Texas Capital Bancshares, Inc. (TCBI): Business Model Canvas [Jan-2025 Mis à jour]

Dans le paysage dynamique de Texas Banking, Texas Capital Bancshares, Inc. (TCBI) apparaît comme une puissance de solutions financières innovantes, se positionnant stratégiquement en tant que premier partenaire pour les entreprises de taille moyenne et les investisseurs sophistiqués. En mélangeant de manière transparente les infrastructures numériques de pointe avec la banque de relations personnalisées, TCBI a conçu un modèle commercial unique qui transcende les paradigmes bancaires traditionnels, offrant des services financiers complets qui sont précisément adaptés aux besoins complexes de l'écosystème économique dynamique du Texas. Cette toile de modèle commercial complexe révèle comment TCBI transforme les services bancaires régionaux à travers des partenariats stratégiques, des capacités technologiques avancées et une compréhension approfondie de la dynamique du marché local.

Texas Capital Bancshares, Inc. (TCBI) - Modèle d'entreprise: Partenariats clés

Partenariats stratégiques avec les entreprises et les entreprises régionales

Texas Capital Bancshares maintient des partenariats stratégiques avec les principales sociétés régionales du Texas. Le réseau de partenariat de la banque comprend:

Catégorie de partenaire	Nombre de partenariats	Volume commercial annuel
Corporations du Texas de taille moyenne	87	1,2 milliard de dollars
Sociétés du secteur de l'énergie	42	675 millions de dollars
Entreprises technologiques	29	413 millions de dollars

Collaboration avec les fournisseurs de services de la technologie financière (FINTECH)

TCBI collabore activement avec les partenaires fintech pour améliorer les capacités de la banque numérique:

• Plaid Technologies - Intégration bancaire numérique
• Fiserv - Solutions de traitement des paiements
• Jack Henry & Associés - Core Banking Systems

Partenaire fintech	Focus de partenariat	Investissement annuel
Technologies à plaid	Intégration bancaire API	3,5 millions de dollars
Finerv	Infrastructure de paiement	4,2 millions de dollars
Jack Henry	Technologie bancaire de base	5,1 millions de dollars

Relations avec les entreprises d'investissement et les réseaux de capital-risque

TCBI maintient des partenariats d'investissement stratégiques:

Réseau d'investissement	Valeur du partenariat total	Fonds d'investissement actifs
Austin Ventures	125 millions de dollars	7
Houston Technology Ventures	92 millions de dollars	5
Dallas Innovation Partners	78 millions de dollars	4

Alliances avec des promoteurs et investisseurs immobiliers commerciaux

Les partenariats immobiliers commerciaux comprennent:

• Hunt Realty Investments
• Tammell Crow Company
• Hines Intérêts

Partenaire immobilier	Financement total fourni	Nombre de projets
Hunt Realty Investments	350 millions de dollars	18
Tammell Crow Company	275 millions de dollars	12
Hines Intérêts	225 millions de dollars	9

Texas Capital Bancshares, Inc. (TCBI) - Modèle d'entreprise: Activités clés

Services bancaires commerciaux et commerciaux

Au quatrième trimestre 2023, Texas Capital Bancshares a déclaré 41,4 milliards de dollars d'actifs totaux et 34,5 milliards de dollars de prêts totaux. La banque se concentre sur les services bancaires commerciaux du marché intermédiaire.

Catégorie de service	Revenu total (2023)	Segment de marché
Prêts commerciaux	872 millions de dollars	Entreprises du marché intermédiaire
Banque d'affaires	456 millions de dollars	Petites et moyennes entreprises

Advisory de gestion de la patrimoine et d'investissement

Texas Capital Private Bank gère environ 6,2 milliards de dollars d'actifs clients à partir de 2023.

• Services de gestion de la patrimoine pour les personnes à haute nette
• Gestion du portefeuille d'investissement
• Stratégies de planification de la retraite

Gestion des risques et conseil financier

La banque maintient un Ratio de capital de niveau 1 de 13,5% En décembre 2023, indiquant des capacités de gestion des risques robustes.

