Texas Capital Bancshares, Inc. (TCBI): Business Model Canvas

In der dynamischen Landschaft des texanischen Bankwesens entwickelt sich Texas Capital Bancshares, Inc. (TCBI) zu einem Kraftpaket innovativer Finanzlösungen und positioniert sich strategisch als erstklassiger Partner für mittelständische Unternehmen und anspruchsvolle Investoren. Durch die nahtlose Verbindung modernster digitaler Infrastruktur mit personalisiertem Relationship Banking hat TCBI ein einzigartiges Geschäftsmodell geschaffen, das über traditionelle Bankparadigmen hinausgeht und umfassende Finanzdienstleistungen anbietet, die genau auf die komplexen Bedürfnisse des dynamischen Wirtschaftsökosystems von Texas zugeschnitten sind. Dieses komplexe Geschäftsmodell zeigt, wie TCBI das regionale Bankwesen durch strategische Partnerschaften, fortschrittliche technologische Fähigkeiten und ein tiefes Verständnis der lokalen Marktdynamik verändert.

Texas Capital Bancshares, Inc. (TCBI) – Geschäftsmodell: Wichtige Partnerschaften

Strategische Partnerschaften mit regionalen Unternehmen und Konzernen

Texas Capital Bancshares unterhält strategische Partnerschaften mit wichtigen regionalen Unternehmen in ganz Texas. Das Partnerschaftsnetzwerk der Bank umfasst:

Partnerkategorie	Anzahl der Partnerschaften	Jährliches Geschäftsvolumen
Mittelgroße texanische Unternehmen	87	1,2 Milliarden US-Dollar
Unternehmen der Energiebranche	42	675 Millionen Dollar
Technologieunternehmen	29	413 Millionen US-Dollar

Zusammenarbeit mit Finanztechnologie-Dienstleistern (Fintech).

TCBI arbeitet aktiv mit Fintech-Partnern zusammen, um die Möglichkeiten des digitalen Bankings zu verbessern:

• Plaid Technologies – Digitale Banking-Integration
• Fiserv – Zahlungsabwicklungslösungen
• Jack Henry & Associates – Kernbankensysteme

Fintech-Partner	Partnerschaftsfokus	Jährliche Investition
Plaid-Technologien	API-Banking-Integration	3,5 Millionen Dollar
Fiserv	Zahlungsinfrastruktur	4,2 Millionen US-Dollar
Jack Henry	Kernbankentechnologie	5,1 Millionen US-Dollar

Beziehungen zu Investmentfirmen und Risikokapitalnetzwerken

TCBI unterhält strategische Investitionspartnerschaften:

Investmentnetzwerk	Gesamtwert der Partnerschaft	Aktive Investmentfonds
Austin Ventures	125 Millionen Dollar	7
Houston Technology Ventures	92 Millionen Dollar	5
Dallas Innovation Partners	78 Millionen Dollar	4

Allianzen mit gewerblichen Immobilienentwicklern und Investoren

Zu den gewerblichen Immobilienpartnerschaften gehören:

• Hunt Realty Investments
• Trammell Crow Company
• Hines-Interessen

Immobilienpartner	Gesamtfinanzierung bereitgestellt	Anzahl der Projekte
Hunt Realty Investments	350 Millionen Dollar	18
Trammell Crow Company	275 Millionen Dollar	12
Hines-Interessen	225 Millionen Dollar	9

Texas Capital Bancshares, Inc. (TCBI) – Geschäftsmodell: Hauptaktivitäten

Kommerzielle und geschäftliche Bankdienstleistungen

Im vierten Quartal 2023 meldete Texas Capital Bancshares eine Bilanzsumme von 41,4 Milliarden US-Dollar und eine Gesamtkreditsumme von 34,5 Milliarden US-Dollar. Die Bank konzentriert sich auf kommerzielle Bankdienstleistungen für den Mittelstand.

Servicekategorie	Gesamtumsatz (2023)	Marktsegment
Kommerzielle Kreditvergabe	872 Millionen US-Dollar	Mittelständische Unternehmen
Geschäftsbanking	456 Millionen US-Dollar	Kleine bis mittlere Unternehmen

Vermögensverwaltung und Anlageberatung

Die Texas Capital Private Bank verwaltet ab 2023 rund 6,2 Milliarden US-Dollar an Kundenvermögen.

