Petronet LNG Limited: Geschichte, Eigentümer, Mission, wie es funktioniert & macht Geld

Eine kurze Geschichte von Petronet LNG Limited

Petronet LNG Limited wurde 1998 gegründet und ist einer der größten Importeure von Flüssigerdgas (LNG) in Indien. Es betreibt die Terminals Dahej und Kochi mit einer Gesamtkapazität von ca 20 Millionen Tonnen pro Jahr (MTPA).

Im Geschäftsjahr 2022-2023 meldete Petronet LNG einen Umsatz von ₹46.663 crores, was ein Wachstum von widerspiegelt ₹42.469 crores im vorangegangenen Geschäftsjahr. Der Nettogewinn für den gleichen Zeitraum lag bei ₹3.199 crores, eine Steigerung von ₹1.579 crores im Jahr 2021-2022.

Das Unternehmen agiert im Rahmen einer Joint-Venture-Vereinbarung zwischen mehreren Einheiten des öffentlichen Sektors, darunter ONGC, GAIL und Indian Oil Corporation, mit einer Kapitalbeteiligung von rund 50% von diesen Unternehmen gehalten werden.

Petronet LNG hat erhebliche Infrastrukturinvestitionen getätigt. Das Dahej-Terminal, das seit 2004 in Betrieb ist, war ursprünglich für eine Kapazität von 1.000 Tonnen ausgelegt 5 MTPA. Im Jahr 2018 wurde es erweitert 10 MTPAund wird zu einem der größten LNG-Regasifizierungsterminals in Indien.

Darüber hinaus wurde das Kochi-Terminal im Januar 2014 mit einer anfänglichen Kapazität von 1,5 Millionen US-Dollar in Betrieb genommen 5 MTPA. Das Terminal stand jedoch vor betrieblichen Herausforderungen und erreichte eine Kapazitätsauslastung von nur 1,5 % 25% ab 2023 wegen fehlender Pipeline-Infrastruktur.

Zum Ende des Geschäftsjahres 2022–2023 belief sich das Gesamtvermögen von Petronet LNG auf ca ₹23.000 crores. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens liegt im Oktober 2023 bei rund ₹48.000 crores.

Das Unternehmen hat langfristige LNG-Lieferverträge mit internationalen Lieferanten abgeschlossen. Zu diesen Verträgen gehören Vereinbarungen mit dem katarischen RasGas- und dem australischen Gorgon-Projekt, die Versorgungsstabilität und Kostenmanagement für den indischen Inlandsmarkt gewährleisten.

Als Reaktion auf die steigende Nachfrage nach saubereren Kraftstoffen in Indien konzentriert sich Petronet LNG auf den weiteren Ausbau seiner Betriebskapazitäten und Infrastruktur. Zu den jüngsten Entwicklungen gehören Pläne zur Erkundung zusätzlicher Terminals entlang der indischen Küste mit dem Ziel, das Vertriebsnetz für LNG im ganzen Land zu verbessern.

Petronet LNG war auch aktiv an Initiativen zur Unterstützung der Regierungspolitik zur Energiewende beteiligt und betonte die Rolle von LNG als Brückenkraftstoff auf dem Weg zu einer umweltfreundlicheren Wirtschaft.

Die Leistung des Unternehmens wurde durch den weltweiten Anstieg der LNG-Preise positiv beeinflusst und seine Beschaffungsstrategie wurde an die Marktbedingungen angepasst. Im Geschäftsjahr 2022–2023 lag der durchschnittliche Preis für von Petronet importiertes LNG bei ca 10 USD pro MMBtu, aufwärts von 6,5 USD pro MMBtu im Vorjahr.

Ein Eigentümer von Petronet LNG Limited

Petronet LNG Limited, ein führender Akteur im LNG-Sektor in Indien, ist hauptsächlich im Import und der Regasifizierung von Flüssigerdgas tätig. Seit Oktober 2023 ist die Eigentümerstruktur von Petronet LNG Limited in mehrere große Interessengruppen aufgeteilt, darunter staatliche Unternehmen und private Akteure.

