ICL Group Ltd (ICL): Business Model Canvas [Jan-2025 Mise à jour]

Dans le monde dynamique de l'innovation agricole, ICL Group Ltd apparaît comme une puissance transformatrice, pontant stratégiquement les ressources minérales avancées avec des solutions agricoles de pointe. En intégrant de manière transparente les technologies à base de phosphate durable, les techniques agricoles de précision et les informations sur le marché mondial, ICL redéfinit comment les entreprises agricoles optimisent la productivité des cultures et la gérance environnementale. Cette exploration de toile de modèle commercial dévoile le cadre stratégique complexe qui positionne l'ICL comme une force pionnière pour fournir des technologies agricoles complètes et hautes performances qui relèvent les défis complexes de l'agriculture moderne.

ICL Group Ltd (ICL) - Modèle d'entreprise: partenariats clés

Collaboration stratégique avec les institutions de recherche agricole

ICL a établi des partenariats avec 12 principaux centres de recherche agricole À l'échelle mondiale, en se concentrant sur l'efficacité des nutriments et la productivité des cultures.

Institution de recherche	Focus de partenariat	Année de collaboration
Centre volcani, Israël	Innovation engrais	2022
Université de Californie Davis	Agriculture de précision	2023

Coentreprises avec des réseaux de distribution d'engrais

ICL maintient Partenariats de distribution stratégique sur plusieurs continents.

• Amérique du Nord: 7 réseaux de distribution majeurs
• Europe: 9 partenariats de distribution régionaux
• Amérique latine: 5 collaborations de distribution clés

Partenariats avec des sociétés minières pour l'extraction minérale

ICL a partenariats d'extraction minérale actifs Dans plusieurs régions géographiques.

Partenaire minière	Emplacement	Type minéral	Volume annuel
Dead Sea Works Ltd.	Israël	Potasse	3,2 millions de tonnes
Groupe Rio Tinto	Espagne	Phosphate	1,5 million de tonnes

Alliances technologiques avec des entreprises d'agriculture de précision

ICL a 6 partenariats technologiques actifs Dans le domaine agricole de précision.

• Intégration de la technologie de l'agriculture numérique
• Systèmes d'application d'engrais intelligents
• Plates-formes d'optimisation du rendement des cultures

Organisations environnementales axées sur la durabilité

ICL collabore avec 8 organisations environnementales internationales pour améliorer les pratiques durables.

Organisation	Focus de la collaboration	Investissement
Fonds mondial de la faune	Conservation de la biodiversité	2,5 millions de dollars par an
Objectifs de développement durable de l'ONU	Action climatique	Engagement de 3,7 millions de dollars

ICL Group Ltd (ICL) - Modèle d'entreprise: activités clés

Extraction et traitement des minéraux

ICL exploite plusieurs sites d'extraction minérale avec les volumes de production suivants:

Emplacement	Volume de production annuel	Type minéral
Mer morte, Israël	3,5 millions de tonnes de potasse	Chlorure de potassium
Espagne	1,2 million de tonnes de potasse	Sulfate de potassium
Canada	2,3 millions de tonnes de potasse	Chlorure de potassium

Production en engrais spécialisés

ICL produit des engrais spécialisés avec les caractéristiques suivantes:

• Production annuelle des engrais spécialisés: 1,8 million de tonnes métriques
• La gamme de produits comprend des engrais à libération contrôlée
• Solutions de nutrition de précision pour divers types de cultures

Développement avancé des solutions agricoles

Investissements de recherche et développement:

Catégorie de R&D	Investissement annuel
Technologie agricole	87 millions de dollars
Solutions durables	42 millions de dollars

Innovation de produit à base de phosphate durable

Métriques de développement de produits durables:

• Cible de réduction du carbone: 25% d'ici 2030
• Amélioration de l'efficacité de l'eau: 15% de réduction de la consommation d'eau
• Investissement des initiatives de l'économie circulaire: 65 millions de dollars

Expansion et distribution du marché mondial

Statistiques du réseau mondial de distribution:

Région	Présence du marché	Centres de distribution
Europe	23 pays	17 centres de distribution
Amérique du Nord	15 pays	12 centres de distribution
Asie-Pacifique	11 pays	9 centres de distribution

ICL Group Ltd (ICL) - Modèle d'entreprise: Ressources clés

Réserves minérales phosphatées étendues

ICL possède environ 260 millions de tonnes de réserves de roches phosphates situées dans le désert du Néguev en Israël. La société exploite la mine de phosphate Rotem Amfert Negev Ltd., qui couvre une superficie de 240 kilomètres carrés.

