Armstrong World Industries, Inc. (AWI): Business Model Canvas [Jan-2025 Mis à jour]

Armstrong World Industries (AWI) est à l'avant-garde des solutions de construction transformatrices, révolutionnant les espaces commerciaux et résidentiels avec des technologies innovantes de plafond et de mur. En mélangeant de manière transparente la conception de pointe, la durabilité et les performances supérieures, AWI a conçu un modèle commercial dynamique qui répond aux besoins en évolution des architectes, des entrepreneurs et des gestionnaires des installations du monde entier. Leur approche stratégique va au-delà de la simple fabrication de produits, créant des propositions de valeur complètes qui redéfinissent les possibilités architecturales et établissent de nouvelles normes de l'industrie pour des matériaux de construction fonctionnels, esthétiques et soucieux de l'environnement.

Armstrong World Industries, Inc. (AWI) - Modèle commercial: partenariats clés

Fournisseurs stratégiques de matières premières

Armstrong World Industries collabore avec des fournisseurs de matières premières spécifiques:

Type de matériau	Fournisseurs clés	Volume annuel
Composants métalliques	Alcoa Inc.	3 750 tonnes métriques
Fibre de bois	Entreprise de Weyerhaeuser	12 500 mètres cubes
Fibre minérale	USG Corporation	5 200 tonnes métriques

Équipements de fabrication et fournisseurs de technologies

Les partenariats clés de la technologie et de l'équipement comprennent:

• Siemens AG - Systèmes d'automatisation de la fabrication
• Groupe ABB - équipement de fabrication robotique
• Honeywell International - Technologies de contrôle des processus

Partenariats de l'entreprise architecturale et de conception

Design Collaboration Partners:

Nom de l'entreprise	Focus de la collaboration	Projets conjoints en 2023
Gensler	Systèmes de plafond commerciaux	17 projets
Hok	Solutions de conception durables	12 projets

Partenaires de distribution et détaillants commerciaux

Détails du réseau de distribution:

• The Home Depot - Distribution de la vente au détail
• Les entreprises de Lowe - Distribution de la vente au détail
• Ferguson Enterprises - Wholesale commercial

Institutions de recherche pour l'innovation

Partenariats de recherche sur l'innovation:

Institution	Domaine de recherche	Investissement annuel
Institut de technologie du Massachusetts	Matériaux durables	2,3 millions de dollars
Georgia Tech	Techniques de fabrication avancées	1,7 million de dollars

Armstrong World Industries, Inc. (AWI) - Modèle d'entreprise: activités clés

Fabrication commerciale et résidentielle du plafond et de la conception des murs

Capacité de fabrication annuelle: 860 millions de pieds carrés de produits de plafond et de mur à partir de 2023

Catégorie de produits	Volume de production annuel
Plafonds commerciaux	520 millions de pieds carrés
Solutions murales résidentielles	340 millions de pieds carrés

Recherche et développement de produits

Investissement en R&D: 43,2 millions de dollars en 2022

• 15 demandes de brevet actives
• 7 centres de recherche dans le monde entier
• Taille moyenne de l'équipe de R&D: 124 ingénieurs et concepteurs

Opérations mondiales de fabrication et de production

Emplacement	Nombre d'installations de fabrication
États-Unis	6 installations
Europe	3 installations
Asie-Pacifique	2 installations

Ventes et commercialisation de solutions de construction commerciale et résidentielle

Revenus de vente annuelle: 1,2 milliard de dollars en 2022

• Équipe de vente directe: 276 représentants
• Canaux de distribution: 1 200 concessionnaires autorisés
• Couverture du marché: 42 pays

Innovation continue dans les matériaux de construction durables

Revenus de gamme de produits durables: 312 millions de dollars en 2022

Métrique de la durabilité	2022 Performance
Contenu recyclé dans les produits	37%
Réduction des émissions de carbone	22% par rapport à la ligne de base 2018

Armstrong World Industries, Inc. (AWI) - Modèle d'entreprise: Ressources clés

Installations de fabrication avancées

Armstrong World Industries exploite 16 installations de fabrication à travers l'Amérique du Nord et l'Europe. L'empreinte de fabrication totale couvre environ 2,5 millions de pieds carrés d'espace de production.

