MSA Safety Incorporated (MSA): Modelo de negócios Canvas [Jan-2025 Atualizado]

No mundo dos equipamentos de segurança, a MSA Safety Incorporated está como um farol de inovação e proteção, transformando como as indústrias protegem seu ativo mais valioso-a vida humana. Ao elaborar meticulosamente um modelo de negócios abrangente que entrelaça a tecnologia de ponta, parcerias estratégicas e soluções centradas no cliente, a MSA se posicionou como líder global em equipamentos de proteção pessoal (EPI), servindo setores críticos de combate a incêndios à fabricação industrial com experiência sem paralelo e compromisso com a excelência em segurança.

MSA Safety Incorporated (MSA) - Modelo de negócios: Parcerias -chave

Alianças estratégicas com distribuidores globais de equipamentos de segurança

A MSA Safety mantém parcerias estratégicas com distribuidores globais em várias regiões:

Região	Distribuidores -chave	Cobertura de distribuição
América do Norte	Suprimento industrial de Grainger	85% do mercado de segurança industrial
Europa	Grupo Würth	62% da distribuição de equipamentos de segurança
Ásia-Pacífico	Sumitomo Corporation	47% do mercado regional de equipamentos de segurança

Relações colaborativas com fabricantes de equipamentos industriais e de combate a incêndios

A MSA Safety colabora com vários fabricantes importantes:

• Honeywell International - Integração de equipamentos de proteção pessoal
• Empresa 3M - Tecnologia de proteção respiratória
• DuPont - Materiais avançados para equipamentos de segurança

Parcerias com agências governamentais e órgãos regulatórios

A MSA Safety mantém parcerias regulatórias críticas:

Agência	Foco em parceria	Porcentagem de conformidade
OSHA (Estados Unidos)	Desenvolvimento de padrões de segurança	100% de conformidade
Federação Européia de Segurança	Certificação de produto	Taxa de aprovação de 98%
NFPA (Associação Nacional de Proteção contra Incêndios)	Padrões de equipamentos de combate a incêndios	Alinhamento de 95%

Joint ventures com empresas de tecnologia

As parcerias tecnológicas da MSA Safety incluem:

• Microsoft - Soluções de monitoramento de segurança da IoT
• IBM - Analytics avançada para equipamentos de segurança
• Cisco Systems - Dispositivos de segurança conectados à rede

Receita total de parceria para 2023: US $ 412 milhões

MSA Safety Incorporated (MSA) - Modelo de negócios: Atividades -chave

Projeto e desenvolvimento de equipamentos de proteção pessoal (EPI)

Em 2023, a MSA Safety investiu US $ 44,3 milhões em atividades de pesquisa e desenvolvimento. A empresa mantém 14 centros de pesquisa globais focados na inovação de EPI.

Categoria de investimento em P&D	Quantidade (USD)
Despesas totais de P&D	US $ 44,3 milhões
Número de centros de pesquisa globais	14
Pedidos de patente arquivados	37

Fabricação de produtos de segurança

A MSA opera 7 instalações de fabricação globalmente, produzindo mais de 2,5 milhões de produtos de segurança anualmente.

• Total de Fabricação: 7
• Volume anual de produção: 2,5 milhões de unidades
• Locais de fabricação: Estados Unidos, Europa, Ásia

Pesquisa e inovação em tecnologia de segurança

A empresa mantém Desenvolvimento contínuo de tecnologia Com áreas de foco específicas:

Área de foco na inovação	Porcentagem de investimento
Tecnologias de segurança conectadas	35%
Pesquisa avançada de materiais	25%
Soluções de segurança digital	40%

Marketing global e vendas de equipamentos de segurança

A MSA Safety gerou US $ 1,62 bilhão em receita total para 2023, com vendas internacionais representando 42% da receita total.

• Receita anual total: US $ 1,62 bilhão
• Porcentagem de vendas internacionais: 42%
• Número de regiões de vendas globais: 6

Teste e certificação contínua de produtos

A MSA mantém protocolos de teste rigorosos com conformidade em vários padrões internacionais de segurança.