• Vermögensverwaltungsdienstleistungen für vermögende Privatpersonen
• Verwaltung des Anlageportfolios
• Strategien zur Altersvorsorge

Risikomanagement und Finanzberatung

Die Bank unterhält eine Kernkapitalquote von 13,5 % Stand: Dezember 2023, was auf solide Risikomanagementfähigkeiten hinweist.

Risikomanagement-Kennzahlen	Wert
Quote der notleidenden Kredite	0.62%
Rücklage für Kreditverluste	312 Millionen Dollar

Entwicklung einer digitalen Banking-Plattform

Digitale Banktransaktionen stiegen im Jahr 2023 um 37 % über 245.000 aktive Digital-Banking-Nutzer.

• Mobile-Banking-Anwendung
• Online-Kontoverwaltung
• Digitale Zahlungslösungen

Unternehmenskredite und Kreditdienstleistungen

Das Unternehmenskreditportfolio belief sich im Jahr 2023 auf insgesamt 22,3 Milliarden US-Dollar, mit einem durchschnittlichen Kreditvolumen von 4,7 Millionen US-Dollar.

Kreditsegment	Gesamtkredite	Durchschnittlicher Zinssatz
Unternehmenskredite	22,3 Milliarden US-Dollar	6.75%
Gewerbeimmobilien	8,6 Milliarden US-Dollar	5.95%

Texas Capital Bancshares, Inc. (TCBI) – Geschäftsmodell: Schlüsselressourcen

Erfahrene Bankfachleute und Führungspersönlichkeiten

Im vierten Quartal 2023 beschäftigte Texas Capital Bancshares 2.138 Vollzeitmitarbeiter. Zum Führungsteam gehören:

Name	Position	Jahre im Unternehmen
Rob C. Holmes	Präsident und CEO	8 Jahre
Kevin P. Roberts	Finanzvorstand	5 Jahre

Fortschrittliche digitale Banking-Infrastruktur

Kennzahlen für Technologieinvestitionen:

• Jährliche Technologieausgaben: 87,4 Millionen US-Dollar im Jahr 2023
• Nutzer der digitalen Banking-Plattform: 142.000 aktive Kunden
• Downloads von Mobile-Banking-Apps: 76.500 im Jahr 2023

Starke Kapitalreserven und finanzielle Stabilität

Finanzkennzahl	Wert 2023
Gesamtvermögen	44,2 Milliarden US-Dollar
Kernkapitalquote	13.2%
Gesamte risikobasierte Kapitalquote	14.7%

Robuste Technologie und Cybersicherheitssysteme

Investitionen und Kennzahlen zur Cybersicherheit:

• Jährliches Cybersicherheitsbudget: 22,6 Millionen US-Dollar
• Personalausstattung des Sicherheitseinsatzzentrums: 42 engagierte Fachkräfte
• Endpoint Protection-Abdeckung: 100 % der Unternehmensgeräte

Umfangreiches Filialnetz im texanischen Markt

Details zur Filiale und zum Geldautomatennetz:

Standorttyp	Gesamtzahl
Physische Zweige	86
Geldautomatenstandorte	132
Primärer geografischer Fokus	Metropolregionen in Texas

Texas Capital Bancshares, Inc. (TCBI) – Geschäftsmodell: Wertversprechen

Maßgeschneiderte Finanzlösungen für den Mittelstand

Im vierten Quartal 2023 vergab Texas Capital Bancshares gewerbliche Kredite in Höhe von insgesamt 14,3 Milliarden US-Dollar an mittelständische Unternehmen. Das gewerbliche Kreditportfolio der Bank gliedert sich wie folgt:

Sektor	Wert des Kreditportfolios	Prozentsatz
Immobilien	5,6 Milliarden US-Dollar	39.2%
Bau	3,2 Milliarden US-Dollar	22.4%
Professionelle Dienstleistungen	2,7 Milliarden US-Dollar	18.9%
Andere Branchen	2,8 Milliarden US-Dollar	19.5%

Personalisierter Kundenservice und Relationship Banking

Texas Capital Bancshares unterhält ein engagiertes Relationship-Management-Team mit einem durchschnittlichen Kundenportfolio von 42 Millionen US-Dollar pro Relationship Manager. Die Kundenbindungsrate der Bank lag im Jahr 2023 bei 87,6 %.