Emplacement	Réserves totales	Capacité de production annuelle
Désert du Néguev, Israël	260 millions de tonnes	3,5 millions de tonnes de phosphate rock par an

Installations de recherche et développement avancées

ICL maintient 6 centres de R&D dédiés À l'échelle mondiale avec un investissement annuel R&D d'environ 70 millions de dollars.

• Les emplacements incluent Israël, les Pays-Bas et les États-Unis
• Domaines d'intérêt: technologies agricoles, engrais spécialisés et solutions industrielles
• Emploie plus de 250 chercheurs et ingénieurs en recherche

Expertise technique spécialisée dans les technologies agricoles

Le capital humain d'ICL comprend Environ 12 000 employés Dans le monde entier avec des compétences spécialisées dans les technologies agricoles et industrielles.

Catégorie d'expertise	Nombre de spécialistes
Chercheur agricole	120
Experts en technologie industrielle	180

Infrastructure de fabrication mondiale

ICL fonctionne 17 sites de fabrication sur plusieurs continents avec une capacité de production totale évaluée à environ 6,2 milliards de dollars par an.

• Emplacements de fabrication en Israël, en Europe, en Amérique du Nord et en Amérique du Sud
• Installations de production intégrées pour le phosphate, la potasse et les minéraux spécialisés

Portfolio de propriété intellectuelle solide

ICL tient Plus de 250 brevets actifs dans divers domaines technologiques.

Catégorie de brevet	Nombre de brevets actifs
Technologies agricoles	120
Solutions de spécialité industrielle	90
Traitement des minéraux	40

ICL Group Ltd (ICL) - Modèle d'entreprise: propositions de valeur

Solutions innovantes de productivité agricole

Le groupe ICL fournit des solutions agricoles avancées avec une portée du marché mondial d'environ 6 millions d'hectares. Le portefeuille de produits de l'entreprise comprend des technologies de nutrition des cultures minérales spécialisées.

Catégorie de produits	Couverture mondiale	Potentiel de marché annuel
Engrais spécialisés	42 pays	1,2 milliard de dollars
Technologies d'agriculture de précision	25 pays	780 millions de dollars

Produits minéraux à l'environnement durable

ICL se concentre sur le développement de solutions minérales responsables de l'environnement avec une empreinte carbone réduite.

• Cible de réduction du CO2: 25% d'ici 2030
• Investissement en énergies renouvelables: 120 millions de dollars par an
• Économie circulaire Développement de produits: 35% du portefeuille

Engrais spécialisés à haute performance

ICL produit des engrais spécialisés avancés avec une efficacité nutritive et des performances des cultures améliorées.

Type d'engrais	Efficacité des nutriments	Part de marché
Engrais à libération contrôlée	85% d'utilisation des nutriments	Marché mondial de 18%
Mélanges de micronutriments	Absorption des cultures à 92%	22% du marché mondial

Intégration de la technologie agricole de précision

ICL investit dans les technologies d'agriculture numérique pour optimiser la gestion des cultures.

• Investissement de R&D de l'agriculture numérique: 45 millions de dollars
• Plateformes de gestion des cultures dirigées par l'IA: 3 systèmes propriétaires
• Réseaux de partenariat technologique: 12 institutions de recherche mondiales

Gestion complète de la nutrition des cultures

ICL fournit des solutions holistiques de nutrition des cultures dans plusieurs segments agricoles.

Segment des cultures	Gamme de produits	Revenus annuels
Cultures sur le terrain	12 lignes de produits spécialisés	680 millions de dollars
Cultures de spécialité	8 solutions nutritionnelles ciblées	520 millions de dollars

ICL Group Ltd (ICL) - Modèle d'entreprise: relations clients

Support technique direct pour les clients agricoles

ICL fournit un soutien technique spécialisé par le biais d'une équipe dédiée de 87 spécialistes agricoles dans 12 régions mondiales. En 2023, la société a enregistré 4 562 interactions directes de support technique client, avec un temps de résolution moyen de 1,7 jours.

Canal de support	Nombre d'interactions	Temps de réponse moyen
Support téléphonique	2,134	2,1 heures
Assistance par e-mail	1,876	4,3 heures
Consultations sur place	552	1,5 jours

Plateformes numériques pour la consultation de produits

ICL exploite une plate-forme numérique complète avec 12 456 utilisateurs professionnels enregistrés en décembre 2023. La plate-forme génère 3,2 millions de points de données d'interaction de produits par an.