Categoria de certificação	Número de certificações
Certificações NFPA	87
Produtos compatíveis com OSHA	126
Certificações de segurança internacional	53

MSA Safety Incorporated (MSA) - Modelo de negócios: Recursos -chave

Portfólio de propriedade intelectual extensa

A partir de 2024, a MSA Safety Incorporated detém 237 patentes ativas nos mercados globais. O portfólio de patentes da empresa abrange tecnologias críticas de segurança em sistemas de proteção respiratória, proteção contra quedas e detecção de gás.

Categoria de patentes	Número de patentes ativas	Áreas de tecnologia primária
Proteção respiratória	89	Design de aparelhos respiratórios
Proteção de queda	72	Mecânica do chicote de segurança
Detecção de gás	76	Tecnologia do sensor

Instalações avançadas de pesquisa e desenvolvimento

A MSA opera 3 centros de P&D primários localizados em:

• Pittsburgh, Pensilvânia (sede)
• Hamburgo, Alemanha
• Xangai, China

Engenharia qualificada e força de trabalho técnica

A partir de 2024, a MSA emprega 1.423 engenheiros e profissionais técnicos em todo o mundo, com 62% com graus avançados em disciplinas de engenharia.

Segmento da força de trabalho	Total de funcionários	Titulares de graduação avançados
Equipe de engenharia	1,423	884

Infraestrutura de fabricação global

A MSA mantém 7 instalações de fabricação primárias em 4 continentes:

• Estados Unidos (3 instalações)
• Alemanha (1 instalação)
• China (2 instalações)
• Brasil (1 instalação)

Forte reputação da marca

A MSA foi reconhecida no setor de equipamentos de segurança por 110 anos consecutivos, com um valor de marca estimado em US $ 425 milhões em 2024.

Métrica da marca	2024 Valor
Valor da marca	US $ 425 milhões
Anos em operação	110

MSA Safety Incorporated (MSA) - Modelo de negócios: proposições de valor

Soluções de segurança tecnologicamente avançadas de alta qualidade

A MSA Safety Incorporated fornece tecnologias avançadas de segurança com uma receita de US $ 1,71 bilhão em 2022. O portfólio de produtos da empresa inclui equipamentos de segurança de ponta em vários segmentos industriais.

Categoria de produto	Contribuição da receita	Quota de mercado
Proteção respiratória	US $ 456 milhões	27% do mercado total de segurança
Sistemas de proteção contra quedas	US $ 312 milhões	18% do mercado total de segurança
Proteção da cabeça	US $ 203 milhões	12% do mercado total de segurança

Proteção abrangente para trabalhadores em ambientes perigosos

A MSA é especializada em fornecer soluções abrangentes de segurança em setores industriais críticos.

• Proteção da indústria de petróleo e gás: 38% da receita
• Serviços de incêndio e resgate: 22% da receita
• Fabricação industrial: 25% da receita
• Segurança da construção: 15% da receita

Sistemas inovadores de proteção respiratória e proteção de quedas

A MSA investiu US $ 87,2 milhões em pesquisa e desenvolvimento em 2022, com foco em tecnologias avançadas de proteção respiratória e de proteção de quedas.

Categoria de inovação	Aplicações de patentes	Investimento em P&D
Tecnologia respiratória	17 novas patentes	US $ 52,3 milhões
Sistemas de proteção contra quedas	12 novas patentes	US $ 34,9 milhões

Equipamentos de segurança personalizados para necessidades específicas da indústria

A MSA oferece soluções de segurança personalizadas com linhas de produtos especializadas para diferentes requisitos industriais.

• Taxa de personalização: 65% das ofertas de produtos
• Satisfação média do cliente: classificação 4.7/5
• Tempo de desenvolvimento da solução personalizada: 6-8 semanas

Produtos de segurança confiáveis ​​e duráveis ​​que atendem aos padrões internacionais

A MSA mantém um rigoroso controle de qualidade com certificações internacionais de segurança.