Die größten Anteilseigner sind:

• GAIL (Indien) Limited: 12,5 % Anteil
• Indian Oil Corporation Limited: 10,0 % Eigentum
• Bharat Petroleum Corporation Limited: 10,0 % Eigentum
• Oil and Natural Gas Corporation Limited (ONGC): 12,5 % Anteil
• Regierung von Indien: 50,0 % Eigentum (direkt und indirekt über andere staatliche Unternehmen)
• Öffentliche und private Investoren: 5,0 % Anteil

Nach den neuesten verfügbaren Daten hat Petronet LNG eine Marktkapitalisierung von ca INR 35.700 crores (rund 4,3 Milliarden US-Dollar). Das Unternehmen meldete einen Gesamtumsatz von INR 30.000 crores für das Geschäftsjahr 2022-2023, mit einem Nettogewinn von INR 1.400 crores.

Die Eigentumsverteilung spiegelt einen erheblichen Einfluss der indischen Regierung und öffentlicher Unternehmen wider, die darauf abzielen, die Energieversorgungskette des Landes zu stabilisieren. Darüber hinaus stärken die strategischen Partnerschaften von Petronet LNG mit verschiedenen internationalen LNG-Lieferanten seine operativen Fähigkeiten und seine Marktposition.

Was die finanzielle Leistung anbelangt, hat das Unternehmen mit einer EBITDA-Marge von rund 20% in seinem neuesten Ergebnisbericht. Diese Stabilität ist von entscheidender Bedeutung, da die Nachfrage nach Erdgas in Indien im Einklang mit den Bemühungen der Regierung hin zu einem saubereren Energiemix weiter steigt.

Leitbild von Petronet LNG Limited

Petronet LNG Limited wurde 1998 gegründet und ist ein führender Akteur im indischen Erdgassektor, der eine entscheidende Rolle für die Energiesicherheit des Landes spielt. Das Leitbild des Unternehmens betont das Engagement für eine zuverlässige und saubere Energieversorgung und die Förderung einer nachhaltigen Entwicklung. Zu den Kernkomponenten der Petronet-Mission gehören:

• Deckung des Energiebedarfs des Landes durch den Import und die Regasifizierung von Flüssigerdgas (LNG).
• Schaffung einer nachhaltigen und effizienten Lieferkette für LNG.
• Gewährleistung höchster Sicherheits- und Umweltstandards in allen Betriebsabläufen.
• Förderung technologischer Innovation und operativer Exzellenz.
• Einen positiven Beitrag zu den Gemeinden leisten, in denen das Unternehmen tätig ist.

Der strategische Fokus von Petronet LNG steht im Einklang mit seiner Mission, Energie mit Integrität, Effizienz und Nachhaltigkeit zu liefern. Das Unternehmen setzt sich dafür ein, den CO2-Fußabdruck durch seine sauberen Energielösungen zu reduzieren.

Finanzielle Leistung

Für das am 31. März 2023 endende Geschäftsjahr meldete Petronet LNG wichtige Finanzzahlen:

Die Bruttogewinnmarge von Petronet LNG für das vierte Quartal des Geschäftsjahres 2023 lag bei ca 24.4%, was eine starke betriebliche Effizienz darstellt. Die Eigenkapitalrendite (ROE) des Unternehmens wurde mit angegeben 14.2%, die ein effektives Management bei der Nutzung des Eigenkapitals demonstriert.

LNG-Infrastruktur und -Kapazität

Petronet LNG betreibt das größte LNG-Terminal in Indien in Dahej mit einer Regasifizierungskapazität 17,5 Millionen Tonnen pro Jahr (MTPA). Darüber hinaus kommt mit dem kommenden Terminal in Kochi ein weiteres hinzu 5 Millionen Tonnen pro Jahr, wodurch sich die Gesamtkapazität auf 22,5 MTPA.

Die bedeutenden Expansionspläne spiegeln die Mission des Unternehmens wider, seine Lieferkettenkapazitäten zu verbessern und den wachsenden Energiebedarf effektiv zu decken.

Markteinblicke

Der globale LNG-Markt expandiert mit einer prognostizierten Wachstumsrate von über 30 % 6% jährlich bis 2030. Dieses Wachstum steht im Einklang mit der Mission von Petronet, Chancen im LNG-Bereich zu verfolgen, da Indiens LNG-Importe um etwa 10 % gestiegen sind 12% im Vergleich zum Vorjahr im Jahr 2022.