• Téléchargements des applications mobiles: 8 765
• Utilisateurs actifs mensuels moyens: 4 321
• Sessions de consultation numérique: 24 879 par an

Recommandations de solutions agricoles personnalisées

Le système de recommandation personnalisé d'ICL a traité 17 234 profils de clients uniques en 2023, générant des solutions agricoles sur mesure avec un taux de satisfaction client de 92%.

Catégorie de solution	Nombre de recommandations	Satisfaction du client
Engrais spécifiques aux cultures	6,542	94%
Solutions d'amélioration des sols	5,123	91%
Packages d'agriculture de précision	5,569	90%

Approche de partenariat à long terme avec les clients clés

ICL maintient 276 partenariats stratégiques à long terme avec les entreprises agricoles, avec une durée moyenne de 7,4 ans de partenariat. La société a investi 12,5 millions de dollars dans des programmes de développement de partenariats en 2023.

Programmes de recherche et de formation agricoles réguliers

En 2023, ICL a mené 64 programmes de recherche et de formation, engageant 2 876 professionnels agricoles dans 18 pays. L'investissement total dans la recherche et la formation était de 8,3 millions de dollars.

Type de programme	Nombre de programmes	Total des participants
Ateliers de formation sur le terrain	42	1,876
Webinaires en ligne	14	687
Symposiums de recherche	8	313

ICL Group Ltd (ICL) - Modèle d'entreprise: canaux

Équipe de vente directe

ICL Group Ltd maintient une équipe de vente directe mondiale opérant sur 6 continents, avec environ 350 professionnels des ventes dédiés. L'équipe a généré 2,3 milliards de dollars de revenus de ventes directs en 2022.

Région	Nombre de représentants commerciaux	Couverture des ventes
Europe	120	45 pays
Amérique du Nord	85	États-Unis et Canada
Asie-Pacifique	95	15 pays

Plateformes de commerce électronique en ligne

ICL exploite des plateformes de vente numérique avec 487 millions de dollars en transactions en ligne en 2022, ce qui représente 14,2% du total des ventes d'entreprises.

• Plateforme de commerce électronique primaire: ICL Global Connect
• Volume annuel des transactions en ligne: 487 millions de dollars
• Base d'utilisateurs de plate-forme numérique: 22 500 clients commerciaux enregistrés

Réseaux de distributeurs agricoles

ICL collabore avec 673 distributeurs agricoles du monde entier, couvrant 92 pays.

Type de distributeur	Nombre de distributeurs	Couverture géographique
Distributeurs d'engrais	423	68 pays
Distributeurs de minéraux spécialisés	250	24 pays

Salons et expositions commerciales de l'industrie

L'ICL participe à 37 salons internationaux chaque année, avec un investissement estimé à 4,2 millions de dollars dans la participation des expositions et de la conférence.

• Participation annuelle des salons commerciaux: 37 événements
• Investissement d'exposition: 4,2 millions de dollars
• Événements clés: Global Agri-Tech Expo, Minerals and Mining Conference

Canaux de marketing numérique et de communication technique

ICL utilise des stratégies de communication numérique complètes sur plusieurs plateformes.

Canal numérique	Adeptes / abonnés	Taux d'engagement
Liendin	95,000	3.7%
Canaux techniques YouTube	42,000	2.9%
Site Web de l'entreprise	1,2 million de visiteurs annuels	4,5 minutes Durée de session moyenne

ICL Group Ltd (ICL) - Modèle d'entreprise: segments de clientèle

Entreprises agricoles commerciales à grande échelle

ICL dessert des entreprises agricoles commerciales avec des achats annuels sur les intrants agricoles allant de 5 millions de dollars à 50 millions de dollars. Ces clients opèrent sur plusieurs continents, notamment l'Amérique du Nord, l'Europe et l'Amérique du Sud.

Région	Nombre de grandes entreprises	Achat annuel moyen des engrais
Amérique du Nord	1,250	12,5 millions de dollars
Europe	890	9,3 millions de dollars
Amérique du Sud	620	7,8 millions de dollars

Producteurs agricoles petits à moyens

ICL cible les petits ou moyens producteurs agricoles avec des achats annuels sur les intrants agricoles entre 250 000 $ et 5 millions de dollars.