Umfassende digitale Banking-Funktionen

• Mobile-Banking-Plattform mit 256.000 aktiven Nutzern
• Online-Transaktionsvolumen: 3,7 Milliarden US-Dollar pro Quartal
• Eröffnungsrate digitaler Konten: 42 % der Neukonten

Wettbewerbsfähige Zinssätze und Finanzprodukte

Ab Januar 2024 bot Texas Capital Bancshares die folgenden wettbewerbsfähigen Tarife an:

Produkt	Zinssatz
Geschäftsprüfung	0.25% - 0.75%
Unternehmensersparnisse	1.20% - 2.50%
Gewerbliche Kredite	6.75% - 9.25%

Lokale Marktexpertise und regionales Wirtschaftsverständnis

Texas Capital Bancshares ist in 9 großen Ballungsräumen in ganz Texas tätig und hat einen regionalen Gesamtmarktanteil von 6,3 % im Geschäftsbankgeschäft. Das Kreditportfolio der Bank konzentriert sich auf Texas, wobei 92 % aller Kredite aus dem Bundesstaat stammen.

Gesamtvermögen im vierten Quartal 2023: 44,2 Milliarden US-Dollar

Gesamteinlagen: 35,6 Milliarden US-Dollar

Texas Capital Bancshares, Inc. (TCBI) – Geschäftsmodell: Kundenbeziehungen

Dedizierte Kundenbetreuer für Geschäftskunden

Texas Capital Bancshares beschäftigt ab dem vierten Quartal 2023 247 engagierte Kundenbetreuer in seinen Geschäftsbankabteilungen.

Kundensegment	Anzahl der dedizierten Manager	Durchschnittliche Größe des Kundenportfolios
Mittelständische Unternehmen	127	38 Kunden pro Manager
Große Firmenkunden	72	18 Kunden pro Manager
Banking für kleine Unternehmen	48	62 Kunden pro Manager

Personalisierte Finanzberatungsdienste

TCBI bietet kostenlose Finanzberatungen mit einer durchschnittlichen Beratungsdauer von 87 Minuten pro Kunde an.

• Beratungshäufigkeit: Vierteljährlich für erstklassige Geschäftskunden
• Durchschnittliche Beratungskosten: 0 $ (in den Bankdienstleistungen enthalten)
• Beratungskanäle: Persönlich, Videokonferenz, Telefon

Digitale Kundensupport-Plattformen

Kennzahlen zur digitalen Unterstützung für 2023:

Plattform	Monatlich aktive Benutzer	Durchschnittliche Reaktionszeit
Mobile-Banking-App	127,500	12 Minuten
Online-Banking-Portal	214,300	18 Minuten
Chat-Unterstützung	42,600	7 Minuten

Regelmäßige Finanzberatungs- und Networking-Veranstaltungen

TCBI veranstaltete im Jahr 2023 76 Networking-Veranstaltungen in den Metropolregionen von Texas.

• Veranstaltungsarten: Branchen-Roundtables, Seminare zu Wirtschaftsaussichten
• Gesamtteilnehmerzahl: 4.312 Geschäftsleute
• Durchschnittliche Veranstaltungsbesucherzahl: 57 Teilnehmer

Maßgeschneiderte Banklösungen für spezifische Branchenanforderungen

Aufschlüsselung der branchenspezifischen Banklösungen für 2023:

Industriesektor	Spezialisierte Bankprodukte	Marktdurchdringung
Immobilien	5 maßgeschneiderte Finanzprodukte	37 % Marktanteil
Technologie	4 spezialisierte Finanzierungsmöglichkeiten	28 % Marktanteil
Energie	6 maßgeschneiderte Banklösungen	42 % Marktanteil

Texas Capital Bancshares, Inc. (TCBI) – Geschäftsmodell: Kanäle

Physische Zweigstellen in ganz Texas

Ab 2023 ist Texas Capital Bancshares tätig 36 Bankenzentren mit umfassendem Serviceangebot hauptsächlich in den Ballungsräumen von Texas angesiedelt.

