Armstrong World Industries, Inc. (AWI): Business Model Canvas

Armstrong World Industries (AWI) steht an der Spitze transformativer Gebäudelösungen und revolutioniert Gewerbe- und Wohnräume mit innovativen Decken- und Wandtechnologien. Durch die nahtlose Verbindung von modernstem Design, Nachhaltigkeit und überragender Leistung hat AWI ein dynamisches Geschäftsmodell geschaffen, das den sich verändernden Bedürfnissen von Architekten, Bauunternehmern und Facility Managern weltweit gerecht wird. Ihr strategischer Ansatz geht über die reine Produktherstellung hinaus und schafft umfassende Wertversprechen, die architektonische Möglichkeiten neu definieren und neue Industriestandards für funktionale, ästhetische und umweltbewusste Baumaterialien setzen.

Armstrong World Industries, Inc. (AWI) – Geschäftsmodell: Wichtige Partnerschaften

Strategische Rohstofflieferanten

Armstrong World Industries arbeitet mit bestimmten Rohstofflieferanten zusammen:

Materialtyp	Wichtige Lieferanten	Jahresvolumen
Metallkomponenten	Alcoa Inc.	3.750 Tonnen
Holzfaser	Firma Weyerhäuser	12.500 Kubikmeter
Mineralfaser	USG Corporation	5.200 Tonnen

Anbieter von Fertigungsausrüstung und Technologie

Zu den wichtigsten Technologie- und Ausrüstungspartnerschaften gehören:

• Siemens AG - Fertigungsautomatisierungssysteme
• ABB-Gruppe – Roboter-Fertigungsausrüstung
• Honeywell International – Prozesskontrolltechnologien

Partnerschaften mit Architektur- und Designbüros

Design-Kooperationspartner:

Firmenname	Fokus auf Zusammenarbeit	Gemeinsame Projekte im Jahr 2023
Gensler	Gewerbliche Deckensysteme	17 Projekte
HOK	Nachhaltige Designlösungen	12 Projekte

Vertriebspartner und gewerbliche Einzelhändler

Details zum Vertriebsnetz:

• The Home Depot – Einzelhandelsvertrieb
• Lowe's Companies – Einzelhandelsvertrieb
• Ferguson Enterprises – Kommerzieller Großhandel

Forschungseinrichtungen für Innovation

Innovationsforschungspartnerschaften:

Institution	Forschungsbereich	Jährliche Investition
Massachusetts Institute of Technology	Nachhaltige Materialien	2,3 Millionen US-Dollar
Georgia Tech	Fortschrittliche Fertigungstechniken	1,7 Millionen US-Dollar

Armstrong World Industries, Inc. (AWI) – Geschäftsmodell: Hauptaktivitäten

Herstellung von Decken- und Wanddesigns für gewerbliche und private Zwecke

Jährliche Produktionskapazität: 860 Millionen Quadratmeter Decken- und Wandprodukte ab 2023

Produktkategorie	Jährliches Produktionsvolumen
Gewerbliche Decken	520 Millionen Quadratmeter
Lösungen für Wohnwände	340 Millionen Quadratmeter

Produktforschung und -entwicklung

F&E-Investitionen: 43,2 Millionen US-Dollar im Jahr 2022

• 15 aktive Patentanmeldungen
• 7 Forschungszentren weltweit
• Durchschnittliche Größe des F&E-Teams: 124 Ingenieure und Designer

Globale Fertigungs- und Produktionsbetriebe

Standort	Anzahl der Produktionsstätten
Vereinigte Staaten	6 Einrichtungen
Europa	3 Einrichtungen
Asien-Pazifik	2 Einrichtungen

Vertrieb und Marketing von Gewerbe- und Wohnbaulösungen

Jahresumsatz: 1,2 Milliarden US-Dollar im Jahr 2022

• Direktvertriebsteam: 276 Vertreter
• Vertriebskanäle: 1.200 autorisierte Händler
• Marktabdeckung: 42 Länder

Kontinuierliche Innovation bei nachhaltigen Baumaterialien

Umsatz mit nachhaltigen Produktlinien: 312 Millionen US-Dollar im Jahr 2022

Nachhaltigkeitsmetrik	Leistung 2022
Recycelter Inhalt in Produkten	37%
Reduzierung der Kohlenstoffemissionen	22 % im Vergleich zum Ausgangswert von 2018

Armstrong World Industries, Inc. (AWI) – Geschäftsmodell: Schlüsselressourcen

Fortschrittliche Produktionsanlagen

Armstrong World Industries betreibt 16 Produktionsstätten in Nordamerika und Europa. Die gesamte Produktionsfläche umfasst etwa 2,5 Millionen Quadratmeter Produktionsfläche.