• Taille totale du marché mondial: 3,2 millions de fermes
• Achat annuel moyen des engrais: 750 000 $
• Distribution géographique: 40% d'Asie, 30% d'Afrique, 20% d'Amérique latine, 10% d'autres régions

Agences gouvernementales de développement agricole

L'ICL fournit des solutions agricoles spécialisées aux agences gouvernementales avec des budgets d'approvisionnement annuels allant de 10 millions de dollars à 100 millions de dollars.

Région	Nombre d'agences gouvernementales	Investissement annuel moyen
Afrique	45	22 millions de dollars
Asie	62	35 millions de dollars
l'Amérique latine	38	18 millions de dollars

Fournisseurs de services agronomiques professionnels

ICL sert des fournisseurs de services agronomiques professionnels avec des portefeuilles de produits spécialisés et un support technique.

• Taille du marché mondial: 18 500 fournisseurs de services professionnels
• Procure de produit annuel moyen: 1,2 million de dollars
• Zones de service: conseil des cultures, gestion des sols, agriculture de précision

Marchés mondiaux en engrais et en nutrition des cultures

ICL opère dans des marchés mondiaux d'engrais et de nutrition des cultures avec une segmentation spécifique du marché.

Segment de marché	Taille du marché	Taux de croissance
Engrais en potasse	22,5 milliards de dollars	3.2%
Engrais phosphate	18,7 milliards de dollars	2.9%
Engrais spécialisés	12,3 milliards de dollars	4.5%

ICL Group Ltd (ICL) - Modèle d'entreprise: Structure des coûts

Dépenses d'extraction et de traitement des minéraux

En 2022, le coût total des ventes d'ICL était de 6,54 milliards de dollars. Les coûts d'extraction minérale représentaient spécifiquement environ 1,2 milliard de dollars, avec des opérations minières clés en Israël, en Espagne et au Canada.

Emplacement	Coût d'extraction (USD)	Volume de production annuel
Israël	420 millions de dollars	3,4 millions de tonnes
Espagne	310 millions de dollars	2,1 millions de tonnes
Canada	470 millions de dollars	2,8 millions de tonnes

Investissements de recherche et développement

ICL a investi 122 millions de dollars dans la R&D en 2022, ce qui représente 2,1% des revenus totaux.

• Solutions agricoles R&D: 52 millions de dollars
• Produits industriels R&D: 38 millions de dollars
• Advanced Technologies R&D: 32 millions de dollars

Manufacturing and Production Overhead

Les frais généraux de fabrication en 2022 ont totalisé 1,8 milliard de dollars, avec des investissements importants dans l'efficacité de la production et les améliorations technologiques.

Installation de production	Frais généraux (USD)	Métriques d'efficacité
Travaux de mer morte	620 millions de dollars	92% d'efficacité opérationnelle
Plantes européennes	540 millions de dollars	88% d'efficacité opérationnelle
Installations nord-américaines	640 millions de dollars	90% d'efficacité opérationnelle

Distribution et logistique globales

Les dépenses de logistique et de distribution s'élevaient à 340 millions de dollars en 2022, couvrant les infrastructures internationales d'expédition et de transport.

• Frais d'expédition maritimes: 180 millions de dollars
• Transport terrestre: 95 millions de dollars
• Entreposage et stockage: 65 millions de dollars

Coût de la durabilité et de la conformité environnementale

ICL a alloué 95 millions de dollars aux initiatives de conformité et de durabilité environnementales en 2022.

Zone de conformité	Investissement (USD)	Impact environnemental
Réduction des émissions	42 millions de dollars	15% de réduction du CO2
Gestion de l'eau	28 millions de dollars	Recyclage à 20%
Gestion des déchets	25 millions de dollars	30% de réduction des déchets

ICL Group Ltd (ICL) - Modèle d'entreprise: Strots de revenus

Ventes de produits d'engrais spécialisés

En 2022, le segment des solutions agricoles d'ICL a généré 2,28 milliards de dollars de revenus. Les ventes de produits en engrais spécialisés représentaient environ 45% des revenus totaux de ce segment, ce qui équivaut à environ 1,026 milliard de dollars.

Catégorie de produits	Revenus (2022)	Part de marché
Engrais NPK spécialisés	612 millions de dollars	12.3%
Engrais à libération contrôlée	414 millions de dollars	8.7%

Licence de solution de technologie agricole

Les revenus de licence de technologie agricole d'ICL ont atteint 87,5 millions de dollars en 2022, ce qui représente 3,8% des revenus du segment des solutions agricoles.