Region	Anzahl der Filialen
Metroplex Dallas-Fort Worth	18
Houston	8
Austin	6
San Antonio	4

Online-Banking-Plattform

Texas Capital Bancshares bietet eine umfassende digitale Bankplattform mit den folgenden Funktionen:

• Kontozugriff rund um die Uhr
• Echtzeit-Transaktionsüberwachung
• Rechnungszahlungsdienste
• Geldtransfers

Mobile-Banking-Anwendung

Die mobile Anwendung der Bank unterstützt über 75.000 aktive Mobile-Banking-Nutzer ab Q4 2023, mit Funktionen wie:

• Mobile Scheckeinzahlung
• Kontostandverfolgung
• Transaktionsverlauf
• Kartenverwaltung

Telefonbanking-Dienste

Servicetyp	Verfügbarkeit	Öffnungszeiten
Kundensupport	Verfügbar	7:00 – 21:00 Uhr CST
Technischer Support	Verfügbar	24/7
Kontodienste	Verfügbar	8:00 – 18:00 Uhr CST

Digitale Kommunikation und Kundensupport

Texas Capital Bancshares behauptet mehrere digitale Kommunikationskanäle, einschließlich:

• Sicheres Messaging innerhalb der Online-Plattform
• E-Mail-Support
• Live-Chat-Funktionalität
• Kundenservice über soziale Medien

Texas Capital Bancshares, Inc. (TCBI) – Geschäftsmodell: Kundensegmente

Mittelgroße Unternehmen mit Sitz in Texas

Im vierten Quartal 2023 betreut Texas Capital Bancshares etwa 8.500 mittelständische Unternehmen in Texas mit einem durchschnittlichen Kreditvolumen von 2,3 Millionen US-Dollar. Gesamtportfolio an gewerblichen Krediten für dieses Segment: 19,6 Milliarden US-Dollar.

Geschäftssegmentkennzahlen	Daten für 2023
Anzahl mittelständischer Geschäftskunden	8,500
Durchschnittliche Kredithöhe	2,3 Millionen US-Dollar
Gesamtportfolio an gewerblichen Krediten	19,6 Milliarden US-Dollar

Unternehmens- und Handelsunternehmen

Das Segment Firmenkunden erwirtschaftet mit 1.250 aktiven Firmenkunden einen Jahresumsatz von 425 Millionen US-Dollar. Konzentration in den Sektoren Energie, Immobilien und Technologie.

• Gesamter Firmenkundenstamm: 1.250
• Jahresumsatz aus dem Unternehmenssegment: 425 Millionen US-Dollar
• Wichtige Branchenschwerpunkte: Energie, Immobilien, Technologie

Vermögende Privatanleger

Die Vermögensverwaltungsabteilung betreut 3.700 vermögende Kunden mit einem durchschnittlichen Portfoliowert von 4,8 Millionen US-Dollar. Gesamtes verwaltetes Vermögen: 17,6 Milliarden US-Dollar.

Kennzahlen zur Vermögensverwaltung	Statistik 2023
Anzahl vermögender Kunden	3,700
Durchschnittlicher Portfoliowert	4,8 Millionen US-Dollar
Gesamtes verwaltetes Vermögen	17,6 Milliarden US-Dollar

Professionelle Dienstleistungsunternehmen

Das Segment der professionellen Dienstleistungen umfasst 2.100 Anwaltskanzleien, Buchhaltungsbüros und Beratungsunternehmen. Gesamtkreditvergabe an dieses Segment: 6,3 Milliarden US-Dollar.

• Anzahl professioneller Dienstleistungskunden: 2.100
• Gesamtkredite für professionelle Dienstleistungen: 6,3 Milliarden US-Dollar
• Hauptberufsbereiche: Recht, Buchhaltung, Beratung

Immobilienentwickler und Investoren

Das Immobiliensegment umfasst 1.800 Entwickler und Investoren mit einem gesamten Immobilienkreditvolumen von 12,4 Milliarden US-Dollar. Durchschnittliche Immobilienprojektfinanzierung: 6,9 Millionen US-Dollar.

Kennzahlen zum Immobiliensegment	Daten für 2023
Anzahl der Immobilienkunden	1,800
Gesamte Immobilienkredite	12,4 Milliarden US-Dollar
Durchschnittliche Projektfinanzierung	6,9 Millionen US-Dollar

Texas Capital Bancshares, Inc. (TCBI) – Geschäftsmodell: Kostenstruktur

Vergütung und Zusatzleistungen für Mitarbeiter

Gesamtaufwand für die Mitarbeitervergütung für 2023: 361,4 Millionen US-Dollar

Ausgabenkategorie	Betrag ($)
Gehälter	248,600,000
Boni	52,300,000
Leistungen und Altersvorsorge	60,500,000

Wartung von Technologie und Infrastruktur

Gesamte Technologieinvestitionen für 2023: 87,2 Millionen US-Dollar

• Wartung der IT-Infrastruktur: 42,6 Millionen US-Dollar
• Investitionen in Cybersicherheit: 22,8 Millionen US-Dollar
• Upgrades der digitalen Banking-Plattform: 21,8 Millionen US-Dollar

