	18 clientes por gerente
Banca de pequeñas empresas	48	62 clientes por gerente

Servicios de consulta financiera personalizada

TCBI ofrece consultas financieras de cortesía con una duración de consulta promedio de 87 minutos por cliente.

• Frecuencia de consulta: trimestralmente para clientes comerciales de primer nivel
• Costo de consulta promedio: $ 0 (incluido en los servicios bancarios)
• Canales de consulta: en persona, videoconferencia, teléfono

Plataformas de atención al cliente digital

Métricas de soporte digital para 2023:

Plataforma	Usuarios activos mensuales	Tiempo de respuesta promedio
Aplicación de banca móvil	127,500	12 minutos
Portal bancario en línea	214,300	18 minutos
Soporte de chat	42,600	7 minutos

Aviso financiero regular y eventos de redes

TCBI organizó 76 eventos de redes en 2023 en las áreas metropolitanas de Texas.

• Tipos de eventos: mesas redondas de la industria, seminarios de perspectivas económicas
• Total de los participantes Recuento: 4.312 profesionales de negocios
• Asistencia promedio de eventos: 57 participantes

Soluciones bancarias personalizadas para necesidades específicas de la industria

Desglose de soluciones bancarias específicas de la industria para 2023:

Sector industrial	Productos bancarios especializados	Penetración del mercado
Bienes raíces	5 productos financieros a medida	37% de participación de mercado
Tecnología	4 opciones de financiamiento especializadas	Cuota de mercado del 28%
Energía	6 soluciones bancarias personalizadas	42% de participación de mercado

Texas Capital Bancshares, Inc. (TCBI) - Modelo de negocios: canales

Ubicaciones de ramas físicas en Texas

A partir de 2023, el Capital de Texas Bancshares opera 36 centros bancarios de servicio completo ubicado principalmente en las áreas metropolitanas de Texas.

Región	Número de ramas
Dallas-Fort Worth Metroplex	18
Houston	8
Austin	6
San Antonio	4

Plataforma bancaria en línea

Texas Capital Bancshares proporciona una plataforma de banca digital integral con las siguientes características:

• Acceso de cuenta 24/7
• Monitoreo de transacciones en tiempo real
• Servicios de pago de facturas
• Transferencias de fondos

Aplicación de banca móvil

La aplicación móvil del banco admite Más de 75,000 usuarios de banca móvil activa A partir del cuarto trimestre de 2023, con características que incluyen:

• Depósito de cheque móvil
• Seguimiento del saldo de la cuenta
• Historial de transacciones
• Gestión de tarjetas

Servicios de banca telefónica

Tipo de servicio	Disponibilidad	Horas de operación
Soporte al cliente	Disponible	7:00 am - 9:00 pm CST
Apoyo técnico	Disponible	24/7
Servicios de cuenta	Disponible	8:00 am - 6:00 pm CST

Comunicación digital y atención al cliente

Texas Capital Bancshares mantiene múltiples canales de comunicación digital, incluido:

• Mensajes seguros dentro de la plataforma en línea
• Soporte por correo electrónico
• Funcionalidad de chat en vivo
• Servicio al cliente de las redes sociales

Texas Capital Bancshares, Inc. (TCBI) - Modelo de negocio: segmentos de clientes

Empresas medianas con sede en Texas

A partir del cuarto trimestre de 2023, Texas Capital Bancshares atiende a aproximadamente 8,500 empresas medianas en Texas con un tamaño de préstamo promedio de $ 2.3 millones. Cartera total de préstamos comerciales para este segmento: $ 19.6 mil millones.

Métricas de segmento de negocios	2023 datos
Número de clientes comerciales de tamaño mediano	8,500
Tamaño promedio del préstamo	$ 2.3 millones
Cartera total de préstamos comerciales	$ 19.6 mil millones

Empresas corporativas y comerciales

El segmento de banca corporativa genera $ 425 millones en ingresos anuales con 1,250 clientes corporativos activos. Concentración en sectores de energía, bienes raíces y tecnología.

• Base de clientes corporativos totales: 1.250
• Ingresos anuales del segmento corporativo: $ 425 millones
• Concentraciones clave de la industria: energía, bienes raíces, tecnología

Inversores individuales de alto nivel de red

Wealth Management Division atiende a 3.700 clientes de alto valor de la red con valores promedio de cartera de $ 4.8 millones. Activos totales bajo administración: $ 17.6 mil millones.