Emplacement	Type d'installation	Capacité de production
Lancaster, PA	Carreaux de plafond	5,2 millions de pieds carrés / an
Marietta, oh	Revêtement commercial	3,8 millions de pieds carrés / an

Propriété intellectuelle et brevets de conception

Depuis 2023, Armstrong tient 87 brevets actifs dans les matériaux de construction et les technologies de conception.

• Portefeuille de brevets évalué à environ 42,5 millions de dollars
• Des brevets de conception couvrant les innovations de plafond et de revêtements de sol
• Marques enregistrées dans 32 pays

Talent d'ingénierie et de conception

Total de la main-d'œuvre: 2 900 employés, avec 376 dédiés à la recherche et au développement.

Catégorie des employés	Nombre	Pourcentage
Ingénieurs de R&D	187	6.5%
Spécialistes du design	189	6.5%

Réputation de la marque

Leadership du marché dans les solutions commerciales de plafond et de revêtements de sol avec Plus de 160 ans de présence de l'industrie.

Chaîne d'approvisionnement et réseau de distribution

Infrastructure de distribution couvrant 22 centres de distribution à travers l'Amérique du Nord.

• Coût de logistique du réseau de distribution annuel: 78,3 millions de dollars
• Le réseau atteint plus de 15 000 clients commerciaux et résidentiels
• Partenariats avec 672 concessionnaires et distributeurs autorisés

Armstrong World Industries, Inc. (AWI) - Modèle d'entreprise: propositions de valeur

Solutions de plafond et de mur innovantes de haute qualité

Armstrong World Industries a généré 1,2 milliard de dollars de ventes nettes pour l'exercice 2022. La société propose Solutions de plafond et de murs premium sur plusieurs segments de marché.

Catégorie de produits	Contribution des revenus	Segment de marché
Carreaux de plafond en fibre minérale	42% des solutions de plafond	Espaces commerciaux
Systèmes de plafond métal	28% des solutions de plafond	Marchés architecturaux
Panneaux muraux spécialisés	18% des solutions murales	Soins de santé et éducation

Matériaux de construction durables et respectueux de l'environnement

Armstrong maintient durabilité environnementale avec des mesures de produits spécifiques:

• 82% des produits de carreaux de plafond contiennent du contenu recyclé
• 95% des carreaux de plafond en fibre minérale sont recyclables
• Réduit les émissions de carbone de 22% depuis 2010

Options de conception personnalisables pour divers besoins architecturaux

La société propose plus de 500 configurations uniques de plafond et de conception de mur sur les marchés commerciaux et résidentiels.

Catégorie de conception	Nombre de variations	Niveau de personnalisation
Carreaux de plafond	275 Designs uniques	Haut
Panneaux muraux	225 configurations uniques	Moyen à élevé

Performance acoustique et esthétique supérieure

Les solutions acoustiques d'Armstrong fournissent des capacités de réduction sonore allant de 35 à 55 décibels sur différentes gammes de produits.

Offres de produits éconergétiques et durables

Mesures de performance énergétique pour les produits Armstrong:

• Jusqu'à 30% amélioré l'isolation thermique par rapport aux matériaux de construction standard
• Durée de vie de produit dépassant 25 ans dans des applications commerciales
• Certification LEED pour 65% du portefeuille de produits

Armstrong World Industries, Inc. (AWI) - Modèle d'entreprise: relations clients

Équipe de vente directe pour les clients commerciaux

Armstrong maintient une force de vente dédiée ciblant les segments de marché commercial avec 1,2 milliard de dollars de revenus de solutions de plafond et de mur commerciaux en 2022.

Catégorie d'équipe de vente	Nombre de représentants	Couverture géographique
Spécialistes des bâtiments commerciaux	87	Amérique du Nord
Gestionnaires de segments architecturaux	42	États-Unis et Canada

Configurateurs de produits en ligne et outils de conception

Les fonctionnalités de plate-forme numérique incluent:

• Outils de visualisation 3D
• Personnalisation du produit en temps réel
• Documents de spécification téléchargeables

Services de support technique et de consultation

Armstrong fournit Assistance technique 24/7 avec:

• Ligne d'ingénierie dédiée
• Temps de réponse: moyenne 2,5 heures
• Consultation spécialisée pour des projets complexes

Formation client et ressources éducatives

Programme de formation	Participants annuels	Méthode de livraison
Éducation architecturale continue	1,247	En ligne et en personne
Programme de certification d'installation	523	Formation hybride

Approche de partenariat à long terme avec les architectes et les entrepreneurs

Métriques de partenariat pour 2022:

• 75 partenariats architecturaux stratégiques
• 48 accords de collaboration à long terme des entrepreneurs
• Durée du partenariat moyen: 6,2 ans

Armstrong World Industries, Inc. (AWI) - Modèle d'entreprise: canaux

Force de vente directe

Armstrong World Industries maintient une équipe de vente directe dédiée de 287 représentants commerciaux professionnels à partir de 2023. Ces représentants génèrent environ 1,2 milliard de dollars de revenus annuels grâce à l'engagement client direct.

