MSA Safety Incorporated (MSA): Business Model Canvas

In der hochriskanten Welt der Sicherheitsausrüstung gilt MSA Safety Incorporated als Vorbild für Innovation und Schutz und verändert die Art und Weise, wie Industrien ihr wertvollstes Gut – das menschliche Leben – schützen. Durch die sorgfältige Ausarbeitung eines umfassenden Geschäftsmodells, das modernste Technologie, strategische Partnerschaften und kundenorientierte Lösungen miteinander verbindet, hat sich MSA als weltweit führender Anbieter von persönlicher Schutzausrüstung (PSA) positioniert und bedient kritische Sektoren von der Brandbekämpfung bis zur industriellen Fertigung mit beispiellosem Fachwissen und Engagement für hervorragende Sicherheit.

MSA Safety Incorporated (MSA) – Geschäftsmodell: Wichtige Partnerschaften

Strategische Allianzen mit globalen Vertriebshändlern für Sicherheitsausrüstung

MSA Safety unterhält strategische Partnerschaften mit globalen Vertriebshändlern in mehreren Regionen:

Region	Wichtige Vertriebspartner	Vertriebsabdeckung
Nordamerika	Grainger Industrieversorgung	85 % des Marktes für Arbeitssicherheit
Europa	Würth-Gruppe	62 % der Verteilung von Sicherheitsausrüstung
Asien-Pazifik	Sumitomo Corporation	47 % des regionalen Marktes für Sicherheitsausrüstung

Kooperationsbeziehungen mit Herstellern von Industrie- und Feuerlöschgeräten

MSA Safety arbeitet mit mehreren wichtigen Herstellern zusammen:

• Honeywell International – Integration persönlicher Schutzausrüstung
• 3M Company – Atemschutztechnologie
• DuPont – Fortschrittliche Materialien für Sicherheitsausrüstung

Partnerschaften mit Regierungsbehörden und Regulierungsbehörden

MSA Safety unterhält wichtige regulatorische Partnerschaften:

Agentur	Partnerschaftsfokus	Compliance-Prozentsatz
OSHA (Vereinigte Staaten)	Entwicklung von Sicherheitsstandards	100 % Konformität
Europäischer Sicherheitsverband	Produktzertifizierung	98 % Zustimmungsrate
NFPA (National Fire Protection Association)	Standards für Feuerlöschausrüstung	95 % Ausrichtung

Joint Ventures mit Technologieunternehmen

Zu den Technologiepartnerschaften von MSA Safety gehören:

• Microsoft – IoT-Sicherheitsüberwachungslösungen
• IBM – Erweiterte Analytik für Sicherheitsausrüstung
• Cisco Systems – Mit dem Netzwerk verbundene Sicherheitsgeräte

Gesamtumsatz der Partnerschaft für 2023: 412 Millionen US-Dollar

MSA Safety Incorporated (MSA) – Geschäftsmodell: Hauptaktivitäten

Design und Entwicklung persönlicher Schutzausrüstung (PSA)

Im Jahr 2023 investierte MSA Safety 44,3 Millionen US-Dollar in Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten. Das Unternehmen unterhält 14 globale Forschungszentren, die sich auf PSA-Innovationen konzentrieren.

Kategorie „F&E-Investitionen“.	Betrag (USD)
Gesamtausgaben für Forschung und Entwicklung	44,3 Millionen US-Dollar
Anzahl globaler Forschungszentren	14
Patentanmeldungen eingereicht	37

Herstellung von Sicherheitsprodukten

MSA betreibt weltweit sieben Produktionsstätten und produziert jährlich über 2,5 Millionen Sicherheitsprodukte.

• Gesamte Produktionsanlagen: 7
• Jährliches Produktionsvolumen: 2,5 Millionen Einheiten
• Produktionsstandorte: USA, Europa, Asien

Forschung und Innovation in der Sicherheitstechnik

Das Unternehmen unterhält kontinuierliche Technologieentwicklung mit besonderen Schwerpunkten:

Innovationsschwerpunktbereich	Investitionsprozentsatz
Vernetzte Sicherheitstechnologien	35%
Fortgeschrittene Materialforschung	25%
Digitale Sicherheitslösungen	40%

Globales Marketing und Vertrieb von Sicherheitsausrüstung

MSA Safety erwirtschaftete im Jahr 2023 einen Gesamtumsatz von 1,62 Milliarden US-Dollar, wobei der internationale Umsatz 42 % des Gesamtumsatzes ausmachte.