Métricas de gestión de patrimonio	2023 estadísticas
Número de clientes de alto patrimonio	3,700
Valor de cartera promedio	$ 4.8 millones
Activos totales bajo administración	$ 17.6 mil millones

Empresas de servicios profesionales

El segmento de servicios profesionales incluye 2.100 bufetes de abogados, prácticas contables y negocios de consultoría. Préstamos totales a este segmento: $ 6.3 mil millones.

• Número de clientes de servicios profesionales: 2,100
• Préstamos totales a servicios profesionales: $ 6.3 mil millones
• Sectores profesionales primarios: legal, contabilidad, consultoría

Desarrolladores e inversores inmobiliarios

El segmento de bienes raíces comprende 1,800 desarrolladores e inversores con $ 12.4 mil millones en préstamos inmobiliarios totales. Financiación promedio del proyecto inmobiliario: $ 6.9 millones.

Métricas de segmento de bienes raíces	2023 datos
Número de clientes inmobiliarios	1,800
Préstamos inmobiliarios totales	$ 12.4 mil millones
Financiación promedio de proyectos	$ 6.9 millones

Texas Capital Bancshares, Inc. (TCBI) - Modelo de negocio: Estructura de costos

Compensación y beneficios de los empleados

Gastos totales de compensación de empleados para 2023: $ 361.4 millones

Categoría de gastos	Monto ($)
Salarios	248,600,000
Bonificaciones	52,300,000
Beneficios y planes de jubilación	60,500,000

Mantenimiento de tecnología e infraestructura

Inversión de tecnología total para 2023: $ 87.2 millones

• Mantenimiento de infraestructura de TI: $ 42.6 millones
• Inversiones de ciberseguridad: $ 22.8 millones
• Actualizaciones de la plataforma de banca digital: $ 21.8 millones

Gastos de cumplimiento regulatorio

Costos de cumplimiento regulatorio total en 2023: $ 45.3 millones

Área de cumplimiento	Gasto ($)
Tarifas legales y de auditoría	18,700,000
Informes regulatorios	12,500,000
Capacitación de cumplimiento	14,100,000

Costos de operación de sucursal

Gastos de operación de sucursal total para 2023: $ 76.9 millones

• Alquiler y ocupación: $ 38.4 millones
• Utilidades: $ 12.6 millones
• Mantenimiento y reparaciones: $ 25.9 millones

Inversiones de marketing y adquisición de clientes

Gastos de marketing total en 2023: $ 24.6 millones

Canal de marketing	Inversión ($)
Marketing digital	9,800,000
Publicidad tradicional	7,200,000
Programas de adquisición de clientes	7,600,000

Texas Capital Bancshares, Inc. (TCBI) - Modelo de negocios: flujos de ingresos

Ingresos por intereses de préstamos comerciales

A partir del cuarto trimestre de 2023, Texas Capital Bancshares informó ingresos por intereses netos de $ 348.5 millones. La cartera de préstamos totales del banco fue de $ 36.8 mil millones, con préstamos comerciales e industriales que representan una porción significativa.

Categoría de préstamo	Volumen total	Ingresos por intereses
Comercial & Préstamos industriales	$ 22.4 mil millones	$ 215.6 millones
Inmobiliario comercial	$ 8.6 mil millones	$ 87.3 millones
Préstamos al consumo	$ 5.8 mil millones	$ 45.6 millones

Servicios bancarios basados ​​en tarifas

En 2023, los ingresos basados ​​en tarifas totalizaron $ 127.3 millones, desglosados ​​de la siguiente manera:

• CARGOS DE SERVICIO DE DISPOSITOS: $ 42.5 millones
• Tarifas de gestión del Tesoro: $ 38.7 millones
• Tarifas de transacción de tarjeta de crédito: $ 21.6 millones
• Otros servicios bancarios: $ 24.5 millones

Ingresos de gestión de inversiones

Texas Capital Bancshares generado $ 56.2 millones De los servicios de gestión de inversiones en 2023.

Servicio de inversión	Ingresos generados
Gestión de activos	$ 34.6 millones
Aviso de inversión	$ 21.6 millones

Tarifas de transacción

Los ingresos relacionados con la transacción ascendieron a $ 73.9 millones En 2023:

• Tasas de transferencia de cables: $ 18.3 millones
• Tarifas de transacción ACH: $ 22.7 millones
• Tarifas de transacción de divisas: $ 12.4 millones
• Otras tarifas de transacción: $ 20.5 millones

Servicios de asesoramiento de gestión de patrimonio

Servicios de asesoramiento de gestión de patrimonio aportados $ 45.6 millones a los ingresos del banco en 2023.