Seit Juli 2023 hält Petronet LNG einen 30% Marktanteil bei den LNG-Importen Indiens und festigt seine Position als Branchenführer.

Community-Engagement

Im Einklang mit seiner Mission beteiligt sich Petronet aktiv an Wohlfahrtsprogrammen für die Gemeinschaft. Das Unternehmen hat über investiert INR 50 Crores in verschiedenen CSR-Initiativen im Geschäftsjahr 2023 mit Schwerpunkt auf Bildung, Gesundheit und nachhaltiger Entwicklung.

Die Ausrichtung der Geschäftstätigkeit von Petronet LNG an seinem Leitbild wird durch den Fokus auf die Schaffung einer nachhaltigen und energieeffizienteren Zukunft für Indien deutlich. Das Unternehmen sucht weiterhin nach innovativen Lösungen und Partnerschaften, um seine Position auf dem globalen LNG-Markt zu stärken.

So funktioniert Petronet LNG Limited

Petronet LNG Limited, ein führender Akteur im Bereich Flüssigerdgas (LNG) in Indien, beschäftigt sich hauptsächlich mit dem Import und der Regasifizierung von LNG. Das 1998 gegründete Unternehmen hat strategische Partnerschaften mit großen globalen LNG-Lieferanten geschlossen und so seine Lieferkettenkapazitäten verbessert.

Das Unternehmen betreibt in Dahej, Gujarat, ein hochmodernes LNG-Terminal mit einer Gesamtkapazität von 1.200 Tera British Thermal Units pro Tag (TBTU/D). Ein zweites Terminal befindet sich in Kochi, Kerala, mit einer Kapazität von 5 Millionen Tonnen pro Jahr (MTPA).

Die Beschaffungsstrategie von Petronet umfasst langfristige Verträge und Käufe auf dem Spotmarkt. Ab 2023Es verfügt über langfristige Verträge mit Lieferanten wie RasGas aus Katar, in deren Rahmen es Importverträge übernimmt 7,5 Millionen Tonnen jährlich.

Finanzielle Leistung

Für das im März 2023 endende Geschäftsjahr meldete Petronet LNG einen Umsatz von ca INR 41.076 crores (ca 5,5 Milliarden US-Dollar). Der Nettogewinn für den gleichen Zeitraum lag bei INR 2.023 crores (270 Millionen US-Dollar), was ein Wachstum von widerspiegelt 10% Jahr für Jahr.

Der Gewinn des Unternehmens vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) für das Geschäftsjahr 2023 betrug ungefähr INR 3.500 crores (470 Millionen US-Dollar), was einen Spielraum von ca 8.5%.

Betriebseffizienz

Die betriebliche Effizienz von Petronet LNG wird durch seine fortschrittlichen Regasifizierungstechnologien gesteigert. Das Dahej-Terminal verfügt über eine Regasifizierungskapazität von 15 Millionen Tonnen pro Jahr (MTPA). Das Kochi-Terminal ist zwar derzeit aufgrund von Pipeline-Einschränkungen nicht voll ausgelastet, hat aber das Potenzial, einen Bedarf von zu decken 5 MTPA.

Seit Oktober 2023 liegt die Kapazitätsauslastung von Petronet LNG in Dahej konstant über 90%.

Marktposition und Trends

Petronet LNG beherrscht einen erheblichen Anteil des indischen LNG-Marktes und trägt zu mehr als bei 50% der LNG-Importe des Landes. Das Unternehmen agiert in einem Wettbewerbsumfeld, in dem auch Akteure wie GAIL und Shell auf dem Markt vertreten sind.

Im Jahr 2023 schwankten die globalen LNG-Preise, wobei die Benchmark-Preise im Durchschnitt bei etwa lagen 12 USD pro MMBtuDies wirkt sich auf die Beschaffungskosten und Preisstrategien von Petronet aus.

Wichtige Partnerschaften und Verträge

Petronet hat bedeutende Partnerschaften aufgebaut, die seine Marktposition stärken:

• Langfristiger Vertrag mit Katar 7,5 MTPA
• Strategische Allianzen mit globalen Anbietern wie ExxonMobil und TotalEnergies
• Jüngste Vereinbarungen für Spot-LNG-Käufe zu günstigen Konditionen aufgrund der sich verändernden globalen Angebots-Nachfrage-Dynamik.