Standort	Einrichtungstyp	Produktionskapazität
Lancaster, PA	Deckenplatten	5,2 Millionen Quadratfuß/Jahr
Marietta, OH	Gewerblicher Bodenbelag	3,8 Millionen Quadratfuß/Jahr

Geistiges Eigentum und Designpatente

Ab 2023 hält Armstrong 87 aktive Patente in Baumaterialien und Designtechnologien.

• Patentportfolio im Wert von etwa 42,5 Millionen US-Dollar
• Designpatente für Decken- und Bodeninnovationen
• Eingetragene Marken in 32 Ländern

Ingenieurs- und Designtalent

Gesamtbelegschaft: 2.900 Mitarbeiter, davon 376 in Forschung und Entwicklung.

Mitarbeiterkategorie	Nummer	Prozentsatz
F&E-Ingenieure	187	6.5%
Designspezialisten	189	6.5%

Markenreputation

Marktführerschaft bei gewerblichen Decken- und Bodenbelagslösungen mit über 160 Jahre Branchenpräsenz.

Lieferkette und Vertriebsnetzwerk

Vertriebsinfrastruktur mit 22 Vertriebszentren in ganz Nordamerika.

• Jährliche Logistikkosten für das Vertriebsnetz: 78,3 Millionen US-Dollar
• Das Netzwerk erreicht über 15.000 Gewerbe- und Privatkunden
• Partnerschaften mit 672 autorisierten Händlern und Distributoren

Armstrong World Industries, Inc. (AWI) – Geschäftsmodell: Wertversprechen

Hochwertige, innovative Decken- und Wandlösungen

Armstrong World Industries erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2022 einen Nettoumsatz von 1,2 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen bietet an Premium-Decken- und Wandlösungen über mehrere Marktsegmente hinweg.

Produktkategorie	Umsatzbeitrag	Marktsegment
Deckenplatten aus Mineralfaser	42 % der Deckenlösungen	Gewerbeflächen
Metalldeckensysteme	28 % der Deckenlösungen	Architekturmärkte
Spezialwandpaneele	18 % der Wandlösungen	Gesundheitswesen und Bildung

Nachhaltige und umweltfreundliche Baumaterialien

Armstrong behauptet ökologische Nachhaltigkeit mit spezifischen Produktmetriken:

• 82 % der Deckenplattenprodukte enthalten Recyclinganteile
• 95 % der Mineralfaser-Deckenplatten sind recycelbar
• Reduzierung der CO2-Emissionen um 22 % seit 2010

Anpassbare Designoptionen für unterschiedliche architektonische Anforderungen

Das Unternehmen bietet über 500 einzigartige Decken- und Wanddesignkonfigurationen für gewerbliche und private Märkte.

Designkategorie	Anzahl der Variationen	Anpassungsebene
Deckenplatten	275 einzigartige Designs	Hoch
Wandpaneele	225 einzigartige Konfigurationen	Mittel bis Hoch

Überlegene akustische und ästhetische Leistung

Die Akustiklösungen von Armstrong bieten über verschiedene Produktlinien hinweg Schallreduzierungsfunktionen im Bereich von 35–55 Dezibel.

Energieeffiziente und langlebige Produktangebote

Energieleistungskennzahlen für Armstrong-Produkte:

• Bis zu 30 % verbesserte Wärmedämmung im Vergleich zu Standardbaustoffen
• Produktlebensdauer über 25 Jahre bei kommerziellen Anwendungen
• LEED-Zertifizierung für 65 % des Produktportfolios

Armstrong World Industries, Inc. (AWI) – Geschäftsmodell: Kundenbeziehungen

Direktvertriebsteam für gewerbliche Kunden

Armstrong verfügt über ein engagiertes Vertriebsteam, das auf kommerzielle Marktsegmente abzielt und im Jahr 2022 einen Umsatz von 1,2 Milliarden US-Dollar mit kommerziellen Decken- und Wandlösungen erwirtschaftet.