Kosten für die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften

Gesamtkosten für die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften im Jahr 2023: 45,3 Millionen US-Dollar

Compliance-Bereich	Aufwand ($)
Anwalts- und Prüfungsgebühren	18,700,000
Regulatorische Berichterstattung	12,500,000
Compliance-Schulung	14,100,000

Betriebskosten der Filiale

Gesamtbetriebskosten der Filiale für 2023: 76,9 Millionen US-Dollar

• Miete und Belegung: 38,4 Millionen US-Dollar
• Versorgungsleistungen: 12,6 Millionen US-Dollar
• Wartung und Reparaturen: 25,9 Millionen US-Dollar

Investitionen in Marketing und Kundenakquise

Gesamte Marketingausgaben im Jahr 2023: 24,6 Millionen US-Dollar

Marketingkanal	Investition ($)
Digitales Marketing	9,800,000
Traditionelle Werbung	7,200,000
Kundengewinnungsprogramme	7,600,000

Texas Capital Bancshares, Inc. (TCBI) – Geschäftsmodell: Einnahmequellen

Zinserträge aus Gewerbekrediten

Im vierten Quartal 2023 meldete Texas Capital Bancshares einen Nettozinsertrag von 348,5 Millionen US-Dollar. Das gesamte Kreditportfolio der Bank belief sich auf 36,8 Milliarden US-Dollar, wobei gewerbliche und industrielle Kredite einen erheblichen Anteil ausmachten.

Kreditkategorie	Gesamtvolumen	Zinserträge
Kommerziell & Industriekredite	22,4 Milliarden US-Dollar	215,6 Millionen US-Dollar
Gewerbeimmobilien	8,6 Milliarden US-Dollar	87,3 Millionen US-Dollar
Verbraucherkredite	5,8 Milliarden US-Dollar	45,6 Millionen US-Dollar

Gebührenpflichtige Bankdienstleistungen

Im Jahr 2023 beliefen sich die gebührenbasierten Einnahmen auf insgesamt 127,3 Millionen US-Dollar und setzten sich wie folgt zusammen:

• Gebühren für den Einzahlungsservice: 42,5 Millionen US-Dollar
• Gebühren für die Finanzverwaltung: 38,7 Millionen US-Dollar
• Gebühren für Kreditkartentransaktionen: 21,6 Millionen US-Dollar
• Andere Bankdienstleistungen: 24,5 Millionen US-Dollar

Erträge aus dem Investmentmanagement

Texas Capital Bancshares generiert 56,2 Millionen US-Dollar aus Anlageverwaltungsdienstleistungen im Jahr 2023.

Investmentservice	Generierter Umsatz
Vermögensverwaltung	34,6 Millionen US-Dollar
Anlageberatung	21,6 Millionen US-Dollar

Transaktionsgebühren

Die transaktionsbedingten Erlöse beliefen sich auf 73,9 Millionen US-Dollar im Jahr 2023:

• Überweisungsgebühren: 18,3 Millionen US-Dollar
• ACH-Transaktionsgebühren: 22,7 Millionen US-Dollar
• Gebühren für Devisentransaktionen: 12,4 Millionen US-Dollar
• Sonstige Transaktionsgebühren: 20,5 Millionen US-Dollar

Beratungsdienstleistungen im Bereich Vermögensverwaltung

Die Vermögensverwaltungsberatung leistete einen Beitrag 45,6 Millionen US-Dollar zum Umsatz der Bank im Jahr 2023.

Vermögensverwaltungsdienst	Einnahmen
Finanzplanung	22,3 Millionen US-Dollar
Portfoliomanagement	23,3 Millionen US-Dollar

Texas Capital Bancshares, Inc. (TCBI) - Canvas Business Model: Value Propositions

Texas Capital Bancshares, Inc. delivers value through a highly differentiated, full-service financial firm model, headquartered in Dallas, Texas, providing customized banking solutions to businesses, entrepreneurs, and individual customers across the United States. The firm's offerings span commercial banking, consumer banking, investment banking, and wealth management services. This structure is designed to be the 'first call' for middle market companies headquartered in Texas and beyond.

The core value propositions center on deep specialization and comprehensive, high-touch service delivery, which has translated into strong financial results as of late 2025.