• Précision Agriculture Technology Licensing: 52,3 millions de dollars
• Licence de solution de biotechnologie: 35,2 millions de dollars

Exportations de produits minéraux et phosphates

En 2022, les exportations de produits minérales et phosphates ont généré 1,45 milliard de dollars de revenus pour ICL.

Région d'exportation	Revenu	Pourcentage
Europe	612 millions de dollars	42.2%
Amérique du Nord	435 millions de dollars	30%
Asie-Pacifique	403 millions de dollars	27.8%

Services de conseil et de support technique

Les services de support technique et de conseil ont généré 93,2 millions de dollars en 2022.

• Conseil agricole: 56,7 millions de dollars
• Support de mise en œuvre technique: 36,5 millions de dollars

Contrats d'innovation agricole durables

Les contrats d'innovation agricole durables ont contribué 65,4 millions de dollars aux revenus d'ICL en 2022.

Type d'innovation	Valeur du contrat	Nombre de contrats
Solutions de cultures résilientes au climat	38,6 millions de dollars	12
Technologies agricoles économes en eau	26,8 millions de dollars	8

ICL Group Ltd (ICL) - Canvas Business Model: Value Propositions

You're looking at the core value ICL Group Ltd (ICL) delivers to its customers and the world, grounded in its unique mineral resources. It's about more than just selling chemicals; it's about essential contributions to global stability.

ICL Group Ltd (ICL) provides essential minerals for global food security, with its products directly contributing to feeding approximately 400 million people daily. This impact is a cornerstone of their value proposition. Also, the company is a leader in providing solutions that help farmers grow more with less impact.

The company's focus on specialty crop nutrition products is designed for improved yield and agricultural sustainability. For instance, farmers using their controlled-release fertilizers report yield increases of up to 20%. This specialty focus is reflected in their financial performance, with the Growing Solutions segment posting sales of $561 million in the third quarter of 2025.

Another key area is high-quality specialty phosphates, which offer critical food texture and stability solutions. The Phosphate Solutions segment showed strong performance, with sales reaching $605 million in the third quarter of 2025, driven by higher volumes in specialty products. This segment also includes industrial phosphates, which saw sales up slightly in Q3 2025 due to higher volumes in North America.

ICL Group Ltd (ICL) maintains global leadership in bromine-based flame retardants and clear brine fluids. As the largest global brominated flame retardants (BFR) producer, ICL provides materials crucial for fire safety across electronics, automotive, and construction sectors. Bromine is also vital for clear brine fluids used to balance pressure during oil and gas drilling operations.

Here's a quick look at the financial scale of these value-driving segments as of the third quarter of 2025:

Value Proposition Area	Segment/Product Focus	Latest Reported Sales (3Q 2025)	Latest Reported EBITDA (3Q 2025)
Food Security/Crop Nutrition	Growing Solutions	$561 million	$50 million
Food Texture/Stability	Phosphate Solutions (Specialty & Commodity)	$605 million	$134 million
Industrial/Safety Solutions	Industrial Products (Includes Bromine)	Data not explicitly isolated for Industrial Products in 3Q 2025 sales in the same format as others, but overall consolidated sales were $1.9 billion.	Data not explicitly isolated for Industrial Products EBITDA in 3Q 2025 in the same format as others.

The value ICL Group Ltd (ICL) creates extends through several critical applications, which you can see summarized below:

• Essential minerals support feeding approximately 400 million people daily.
• Controlled-release fertilizer use can lead to yield increases of up to 20%.
• Phosphate Solutions sales in 3Q 2025 were $605 million, up from $577 million year-over-year.
• ICL Group Ltd (ICL) is the largest global producer of brominated flame retardants.
• Bromine in clear brines is essential for balancing pressure in oil and gas drilling.

To be fair, the company's overall consolidated sales for the third quarter ended September 30, 2025, reached $1.9 billion, showing solid year-over-year growth led by its specialties businesses. Finance: draft 13-week cash view by Friday.

ICL Group Ltd (ICL) - Canvas Business Model: Customer Relationships

ICL Group Ltd maintains deep, embedded relationships with key global customers, particularly in the food and agriculture sectors, which underpins significant, recurring revenue streams.

The company employs dedicated account management for 7 of the top 10 global food companies, ensuring close alignment on specialty mineral and ingredient needs.

For major agricultural customers, ICL Group Ltd secures its high-volume business through multi-year supply agreements, providing volume and price certainty for both ICL Group Ltd and the customer base in these critical markets.