Kategorie „Vertriebsteam“.	Anzahl der Vertreter	Geografische Abdeckung
Spezialisten für Gewerbebau	87	Nordamerika
Architektursegmentmanager	42	Vereinigte Staaten und Kanada

Online-Produktkonfiguratoren und Designtools

Zu den Funktionen der digitalen Plattform gehören:

• 3D-Visualisierungstools
• Produktanpassung in Echtzeit
• Herunterladbare Spezifikationsdokumente

Technischer Support und Beratungsdienste

Armstrong bietet Technischer Support rund um die Uhr mit:

• Spezielle technische Hotline
• Reaktionszeit: Durchschnittlich 2,5 Stunden
• Spezialisierte Beratung für komplexe Projekte

Kundenschulungen und Bildungsressourcen

Trainingsprogramm	Jährliche Teilnehmer	Versandart
Architektonische Weiterbildung	1,247	Online und persönlich
Installationszertifizierungsprogramm	523	Hybrid-Training

Langfristiger Partnerschaftsansatz mit Architekten und Bauunternehmern

Partnerschaftskennzahlen für 2022:

• 75 strategische Architekturpartnerschaften
• 48 langfristige Kooperationsverträge mit Auftragnehmern
• Durchschnittliche Partnerschaftsdauer: 6,2 Jahre

Armstrong World Industries, Inc. (AWI) – Geschäftsmodell: Kanäle

Direktvertrieb

Armstrong World Industries unterhält ab 2023 ein engagiertes Direktvertriebsteam von 287 professionellen Vertriebsmitarbeitern. Diese Vertreter erwirtschaften durch direkte Kundeneinbindung einen Jahresumsatz von etwa 1,2 Milliarden US-Dollar.

Vertriebskanaltyp	Anzahl der Vertreter	Erwirtschafteter Jahresumsatz
Kommerzieller Verkauf	178	742 Millionen Dollar
Wohnimmobilienverkäufe	109	458 Millionen US-Dollar

Online-E-Commerce-Plattform

Der digitale Vertriebskanal von Armstrong generierte im Jahr 2023 einen Online-Umsatz von 156 Millionen US-Dollar, was 7,2 % des Gesamtumsatzes des Unternehmens entspricht.

• Website-Besucher: 1,4 Millionen monatlich
• Online-Produktkatalog: 3.287 einzigartige Produkte
• Digitale Plattform gestartet: 2018

Architekturausstellungsräume

Armstrong betreibt 23 spezielle Architekturausstellungsräume in ganz Nordamerika und präsentiert Designlösungen für Gewerbe- und Wohnmärkte.

Standort des Ausstellungsraums	Jährliche Besucherzahl	Durchschnittlicher Dealwert
Nordamerika	47,500	$124,000

Baustoffhändler

Armstrong arbeitet mit 672 Baustoffhändlern im ganzen Land zusammen und erwirtschaftet im Jahr 2023 über indirekte Vertriebskanäle 890 Millionen US-Dollar.

• Abdeckung des Vertriebsnetzes: 48 Staaten
• Durchschnittliches Vertriebsvolumen des Vertriebshändlers: 1,32 Millionen US-Dollar pro Jahr
• Dauer der Vertriebspartnerschaft: Durchschnittlich 12,4 Jahre

Messen und Branchenkonferenzen

Armstrong nimmt jährlich an 42 Branchenveranstaltungen teil und generiert potenzielle Verkaufschancen in Höhe von 76 Millionen US-Dollar.

Ereignistyp	Anzahl der Ereignisse	Potenzielle Verkäufe generiert
Gewerbebau	28	52 Millionen Dollar
Wohndesign	14	24 Millionen Dollar

Armstrong World Industries, Inc. (AWI) – Geschäftsmodell: Kundensegmente

Gewerbliche Bauunternehmer

Im Jahr 2023 betreute Armstrong World Industries rund 45.000 gewerbliche Bauunternehmer in ganz Nordamerika.

Segmentcharakteristik	Spezifische Daten
Gesamtmarktgröße	78,3 Milliarden US-Dollar gewerblicher Baumarkt
Jährliche Ausgaben für Deckenlösungen	12,6 Milliarden US-Dollar
Penetrationsrate	37,5 % der gewerblichen Auftragnehmer

Architekturbüros

Armstrong betreut landesweit rund 22.500 Architekturbüros.

• Durchschnittlicher jährlicher Spezifikationswert pro Unternehmen: 1,4 Millionen US-Dollar
• Anteil der Top-500-Architekturbüros als Kunden: 68 %
• Marktanteil in der Architekturspezifikation: 42 %

Wohnbauunternehmen

Im Jahr 2023 zielte Armstrong auf 35.000 Wohnungsbauunternehmen in den Vereinigten Staaten ab.

Kategorie „Wohnbauunternehmen“.	Anzahl der Bauherren
Große nationale Bauunternehmen	125 Unternehmen
Regionale Bauträger	1.750 Unternehmen
Kleine lokale Bauunternehmen	33.125 Unternehmen

Manager von Bildungs- und Gesundheitseinrichtungen

Armstrong betreut 17.300 Bildungs- und Gesundheitseinrichtungen, die Einrichtungen verwalten.

