Covivio: Geschichte, Eigentümer, Mission, wie es funktioniert & macht Geld

Eine kurze Geschichte von Covivio

Covivio, ursprünglich bekannt als Foncière des Régions, wurde 1998 gegründet und etablierte sich als führendes Immobilieninvestmentunternehmen in Europa. Die Strategie des Unternehmens konzentriert sich vor allem auf die Entwicklung und Verwaltung hochwertiger Immobilien in verschiedenen Sektoren, darunter Büros, Wohnimmobilien und Hotels. Im Jahr 2018 wurde das Unternehmen in Covivio umbenannt, um sein diversifiziertes Portfolio und seine Wachstumsambitionen besser widerzuspiegeln.

Im Dezember 2022 verfügte Covivio über ein Portfolio im Wert von ca 25,9 Milliarden Euro, mit einer starken Präsenz in wichtigen europäischen Märkten wie Frankreich, Deutschland und Italien. Das Portfolio bestand zu 55 % aus Büroimmobilien, zu 34 % aus Wohnimmobilien und zu 11 % aus Hotels.

Im Jahr 2021 meldete Covivio ein aktuelles Nettoergebnis von 360 Millionen EuroDies entspricht einem Wachstum von 10,5 % im Vergleich zum Vorjahr. Der Gewinn je Aktie (EPS) des Unternehmens für 2021 wurde unter angegeben €3.39.

Die Aktien von Covivio sind an der Euronext Paris notiert und Teil des CAC Next 20-Index. Im Oktober 2023 lag der Aktienkurs von Covivio bei ca €43.16, was auf einen Anstieg seit Jahresbeginn um rund 30 % hinweist 15.8%.

Darüber hinaus hat das Unternehmen Fortschritte im Bereich Nachhaltigkeit gemacht und eine Reduzierung der Treibhausgasemissionen in seinem Portfolio angestrebt 40% bis 2030. Covivio hat sich außerdem dazu verpflichtet, a 100% Bis zum Jahr 2025 wird das Unternehmen die Nutzung erneuerbarer Energien in seinem Betrieb einführen und damit sein Engagement für verantwortungsvolle Investitionspraktiken unter Beweis stellen.

Die Marktkapitalisierung von Covivio lag im Oktober 2023 bei ca 5,3 Milliarden Euround positioniert sich damit unter den führenden Real Estate Investment Trusts (REITs) in Europa.

Ein Wem gehört Covivio

Covivio, ein bekannter Immobilieninvestmentfonds (REIT) mit Sitz in Frankreich, befindet sich hauptsächlich im Besitz institutioneller Anleger, Vermögensverwalter und verschiedener Einzelaktionäre. Nach den neuesten Daten vom September 2023 zeigt die Aktionärsstruktur von Covivio, dass mehrere prominente Unternehmen erhebliche Anteile halten.

Im zweiten Quartal 2023 meldete Covivio eine Gesamtmarktkapitalisierung von rund 5,4 Milliarden Euro. Der Fokus des Unternehmens auf nachhaltige und hochwertige Immobilien hat zahlreiche Investoren angezogen und zu einer stabilen Eigentümerstruktur beigetragen.

Im Jahr 2022 erzielte Covivio einen Gesamtumsatz von 370 Millionen Euro und einen Nettogewinn von 135 Millionen Euro, was sein robustes Portfolio im Büro-, Wohn- und Hotelsektor in Frankreich, Italien und Deutschland widerspiegelt.

Die Aktienperformance von Covivio war im letzten Jahr Schwankungen auf dem Markt ausgesetzt, wobei die Preisspanne zwischen 40 und 60 Euro lag. Analysten haben festgestellt, dass die Dividendenrendite bei etwa liegt 3.0%, was für ertragsorientierte Anleger attraktiv ist.

Neben seinen unmittelbaren Aktionären hat Covivio auch die Aufmerksamkeit großer Pensionsfonds und Staatsfonds auf sich gezogen und so seine Eigentümerbasis weiter diversifiziert. Bemerkenswert ist, dass das Unternehmen zu den führenden europäischen Immobilienunternehmen zählt und für seine Projekte zahlreiche Auszeichnungen für Innovation und Nachhaltigkeit erhalten hat.

Leitbild von Covivio

Covivio, ein führendes europäisches Immobilienunternehmen, hat sich zum Ziel gesetzt, nachhaltige Räume zu schaffen, die die Lebensqualität verbessern und das Gemeinschaftsgefühl fördern. Ihr Leitbild unterstreicht ihr Engagement für innovative Immobilienlösungen, die den sich verändernden gesellschaftlichen Bedürfnissen gerecht werden.

Das Unternehmen konzentriert sich auf drei wesentliche Säulen: Immobilienentwicklung, Vermögensverwaltung, und Nachhaltigkeit, indem sie ihre Praktiken an globalen Nachhaltigkeitszielen ausrichten.

