Texas Capital Bancshares, Inc. (TCBI): Modelo de Negócios Canvas [Jan-2025 Atualizado]

No cenário dinâmico do Texas Banking, o Texas Capital Bancshares, Inc. (TCBI) surge como uma potência de soluções financeiras inovadoras, posicionando-se estrategicamente como um parceiro principal para empresas de médio porte e investidores sofisticados. Ao misturar perfeitamente a infraestrutura digital de ponta com o banco de relacionamento personalizado, o TCBI criou um modelo de negócios exclusivo que transcende os paradigmas bancários tradicionais, oferecendo serviços financeiros abrangentes que são precisamente adaptados às necessidades complexas do vibrante ecossistema econômico vibrante do Texas. Esse modelo de modelo de negócios intrincado revela como o TCBI transforma bancos regionais por meio de parcerias estratégicas, capacidades tecnológicas avançadas e uma profunda compreensão da dinâmica do mercado local.

Texas Capital Bancshares, Inc. (TCBI) - Modelo de negócios: Parcerias -chave

Parcerias estratégicas com empresas e corporações regionais

A Texas Capital Bancshares mantém parcerias estratégicas com as principais corporações regionais do Texas. A rede de parceria do banco inclui:

Categoria de parceiro	Número de parcerias	Volume comercial anual
Corporações do Texas de tamanho médio	87	US $ 1,2 bilhão
Empresas do setor de energia	42	US $ 675 milhões
Empresas de tecnologia	29	US $ 413 milhões

Colaboração com provedores de serviços de tecnologia financeira (fintech)

O TCBI colabora ativamente com os parceiros da FinTech para aprimorar os recursos bancários digitais:

• Tecnologias xadrez - Integração bancária digital
• Fiserv - soluções de processamento de pagamento
• Jack Henry & Associados - Sistemas bancários principais

Fintech Partner	Foco em parceria	Investimento anual
Tecnologias xadrez	Integração bancária da API	US $ 3,5 milhões
Fiserv	Infraestrutura de pagamento	US $ 4,2 milhões
Jack Henry	Tecnologia bancária principal	US $ 5,1 milhões

Relacionamentos com empresas de investimento e redes de capital de risco

O TCBI mantém parcerias estratégicas de investimento:

Rede de investimentos	Valor total da parceria	Fundos de investimento ativos
Austin se aventura	US $ 125 milhões	7
Houston Technology Ventures	US $ 92 milhões	5
Dallas Innovation Partners	US $ 78 milhões	4

Alianças com promotores e investidores comerciais imobiliários

As parcerias imobiliárias comerciais incluem:

• Hunt Realty Investments
• Trammell Crow Company
• Interesses de Hines

Parceiro imobiliário	Financiamento total fornecido	Número de projetos
Hunt Realty Investments	US $ 350 milhões	18
Trammell Crow Company	US $ 275 milhões	12
Interesses de Hines	US $ 225 milhões	9

Texas Capital Bancshares, Inc. (TCBI) - Modelo de negócios: Atividades -chave

Serviços bancários comerciais e de negócios

A partir do quarto trimestre de 2023, o Texas Capital Bancshares registrou US $ 41,4 bilhões em ativos totais e US $ 34,5 bilhões em empréstimos totais. O banco se concentra nos serviços bancários comerciais do mercado intermediário.

Categoria de serviço	Receita total (2023)	Segmento de mercado
Empréstimos comerciais	US $ 872 milhões	Negócios de mercado intermediário
Banking de negócios	US $ 456 milhões	Pequenas a médias empresas

Gerenciamento de patrimônio e consultoria de investimento

O Texas Capital Private Bank gerencia aproximadamente US $ 6,2 bilhões em ativos de clientes a partir de 2023.

• Serviços de gerenciamento de patrimônio para indivíduos de alta rede
• Gerenciamento de portfólio de investimentos
• Estratégias de planejamento de aposentadoria

Gerenciamento de riscos e consultoria financeira

O banco mantém um Índice de capital de nível 1 de 13,5% Em dezembro de 2023, indicando recursos robustos de gerenciamento de riscos.

