Covivio : histoire, propriété, mission, comment ça marche & gagne de l'argent

Une brève histoire de Covivio

Covivio, initialement connue sous le nom de Foncière des Régions, a été fondée en 1998 et s'est imposée comme une foncière immobilière de premier plan en Europe. La stratégie de l’entreprise se concentre principalement sur le développement et la gestion de propriétés de haute qualité dans différents secteurs, notamment les bureaux, le résidentiel et l’hôtellerie. En 2018, l'entreprise a été rebaptisée Covivio pour mieux refléter son portefeuille diversifié et ses ambitions de croissance.

En décembre 2022, Covivio dispose d'un portefeuille valorisé à environ 25,9 milliards d'euros, avec une forte présence sur les marchés européens clés tels que la France, l'Allemagne et l'Italie. Le portefeuille était composé à 55 % d'immeubles de bureaux, à 34 % d'immeubles résidentiels et à 11 % d'hôtels.

En 2021, Covivio a publié un résultat net courant de 360 millions d'euros, reflétant une croissance de 10,5% par rapport à l'année précédente. Le bénéfice par action (BPA) de la société pour 2021 a été publié à €3.39.

Les actions Covivio sont cotées sur Euronext Paris et font partie de l'indice CAC Next 20. En octobre 2023, le cours de l'action Covivio était d'environ €43.16, ce qui indique une augmentation depuis le début de l'année d'environ 15.8%.

En outre, l'entreprise a fait des progrès en matière de développement durable, en visant une réduction des émissions de gaz à effet de serre dans son portefeuille en 40% d’ici 2030. Covivio s’est également engagé à atteindre un 100% l’utilisation d’énergies renouvelables dans ses opérations d’ici 2025, démontrant ainsi son engagement en faveur de pratiques d’investissement responsables.

La capitalisation boursière de Covivio en octobre 2023 s'élève à environ 5,3 milliards d'euros, le positionnant parmi les principales sociétés de placement immobilier (REIT) en Europe.

Un propriétaire de Covivio

Covivio, une importante société de placement immobilier (REIT) basée en France, est principalement détenue par des investisseurs institutionnels, des gestionnaires d'actifs et divers actionnaires individuels. Selon les dernières données de septembre 2023, l'actionnariat de Covivio révèle des participations importantes détenues par plusieurs entités de premier plan.

Au deuxième trimestre 2023, Covivio affiche une capitalisation boursière totale d'environ 5,4 milliards d'euros. L’accent mis par la société sur les propriétés durables et de haute qualité a attiré de nombreux investisseurs, contribuant ainsi à la stabilité de sa composition actionnariale.

En 2022, Covivio a généré un chiffre d'affaires total de 370 millions d'euros, avec un résultat net de 135 millions d'euros, reflétant son solide portefeuille dans les secteurs du bureau, du résidentiel et de l'hôtellerie en France, en Italie et en Allemagne.

La performance du titre Covivio a connu des fluctuations sur le marché, avec une fourchette de cours de 40 € à 60 € sur l'année dernière. Les analystes ont noté que son rendement en dividendes s'élève à environ 3.0%, ce qui est attrayant pour les investisseurs axés sur le revenu.

Outre ses actionnaires immédiats, Covivio a également retenu l'attention de grands fonds de pension et de fonds souverains, diversifiant encore davantage son actionnariat. L'entreprise se classe notamment parmi les principaux acteurs européens de l'immobilier, ayant reçu plusieurs prix pour l'innovation et la durabilité de ses projets.

Déclaration de mission de Covivio

Covivio, une société immobilière européenne de premier plan, vise à créer des espaces durables qui améliorent la qualité de vie et favorisent le sentiment de communauté. Leur énoncé de mission souligne leur engagement en faveur de solutions immobilières innovantes qui répondent aux besoins sociétaux en évolution.

L'entreprise se concentre sur trois piliers clés : développement immobilier, gestion d'actifs, et durabilité, alignant leurs pratiques sur les objectifs mondiaux de développement durable.