• K-12-Schulbezirke: 13.500
• Hochschuleinrichtungen: 2.300
• Gesundheitseinrichtungen: 1.500

Entwickler für Einzelhandels- und Unternehmensbüros

Das Unternehmen richtet sich an 8.750 Einzelhandels- und Unternehmensbüroentwicklungsorganisationen.

Entwicklertyp	Jährlicher Bauwert
Einzelhandelsentwickler	45,2 Milliarden US-Dollar
Unternehmensbüro-Entwickler	62,7 Milliarden US-Dollar
Gesamter adressierbarer Markt	107,9 Milliarden US-Dollar

Armstrong World Industries, Inc. (AWI) – Geschäftsmodell: Kostenstruktur

Rohstoffbeschaffung

Für das Geschäftsjahr 2023 meldete Armstrong World Industries Rohstoffbeschaffungskosten in Höhe von 328,7 Millionen US-Dollar. Das Unternehmen beschafft hauptsächlich Materialien, darunter:

• Mineralfaser
• Fiberglas
• Metallische Komponenten
• Spezialpolymere

Materialtyp	Jährliche Beschaffungskosten	Prozentsatz der gesamten Rohstoffkosten
Mineralfaser	142,3 Millionen US-Dollar	43.3%
Fiberglas	98,6 Millionen US-Dollar	30.0%
Metallische Komponenten	57,4 Millionen US-Dollar	17.5%
Spezialpolymere	30,4 Millionen US-Dollar	9.2%

Herstellungs- und Produktionskosten

Die Herstellungskosten für 2023 beliefen sich auf insgesamt 456,2 Millionen US-Dollar, mit folgender Aufteilung:

Ausgabenkategorie	Jährliche Kosten	Prozentsatz der gesamten Herstellungskosten
Direkte Arbeit	178,9 Millionen US-Dollar	39.2%
Fabrik-Overhead	142,4 Millionen US-Dollar	31.2%
Gerätewartung	87,6 Millionen US-Dollar	19.2%
Energiekosten	47,3 Millionen US-Dollar	10.4%

Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen

Armstrong World Industries investierte im Jahr 2023 87,5 Millionen US-Dollar in Forschung und Entwicklung, was 4,2 % des gesamten Jahresumsatzes entspricht.

• Entwicklung von Deckentechnologien: 42,3 Millionen US-Dollar
• Innovation bei akustischen Lösungen: 25,6 Millionen US-Dollar
• Nachhaltige Materialforschung: 19,6 Millionen US-Dollar

Vertriebs- und Marketingaktivitäten

Die Vertriebs- und Marketingkosten für 2023 beliefen sich auf 213,6 Millionen US-Dollar mit folgender Aufteilung:

Marketingkanal	Jährliche Ausgaben	Prozentsatz des Vertriebs-/Marketingbudgets
Digitales Marketing	64,1 Millionen US-Dollar	30.0%
Messeteilnahme	42,7 Millionen US-Dollar	20.0%
Vergütung des Vertriebsteams	106,8 Millionen US-Dollar	50.0%

Globaler Vertrieb und Logistik

Die Vertriebs- und Logistikkosten beliefen sich im Jahr 2023 auf 167,4 Millionen US-Dollar, verteilt auf:

• Transport: 89,3 Millionen US-Dollar
• Lagerhaltung: 52,6 Millionen US-Dollar
• Internationaler Versand: 25,5 Millionen US-Dollar

Armstrong World Industries, Inc. (AWI) – Geschäftsmodell: Einnahmequellen

Verkauf von kommerziellen Deckensystemen

Für das Geschäftsjahr 2023 meldete Armstrong World Industries einen Umsatz mit kommerziellen Deckensystemen von 1,21 Milliarden US-Dollar. Das kommerzielle Segment vertreten ca. 52 % des Gesamtumsatzes des Unternehmens.

Produktkategorie	Umsatz (2023)	Marktanteil
Deckenplatten aus Mineralfaser	487 Millionen US-Dollar	40.2%
Metalldeckensysteme	356 Millionen Dollar	29.4%
Spezielle gewerbliche Decken	367 Millionen Dollar	30.4%

Verkauf von Wand- und Deckenprodukten für den Wohnbereich

Der Umsatz im Wohnsegment belief sich im Jahr 2023 auf insgesamt 612 Millionen US-Dollar ca. 26 % des Gesamtumsatzes des Unternehmens.

• Trockenbauprodukte für Privathaushalte: 276 Millionen US-Dollar
• Deckenlösungen für Wohngebäude: 224 Millionen US-Dollar
• Wohndekorationsprodukte: 112 Millionen US-Dollar

Lizenzierung von Design und Technologie

Die Technologielizenzierung generierte im Jahr 2023 einen Umsatz von 43,2 Millionen US-Dollar 1,8 % des Gesamtumsatzes des Unternehmens.