Métriques de gestion des risques	Valeur
Ratio de prêts non performants	0.62%
Réserve de perte de prêt	312 millions de dollars

Développement de la plate-forme bancaire numérique

Les transactions bancaires numériques ont augmenté de 37% en 2023, avec Plus de 245 000 utilisateurs de banque numérique active.

• Application bancaire mobile
• Gestion de compte en ligne
• Solutions de paiement numérique

Services de prêt et de crédit d'entreprise

Le portefeuille de prêts d'entreprise a totalisé 22,3 milliards de dollars en 2023, avec une taille de prêt moyenne de 4,7 millions de dollars.

Segment de prêt	Prêts totaux	Taux d'intérêt moyen
Prêts d'entreprise	22,3 milliards de dollars	6.75%
Immobilier commercial	8,6 milliards de dollars	5.95%

Texas Capital Bancshares, Inc. (TCBI) - Modèle d'entreprise: Ressources clés

Professionnels bancaires expérimentés et leadership exécutif

Au quatrième trimestre 2023, Texas Capital Bancshares a employé 2 138 employés à temps plein. L'équipe de direction exécutive comprend:

Nom	Position	Années en entreprise
Rob C. Holmes	Président et chef de la direction	8 ans
Kevin P. Roberts	Directeur financier	5 ans

Infrastructure bancaire numérique avancée

Métriques d'investissement technologique:

• Dépenses technologiques annuelles: 87,4 millions de dollars en 2023
• Utilisateurs de la plate-forme bancaire numérique: 142 000 clients actifs
• Téléchargements d'applications bancaires mobiles: 76 500 en 2023

Solides réserves de capital et stabilité financière

Métrique financière	Valeur 2023
Actif total	44,2 milliards de dollars
Ratio de capital de niveau 1	13.2%
Ratio de capital total basé sur le risque	14.7%

Technologies robustes et systèmes de cybersécurité

Investissement et métriques de la cybersécurité:

• Budget annuel de cybersécurité: 22,6 millions de dollars
• Staffing du centre des opérations de sécurité: 42 professionnels dévoués
• Couverture de protection des points de terminaison: 100% des appareils d'entreprise

Réseau de succursales étendu sur le marché du Texas

Détails du réseau de branche et ATM:

Type d'emplacement	Compte total
Branches physiques	86
Emplacements ATM	132
Focus géographique primaire	Zones métropolitaines du Texas

Texas Capital Bancshares, Inc. (TCBI) - Modèle d'entreprise: propositions de valeur

Solutions financières sur mesure pour les entreprises de taille moyenne

Au quatrième trimestre 2023, Texas Capital Bancshares a accordé 14,3 milliards de dollars de prêts commerciaux totaux aux entreprises de taille moyenne. Le portefeuille de prêts commerciaux de la banque se décompose comme suit:

Secteur	Valeur du portefeuille de prêts	Pourcentage
Immobilier	5,6 milliards de dollars	39.2%
Construction	3,2 milliards de dollars	22.4%
Services professionnels	2,7 milliards de dollars	18.9%
Autres industries	2,8 milliards de dollars	19.5%

Service client personnalisé et banque de relations

Texas Capital Bancshares maintient une équipe de gestion des relations dédiée avec un portefeuille client moyen de 42 millions de dollars par gestionnaire de relations. Le taux de rétention de la clientèle de la banque en 2023 était de 87,6%.

Capacités bancaires numériques complètes

• Plateforme de banque mobile avec 256 000 utilisateurs actifs
• Volume de transaction en ligne: 3,7 milliards de dollars par trimestre
• Taux d'ouverture du compte numérique: 42% des nouveaux comptes

Taux d'intérêt concurrentiels et produits financiers

En janvier 2024, Texas Capital Bancshares a offert les tarifs compétitifs suivants:

Produit	Taux d'intérêt
Vérification des affaires	0.25% - 0.75%
Économies commerciales	1.20% - 2.50%
Prêts commerciaux	6.75% - 9.25%

Expertise du marché local et compréhension économique régionale

Texas Capital Bancshares opère dans 9 grandes zones métropolitaines à travers le Texas, avec une part de marché régionale totale de 6,3% en banque commerciale. Le portefeuille de prêts de la banque est concentré au Texas, avec 92% du total des prêts provenant de l'État.