Valeurs fondamentales et orientation stratégique

• Durabilité : Covivio s’engage à réduire son empreinte carbone et à accroître son efficacité énergétique. Ils visent à atteindre un Réduction de 30 % des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030.
• Innovations : L'entreprise intègre une technologie de pointe dans ses développements, favorisant les bâtiments intelligents et la connectivité numérique.
• Enrichissement de la communauté : Covivio se concentre sur la création d'espaces qui améliorent l'interaction sociale et soutiennent les économies locales.

Faits saillants financiers récents

À la fin du troisième trimestre 2023, Covivio publie les indicateurs financiers clés suivants :

En 2022, leurs investissements dans des bâtiments économes en énergie ont dépassé 1 milliard d'euros, marquant un engagement significatif en faveur de l’immobilier durable.

Position sur le marché

Covivio est présent sur plusieurs marchés européens, dont la France, l'Italie et l'Allemagne, avec un fort focus sur les centres urbains. En 2023, l'entreprise détient une part de marché d'environ 5.4% dans le secteur européen de l'immobilier commercial.

Leur action est cotée sur Euronext Paris sous le symbole COV. En octobre 2023, le cours de l'action s'élève à 43,25 €, reflétant une augmentation depuis le début de l'année de 12%.

Engagement envers les parties prenantes

La mission de Covivio s’étend à ses parties prenantes en privilégiant une communication et une collaboration transparentes. L'entreprise a mis en place un 50 millions d'euros fonds d'investissement communautaire destiné à des projets sociaux et environnementaux dans les zones locales où ils opèrent.

Leur rapport annuel sur le développement durable met en lumière des réalisations telles qu'un 85% réduction de la production de déchets dans leurs propriétés gérées et l’achèvement de 10,000 unités résidentielles économes en énergie depuis 2021.

Conclusion

En résumé, l'énoncé de mission de Covivio souligne son engagement à créer des espaces durables et innovants qui profitent aux communautés, tout en réalisant des performances financières solides et en maintenant l'accent sur la responsabilité d'entreprise.

Comment fonctionne Covivio

Covivio, cotée sur Euronext Paris, opère principalement dans le secteur immobilier, avec une spécialisation dans l'investissement et le développement immobilier. À la fin du deuxième trimestre 2023, le portefeuille de Covivio était valorisé à environ 27 milliards d'euros, avec une base d'actifs diversifiée comprenant des bureaux, des logements et des installations hôtelières.

La société génère principalement des revenus grâce aux revenus locatifs et à la vente de propriétés. Au premier semestre 2023, Covivio affiche des revenus locatifs de 210 millions d'euros, en hausse de **4,5%** sur un an. Cette croissance est attribuée à l'accent mis sur l'immobilier de haute qualité et les acquisitions stratégiques.

La stratégie opérationnelle de Covivio met l’accent sur la durabilité et l’innovation dans l’immobilier. L'entreprise vise une réduction de **40 %** des émissions de carbone d'ici 2030. Cet engagement est évident dans son portefeuille, puisque **61 %** de ses bâtiments sont certifiés par des labels environnementaux tels que BREEAM et LEED.

En termes de répartition géographique, les actifs de Covivio sont concentrés sur les marchés européens clés. A mi-2023, la répartition de leur portefeuille par pays est la suivante :

La stratégie de financement de Covivio associe fonds propres et dette. En juin 2023, la dette nette de l'entreprise s'élevait à environ 7,5 milliards d'euros, ce qui correspond à un ratio prêt/valeur (LTV) de **27,8 %**. Le coût moyen de la dette s'élève à environ **1,8%**, reflétant des conditions de marché favorables.

La société maintient également une politique de dividende robuste, avec une proposition de dividende de 1,25 € par action pour 2023, soit un rendement en dividende de **3,4 %** sur la base d'un cours de bourse de 36,60 € en juillet 2023.

Covivio s'engage activement dans la gestion d'actifs, visant à valoriser ses immeubles à travers des stratégies de rénovation et de repositionnement. En 2023, l'entreprise a consacré environ 500 millions d'euros à des dépenses d'investissement visant à moderniser et moderniser son portefeuille.