Certificação	Nível de conformidade	Reconhecimento global
ISO 9001: 2015	100% compatível	Padrão global
Padrões NFPA	Conformidade total	Mercado norte -americano
Padrões de segurança europeus	Conformidade total	Mercado europeu

MSA Safety Incorporated (MSA) - Modelo de Negócios: Relacionamentos do Cliente

Suporte de vendas diretas e consulta técnica

A MSA Safety mantém uma equipe de vendas dedicada com 127 representantes de vendas diretas a partir de 2023. Os serviços de consulta técnica da empresa cobrem vários segmentos industriais, incluindo:

• Indústria de petróleo e gás
• Serviços de proteção contra incêndio
• Setores de fabricação
• Organizações de resposta a emergências

Segmento de clientes	Horário de suporte técnico	Tempo de resposta
Clientes industriais	Suporte técnico 24/7	Média 2,5 horas
Serviços de emergência	Suporte prioritário	Média 1,2 horas

Plataformas de atendimento ao cliente online

A MSA Safety investiu US $ 3,2 milhões em infraestrutura de atendimento ao cliente digital em 2023. As plataformas on -line incluem:

• Base de conhecimento de autoatendimento
• Suporte de bate-papo em tempo real
• Portal de registro de produtos
• Recursos de solução de problemas digitais

Contratos de serviço de longo prazo

Em 2023, a segurança da MSA garantiu 214 contratos de serviço de longo prazo com um valor médio de contrato de US $ 875.000. As durações do contrato variam de 3 a 7 anos.

Tipo de contrato	Número de contratos	Valor total do contrato
Manutenção industrial	127	US $ 112 milhões
Suporte de equipamentos de emergência	87	US $ 76,1 milhões

Programas de treinamento e educação

A MSA Safety conduziu 423 sessões de treinamento em 2023, atingindo 6.742 participantes profissionais em vários setores.

• Módulos de treinamento on -line
• Oficinas técnicas no local
• Programas de certificação
• Seminários de uso do produto

Rede de suporte ao cliente responsivo

A infraestrutura de suporte ao cliente inclui 312 pessoal de suporte dedicado em 8 centros de serviços globais. Classificação média de satisfação do cliente: 4.6/5.

Canal de suporte	Volume anual de interação	Tempo médio de resolução
Suporte telefônico	87.600 interações	37 minutos
Suporte por e -mail	62.400 interações	4,2 horas

MSA Safety Incorporated (MSA) - Modelo de Negócios: Canais

Equipe de vendas diretas

A MSA Safety Incorporated mantém uma força de vendas direta global de 1.250 profissionais de vendas a partir de 2023. A equipe de vendas cobre 40 países em todo o mundo, gerando US $ 1,48 bilhão em receita total para 2022.

Região de vendas	Número de representantes de vendas	Contribuição da receita
América do Norte	650	US $ 712 milhões
Europa	350	US $ 426 milhões
Ásia -Pacífico	250	US $ 292 milhões

Plataformas online de comércio eletrônico

A MSA opera canais de vendas digitais gerando US $ 215 milhões em receita on -line para 2022, representando 14,5% do total de vendas da empresa.

• Site de comércio eletrônico de propriedade da empresa
• Amazon Business Platform
• Mercados on-line específicos do setor

Distribuidores de equipamentos de segurança autorizados

A MSA colabora com 372 distribuidores autorizados em 70 países, representando US $ 392 milhões em receita de vendas indireta em 2022.

Tipo de distribuidor	Número de parceiros	Volume de vendas
Distribuidores de segurança industrial	218	US $ 267 milhões
Distribuidores de equipamentos de incêndio e resgate	94	US $ 85 milhões
Distribuidores de equipamentos de segurança especializados	60	US $ 40 milhões

Feiras e conferências do setor

A MSA participa de 42 feiras internacionais anualmente, gerando aproximadamente US $ 56 milhões em vendas e leads diretos.

Demonstrações de marketing digital e produtos técnicos

Orçamento de marketing digital: US $ 18,7 milhões em 2022, com 1,2 milhão de visitantes mensais do site e 325.000 seguidores de mídia social em plataformas.

