بيان المهمة، الرؤية، & القيم الأساسية لشركة Franklin Resources, Inc. (BEN)

إن المهمة المعلنة والقيم الأساسية لشركة Franklin Resources, Inc. ليست مجرد نموذج معياري للشركة؛ إنها الأساس الاستراتيجي لمؤسسة تدير أصولًا بقيمة 1.66 تريليون دولار اعتبارًا من السنة المالية 2025. ولكن كيف يمكن التوفيق بين القيمة الأساسية مثل "وضع العملاء أولاً" مع صافي التدفقات الخارجية طويلة الأجل البالغة 97.4 مليار دولار والتي سجلتها الشركة في نفس الفترة؟ أنت صانع قرار يحتاج إلى معرفة ما إذا كان هذا الغرض المعلن يمكنه بالتأكيد تحقيق استقرار تدفقات العملاء وحماية إجمالي إيرادات التشغيل للشركة البالغة 8.77 مليار دولار. إذًا، هل هذه المبادئ هي دليل حقيقي للأداء، أم أنها مجرد أداة تسويقية يجب عليك وضعها في الاعتبار في نموذج التقييم الخاص بك؟

شركة فرانكلين ريسورسز (BEN) Overview

إذا كنت تنظر إلى شركة إدارة أصول عالمية، فإن شركة Franklin Resources, Inc.، التي تعمل باسم Franklin Templeton، هو اسم تحتاج بالتأكيد إلى فهمه. إنهم أحد أكبر مديري الأصول في العالم، وكانت استراتيجيتهم بمثابة دروس متقدمة في التكيف مع المشهد الاستثماري المتغير، والتحرك إلى ما هو أبعد من جذور صناديق السندات التقليدية الخاصة بهم.

بدأت هذه الشركة صغيرة في عام 1947 في مدينة نيويورك، وأسسها روبرت جونسون الأب، ويقع مقرها الرئيسي الآن في سان ماتيو، كاليفورنيا. عملهم الأساسي بسيط: فهم يكسبون المال عن طريق فرض رسوم إدارة الاستثمار على إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) التي يشرفون عليها للعملاء. إنها تخدم الجميع بدءًا من المستثمرين الأفراد الذين يدخرون للتقاعد وحتى صناديق التقاعد المؤسسية الضخمة. للتعمق أكثر في أصولهم ونموذج أعمالهم، يمكنك التحقق من ذلك Franklin Resources, Inc. (BEN): التاريخ، والملكية، والرسالة، وكيف تعمل وتجني الأموال.

محفظة منتجاتهم واسعة بشكل لا يصدق، وتغطي إدارة المحفظة النشطة عبر مجموعة كاملة من فئات الأصول. ويشمل ذلك صناديق الاستثمار التقليدية وصناديق الاستثمار المتداولة (ETFs)، بالإضافة إلى المزيد من المجالات المتخصصة مثل الأسهم الخاصة والعقارات والائتمان الخاص.

• الأسهم: صناديق الأسهم والاستراتيجيات.
• الدخل الثابت: صناديق السندات، التي تعتبر تاريخياً قوة أساسية.
• البدائل: الائتمان الخاص، والأصول الحقيقية، وصناديق التحوط.
• الأصول المتعددة: حلول تمزج بين فئات الأصول المختلفة.

بالنسبة للسنة المالية الكاملة المنتهية في 30 سبتمبر 2025، حققت الشركة إجمالي إيرادات تشغيلية بقيمة 8.77 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 3٪ عن العام السابق، مما أظهر مرونة على الرغم من الرياح المعاكسة في السوق.

لمحة سريعة عن الأداء المالي للسنة المالية 2025

وتحكي أحدث الأرقام للعام المالي 2025، الذي أغلق في 30 سبتمبر/أيلول، قصة التحول الاستراتيجي. أنهى إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) العام عند 1.66 تريليون دولار (أو 1,661.2 مليار دولار). وفي حين أن إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة كان مستقرًا نسبيًا، فإن نظرة أعمق تظهر تحولًا داخليًا كبيرًا، حيث تكمن المخاطر والفرص على المدى القريب.