• A differentiated, full-service financial firm headquartered in Texas.
• Industry-specific coverage for 100% of the addressable Texas economy.
• Best-in-class Treasury Solutions platform with high-touch service, evidenced by a 91% increase in treasury product fees over four years.
• Comprehensive investment banking, advisory, and capital markets capabilities, including completing over $135 billion in securities trading volume since its 2021 launch.
• Achieving a Q3 2025 Return on Average Assets (ROAA) of 1.30%, surpassing the target of 1.1%.

The evolution of the Treasury Solutions platform shows a deliberate shift away from reliance on high-cost deposits; index deposits now represent only 6% of average total deposits, a reduction of nearly $10 billion since 2020. This strategic focus on building out specialized capabilities across the platform has resulted in record financial performance.

Metric	Q3 2025 Result	Comparison/Context
Return on Average Assets (ROAA)	1.30%	Up from 0.99% in Q2 2025.
Net Income to Common	$100.9 million (record)	Up 36% year-over-year (adjusted).
Diluted Earnings Per Share (EPS)	$2.18 (record)	Substantially above analyst estimate of $1.81.
Net Interest Income (NII)	$271.8 million	Up $18.4 million quarter-over-quarter.
Net Interest Margin (NIM)	3.47%	Reported for Q3 2025.
Tangible Book Value Per Share	$73.02 (record)	Reflecting balance sheet strength.

The investment banking division, Texas Capital Securities, complements the core commercial banking by delivering a full set of solutions. For the near-term, Q4 2025 non-interest income is projected to include $35 million-$40 million specifically from investment banking activities. This integrated approach across lending, treasury, and capital markets is designed to deliver structurally higher, more sustainable earnings.

The firm also provides wealth management services, which include investment management, financial planning, and securities-based lending. Furthermore, Texas Capital Bancshares, Inc. is executing on its goal to be a top five SBA lender to Texas-based businesses by 2025.

Texas Capital Bancshares, Inc. (TCBI) - Canvas Business Model: Customer Relationships

High-touch, personalized service and valued advice are central to the Texas Capital Bancshares, Inc. (TCBI) model.

The firm achieved record earnings per share of $2.18 in the third quarter of 2025. This followed a Q2 2025 net income of $77.3 million. The 2021 strategic plan targeted the doubling of client-facing professionals by 2025.

Dedicated relationship managers support commercial and private wealth clients through a team-based approach. The firm is focused on serving clients through the entirety of their lifecycle. The Private Bank, launched in 2025, offers expanded advisory services.

The focus on primary operating relationships drives deposit stability. Non-interest-bearing deposits (excluding mortgage finance) grew 11% year-over-year as of Q1 2025. Total deposits increased 9% year-over-year in Q1 2025. Index deposits now represent only 6% of average total deposits, a reduction of nearly $10 billion since 2020.

Local decision-making is a stated priority for speed and responsiveness. As of Q3 2025, Texas Capital Bancshares has industry-specific coverage aligned with businesses comprising 100% of the addressable Texas economy.

The following table summarizes key performance indicators reflecting client franchise strength as of late 2025 reporting periods:

Metric	Value	Reporting Period	Source Context
Record Net Income to Common	$101 million	Q3 2025
Record Tangible Book Value Per Share	$73.02	Q3 2025
Treasury Product Fees Growth (YoY)	91%	Over four years ending Q3 2025
New Client Acquisition Growth (YoY)	Nearly 40% more in 2024 vs 2023	2024
Tangible Common Equity to Tangible Assets	10.25%	Q3 2025

The relationship focus is supported by platform expansion:

• Wealth management and trust fees increased 10% in 2024.
• Investment banking and trading income grew 47% to $127 million in 2024.
• The firm expects to maintain a target of at least 10% of revenue from investment banking fees in 2025.
• Q3 2025 Total Revenue was $340.35 million.

Texas Capital Bancshares, Inc. (TCBI) - Canvas Business Model: Channels

Physical locations in core Texas markets (Dallas, Houston, Austin).

• Offices in the 5 largest metropolitan areas of Texas.
• Locations include Dallas, Houston, Austin, Fort Worth, and San Antonio.

Client-facing professionals and relationship bankers.

• Bankers committed to Mortgage Finance, Treasury Solutions, and Credit & Financing.

Digital banking platforms and mobile apps for client access.

• Mobile apps available for staying connected to finances.
• Private Wealth clients use a bespoke online banking and investing platform.
• Index deposits comprised only 6% of average total deposits as of Q3 2025.
• Index deposits were down nearly $10 billion since 2020.