Zukunftsausblick

Petronet LNG ist für das Wachstum in den kommenden Jahren gerüstet und nutzt die steigende inländische Erdgasnachfrage, die durch die Stromerzeugung und die industrielle Nutzung bedingt ist. Das Unternehmen plant, seine Terminalkapazität zu erweitern und in zusätzliche Infrastruktur, einschließlich Pipelines und Lagereinrichtungen, zu investieren. Analysten prognostizieren eine jährliche Wachstumsrate von 7-10% im LNG-Markt in Indien im nächsten Jahrzehnt vorantreiben.

Da sich die Erdgaslandschaft weiterentwickelt und der Schwerpunkt zunehmend auf saubereren Energiequellen liegt, ist Petronet LNG gut positioniert, um seine Rolle im indischen Energiemix auszubauen.

Wie Petronet LNG Limited Geld verdient

Petronet LNG Limited ist ein bedeutender Akteur im Bereich Flüssigerdgas (LNG) in Indien. Einnahmen werden vor allem durch den Import, die Speicherung und die Regasifizierung von LNG erzielt. Das Unternehmen betreibt ein großes Empfangsterminal in Dahej und ein zweites Terminal in Kochi.

Einnahmequellen

• Regasifizierungsdienste: Petronet erzielt erhebliche Einnahmen aus Regasifizierungsdiensten und verlangt von seinen Kunden eine Gebühr für die Umwandlung von LNG in Erdgas. Die Regasifizierungsrate liegt derzeit bei ca ₹50 pro Million British Thermal Units (mmbtu).
• Langfristige Verträge: Das Unternehmen verfügt über langfristige Verträge mit globalen LNG-Lieferanten. Seit Oktober 2023 hat Petronet Importverträge unterzeichnet 11,5 Millionen Tonnen pro Jahr (MTPA) von LNG aus Katar, Australien und den Vereinigten Staaten.
• Handelsgeschäfte: Petronet betreibt auch den Handel mit LNG. Im Geschäftsjahr 2022/23 meldete das Unternehmen einen Handelsumsatz von ca ₹1.800 crore.

Finanzielle Leistung

Im Geschäftsjahr 2022-23 meldete Petronet LNG Limited einen Gesamtumsatz von ₹36.500 crore, ein deutlicher Anstieg von ₹29.500 crore im Jahr 2021-22. Dieses Wachstum ist auf die steigende Nachfrage nach Erdgas in Indien und die gestiegenen Importe von LNG zurückzuführen.

Kostenstruktur

Die Kostenstruktur des Unternehmens besteht im Wesentlichen aus Folgendem:

• Beschaffungskosten für LNG: Im Geschäftsjahr 2022–23 lagen die LNG-Beschaffungskosten von Petronet bei etwa ₹28.000 crore, was den Anstieg der weltweiten LNG-Preise widerspiegelt.
• Betriebskosten: Die Betriebskosten, einschließlich Wartung der Terminals und Personalgehälter, beliefen sich auf ca ₹3.500 crore.
• Regulierungs- und Compliance-Kosten: Dem Unternehmen entstehen außerdem Kosten im Zusammenhang mit der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und Umweltschutzmaßnahmen in Höhe von ca ₹500 crore.

Marktposition

Petronet hält im indischen LNG-Sektor einen dominanten Marktanteil von über 100.000 40% der gesamten LNG-Importe des Landes. Das Unternehmen verfügt über eine starke Kapazität mit Terminals, die für die Abwicklung eines kombinierten Volumens ausgelegt sind 15 Millionen Tonnen jährlich.

Investitionen und Zukunftsaussichten

Um seine Marktposition zu stärken, plant Petronet Investitionen in Höhe von ca ₹6.000 crore beim Ausbau seiner Infrastruktur und der Verbesserung seiner Regasifizierungskapazität 5 Millionen Tonnen pro Jahr bis Ende 2025. Mit dieser Erweiterung soll der steigenden Nachfrage nach LNG auf dem indischen Markt Rechnung getragen werden.

Wichtige Finanzstatistiken

Der Wachstumskurs und die diversifizierten Einnahmequellen positionieren Petronet LNG Limited als eine entscheidende Einheit bei der Verbesserung der Energiesicherheit Indiens und der Bewältigung der steigenden Nachfrage nach saubereren Kraftstoffquellen.