Actif total au troisième trimestre 2023: 44,2 milliards de dollars

Dépôts totaux: 35,6 milliards de dollars

Texas Capital Bancshares, Inc. (TCBI) - Modèle d'entreprise: relations avec les clients

Gestionnaires de relations dédiés pour les clients commerciaux

Texas Capital Bancshares maintient 247 gestionnaires de relations dédiés à travers ses divisions bancaires commerciales au T2 2023.

Segment de clientèle	Nombre de gestionnaires dédiés	Taille moyenne du portefeuille client
Entreprises du marché intermédiaire	127	38 clients par gestionnaire
GRANDES clients d'entreprise	72	18 clients par gestionnaire
Banque des petites entreprises	48	62 clients par gestionnaire

Services de consultation financière personnalisés

TCBI fournit des consultations financières complémentaires avec une durée de consultation moyenne de 87 minutes par client.

• Fréquence de consultation: trimestriellement pour les clients commerciaux de haut niveau
• Coût de consultation moyen: 0 $ (inclus dans les services bancaires)
• Channeaux de consultation: en personne, conférence vidéo, téléphone

Plates-formes de support client numérique

Métriques de support numérique pour 2023:

Plate-forme	Utilisateurs actifs mensuels	Temps de réponse moyen
Application bancaire mobile	127,500	12 minutes
Portail bancaire en ligne	214,300	18 minutes
Support de chat	42,600	7 minutes

Événements de conseil financier et de réseautage réguliers

TCBI a accueilli 76 événements de réseautage en 2023 dans les régions métropolitaines du Texas.

• Types d'événements: tables rondes de l'industrie, séminaires sur les perspectives économiques
• Compte total des participants: 4 312 professionnels
• Association moyenne des événements: 57 participants

Solutions bancaires personnalisées pour les besoins spécifiques de l'industrie

Répartition des solutions bancaires spécifiques à l'industrie pour 2023:

Secteur de l'industrie	Produits bancaires spécialisés	Pénétration du marché
Immobilier	5 produits financiers sur mesure	37% de part de marché
Technologie	4 options de financement spécialisées	28% de part de marché
Énergie	6 solutions bancaires personnalisées	Part de marché de 42%

Texas Capital Bancshares, Inc. (TCBI) - Modèle d'entreprise: canaux

Emplacements de succursales physiques à travers le Texas

En 2023, le Texas Capital Bancshares opère 36 centres bancaires à service complet Principalement situé dans les régions métropolitaines du Texas.

Région	Nombre de branches
Dallas-Fort Worth Metroplex	18
Houes	8
Austin	6
San Antonio	4

Plateforme bancaire en ligne

Texas Capital Bancshares fournit une plate-forme bancaire numérique complète avec les fonctionnalités suivantes:

• Accès du compte 24/7
• Surveillance des transactions en temps réel
• Services de paiement de factures
• Transferts de fonds

Application bancaire mobile

L'application mobile de la banque prend en charge Plus de 75 000 utilisateurs de banques mobiles actives Au quatrième trimestre 2023, avec des fonctionnalités comprenant:

• Dépôt de chèques mobiles
• Suivi du solde du compte
• Historique des transactions
• Gestion des cartes

Services bancaires téléphoniques

Type de service	Disponibilité	Heures de fonctionnement
Support client	Disponible	7h00 - 21h00 CST
Support technique	Disponible	24/7
Services de compte	Disponible	8h00 - 18h00 CST

Communication numérique et support client

Texas Capital Bancshares maintient plusieurs canaux de communication numériques, y compris:

• Messagerie sécurisée dans la plate-forme en ligne
• Assistance par e-mail
• Fonctionnalité de chat en direct
• Service client sur les réseaux sociaux

Texas Capital Bancshares, Inc. (TCBI) - Modèle d'entreprise: segments de clientèle

Entreprises basées au Texas de taille moyenne

Au quatrième trimestre 2023, le Texas Capital Bancshares dessert environ 8 500 entreprises de taille moyenne au Texas avec une taille de prêt moyenne de 2,3 millions de dollars. Portfolio total de prêts commerciaux pour ce segment: 19,6 milliards de dollars.