Texas Capital Securities for investment banking and capital markets.

Texas Capital Securities is the trade name for TCBI Securities, Inc., an SEC- and MSRB-registered broker-dealer and member FINRA/SIPC. The firm built the first full-service investment bank in the state. The firm expects to sustainably maintain a target of at least 10% of revenue coming from investment banking fees in 2025. Investment banking and trading income was 9.3% of total revenue year-to-date 2025. Non-interest income for Q3 2025 increased by $14.5 million compared to the previous quarter.

Metric	Value	Period/Context
Total Revenue	$340.35 million	Q3 2025
Investment Banking & Advisory Fees, Trading Income, Treasury Product Fees, Wealth Management & Trust Fee Income (Combined Baseline)	$178 million	Full Year 2024
Investment Banking & Trading Income as % of Total Revenue	9.3%	Year-to-Date 2025
Non-Interest Income Increase (Sequential)	$14.5 million	Q3 2025 vs Q2 2025

The firm expanded capabilities in 2024 to include Texas Capital Securities Energy Equity Research, Texas Capital Direct Lending, and Public Finance capabilities.

Texas Capital Bancshares, Inc. (TCBI) - Canvas Business Model: Customer Segments

Texas Capital Bancshares, Inc. focuses its banking, wealth management, and investment banking services on a specific set of clients, primarily rooted in Texas but extending nationally for certain capabilities. The firm's total assets stood at $32.54 billion as of Q3 2025, with total loans held for investment reaching $24.19 billion. This client base is segmented to maximize cross-selling and relationship depth.

The core client base is centered on:

• Commercial and Industrial (C&I) businesses in core Texas markets.
• Middle-market companies requiring sophisticated financial solutions.
• High-net-worth individuals and families (Private Wealth clients).
• Government and non-profit entities (Public Finance).
• Sector-focused clients, including healthcare and energy.

The firm is intentionally biasing capital toward franchise accretive client segments. For instance, C&I commitments increased by $576 million, representing an annualized growth of 11% in the third quarter of 2025. Furthermore, in 2024, more than 90% of new clients chose Texas Capital for multiproduct relationships beyond just bank debt.

Middle-market companies needing complex financing are a key focus. Texas Capital Bancshares noted that in Q3 2025, they arranged access to more syndicated bank debt than any institution in the country except JPMorgan. This capability supports the firm's goal to be the first call for premier clients in its markets.

The High-Net-Worth segment is evolving with the launch of the Private Bank in 2025, building on the previous Private Wealth Advisors structure. Assets under management (AUM) for this segment increased by 3% year-over-year in Q3 2025, alongside wealth fees that were up 7% quarter-over-quarter. The prior year, wealth management and trust fees had already seen a 10% increase in 2024. This cross-selling effort aims to deepen relationships and smooth earnings through economic cycles.

Government and non-profit entities are being targeted through the expansion of the Investment Banking capabilities. Texas Capital Securities launched a dedicated Public Finance team to serve Texas city, state, and county governments, school districts, and other tax-exempt organizations. This is a new, specific offering to this customer segment.

Sector-focused clients are served through specialized expertise. The firm completed the strategic acquisition of a healthcare loan portfolio backed by strong sponsors. Additionally, the new equity research capability is focused initially on the energy sector. These specialized teams help differentiate the full-service Texas-based offering.

Here are some key financial metrics underpinning the platform supporting these client segments as of the third quarter of 2025:

Financial Metric	Amount (as of Q3 2025)	Context
Total Assets	$32.54 billion	Total Assets
Total Loans Held for Investment	$24.19 billion	Total Loans Held for Investment
Q3 2025 Net Income (Common Stockholders)	$100.9 million	Record Net Income
Tangible Common Equity to Tangible Assets	10.25%	All-time high for the firm

The firm is actively managing its funding profile away from less sticky sources; indexed deposits are down nearly $10 billion since 2020. The strong capital position, with tangible common equity to tangible assets at 10.25%, allows for a proactive posture to support diverse client needs.

Texas Capital Bancshares, Inc. (TCBI) - Canvas Business Model: Cost Structure

The Cost Structure for Texas Capital Bancshares, Inc. centers on personnel, technology modernization, funding costs, and managing credit risk through provisions. This structure reflects the ongoing execution of the firm's multi-year strategic transformation.

