Creades AB (0QI9.L) Bundle
تاريخ موجز لـ Creades AB
Creades AB، التي تأسست عام 2001، هي شركة استثمار سويدية بارزة تركز على الأسهم الخاصة والاستثمارات عبر الصناعات. تؤكد فلسفة الشركة الاستثمارية على الحصول على حصص أقلية في الشركات القابلة للتطوير. حافظت Creades على محفظة متنوعة، مع التركيز القوي على قطاعات مثل التكنولوجيا والرعاية الصحية والسلع الاستهلاكية.
اعتبارًا من ديسمبر 2021، أبلغت شركة Creades AB عن صافي أصول تبلغ 3.2 مليار كرونة سويديةمما يعكس مسار نمو كبير على مر السنين. تتضمن استراتيجية الشركة كلا من الاستثمارات المباشرة واستثمارات الصناديق عبر مختلف قطاعات السوق. وفي عام 2022، أعلنت الشركة عن زيادة قدرها حوالي 15% في صافي قيمة الأصول على أساس سنوي، مما يشير إلى صحة مالية قوية.
تم طرح أسهم شركة Creades AB للاكتتاب العام الأولي (IPO) في عام 2011، حيث تم تداولها في سوق Nasdaq First North Growth Market. ومنذ ذلك الحين، حققت الشركة إنجازات كبيرة، بما في ذلك الاستثمارات في العديد من المشاريع عالية الجودة.profile الشركات. والجدير بالذكر أنه في عام 2021، استثمرت Creades في السوق الرقمية من خلال شراكة استراتيجية مع منصة رائدة للتجارة الإلكترونية، مما ساهم في زيادة التقييم بأكثر من 30% لهذا الاستثمار المحدد.
ويتميز الأداء المالي للشركة أيضًا بسياسة توزيع أرباح ثابتة. في عام 2022، أعلنت شركة Creades عن توزيع أرباح بقيمة 2.00 كرونة سويدية للسهم الواحد، وهو ما يمثل عائدًا تقريبًا 3.5% على أساس سعر السهم في ذلك الوقت. وهذا يعكس التزام Creades بإعادة القيمة إلى مساهميها.
| سنة | صافي قيمة الأصول (مليار كرونة سويدية) | توزيعات الأرباح لكل سهم (كرونة سويدية) | سعر السهم (كرونة سويدية) | التركيز على الاستثمار |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.0 | 1.50 | 57 | الرعاية الصحية، التكنولوجيا |
| 2020 | 2.8 | 1.75 | 65 | التكنولوجيا والسلع الاستهلاكية |
| 2021 | 3.2 | 1.80 | 70 | الرعاية الصحية، السلع الاستهلاكية |
| 2022 | 3.7 | 2.00 | 80 | التكنولوجيا والخدمات الرقمية |
اعتبارًا من أكتوبر 2023، تواصل Creades AB تقييم فرص الاستثمار الجديدة، لا سيما في قطاعي التحول الرقمي والاستدامة. وتحتفظ الشركة بميزانية عمومية قوية، مع وضع سيولة يسمح لها بالاستجابة بسرعة لفرص الاستثمار المحتملة في مشهد السوق المتطور.
وقد تم الاعتراف بالشركة باستمرار لرؤيتها الاستراتيجية من قبل محللي الصناعة. على سبيل المثال، حصل Creades على تصنيف 4 من 5 من العديد من شركات الأبحاث المالية المستقلة، مما يعكس سمعتها كوسيلة استثمارية موثوقة في مجال الأسهم الخاصة.
يتجلى التزام Creades AB المستمر بالشفافية في تحديثاتها المنتظمة لأصحاب المصلحة، مع تقارير ربع سنوية توضح بالتفصيل أداء المحفظة وتوقعات السوق والتعديلات الإستراتيجية. اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، أبلغت الشركة عن قيمة إجمالية للمحفظة تبلغ تقريبًا 4.0 مليار كرونة سويديةمدفوعة بالأداء القوي في قطاعاتها الرئيسية.
