Creades AB: historia, propiedad, misión, cómo funciona & gana dinero

Una breve historia de Creades AB

Creades AB, fundada en 2001, es una destacada empresa de inversión sueca centrada en capital privado e inversiones intersectoriales. La filosofía de inversión de la empresa hace hincapié en la adquisición de participaciones minoritarias en negocios escalables. Creades ha mantenido una cartera diversificada, con un fuerte enfoque en sectores como tecnología, salud y bienes de consumo.

A diciembre de 2021, Creades AB reportó activos netos por valor de 3.200 millones de coronas suecas, lo que refleja una trayectoria de crecimiento significativa a lo largo de los años. La estrategia de la empresa incluye tanto inversiones directas como inversiones de fondos en varios segmentos del mercado. En 2022, la compañía reportó un aumento de aproximadamente 15% en el valor liquidativo año tras año, lo que indica una sólida salud financiera.

La oferta pública inicial (IPO) de Creades AB tuvo lugar en 2011, cotizando en el Nasdaq First North Growth Market. Desde entonces, la empresa ha logrado hitos sustanciales, incluidas inversiones en varias empresas de altaprofile negocios. En particular, en 2021, Creades invirtió en el mercado digital a través de una asociación estratégica con una plataforma líder en comercio electrónico, lo que contribuyó a un aumento de valoración de más de 30% para esa inversión específica.

El desempeño financiero de la empresa también se caracteriza por una política de dividendos consistente. En 2022, Creades declaró un dividendo de 2,00 coronas suecas por acción, lo que representa un rendimiento de aproximadamente 3.5% basado en el precio de la acción en ese momento. Esto refleja el compromiso de Creades de devolver valor a sus accionistas.

A octubre de 2023, Creades AB continúa evaluando nuevas oportunidades de inversión, particularmente en los sectores de transformación digital y sostenibilidad. La empresa mantiene un balance sólido, con una posición de liquidez que le permite responder rápidamente a posibles oportunidades de inversión en un panorama de mercado en evolución.

La empresa ha sido reconocida constantemente por su visión estratégica por parte de los analistas de la industria. Por ejemplo, Creades recibió una calificación de 4 de 5 de varias firmas independientes de investigación financiera, lo que refleja su reputación como un vehículo de inversión confiable en el ámbito del capital privado.

El compromiso continuo de Creades AB con la transparencia es evidente en sus actualizaciones periódicas a las partes interesadas, con informes trimestrales que detallan el desempeño de la cartera, las perspectivas del mercado y los ajustes estratégicos. A partir del tercer trimestre de 2023, la empresa informó un valor total de cartera de aproximadamente 4.000 millones de coronas suecas, impulsado por buenos resultados en sus sectores clave.

En general, Creades AB ejemplifica una sólida estrategia de inversión, respaldada por un compromiso con la creación de valor a largo plazo y la diversificación en varias industrias de alto crecimiento, como lo demuestran sus métricas financieras históricas y sus perspectivas futuras.

A quien es propietario de Creades AB

Creades AB, una empresa de inversión sueca, tiene una sólida estructura de propiedad compuesta por varios inversores institucionales y privados. Según las últimas presentaciones de 2023, los accionistas importantes incluyen tanto personas como entidades con intereses estratégicos en la empresa.

Accionistas principales

La diversa base de accionistas de la empresa ilustra una combinación equilibrada entre inversiones institucionales y propiedad privada. Estas estadísticas reflejan los últimos datos disponibles del informe anual de Creades AB y las declaraciones a los accionistas.

Rendimiento bursátil y capitalización de mercado

A octubre de 2023, Creades AB ha mostrado un desempeño constante en el mercado, con precios de acciones promedio de alrededor95 coronas suecas. La capitalización de mercado de la empresa es de aproximadamente2.500 millones de coronas suecas.

La actividad comercial reciente indica un volumen de negociación diario promedio de alrededor50.000 acciones, lo que refleja un saludable nivel de interés del mercado. La compañía también ha mostrado un rendimiento en lo que va del año de12.3%, superando a muchos de sus pares en el sector de inversión sueco.

Estrategia de inversión y actividades recientes

Creades AB se centra en inversiones a largo plazo en una cartera diversificada, principalmente en sectores de crecimiento como la tecnología y la atención sanitaria. En 2023, la empresa aumentó su participación en varias startups prometedoras, especialmente en el sector tecnológico.