Métricas de gerenciamento de riscos	Valor
Razão de empréstimos não-desempenho	0.62%
Reserva de perda de empréstimo	US $ 312 milhões

Desenvolvimento da plataforma bancária digital

As transações bancárias digitais aumentaram 37% em 2023, com Mais de 245.000 usuários de bancos digitais ativos.

• Aplicativo bancário móvel
• Gerenciamento de contas on -line
• Soluções de pagamento digital

Serviços de empréstimos e crédito corporativos

O portfólio de empréstimos corporativos totalizou US $ 22,3 bilhões em 2023, com um tamanho médio de empréstimo de US $ 4,7 milhões.

Segmento de empréstimo	Empréstimos totais	Taxa de juros média
Empréstimos corporativos	US $ 22,3 bilhões	6.75%
Imóveis comerciais	US $ 8,6 bilhões	5.95%

Texas Capital Bancshares, Inc. (TCBI) - Modelo de negócios: Recursos -chave

Profissionais bancários experientes e liderança executiva

A partir do quarto trimestre de 2023, a Texas Capital Bancshares empregava 2.138 funcionários em período integral. A equipe de liderança executiva inclui:

Nome	Posição	Anos com empresa
Rob C. Holmes	Presidente e CEO	8 anos
Kevin P. Roberts	Diretor financeiro	5 anos

Infraestrutura bancária digital avançada

Métricas de investimento em tecnologia:

• Gastos anuais de tecnologia: US $ 87,4 milhões em 2023
• Usuários da plataforma bancária digital: 142.000 clientes ativos
• Downloads de aplicativos bancários móveis: 76.500 em 2023

Fortes reservas de capital e estabilidade financeira

Métrica financeira	2023 valor
Total de ativos	US $ 44,2 bilhões
Índice de capital de camada 1	13.2%
Índice total de capital baseado em risco	14.7%

Sistemas robustos de tecnologia e segurança cibernética

Investimento e métricas de segurança cibernética:

• Orçamento anual de segurança cibernética: US $ 22,6 milhões
• Pessoal do Centro de Operações de Segurança: 42 profissionais dedicados
• Cobertura de proteção de terminais: 100% dos dispositivos corporativos

Extensa rede de filiais no Texas Market

Detalhes da rede de filiais e caixas eletrônicos:

Tipo de localização	Contagem total
Ramos físicos	86
Locais ATM	132
Foco geográfico primário	Áreas metropolitanas do Texas

Texas Capital Bancshares, Inc. (TCBI) - Modelo de negócios: proposições de valor

Soluções financeiras personalizadas para empresas de médio porte

A partir do quarto trimestre de 2023, o Texas Capital Bancshares forneceu US $ 14,3 bilhões em empréstimos comerciais totais a empresas de médio porte. O portfólio de empréstimos comerciais do banco quebra da seguinte maneira:

Setor	Valor da carteira de empréstimos	Percentagem
Imobiliária	US $ 5,6 bilhões	39.2%
Construção	US $ 3,2 bilhões	22.4%
Serviços profissionais	US $ 2,7 bilhões	18.9%
Outras indústrias	US $ 2,8 bilhões	19.5%

Atendimento ao cliente personalizado e bancos bancários

O Texas Capital Bancshares mantém uma equipe dedicada de gerenciamento de relacionamento com um portfólio médio de clientes de US $ 42 milhões por gerente de relacionamento. A taxa de retenção de clientes do banco em 2023 foi de 87,6%.

Recursos bancários digitais abrangentes

• Plataforma bancária móvel com 256.000 usuários ativos
• Volume de transação online: US $ 3,7 bilhões por trimestre
• Taxa de abertura da conta digital: 42% das novas contas

Taxas de juros competitivas e produtos financeiros

Em janeiro de 2024, o Texas Capital Bancshares ofereceu as seguintes taxas competitivas:

Produto	Taxa de juro
Verificação de negócios	0.25% - 0.75%
Economia de negócios	1.20% - 2.50%
Empréstimos comerciais	6.75% - 9.25%

Conhecimento do mercado local e entendimento econômico regional

A Texas Capital Bancshares opera em 9 principais áreas metropolitanas do Texas, com uma participação de mercado regional total de 6,3% em bancos comerciais. A carteira de empréstimos do banco está concentrada no Texas, com 92% do total de empréstimos originados no estado.