Here are the specific committed volumes and pricing details for the 2025 potash supply agreements in China and India:

Customer Region	Agreement Type/Term	2025 Committed Volume (Metric Tons)	2025 Option Volume (Metric Tons)	2025 Price (per Ton CIFFO)
China	Framework (2025-2027)	750,000	Additional 340,000	$346
India (with IPL)	Five-Year Supply (2022-2027)	400,000	Additional 100,000	$349

The Q1 2025 Potash sales volumes reached 1,103 thousand metric tons, with higher volumes specifically noted for China. The company's specialties-driven businesses, which rely on these deep customer ties, have an expected EBITDA guidance for the full year 2025 between $0.95 billion to $1.15 billion.

For industrial specialty applications, ICL Group Ltd focuses on co-development and long-term supply partnerships. For instance, a five-year agreement signed with AMP Holdings Group Co. Ltd. in China, running until 2028, is valued at approximately $170 million for specialty water soluble fertilizers. Also, a Joint Venture for Lithium Iron Phosphate Cathode Active Material Production was signed on January 16, 2025.

Customer relationship highlights include:

• Dedicated account management for 7 of the top 10 global food companies.
• Potash supply to China for 2025 confirmed at 750,000 metric tons.
• Potash supply to India for 2025 confirmed at 400,000 metric tons.
• Specialty fertilizer agreement in China valued at approximately $170 million.
• Q3 2025 consolidated sales reached $1.9 billion.

Finance: review the cash flow impact of the Q3 2025 $2,205 million net financial liabilities position by end of next week.

ICL Group Ltd (ICL) - Canvas Business Model: Channels

ICL Group Ltd moves its products across the globe using a multi-faceted channel strategy, reflecting its status as a multi-national manufacturing concern. The company leverages its global professional workforce to support this reach. As of the latest available data, ICL Group Ltd operates 64 local logistics and sales offices in more than 30 countries and maintains 38 production sites in 13 countries worldwide. Given that 90% of ICL's sales are exports, the direct B2B sales channel, supported by this regional presence, is critical for moving high-value specialty products.

The company's sales approach centers on direct engagement alongside its distribution partners. For instance, ICL Group Ltd reported consolidated sales of $1.9 billion for the third quarter of 2025. The geographic distribution of sales shows a strong reliance on key markets, with maximum revenue historically generated from Brazil and the USA.

Here is a snapshot of ICL Group Ltd's scale and key market focus points:

Metric	Value (Latest Available)	Context/Date Reference
Total Employees	Over 12,000	General Company Data
Countries with Sales Offices	More than 30	2022 Data
Countries with Production Sites	13	Latest Available Data
Percentage of Sales Exported	90%	Latest Available Data
Q3 2025 Consolidated Sales	$1.9 billion	Q3 2025
Potash Sales Volume Guidance (FY 2025)	4.3 million to 4.5 million metric tons	2025 Guidance

The extensive distribution network is particularly vital for the specialty crop nutrition segment, which ICL Group Ltd has identified as a primary growth engine. This network is built through strategic partnerships, such as the five-year agreement signed in 2024 with AMP Holdings Group Co. Ltd. in China, valued at approximately $170 million through 2028, to supply specialty water-soluble fertilizers. This focus on local empowerment through regional distribution helps capture growth in specialty markets, like China, which is the world's largest market for fertigation.

Direct shipping is an inherent part of ICL Group Ltd's logistics, given that 90% of its sales are exports. The company extracts minerals like potash and bromine from key locations, including major mining operations by Israel's Dead Sea, which is a primary source of raw materials. This high export volume necessitates direct, efficient movement of product from production sites to global customers.

ICL Group Ltd maintains a unique operational channel in China through its joint venture, YPH JV, which engages in phosphate open-pit mining in Yunnan. This structure positions ICL as a key player in the region, as the JV is equally owned by ICL and Yunnan Phosphate Chemicals Group Corporation Ltd. ("YYTH"), and is controlled by ICL. This operation is crucial for ICL's strategy to strengthen its Food Phosphate offerings by capturing White Phosphoric Acid (WPA) and Phosphate Salts growth opportunities in China. The YPH JV became one of the most important phosphate suppliers to the fast-growing Lithium Iron Phosphate (LFP) battery industry in Yunnan in 2022.

Key channel activities related to specific product movements include:

• Securing a 2025 potash supply deal to China for 750,000 metric tons, with an option for an additional 340,000 metric tons.
• The price point for this 2025 China potash supply was set at $346 per ton.
• Specialty Phosphate sales are a focus, with the company aiming to increase production of food-grade White Phosphoric Acid (WPA) to serve local Chinese markets.
• The company's global reach includes serving customers in key regions like Brazil, the USA, and China.