El último informe trimestral del segundo trimestre de 2023 indicó un aumento de los activos bajo gestión (AUM) a1.900 millones de coronas suecas, junto con un ingreso neto de150 millones de coronas suecas.

Cambios de propiedad

La dinámica de propiedad es crucial para empresas como Creades AB. En los últimos meses, ha habido fluctuaciones en las acciones en manos de inversores institucionales, lo que ha provocado un cambio notable en la estructura general de propiedad. En particular, AMF Försäkring och Fonder ha aumentado su participación en1.5% en el último trimestre, lo que indica una creciente confianza en la dirección estratégica de la empresa.

Según los últimos datos, Creades AB opera con un enfoque amigable para los accionistas, actualizando periódicamente a sus inversores a través de informes detallados y reuniones estratégicas. Este nivel de transparencia ha sido beneficioso para mantener la confianza de los inversores.

Declaración de la misión de Creades AB

Creades AB, un actor destacado en el panorama nórdico del capital privado, tiene el compromiso de fomentar el crecimiento a través de inversiones estratégicas en diversos sectores. Su declaración de misión enfatiza la creación de valor a largo plazo para los inversores y al mismo tiempo apoya a empresas innovadoras con marcos operativos sólidos. La firma pretende aprovechar su experiencia para mejorar las empresas de la cartera, permitiéndoles prosperar y adaptarse en un entorno de mercado dinámico.

Este enfoque de inversión se refleja en sus áreas de enfoque, que incluyen tecnología, atención médica y bienes de consumo. Creades se posiciona como socio de los equipos de gestión, ofreciendo no sólo capital, sino también conocimientos estratégicos y experiencia operativa. Su misión se alinea estrechamente con su visión de sostenibilidad y prácticas de inversión responsable.

A partir del segundo trimestre de 2023, Creades reportó un valor liquidativo (NAV) de 1.900 millones de coronas suecas, lo que refleja un crecimiento en lo que va del año de 12% en el valor de su cartera. Los activos totales bajo gestión de la empresa alcanzaron aproximadamente 2.500 millones de coronas suecas.

Los objetivos estratégicos de la empresa también son evidentes en sus recientes inversiones. En 2023, Creades invirtió en tres empresas clave del sector tecnológico, con una inversión total de 450 millones de coronas suecas. Estas inversiones se centran en permitir innovaciones tecnológicas y mejorar el posicionamiento competitivo en el mercado.

Además, Creades está comprometida con prácticas sostenibles, como lo ilustra su participación en los Principios de Inversión Responsable de Naciones Unidas. Su objetivo es integrar factores ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) en su proceso de toma de decisiones de inversión, esforzándose por minimizar los riesgos asociados con las cuestiones de sostenibilidad y gobernanza.

La misión de Creades AB no solo busca rentabilidad financiera sino que también promueve el crecimiento sostenible en las empresas en las que invierten. Su enfoque holístico y su compromiso con la gestión de calidad indican una responsabilidad hacia sus inversores y la comunidad en general.

Cómo funciona Creades AB

Creades AB es una empresa de inversión sueca fundada en 2012 que se centra en la adquisición y gestión de empresas medianas principalmente en la región nórdica. La empresa emplea una estrategia de inversión orientada al valor, aprovechando mejoras operativas y asociaciones a largo plazo para mejorar el valor de la cartera.

En octubre de 2023, el valor liquidativo (NAV) de Creades AB era de aproximadamente 1.200 millones de coronas suecas, lo que refleja un aumento significativo de 15% en comparación con el año anterior. La cartera de inversiones de la empresa se compone de varios sectores, incluidos tecnología, bienes de consumo y atención sanitaria.

Creades AB participa activamente en la gestión de sus inversiones, centrándose en empresas con un fuerte potencial de crecimiento y posiciones de mercado establecidas. El desempeño financiero de su cartera se supervisa de cerca, lo que garantiza que se puedan realizar cambios estratégicos para maximizar la rentabilidad. A continuación se muestra un panorama financiero del desempeño reciente de Creades AB:

El enfoque de inversión de la empresa incorpora análisis tanto cualitativos como cuantitativos. Creades AB busca empresas que no sólo muestren fortaleza financiera sino que también posean debilidades operativas que puedan abordarse. El equipo lleva a cabo una debida diligencia exhaustiva antes de comprometer capital, lo que a menudo implica evaluaciones de mercado y evaluaciones de gestión.