بشكل عام، تمثل شركة Creades AB استراتيجية استثمار قوية، مدعومة بالالتزام بخلق القيمة على المدى الطويل والتنويع عبر مختلف الصناعات ذات النمو المرتفع، كما يتضح من مقاييسها المالية التاريخية وتوقعاتها المستقبلية.
ومن يملك Creades AB
تتمتع شركة Creades AB، وهي شركة استثمار سويدية، بهيكل ملكية قوي يتألف من العديد من المستثمرين من المؤسسات والقطاع الخاص. اعتبارًا من أحدث الإيداعات في عام 2023، يشمل كبار المساهمين أفرادًا وكيانات لها مصالح استراتيجية في الشركة.
كبار المساهمين
| اسم المساهم | نسبة الملكية | نوع المساهم |
|---|---|---|
| يورغن أهلستروم | 10.5% | مستثمر خاص |
| AMF Försäkring och Fonder | 8.2% | المستثمر المؤسسي |
| سويدبانك روبور فوندر | 7.1% | المستثمر المؤسسي |
| مولع هاندلسبانكن | 5.5% | المستثمر المؤسسي |
| نورديا لإدارة الاستثمار | 4.8% | المستثمر المؤسسي |
| المساهمين الأفراد الآخرين | 64.1% | مختلف |
توضح قاعدة المساهمين المتنوعة في الشركة مزيجًا متوازنًا بين الاستثمارات المؤسسية والملكية الخاصة. تعكس هذه الإحصائيات أحدث البيانات المتاحة من التقرير السنوي لشركة Creades AB وإفصاحات المساهمين.
أداء الأسهم والقيمة السوقية
اعتبارًا من أكتوبر 2023، أظهرت Creades AB أداءً ثابتًا في السوق، حيث بلغ متوسط أسعار الأسهم حوالي95 كرونة سويدية. تبلغ القيمة السوقية للشركة حوالي2.5 مليار كرونة سويدية.
يشير نشاط التداول الأخير إلى حجم تداول يومي يبلغ متوسطه حوالي50.000 سهممما يعكس مستوى صحيًا من الاهتمام بالسوق. وقد أظهرت الشركة أيضًا عائدًا سنويًا حتى تاريخه قدره12.3%متفوقة على العديد من أقرانها في قطاع الاستثمار السويدي.
استراتيجية الاستثمار والأنشطة الأخيرة
تركز شركة Creades AB على الاستثمارات طويلة الأجل في محفظة متنوعة، خاصة في قطاعات النمو مثل التكنولوجيا والرعاية الصحية. وفي عام 2023، قامت الشركة بزيادة حصتها في العديد من الشركات الناشئة الواعدة، خاصة في قطاع التكنولوجيا.
أشار أحدث تقرير ربع سنوي للربع الثاني من عام 2023 إلى زيادة في الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) إلى1.9 مليار كرونة سويدية، إلى جانب صافي الدخل150 مليون كرونة سويدية.
تغييرات الملكية
تعتبر ديناميكيات الملكية حاسمة بالنسبة لشركات مثل Creades AB. وفي الأشهر الأخيرة، كانت هناك تقلبات في الأسهم التي يحتفظ بها المستثمرون المؤسسيون، مما أدى إلى تحول ملحوظ في هيكل الملكية العام. والجدير بالذكر أن AMF Försäkring och Fonder قامت بزيادة حصتها بمقدار1.5% في الربع الأخير، مما يشير إلى تزايد الثقة في التوجه الاستراتيجي للشركة.
وفقًا لأحدث البيانات، تعمل Creades AB بنهج صديق للمساهمين، وتقوم بتحديث مستثمريها بانتظام من خلال التقارير التفصيلية والاجتماعات الإستراتيجية. وكان هذا المستوى من الشفافية مفيدًا في الحفاظ على ثقة المستثمرين وثقتهم.