• Webinars de demonstração de produtos virtuais
• Conteúdo do vídeo de especificação técnica
• Campanhas de publicidade digital direcionadas

MSA Safety Incorporated (MSA) - Modelo de negócios: segmentos de clientes

Empresas de manufatura industriais

A MSA Safety serve empresas de manufatura industrial com equipamentos e soluções de segurança. Em 2023, o segmento de fabricação industrial representou aproximadamente 35% da receita total da MSA.

Principais segmentos de fabricação industrial	Penetração de mercado
Fabricação automotiva	18% da base de clientes industriais
Processamento químico	12% da base de clientes industriais
Fabricação eletrônica	5% da base de clientes industriais

Serviços de incêndio e emergência

Os serviços de incêndio e emergência representam um segmento crítico de clientes para a segurança da MSA, representando aproximadamente 28% da receita total em 2023.

• Departamentos de Bombeiros Municipais
• Brigadas de bombeiros industriais
• Equipes de resposta a emergência do aeroporto

Indústria de petróleo e gás

O setor de petróleo e gás compreende 22% dos segmentos de clientes da MSA, com soluções especializadas em equipamentos de segurança.

Sub-segmentos de petróleo e gás	Contribuição da receita
Perfuração offshore	9% da receita de petróleo e gás
Extração em terra	7% da receita de petróleo e gás
Operações de refinaria	6% da receita de petróleo e gás

Setores de construção e mineração

Os clientes de construção e mineração geram aproximadamente 10% da receita total da MSA em 2023.

• Fabricantes de equipamentos pesados
• Provedores de equipamentos de mineração
• Gerenciamento de segurança no canteiro de obras

Organizações governamentais e militares

Organizações governamentais e militares representam 5% dos segmentos de clientes da MSA, fornecendo equipamentos de segurança especializados e sistemas de proteção respiratória.

Tipos de clientes do governo	Quota de mercado
Agências federais	2,5% da receita total
Ramos militares	1,5% da receita total
Governo estadual/local	1% da receita total

MSA Safety Incorporated (MSA) - Modelo de negócios: estrutura de custos

Despesas de pesquisa e desenvolvimento

Para o ano fiscal de 2022, a MSA Safety Incorporated investiu US $ 38,7 milhões em despesas de pesquisa e desenvolvimento, representando aproximadamente 4,3% da receita total da empresa.

Ano	Despesas de P&D ($ M)	Porcentagem de receita
2022	38.7	4.3%
2021	36.2	4.1%

Custos de fabricação e produção

Os custos totais de fabricação e produção da MSA Safety para 2022 foram de US $ 312,5 milhões, o que inclui compras de matéria -prima, mão de obra direta e sobrecarga de fabricação.

• Custos de matéria -prima: US $ 156,3 milhões
• Despesas diretas do trabalho: US $ 87,6 milhões
• Mercancada de fabricação: US $ 68,6 milhões

Distribuição global e logística

A empresa gastou aproximadamente US $ 45,2 milhões em distribuição global e logística em 2022, cobrindo o transporte, o armazenamento e o gerenciamento da cadeia de suprimentos.

Categoria de despesa de distribuição	Custo ($ m)
Transporte	22.7
Armazenamento	15.3
Gestão da cadeia de abastecimento	7.2

Operações de marketing e vendas

As despesas de marketing e vendas para segurança da MSA totalizaram US $ 89,6 milhões em 2022, representando 10,1% da receita total da empresa.

• Salários e comissões da equipe de vendas: US $ 52,3 milhões
• Despesas de campanha de marketing: US $ 23,4 milhões
• Marketing digital e publicidade: US $ 13,9 milhões

Investimentos de conformidade e certificação

A segurança da MSA alocou US $ 12,5 milhões para processos de conformidade e certificação em 2022, garantindo a adesão aos padrões internacionais de segurança.