Grundwerte und strategischer Fokus

• Nachhaltigkeit: Covivio verpflichtet sich, seinen CO2-Fußabdruck zu reduzieren und die Energieeffizienz zu steigern. Ihr Ziel ist es, eine zu erreichen Reduzierung der Treibhausgasemissionen um 30 % bis 2030.
• Innovation: Das Unternehmen integriert Spitzentechnologie in seine Entwicklungen und fördert so intelligente Gebäude und digitale Konnektivität.
• Community-Bereicherung: Covivio konzentriert sich auf die Schaffung von Räumen, die die soziale Interaktion fördern und die lokale Wirtschaft unterstützen.

Aktuelle Finanzhighlights

Zum Ende des dritten Quartals 2023 meldete Covivio die folgenden wichtigen Finanzkennzahlen:

Im Jahr 2022 überstiegen ihre Investitionen in energieeffiziente Gebäude 1 Milliarde Euro, was ein bedeutendes Engagement für nachhaltige Immobilien darstellt.

Marktposition

Covivio ist in mehreren europäischen Märkten tätig, darunter Frankreich, Italien und Deutschland, mit einem starken Fokus auf urbane Zentren. Im Jahr 2023 hält das Unternehmen einen Marktanteil von ca 5.4% im europäischen Gewerbeimmobiliensektor.

Ihre Aktien sind an der Euronext Paris unter dem Tickersymbol notiert COV. Im Oktober 2023 liegt der Aktienkurs bei 43,25 €, was einen Anstieg von seit Jahresbeginn widerspiegelt 12%.

Engagement gegenüber Stakeholdern

Die Mission von Covivio erstreckt sich auch auf seine Stakeholder und legt Wert auf transparente Kommunikation und Zusammenarbeit. Das Unternehmen hat eine gegründet 50 Millionen Euro Gemeinschaftsinvestitionsfonds, der auf soziale und ökologische Projekte in den lokalen Gebieten abzielt, in denen sie tätig sind.

Ihr jährlicher Nachhaltigkeitsbericht hebt Erfolge wie z 85% Reduzierung der Abfallerzeugung in ihren verwalteten Liegenschaften und die Fertigstellung von 10,000 energieeffiziente Wohneinheiten seit 2021.

Fazit

Zusammenfassend unterstreicht das Leitbild von Covivio sein Engagement für die Schaffung nachhaltiger, innovativer Räume, die den Gemeinden zugute kommen, während gleichzeitig eine solide finanzielle Leistung erzielt wird und der Fokus weiterhin auf unternehmerischer Verantwortung liegt.

Wie Covivio funktioniert

Covivio, notiert an der Euronext Paris, ist hauptsächlich im Immobiliensektor tätig und konzentriert sich auf Immobilieninvestitionen und -entwicklung. Zum Ende des zweiten Quartals 2023 hatte das Portfolio von Covivio einen Wert von rund 27 Milliarden Euro und verfügt über eine diversifizierte Vermögensbasis, die Büros, Wohnimmobilien und Hotelanlagen umfasst.

Das Unternehmen erwirtschaftet Einnahmen hauptsächlich durch Mieteinnahmen und Immobilienverkäufe. Für das erste Halbjahr 2023 meldete Covivio Mieteinnahmen von 210 Millionen Euro, was einem Anstieg von **4,5 %** gegenüber dem Vorjahr entspricht. Dieses Wachstum ist auf die Fokussierung auf hochwertige Immobilien und strategische Akquisitionen zurückzuführen.

Die operative Strategie von Covivio legt Wert auf Nachhaltigkeit und Innovation im Immobilienbereich. Das Unternehmen strebt eine Reduzierung der CO2-Emissionen um **40 %** bis 2030 an. Dieses Engagement spiegelt sich in seinem Portfolio wider, da **61 %** seiner Gebäude mit Umweltzeichen wie BREEAM und LEED zertifiziert sind.

Im Hinblick auf die geografische Verteilung konzentrieren sich die Vermögenswerte von Covivio auf wichtige europäische Märkte. Mit Stand Mitte 2023 stellt sich ihr Portfolio nach Ländern wie folgt dar:

Die Finanzierungsstrategie von Covivio beinhaltet eine Kombination aus Eigenkapital und Fremdkapital. Im Juni 2023 belief sich die Nettoverschuldung des Unternehmens auf rund 7,5 Milliarden Euro, was zu einer Beleihungsquote (Loan-to-Value, LTV) von **27,8 %** führte. Die durchschnittlichen Fremdkapitalkosten betrugen etwa **1,8 %**, was die günstigen Marktbedingungen widerspiegelt.

Das Unternehmen verfolgt außerdem eine solide Dividendenpolitik mit einer vorgeschlagenen Dividende von 1,25 € pro Aktie für 2023, was einer Dividendenrendite von **3,4 %** basierend auf einem Aktienkurs von 36,60 € im Juli 2023 entspricht.