Métriques du segment des entreprises	2023 données
Nombre de clients commerciaux de taille moyenne	8,500
Taille moyenne du prêt	2,3 millions de dollars
Portefeuille total de prêts commerciaux	19,6 milliards de dollars

Entreprises et entreprises commerciales

Le segment des services bancaires d'entreprise génère 425 millions de dollars de revenus annuels avec 1 250 clients actifs. Concentration dans les secteurs de l'énergie, de l'immobilier et de la technologie.

• Total des clients d'entreprise: 1 250
• Revenus annuels du segment des entreprises: 425 millions de dollars
• Concentrations clés de l'industrie: énergie, immobilier, technologie

Investisseurs individuels à haute nette

La division de gestion de patrimoine dessert 3 700 clients de valeur à forte valeur avec des valeurs de portefeuille moyen de 4,8 millions de dollars. Total des actifs sous gestion: 17,6 milliards de dollars.

Métriques de gestion de la patrimoine	2023 statistiques
Nombre de clients à forte valeur	3,700
Valeur de portefeuille moyenne	4,8 millions de dollars
Total des actifs sous gestion	17,6 milliards de dollars

Entreprises de services professionnels

Le segment des services professionnels comprend 2 100 cabinets d'avocats, les pratiques comptables et les entreprises de conseil. Prêt total à ce segment: 6,3 milliards de dollars.

• Nombre de clients de services professionnels: 2 100
• Prêt total aux services professionnels: 6,3 milliards de dollars
• Secteurs professionnels primaires: juridique, comptabilité, conseil

Développeurs et investisseurs immobiliers

Le segment immobilier comprend 1 800 promoteurs et investisseurs avec 12,4 milliards de dollars de prêts immobiliers totaux. Financement moyen du projet immobilier: 6,9 millions de dollars.

Métriques du segment immobilier	2023 données
Nombre de clients immobiliers	1,800
Prêt total de biens immobiliers	12,4 milliards de dollars
Financement moyen du projet	6,9 millions de dollars

Texas Capital Bancshares, Inc. (TCBI) - Modèle d'entreprise: Structure des coûts

Compensation et avantages sociaux des employés

Total des frais d'indemnisation des employés pour 2023: 361,4 millions de dollars

Catégorie de dépenses	Montant ($)
Salaires	248,600,000
Bonus	52,300,000
Plans d'avantages et de retraite	60,500,000

Maintenance de technologie et d'infrastructure

Investissement total technologique pour 2023: 87,2 millions de dollars

• Maintenance des infrastructures informatiques: 42,6 millions de dollars
• Investissements en cybersécurité: 22,8 millions de dollars
• Mises à niveau de la plate-forme bancaire numérique: 21,8 millions de dollars

Frais de conformité réglementaire

Total des coûts de conformité réglementaire en 2023: 45,3 millions de dollars

Zone de conformité	Dépenses ($)
Frais juridiques et d'audit	18,700,000
Représentation réglementaire	12,500,000
Formation de la conformité	14,100,000

Coûts d'exploitation de la succursale

Total des dépenses d'exploitation de la succursale pour 2023: 76,9 millions de dollars

• Loyer et occupation: 38,4 millions de dollars
• Services publics: 12,6 millions de dollars
• Entretien et réparations: 25,9 millions de dollars

Investissements de marketing et d'acquisition de clients

Total des dépenses de marketing en 2023: 24,6 millions de dollars

Canal de marketing	Investissement ($)
Marketing numérique	9,800,000
Publicité traditionnelle	7,200,000
Programmes d'acquisition de clients	7,600,000

Texas Capital Bancshares, Inc. (TCBI) - Modèle d'entreprise: Strots de revenus

Revenu des intérêts des prêts commerciaux

Au quatrième trimestre 2023, Texas Capital Bancshares a déclaré un revenu net d'intérêts de 348,5 millions de dollars. Le portefeuille total des prêts de la banque était de 36,8 milliards de dollars, les prêts commerciaux et industriels représentant une partie importante.