Categoria de conformidade	Investimento ($ m)
Certificação regulatória	6.8
Garantia de qualidade	3.7
Conformidade padrão de segurança	2.0

MSA Safety Incorporated (MSA) - Modelo de negócios: fluxos de receita

Vendas de produtos de equipamentos de segurança

Para o ano fiscal de 2022, a MSA Safety Incorporated registrou vendas líquidas totais de US $ 1.471,1 milhões. O portfólio de produtos da empresa inclui:

Categoria de produto	Contribuição da receita
Equipamento de proteção pessoal	US $ 589,4 milhões
Gás fixo & Sistemas de detecção de chama	US $ 382,7 milhões
Detecção de gás portátil	US $ 254,2 milhões

Contratos de manutenção e substituição recorrentes

As receitas do contrato de manutenção em 2022 foram responsáveis ​​por aproximadamente US $ 147,1 milhões, representando 10% da receita total da empresa.

Serviços de treinamento e certificação

• Receitas anuais de serviço de treinamento: US $ 62,5 milhões
• Receitas do Programa de Certificação de Segurança: US $ 41,3 milhões

Pacotes de solução de segurança personalizados

As soluções de segurança personalizadas geraram US $ 213,6 milhões em receita para 2022, com os principais segmentos de mercado, incluindo:

Segmento da indústria	Receita
Óleo & Gás	US $ 87,2 milhões
Serviços de bombeiros	US $ 76,5 milhões
Fabricação industrial	US $ 49,9 milhões

Receitas de expansão do mercado global

Repartição internacional de vendas para 2022:

Região geográfica	Receita	Porcentagem de vendas totais
Américas	US $ 892,3 milhões	60.6%
EMEA (Europa, Oriente Médio, África)	US $ 379,4 milhões	25.8%
Ásia -Pacífico	US $ 199,4 milhões	13.6%

MSA Safety Incorporated (MSA) - Canvas Business Model: Value Propositions

You're looking at the core reasons customers choose MSA Safety Incorporated, which really boils down to avoiding catastrophic failure in high-risk environments. It's not about nice-to-have features; it's about survival and regulatory adherence.

The foundation of MSA Safety Incorporated's value is built on providing life-critical, non-discretionary safety equipment mandated by regulation. This equipment is essential, meaning demand is relatively inelastic even when industrial end markets face weakness, as seen in 2024.

The company also delivers significant value through its push into digital safety:

• - Delivering advanced connected safety solutions, such as the Bacharach Parasense Connected Enterprise Platform for early, low-level leak detection and analytics.
• - Market dynamics in detection and the continued adoption of connected worker technology were noted as supportive factors entering 2025.

The quality of the physical gear is paramount, which is reflected in the sales mix. High-quality core products, which include key items like self-contained breathing apparatus (SCBA) and firefighter helmets, accounted for approximately 92% of MSA Safety Incorporated's net sales in 2024. For the full year 2024, net sales reached $1.8 billion.

The scale of MSA Safety Incorporated's impact is a core proposition in itself. In 2024, MSA Safety Incorporated helped to protect an estimated 40 million people globally. This metric underpins the company's mission and customer trust.

Furthermore, MSA Safety Incorporated provides direct compliance and risk reduction through certified products. For instance, the MSA G1 XR 2025 Edition Self-Contained Breathing Apparatus (SCBA) received certification as compliant to the 2025 Edition of the National Fire Protection Association's (NFPA) 1970 performance standard as of November 4, 2025. This certification unifies prior standards and mandates specific upgrades, such as the end-of-service time indicator alarm sounding when air supply reaches 31 percent remaining for a 4500 PSI system, a change from the prior 35 percent requirement.

Here's a quick look at some of the hard numbers supporting this value proposition as of late 2025:

Metric	Value/Period	Source Year/Period
Full Year Net Sales	$1.8 billion	2024
Q3 Net Sales	$468.4 million	Q3 2025
Core Products as % of Sales	92%	2024
Estimated Workers Protected	40 million	2024
SCBA End-of-Service Alarm Threshold (New NFPA 2025)	31% remaining air	2025 Standard

The commitment to evolving standards, like the new NFPA requirements, means you're buying future-proof compliance, not just current protection.