Covivio engagiert sich aktiv im Asset Management mit dem Ziel, den Wert seiner Immobilien durch Sanierungs- und Neupositionierungsstrategien zu steigern. Im Jahr 2023 stellte das Unternehmen rund 500 Millionen Euro für Investitionen zur Modernisierung und Modernisierung seines Portfolios bereit.

Durch seine technologischen Initiativen implementiert Covivio intelligente Gebäudelösungen und Plattformen zur Mietereinbindung und steigert so die betriebliche Effizienz und die Mieterzufriedenheit. Die jüngsten Technologieinvestitionen beliefen sich im letzten Geschäftsjahr auf über 25 Millionen Euro.

Um die finanzielle Leistung zusammenzufassen, umfassen die wichtigsten Finanzkennzahlen von Covivio für das zweite Quartal 2023:

Insgesamt konzentriert sich Covivio klar auf die Bereitstellung nachhaltiger, qualitativ hochwertiger Immobilienlösungen und sorgt gleichzeitig für eine solide finanzielle Gesundheit und ein stetiges Wachstum seiner Geschäftstätigkeit in ganz Europa.

Wie Covivio Geld verdient

Covivio ist ein führendes Immobilieninvestmentunternehmen, das europaweit hauptsächlich in den Bereichen Büro, Wohnen und Gastgewerbe tätig ist. Die Strategien zur Umsatzgenerierung sind vielfältig und nutzen sowohl die Immobilienentwicklung als auch die Vermögensverwaltung. Nachfolgend finden Sie eine detaillierte Beschreibung overview wie Covivio seine Rentabilität steigert.

1. Immobilieninvestitionen und Mieteinnahmen

Ein erheblicher Teil des Umsatzes von Covivio stammt aus Mieteinnahmen aus seinem Immobilienportfolio. Zum 30. Juni 2023 meldete Covivio Mieteinnahmen von ca 152 Millionen Euro für die erste Jahreshälfte, was eine robuste Portfolioauslastung von widerspiegelt 95%.

Das Portfolio von Covivio besteht aus verschiedenen hochwertigen Immobilien, die strategisch in erstklassigen Stadtgebieten gelegen sind und einen Bruttovermögenswert (GAV) von rund 12 Milliarden Euro. Die Aufteilung ihres Immobilienportfolios ist in der folgenden Tabelle dargestellt:

2. Entwicklungsprojekte

Neben den Mieteinnahmen beschäftigt sich Covivio auch mit der Immobilienentwicklung, die erheblich zu seinen Einnahmen beiträgt. Das Unternehmen hat sich zu verschiedenen Projekten verpflichtet, von denen erwartet wird, dass sie nach Fertigstellung höhere Mietrenditen generieren. Im Jahr 2023 kündigte Covivio eine Entwicklungspipeline im Wert von ca. an 3 Milliarden Euro, das nachhaltige und innovative Gebäudeentwürfe umfasst.

3. Vermögensverwaltung

Covivio zeichnet sich durch Vermögensverwaltung aus und optimiert den Wert seiner Immobilien durch strategische Vermietung und aktive Managementstrategien. Sie verfügen über ein engagiertes Team, das sich auf die Verbesserung der Mieterbeziehungen, die Verbesserung der Immobilienqualität und die Steigerung der Gesamtrendite konzentriert. Im Jahr 2022 erzielte das Unternehmen ein Like-for-Like-Mietwachstum von ca 3.1% in seinem gesamten Portfolio.

4. Joint Ventures und Partnerschaften

Die Zusammenarbeit mit anderen Immobilienunternehmen über Joint Ventures hat die operativen Fähigkeiten von Covivio erweitert. Durch die Nutzung von Partnerschaften kann Covivio Entwicklungskosten und -risiken teilen. Im Jahr 2023 trugen die Joint Ventures von Covivio zu einem weiteren Beitrag bei 100 Millionen Euro an Einnahmen.

5. Desinvestitionen

Covivio generiert auch Einnahmen durch die strategische Veräußerung von Vermögenswerten. Im Jahr 2022 verkaufte das Unternehmen Immobilien im Wert von ca 250 Millionen Euro, wodurch Kapitalgewinne erzielt werden, die seine Finanzlage stärken. Dieser strategische Schritt ermöglicht es Covivio, Kapital in profitablere Investitionen umzuwandeln.

6. Nachhaltigkeitsinitiativen

Mit einem zunehmenden Fokus auf ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Governance) hat Covivio zahlreiche Nachhaltigkeitsinitiativen umgesetzt, die den Immobilienwert steigern und erstklassige Mieter anziehen. Im Jahr 2023 erzielten Objekte mit Nachhaltigkeitszertifizierung eine Portfolioprämie von rund 20% bei den Mietpreisen im Vergleich zu nicht zertifizierten Gebäuden.

Durch seine diversifizierten Strategien positioniert sich Covivio weiterhin als Top-Akteur auf dem europäischen Immobilieninvestmentmarkt und nutzt sowohl bestehende Vermögenswerte als auch zukünftige Entwicklungen, um seine Einnahmequellen aufrechtzuerhalten und zu steigern.