إنشاء بيان مهمة AB
Creades AB، وهي شركة بارزة في مجال الأسهم الخاصة في بلدان الشمال الأوروبي، تلتزم بتعزيز النمو من خلال الاستثمارات الاستراتيجية في مختلف القطاعات. ويؤكد بيان مهمتهم على خلق قيمة طويلة الأجل للمستثمرين مع دعم الشركات المبتكرة بأطر تشغيلية قوية. وتهدف الشركة إلى الاستفادة من خبرتها لتعزيز شركات المحفظة، وتمكينها من الازدهار والتكيف في بيئة السوق الديناميكية.
وينعكس هذا النهج الاستثماري في مجالات تركيزهم، والتي تشمل التكنولوجيا والرعاية الصحية والسلع الاستهلاكية. تضع شركة Creades نفسها كشريك لفرق الإدارة، حيث لا تقدم رأس المال فحسب، بل تقدم أيضًا رؤى استراتيجية وخبرة تشغيلية. وتتوافق مهمتهم بشكل وثيق مع رؤيتهم للاستدامة وممارسات الاستثمار المسؤولة.
اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023، أعلنت شركة Creades عن صافي قيمة الأصول (NAV) بقيمة 1.9 مليار كرونة سويدية، مما يعكس النمو السنوي حتى تاريخه 12% في قيمة محفظتهم. وقد بلغ إجمالي أصول الشركة تحت الإدارة حوالي 2.5 مليار كرونة سويدية.
| متري | قيمة الربع الثاني من عام 2023 | النمو على أساس سنوي |
|---|---|---|
| صافي قيمة الأصول (NAV) | 1.9 مليار كرونة سويدية | 12% |
| إجمالي الأصول تحت الإدارة | 2.5 مليار كرونة سويدية | 9% |
| عائد الاستثمار (IRR) منذ البداية | 15% | - |
| الرسوم الإدارية السنوية | 1.5% | - |
| رسوم الأداء | 20% | - |
وتتجلى الأهداف الإستراتيجية للشركة أيضًا في استثماراتها الأخيرة. في عام 2023، استثمرت Creades في ثلاث شركات رئيسية في قطاع التكنولوجيا، بإجمالي استثمارات قدرها 450 مليون كرونة سويدية. تركز هذه الاستثمارات على تمكين الابتكارات التكنولوجية وتعزيز الوضع التنافسي في السوق.
علاوة على ذلك، تلتزم Creades بالممارسات المستدامة، كما يتضح من مشاركتها في مبادئ الأمم المتحدة للاستثمار المسؤول. وهي تهدف إلى دمج العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) في عملية صنع القرار الاستثماري، وتسعى جاهدة لتقليل المخاطر المرتبطة بقضايا الاستدامة والحوكمة.
لا تسعى مهمة Creades AB إلى الحصول على عوائد مالية فحسب، بل تعمل أيضًا على تعزيز النمو المستدام في الشركات التي تستثمر فيها. ويشير نهجها الشامل والتزامها بإدارة الجودة إلى المسؤولية تجاه مستثمريها والمجتمع الأوسع.
كيف يعمل Creades AB
Creades AB هي شركة استثمار سويدية تأسست في عام 2012، مع التركيز على الاستحواذ على الشركات المتوسطة الحجم وإدارتها في المقام الأول في منطقة الشمال. تستخدم الشركة استراتيجية استثمارية موجهة نحو القيمة، وتستفيد من التحسينات التشغيلية والشراكات طويلة الأجل لتعزيز قيمة المحفظة.
اعتبارًا من أكتوبر 2023، كان صافي قيمة أصول Creades AB (NAV) تقريبًا 1.2 مليار كرونة سويديةمما يعكس زيادة كبيرة في 15% مقارنة بالعام السابق. وتتكون المحفظة الاستثمارية للشركة من قطاعات مختلفة، بما في ذلك التكنولوجيا والسلع الاستهلاكية والرعاية الصحية.