بلغ صافي الدخل الأولي للشركة للسنة المالية 524.9 مليون دولار. فيما يلي الحساب السريع حول المكان الذي تتحرك فيه الأموال: شهدت الشركة تدفقات خارجية صافية كبيرة طويلة الأجل بقيمة 97.4 مليار دولار لهذا العام، مدفوعة بشكل كبير بفئة الدخل الثابت، وهو ما يمثل تحديًا واضحًا. لكن محركات النمو تعمل على أسطوانات أخرى.

أكبر فرصة هي في أعمالهم البدائل. هذا هو المكان الذي يشهدون فيه نموًا قياسيًا، حيث وصلت الأصول الخاضعة للإدارة للبدائل إلى مستوى قياسي يبلغ حوالي 270 مليار دولار بعد الاستحواذ على Apera Asset Management في أكتوبر 2025. كما نمت الأصول الخاضعة للإدارة للأسهم بنسبة 9٪ لتصل إلى 686.2 مليار دولار بحلول نهاية السنة المالية. من المؤكد أن هذا التوجه نحو الأصول ذات الرسوم الأعلى والأقل ارتباطًا هو الإجراء الصحيح لتعويض التدفقات الخارجة في المنتجات التقليدية.

قيادة اتجاه التنويع في إدارة الأصول

تضع شركة Franklin Resources نفسها كشركة رائدة في الجيل التالي من إدارة الأصول من خلال تنويع عروضها بقوة. لم يعودوا مجرد متجر لصناديق الاستثمار المشتركة؛ فهي قوة متعددة الأصول ومتعددة الاستراتيجيات. وكانت تحركاتهم الاستراتيجية على مدى السنوات القليلة الماضية، بما في ذلك الاستحواذ على شركة Putnam Investments والصفقة الأخيرة لإدارة الأصول Apera، حاسمة في تحقيق ذلك.

وقد أدى هذا النمو الاستراتيجي غير العضوي إلى دفع استراتيجيات الأصول البديلة الخاصة بها إلى ما يقرب من 270 مليار دولار أمريكي من إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة، مما عزز مكانتها كمدير رائد للبدائل المتنوعة. لقد شهدوا أيضًا زخمًا قويًا في المنتجات القابلة للتطوير والمنخفضة التكلفة مثل صناديق الاستثمار المتداولة، مع نمو الأصول المُدارة بمعدل نمو سنوي مركب (CAGR) يبلغ حوالي 75٪ منذ عام 2023، وزادت منصة الفهرسة المخصصة Canvas® الخاصة بهم بأكثر من ثلاثة أضعاف الأصول المُدارة منذ عام 2023. وهذا تسارع هائل.

يعد تركيز الشركة على الأسواق الخاصة ومنصات التكنولوجيا مثل Canvas بمثابة خريطة عمل واضحة لاتجاهات الصناعة طويلة المدى. يمكنك أن ترى أنهم ملتزمون بالاستيلاء على مستقبل إدارة الاستثمار، وليس فقط إدارة الماضي. لفهم المبادئ الأساسية التي تقود هذا النجاح ورؤيتها طويلة المدى، يجب عليك معرفة المزيد أدناه.

بيان مهمة شركة Franklin Resources, Inc. (BEN).

أنت تبحث عن المبادئ الأساسية التي توجه شركة تدير أكثر من تريليون دولار، وبالنسبة لشركة Franklin Resources, Inc.، التي تعمل باسم Franklin Templeton، فإن المهمة واضحة: مساعدة العملاء على تحقيق أهدافهم المالية من خلال مجموعة واسعة من الحلول الاستثمارية، المدعومة بالتميز الاستثماري والابتكار والنزاهة. هذه ليست مجرد لوحة على الحائط؛ إنه الفلتر الاستراتيجي لكل قرار، خاصة عندما تعتبر الشركة أنهت عامها المالي 2025 1.661 تريليون دولار في الأصول تحت الإدارة (AUM). يتطلب هذا النطاق اتباع نهج مركّز يضع العميل أولاً للحفاظ على القدرة التنافسية.

تعتبر المهمة مهمة لأنها ترتبط مباشرة بأهداف الشركة طويلة المدى ونموذج التشغيل الخاص بها. عندما تنظر إلى إجمالي إيرادات التشغيل للعام المالي 2025 8.77 مليار دولار، ترى النتيجة المباشرة للتنفيذ على هذا الغرض الأساسي. ومع ذلك، تظل الشركة شركة واقعية واعية للاتجاهات؛ إنها تتنقل في تحولات كبيرة، مثل 97.4 مليار دولار في صافي التدفقات الخارجة طويلة الأجل للسنة المالية، والتي كانت مدفوعة إلى حد كبير بقطاع الدخل الثابت. لذلك، تصبح المكونات الأساسية الثلاثة للمهمة أكثر أهمية في السوق الديناميكي.