MSA Safety Incorporated (MSA) - Canvas Business Model: Customer Relationships

You're looking at how MSA Safety Incorporated keeps its customers engaged and coming back, which is key when you sell mission-critical safety gear. The relationship structure is built on direct support and long-term service commitments.

Dedicated field sales and customer service teams for technical support.

MSA Safety Incorporated maintains a sales and distribution team comprising marketing, field sales, and customer service organizations. This structure is designed to work jointly with select distributors, especially in the Americas segment, to engage end-users directly. The field sales organizations educate customers on hazards, safety requirements, and product performance attributes. The entire organization had a scale of 5,200 total employees as of the end of 2024. Understanding end-user requirements via this direct interaction is deemed critical to increasing MSA Safety Incorporated's market share.

High-touch, consultative selling for complex fixed gas and flame detection systems.

The company's core product lines, which include fixed gas detection monitoring systems, require this consultative approach. These systems monitor for combustible and toxic gases and oxygen deficiency in continuous monitoring applications across energy, pulp and paper, and pharmaceutical production. The complexity of these fixed systems necessitates the in-depth customer training and education provided by the sales associates.

Digital and on-demand Certification Training Programs for end-users.

MSA Safety Incorporated is actively moving training into the digital space. They have launched a new Digital Badge Program to allow safety professionals to showcase verified qualifications upon course completion, which can be added to platforms like LinkedIn. While specific adoption numbers for MSA Safety Incorporated's training programs aren't public, the market trend shows that 76% of employees prefer online safety training modules over in-person sessions. The Detection segment's growth in Q1 2025 was partly fueled by the adoption of MSA Plus connected devices, with over half of that adoption coming from new customers.

Long-term relationships driven by recurring product replacement cycles.

The relationship is reinforced by service and subscription models, which aim to build recurring revenue. MSA Safety Incorporated continues to deploy and grow its MSA+™ solution, which combines hardware, software, and services under a predictable fixed-budget subscription pricing model. This focus on recurring revenue is a strategic goal. Quantifiable long-term commitments are visible in the maintenance obligations for managed fire service contracts, which stood at $34.4 million as of June 30, 2025, with recognition expected over approximately 3 years.

Relationship Metric	Value/Data Point	Date/Period
Total Company Employees	5,200	End of 2024
Remaining Maintenance Performance Obligations (Fire Service Contracts)	$34.4 million	As of June 30, 2025
Expected Recognition Period for Maintenance Obligations	Approximately 3 years	Post-June 30, 2025
Q3 2025 Net Sales	$468 million	Three Months Ended September 30, 2025
TTM Revenue	$1.864 Billion USD	Ending September 30, 2025

MSA Safety Incorporated (MSA) - Canvas Business Model: Channels

You're looking at how MSA Safety Incorporated gets its safety products-from SCBA (Self-Contained Breathing Apparatus) to gas detection-into the hands of the people who need them most. The channel strategy is definitely a mix of old-school relationships and modern reach.

Indirect sales through a network of distributors form the backbone, especially in the Americas segment. For the nine months ended September 30, 2025, the Americas segment generated net sales of approximately $260.7 million. This heavy reliance on distributors means MSA Safety leverages established local expertise for broad market penetration. To be fair, this structure is classic for industrial equipment, but it requires strong partner management.

For large accounts and international markets, MSA Safety employs direct sales channels. The International Segment, which uses both indirect and direct channels, posted net sales of $155.1 million for the same nine-month period in 2025. This direct approach helps manage complex, large-scale projects and international regulatory requirements more closely.

The company supports these sales with a specialized sales force. This team targets the core end-markets where MSA Safety has leading positions. These markets include the fire service, industrial facilities, and utility operations. Core products, which comprised approximately 92% of sales in 2024, are the focus of this specialized effort.

The digital footprint is growing, too. You can find product information and access digital training resources through the company's online presence at www.MSAsafety.com. This digital layer helps educate end-users who are often reached initially by the distributor network.