Total de ativos a partir do quarto trimestre 2023: US $ 44,2 bilhões

Total de depósitos: US $ 35,6 bilhões

Texas Capital Bancshares, Inc. (TCBI) - Modelo de negócios: Relacionamentos do cliente

Gerentes de relacionamento dedicados para clientes de negócios

A Texas Capital Bancshares mantém 247 gerentes de relacionamento dedicados em suas divisões bancárias comerciais a partir do quarto trimestre 2023.

Segmento de clientes	Número de gerentes dedicados	Tamanho médio do portfólio de clientes
Negócios do mercado intermediário	127	38 clientes por gerente
Grandes clientes corporativos	72	18 clientes por gerente
Bancos de pequenas empresas	48	62 clientes por gerente

Serviços personalizados de consulta financeira

O TCBI fornece consultas financeiras gratuitas com uma duração média de consulta de 87 minutos por cliente.

• Frequência de consulta: trimestralmente para clientes comerciais de primeira linha
• Custo médio de consulta: US $ 0 (incluído nos serviços bancários)
• Canais de consulta: pessoalmente, videoconferência, telefone

Plataformas de suporte ao cliente digital

Métricas de suporte digital para 2023:

Plataforma	Usuários ativos mensais	Tempo médio de resposta
Aplicativo bancário móvel	127,500	12 minutos
Portal bancário online	214,300	18 minutos
Suporte de bate -papo	42,600	7 minutos

Eventos regulares de consultoria financeira e de rede

O TCBI organizou 76 eventos de rede em 2023 nas áreas metropolitanas do Texas.

• Tipos de eventos: mesas redondas da indústria, seminários de perspectivas econômicas
• Contagem total de participantes: 4.312 profissionais de negócios
• Participação média do evento: 57 participantes

Soluções bancárias personalizadas para necessidades específicas da indústria

Avaria soluções bancárias específicas do setor para 2023:

Setor da indústria	Produtos bancários especializados	Penetração de mercado
Imobiliária	5 produtos financeiros personalizados	37% de participação de mercado
Tecnologia	4 opções de financiamento especializadas	28% de participação de mercado
Energia	6 soluções bancárias personalizadas	42% de participação de mercado

Texas Capital Bancshares, Inc. (TCBI) - Modelo de negócios: canais

Locais de filiais físicas em todo o Texas

A partir de 2023, o Texas Capital Bancshares opera 36 centros bancários de serviço completo Localizado principalmente nas áreas metropolitanas do Texas.

Região	Número de ramificações
Dallas-Fort Worth Metroplex	18
Houston	8
Austin	6
San Antonio	4

Plataforma bancária online

O Texas Capital Bancshares fornece uma plataforma de banco digital abrangente com os seguintes recursos:

• Acesso à conta 24/7
• Monitoramento de transações em tempo real
• Serviços de pagamento da conta
• Transferências de fundos

Aplicativo bancário móvel

Os suportes de aplicativos móveis do banco Mais de 75.000 usuários de bancos móveis ativos A partir do quarto trimestre 2023, com recursos incluindo:

• Depósito de cheque móvel
• Rastreamento do saldo da conta
• Histórico de transações
• Gerenciamento de cartões

Serviços bancários telefônicos

Tipo de serviço	Disponibilidade	Horário de operação
Suporte ao cliente	Disponível	7:00 - 21:00 CST
Suporte técnico	Disponível	24/7
Serviços de conta	Disponível	8:00 - 18:00 CST

Comunicação digital e suporte ao cliente

Texas Capital Bancshares mantém Vários canais de comunicação digital, incluindo:

• Mensagens seguras na plataforma online
• Suporte por e -mail
• Funcionalidade de bate -papo ao vivo
• Atendimento ao cliente de mídia social

Texas Capital Bancshares, Inc. (TCBI) - Modelo de negócios: segmentos de clientes

Empresas de médio porte do Texas

A partir do quarto trimestre de 2023, o Texas Capital Bancshares atende a aproximadamente 8.500 empresas de médio porte no Texas, com um tamanho médio de empréstimo de US $ 2,3 milhões. Portfólio total de empréstimos comerciais para este segmento: US $ 19,6 bilhões.