للمزيد حول كيفية تطور هذه المهمة، يمكنك المراجعة Franklin Resources, Inc. (BEN): التاريخ، والملكية، والرسالة، وكيف تعمل وتجني الأموال.

المكون 1: التميز الاستثماري والأداء المتفوق

وتتمثل الركيزة الأولى في تحقيق التميز الاستثماري، والذي يترجم إلى أداء متفوق وخبرة عميقة عبر فئات الأصول. بالنسبة لمدير الأصول، هذا هو المنتج الرئيسي. تحتفظ شركة Franklin Resources, Inc. بشبكة عالمية من مديري الاستثمار المتخصصين، مما يعني أنك تحصل على خبرة متخصصة في الأسهم والدخل الثابت والبدائل، وليس مجرد استراتيجية مقاس واحد يناسب الجميع.

إن الالتزام بالتميز هو ما يدفع تخصيص رأس المال. على سبيل المثال، في السنة المالية 2025، شهدت الشركة تحولات داخلية كبيرة، مع نمو الأصول المدارة للأسهم بمعدل صحي. 9% ل 686.2 مليار دولار. يُظهر هذا النمو، حتى مع انخفاض الأصول المُدارة للدخل الثابت، أن جيوب التميز الاستثماري تجتذب رأس المال. إنها إشارة واضحة إلى أن العملاء يكافئون الأداء المتميز. إليك الحساب السريع: الأداء القوي في منطقة واحدة يمكن أن يعوض جزئيًا التحديات في منطقة أخرى، مما يحافظ على استقرار إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة، وهو أمر بالغ الأهمية لإيرادات الرسوم.

• التركيز على استراتيجيات مختلفة.
• الحفاظ على فرق استثمارية متخصصة.
• تقديم عوائد متفوقة معدلة حسب المخاطر.

المكون 2: الابتكار والحلول التكنولوجية

في سوق اليوم، لا يمكنك تقديم مجموعة واسعة من الحلول دون الابتكار، وخاصة في مجال التكنولوجيا. يدور هذا المكون من المهمة حول استخدام التكنولوجيا لتحسين نتائج العملاء والكفاءة التشغيلية. لا يقتصر الأمر على تحسين خوارزميات التداول فحسب؛ يتعلق الأمر بالتوزيع الأفضل وتجربة العميل.

تركز شركة Franklin Resources, Inc. على الحلول التقنية مثل منصة Canvas® الخاصة بها، والتي شهدت تدفقات صافية إيجابية ومعدلات نمو للأصول الخاضعة للإدارة مكونة من رقمين في السنة المالية 2025. وتعد هذه المنصة مثالًا رئيسيًا للابتكار في العمل، حيث تساعد المستشارين على إنشاء محافظ مخصصة وفعالة من حيث الضرائب. بالإضافة إلى ذلك، تستهدف الشركة بين 13 مليار دولار و 20 مليار دولار في جمع الأموال من السوق الخاصة للسنة المالية، الأمر الذي يتطلب هياكل تمويل جديدة مبتكرة - مثل صناديق إيفرجرين - للاستفادة من قناة الثروة. هذه بالتأكيد منطقة نمو.

المكون 3: النزاهة وخدمة العملاء الاستثنائية

النزاهة وخدمة العملاء الاستثنائية هي الأشياء غير القابلة للتفاوض التي تبني الثقة، خاصة عندما تصبح الأسواق متقلبة. بالنسبة للمؤتمن، التصرف بنزاهة يعني التركيز الثابت على الأهداف المالية للعميل، وليس فقط النتيجة النهائية للشركة. هذا هو الغراء الثقافي الذي يجمع الأعمال معًا في أكثر من 150 دولة حيث تخدم فرانكلين تمبلتون العملاء.