Grâce à ses initiatives technologiques, Covivio met en œuvre des solutions de bâtiments intelligents et des plateformes d'engagement des locataires, améliorant l'efficacité opérationnelle et la satisfaction des locataires. Les investissements récents dans la technologie ont totalisé plus de 25 millions d'euros au cours du dernier exercice.

Pour résumer sa performance financière, les indicateurs financiers clés de Covivio pour le deuxième trimestre 2023 comprennent :

Dans l'ensemble, Covivio s'efforce clairement de fournir des solutions immobilières durables et de haute qualité tout en garantissant une santé financière solide et une croissance régulière de ses opérations à travers l'Europe.

Comment Covivio gagne de l'argent

Covivio est une société d'investissement immobilier leader qui opère principalement dans les secteurs des bureaux, du résidentiel et de l'hôtellerie à travers l'Europe. Ses stratégies de génération de revenus comportent de multiples facettes, tirant parti à la fois du développement immobilier et de la gestion d'actifs. Ci-dessous un détail overview de la manière dont Covivio pilote sa rentabilité.

1. Investissement immobilier et revenus locatifs

Une part significative des revenus de Covivio provient des revenus locatifs générés par son portefeuille immobilier. Au 30 juin 2023, Covivio déclare des revenus locatifs d'environ 152 millions d'euros pour le premier semestre, reflétant un taux d'occupation du portefeuille robuste de 95%.

Le portefeuille de Covivio est constitué de divers immeubles de qualité stratégiquement situés dans des zones urbaines de premier ordre, avec une valeur patrimoniale brute (VAB) d'environ 12 milliards d'euros. La répartition de leur portefeuille immobilier est présentée dans le tableau ci-dessous :

2. Projets de développement

Au-delà des revenus locatifs, Covivio exerce une activité de promotion immobilière, qui contribue significativement à son chiffre d'affaires. La société s'est engagée dans divers projets qui devraient générer des rendements locatifs plus élevés une fois terminés. En 2023, Covivio a annoncé un pipeline de développement évalué à environ 3 milliards d'euros, qui comprend des conceptions de bâtiments durables et innovantes.

3. Gestion des actifs

Covivio excelle dans la gestion d'actifs, optimisant la valeur de ses immeubles grâce à des stratégies de location stratégique et de gestion active. Ils disposent d'une équipe dédiée qui se concentre sur l'amélioration des relations avec les locataires, l'amélioration de la qualité de la propriété et l'augmentation du rendement global. En 2022, la société a réalisé une croissance des loyers à périmètre constant d'environ 3.1% dans l'ensemble de son portefeuille.

4. Coentreprises et partenariats

La collaboration avec d'autres entités immobilières au travers de coentreprises a élargi les capacités opérationnelles de Covivio. En tirant parti des partenariats, Covivio peut partager les coûts et les risques de développement. En 2023, les co-entreprises de Covivio ont contribué à 100 millions d'euros en revenus.

5. Désinvestissements

Covivio génère également des revenus grâce à la cession stratégique d'actifs. En 2022, la société a vendu des propriétés évaluées à environ 250 millions d'euros, réalisant des plus-values ​​qui renforcent sa situation financière. Cette démarche stratégique permet à Covivio de recycler son capital vers des investissements plus rentables.

6. Initiatives de durabilité

En mettant de plus en plus l’accent sur les critères ESG (Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance), Covivio a mis en œuvre de nombreuses initiatives durables qui valorisent les immeubles et attirent des locataires premium. En 2023, les immeubles certifiés durables offraient une prime de portefeuille d'environ 20% en termes de prix de location par rapport aux immeubles non certifiés.

Grâce à ses stratégies diversifiées, Covivio continue de se positionner comme un acteur de premier plan sur le marché européen de l'investissement immobilier, tirant parti à la fois des actifs existants et des développements futurs pour pérenniser et améliorer ses sources de revenus.