En términos de tendencias del mercado, Creades AB ha capitalizado la creciente demanda de transformación digital en toda su cartera. Este énfasis en la tecnología ha provocado un repunte de las valoraciones, y las inversiones en tecnología representan ahora más de 40% del total de la cartera. El impacto de esta tendencia es evidente, ya que Creades AB informó un retorno sobre el capital (ROE) promedio de 18% por sus inversiones relacionadas con la tecnología durante el último año fiscal.

Creades AB también demuestra un compromiso con la sostenibilidad, alineando sus criterios de inversión con principios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG). A partir de 2023, 60% de las empresas de su cartera han recibido certificaciones ESG, reforzando su estrategia de invertir en negocios preparados para el futuro.

En el panorama del capital privado, la estrategia de Creades AB contrasta con los enfoques típicos del capital de riesgo al centrarse en empresas maduras en lugar de nuevas empresas. El período medio de tenencia de las inversiones se sitúa en torno a 5-7 años, permitiendo cambios operativos sustanciales y creación de valor antes de la salida.

A pesar del competitivo panorama de inversión, el enfoque disciplinado de Creades AB ha dado lugar a un rendimiento constante, con una tasa de crecimiento anual proyectada de 12% en NAV durante los próximos cinco años. La gestión proactiva y la visión estratégica de la empresa la posicionan bien para un éxito continuo en un mercado en rápida evolución.

Cómo gana dinero Creades AB

Creades AB opera principalmente en el sector de inversiones, centrándose en la gestión de activos y las inversiones de capital privado. Sus ingresos se generan a través de una combinación de honorarios de gestión, honorarios de rendimiento y ganancias de capital de sus actividades de inversión.

• Honorarios de gestión: Creades cobra comisiones de gestión sobre los activos bajo gestión (AUM) de sus fondos. Para el año 2022, reportaron honorarios de gestión por un total 85 millones de coronas suecas.
• Tarifas de rendimiento: Creades también gana comisiones de rendimiento en función de los rendimientos generados por sus inversiones. En 2022, las comisiones de rentabilidad ascendieron a 30 millones de coronas suecas, desde 25 millones de coronas suecas en 2021, lo que refleja un mejor desempeño de las inversiones.
• Ganancias de Capital: La empresa se beneficia de las plusvalías obtenidas de sus inversiones. En 2022, Creades registró unas plusvalías de aproximadamente 120 millones de coronas suecas. Esto representó una recuperación tras la volatilidad del mercado durante la pandemia.

Estrategia de inversión:

Creades AB invierte principalmente en pequeñas y medianas empresas de la región nórdica. Su atención se centra en sectores como la tecnología, la atención sanitaria y los bienes de consumo. A finales de 2022, su cartera de inversiones incluía más de 15 inversiones activas, con destacadas participaciones en empresas como:

Desempeño financiero:

En 2022, Creades AB registró unos ingresos totales de 235 millones de coronas suecas, que muestra un aumento de 205 millones de coronas suecas en 2021. El aumento se debió principalmente a mayores comisiones de rendimiento y plusvalías.

Los gastos de operación para el mismo año se reportaron en 120 millones de coronas suecas, generando un beneficio operativo de 115 millones de coronas suecas. La compañía mantiene un fuerte margen operativo de aproximadamente 49%.

El retorno sobre el capital (ROE) es una métrica fundamental para Creades. Para 2022, su ROE fue de aproximadamente 12%, lo que refleja una sólida generación de beneficios en relación con el capital contable.

De cara al futuro, Creades AB pretende aumentar sus activos bajo gestión a través de adquisiciones e inversiones estratégicas, con el objetivo de alcanzar 5 mil millones de coronas suecas para 2025. Se espera que este objetivo de crecimiento mejore los ingresos por comisiones de gestión y rendimiento en los próximos años.

Según el último informe financiero, Creades AB gestiona activos por un total de aproximadamente 4 mil millones de coronas suecas, lo que los posiciona bien para capitalizar las oportunidades del mercado y ofrecer retornos sólidos a los inversores.