Petronet LNG Limited (PETRONET.NS) Bundle
Uma breve história da Petronet LNG Limited
A Petronet LNG Limited, fundada em 1998, é um dos maiores importadores de gás natural liquefeito (GNL) da Índia. Opera os terminais Dahej e Kochi com uma capacidade combinada de aproximadamente 20 milhões de toneladas por ano (MTPA).
No exercício financeiro de 2022-2023, a Petronet LNG reportou uma receita de ₹46.663 milhões, refletindo um crescimento de ₹ 42.469 milhões no ano fiscal anterior. O lucro líquido do mesmo período foi de ₹3.199 milhões, um aumento de ₹ 1.579 milhões em 2021-2022.
A empresa opera sob um acordo de joint venture entre diversas unidades do setor público, incluindo ONGC, GAIL e Indian Oil Corporation, com uma participação acionária de cerca de 50% detidos por estas entidades.
A Petronet LNG fez investimentos significativos em infra-estruturas. O terminal Dahej, em operação desde 2004, foi inicialmente projetado com capacidade para 5 MTPA. Em 2018, foi ampliado para 10 MTPA, tornando-se um dos maiores terminais de regaseificação de GNL na Índia.
Além disso, o terminal de Kochi foi inaugurado em Janeiro de 2014 com uma capacidade inicial de 5 MTPA. No entanto, o terminal enfrentou desafios operacionais, alcançando uma utilização de capacidade de apenas 25% a partir de 2023 devido à falta de infraestrutura de gasodutos.
No final do ano fiscal de 2022-2023, os ativos totais da Petronet LNG foram avaliados em aproximadamente ₹ 23.000 milhões. A capitalização de mercado da empresa em outubro de 2023 era de cerca de ₹ 48.000 milhões.
A empresa celebrou contratos de fornecimento de GNL de longo prazo com fornecedores internacionais. Esses contratos incluem acordos com o projeto RasGas do Catar e o projeto Gorgon da Austrália, garantindo a estabilidade do fornecimento e a gestão de custos para o mercado interno indiano.
| Ano | Receita ($ milhões) | Lucro líquido ($ milhões) | Capacidade (MTPA) |
|---|---|---|---|
| 2020-2021 | 37,747 | 1,470 | 10 |
| 2021-2022 | 42,469 | 1,579 | 20 |
| 2022-2023 | 46,663 | 3,199 | 20 |
Em resposta à crescente procura de combustíveis mais limpos na Índia, a Petronet LNG está a concentrar-se na expansão das suas capacidades operacionais e infra-estruturas. Os desenvolvimentos recentes incluem planos para explorar terminais adicionais ao longo da costa da Índia, com o objetivo de melhorar a rede de distribuição de GNL em todo o país.
A Petronet LNG também tem estado activamente envolvida em iniciativas de apoio à política governamental de transição energética, enfatizando o papel do GNL como combustível-ponte para uma economia mais verde.
O desempenho da empresa foi impactado positivamente pelo aumento global dos preços do GNL, com a sua estratégia de aprovisionamento a adaptar-se às condições do mercado. No ano fiscal de 2022-2023, o preço médio do GNL importado pela Petronet foi de aproximadamente USD 10 por MMBtu, acima de USD 6,5 por MMBtu no ano anterior.
A Quem possui a Petronet LNG Limited
A Petronet LNG Limited, um player líder no setor de GNL na Índia, opera principalmente na importação e regaseificação de gás natural liquefeito. Em outubro de 2023, a estrutura de propriedade da Petronet LNG Limited está segmentada entre várias partes interessadas importantes, incluindo entidades estatais e intervenientes privados.