Type de canal de vente	Nombre de représentants	Les revenus annuels générés
Ventes commerciales	178	742 millions de dollars
Ventes résidentielles	109	458 millions de dollars

Plateforme de commerce électronique en ligne

Le canal de vente numérique d'Armstrong a généré 156 millions de dollars de revenus en ligne en 2023, ce qui représente 7,2% du total des ventes d'entreprises.

• Visiteurs du site Web: 1,4 million par mois
• Catalogue de produits en ligne: 3 287 produits uniques
• Plateforme numérique lancée: 2018

Salles d'exposition architecturales

Armstrong exploite 23 salles d'exposition architecturales dédiées à travers l'Amérique du Nord, présentant des solutions de conception pour les marchés commerciaux et résidentiels.

Emplacement de la salle d'exposition	Compte annuel des visiteurs	Valeur moyenne de l'accord
Amérique du Nord	47,500	$124,000

Distributeurs de matériaux de construction

Armstrong collabore avec 672 distributeurs de matériaux de construction à l'échelle nationale, générant 890 millions de dollars via des canaux de vente indirects en 2023.

• Couverture du réseau de distribution: 48 États
• Volume moyen des ventes de distributeurs: 1,32 million de dollars par an
• Durée du partenariat des distributeurs: moyenne 12,4 ans

Salons commerciaux et conférences de l'industrie

Armstrong participe à 42 événements de l'industrie par an, générant 76 millions de dollars d'opportunités de vente potentielles.

Type d'événement	Nombre d'événements	Ventes potentielles générées
Construction commerciale	28	52 millions de dollars
Conception résidentielle	14	24 millions de dollars

Armstrong World Industries, Inc. (AWI) - Modèle d'entreprise: segments de clients

Entrepreneurs en construction commerciale

En 2023, Armstrong World Industries a servi environ 45 000 entrepreneurs en construction commerciale à travers l'Amérique du Nord.

Caractéristique du segment	Données spécifiques
Taille totale du marché	Marché de la construction commerciale de 78,3 milliards de dollars
Dépenses annuelles sur des solutions de plafond	12,6 milliards de dollars
Taux de pénétration	37,5% des entrepreneurs commerciaux

Cabinets d'architectes

Armstrong dessert environ 22 500 cabinets d'architectes à l'échelle nationale.

• Valeur de spécification annuelle moyenne par entreprise: 1,4 million de dollars
• Pourcentage des 500 principaux cabinets d'architectes en tant que clients: 68%
• Part de marché dans les spécifications architecturales: 42%

Constructeurs résidentiels

En 2023, Armstrong a ciblé 35 000 constructeurs résidentiels à travers les États-Unis.

Catégorie de constructeur résidentiel	Nombre de constructeurs
Grands constructeurs nationaux	125 entreprises
Constructeurs régionaux	1 750 entreprises
Petits constructeurs locaux	33 125 entreprises

Gestionnaires d'éducation et de soins de santé

Armstrong dessert 17 300 organisations de gestion des établissements d'éducation et de santé.

• K-12 districts scolaires: 13 500
• Institutions d'enseignement supérieur: 2 300
• Installations de soins de santé: 1 500

Développeurs de commerce de détail et de siège social

La société cible 8 750 organisations de développement de détail et de bureaux d'entreprise.