• Gesamtjahresumsatz: 1,62 Milliarden US-Dollar
• Internationaler Umsatzanteil: 42 %
• Anzahl der globalen Vertriebsregionen: 6

Kontinuierliche Produktprüfung und Zertifizierung

MSA unterhält strenge Testprotokolle zur Einhaltung zahlreicher internationaler Sicherheitsstandards.

Zertifizierungskategorie	Anzahl der Zertifizierungen
NFPA-Zertifizierungen	87
OSHA-konforme Produkte	126
Internationale Sicherheitszertifizierungen	53

MSA Safety Incorporated (MSA) – Geschäftsmodell: Schlüsselressourcen

Umfangreiches Portfolio an geistigem Eigentum

Im Jahr 2024 hält MSA Safety Incorporated 237 aktive Patente auf den globalen Märkten. Das Patentportfolio des Unternehmens umfasst kritische Sicherheitstechnologien in den Bereichen Atemschutz, Absturzsicherung und Gasdetektionssysteme.

Patentkategorie	Anzahl aktiver Patente	Primäre Technologiebereiche
Atemschutz	89	Design von Atemschutzgeräten
Absturzsicherung	72	Mechanik des Sicherheitsgurtes
Gasdetektion	76	Sensorik

Fortschrittliche Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen

MSA betreibt drei primäre Forschungs- und Entwicklungszentren in:

• Pittsburgh, Pennsylvania (Hauptsitz)
• Hamburg, Deutschland
• Shanghai, China

Qualifizierte Ingenieure und technische Arbeitskräfte

Im Jahr 2024 beschäftigt MSA weltweit 1.423 Ingenieure und technische Fachkräfte, von denen 62 % über einen höheren Abschluss in Ingenieurdisziplinen verfügen.

Personalsegment	Gesamtzahl der Mitarbeiter	Inhaber fortgeschrittener Abschlüsse
Technisches Personal	1,423	884

Globale Fertigungsinfrastruktur

MSA unterhält 7 Hauptproduktionsstätten auf 4 Kontinenten:

• Vereinigte Staaten (3 Einrichtungen)
• Deutschland (1 Einrichtung)
• China (2 Einrichtungen)
• Brasilien (1 Einrichtung)

Starker Markenruf

MSA ist seit 110 Jahren in Folge in der Sicherheitsausrüstungsbranche anerkannt und der Markenwert wird im Jahr 2024 auf 425 Millionen US-Dollar geschätzt.

Markenmetrik	Wert 2024
Markenwert	425 Millionen Dollar
Jahre im Betrieb	110

MSA Safety Incorporated (MSA) – Geschäftsmodell: Wertversprechen

Hochwertige, technologisch fortschrittliche Sicherheitslösungen

MSA Safety Incorporated bietet fortschrittliche Sicherheitstechnologien mit einem Umsatz von 1,71 Milliarden US-Dollar im Jahr 2022. Das Produktportfolio des Unternehmens umfasst modernste Sicherheitsausrüstung für mehrere Industriesegmente.

Produktkategorie	Umsatzbeitrag	Marktanteil
Atemschutz	456 Millionen US-Dollar	27 % des gesamten Sicherheitsmarktes
Absturzsicherungssysteme	312 Millionen Dollar	18 % des gesamten Sicherheitsmarktes
Kopfschutz	203 Millionen Dollar	12 % des gesamten Sicherheitsmarktes

Umfassender Schutz für Arbeitnehmer in gefährlichen Umgebungen

MSA ist auf die Bereitstellung umfassender Sicherheitslösungen für kritische Industriesektoren spezialisiert.

• Schutz der Öl- und Gasindustrie: 38 % des Umsatzes
• Feuerwehr- und Rettungsdienste: 22 % des Umsatzes
• Industrielle Fertigung: 25 % des Umsatzes
• Bausicherheit: 15 % des Umsatzes

Innovative Atemschutz- und Absturzsicherungssysteme

MSA investierte im Jahr 2022 87,2 Millionen US-Dollar in Forschung und Entwicklung und konzentrierte sich dabei auf fortschrittliche Atemschutz- und Absturzschutztechnologien.

Kategorie „Innovation“.	Patentanmeldungen	F&E-Investitionen
Atemtechnik	17 neue Patente	52,3 Millionen US-Dollar
Absturzsicherungssysteme	12 neue Patente	34,9 Millionen US-Dollar

Maßgeschneiderte Sicherheitsausrüstung für spezifische Branchenanforderungen

MSA bietet maßgeschneiderte Sicherheitslösungen mit speziellen Produktlinien für unterschiedliche industrielle Anforderungen.