Os maiores acionistas são:
- GAIL (Índia) Limitada: 12,5% de propriedade
- Corporação petrolífera indiana limitada: 10,0% de propriedade
- Bharat Petroleum Corporation Limitada: 10,0% de propriedade
- Corporação de Petróleo e Gás Natural Limitada (ONGC): 12,5% de propriedade
- Governo da Índia: 50,0% de propriedade (direta e indiretamente através de outras empresas estatais)
- Investidores Públicos e Privados: 5,0% de propriedade
| Acionista | Porcentagem de propriedade | Tipo de Acionista |
|---|---|---|
| Governo da Índia | 50.0% | Estatal |
| GAIL (Índia) Limitada | 12.5% | Empreendimento do Setor Público |
| ONGC | 12.5% | Empreendimento do Setor Público |
| Corporação petrolífera indiana limitada | 10.0% | Empreendimento do Setor Público |
| Bharat Petroleum Corporation Limitada | 10.0% | Empreendimento do Setor Público |
| Investidores Públicos e Privados | 5.0% | Investidores de varejo e institucionais |
De acordo com os últimos dados disponíveis, a Petronet LNG tem uma capitalização de mercado de aproximadamente INR 35.700 milhões (cerca de 4,3 mil milhões de dólares). A empresa reportou uma receita total de INR 30.000 milhões para o ano fiscal 2022-2023, com um lucro líquido de INR 1.400 milhões.
A distribuição da propriedade reflecte uma influência significativa do governo indiano e de empresas do sector público, que visam estabilizar a cadeia de abastecimento energético do país. Além disso, as parcerias estratégicas da Petronet LNG com vários fornecedores internacionais de GNL reforçam as suas capacidades operacionais e posição no mercado.
Em termos de desempenho financeiro, a empresa demonstrou resiliência com uma margem EBITDA de aproximadamente 20% em seu último relatório de lucros. Esta estabilidade é crucial à medida que a procura de gás natural na Índia continua a aumentar, em linha com o esforço do governo no sentido de um cabaz energético mais limpo.
Declaração de missão limitada da Petronet LNG
A Petronet LNG Limited, fundada em 1998, é um interveniente líder no sector do gás natural da Índia, desempenhando um papel crucial na segurança energética do país. A declaração de missão da empresa enfatiza o compromisso de fornecer energia confiável e limpa, promovendo o desenvolvimento sustentável. Os principais componentes da missão da Petronet incluem:
- Atender às demandas energéticas do país através da importação e regaseificação de gás natural liquefeito (GNL).
- Criar uma cadeia de abastecimento sustentável e eficiente de GNL.
- Garantir os mais altos níveis de segurança e padrões ambientais em todas as operações.
- Fomentar a inovação tecnológica e a excelência operacional.
- Contribuir positivamente com as comunidades onde atua.
O foco estratégico da Petronet LNG está alinhado com a sua missão de fornecer energia com integridade, eficiência e sustentabilidade. A empresa está empenhada em reduzir a pegada de carbono através das suas soluções de energia limpa.
Desempenho Financeiro
Para o ano fiscal encerrado em 31 de março de 2023, a Petronet LNG relatou dados financeiros significativos:
| Parâmetro | Valor (INR em milhões) |
|---|---|
| Receita total | 42,538 |
| Lucro Líquido | 4,191 |
| EBITDA | 7,500 |
| Rácio dívida/capital próprio | 0.79 |
| Lucro por ação (EPS) | 12.56 |
A margem de lucro bruto da Petronet LNG para o quarto trimestre do ano fiscal de 2023 foi de aproximadamente 24.4%, representando uma forte eficiência operacional. O retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) da empresa foi reportado em 14.2%, demonstrando uma gestão eficaz na utilização do patrimônio líquido.
Infraestrutura e capacidade de GNL
A Petronet LNG opera o maior terminal de GNL da Índia, localizado em Dahej, com capacidade de regaseificação de 17,5 milhões de toneladas por ano (MTPA). Além disso, o próximo terminal em Kochi adiciona outro 5 milhões de toneladas por ano, elevando a capacidade total para 22,5 MTPA.
Os planos de expansão significativos reflectem a missão da empresa de melhorar as capacidades da sua cadeia de fornecimento e satisfazer eficazmente as crescentes exigências energéticas.
Informações de mercado
O mercado global de GNL tem vindo a expandir-se, com uma taxa de crescimento projetada de mais de 6% anualmente até 2030. Este crescimento está alinhado com a missão da Petronet de procurar oportunidades no espaço do GNL, à medida que as importações de GNL da Índia aumentaram cerca de 12% ano a ano em 2022.