Métricas de segmento de negócios	2023 dados
Número de clientes comerciais de médio porte	8,500
Tamanho médio do empréstimo	US $ 2,3 milhões
Carteira total de empréstimos comerciais	US $ 19,6 bilhões

Empresas corporativas e comerciais

O segmento bancário corporativo gera US $ 425 milhões em receita anual com 1.250 clientes corporativos ativos. Concentração nos setores de energia, imobiliário e tecnologia.

• Base total de clientes corporativos: 1.250
• Receita anual do segmento corporativo: US $ 425 milhões
• Principais concentrações da indústria: energia, imóveis, tecnologia

Investidores individuais de alta rede

A divisão de gerenciamento de patrimônio atende a 3.700 clientes de alta rede com valores médios de portfólio de US $ 4,8 milhões. Total de ativos sob gestão: US $ 17,6 bilhões.

Métricas de gerenciamento de patrimônio	2023 Estatísticas
Número de clientes de alta rede	3,700
Valor médio do portfólio	US $ 4,8 milhões
Total de ativos sob gestão	US $ 17,6 bilhões

Empresas de serviços profissionais

O segmento de serviços profissionais inclui 2.100 escritórios de advocacia, práticas contábeis e empresas de consultoria. Empréstimos totais a este segmento: US $ 6,3 bilhões.

• Número de clientes de serviço profissional: 2.100
• Empréstimos totais para serviços profissionais: US $ 6,3 bilhões
• Setores Profissionais Primários: Legal, Contabilidade, Consultoria

Proprietários e investidores imobiliários

O segmento imobiliário compreende 1.800 desenvolvedores e investidores com US $ 12,4 bilhões em empréstimos imobiliários totais. Financiamento médio do projeto imobiliário: US $ 6,9 milhões.

Métricas de segmento imobiliário	2023 dados
Número de clientes imobiliários	1,800
Empréstimos imobiliários totais	US $ 12,4 bilhões
Financiamento médio de projeto	US $ 6,9 milhões

Texas Capital Bancshares, Inc. (TCBI) - Modelo de negócios: estrutura de custos

Compensação e benefícios dos funcionários

Despesas totais de compensação de funcionários para 2023: US $ 361,4 milhões

Categoria de despesa	Valor ($)
Salários	248,600,000
Bônus	52,300,000
Benefícios e planos de aposentadoria	60,500,000

Manutenção de tecnologia e infraestrutura

Investimento de tecnologia total para 2023: US $ 87,2 milhões

• Manutenção de infraestrutura de TI: US $ 42,6 milhões
• Investimentos de segurança cibernética: US $ 22,8 milhões
• Atualizações da plataforma bancária digital: US $ 21,8 milhões

Despesas de conformidade regulatória

Custos totais de conformidade regulatória em 2023: US $ 45,3 milhões

Área de conformidade	Despesa ($)
Taxas legais e de auditoria	18,700,000
Relatórios regulatórios	12,500,000
Treinamento de conformidade	14,100,000

Custos de operação da filial

Despesas totais de operação de ramificação para 2023: US $ 76,9 milhões

• Aluguel e ocupação: US $ 38,4 milhões
• Utilitários: US $ 12,6 milhões
• Manutenção e reparos: US $ 25,9 milhões

Investimentos de marketing e aquisição de clientes

Despesas totais de marketing em 2023: US $ 24,6 milhões

Canal de marketing	Investimento ($)
Marketing digital	9,800,000
Publicidade tradicional	7,200,000
Programas de aquisição de clientes	7,600,000

Texas Capital Bancshares, Inc. (TCBI) - Modelo de negócios: fluxos de receita

Receita de juros de empréstimos comerciais

A partir do quarto trimestre de 2023, o Texas Capital Bancshares registrou receita de juros líquidos de US $ 348,5 milhões. A carteira total de empréstimos do banco foi de US $ 36,8 bilhões, com empréstimos comerciais e industriais representando uma parcela significativa.