• Anpassungsrate: 65 % des Produktangebots
• Durchschnittliche Kundenzufriedenheit: 4,7/5 Bewertung
• Entwicklungszeit für individuelle Lösungen: 6–8 Wochen

Zuverlässige und langlebige Sicherheitsprodukte, die internationalen Standards entsprechen

MSA unterhält strenge Qualitätskontrollen mit internationalen Sicherheitszertifizierungen.

Zertifizierung	Konformitätsstufe	Globale Anerkennung
ISO 9001:2015	100 % konform	Globaler Standard
NFPA-Standards	Vollständige Compliance	Nordamerikanischer Markt
Europäische Sicherheitsstandards	Vollständige Compliance	Europäischer Markt

MSA Safety Incorporated (MSA) – Geschäftsmodell: Kundenbeziehungen

Direktvertriebsunterstützung und technische Beratung

MSA Safety unterhält ab 2023 ein engagiertes Vertriebsteam mit 127 Direktvertriebsmitarbeitern. Die technischen Beratungsdienste des Unternehmens decken mehrere Industriesegmente ab, darunter:

• Öl- und Gasindustrie
• Brandschutzdienstleistungen
• Fertigungssektoren
• Notfallorganisationen

Kundensegment	Öffnungszeiten des technischen Supports	Reaktionszeit
Industriekunden	Technischer Support rund um die Uhr	Durchschnittlich 2,5 Stunden
Notdienste	Vorrangiger Support	Durchschnittlich 1,2 Stunden

Online-Kundenserviceplattformen

MSA Safety investierte im Jahr 2023 3,2 Millionen US-Dollar in die digitale Kundenservice-Infrastruktur. Zu den Online-Plattformen gehören:

• Self-Service-Wissensdatenbank
• Chat-Unterstützung in Echtzeit
• Produktregistrierungsportal
• Digitale Ressourcen zur Fehlerbehebung

Langfristige Serviceverträge

Im Jahr 2023 sicherte sich MSA Safety 214 langfristige Serviceverträge mit einem durchschnittlichen Vertragswert von 875.000 US-Dollar. Die Vertragslaufzeiten liegen zwischen 3 und 7 Jahren.

Vertragstyp	Anzahl der Verträge	Gesamtvertragswert
Industrielle Wartung	127	112 Millionen Dollar
Unterstützung für Notfallausrüstung	87	76,1 Millionen US-Dollar

Schulungs- und Bildungsprogramme

MSA Safety führte im Jahr 2023 423 Schulungen durch und erreichte damit 6.742 professionelle Teilnehmer aus verschiedenen Branchen.

• Online-Schulungsmodule
• Technische Workshops vor Ort
• Zertifizierungsprogramme
• Seminare zur Produktnutzung

Reaktionsschnelles Kundensupport-Netzwerk

Die Kundensupport-Infrastruktur umfasst 312 engagierte Support-Mitarbeiter in 8 globalen Servicezentren. Durchschnittliche Kundenzufriedenheitsbewertung: 4,6/5.

Support-Kanal	Jährliches Interaktionsvolumen	Durchschnittliche Lösungszeit
Telefonsupport	87.600 Interaktionen	37 Minuten
E-Mail-Support	62.400 Interaktionen	4,2 Stunden

MSA Safety Incorporated (MSA) – Geschäftsmodell: Kanäle

Direktvertriebsteam

MSA Safety Incorporated unterhält ab 2023 ein globales Direktvertriebsteam von 1.250 Vertriebsprofis. Das Vertriebsteam deckt 40 Länder weltweit ab und erwirtschaftet im Jahr 2022 einen Gesamtumsatz von 1,48 Milliarden US-Dollar.

Vertriebsregion	Anzahl der Vertriebsmitarbeiter	Umsatzbeitrag
Nordamerika	650	712 Millionen Dollar
Europa	350	426 Millionen US-Dollar
Asien-Pazifik	250	292 Millionen Dollar

Online-E-Commerce-Plattformen

MSA betreibt digitale Vertriebskanäle und generiert im Jahr 2022 einen Online-Umsatz von 215 Millionen US-Dollar, was 14,5 % des Gesamtumsatzes des Unternehmens entspricht.