Servicio de gestión de patrimonio	Ganancia
Planificación financiera	$ 22.3 millones
Gestión de cartera	$ 23.3 millones

Texas Capital Bancshares, Inc. (TCBI) - Canvas Business Model: Value Propositions

Texas Capital Bancshares, Inc. delivers value through a highly differentiated, full-service financial firm model, headquartered in Dallas, Texas, providing customized banking solutions to businesses, entrepreneurs, and individual customers across the United States. The firm's offerings span commercial banking, consumer banking, investment banking, and wealth management services. This structure is designed to be the 'first call' for middle market companies headquartered in Texas and beyond.

The core value propositions center on deep specialization and comprehensive, high-touch service delivery, which has translated into strong financial results as of late 2025.

• A differentiated, full-service financial firm headquartered in Texas.
• Industry-specific coverage for 100% of the addressable Texas economy.
• Best-in-class Treasury Solutions platform with high-touch service, evidenced by a 91% increase in treasury product fees over four years.
• Comprehensive investment banking, advisory, and capital markets capabilities, including completing over $135 billion in securities trading volume since its 2021 launch.
• Achieving a Q3 2025 Return on Average Assets (ROAA) of 1.30%, surpassing the target of 1.1%.

The evolution of the Treasury Solutions platform shows a deliberate shift away from reliance on high-cost deposits; index deposits now represent only 6% of average total deposits, a reduction of nearly $10 billion since 2020. This strategic focus on building out specialized capabilities across the platform has resulted in record financial performance.

Metric	Q3 2025 Result	Comparison/Context
Return on Average Assets (ROAA)	1.30%	Up from 0.99% in Q2 2025.
Net Income to Common	$100.9 million (record)	Up 36% year-over-year (adjusted).
Diluted Earnings Per Share (EPS)	$2.18 (record)	Substantially above analyst estimate of $1.81.
Net Interest Income (NII)	$271.8 million	Up $18.4 million quarter-over-quarter.
Net Interest Margin (NIM)	3.47%	Reported for Q3 2025.
Tangible Book Value Per Share	$73.02 (record)	Reflecting balance sheet strength.

The investment banking division, Texas Capital Securities, complements the core commercial banking by delivering a full set of solutions. For the near-term, Q4 2025 non-interest income is projected to include $35 million-$40 million specifically from investment banking activities. This integrated approach across lending, treasury, and capital markets is designed to deliver structurally higher, more sustainable earnings.

The firm also provides wealth management services, which include investment management, financial planning, and securities-based lending. Furthermore, Texas Capital Bancshares, Inc. is executing on its goal to be a top five SBA lender to Texas-based businesses by 2025.

Texas Capital Bancshares, Inc. (TCBI) - Canvas Business Model: Customer Relationships

High-touch, personalized service and valued advice are central to the Texas Capital Bancshares, Inc. (TCBI) model.

The firm achieved record earnings per share of $2.18 in the third quarter of 2025. This followed a Q2 2025 net income of $77.3 million. The 2021 strategic plan targeted the doubling of client-facing professionals by 2025.

Dedicated relationship managers support commercial and private wealth clients through a team-based approach. The firm is focused on serving clients through the entirety of their lifecycle. The Private Bank, launched in 2025, offers expanded advisory services.

The focus on primary operating relationships drives deposit stability. Non-interest-bearing deposits (excluding mortgage finance) grew 11% year-over-year as of Q1 2025. Total deposits increased 9% year-over-year in Q1 2025. Index deposits now represent only 6% of average total deposits, a reduction of nearly $10 billion since 2020.

Local decision-making is a stated priority for speed and responsiveness. As of Q3 2025, Texas Capital Bancshares has industry-specific coverage aligned with businesses comprising 100% of the addressable Texas economy.

The following table summarizes key performance indicators reflecting client franchise strength as of late 2025 reporting periods:

Metric	Value	Reporting Period	Source Context
Record Net Income to Common	$101 million	Q3 2025
Record Tangible Book Value Per Share	$73.02	Q3 2025
Treasury Product Fees Growth (YoY)	91%	Over four years ending Q3 2025
New Client Acquisition Growth (YoY)	Nearly 40% more in 2024 vs 2023	2024
Tangible Common Equity to Tangible Assets	10.25%	Q3 2025

The relationship focus is supported by platform expansion:

• Wealth management and trust fees increased 10% in 2024.
• Investment banking and trading income grew 47% to $127 million in 2024.
• The firm expects to maintain a target of at least 10% of revenue from investment banking fees in 2025.
• Q3 2025 Total Revenue was $340.35 million.

Texas Capital Bancshares, Inc. (TCBI) - Canvas Business Model: Channels

Physical locations in core Texas markets (Dallas, Houston, Austin).