Installations- und Beratungsdienste

Die Einnahmen aus professionellen Dienstleistungen und Installationen erreichten im Jahr 2023 187 Millionen US-Dollar 8 % des Gesamtumsatzes des Unternehmens.

Servicekategorie	Umsatz (2023)	Prozentsatz
Designberatung	76 Millionen Dollar	40.6%
Installationsdienste	111 Millionen Dollar	59.4%

Einnahmen aus der internationalen Marktexpansion

Der internationale Umsatz von Armstrong World Industries belief sich im Jahr 2023 auf insgesamt 342 Millionen US-Dollar. Dies entspricht 14,5 % des weltweiten Gesamtumsatzes.

• Europamarkt: 142 Millionen US-Dollar
• Asien-Pazifik-Markt: 118 Millionen US-Dollar
• Lateinamerikanischer Markt: 82 Millionen US-Dollar

Armstrong World Industries, Inc. (AWI) - Canvas Business Model: Value Propositions

You're looking at the core reasons customers choose Armstrong World Industries, Inc. (AWI) over the competition. It's not just about putting up a ceiling; it's about performance, health, and long-term operational savings. These value propositions are backed by some concrete numbers from their latest performance data.

High-performance ceiling and wall solutions for commercial spaces.

Armstrong World Industries focuses on providing solutions that meet demanding project specifications across various sectors. The Mineral Fiber segment, which represented approximately 64% of total sales in the third quarter of 2025, delivered revenue of $274 million in that quarter alone. The Architectural Specialties segment, a key growth area, saw net sales of $151.2 million in Q3 2025, marking a 17.6% year-over-year increase.

Improved building occupant well-being via acoustics and healthy materials.

The value here is in the experience of the space. For instance, the ULTIMA® Templok panel is specifically marketed as combining exceptional acoustical performance with energy savings. Furthermore, the company highlights offerings that connect occupants to nature, such as SOUNDSCAPES Blades and Shapes, which come in seven Wood-Look Visuals. The commitment to healthier materials is demonstrated by the fact that Armstrong's Ultima® Templok and Calla® Templok ceiling panels are now PVC-free.

Sustainability benefits like the ceiling recycling program and low-carbon products.

Armstrong World Industries was recognized as one of America's Greenest Companies for 2025 by Newsweek. Their circularity efforts are significant. Since launching in 1999, the Armstrong Ceilings Recycling Program has diverted over 217 million square feet of discarded ceiling panels from landfills. More recently, the 2024 Sustainability Report noted the program has diverted almost 220 million square feet. The company has a stated goal to recycle, reuse, or repurpose 50% of its products by the end of 2030. As of May 2022, 80% of their mineral fiber and fiberglass products met their Sustain classification. The minimum amount they typically recycle in a commercial project is 5,000 sq. ft..

The sustainability focus is clearly integrated into their product development, as seen with the Ultima® Low Embodied Carbon ceiling panels.

Sustainability Metric	Value/Amount	Context/Date
Ceiling Tiles Diverted from Landfill (Cumulative)	Almost 220 million square feet	As highlighted in 2024 Sustainability Report
Ceiling Recycling Program Launch Year	1999	Longest-running in the nation
2030 Product Recycling Goal	50%	Goal to recycle, reuse, or repurpose
Products Meeting Sustain Classification	80%	As of May 2022, for mineral fiber and fiberglass products
Minimum Commercial Recycling Volume	5,000 sq. ft.	Typical minimum for the recycling program

Energy-saving products, such as Templok® Energy Saving Ceilings.

The Templok® line offers quantifiable operational cost reductions. These panels use Phase Change Material (PCM) technology to passively regulate temperature. Armstrong states that Templok products can help reduce a facility's energy costs and consumption by as much as 15%. In a specific simulation for a medium-size office building in Los Angeles, Templok ceilings were shown to generate a 7.2% increase in annual cooling savings and a 30.2% increase in annual heating savings versus a baseline ceiling.

Furthermore, projects utilizing these panels may qualify for up to 50% in tax savings under the Investment Tax Credit (ITC) 48E. The ULTIMA® Templok panel has a documented thermal energy storage capacity of a minimum of 50 BTUs/SF between 62°F and 83°F per ASTM C1784-20.

Highly specified, premium products with few cost-effective substitutes.

The premium nature is supported by the strong margins in the core segment. The Mineral Fiber segment maintained a strong adjusted EBITDA margin of 43.6% in Q3 2025. The company's overall financial health, reflected in its raised full-year 2025 guidance for Net sales between $1,623 million and $1,638 million, suggests pricing power and demand for their specialized offerings. The company has also returned over $1 billion to shareholders since 2018, indicating a history of robust cash generation.