Categoria de empréstimo	Volume total	Receita de juros
Comercial & Empréstimos industriais	US $ 22,4 bilhões	US $ 215,6 milhões
Imóveis comerciais	US $ 8,6 bilhões	US $ 87,3 milhões
Empréstimos ao consumidor	US $ 5,8 bilhões	US $ 45,6 milhões

Serviços bancários baseados em taxas

Em 2023, as receitas baseadas em taxas totalizaram US $ 127,3 milhões, divididos da seguinte forma:

• Taxas de serviço de depósito: US $ 42,5 milhões
• Taxas de gerenciamento do Tesouro: US $ 38,7 milhões
• Taxas de transação do cartão de crédito: US $ 21,6 milhões
• Outros serviços bancários: US $ 24,5 milhões

Receita de gerenciamento de investimentos

Texas Capital Bancshares gerado US $ 56,2 milhões De serviços de gerenciamento de investimentos em 2023.

Serviço de investimento	Receita gerada
Gestão de ativos	US $ 34,6 milhões
Aviso de investimento	US $ 21,6 milhões

Taxas de transação

As receitas relacionadas à transação totalizaram US $ 73,9 milhões Em 2023:

• Taxas de transferência de fio: US $ 18,3 milhões
• Taxas de transação ACH: US $ 22,7 milhões
• Taxas de transação cambial: US $ 12,4 milhões
• Outras taxas de transação: US $ 20,5 milhões

Serviços de consultoria de gestão de patrimônio

Os serviços de consultoria de gestão de patrimônio contribuíram US $ 45,6 milhões para a receita do banco em 2023.

Serviço de gerenciamento de patrimônio	Receita
Planejamento financeiro	US $ 22,3 milhões
Gerenciamento de portfólio	US $ 23,3 milhões

Texas Capital Bancshares, Inc. (TCBI) - Canvas Business Model: Value Propositions

Texas Capital Bancshares, Inc. delivers value through a highly differentiated, full-service financial firm model, headquartered in Dallas, Texas, providing customized banking solutions to businesses, entrepreneurs, and individual customers across the United States. The firm's offerings span commercial banking, consumer banking, investment banking, and wealth management services. This structure is designed to be the 'first call' for middle market companies headquartered in Texas and beyond.

The core value propositions center on deep specialization and comprehensive, high-touch service delivery, which has translated into strong financial results as of late 2025.

• A differentiated, full-service financial firm headquartered in Texas.
• Industry-specific coverage for 100% of the addressable Texas economy.
• Best-in-class Treasury Solutions platform with high-touch service, evidenced by a 91% increase in treasury product fees over four years.
• Comprehensive investment banking, advisory, and capital markets capabilities, including completing over $135 billion in securities trading volume since its 2021 launch.
• Achieving a Q3 2025 Return on Average Assets (ROAA) of 1.30%, surpassing the target of 1.1%.

The evolution of the Treasury Solutions platform shows a deliberate shift away from reliance on high-cost deposits; index deposits now represent only 6% of average total deposits, a reduction of nearly $10 billion since 2020. This strategic focus on building out specialized capabilities across the platform has resulted in record financial performance.

Metric	Q3 2025 Result	Comparison/Context
Return on Average Assets (ROAA)	1.30%	Up from 0.99% in Q2 2025.
Net Income to Common	$100.9 million (record)	Up 36% year-over-year (adjusted).
Diluted Earnings Per Share (EPS)	$2.18 (record)	Substantially above analyst estimate of $1.81.
Net Interest Income (NII)	$271.8 million	Up $18.4 million quarter-over-quarter.
Net Interest Margin (NIM)	3.47%	Reported for Q3 2025.
Tangible Book Value Per Share	$73.02 (record)	Reflecting balance sheet strength.