كان صافي الدخل الأولي للشركة وفقًا لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا للعام المالي 2025 هو 524.9 مليون دولار، مما يدل على أنها مربحة، ولكن هذا الربح لا يكون مستدامًا إلا إذا شعر العملاء أنهم يحصلون على الخدمة بشفافية وأمانة. عندما يكون لديك 6.7 مليار دولار في النقد والاستثمارات في الميزانية العمومية، لديك المرونة المالية للاستثمار في تجربة العميل - مثل مديري العلاقات الأكثر تفانيًا - مما يقلل في النهاية من مخاطر التباطؤ. إن التزام الشركة ببناء علاقات طويلة الأمد من خلال الشفافية هو ما يبقي دولاب الموازنة يدور. يتعلق الأمر بكونك شريكًا موثوقًا به.

بيان رؤية شركة Franklin Resources, Inc. (BEN).

أنت تبحث عن نجم الشمال الذي يرشد مدير أصول ضخم مثل Franklin Resources, Inc. (BEN)، ويجب عليك ذلك. بالنسبة لشركة تبلغ أصولها الخاضعة للإدارة (AUM) 1.66 تريليون دولار أمريكي اعتبارًا من نهاية السنة المالية في 30 سبتمبر 2025، فإن المهمة هي الرؤية. إن هدفهم المعلن - وهو مساعدة العملاء على تحقيق نتائج أفضل - هو العدسة التي يجب أن ننظر من خلالها إلى استراتيجيتهم، خاصة بالنظر إلى الضغوط التنافسية وصافي التدفقات الخارجية طويلة الأجل البالغة 97.4 مليار دولار التي واجهتها الشركة في السنة المالية 2025. إن رؤيتهم لا تتعلق بحالة مستقبلية واحدة بقدر ما تتعلق بالالتزام المستمر بثلاث ركائز أساسية للخدمة.

تحقيق نتائج أفضل للعملاء

وتعتمد العملية برمتها على فلسفة العميل أولاً. بصراحة، تقول كل شركة مالية ذلك، لكن بالنسبة لشركة Franklin Resources, Inc.، فهي مرساة في بحر متقلب. الغرض الأساسي بسيط: مساعدتك في الحصول على نتائج مالية أفضل. لا يتعلق الأمر فقط بالسعي لتحقيق أعلى عائد؛ يتعلق الأمر ببناء شراكة مبنية على الثقة، والتي تعد إحدى قيمهم الأساسية. إنهم يعلمون أنه إذا لم ينجح عملاؤهم، فإن إجمالي إيرادات التشغيل للشركة البالغة 8.77 مليار دولار للسنة المالية 2025 معرضة للخطر. لذا، فهم يركزون على العلاقات طويلة الأمد، وليس فقط مكاسب المعاملات. هذه طريقة ذكية للغاية لإدارة الأعمال.

• ضع العملاء أولاً في كل قرار.
• بناء علاقات مبنية على الثقة والشفافية.
• تحقيق نتائج نوعية من خلال التميز الاستثماري.
• العمل بنزاهة، والحفاظ على المعايير الأخلاقية العالية.

نجاحهم مرتبط مباشرة بنجاحك. وبلغ حجم التفويضات المؤسسية التي فازت بها ولكن لم يتم تمويلها 20.4 مليار دولار مع دخول السنة المالية 2026، مما يدل على أن نهج العميل أولاً لا يزال يفوز بتفويضات كبيرة.

خبرة في إدارة الاستثمار وإدارة الثروات

هذه هي غرفة المحرك للشركة. توفر شركة Franklin Resources, Inc. مجموعة كبيرة من حلول الاستثمار - بدءًا من الدخل الثابت والأسهم وحتى البدائل واستراتيجيات الأصول المتعددة - والتي يتم تقديمها جميعًا من خلال مديري استثمار متخصصين متميزين. ويكمن التحدي والفرصة في إدارة التحولات الكبيرة في تفضيلات العميل. على سبيل المثال، في حين ارتفعت أصول الأسهم المُدارة إلى 686.2 مليار دولار في السنة المالية 2025، انخفضت أصول الدخل الثابت المُدارة بنسبة 21% إلى 438.7 مليار دولار بسبب التدفقات الخارجة الضخمة. تتمثل استراتيجية الشركة في استخدام خبرتها للتنويع بعيدًا عن هذه التدفقات التقليدية من خلال التوسع بقوة في عروضها البديلة وإدارة الثروات ذات الرسوم المرتفعة. هذه هي الطريقة الوحيدة لتحقيق الاستقرار في صافي الدخل المعدل، والذي بلغ 1,195.8 مليون دولار لهذا العام.