Here's a quick look at the recent financial performance that underpins the premium positioning:

• Q3 2025 Net Sales: $425.2 million
• Q3 2025 Adjusted Diluted EPS: $2.05
• Year-to-Date (9 months 2025) Net Sales: $1,232.5 million
• Raised FY2025 Adjusted Diluted EPS Guidance Range: $7.45 to $7.55

The ability to drive Average Unit Value (AUV) growth, which contributed to Q3 2025 revenue growth alongside volume, supports the premium value proposition.

Finance: draft 13-week cash view by Friday.

Armstrong World Industries, Inc. (AWI) - Canvas Business Model: Customer Relationships

Armstrong World Industries, Inc. focuses its customer relationships on deep engagement with design professionals and reliable partnership with its distribution channel.

Dedicated sales and technical support for architects and specifiers is central to securing project specifications. The primary B2B customer segments, which include architects, interior designers, specifiers, commercial contractors, and facility managers, drive over 60% of Armstrong World Industries, Inc.'s 2024 net sales of approximately $1.35 billion.

The company's focus on high-value sectors shows where this support is concentrated. Project volumes in the healthcare and education sectors are growing by an estimated 8-10% year-over-year in early 2025.

High brand loyalty is reinforced by consistently meeting the evolving demands of these professionals. A 2024 survey indicated that 75% of architects prioritize health and wellness attributes in material selection, a key area Armstrong World Industries, Inc. addresses.

The company's success hinges on product performance and a seamless supply chain, which creates significant switching costs for its B2B clientele.

Digital self-service tools are a major component of modern customer interaction. Over 40% of new project leads in 2024 were generated digitally, showing the importance of these platforms for initial engagement.

The success of digital initiatives like Project Works, mentioned in the Q2 2025 earnings call, enables significant productivity and speed for the customer, acting as a unique competitive advantage.

Long-term relationships with key distribution partners are critical for market reach. The North American geographical market presence accounts for approximately 85% of total net sales as of 2024, indicating the importance of its domestic distribution network.

The company's strategy involves a hybrid approach, blending deep technical engagement with architects and designers alongside sophisticated digital lead generation.

Here are some key metrics related to Armstrong World Industries, Inc.'s customer-facing performance and segment focus as of late 2025:

Customer Relationship Metric	Value/Statistic	Period/Context
Primary Revenue Driver Segment Share	>60%	2024 Net Sales
Architect Priority (Health & Wellness)	75%	2024 Survey
Digital Lead Generation Contribution	>40%	2024 New Project Leads
Fastest Growing Vertical Project Volume Growth	8-10%	Early 2025 YoY
Consolidated Net Sales (Q3 2025)	$425.2 million	Q3 2025
Architectural Specialties Net Sales Growth (Q3 2025)	18%	Q3 2025 YoY

The company's focus on innovation, including new product penetration into specialty walls, interior finishes, and exterior facades, is designed to deepen these existing relationships.

The Mineral Fiber segment, representing approximately 64% of total sales in Q3 2025, maintained a strong adjusted EBITDA margin of 43.6% in that quarter, demonstrating consistent product performance that supports loyalty.

The Architectural Specialties segment saw net sales increase 18% in Q3 2025, partly driven by organic sales growth of $7 million, showing direct customer demand for specialty offerings.

The company's capital allocation reflects confidence in its model, with year-to-date adjusted free cash flow up 22% through the first nine months of 2025, which supports ongoing investment in customer support and digital tools.

The company repurchased 0.1 million shares in Q3 2025 for a total cost of $27 million, showing a commitment to shareholder value that underpins the stability sought by long-term partners.

Armstrong World Industries, Inc. (AWI) - Canvas Business Model: Channels

Network of independent ceiling and wall system distributors.

Armstrong World Industries, Inc. markets and distributes its products to building material contractors and distributors who resell them to builders, installers, contractors and retailers. North America accounted for approximately 85% of total net sales in 2024. The Mineral Fiber segment, which relies heavily on this distribution channel, delivered 6% revenue growth to $274 million in Q3 2025. The company has been navigating distribution channel consolidation for over a decade. The company had approximately 3,700 employees as of 2024. The company operates in the US and Canada.

Direct sales force for large, complex custom projects.

The primary target market, commercial construction and renovation, generated an estimated over 60% of 2024 net sales of approximately $1.35 billion. This segment includes key decision-makers such as architects, interior designers, and commercial contractors who specify materials for large-scale projects. The Architectural Specialties segment, which includes custom work from the 2024 acquisitions of 3form and Zahner, saw net sales increase 18% to $151 million in Q3 2025.

WAVE joint venture for the distribution of suspension systems.