The investment banking division, Texas Capital Securities, complements the core commercial banking by delivering a full set of solutions. For the near-term, Q4 2025 non-interest income is projected to include $35 million-$40 million specifically from investment banking activities. This integrated approach across lending, treasury, and capital markets is designed to deliver structurally higher, more sustainable earnings.

The firm also provides wealth management services, which include investment management, financial planning, and securities-based lending. Furthermore, Texas Capital Bancshares, Inc. is executing on its goal to be a top five SBA lender to Texas-based businesses by 2025.

Texas Capital Bancshares, Inc. (TCBI) - Canvas Business Model: Customer Relationships

High-touch, personalized service and valued advice are central to the Texas Capital Bancshares, Inc. (TCBI) model.

The firm achieved record earnings per share of $2.18 in the third quarter of 2025. This followed a Q2 2025 net income of $77.3 million. The 2021 strategic plan targeted the doubling of client-facing professionals by 2025.

Dedicated relationship managers support commercial and private wealth clients through a team-based approach. The firm is focused on serving clients through the entirety of their lifecycle. The Private Bank, launched in 2025, offers expanded advisory services.

The focus on primary operating relationships drives deposit stability. Non-interest-bearing deposits (excluding mortgage finance) grew 11% year-over-year as of Q1 2025. Total deposits increased 9% year-over-year in Q1 2025. Index deposits now represent only 6% of average total deposits, a reduction of nearly $10 billion since 2020.

Local decision-making is a stated priority for speed and responsiveness. As of Q3 2025, Texas Capital Bancshares has industry-specific coverage aligned with businesses comprising 100% of the addressable Texas economy.

The following table summarizes key performance indicators reflecting client franchise strength as of late 2025 reporting periods:

Metric	Value	Reporting Period	Source Context
Record Net Income to Common	$101 million	Q3 2025
Record Tangible Book Value Per Share	$73.02	Q3 2025
Treasury Product Fees Growth (YoY)	91%	Over four years ending Q3 2025
New Client Acquisition Growth (YoY)	Nearly 40% more in 2024 vs 2023	2024
Tangible Common Equity to Tangible Assets	10.25%	Q3 2025

The relationship focus is supported by platform expansion:

• Wealth management and trust fees increased 10% in 2024.
• Investment banking and trading income grew 47% to $127 million in 2024.
• The firm expects to maintain a target of at least 10% of revenue from investment banking fees in 2025.
• Q3 2025 Total Revenue was $340.35 million.

Texas Capital Bancshares, Inc. (TCBI) - Canvas Business Model: Channels

Physical locations in core Texas markets (Dallas, Houston, Austin).

• Offices in the 5 largest metropolitan areas of Texas.
• Locations include Dallas, Houston, Austin, Fort Worth, and San Antonio.

Client-facing professionals and relationship bankers.

• Bankers committed to Mortgage Finance, Treasury Solutions, and Credit & Financing.

Digital banking platforms and mobile apps for client access.

• Mobile apps available for staying connected to finances.
• Private Wealth clients use a bespoke online banking and investing platform.
• Index deposits comprised only 6% of average total deposits as of Q3 2025.
• Index deposits were down nearly $10 billion since 2020.

Texas Capital Securities for investment banking and capital markets.

Texas Capital Securities is the trade name for TCBI Securities, Inc., an SEC- and MSRB-registered broker-dealer and member FINRA/SIPC. The firm built the first full-service investment bank in the state. The firm expects to sustainably maintain a target of at least 10% of revenue coming from investment banking fees in 2025. Investment banking and trading income was 9.3% of total revenue year-to-date 2025. Non-interest income for Q3 2025 increased by $14.5 million compared to the previous quarter.