Type de développeur	Valeur de construction annuelle
Développeurs de détail	45,2 milliards de dollars
Développeurs de sièges sociaux	62,7 milliards de dollars
Marché total adressable	107,9 milliards de dollars

Armstrong World Industries, Inc. (AWI) - Modèle d'entreprise: Structure des coûts

Achat de matières premières

Pour l'exercice 2023, Armstrong World Industries a déclaré des coûts d'approvisionnement en matières premières de 328,7 millions de dollars. L'entreprise s'approvisionne principalement, notamment:

• Fibre minérale
• Fibre de verre
• Composants métalliques
• Polymères spécialisés

Type de matériau	Coût d'achat annuel	Pourcentage des dépenses totales de matières premières
Fibre minérale	142,3 millions de dollars	43.3%
Fibre de verre	98,6 millions de dollars	30.0%
Composants métalliques	57,4 millions de dollars	17.5%
Polymères spécialisés	30,4 millions de dollars	9.2%

Frais de fabrication et de production

Les coûts de fabrication pour 2023 ont totalisé 456,2 millions de dollars, avec la ventilation suivante:

Catégorie de dépenses	Coût annuel	Pourcentage des dépenses de fabrication totales
Travail direct	178,9 millions de dollars	39.2%
Frais généraux d'usine	142,4 millions de dollars	31.2%
Entretien de l'équipement	87,6 millions de dollars	19.2%
Coûts énergétiques	47,3 millions de dollars	10.4%

Investissements de recherche et développement

Armstrong World Industries a investi 87,5 millions de dollars en R&D au cours de 2023, ce qui représente 4,2% des revenus annuels totaux.

• Développement des technologies du plafond: 42,3 millions de dollars
• Innovation de solutions acoustiques: 25,6 millions de dollars
• Recherche matérielle durable: 19,6 millions de dollars

Opérations de vente et de marketing

Les dépenses de vente et de marketing pour 2023 s'élevaient à 213,6 millions de dollars, l'allocation suivante:

Canal de marketing	Dépenses annuelles	Pourcentage du budget des ventes / marketing
Marketing numérique	64,1 millions de dollars	30.0%
Participation des salons commerciaux	42,7 millions de dollars	20.0%
Compensation de l'équipe de vente	106,8 millions de dollars	50.0%

Distribution et logistique globales

Les coûts de distribution et de logistique pour 2023 étaient de 167,4 millions de dollars, distribués à travers:

• Transport: 89,3 millions de dollars
• Entreposage: 52,6 millions de dollars
• Expédition internationale: 25,5 millions de dollars

Armstrong World Industries, Inc. (AWI) - Modèle d'entreprise: Strots de revenus

Ventes du système de plafond commercial

Pour l'exercice 2023, Armstrong World Industries a déclaré un chiffre d'affaires de système de plafond commercial de 1,21 milliard de dollars. Le segment commercial représenté Environ 52% du total des revenus de l'entreprise.

Catégorie de produits	Revenus (2023)	Part de marché
Carreaux de plafond en fibre minérale	487 millions de dollars	40.2%
Systèmes de plafond métal	356 millions de dollars	29.4%
Plafonds commerciaux spécialisés	367 millions de dollars	30.4%

Ventes de produits muraux et de plafond résidentiels

Les revenus du segment résidentiel pour 2023 ont totalisé 612 millions de dollars, représentant Environ 26% du total des revenus de l'entreprise.

• Produits résidentiels de cloisons sèches: 276 millions de dollars
• Solutions de plafond résidentiels: 224 millions de dollars
• Produits décoratifs résidentiels: 112 millions de dollars

Licence de conception et de technologie

Les licences technologiques ont généré 43,2 millions de dollars de revenus pour 2023, représentant 1,8% du total des revenus de l'entreprise.

Services d'installation et de conseil

Les services professionnels et les revenus d'installation ont atteint 187 millions de dollars en 2023, représentant 8% du total des revenus de l'entreprise.

Catégorie de service	Revenus (2023)	Pourcentage
Consultation en conception	76 millions de dollars	40.6%
Services d'installation	111 millions de dollars	59.4%

Revenus d'expansion du marché international

Les ventes internationales pour Armstrong World Industries en 2023 ont totalisé 342 millions de dollars, représentant 14,5% du total des revenus mondiaux.

• Marché de l'Europe: 142 millions de dollars
• Marché Asie-Pacifique: 118 millions de dollars
• Marché de l'Amérique latine: 82 millions de dollars

Armstrong World Industries, Inc. (AWI) - Canvas Business Model: Value Propositions

You're looking at the core reasons customers choose Armstrong World Industries, Inc. (AWI) over the competition. It's not just about putting up a ceiling; it's about performance, health, and long-term operational savings. These value propositions are backed by some concrete numbers from their latest performance data.

High-performance ceiling and wall solutions for commercial spaces.