• Firmeneigene E-Commerce-Website
• Amazon Business-Plattform
• Branchenspezifische Online-Marktplätze

Autorisierte Händler für Sicherheitsausrüstung

MSA arbeitet mit 372 autorisierten Händlern in 70 Ländern zusammen und erwirtschaftet im Jahr 2022 indirekte Verkaufserlöse in Höhe von 392 Millionen US-Dollar.

Verteilertyp	Anzahl der Partner	Verkaufsvolumen
Händler für Arbeitssicherheit	218	267 Millionen Dollar
Händler für Feuer- und Rettungsausrüstung	94	85 Millionen Dollar
Spezialisierte Händler für Sicherheitsausrüstung	60	40 Millionen Dollar

Messen und Branchenkonferenzen

MSA nimmt jährlich an 42 internationalen Messen teil und generiert etwa 56 Millionen US-Dollar an Direktverkäufen und Leads.

Digitales Marketing und technische Produktvorführungen

Budget für digitales Marketing: 18,7 Millionen US-Dollar im Jahr 2022, mit 1,2 Millionen monatlichen Website-Besuchern und 325.000 Social-Media-Followern auf allen Plattformen.

• Virtuelle Produktdemonstrations-Webinare
• Videoinhalte zur technischen Spezifikation
• Gezielte digitale Werbekampagnen

MSA Safety Incorporated (MSA) – Geschäftsmodell: Kundensegmente

Industrielle Fertigungsunternehmen

MSA Safety beliefert industrielle Fertigungsunternehmen mit Sicherheitsausrüstung und -lösungen. Im Jahr 2023 machte das Segment der industriellen Fertigung etwa 35 % des Gesamtumsatzes von MSA aus.

Wichtige Segmente der industriellen Fertigung	Marktdurchdringung
Automobilbau	18 % des Industriekundenstamms
Chemische Verarbeitung	12 % des Industriekundenstamms
Elektronikfertigung	5 % des Industriekundenstamms

Feuerwehr und Rettungsdienste

Feuerwehr- und Rettungsdienste stellen ein wichtiges Kundensegment für MSA Safety dar und machen im Jahr 2023 etwa 28 % des Gesamtumsatzes aus.

• Kommunale Feuerwehren
• Industriefeuerwehren
• Notfallteams am Flughafen

Öl- und Gasindustrie

Der Öl- und Gassektor umfasst 22 % der Kundensegmente von MSA und verfügt über spezielle Sicherheitsausrüstungslösungen.

Untersegmente Öl und Gas	Umsatzbeitrag
Offshore-Bohrungen	9 % der Öl- und Gaseinnahmen
Onshore-Extraktion	7 % der Öl- und Gaseinnahmen
Raffineriebetrieb	6 % der Öl- und Gaseinnahmen

Bau- und Bergbausektor

Bau- und Bergbaukunden erwirtschaften im Jahr 2023 etwa 10 % des Gesamtumsatzes von MSA.

• Hersteller von Schwermaschinen
• Anbieter von Bergbauausrüstung
• Sicherheitsmanagement auf der Baustelle

Regierungs- und Militärorganisationen

Regierungs- und Militärorganisationen machen 5 % der Kundensegmente von MSA aus und bieten spezielle Sicherheitsausrüstung und Atemschutzsysteme an.

Arten von Regierungskunden	Marktanteil
Bundesbehörden	2,5 % des Gesamtumsatzes
Militärzweige	1,5 % des Gesamtumsatzes
Landes-/Kommunalverwaltung	1 % des Gesamtumsatzes

MSA Safety Incorporated (MSA) – Geschäftsmodell: Kostenstruktur

Forschungs- und Entwicklungskosten

Für das Geschäftsjahr 2022 investierte MSA Safety Incorporated 38,7 Millionen US-Dollar in Forschungs- und Entwicklungskosten, was etwa 4,3 % des Gesamtumsatzes des Unternehmens entspricht.

Jahr	F&E-Ausgaben (Mio. USD)	Prozentsatz des Umsatzes
2022	38.7	4.3%
2021	36.2	4.1%

Herstellungs- und Produktionskosten

Die gesamten Herstellungs- und Produktionskosten von MSA Safety beliefen sich im Jahr 2022 auf 312,5 Millionen US-Dollar, einschließlich Rohstoffbeschaffung, Direktarbeit und Fertigungsgemeinkosten.