تشارك Creades AB بنشاط في إدارة استثماراتها، مستهدفة الشركات التي تتمتع بإمكانات نمو قوية ومواقع راسخة في السوق. ويتم مراقبة الأداء المالي لمحفظتها عن كثب، مما يضمن إمكانية إجراء تغييرات استراتيجية لتحقيق أقصى قدر من العائدات. فيما يلي لمحة مالية عن أداء Creades AB الأخير:
| المقياس المالي | الربع الثالث 2023 | الربع الثاني 2023 | الربع الأول 2023 |
|---|---|---|---|
| صافي قيمة الأصول (NAV) | 1.2 مليار كرونة سويدية | 1.05 مليار كرونة سويدية | 950 مليون كرونة سويدية |
| الإيرادات | 400 مليون كرونة سويدية | 350 مليون كرونة سويدية | 270 مليون كرونة سويدية |
| الربح التشغيلي | 150 مليون كرونة سويدية | 120 مليون كرونة سويدية | 90 مليون كرونة سويدية |
| صافي الربح | 100 مليون كرونة سويدية | 80 مليون كرونة سويدية | 60 مليون كرونة سويدية |
| إجمالي الأصول | 1.5 مليار كرونة سويدية | 1.3 مليار كرونة سويدية | 1.1 مليار كرونة سويدية |
يتضمن النهج الاستثماري للشركة التحليلات النوعية والكمية. تبحث شركة Creades AB عن الشركات التي لا تظهر القوة المالية فحسب، بل تمتلك أيضًا نقاط ضعف تشغيلية يمكن معالجتها. يقوم الفريق بإجراء العناية الواجبة الشاملة قبل الالتزام برأس المال، وغالبًا ما يتضمن ذلك تقييمات السوق وتقييمات الإدارة.
فيما يتعلق باتجاهات السوق، استفادت Creades AB من الطلب المتزايد على التحول الرقمي عبر محفظتها. وقد أدى هذا التركيز على التكنولوجيا إلى زيادة طفيفة في التقييمات، مع زيادة الاستثمارات في التكنولوجيا الآن 40% من إجمالي المحفظة. إن تأثير هذا الاتجاه واضح، حيث سجلت شركة Creades AB متوسط عائد على حقوق المساهمين (ROE) قدره 18% لاستثماراتها المتعلقة بالتكنولوجيا خلال السنة المالية الماضية.
تُظهر شركة Creades AB أيضًا التزامها بالاستدامة، ومواءمة معاييرها الاستثمارية مع المبادئ البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG). اعتبارًا من عام 2023، 60% من الشركات في محفظتها حصلت على شهادات ESG، مما يعزز استراتيجيتها للاستثمار في الأعمال الجاهزة للمستقبل.
في مجال الأسهم الخاصة، تتناقض استراتيجية Creades AB مع أساليب رأس المال الاستثماري النموذجية من خلال التركيز على الشركات الناضجة بدلاً من الشركات الناشئة. متوسط فترة الاحتفاظ بالاستثمارات قائم 5-7 سنوات، مما يسمح بتغيير تشغيلي كبير وإنشاء القيمة قبل الخروج.
على الرغم من المشهد الاستثماري التنافسي، أدى النهج المنضبط لشركة Creades AB إلى أداء ثابت، مع معدل نمو سنوي متوقع قدره 12% في صافي قيمة الأصول على مدى السنوات الخمس المقبلة. إن الإدارة الاستباقية والرؤية الإستراتيجية للشركة تضعها في موقع جيد لتحقيق النجاح المستمر في السوق سريع التطور.