Armstrong World Industries focuses on providing solutions that meet demanding project specifications across various sectors. The Mineral Fiber segment, which represented approximately 64% of total sales in the third quarter of 2025, delivered revenue of $274 million in that quarter alone. The Architectural Specialties segment, a key growth area, saw net sales of $151.2 million in Q3 2025, marking a 17.6% year-over-year increase.

Improved building occupant well-being via acoustics and healthy materials.

The value here is in the experience of the space. For instance, the ULTIMA® Templok panel is specifically marketed as combining exceptional acoustical performance with energy savings. Furthermore, the company highlights offerings that connect occupants to nature, such as SOUNDSCAPES Blades and Shapes, which come in seven Wood-Look Visuals. The commitment to healthier materials is demonstrated by the fact that Armstrong's Ultima® Templok and Calla® Templok ceiling panels are now PVC-free.

Sustainability benefits like the ceiling recycling program and low-carbon products.

Armstrong World Industries was recognized as one of America's Greenest Companies for 2025 by Newsweek. Their circularity efforts are significant. Since launching in 1999, the Armstrong Ceilings Recycling Program has diverted over 217 million square feet of discarded ceiling panels from landfills. More recently, the 2024 Sustainability Report noted the program has diverted almost 220 million square feet. The company has a stated goal to recycle, reuse, or repurpose 50% of its products by the end of 2030. As of May 2022, 80% of their mineral fiber and fiberglass products met their Sustain classification. The minimum amount they typically recycle in a commercial project is 5,000 sq. ft..

The sustainability focus is clearly integrated into their product development, as seen with the Ultima® Low Embodied Carbon ceiling panels.

Sustainability Metric	Value/Amount	Context/Date
Ceiling Tiles Diverted from Landfill (Cumulative)	Almost 220 million square feet	As highlighted in 2024 Sustainability Report
Ceiling Recycling Program Launch Year	1999	Longest-running in the nation
2030 Product Recycling Goal	50%	Goal to recycle, reuse, or repurpose
Products Meeting Sustain Classification	80%	As of May 2022, for mineral fiber and fiberglass products
Minimum Commercial Recycling Volume	5,000 sq. ft.	Typical minimum for the recycling program

Energy-saving products, such as Templok® Energy Saving Ceilings.

The Templok® line offers quantifiable operational cost reductions. These panels use Phase Change Material (PCM) technology to passively regulate temperature. Armstrong states that Templok products can help reduce a facility's energy costs and consumption by as much as 15%. In a specific simulation for a medium-size office building in Los Angeles, Templok ceilings were shown to generate a 7.2% increase in annual cooling savings and a 30.2% increase in annual heating savings versus a baseline ceiling.

Furthermore, projects utilizing these panels may qualify for up to 50% in tax savings under the Investment Tax Credit (ITC) 48E. The ULTIMA® Templok panel has a documented thermal energy storage capacity of a minimum of 50 BTUs/SF between 62°F and 83°F per ASTM C1784-20.

Highly specified, premium products with few cost-effective substitutes.

The premium nature is supported by the strong margins in the core segment. The Mineral Fiber segment maintained a strong adjusted EBITDA margin of 43.6% in Q3 2025. The company's overall financial health, reflected in its raised full-year 2025 guidance for Net sales between $1,623 million and $1,638 million, suggests pricing power and demand for their specialized offerings. The company has also returned over $1 billion to shareholders since 2018, indicating a history of robust cash generation.

Here's a quick look at the recent financial performance that underpins the premium positioning:

• Q3 2025 Net Sales: $425.2 million
• Q3 2025 Adjusted Diluted EPS: $2.05
• Year-to-Date (9 months 2025) Net Sales: $1,232.5 million
• Raised FY2025 Adjusted Diluted EPS Guidance Range: $7.45 to $7.55

The ability to drive Average Unit Value (AUV) growth, which contributed to Q3 2025 revenue growth alongside volume, supports the premium value proposition.

Finance: draft 13-week cash view by Friday.

Armstrong World Industries, Inc. (AWI) - Canvas Business Model: Customer Relationships

Armstrong World Industries, Inc. focuses its customer relationships on deep engagement with design professionals and reliable partnership with its distribution channel.

Dedicated sales and technical support for architects and specifiers is central to securing project specifications. The primary B2B customer segments, which include architects, interior designers, specifiers, commercial contractors, and facility managers, drive over 60% of Armstrong World Industries, Inc.'s 2024 net sales of approximately $1.35 billion.