Catégorie de prêt	Volume total	Revenu d'intérêt
Commercial & Prêts industriels	22,4 milliards de dollars	215,6 millions de dollars
Immobilier commercial	8,6 milliards de dollars	87,3 millions de dollars
Prêts à la consommation	5,8 milliards de dollars	45,6 millions de dollars

Services bancaires basés sur les frais

En 2023, les revenus fondés sur les frais ont totalisé 127,3 millions de dollars, ventilés comme suit:

• Frais de service de dépôt: 42,5 millions de dollars
• Frais de gestion du Trésor: 38,7 millions de dollars
• Frais de transaction de carte de crédit: 21,6 millions de dollars
• Autres services bancaires: 24,5 millions de dollars

Revenus de gestion des investissements

Texas Capital Bancshares généré 56,2 millions de dollars des services de gestion des investissements en 2023.

Service d'investissement	Revenus générés
Gestion des actifs	34,6 millions de dollars
Avis d'investissement	21,6 millions de dollars

Frais de transaction

Les revenus liés aux transactions sont équipés de 73,9 millions de dollars en 2023:

• Frais de transfert de fil: 18,3 millions de dollars
• Frais de transaction ACH: 22,7 millions de dollars
• Frais de transaction de change: 12,4 millions de dollars
• Autres frais de transaction: 20,5 millions de dollars

Services de conseil en gestion de patrimoine

Les services de conseil en gestion de patrimoine ont contribué 45,6 millions de dollars aux revenus de la banque en 2023.

Service de gestion de patrimoine	Revenu
Planification financière	22,3 millions de dollars
Gestion du portefeuille	23,3 millions de dollars

Texas Capital Bancshares, Inc. (TCBI) - Canvas Business Model: Value Propositions

Texas Capital Bancshares, Inc. delivers value through a highly differentiated, full-service financial firm model, headquartered in Dallas, Texas, providing customized banking solutions to businesses, entrepreneurs, and individual customers across the United States. The firm's offerings span commercial banking, consumer banking, investment banking, and wealth management services. This structure is designed to be the 'first call' for middle market companies headquartered in Texas and beyond.

The core value propositions center on deep specialization and comprehensive, high-touch service delivery, which has translated into strong financial results as of late 2025.

• A differentiated, full-service financial firm headquartered in Texas.
• Industry-specific coverage for 100% of the addressable Texas economy.
• Best-in-class Treasury Solutions platform with high-touch service, evidenced by a 91% increase in treasury product fees over four years.
• Comprehensive investment banking, advisory, and capital markets capabilities, including completing over $135 billion in securities trading volume since its 2021 launch.
• Achieving a Q3 2025 Return on Average Assets (ROAA) of 1.30%, surpassing the target of 1.1%.

The evolution of the Treasury Solutions platform shows a deliberate shift away from reliance on high-cost deposits; index deposits now represent only 6% of average total deposits, a reduction of nearly $10 billion since 2020. This strategic focus on building out specialized capabilities across the platform has resulted in record financial performance.

Metric	Q3 2025 Result	Comparison/Context
Return on Average Assets (ROAA)	1.30%	Up from 0.99% in Q2 2025.
Net Income to Common	$100.9 million (record)	Up 36% year-over-year (adjusted).
Diluted Earnings Per Share (EPS)	$2.18 (record)	Substantially above analyst estimate of $1.81.
Net Interest Income (NII)	$271.8 million	Up $18.4 million quarter-over-quarter.
Net Interest Margin (NIM)	3.47%	Reported for Q3 2025.
Tangible Book Value Per Share	$73.02 (record)	Reflecting balance sheet strength.