Em julho de 2023, a Petronet LNG detém uma 30% quota de mercado nas importações de GNL da Índia, solidificando a sua posição como líder no sector.
Envolvimento da comunidade
Alinhada com a sua missão, a Petronet participa ativamente em programas de bem-estar comunitário. A empresa investiu mais INR 50 milhões em várias iniciativas de RSE no ano fiscal de 2023, com foco na educação, saúde e desenvolvimento sustentável.
O alinhamento das operações comerciais da Petronet LNG com a sua declaração de missão é evidente através do seu foco na criação de um futuro sustentável e com maior eficiência energética para a Índia. A empresa continua a explorar soluções e parcerias inovadoras para fortalecer a sua posição no mercado global de GNL.
Como funciona a Petronet LNG Limited
A Petronet LNG Limited, um player líder no setor de gás natural liquefeito (GNL) na Índia, está principalmente envolvida na importação e regaseificação de GNL. Fundada em 1998, a empresa formou parcerias estratégicas com os principais fornecedores globais de GNL, melhorando as capacidades da sua cadeia de abastecimento.
A empresa opera um terminal de GNL de última geração em Dahej, Gujarat, com capacidade total de 1.200 Tera unidades térmicas britânicas por dia (TBTU/D). Um segundo terminal está localizado em Kochi, Kerala, com capacidade para 5 milhões de toneladas por ano (MTPA).
A estratégia de sourcing da Petronet inclui contratos de longo prazo e compras no mercado spot. A partir de 2023, possui contratos de longo prazo com fornecedores como a RasGas do Catar, sob os quais é contratada para importar 7,5 milhões de toneladas anuais.
Desempenho Financeiro
Para o exercício financeiro encerrado em março de 2023, a Petronet LNG reportou receitas de aproximadamente INR 41.076 milhões (cerca de 5,5 bilhões de dólares). O lucro líquido do mesmo período foi de INR 2.023 milhões (270 milhões de dólares), refletindo um crescimento de 10% ano após ano.
O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) da empresa para o ano fiscal de 2023 foi de aproximadamente INR 3.500 milhões (US$ 470 milhões), proporcionando uma margem de cerca 8.5%.
Eficiência Operacional
A eficiência operacional da Petronet LNG é reforçada pelas suas avançadas tecnologias de regaseificação. O terminal Dahej tem capacidade de regaseificação de 15 milhões de toneladas por ano (MTPA). O terminal de Kochi, embora actualmente opere com capacidade insuficiente devido a restrições no gasoduto, tem potencial para satisfazer uma procura de 5 MTPA.
Em outubro de 2023, a utilização da capacidade da Petronet LNG em Dahej tem sido consistentemente acima 90%.
Posição e tendências de mercado
A Petronet LNG comanda uma parcela significativa do mercado indiano de GNL, contribuindo para mais de 50% das importações de GNL do país. Atua em um cenário competitivo, com players como GAIL e Shell também presentes no mercado.
Em 2023, os preços globais do GNL flutuaram, com os preços de referência a situarem-se em média em torno USD 12 por MMBtu, impactando os custos de aquisição e as estratégias de preços da Petronet.
Principais parcerias e contratos
A Petronet estabeleceu parcerias significativas que melhoram a sua posição no mercado:
- Contrato de longo prazo com o Catar cobrindo 7,5 MTPA
- Alianças estratégicas com fornecedores globais como ExxonMobil e TotalEnergies
- Acordos recentes para compras spot de GNL a taxas favoráveis devido à mudança na dinâmica global de oferta e procura.