The company's focus on high-value sectors shows where this support is concentrated. Project volumes in the healthcare and education sectors are growing by an estimated 8-10% year-over-year in early 2025.

High brand loyalty is reinforced by consistently meeting the evolving demands of these professionals. A 2024 survey indicated that 75% of architects prioritize health and wellness attributes in material selection, a key area Armstrong World Industries, Inc. addresses.

The company's success hinges on product performance and a seamless supply chain, which creates significant switching costs for its B2B clientele.

Digital self-service tools are a major component of modern customer interaction. Over 40% of new project leads in 2024 were generated digitally, showing the importance of these platforms for initial engagement.

The success of digital initiatives like Project Works, mentioned in the Q2 2025 earnings call, enables significant productivity and speed for the customer, acting as a unique competitive advantage.

Long-term relationships with key distribution partners are critical for market reach. The North American geographical market presence accounts for approximately 85% of total net sales as of 2024, indicating the importance of its domestic distribution network.

The company's strategy involves a hybrid approach, blending deep technical engagement with architects and designers alongside sophisticated digital lead generation.

Here are some key metrics related to Armstrong World Industries, Inc.'s customer-facing performance and segment focus as of late 2025:

Customer Relationship Metric	Value/Statistic	Period/Context
Primary Revenue Driver Segment Share	>60%	2024 Net Sales
Architect Priority (Health & Wellness)	75%	2024 Survey
Digital Lead Generation Contribution	>40%	2024 New Project Leads
Fastest Growing Vertical Project Volume Growth	8-10%	Early 2025 YoY
Consolidated Net Sales (Q3 2025)	$425.2 million	Q3 2025
Architectural Specialties Net Sales Growth (Q3 2025)	18%	Q3 2025 YoY

The company's focus on innovation, including new product penetration into specialty walls, interior finishes, and exterior facades, is designed to deepen these existing relationships.

The Mineral Fiber segment, representing approximately 64% of total sales in Q3 2025, maintained a strong adjusted EBITDA margin of 43.6% in that quarter, demonstrating consistent product performance that supports loyalty.

The Architectural Specialties segment saw net sales increase 18% in Q3 2025, partly driven by organic sales growth of $7 million, showing direct customer demand for specialty offerings.

The company's capital allocation reflects confidence in its model, with year-to-date adjusted free cash flow up 22% through the first nine months of 2025, which supports ongoing investment in customer support and digital tools.

The company repurchased 0.1 million shares in Q3 2025 for a total cost of $27 million, showing a commitment to shareholder value that underpins the stability sought by long-term partners.

Armstrong World Industries, Inc. (AWI) - Canvas Business Model: Channels

Network of independent ceiling and wall system distributors.

Armstrong World Industries, Inc. markets and distributes its products to building material contractors and distributors who resell them to builders, installers, contractors and retailers. North America accounted for approximately 85% of total net sales in 2024. The Mineral Fiber segment, which relies heavily on this distribution channel, delivered 6% revenue growth to $274 million in Q3 2025. The company has been navigating distribution channel consolidation for over a decade. The company had approximately 3,700 employees as of 2024. The company operates in the US and Canada.

Direct sales force for large, complex custom projects.

The primary target market, commercial construction and renovation, generated an estimated over 60% of 2024 net sales of approximately $1.35 billion. This segment includes key decision-makers such as architects, interior designers, and commercial contractors who specify materials for large-scale projects. The Architectural Specialties segment, which includes custom work from the 2024 acquisitions of 3form and Zahner, saw net sales increase 18% to $151 million in Q3 2025.

WAVE joint venture for the distribution of suspension systems.

The Worthington Armstrong Joint Venture (WAVE) contributed $6 million to the increase in consolidated operating income in the second quarter of 2025. Year-to-date adjusted free cash flow through the first nine months of 2025 increased 22%, driven in part by higher WAVE joint venture dividends. The direct impact of tariffs on the cost of goods sold for the WAVE joint venture is expected to be approximately 5%. Armstrong World Industries, Inc. had seven facilities dedicated to its WAVE joint venture as of the end of 2024.

Digital platforms and websites for product information and defintely specification.

The success of digital initiatives, such as Project Works, is cited as a unique competitive advantage, enabling significant productivity and speed for the customer.