The investment banking division, Texas Capital Securities, complements the core commercial banking by delivering a full set of solutions. For the near-term, Q4 2025 non-interest income is projected to include $35 million-$40 million specifically from investment banking activities. This integrated approach across lending, treasury, and capital markets is designed to deliver structurally higher, more sustainable earnings.

The firm also provides wealth management services, which include investment management, financial planning, and securities-based lending. Furthermore, Texas Capital Bancshares, Inc. is executing on its goal to be a top five SBA lender to Texas-based businesses by 2025.

Texas Capital Bancshares, Inc. (TCBI) - Canvas Business Model: Customer Relationships

High-touch, personalized service and valued advice are central to the Texas Capital Bancshares, Inc. (TCBI) model.

The firm achieved record earnings per share of $2.18 in the third quarter of 2025. This followed a Q2 2025 net income of $77.3 million. The 2021 strategic plan targeted the doubling of client-facing professionals by 2025.

Dedicated relationship managers support commercial and private wealth clients through a team-based approach. The firm is focused on serving clients through the entirety of their lifecycle. The Private Bank, launched in 2025, offers expanded advisory services.

The focus on primary operating relationships drives deposit stability. Non-interest-bearing deposits (excluding mortgage finance) grew 11% year-over-year as of Q1 2025. Total deposits increased 9% year-over-year in Q1 2025. Index deposits now represent only 6% of average total deposits, a reduction of nearly $10 billion since 2020.

Local decision-making is a stated priority for speed and responsiveness. As of Q3 2025, Texas Capital Bancshares has industry-specific coverage aligned with businesses comprising 100% of the addressable Texas economy.

The following table summarizes key performance indicators reflecting client franchise strength as of late 2025 reporting periods:

Metric	Value	Reporting Period	Source Context
Record Net Income to Common	$101 million	Q3 2025
Record Tangible Book Value Per Share	$73.02	Q3 2025
Treasury Product Fees Growth (YoY)	91%	Over four years ending Q3 2025
New Client Acquisition Growth (YoY)	Nearly 40% more in 2024 vs 2023	2024
Tangible Common Equity to Tangible Assets	10.25%	Q3 2025

The relationship focus is supported by platform expansion:

• Wealth management and trust fees increased 10% in 2024.
• Investment banking and trading income grew 47% to $127 million in 2024.
• The firm expects to maintain a target of at least 10% of revenue from investment banking fees in 2025.
• Q3 2025 Total Revenue was $340.35 million.

Texas Capital Bancshares, Inc. (TCBI) - Canvas Business Model: Channels

Physical locations in core Texas markets (Dallas, Houston, Austin).

• Offices in the 5 largest metropolitan areas of Texas.
• Locations include Dallas, Houston, Austin, Fort Worth, and San Antonio.

Client-facing professionals and relationship bankers.

• Bankers committed to Mortgage Finance, Treasury Solutions, and Credit & Financing.

Digital banking platforms and mobile apps for client access.

• Mobile apps available for staying connected to finances.
• Private Wealth clients use a bespoke online banking and investing platform.
• Index deposits comprised only 6% of average total deposits as of Q3 2025.
• Index deposits were down nearly $10 billion since 2020.

Texas Capital Securities for investment banking and capital markets.

Texas Capital Securities is the trade name for TCBI Securities, Inc., an SEC- and MSRB-registered broker-dealer and member FINRA/SIPC. The firm built the first full-service investment bank in the state. The firm expects to sustainably maintain a target of at least 10% of revenue coming from investment banking fees in 2025. Investment banking and trading income was 9.3% of total revenue year-to-date 2025. Non-interest income for Q3 2025 increased by $14.5 million compared to the previous quarter.