Here's a quick look at the geographic sales distribution based on the nine months ending September 30, 2025, which shows where the channel efforts are focused:

Segment	Net Sales (Nine Months Ended Sept 30, 2025)
Americas Segment	$260.7 million
International Segment	$155.1 million
Total Reported Net Sales (Q3 2025)	$468.4 million

The sales force strategy is clearly mapped to the products driving revenue. For instance, the momentum in detection and fall protection categories in Q2 2025 shows the effectiveness of targeting those specific industrial and safety needs. The company is actively managing near-term risks, like the timing shift of fourth-quarter fire service sales into 2026 due to the Assistance to Firefighter Grant (AFG) release delay.

MSA Safety's channel execution is directly tied to its overall performance; for example, the company reaffirmed its low-single-digit organic sales growth outlook for 2025 despite these timing challenges. That's a solid expectation given the channel complexity.

MSA Safety Incorporated (MSA) - Canvas Business Model: Customer Segments

You're looking at the core groups MSA Safety Incorporated serves, which is critical because their revenue structure clearly shows where the money is actually coming from as of late 2025. Honestly, the way they break down their sales gives you a direct line into which customer segments are driving the business right now.

MSA Safety Incorporated's customer base is served through two main channels: distributors and direct end-users. For the year ended December 31, 2024, no single customer accounted for more than 10% of total sales, suggesting a diversified, though channel-dependent, customer base. The company's total revenue for the twelve months ending September 30, 2025, was $1.864 Billion.

The customer segments are best understood by looking at the product/end-market groupings from the Third Quarter 2025 results, which totaled $468 million in net sales for that period.

The primary customer segments MSA Safety Incorporated targets include:

• - Industrial End-Users (Oil & Gas, Petrochemical, Mining, Construction).
• - Fire Service and Emergency Response organizations.
• - Global Distributors and Resellers of Personal Protective Equipment (PPE).
• - Utility and Infrastructure companies requiring fixed detection systems.

Here's a look at how the Q3 2025 sales were distributed across the segments that align with these customer groups. This gives you a real-time view of their current focus:

Customer Group Alignment	MSA Q3 2025 Sales (USD)	Percentage of Q3 2025 Sales	Key Growth/Headwind Note (Q3 2025)
Fire Service and Emergency Response (Fire Service Sales)	$159 million	34%	Experienced a 3% organic sales decline year-over-year due to delayed U.S. Assistance to Firefighter Grants (AFG) funding.
Industrial End-Users & Infrastructure (Detection Sales)	$191 million	41%	Grew 6% organically, driven by strength in both fixed and portable instruments; acquisition of M&C TechGroup contributed to the total.
Industrial End-Users (Industrial PPE and Other Sales)	$119 million	25%	Organic sales increased 7%, with fall protection delivering double-digit organic growth.

The geographic split of sales also informs the distribution segment. The Americas segment, where sales are predominantly through distribution, generated $313 million in Q3 2025, while the International segment, using both indirect and direct channels, brought in $155 million.

You can see the focus on specific product lines that serve these segments:

• - Detection: Fixed and portable gas detection instruments, with connected devices driving portable growth.
• - Industrial PPE: Fall protection devices, industrial helmets, and face shields.
• - Fire Service: Self-contained breathing apparatus (SCBA) and related systems.

The company's overall scale, with approximately 5,200 employees as of late 2025, supports this diverse customer base, and their net leverage stood at a tight 1.0x following debt repayment in Q3 2025.

MSA Safety Incorporated (MSA) - Canvas Business Model: Cost Structure

You're looking at the core expenses that drive MSA Safety Incorporated's operations as we move through late 2025. This cost structure is heavily weighted toward production, innovation, and getting the product into the hands of the customer.

The largest single component of cost is the direct cost of making the product.

• - Cost of Goods Sold (COGS) for the full year 2024 was reported at $947.70 million.