Metric	Value	Period/Context
Total Revenue	$340.35 million	Q3 2025
Investment Banking & Advisory Fees, Trading Income, Treasury Product Fees, Wealth Management & Trust Fee Income (Combined Baseline)	$178 million	Full Year 2024
Investment Banking & Trading Income as % of Total Revenue	9.3%	Year-to-Date 2025
Non-Interest Income Increase (Sequential)	$14.5 million	Q3 2025 vs Q2 2025

The firm expanded capabilities in 2024 to include Texas Capital Securities Energy Equity Research, Texas Capital Direct Lending, and Public Finance capabilities.

Texas Capital Bancshares, Inc. (TCBI) - Canvas Business Model: Customer Segments

Texas Capital Bancshares, Inc. focuses its banking, wealth management, and investment banking services on a specific set of clients, primarily rooted in Texas but extending nationally for certain capabilities. The firm's total assets stood at $32.54 billion as of Q3 2025, with total loans held for investment reaching $24.19 billion. This client base is segmented to maximize cross-selling and relationship depth.

The core client base is centered on:

• Commercial and Industrial (C&I) businesses in core Texas markets.
• Middle-market companies requiring sophisticated financial solutions.
• High-net-worth individuals and families (Private Wealth clients).
• Government and non-profit entities (Public Finance).
• Sector-focused clients, including healthcare and energy.

The firm is intentionally biasing capital toward franchise accretive client segments. For instance, C&I commitments increased by $576 million, representing an annualized growth of 11% in the third quarter of 2025. Furthermore, in 2024, more than 90% of new clients chose Texas Capital for multiproduct relationships beyond just bank debt.

Middle-market companies needing complex financing are a key focus. Texas Capital Bancshares noted that in Q3 2025, they arranged access to more syndicated bank debt than any institution in the country except JPMorgan. This capability supports the firm's goal to be the first call for premier clients in its markets.

The High-Net-Worth segment is evolving with the launch of the Private Bank in 2025, building on the previous Private Wealth Advisors structure. Assets under management (AUM) for this segment increased by 3% year-over-year in Q3 2025, alongside wealth fees that were up 7% quarter-over-quarter. The prior year, wealth management and trust fees had already seen a 10% increase in 2024. This cross-selling effort aims to deepen relationships and smooth earnings through economic cycles.

Government and non-profit entities are being targeted through the expansion of the Investment Banking capabilities. Texas Capital Securities launched a dedicated Public Finance team to serve Texas city, state, and county governments, school districts, and other tax-exempt organizations. This is a new, specific offering to this customer segment.

Sector-focused clients are served through specialized expertise. The firm completed the strategic acquisition of a healthcare loan portfolio backed by strong sponsors. Additionally, the new equity research capability is focused initially on the energy sector. These specialized teams help differentiate the full-service Texas-based offering.

Here are some key financial metrics underpinning the platform supporting these client segments as of the third quarter of 2025:

Financial Metric	Amount (as of Q3 2025)	Context
Total Assets	$32.54 billion	Total Assets
Total Loans Held for Investment	$24.19 billion	Total Loans Held for Investment
Q3 2025 Net Income (Common Stockholders)	$100.9 million	Record Net Income
Tangible Common Equity to Tangible Assets	10.25%	All-time high for the firm

The firm is actively managing its funding profile away from less sticky sources; indexed deposits are down nearly $10 billion since 2020. The strong capital position, with tangible common equity to tangible assets at 10.25%, allows for a proactive posture to support diverse client needs.

Texas Capital Bancshares, Inc. (TCBI) - Canvas Business Model: Cost Structure

The Cost Structure for Texas Capital Bancshares, Inc. centers on personnel, technology modernization, funding costs, and managing credit risk through provisions. This structure reflects the ongoing execution of the firm's multi-year strategic transformation.

Compensation and benefits for the expanded talent base are a significant component. For instance, non-interest expense for the third quarter of 2025 was reported at $190.6 million. This figure reflects the investment in talent across key areas. Specifically, decreases in salaries and benefits were noted as a primary driver for the year-over-year reduction in non-interest expense when comparing Q3 2025 to Q3 2024. This suggests a careful management of the expanded talent base costs, even as the platform is built out.