Perspectivas Futuras
A Petronet LNG está preparada para crescer nos próximos anos, alavancando a crescente procura interna de gás natural impulsionada pela geração de energia e pela utilização industrial. A empresa planeja expandir a capacidade do seu terminal e investir em infraestrutura adicional, incluindo oleodutos e instalações de armazenamento. Os analistas projetam uma taxa de crescimento anual de 7-10% no mercado de GNL na Índia durante a próxima década.
| Métrica Financeira | Ano fiscal de 2022 | Ano fiscal de 2023 |
|---|---|---|
| Receita (INR milhões) | 37,458 | 41,076 |
| Lucro líquido (INR milhões) | 1,840 | 2,023 |
| EBITDA (INR milhões) | 3,200 | 3,500 |
| Utilização da Capacidade (Terminal Dahej) | 85% | 90% |
| Participação de mercado na Índia | 50% | 50% |
À medida que o cenário do gás natural evolui com maior ênfase em fontes de energia mais limpas, a Petronet LNG está bem posicionada para expandir o seu papel no mix energético da Índia.
Como a Petronet LNG Limited ganha dinheiro
A Petronet LNG Limited é um player significativo no setor de gás natural liquefeito (GNL) na Índia. Gera receitas principalmente através da importação, armazenamento e regaseificação de GNL. A empresa opera um terminal de recebimento de grande escala em Dahej e um segundo terminal em Kochi.
Fluxos de receita
- Serviços de Regaseificação: A Petronet obtém receitas substanciais com serviços de regaseificação, cobrando aos clientes uma taxa pela conversão de GNL em gás natural. A taxa de regaseificação ronda actualmente ₹50 por milhão de unidades térmicas britânicas (mmbtu).
- Contratos de Longo Prazo: A empresa tem acordos de longo prazo com fornecedores globais de GNL. Em outubro de 2023, a Petronet assinou acordos para importar 11,5 milhões de toneladas por ano (MTPA) de GNL do Catar, Austrália e Estados Unidos.
- Operações comerciais: A Petronet também atua na comercialização de GNL. No ano fiscal de 2022-23, a empresa relatou receitas comerciais de aproximadamente ₹ 1.800 milhões.
Desempenho Financeiro
No ano fiscal de 2022-23, a Petronet LNG Limited relatou uma receita total de ₹36.500 milhões, um aumento significativo de ₹29.500 milhões em 2021-22. Este crescimento pode ser atribuído ao aumento da procura de gás natural na Índia e ao aumento das importações de GNL.
Estrutura de custos
A estrutura de custos da empresa consiste principalmente no seguinte:
- Custos de aquisição de GNL: No ano fiscal de 2022-23, os custos de aquisição de GNL da Petronet foram de cerca de ₹ 28.000 milhões, reflectindo o aumento dos preços globais do GNL.
- Despesas Operacionais: Os custos operacionais, incluindo manutenção dos terminais e salários dos funcionários, totalizaram cerca de ₹3.500 milhões.
- Custos regulatórios e de conformidade: A empresa também incorre em custos relacionados com conformidade regulatória e salvaguardas ambientais, no valor de aproximadamente ₹ 500 milhões.
Posição de mercado
A Petronet detém uma quota de mercado dominante no sector indiano de GNL, representando mais de 40% do total das importações de GNL do país. A empresa possui forte capacidade com terminais projetados para atender um volume combinado de 15 milhões de toneladas anuais.
Investimento e perspectivas futuras
Para reforçar a sua posição no mercado, a Petronet planeia investir cerca de ₹ 6.000 milhões na expansão da sua infra-estrutura e no reforço da sua capacidade de regaseificação através 5 milhões de toneladas por ano até ao final de 2025. Espera-se que esta expansão responda à crescente procura de GNL no mercado indiano.
Principais estatísticas financeiras
| Métrica Financeira | Ano fiscal de 2022-23 | Ano fiscal de 2021-22 |
|---|---|---|
| Receita total | ₹36.500 milhões | ₹29.500 milhões |
| Custos de aquisição de GNL | ₹ 28.000 milhões | - |
| Receitas comerciais | ₹ 1.800 milhões | - |
| Despesas Operacionais | ₹3.500 milhões | - |
| Custos Regulatórios | ₹ 500 milhões | - |
| Participação no mercado | 40% | - |
| Investimentos planejados | ₹ 6.000 milhões | - |
A trajetória de crescimento e os fluxos de receitas diversificados posicionam a Petronet LNG Limited como uma entidade crucial no reforço da segurança energética da Índia e na resposta à crescente procura de fontes de combustível mais limpas.
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