• Rohstoffkosten: 156,3 Millionen US-Dollar
• Direkte Arbeitskosten: 87,6 Millionen US-Dollar
• Fertigungsaufwand: 68,6 Millionen US-Dollar

Globaler Vertrieb und Logistik

Das Unternehmen gab im Jahr 2022 rund 45,2 Millionen US-Dollar für den weltweiten Vertrieb und die Logistik aus und umfasste Transport, Lagerung und Lieferkettenmanagement.

Vertriebskostenkategorie	Kosten (Mio. USD)
Transport	22.7
Lagerhaltung	15.3
Supply-Chain-Management	7.2

Marketing- und Vertriebsaktivitäten

Die Marketing- und Vertriebsausgaben für MSA Safety beliefen sich im Jahr 2022 auf insgesamt 89,6 Millionen US-Dollar, was 10,1 % des Gesamtumsatzes des Unternehmens entspricht.

• Gehälter und Provisionen des Vertriebsteams: 52,3 Millionen US-Dollar
• Ausgaben für Marketingkampagnen: 23,4 Millionen US-Dollar
• Digitales Marketing und Werbung: 13,9 Millionen US-Dollar

Compliance- und Zertifizierungsinvestitionen

MSA Safety stellte im Jahr 2022 12,5 Millionen US-Dollar für Compliance- und Zertifizierungsprozesse bereit, um die Einhaltung internationaler Sicherheitsstandards sicherzustellen.

Compliance-Kategorie	Investition (Mio. USD)
Behördliche Zertifizierung	6.8
Qualitätssicherung	3.7
Einhaltung von Sicherheitsnormen	2.0

MSA Safety Incorporated (MSA) – Geschäftsmodell: Einnahmequellen

Produktverkauf von Sicherheitsausrüstung

Für das Geschäftsjahr 2022 meldete MSA Safety Incorporated einen Gesamtnettoumsatz von 1.471,1 Millionen US-Dollar. Das Produktportfolio des Unternehmens umfasst:

Produktkategorie	Umsatzbeitrag
Persönliche Schutzausrüstung	589,4 Millionen US-Dollar
Festes Gas & Flammendetektionssysteme	382,7 Millionen US-Dollar
Tragbare Gasdetektion	254,2 Millionen US-Dollar

Wiederkehrende Wartungs- und Austauschverträge

Die Einnahmen aus Wartungsverträgen beliefen sich im Jahr 2022 auf etwa 147,1 Millionen US-Dollar, was 10 % der Gesamteinnahmen des Unternehmens entspricht.

Schulungs- und Zertifizierungsdienste

• Jährlicher Umsatz mit Schulungsdienstleistungen: 62,5 Millionen US-Dollar
• Einnahmen aus dem Sicherheitszertifizierungsprogramm: 41,3 Millionen US-Dollar

Maßgeschneiderte Sicherheitslösungspakete

Maßgeschneiderte Sicherheitslösungen erwirtschafteten im Jahr 2022 einen Umsatz von 213,6 Millionen US-Dollar. Zu den wichtigsten Marktsegmenten gehören:

Branchensegment	Einnahmen
Öl & Gas	87,2 Millionen US-Dollar
Feuerwehr	76,5 Millionen US-Dollar
Industrielle Fertigung	49,9 Millionen US-Dollar

Einnahmen aus der globalen Marktexpansion

Aufschlüsselung der internationalen Umsätze für 2022:

Geografische Region	Einnahmen	Prozentsatz des Gesamtumsatzes
Amerika	892,3 Millionen US-Dollar	60.6%
EMEA (Europa, Naher Osten, Afrika)	379,4 Millionen US-Dollar	25.8%
Asien-Pazifik	199,4 Millionen US-Dollar	13.6%

MSA Safety Incorporated (MSA) - Canvas Business Model: Value Propositions

You're looking at the core reasons customers choose MSA Safety Incorporated, which really boils down to avoiding catastrophic failure in high-risk environments. It's not about nice-to-have features; it's about survival and regulatory adherence.

The foundation of MSA Safety Incorporated's value is built on providing life-critical, non-discretionary safety equipment mandated by regulation. This equipment is essential, meaning demand is relatively inelastic even when industrial end markets face weakness, as seen in 2024.

The company also delivers significant value through its push into digital safety:

• - Delivering advanced connected safety solutions, such as the Bacharach Parasense Connected Enterprise Platform for early, low-level leak detection and analytics.
• - Market dynamics in detection and the continued adoption of connected worker technology were noted as supportive factors entering 2025.