The following table summarizes key financial metrics relevant to channel performance through the first nine months of 2025:

Metric	Value (9 Months 2025)	Comparison Period
Consolidated Net Sales	$1,232.5 million	Year-over-Year Increase
Mineral Fiber Segment Net Sales	Not Separately Available	Q3 2025 represented 64% of total sales
Architectural Specialties Segment Net Sales	$151 million	Q3 2025 (vs prior year Q3)
WAVE Equity Earnings Contribution	$6 million	Q2 2025 Increase
Adjusted Free Cash Flow	$259 million	Year-to-Date Increase of 22% (vs prior year)

The company's full-year 2025 guidance for total net sales is set between $1,623 million and $1,638 million.

• Architectural Specialties segment adjusted EBITDA margin reached approximately 22% in Q2 2025.
• Mineral Fiber segment adjusted EBITDA margin was a strong 43.6% in Q3 2025.
• The company has been authorized to repurchase up to $1,700 million of common stock through December 2026.

Armstrong World Industries, Inc. (AWI) - Canvas Business Model: Customer Segments

Armstrong World Industries, Inc. (AWI) serves a broad base of customers within the commercial and residential building spaces across the Americas.

The scale of the business serving these segments is reflected in the latest financial figures. Trailing Twelve Months (TTM) revenue ending September 30, 2025, was $1.60B. The company revised its full fiscal year 2025 revenue guidance to a range of $1.623 billion to $1.638 billion.

Customer engagement is channeled through distinct groups, with performance varying across the company's product lines which cater to these groups:

• Commercial building owners and developers (new construction and renovation).
• Architects, interior designers, and engineering firms (specifiers).
• Specialty contractors and ceiling installers.
• Diverse end markets: healthcare, education, office, and retail.

The performance of the two main product segments gives insight into the current demand drivers from these customer groups. For instance, in the third quarter of 2025, Architectural Specialties net sales increased 18% year-over-year, while Mineral Fiber net sales increased 6%. In the second quarter of 2025, Architectural Specialties net sales saw an even higher increase of 37% year-over-year, compared to a 7% increase in Mineral Fiber net sales.

Here is a snapshot of the financial context surrounding the customer base as of late 2025:

Metric	Value (as of Q3 2025 or TTM Sep 30, 2025)	Context
TTM Revenue (ending Sep 30, 2025)	$1.60B	Total sales volume across all segments and customers.
Q3 2025 Net Sales	$425.2 million	Quarterly revenue performance.
FY 2025 Revenue Guidance Midpoint	$1.6305 billion	Company expectation for full-year sales.
Architectural Specialties Q3 Y/Y Sales Growth	18%	Growth rate for products often specified by design firms.
Mineral Fiber Q3 Y/Y Sales Growth	6%	Growth rate for core ceiling products.
Market Capitalization (as of Dec 3, 2025)	$8.13 billion	Overall company valuation reflecting investor confidence in the customer base.

The Architectural Specialties segment, which includes products from the 2024 acquisitions of 3form and Zahner, contributed significantly to top-line growth, with net sales increasing $43 million in Q2 2025 over the prior-year period. This suggests strong demand from customers specifying differentiated, high-design solutions.

The Mineral Fiber segment's growth, driven by a 7% increase in Average Unit Value (AUV) in Q1 2025, shows pricing power with its established customer base, despite softer volumes.

• The company reported a high Return on Equity (ROE) of 39.21%, indicating efficient capital deployment across serving all customer types.
• The P/S Ratio was at 5.67 near the end of 2025, near its 10-year high, suggesting strong sales relative to market value.

For the third quarter of 2025, the company reported diluted net earnings per share of $1.36.

Armstrong World Industries, Inc. (AWI) - Canvas Business Model: Cost Structure

The Cost Structure for Armstrong World Industries, Inc. (AWI) in late 2025 is heavily influenced by production scale, strategic acquisitions, and capital deployment priorities.

Significant manufacturing and input costs remain a core component, though pricing power has helped offset some pressures. For the three months ended September 30, 2025, consolidated manufacturing costs increased by $6 million compared to the prior-year period. The Mineral Fiber segment specifically saw a $3 million increase in manufacturing costs, partly attributed to higher medical claims above the normal run rate. Discrete, timing-related costs impacting both manufacturing and SG&A totaled approximately $6 million in the third quarter of 2025.