• Offices in the 5 largest metropolitan areas of Texas.
• Locations include Dallas, Houston, Austin, Fort Worth, and San Antonio.

Client-facing professionals and relationship bankers.

• Bankers committed to Mortgage Finance, Treasury Solutions, and Credit & Financing.

Digital banking platforms and mobile apps for client access.

• Mobile apps available for staying connected to finances.
• Private Wealth clients use a bespoke online banking and investing platform.
• Index deposits comprised only 6% of average total deposits as of Q3 2025.
• Index deposits were down nearly $10 billion since 2020.

Texas Capital Securities for investment banking and capital markets.

Texas Capital Securities is the trade name for TCBI Securities, Inc., an SEC- and MSRB-registered broker-dealer and member FINRA/SIPC. The firm built the first full-service investment bank in the state. The firm expects to sustainably maintain a target of at least 10% of revenue coming from investment banking fees in 2025. Investment banking and trading income was 9.3% of total revenue year-to-date 2025. Non-interest income for Q3 2025 increased by $14.5 million compared to the previous quarter.

Metric	Value	Period/Context
Total Revenue	$340.35 million	Q3 2025
Investment Banking & Advisory Fees, Trading Income, Treasury Product Fees, Wealth Management & Trust Fee Income (Combined Baseline)	$178 million	Full Year 2024
Investment Banking & Trading Income as % of Total Revenue	9.3%	Year-to-Date 2025
Non-Interest Income Increase (Sequential)	$14.5 million	Q3 2025 vs Q2 2025

The firm expanded capabilities in 2024 to include Texas Capital Securities Energy Equity Research, Texas Capital Direct Lending, and Public Finance capabilities.

Texas Capital Bancshares, Inc. (TCBI) - Canvas Business Model: Customer Segments

Texas Capital Bancshares, Inc. focuses its banking, wealth management, and investment banking services on a specific set of clients, primarily rooted in Texas but extending nationally for certain capabilities. The firm's total assets stood at $32.54 billion as of Q3 2025, with total loans held for investment reaching $24.19 billion. This client base is segmented to maximize cross-selling and relationship depth.

The core client base is centered on:

• Commercial and Industrial (C&I) businesses in core Texas markets.
• Middle-market companies requiring sophisticated financial solutions.
• High-net-worth individuals and families (Private Wealth clients).
• Government and non-profit entities (Public Finance).
• Sector-focused clients, including healthcare and energy.

The firm is intentionally biasing capital toward franchise accretive client segments. For instance, C&I commitments increased by $576 million, representing an annualized growth of 11% in the third quarter of 2025. Furthermore, in 2024, more than 90% of new clients chose Texas Capital for multiproduct relationships beyond just bank debt.

Middle-market companies needing complex financing are a key focus. Texas Capital Bancshares noted that in Q3 2025, they arranged access to more syndicated bank debt than any institution in the country except JPMorgan. This capability supports the firm's goal to be the first call for premier clients in its markets.

The High-Net-Worth segment is evolving with the launch of the Private Bank in 2025, building on the previous Private Wealth Advisors structure. Assets under management (AUM) for this segment increased by 3% year-over-year in Q3 2025, alongside wealth fees that were up 7% quarter-over-quarter. The prior year, wealth management and trust fees had already seen a 10% increase in 2024. This cross-selling effort aims to deepen relationships and smooth earnings through economic cycles.

Government and non-profit entities are being targeted through the expansion of the Investment Banking capabilities. Texas Capital Securities launched a dedicated Public Finance team to serve Texas city, state, and county governments, school districts, and other tax-exempt organizations. This is a new, specific offering to this customer segment.

Sector-focused clients are served through specialized expertise. The firm completed the strategic acquisition of a healthcare loan portfolio backed by strong sponsors. Additionally, the new equity research capability is focused initially on the energy sector. These specialized teams help differentiate the full-service Texas-based offering.

Here are some key financial metrics underpinning the platform supporting these client segments as of the third quarter of 2025:

Financial Metric	Amount (as of Q3 2025)	Context
Total Assets	$32.54 billion	Total Assets
Total Loans Held for Investment	$24.19 billion	Total Loans Held for Investment
Q3 2025 Net Income (Common Stockholders)	$100.9 million	Record Net Income
Tangible Common Equity to Tangible Assets	10.25%	All-time high for the firm

The firm is actively managing its funding profile away from less sticky sources; indexed deposits are down nearly $10 billion since 2020. The strong capital position, with tangible common equity to tangible assets at 10.25%, allows for a proactive posture to support diverse client needs.