Compensation and benefits for the expanded talent base are a significant component. For instance, non-interest expense for the third quarter of 2025 was reported at $190.6 million. This figure reflects the investment in talent across key areas. Specifically, decreases in salaries and benefits were noted as a primary driver for the year-over-year reduction in non-interest expense when comparing Q3 2025 to Q3 2024. This suggests a careful management of the expanded talent base costs, even as the platform is built out.

Technology and platform build-out investments represent a sustained, multi-year commitment. Texas Capital Bancshares has invested aggressively to build an agile, cloud-native technology platform. These investments support an industry-leading suite of cash management and payments solutions, which is crucial for driving organic non-interest income growth.

Interest expense on deposits and borrowings is a core variable cost. For the second quarter of 2025, the total cost of deposits was 2.65%. [cite: 3 from first search] Looking at the debt component, Texas Capital Bancshares reported an Interest Expense on Debt of $207.96 million for the fiscal quarter ending in December of 2024. The net interest margin (NIM) for the third quarter of 2025 stood at 3.47%, reflecting the balance between earning asset yields and funding costs.

The cost associated with potential credit deterioration is managed through the Provision for credit losses. For the third quarter of 2025, Texas Capital Bancshares recorded a provision for credit losses of $12.0 million. This compares to a provision of $15.0 million recorded in the second quarter of 2025. The company's provision outlook for the full year 2025 was set at 30 to 35 basis points of loans held for investment, excluding mortgage finance. [cite: 1 from second search]

Management has been focused on expense control as part of the transformation's final push. The Non-interest expense growth revised down to mid-single-digit percent for 2025 reflects this focus on efficiency. [cite: 1 from second search] This downward revision was from a previous guidance of mid- to high-single-digit growth. [cite: 1 from second search] The actual non-interest expense for Q3 2025 was $190.6 million, which represented a 2.4% decrease year-over-year.

Here is a summary of key expense-related figures from recent periods:

Cost Component/Metric	Period/Date	Amount/Rate
Non-interest Expense (Actual)	Q3 2025	$190.6 million
Provision for Credit Losses (Actual)	Q3 2025	$12.0 million
Interest Expense on Debt	Q4 2024	$207.96 million
Total Cost of Deposits	Q2 2025	2.65%
Non-interest Expense Growth (Guidance)	Full Year 2025	Revised down to mid-single-digit percent

The firm's cost management strategy involves balancing ongoing platform build-out with realizing structural efficiencies. You should watch the actual quarterly non-interest expense against the mid-single-digit guidance for the remainder of 2025.

Texas Capital Bancshares, Inc. (TCBI) - Canvas Business Model: Revenue Streams

You're looking at how Texas Capital Bancshares, Inc. brings in the money, which is key to understanding their whole setup right now.

The primary engine remains Net Interest Income (NII), which comes from the difference between what they earn on loans and securities and what they pay on deposits and borrowings. For the third quarter of 2025, the NII hit $271.8 million. That's a solid number, showing the core lending business is performing well.

Fee-based revenue is a growing part of the story, showing the success of their platform expansion. Specifically, revenue from Treasury Solutions products has seen significant traction, growing by 91% over four years. This diversification helps smooth out earnings when interest rate environments shift.

Here's a quick look at the top-line numbers from Q3 2025:

Metric	Q3 2025 Amount	Context/Comparison
Net Interest Income (NII)	$271.8 million	Up from $253.4 million in Q2 2025
Total Revenue	$340.35 million	Surpassed consensus estimate of $331.43 million
Non-Interest Income Change	Increased by $14.5 million	Compared to the previous quarter
Full-Year 2025 Revenue Guidance	Low double-digit percent growth	Reaffirmed by management

You'll also see revenue streams coming from more specialized activities. Investment banking fees, covering advisory, capital markets, and trading, are a deliberate focus area; management has stated a sustainable target of at least 10% of revenue from these fees going forward. The non-interest income growth in Q3 2025 was explicitly driven by higher investment banking and advisory fees.

Don't forget the wealth side of things, either. Revenue also comes from private wealth management and trust fees, which are part of the firm's full-service offering designed to capture client lifecycles. The overall strategy is clearly leaning into these non-interest income sources as the transformation plan matures.

To summarize the key revenue components:

• Net Interest Income (NII) from loans and securities.
• Fee-based revenue from Treasury Solutions products.
• Investment banking fees (advisory, capital markets, trading).
• Private wealth management and trust fees.