Technology and platform build-out investments represent a sustained, multi-year commitment. Texas Capital Bancshares has invested aggressively to build an agile, cloud-native technology platform. These investments support an industry-leading suite of cash management and payments solutions, which is crucial for driving organic non-interest income growth.

Interest expense on deposits and borrowings is a core variable cost. For the second quarter of 2025, the total cost of deposits was 2.65%. [cite: 3 from first search] Looking at the debt component, Texas Capital Bancshares reported an Interest Expense on Debt of $207.96 million for the fiscal quarter ending in December of 2024. The net interest margin (NIM) for the third quarter of 2025 stood at 3.47%, reflecting the balance between earning asset yields and funding costs.

The cost associated with potential credit deterioration is managed through the Provision for credit losses. For the third quarter of 2025, Texas Capital Bancshares recorded a provision for credit losses of $12.0 million. This compares to a provision of $15.0 million recorded in the second quarter of 2025. The company's provision outlook for the full year 2025 was set at 30 to 35 basis points of loans held for investment, excluding mortgage finance. [cite: 1 from second search]

Management has been focused on expense control as part of the transformation's final push. The Non-interest expense growth revised down to mid-single-digit percent for 2025 reflects this focus on efficiency. [cite: 1 from second search] This downward revision was from a previous guidance of mid- to high-single-digit growth. [cite: 1 from second search] The actual non-interest expense for Q3 2025 was $190.6 million, which represented a 2.4% decrease year-over-year.

Here is a summary of key expense-related figures from recent periods:

Cost Component/Metric	Period/Date	Amount/Rate
Non-interest Expense (Actual)	Q3 2025	$190.6 million
Provision for Credit Losses (Actual)	Q3 2025	$12.0 million
Interest Expense on Debt	Q4 2024	$207.96 million
Total Cost of Deposits	Q2 2025	2.65%
Non-interest Expense Growth (Guidance)	Full Year 2025	Revised down to mid-single-digit percent

The firm's cost management strategy involves balancing ongoing platform build-out with realizing structural efficiencies. You should watch the actual quarterly non-interest expense against the mid-single-digit guidance for the remainder of 2025.

Texas Capital Bancshares, Inc. (TCBI) - Canvas Business Model: Revenue Streams

You're looking at how Texas Capital Bancshares, Inc. brings in the money, which is key to understanding their whole setup right now.

The primary engine remains Net Interest Income (NII), which comes from the difference between what they earn on loans and securities and what they pay on deposits and borrowings. For the third quarter of 2025, the NII hit $271.8 million. That's a solid number, showing the core lending business is performing well.

Fee-based revenue is a growing part of the story, showing the success of their platform expansion. Specifically, revenue from Treasury Solutions products has seen significant traction, growing by 91% over four years. This diversification helps smooth out earnings when interest rate environments shift.

Here's a quick look at the top-line numbers from Q3 2025:

Metric	Q3 2025 Amount	Context/Comparison
Net Interest Income (NII)	$271.8 million	Up from $253.4 million in Q2 2025
Total Revenue	$340.35 million	Surpassed consensus estimate of $331.43 million
Non-Interest Income Change	Increased by $14.5 million	Compared to the previous quarter
Full-Year 2025 Revenue Guidance	Low double-digit percent growth	Reaffirmed by management

You'll also see revenue streams coming from more specialized activities. Investment banking fees, covering advisory, capital markets, and trading, are a deliberate focus area; management has stated a sustainable target of at least 10% of revenue from these fees going forward. The non-interest income growth in Q3 2025 was explicitly driven by higher investment banking and advisory fees.

Don't forget the wealth side of things, either. Revenue also comes from private wealth management and trust fees, which are part of the firm's full-service offering designed to capture client lifecycles. The overall strategy is clearly leaning into these non-interest income sources as the transformation plan matures.

To summarize the key revenue components:

• Net Interest Income (NII) from loans and securities.
• Fee-based revenue from Treasury Solutions products.
• Investment banking fees (advisory, capital markets, trading).
• Private wealth management and trust fees.