ICL Group Ltd (ICL) - Canvas Business Model: Customer Segments

You're looking at the core customer base for ICL Group Ltd as of late 2025, which is heavily weighted toward business-to-business (B2B) clients across agriculture, food, and industrial sectors. The company's overall financial health, as of September 30, 2025, shows a trailing 12-month revenue of $7.05 Billion USD, with Q3 2025 consolidated sales hitting $1.9 billion. The strategy clearly centers on specialties, which, combined with Industrial Products and Growing Solutions, drove sales growth in the first nine months of 2025.

Here's a breakdown of the key customer groups ICL serves:

• Large-scale global fertilizer buyers, particularly in Asia and South America.
• Multinational Food & Beverage manufacturers seeking texture and stability solutions.
• Industrial companies needing bromine and phosphate derivatives for specialized applications.
• Professional horticulture and turf markets, focusing on specialty crop nutrition.

The agricultural segment remains a massive driver, though ICL is clearly pivoting toward higher-margin specialty products within it. For instance, the Potash segment saw sales increase in Q3 2025 due to improved pricing for contracted and spot transactions.

Large-scale Global Fertilizer Buyers (China, India, Brazil)

This group represents significant volume commitments, especially for potash. ICL Group Ltd has tailored supply strategies for these key regions. You see this commitment in the specific 2025 potash supply agreements:

Customer Region	Product	Volume (Metric Tons)	Price (per Ton)	Reference Date
China	Potash	750,000 (plus option for 340,000)	$346	June 2025
India (IPL)	Potash	400,000 (plus option for 100,000)	$349	June 2025

Brazil was ICL's largest market in 2024, accounting for 18% of total sales, which translated to $1.2 billion. In Q1 2025, potash sales volumes saw higher shipments to both Brazil and China year-over-year. The company explicitly targets high-growth markets like Latin America, India and China for its Growing Solutions portfolio. In Q3 2025, potash sales volumes were 1,046 thousand metric tons, with the price at $353 per ton (CIF), marking a 19% year-over-year increase.

Multinational Food & Beverage Manufacturers Needing Specialty Ingredients

ICL has identified specialty food solutions, which falls under its Phosphate Solutions segment, as one of its two main growth engines for sustainable and profitable growth. ICL Phosphate Solutions is a global leader, holding a 24% specialty phosphates market share in key target markets.

The performance in this area shows clear regional strength:

• Q3 2025 Phosphate Solutions sales reached $605 million.
• Phosphate Specialties sales in Q3 2025 were $348 million.
• Food phosphates sales increased in Q3 2025 due to improved volumes, particularly in North America and Asia Pacific.

Industrial Companies Needing Bromine and Phosphates

The Industrial Products segment serves customers in sectors like electronics and construction, though demand here has been mixed. ICL Industrial Products sales in Q1 2025 were $344 million, up from $335 million the prior year.

Key sub-segments for industrial customers include:

• Elemental Bromine: Higher volumes drove sales in Q1 2025, offsetting lower market prices. ICL Industrial Products segment is the number one global producer of elemental bromine and its compounds.
• Phosphorous-based Solutions: Sales increased in Q1 2025 with higher volumes mainly in Europe and the U.S..
• Market Condition: Both the electronics and construction end-markets were noted as remaining somewhat soft in Q1 2025.

The Phosphate Solutions segment also serves industrial needs; in Q3 2025, Phosphate Commodities sales were $257 million.

Professional Turf, Ornamental, and Horticulture Markets

This market falls under the Growing Solutions segment, which ICL has designated as a primary growth engine. The company aims for global leadership in this area by enhancing its positions in specialty agriculture, ornamental horticulture, and turf and landscaping.

Here are the recent top-line numbers for this customer group:

• Growing Solutions sales in Q1 2025 were $495 million versus $479 million in Q1 2024.
• In Q3 2025, sales for the combined Industrial Products, Phosphate Solutions and Growing Solutions segments were up year-over-year.

ICL also secured a five-year distribution agreement in China for specialty water-soluble fertilizers, valued at approximately $170 million and running until 2028.

ICL Group Ltd (ICL) - Canvas Business Model: Cost Structure

You're looking at the financial reality of running a global specialty minerals operation, where the cost base is heavily weighted toward physical assets and regulatory compliance. The structure is capital-intensive, meaning high upfront and ongoing fixed costs are a given.