MSA Safety Incorporated continues to dedicate substantial resources to staying ahead in the safety technology space, which means R&D is a non-negotiable spend. It's how they keep their connected worker technology and core breathing apparatus solutions leading the market.

• - Research & Development (R&D) investment for 2024 was approximately $69 million.

Manufacturing and getting the goods to market involve significant overhead, which is currently being pressured by global trade dynamics. You have to factor in the cost of materials and the logistics to move them globally.

Here's a quick look at the manufacturing and supply chain cost exposure:

Cost Component	Data Point	Year/Period
Cost of Goods Sold (COGS) Base	$947.70 million	2024
Portion of COGS Subject to Tariffs	Approximately 15%	As of Q1 2025
Estimated Tariff-Related Cost Impact (Calculation)	$142.16 million	Based on 15% of 2024 COGS

The company has been implementing targeted price increases to offset these pressures, with full effects expected to materialize in the second half of 2025. Still, managing these supply chain costs is a major focus for margin protection.

Beyond the direct cost of the product, the costs associated with running the business-sales, marketing, and corporate functions-are also material.

• - Selling, General, and Administrative (SG&A) expenses for the full year 2024 were $394.7 million.
• - SG&A as a percentage of net sales in 2024 was 21.8%.

Finally, you always have to account for the cost of capital, which is the interest MSA Safety Incorporated pays on its outstanding debt. This number is expected to be relatively stable for the current fiscal year.

• - Interest expense for 2025 is projected to fall within the range of $24 million to $27 million.

Finance: draft 13-week cash view by Friday.

MSA Safety Incorporated (MSA) - Canvas Business Model: Revenue Streams

You're looking at the top-line drivers for MSA Safety Incorporated (MSA) as of late 2025. The revenue streams are clearly segmented, leaning heavily on the sale of physical safety equipment but increasingly incorporating recurring revenue elements through their connected offerings.

The core of MSA Safety Incorporated (MSA)'s revenue generation comes from the sale of its primary safety products. This is the bread and butter of the business, covering everything from the self-contained breathing apparatus (SCBA) units to fall protection gear and gas detection hardware. The company's strategy in 2025 clearly showed momentum in specific product categories.

Here are the key components making up the product sales:

• - Product Sales from Core Products (SCBA, fall protection, gas detection).
• - Aftermarket Sales (parts, service, and consumables) for installed base.
• - Software and Subscription Revenue (e.g., Bacharach Parasense Connected Enterprise Platform).

We can see the relative contribution of the main product segments based on the third quarter of 2025 results. This gives you a snapshot of where the sales dollars were landing in that period:

Revenue Segment (Q3 2025 Reported)	Percentage of Consolidated Sales	Reported Sales Amount (Q3 2025)
Detection	41%	$191 million
Fire Service	34%	$159 million
Industrial PPE and Other	25%	$119 million

The growth story in Q3 2025 was particularly strong in certain areas. For instance, Detection sales were up 17% reported year-over-year, with organic growth at 6%. Also, fall protection, which falls under Industrial PPE and Other, delivered double-digit organic growth for the quarter.

Beyond the initial hardware sale, MSA Safety Incorporated (MSA) captures value through recurring revenue streams. This is where the installed base of equipment starts generating ongoing income. The Fire Service product line, for example, generates a meaningful portion of its revenue from recurring business like replacement components and related service.

The push toward connected safety is evident in their strategy to deploy the MSA+™ solution. This approach bundles hardware, software, and services to simplify safety operations and deliver that crucial recurring revenue. Specific examples of this software component include cloud-hosted platforms like MSA.Grid and MSA FireGrid, which provide situational awareness and streamline compliance. Furthermore, their gas analysis offerings leverage software like the MSA Parasense Refrigerant Tracking and Compliance software and the MSA Parasense Enterprise Leak Detection software.

To ground these figures in the overall performance:

• - Total TTM Revenue ending Q3 2025 was approximately $1.864 billion.
• - Q3 2025 Net Sales were $468 million.
• - The TTM revenue as confirmed by recent reports was $1.86 billion.

Finance: draft 13-week cash view by Friday.