The quality of the physical gear is paramount, which is reflected in the sales mix. High-quality core products, which include key items like self-contained breathing apparatus (SCBA) and firefighter helmets, accounted for approximately 92% of MSA Safety Incorporated's net sales in 2024. For the full year 2024, net sales reached $1.8 billion.

The scale of MSA Safety Incorporated's impact is a core proposition in itself. In 2024, MSA Safety Incorporated helped to protect an estimated 40 million people globally. This metric underpins the company's mission and customer trust.

Furthermore, MSA Safety Incorporated provides direct compliance and risk reduction through certified products. For instance, the MSA G1 XR 2025 Edition Self-Contained Breathing Apparatus (SCBA) received certification as compliant to the 2025 Edition of the National Fire Protection Association's (NFPA) 1970 performance standard as of November 4, 2025. This certification unifies prior standards and mandates specific upgrades, such as the end-of-service time indicator alarm sounding when air supply reaches 31 percent remaining for a 4500 PSI system, a change from the prior 35 percent requirement.

Here's a quick look at some of the hard numbers supporting this value proposition as of late 2025:

Metric	Value/Period	Source Year/Period
Full Year Net Sales	$1.8 billion	2024
Q3 Net Sales	$468.4 million	Q3 2025
Core Products as % of Sales	92%	2024
Estimated Workers Protected	40 million	2024
SCBA End-of-Service Alarm Threshold (New NFPA 2025)	31% remaining air	2025 Standard

The commitment to evolving standards, like the new NFPA requirements, means you're buying future-proof compliance, not just current protection.

MSA Safety Incorporated (MSA) - Canvas Business Model: Customer Relationships

You're looking at how MSA Safety Incorporated keeps its customers engaged and coming back, which is key when you sell mission-critical safety gear. The relationship structure is built on direct support and long-term service commitments.

Dedicated field sales and customer service teams for technical support.

MSA Safety Incorporated maintains a sales and distribution team comprising marketing, field sales, and customer service organizations. This structure is designed to work jointly with select distributors, especially in the Americas segment, to engage end-users directly. The field sales organizations educate customers on hazards, safety requirements, and product performance attributes. The entire organization had a scale of 5,200 total employees as of the end of 2024. Understanding end-user requirements via this direct interaction is deemed critical to increasing MSA Safety Incorporated's market share.

High-touch, consultative selling for complex fixed gas and flame detection systems.

The company's core product lines, which include fixed gas detection monitoring systems, require this consultative approach. These systems monitor for combustible and toxic gases and oxygen deficiency in continuous monitoring applications across energy, pulp and paper, and pharmaceutical production. The complexity of these fixed systems necessitates the in-depth customer training and education provided by the sales associates.

Digital and on-demand Certification Training Programs for end-users.

MSA Safety Incorporated is actively moving training into the digital space. They have launched a new Digital Badge Program to allow safety professionals to showcase verified qualifications upon course completion, which can be added to platforms like LinkedIn. While specific adoption numbers for MSA Safety Incorporated's training programs aren't public, the market trend shows that 76% of employees prefer online safety training modules over in-person sessions. The Detection segment's growth in Q1 2025 was partly fueled by the adoption of MSA Plus connected devices, with over half of that adoption coming from new customers.

Long-term relationships driven by recurring product replacement cycles.

The relationship is reinforced by service and subscription models, which aim to build recurring revenue. MSA Safety Incorporated continues to deploy and grow its MSA+™ solution, which combines hardware, software, and services under a predictable fixed-budget subscription pricing model. This focus on recurring revenue is a strategic goal. Quantifiable long-term commitments are visible in the maintenance obligations for managed fire service contracts, which stood at $34.4 million as of June 30, 2025, with recognition expected over approximately 3 years.

Relationship Metric	Value/Data Point	Date/Period
Total Company Employees	5,200	End of 2024
Remaining Maintenance Performance Obligations (Fire Service Contracts)	$34.4 million	As of June 30, 2025
Expected Recognition Period for Maintenance Obligations	Approximately 3 years	Post-June 30, 2025
Q3 2025 Net Sales	$468 million	Three Months Ended September 30, 2025
TTM Revenue	$1.864 Billion USD	Ending September 30, 2025

MSA Safety Incorporated (MSA) - Canvas Business Model: Channels

You're looking at how MSA Safety Incorporated gets its safety products-from SCBA (Self-Contained Breathing Apparatus) to gas detection-into the hands of the people who need them most. The channel strategy is definitely a mix of old-school relationships and modern reach.