High fixed costs from mining and production facilities globally are the bedrock of ICL Group Ltd's expense profile. These costs cover depreciation, maintenance, and fixed overheads for their worldwide extraction and processing sites. For the fiscal quarter ending in September of 2025, ICL Group reported $\mathbf{\$1.62\text{B}}$ in Operating Expenses. To give you a sense of the prior year's scale, the Total Operating Expenses for the full year 2024 were $\mathbf{\$1.48\text{B}}$.

The cost structure is also being impacted by regulatory shifts, which can introduce significant, non-recurring charges. Specifically, the Israeli Supreme Court ruling regarding water fees has created a major expense. ICL Group estimates it will be required to pay a one-off charge between $\mathbf{\$70\text{M}}$ and $\mathbf{\$90\text{M}}$ for water fees covering the period from January 1, 2018, through September 2025, which management stated will be recorded in the fourth quarter of 2025 results. Also, this introduces a higher structural cost base with an expected additional ongoing annual cost of about $\mathbf{\$10\text{M}}$ to $\mathbf{\$12\text{M}}$ in water fees starting from October 2025 until the current concession expires.

ICL Group Ltd continues to invest heavily in its future growth engines, which translates directly into significant Research & Development (R&D) and Capital Expenditure (CapEx). This spending is focused on specialty solutions, moving away from pure commodity reliance. Here's a look at some of the reported figures:

• Research and development expenses for the first quarter ended March 31, 2025, were $\mathbf{\$18\text{M}}$.
• Capital expenditures for the three months ended March 31, 2025, totaled $\mathbf{\$147\text{M}}$.
• A concrete example of specialty growth CapEx is the announced initial investment of approximately $\mathbf{€285\text{M}}$ for a lithium iron phosphate cathode active material production facility in Europe.

The globally integrated supply chain necessitates substantial spending on logistics and energy. Moving bulk minerals and specialized products across continents is a major variable cost component. While overall energy costs fluctuate, ICL Group is actively managing fuel expenses through efficiency measures. For instance, in a trial involving its UK fleet, the company achieved over a $\mathbf{7\%}$ reduction in emissions and fuel costs by implementing hydrogen-powered engine cleantech on one-third of its $\mathbf{90}$-vehicle fleet based at West Thurrock.

You can see the breakdown of key cost components from a recent quarterly filing:

Cost Component (Q3 2025)	Amount (USD Millions)
Operating Expenses (Total)	1,620.00
Cost of Sales	1,250.00
Selling and Administration Expenses	363.00
Interest Expense on Debt	98.00

Finance: draft 13-week cash view by Friday.

ICL Group Ltd (ICL) - Canvas Business Model: Revenue Streams

You're looking at the top-line performance for ICL Group Ltd as of late 2025, and the numbers show a company firmly rooted in its core mineral extraction and specialty chemical businesses. The overall revenue picture is solid, reflecting continued demand across its end markets.

Here's a quick look at the scale of the revenue generation based on the latest available figures:

Metric	Value (as of late 2025)
Trailing 12-month Revenue (TTM, ending Sep 2025)	$7.05 Billion USD
Q3 2025 Consolidated Sales	$1.9 billion USD
2024 Annual Sales	$6.841 million USD

The revenue streams are fundamentally built on the extraction and sale of key minerals, with Potash being a major component. For the full year 2025, the expected sales volume for Potash is set in the range of 4.3M to 4.5M metric tons. To give you a sense of recent activity, the sales volume for Potash in the third quarter of 2025 was 1,046 thousand metric tons, with the average Potash price at $353 per ton (CIF) for that period, which was up 19% year-over-year.

Also, the company is clearly pushing its specialty offerings, which are designed to be more resilient and profitable. Sales from these specialty-driven segments-Phosphate, Industrial Products, and Growing Solutions-led the revenue charge in the third quarter and the first nine months of the year. You can see the breakdown for some of these key specialty areas from the Q3 2025 results:

• Growing Solutions Sales (Q3 2025): $561 million
• Industrial Products Sales (Q3 2025): $295 million
• Phosphate Solutions Sales (Q3 2025): Data not explicitly isolated in the latest reports, but part of the specialty growth engine.

Finally, ICL Group Ltd maintains a policy of returning capital to shareholders, which forms a smaller, but important, part of the financial picture for investors. The latest declared cash dividend to shareholders in December 2025 was about $62 million total, translating to a per-share payout of $0.048. That payout ratio, based on the latest earnings, is sitting around 18%, signaling stability rather than aggressive distribution, so you know where they stand on cash allocation.