Metric	Value	Period/Context
Total Revenue	$340.35 million	Q3 2025
Investment Banking & Advisory Fees, Trading Income, Treasury Product Fees, Wealth Management & Trust Fee Income (Combined Baseline)	$178 million	Full Year 2024
Investment Banking & Trading Income as % of Total Revenue	9.3%	Year-to-Date 2025
Non-Interest Income Increase (Sequential)	$14.5 million	Q3 2025 vs Q2 2025

The firm expanded capabilities in 2024 to include Texas Capital Securities Energy Equity Research, Texas Capital Direct Lending, and Public Finance capabilities.

Texas Capital Bancshares, Inc. (TCBI) - Canvas Business Model: Customer Segments

Texas Capital Bancshares, Inc. focuses its banking, wealth management, and investment banking services on a specific set of clients, primarily rooted in Texas but extending nationally for certain capabilities. The firm's total assets stood at $32.54 billion as of Q3 2025, with total loans held for investment reaching $24.19 billion. This client base is segmented to maximize cross-selling and relationship depth.

The core client base is centered on:

• Commercial and Industrial (C&I) businesses in core Texas markets.
• Middle-market companies requiring sophisticated financial solutions.
• High-net-worth individuals and families (Private Wealth clients).
• Government and non-profit entities (Public Finance).
• Sector-focused clients, including healthcare and energy.

The firm is intentionally biasing capital toward franchise accretive client segments. For instance, C&I commitments increased by $576 million, representing an annualized growth of 11% in the third quarter of 2025. Furthermore, in 2024, more than 90% of new clients chose Texas Capital for multiproduct relationships beyond just bank debt.

Middle-market companies needing complex financing are a key focus. Texas Capital Bancshares noted that in Q3 2025, they arranged access to more syndicated bank debt than any institution in the country except JPMorgan. This capability supports the firm's goal to be the first call for premier clients in its markets.

The High-Net-Worth segment is evolving with the launch of the Private Bank in 2025, building on the previous Private Wealth Advisors structure. Assets under management (AUM) for this segment increased by 3% year-over-year in Q3 2025, alongside wealth fees that were up 7% quarter-over-quarter. The prior year, wealth management and trust fees had already seen a 10% increase in 2024. This cross-selling effort aims to deepen relationships and smooth earnings through economic cycles.

Government and non-profit entities are being targeted through the expansion of the Investment Banking capabilities. Texas Capital Securities launched a dedicated Public Finance team to serve Texas city, state, and county governments, school districts, and other tax-exempt organizations. This is a new, specific offering to this customer segment.

Sector-focused clients are served through specialized expertise. The firm completed the strategic acquisition of a healthcare loan portfolio backed by strong sponsors. Additionally, the new equity research capability is focused initially on the energy sector. These specialized teams help differentiate the full-service Texas-based offering.

Here are some key financial metrics underpinning the platform supporting these client segments as of the third quarter of 2025:

Financial Metric	Amount (as of Q3 2025)	Context
Total Assets	$32.54 billion	Total Assets
Total Loans Held for Investment	$24.19 billion	Total Loans Held for Investment
Q3 2025 Net Income (Common Stockholders)	$100.9 million	Record Net Income
Tangible Common Equity to Tangible Assets	10.25%	All-time high for the firm

The firm is actively managing its funding profile away from less sticky sources; indexed deposits are down nearly $10 billion since 2020. The strong capital position, with tangible common equity to tangible assets at 10.25%, allows for a proactive posture to support diverse client needs.

Texas Capital Bancshares, Inc. (TCBI) - Canvas Business Model: Cost Structure

The Cost Structure for Texas Capital Bancshares, Inc. centers on personnel, technology modernization, funding costs, and managing credit risk through provisions. This structure reflects the ongoing execution of the firm's multi-year strategic transformation.

Compensation and benefits for the expanded talent base are a significant component. For instance, non-interest expense for the third quarter of 2025 was reported at $190.6 million. This figure reflects the investment in talent across key areas. Specifically, decreases in salaries and benefits were noted as a primary driver for the year-over-year reduction in non-interest expense when comparing Q3 2025 to Q3 2024. This suggests a careful management of the expanded talent base costs, even as the platform is built out.