The Worthington Armstrong Joint Venture (WAVE) contributed $6 million to the increase in consolidated operating income in the second quarter of 2025. Year-to-date adjusted free cash flow through the first nine months of 2025 increased 22%, driven in part by higher WAVE joint venture dividends. The direct impact of tariffs on the cost of goods sold for the WAVE joint venture is expected to be approximately 5%. Armstrong World Industries, Inc. had seven facilities dedicated to its WAVE joint venture as of the end of 2024.

Digital platforms and websites for product information and defintely specification.

The success of digital initiatives, such as Project Works, is cited as a unique competitive advantage, enabling significant productivity and speed for the customer.

The following table summarizes key financial metrics relevant to channel performance through the first nine months of 2025:

Metric	Value (9 Months 2025)	Comparison Period
Consolidated Net Sales	$1,232.5 million	Year-over-Year Increase
Mineral Fiber Segment Net Sales	Not Separately Available	Q3 2025 represented 64% of total sales
Architectural Specialties Segment Net Sales	$151 million	Q3 2025 (vs prior year Q3)
WAVE Equity Earnings Contribution	$6 million	Q2 2025 Increase
Adjusted Free Cash Flow	$259 million	Year-to-Date Increase of 22% (vs prior year)

The company's full-year 2025 guidance for total net sales is set between $1,623 million and $1,638 million.

• Architectural Specialties segment adjusted EBITDA margin reached approximately 22% in Q2 2025.
• Mineral Fiber segment adjusted EBITDA margin was a strong 43.6% in Q3 2025.
• The company has been authorized to repurchase up to $1,700 million of common stock through December 2026.

Armstrong World Industries, Inc. (AWI) - Canvas Business Model: Customer Segments

Armstrong World Industries, Inc. (AWI) serves a broad base of customers within the commercial and residential building spaces across the Americas.

The scale of the business serving these segments is reflected in the latest financial figures. Trailing Twelve Months (TTM) revenue ending September 30, 2025, was $1.60B. The company revised its full fiscal year 2025 revenue guidance to a range of $1.623 billion to $1.638 billion.

Customer engagement is channeled through distinct groups, with performance varying across the company's product lines which cater to these groups:

• Commercial building owners and developers (new construction and renovation).
• Architects, interior designers, and engineering firms (specifiers).
• Specialty contractors and ceiling installers.
• Diverse end markets: healthcare, education, office, and retail.

The performance of the two main product segments gives insight into the current demand drivers from these customer groups. For instance, in the third quarter of 2025, Architectural Specialties net sales increased 18% year-over-year, while Mineral Fiber net sales increased 6%. In the second quarter of 2025, Architectural Specialties net sales saw an even higher increase of 37% year-over-year, compared to a 7% increase in Mineral Fiber net sales.

Here is a snapshot of the financial context surrounding the customer base as of late 2025:

Metric	Value (as of Q3 2025 or TTM Sep 30, 2025)	Context
TTM Revenue (ending Sep 30, 2025)	$1.60B	Total sales volume across all segments and customers.
Q3 2025 Net Sales	$425.2 million	Quarterly revenue performance.
FY 2025 Revenue Guidance Midpoint	$1.6305 billion	Company expectation for full-year sales.
Architectural Specialties Q3 Y/Y Sales Growth	18%	Growth rate for products often specified by design firms.
Mineral Fiber Q3 Y/Y Sales Growth	6%	Growth rate for core ceiling products.
Market Capitalization (as of Dec 3, 2025)	$8.13 billion	Overall company valuation reflecting investor confidence in the customer base.

The Architectural Specialties segment, which includes products from the 2024 acquisitions of 3form and Zahner, contributed significantly to top-line growth, with net sales increasing $43 million in Q2 2025 over the prior-year period. This suggests strong demand from customers specifying differentiated, high-design solutions.

The Mineral Fiber segment's growth, driven by a 7% increase in Average Unit Value (AUV) in Q1 2025, shows pricing power with its established customer base, despite softer volumes.

• The company reported a high Return on Equity (ROE) of 39.21%, indicating efficient capital deployment across serving all customer types.
• The P/S Ratio was at 5.67 near the end of 2025, near its 10-year high, suggesting strong sales relative to market value.

For the third quarter of 2025, the company reported diluted net earnings per share of $1.36.

Armstrong World Industries, Inc. (AWI) - Canvas Business Model: Cost Structure

The Cost Structure for Armstrong World Industries, Inc. (AWI) in late 2025 is heavily influenced by production scale, strategic acquisitions, and capital deployment priorities.