Indirect sales through a network of distributors form the backbone, especially in the Americas segment. For the nine months ended September 30, 2025, the Americas segment generated net sales of approximately $260.7 million. This heavy reliance on distributors means MSA Safety leverages established local expertise for broad market penetration. To be fair, this structure is classic for industrial equipment, but it requires strong partner management.

For large accounts and international markets, MSA Safety employs direct sales channels. The International Segment, which uses both indirect and direct channels, posted net sales of $155.1 million for the same nine-month period in 2025. This direct approach helps manage complex, large-scale projects and international regulatory requirements more closely.

The company supports these sales with a specialized sales force. This team targets the core end-markets where MSA Safety has leading positions. These markets include the fire service, industrial facilities, and utility operations. Core products, which comprised approximately 92% of sales in 2024, are the focus of this specialized effort.

The digital footprint is growing, too. You can find product information and access digital training resources through the company's online presence at www.MSAsafety.com. This digital layer helps educate end-users who are often reached initially by the distributor network.

Here's a quick look at the geographic sales distribution based on the nine months ending September 30, 2025, which shows where the channel efforts are focused:

Segment	Net Sales (Nine Months Ended Sept 30, 2025)
Americas Segment	$260.7 million
International Segment	$155.1 million
Total Reported Net Sales (Q3 2025)	$468.4 million

The sales force strategy is clearly mapped to the products driving revenue. For instance, the momentum in detection and fall protection categories in Q2 2025 shows the effectiveness of targeting those specific industrial and safety needs. The company is actively managing near-term risks, like the timing shift of fourth-quarter fire service sales into 2026 due to the Assistance to Firefighter Grant (AFG) release delay.

MSA Safety's channel execution is directly tied to its overall performance; for example, the company reaffirmed its low-single-digit organic sales growth outlook for 2025 despite these timing challenges. That's a solid expectation given the channel complexity.

MSA Safety Incorporated (MSA) - Canvas Business Model: Customer Segments

You're looking at the core groups MSA Safety Incorporated serves, which is critical because their revenue structure clearly shows where the money is actually coming from as of late 2025. Honestly, the way they break down their sales gives you a direct line into which customer segments are driving the business right now.

MSA Safety Incorporated's customer base is served through two main channels: distributors and direct end-users. For the year ended December 31, 2024, no single customer accounted for more than 10% of total sales, suggesting a diversified, though channel-dependent, customer base. The company's total revenue for the twelve months ending September 30, 2025, was $1.864 Billion.

The customer segments are best understood by looking at the product/end-market groupings from the Third Quarter 2025 results, which totaled $468 million in net sales for that period.

The primary customer segments MSA Safety Incorporated targets include:

• - Industrial End-Users (Oil & Gas, Petrochemical, Mining, Construction).
• - Fire Service and Emergency Response organizations.
• - Global Distributors and Resellers of Personal Protective Equipment (PPE).
• - Utility and Infrastructure companies requiring fixed detection systems.

Here's a look at how the Q3 2025 sales were distributed across the segments that align with these customer groups. This gives you a real-time view of their current focus:

Customer Group Alignment	MSA Q3 2025 Sales (USD)	Percentage of Q3 2025 Sales	Key Growth/Headwind Note (Q3 2025)
Fire Service and Emergency Response (Fire Service Sales)	$159 million	34%	Experienced a 3% organic sales decline year-over-year due to delayed U.S. Assistance to Firefighter Grants (AFG) funding.
Industrial End-Users & Infrastructure (Detection Sales)	$191 million	41%	Grew 6% organically, driven by strength in both fixed and portable instruments; acquisition of M&C TechGroup contributed to the total.
Industrial End-Users (Industrial PPE and Other Sales)	$119 million	25%	Organic sales increased 7%, with fall protection delivering double-digit organic growth.

The geographic split of sales also informs the distribution segment. The Americas segment, where sales are predominantly through distribution, generated $313 million in Q3 2025, while the International segment, using both indirect and direct channels, brought in $155 million.

You can see the focus on specific product lines that serve these segments:

• - Detection: Fixed and portable gas detection instruments, with connected devices driving portable growth.
• - Industrial PPE: Fall protection devices, industrial helmets, and face shields.
• - Fire Service: Self-contained breathing apparatus (SCBA) and related systems.

The company's overall scale, with approximately 5,200 employees as of late 2025, supports this diverse customer base, and their net leverage stood at a tight 1.0x following debt repayment in Q3 2025.