Technology and platform build-out investments represent a sustained, multi-year commitment. Texas Capital Bancshares has invested aggressively to build an agile, cloud-native technology platform. These investments support an industry-leading suite of cash management and payments solutions, which is crucial for driving organic non-interest income growth.

Interest expense on deposits and borrowings is a core variable cost. For the second quarter of 2025, the total cost of deposits was 2.65%. [cite: 3 from first search] Looking at the debt component, Texas Capital Bancshares reported an Interest Expense on Debt of $207.96 million for the fiscal quarter ending in December of 2024. The net interest margin (NIM) for the third quarter of 2025 stood at 3.47%, reflecting the balance between earning asset yields and funding costs.

The cost associated with potential credit deterioration is managed through the Provision for credit losses. For the third quarter of 2025, Texas Capital Bancshares recorded a provision for credit losses of $12.0 million. This compares to a provision of $15.0 million recorded in the second quarter of 2025. The company's provision outlook for the full year 2025 was set at 30 to 35 basis points of loans held for investment, excluding mortgage finance. [cite: 1 from second search]

Management has been focused on expense control as part of the transformation's final push. The Non-interest expense growth revised down to mid-single-digit percent for 2025 reflects this focus on efficiency. [cite: 1 from second search] This downward revision was from a previous guidance of mid- to high-single-digit growth. [cite: 1 from second search] The actual non-interest expense for Q3 2025 was $190.6 million, which represented a 2.4% decrease year-over-year.

Here is a summary of key expense-related figures from recent periods:

Cost Component/Metric	Period/Date	Amount/Rate
Non-interest Expense (Actual)	Q3 2025	$190.6 million
Provision for Credit Losses (Actual)	Q3 2025	$12.0 million
Interest Expense on Debt	Q4 2024	$207.96 million
Total Cost of Deposits	Q2 2025	2.65%
Non-interest Expense Growth (Guidance)	Full Year 2025	Revised down to mid-single-digit percent

The firm's cost management strategy involves balancing ongoing platform build-out with realizing structural efficiencies. You should watch the actual quarterly non-interest expense against the mid-single-digit guidance for the remainder of 2025.

Texas Capital Bancshares, Inc. (TCBI) - Canvas Business Model: Revenue Streams

You're looking at how Texas Capital Bancshares, Inc. brings in the money, which is key to understanding their whole setup right now.

The primary engine remains Net Interest Income (NII), which comes from the difference between what they earn on loans and securities and what they pay on deposits and borrowings. For the third quarter of 2025, the NII hit $271.8 million. That's a solid number, showing the core lending business is performing well.

Fee-based revenue is a growing part of the story, showing the success of their platform expansion. Specifically, revenue from Treasury Solutions products has seen significant traction, growing by 91% over four years. This diversification helps smooth out earnings when interest rate environments shift.

Here's a quick look at the top-line numbers from Q3 2025:

Metric	Q3 2025 Amount	Context/Comparison
Net Interest Income (NII)	$271.8 million	Up from $253.4 million in Q2 2025
Total Revenue	$340.35 million	Surpassed consensus estimate of $331.43 million
Non-Interest Income Change	Increased by $14.5 million	Compared to the previous quarter
Full-Year 2025 Revenue Guidance	Low double-digit percent growth	Reaffirmed by management

You'll also see revenue streams coming from more specialized activities. Investment banking fees, covering advisory, capital markets, and trading, are a deliberate focus area; management has stated a sustainable target of at least 10% of revenue from these fees going forward. The non-interest income growth in Q3 2025 was explicitly driven by higher investment banking and advisory fees.

Don't forget the wealth side of things, either. Revenue also comes from private wealth management and trust fees, which are part of the firm's full-service offering designed to capture client lifecycles. The overall strategy is clearly leaning into these non-interest income sources as the transformation plan matures.

To summarize the key revenue components:

• Net Interest Income (NII) from loans and securities.
• Fee-based revenue from Treasury Solutions products.
• Investment banking fees (advisory, capital markets, trading).
• Private wealth management and trust fees.