Significant manufacturing and input costs remain a core component, though pricing power has helped offset some pressures. For the three months ended September 30, 2025, consolidated manufacturing costs increased by $6 million compared to the prior-year period. The Mineral Fiber segment specifically saw a $3 million increase in manufacturing costs, partly attributed to higher medical claims above the normal run rate. Discrete, timing-related costs impacting both manufacturing and SG&A totaled approximately $6 million in the third quarter of 2025.

Selling, General, and Administrative (SG&A) expenses reflect the ongoing integration and operational scaling following recent strategic moves. For the twelve months ending September 30, 2025, total SG&A expenses reached $338 million. In the third quarter of 2025 alone, SG&A expenses increased by $13 million year-over-year, primarily driven by acquisition-related costs and higher incentive compensation tied to strong financial performance.

The company continues to invest substantial capital back into the business for maintenance and growth initiatives. Capital expenditures for facility maintenance and growth year-to-date Q3 2025 were reported at $62 million. This investment level partially offset the strong year-to-date cash flow from operations, which was up 120% year-to-date through Q3 2025.

Costs related to R&D and product innovation are embedded within operating expenses, supporting the growth in the Architectural Specialties segment, which saw net sales increase by 17.6% in Q3 2025, driven by acquisitions and organic growth.

Capital allocation includes a focus on returning value to shareholders via the share repurchase program. During the third quarter of 2025, Armstrong World Industries, Inc. repurchased 0.1 million shares for a total cost of $27 million, excluding commissions and taxes. The cumulative cost for the share repurchase program year-to-date Q3 2025 was $79 million.

Here's a quick look at key cost and capital allocation figures for the period:

Cost/Allocation Category	Period	Amount (in millions USD)
SG&A Expenses	Twelve Months Ended Q3 2025	338.0
SG&A Expense Increase	Q3 2025 vs. Prior Year	13.0
Manufacturing Cost Increase	Q3 2025 vs. Prior Year	6.0
Capital Expenditures	Year-to-Date Q3 2025	62.0
Share Repurchases	Quarter Ended Q3 2025	27.0
Share Repurchase Program Costs	Year-to-Date Q3 2025	79.0

The cost profile reflects a business balancing integration expenses with operational efficiency:

• Year-to-date Adjusted Free Cash Flow growth was 22% through Q3 2025.
• Architectural Specialties segment adjusted EBITDA margin was 18.8% in Q3 2025.
• Mineral Fiber segment adjusted EBITDA margin was 43.6% for the quarter.
• Total discrete costs impacting Q3 2025 operating expenses were approximately $6 million.

Finance: draft 13-week cash view by Friday.

Armstrong World Industries, Inc. (AWI) - Canvas Business Model: Revenue Streams

You're looking at the hard numbers that fuel Armstrong World Industries, Inc. (AWI)'s top line as of late 2025. It's all about where the money comes from, plain and simple.

Full-Year 2025 Net Sales guidance projects a strong finish, set in the range of $1,623 - $1,638 million. This guidance was raised following strong year-to-date performance.

The revenue streams are clearly segmented, with the core business providing a solid base, while specialty products offer significant upside.

Revenue Stream Breakdown:

• Sales of Mineral Fiber ceiling products account for approximately 64% of total sales.
• Sales of Architectural Specialties products represent the high-growth segment.
• Equity earnings from the Worthington Armstrong Venture (WAVE) contribute to the overall revenue picture.

Here's a look at the segment performance that drives these streams, based on Q3 2025 results and full-year expectations:

Revenue Stream Component	Latest Reported Period Data (Q3 2025)	Full-Year 2025 Projection/Expectation
Mineral Fiber Net Sales	$274.0 million for the three months ended September 30, 2025.	Expected AUV growth of approximately 6%.
Architectural Specialties Net Sales	Net sales increased 10.0% year-over-year in Q3 2025, with a $23 million increase over the prior-year period.	Projected sales growth of approximately 29%.
Equity Earnings from WAVE	$3 million benefit to consolidated operating income in Q3 2025.	Expected to grow high-single digits for the full year.

Revenue growth is clearly being pulled forward by pricing power, which Armstrong World Industries, Inc. (AWI) refers to as Average Unit Value (AUV), alongside volume gains.

Drivers of Revenue Growth:

• In Q3 2025, consolidated net sales growth of 10.0% was driven by higher volumes of $24 million and favorable AUV of $14 million.
• The Mineral Fiber segment saw 6% revenue growth in Q3 2025, driven by 6% AUV growth from pricing and slightly positive volumes.
• For Q2 2025, Mineral Fiber net sales rose 6.7%, fueled by a 5% AUV increase and modest volume growth.
• The Architectural Specialties segment saw net sales increase by 37% in Q2 2025, including 15% organic growth.

The company is definitely seeing results from its pricing strategy.