MSA Safety Incorporated (MSA) - Canvas Business Model: Cost Structure

You're looking at the core expenses that drive MSA Safety Incorporated's operations as we move through late 2025. This cost structure is heavily weighted toward production, innovation, and getting the product into the hands of the customer.

The largest single component of cost is the direct cost of making the product.

• - Cost of Goods Sold (COGS) for the full year 2024 was reported at $947.70 million.

MSA Safety Incorporated continues to dedicate substantial resources to staying ahead in the safety technology space, which means R&D is a non-negotiable spend. It's how they keep their connected worker technology and core breathing apparatus solutions leading the market.

• - Research & Development (R&D) investment for 2024 was approximately $69 million.

Manufacturing and getting the goods to market involve significant overhead, which is currently being pressured by global trade dynamics. You have to factor in the cost of materials and the logistics to move them globally.

Here's a quick look at the manufacturing and supply chain cost exposure:

Cost Component	Data Point	Year/Period
Cost of Goods Sold (COGS) Base	$947.70 million	2024
Portion of COGS Subject to Tariffs	Approximately 15%	As of Q1 2025
Estimated Tariff-Related Cost Impact (Calculation)	$142.16 million	Based on 15% of 2024 COGS

The company has been implementing targeted price increases to offset these pressures, with full effects expected to materialize in the second half of 2025. Still, managing these supply chain costs is a major focus for margin protection.

Beyond the direct cost of the product, the costs associated with running the business-sales, marketing, and corporate functions-are also material.

• - Selling, General, and Administrative (SG&A) expenses for the full year 2024 were $394.7 million.
• - SG&A as a percentage of net sales in 2024 was 21.8%.

Finally, you always have to account for the cost of capital, which is the interest MSA Safety Incorporated pays on its outstanding debt. This number is expected to be relatively stable for the current fiscal year.

• - Interest expense for 2025 is projected to fall within the range of $24 million to $27 million.

Finance: draft 13-week cash view by Friday.

MSA Safety Incorporated (MSA) - Canvas Business Model: Revenue Streams

You're looking at the top-line drivers for MSA Safety Incorporated (MSA) as of late 2025. The revenue streams are clearly segmented, leaning heavily on the sale of physical safety equipment but increasingly incorporating recurring revenue elements through their connected offerings.

The core of MSA Safety Incorporated (MSA)'s revenue generation comes from the sale of its primary safety products. This is the bread and butter of the business, covering everything from the self-contained breathing apparatus (SCBA) units to fall protection gear and gas detection hardware. The company's strategy in 2025 clearly showed momentum in specific product categories.

Here are the key components making up the product sales:

• - Product Sales from Core Products (SCBA, fall protection, gas detection).
• - Aftermarket Sales (parts, service, and consumables) for installed base.
• - Software and Subscription Revenue (e.g., Bacharach Parasense Connected Enterprise Platform).

We can see the relative contribution of the main product segments based on the third quarter of 2025 results. This gives you a snapshot of where the sales dollars were landing in that period:

Revenue Segment (Q3 2025 Reported)	Percentage of Consolidated Sales	Reported Sales Amount (Q3 2025)
Detection	41%	$191 million
Fire Service	34%	$159 million
Industrial PPE and Other	25%	$119 million

The growth story in Q3 2025 was particularly strong in certain areas. For instance, Detection sales were up 17% reported year-over-year, with organic growth at 6%. Also, fall protection, which falls under Industrial PPE and Other, delivered double-digit organic growth for the quarter.

Beyond the initial hardware sale, MSA Safety Incorporated (MSA) captures value through recurring revenue streams. This is where the installed base of equipment starts generating ongoing income. The Fire Service product line, for example, generates a meaningful portion of its revenue from recurring business like replacement components and related service.

The push toward connected safety is evident in their strategy to deploy the MSA+™ solution. This approach bundles hardware, software, and services to simplify safety operations and deliver that crucial recurring revenue. Specific examples of this software component include cloud-hosted platforms like MSA.Grid and MSA FireGrid, which provide situational awareness and streamline compliance. Furthermore, their gas analysis offerings leverage software like the MSA Parasense Refrigerant Tracking and Compliance software and the MSA Parasense Enterprise Leak Detection software.

To ground these figures in the overall performance:

• - Total TTM Revenue ending Q3 2025 was approximately $1.864 billion.
• - Q3 2025 Net Sales were $468 million.
• - The TTM revenue as confirmed by recent reports was $1.86 billion.

Finance: draft 13-week cash view by Friday.