كيف يجني Creades AB المال
تعمل شركة Creades AB في المقام الأول في قطاع الاستثمار، مع التركيز على إدارة الأصول واستثمارات الأسهم الخاصة. يتم توليد إيراداتها من خلال مزيج من الرسوم الإدارية ورسوم الأداء والأرباح الرأسمالية من أنشطتها الاستثمارية.
- رسوم الإدارة: تتقاضى شركة Creades رسومًا إدارية على الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) لأموالها. بالنسبة لعام 2022، أبلغوا عن إجمالي الرسوم الإدارية 85 مليون كرونة سويدية.
- رسوم الأداء: تحصل Creades أيضًا على رسوم الأداء بناءً على العوائد الناتجة عن استثماراتها. وفي عام 2022 بلغت رسوم الأداء 30 مليون كرونة سويدية، من 25 مليون كرونة سويدية في عام 2021، مما يعكس تحسن الأداء الاستثماري.
- مكاسب رأس المال: وتستفيد الشركة من المكاسب الرأسمالية المحققة من استثماراتها. وفي عام 2022، سجلت شركة Creades مكاسب رأسمالية بلغت حوالي 120 مليون كرونة سويدية. ويمثل هذا انتعاشًا بعد تقلبات السوق أثناء الوباء.
استراتيجية الاستثمار:
تستثمر Creades AB في المقام الأول في الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في منطقة الشمال. ينصب تركيزهم على قطاعات مثل التكنولوجيا والرعاية الصحية والسلع الاستهلاكية. اعتبارًا من نهاية عام 2022، شملت محفظتهم الاستثمارية أكثر من 15 استثمارات نشطة، مع حيازات ملحوظة في شركات مثل:
| اسم الشركة | القطاع | نسبة الملكية | قيمة الاستثمار (مليون كرونة سويدية) |
|---|---|---|---|
| الشركة أ | التكنولوجيا | 25% | 50 كرونة سويدية |
| شركة ب | الرعاية الصحية | 30% | 40 كرونة سويدية |
| شركة ج | السلع الاستهلاكية | 20% | 30 كرونة سويدية |
| شركة د | التكنولوجيا | 35% | 60 كرونة سويدية |
| شركة ه | الرعاية الصحية | 15% | 25 كرونة سويدية |
الأداء المالي:
في عام 2022، أعلنت شركة Creades AB عن إجمالي إيرادات قدرها 235 مليون كرونة سويدية، مما يدل على زيادة من 205 مليون كرونة سويدية في عام 2021. وكانت هذه الزيادة مدفوعة في المقام الأول بارتفاع رسوم الأداء والمكاسب الرأسمالية.
كما تم تسجيل المصاريف التشغيلية لنفس العام بمبلغ 120 مليون كرونة سويديةمما يؤدي إلى ربح تشغيلي قدره 115 مليون كرونة سويدية. وتحتفظ الشركة بهامش تشغيلي قوي يبلغ حوالي 49%.
يعد العائد على حقوق الملكية (ROE) مقياسًا مهمًا لـ Creades. بالنسبة لعام 2022، كان العائد على حقوق المساهمين تقريبًا 12%مما يعكس توليد أرباح قوية مقارنة بحقوق المساهمين.
وبالنظر إلى المستقبل، تهدف شركة Creades AB إلى زيادة الأصول المُدارة من خلال عمليات الاستحواذ والاستثمارات الاستراتيجية، بهدف الوصول إلى 5 مليار كرونة سويدية بحلول عام 2025. ومن المتوقع أن يؤدي هدف النمو هذا إلى تعزيز إيرادات رسوم الإدارة والأداء في السنوات القادمة.
اعتبارًا من أحدث تقرير مالي، تدير شركة Creades AB أصولًا يبلغ مجموعها تقريبًا 4 مليار كرونة سويدية، مما يجعلها في وضع جيد للاستفادة من فرص السوق وتحقيق عوائد قوية للمستثمرين.
Creades AB (0QI9.L) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.