Texas Capital Bancshares, Inc. (TCBI) - Canvas Business Model: Cost Structure

The Cost Structure for Texas Capital Bancshares, Inc. centers on personnel, technology modernization, funding costs, and managing credit risk through provisions. This structure reflects the ongoing execution of the firm's multi-year strategic transformation.

Compensation and benefits for the expanded talent base are a significant component. For instance, non-interest expense for the third quarter of 2025 was reported at $190.6 million. This figure reflects the investment in talent across key areas. Specifically, decreases in salaries and benefits were noted as a primary driver for the year-over-year reduction in non-interest expense when comparing Q3 2025 to Q3 2024. This suggests a careful management of the expanded talent base costs, even as the platform is built out.

Technology and platform build-out investments represent a sustained, multi-year commitment. Texas Capital Bancshares has invested aggressively to build an agile, cloud-native technology platform. These investments support an industry-leading suite of cash management and payments solutions, which is crucial for driving organic non-interest income growth.

Interest expense on deposits and borrowings is a core variable cost. For the second quarter of 2025, the total cost of deposits was 2.65%. [cite: 3 from first search] Looking at the debt component, Texas Capital Bancshares reported an Interest Expense on Debt of $207.96 million for the fiscal quarter ending in December of 2024. The net interest margin (NIM) for the third quarter of 2025 stood at 3.47%, reflecting the balance between earning asset yields and funding costs.

The cost associated with potential credit deterioration is managed through the Provision for credit losses. For the third quarter of 2025, Texas Capital Bancshares recorded a provision for credit losses of $12.0 million. This compares to a provision of $15.0 million recorded in the second quarter of 2025. The company's provision outlook for the full year 2025 was set at 30 to 35 basis points of loans held for investment, excluding mortgage finance. [cite: 1 from second search]

Management has been focused on expense control as part of the transformation's final push. The Non-interest expense growth revised down to mid-single-digit percent for 2025 reflects this focus on efficiency. [cite: 1 from second search] This downward revision was from a previous guidance of mid- to high-single-digit growth. [cite: 1 from second search] The actual non-interest expense for Q3 2025 was $190.6 million, which represented a 2.4% decrease year-over-year.

Here is a summary of key expense-related figures from recent periods:

Cost Component/Metric	Period/Date	Amount/Rate
Non-interest Expense (Actual)	Q3 2025	$190.6 million
Provision for Credit Losses (Actual)	Q3 2025	$12.0 million
Interest Expense on Debt	Q4 2024	$207.96 million
Total Cost of Deposits	Q2 2025	2.65%
Non-interest Expense Growth (Guidance)	Full Year 2025	Revised down to mid-single-digit percent

The firm's cost management strategy involves balancing ongoing platform build-out with realizing structural efficiencies. You should watch the actual quarterly non-interest expense against the mid-single-digit guidance for the remainder of 2025.

Texas Capital Bancshares, Inc. (TCBI) - Canvas Business Model: Revenue Streams

You're looking at how Texas Capital Bancshares, Inc. brings in the money, which is key to understanding their whole setup right now.

The primary engine remains Net Interest Income (NII), which comes from the difference between what they earn on loans and securities and what they pay on deposits and borrowings. For the third quarter of 2025, the NII hit $271.8 million. That's a solid number, showing the core lending business is performing well.

Fee-based revenue is a growing part of the story, showing the success of their platform expansion. Specifically, revenue from Treasury Solutions products has seen significant traction, growing by 91% over four years. This diversification helps smooth out earnings when interest rate environments shift.

Here's a quick look at the top-line numbers from Q3 2025:

Metric	Q3 2025 Amount	Context/Comparison
Net Interest Income (NII)	$271.8 million	Up from $253.4 million in Q2 2025
Total Revenue	$340.35 million	Surpassed consensus estimate of $331.43 million
Non-Interest Income Change	Increased by $14.5 million	Compared to the previous quarter
Full-Year 2025 Revenue Guidance	Low double-digit percent growth	Reaffirmed by management

You'll also see revenue streams coming from more specialized activities. Investment banking fees, covering advisory, capital markets, and trading, are a deliberate focus area; management has stated a sustainable target of at least 10% of revenue from these fees going forward. The non-interest income growth in Q3 2025 was explicitly driven by higher investment banking and advisory fees.

Don't forget the wealth side of things, either. Revenue also comes from private wealth management and trust fees, which are part of the firm's full-service offering designed to capture client lifecycles. The overall strategy is clearly leaning into these non-interest income sources as the transformation plan matures.

To summarize the key revenue components:

• Net Interest Income (NII) from loans and securities.
• Fee-based revenue from Treasury Solutions products.
• Investment banking fees (advisory, capital markets, trading).
• Private wealth management and trust fees.