Selling, General, and Administrative (SG&A) expenses reflect the ongoing integration and operational scaling following recent strategic moves. For the twelve months ending September 30, 2025, total SG&A expenses reached $338 million. In the third quarter of 2025 alone, SG&A expenses increased by $13 million year-over-year, primarily driven by acquisition-related costs and higher incentive compensation tied to strong financial performance.

The company continues to invest substantial capital back into the business for maintenance and growth initiatives. Capital expenditures for facility maintenance and growth year-to-date Q3 2025 were reported at $62 million. This investment level partially offset the strong year-to-date cash flow from operations, which was up 120% year-to-date through Q3 2025.

Costs related to R&D and product innovation are embedded within operating expenses, supporting the growth in the Architectural Specialties segment, which saw net sales increase by 17.6% in Q3 2025, driven by acquisitions and organic growth.

Capital allocation includes a focus on returning value to shareholders via the share repurchase program. During the third quarter of 2025, Armstrong World Industries, Inc. repurchased 0.1 million shares for a total cost of $27 million, excluding commissions and taxes. The cumulative cost for the share repurchase program year-to-date Q3 2025 was $79 million.

Here's a quick look at key cost and capital allocation figures for the period:

Cost/Allocation Category	Period	Amount (in millions USD)
SG&A Expenses	Twelve Months Ended Q3 2025	338.0
SG&A Expense Increase	Q3 2025 vs. Prior Year	13.0
Manufacturing Cost Increase	Q3 2025 vs. Prior Year	6.0
Capital Expenditures	Year-to-Date Q3 2025	62.0
Share Repurchases	Quarter Ended Q3 2025	27.0
Share Repurchase Program Costs	Year-to-Date Q3 2025	79.0

The cost profile reflects a business balancing integration expenses with operational efficiency:

• Year-to-date Adjusted Free Cash Flow growth was 22% through Q3 2025.
• Architectural Specialties segment adjusted EBITDA margin was 18.8% in Q3 2025.
• Mineral Fiber segment adjusted EBITDA margin was 43.6% for the quarter.
• Total discrete costs impacting Q3 2025 operating expenses were approximately $6 million.

Finance: draft 13-week cash view by Friday.

Armstrong World Industries, Inc. (AWI) - Canvas Business Model: Revenue Streams

You're looking at the hard numbers that fuel Armstrong World Industries, Inc. (AWI)'s top line as of late 2025. It's all about where the money comes from, plain and simple.

Full-Year 2025 Net Sales guidance projects a strong finish, set in the range of $1,623 - $1,638 million. This guidance was raised following strong year-to-date performance.

The revenue streams are clearly segmented, with the core business providing a solid base, while specialty products offer significant upside.

Revenue Stream Breakdown:

• Sales of Mineral Fiber ceiling products account for approximately 64% of total sales.
• Sales of Architectural Specialties products represent the high-growth segment.
• Equity earnings from the Worthington Armstrong Venture (WAVE) contribute to the overall revenue picture.

Here's a look at the segment performance that drives these streams, based on Q3 2025 results and full-year expectations:

Revenue Stream Component	Latest Reported Period Data (Q3 2025)	Full-Year 2025 Projection/Expectation
Mineral Fiber Net Sales	$274.0 million for the three months ended September 30, 2025.	Expected AUV growth of approximately 6%.
Architectural Specialties Net Sales	Net sales increased 10.0% year-over-year in Q3 2025, with a $23 million increase over the prior-year period.	Projected sales growth of approximately 29%.
Equity Earnings from WAVE	$3 million benefit to consolidated operating income in Q3 2025.	Expected to grow high-single digits for the full year.

Revenue growth is clearly being pulled forward by pricing power, which Armstrong World Industries, Inc. (AWI) refers to as Average Unit Value (AUV), alongside volume gains.

Drivers of Revenue Growth:

• In Q3 2025, consolidated net sales growth of 10.0% was driven by higher volumes of $24 million and favorable AUV of $14 million.
• The Mineral Fiber segment saw 6% revenue growth in Q3 2025, driven by 6% AUV growth from pricing and slightly positive volumes.
• For Q2 2025, Mineral Fiber net sales rose 6.7%, fueled by a 5% AUV increase and modest volume growth.
• The Architectural Specialties segment saw net sales increase by 37% in Q2 2025, including 15% organic growth.

The company is definitely seeing results from its pricing strategy.