إليك الحساب السريع: تحتاج إلى تعويض التدفقات الخارجة ذات الهامش المنخفض مع التدفقات الداخلة ذات الهامش المرتفع. إن التركيز على إدارة الثروات، وهو ما يعني المزيد من النصائح الشخصية والشاملة، هو استجابة مباشرة لواقع السوق هذا. يمكنك العثور على نظرة أعمق حول كيفية عمل كل هذا Franklin Resources, Inc. (BEN): التاريخ، والملكية، والرسالة، وكيف تعمل وتجني الأموال.

الحلول التكنولوجية والابتكار

أما الركيزة الثالثة فتتعلق بكيفية تقديم تلك الخبرة: وهي التكنولوجيا. في عالم إدارة الأصول الحديث، هذا ليس أمرًا لطيفًا؛ إنه جزء غير قابل للتفاوض من الرؤية. إن التزامهم بالحلول التقنية هو ما يسمح لهم بتوسيع نطاق المشورة الشخصية وإدارة منصة عالمية تخدم العملاء في أكثر من 150 دولة. يتضمن ذلك كل شيء بدءًا من تحليلات البيانات المتقدمة لاتخاذ قرارات الاستثمار وحتى أدوات تجربة العميل الرقمية. والهدف هو استخدام الابتكار لتحقيق نتائج أفضل، وهو ما يعني الاستفادة من مصادر البيانات والعمليات الناشئة لزيادة القيمة. يعد استثمار الشركة في التكنولوجيا بمثابة نفقات تشغيلية مهمة تساعد في الحفاظ على إجمالي تكاليف التشغيل تحت السيطرة، والتي بلغت حوالي 8.17 مليار دولار للسنة المالية. لكن ما يخفيه هذا التقدير هو الإنفاق الرأسمالي طويل الأجل اللازم للبقاء في صدارة المنافسين مثل بلاك روك في مجالات مثل الفهرسة المخصصة والتوزيع الرقمي.

يعد الدفع نحو التكنولوجيا نقطة عمل واضحة للمستثمرين: ابحث عن الاستثمار المستمر في منصاتهم الرقمية ومنصة الفهرسة المخصصة الخاصة بهم Canvas. ومن هنا سيأتي نمو الرسوم في المستقبل.

القيم الأساسية لشركة Franklin Resources, Inc. (BEN).

أنت تبحث عن خريطة واضحة لمبادئ التشغيل الخاصة بشركة Franklin Resources, Inc. (BEN)، وليس مجرد زغب تسويقي. مهمة الشركة واضحة ومباشرة: مساعدة العملاء على تحقيق نتائج أفضل من خلال الخبرة في إدارة الاستثمار وإدارة الثروات والحلول التقنية. ترتكز هذه المهمة على القيم الأساسية التي تحرك قراراتهم الإستراتيجية، خاصة أثناء تنقلهم في بيئة سوق معقدة حيث وصل صافي الدخل الأولي للسنة المالية 2025 إلى 524.9 مليون دولار.

فيما يلي تفاصيل القيم التي توجه الشركة التي تدير 1,661.2 مليار دولار أمريكي من إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) اعتبارًا من 30 سبتمبر 2025.

العميل أولا الثقافة والنزاهة

هذه القيمة هي حجر الأساس لأي مدير أصول ناجح، ولكن بالنسبة لشركة Franklin Resources، فهذا يعني أن تكون شريكًا موثوقًا يضع العملاء في المقام الأول. يتعلق الأمر بتجاوز المنتجات القياسية لتقديم حلول تتمحور حول العميل حقًا. يعد هذا التركيز أمرًا بالغ الأهمية بالتأكيد في صناعة تواجه ضغط الرسوم والطلب على التخصيص.

وتبرهن الشركة على ذلك من خلال تطوير نهجها في إدارة الثروات، وخاصة في التخطيط للتقاعد. وبدلاً من النموذج الذي يركز على المنتج، فإنهم يدفعون باتجاه نموذج يتضمن التخصيص والمشورة المتكاملة، كما تم تسليط الضوء عليه في بحثهم في نوفمبر 2025 حول مستقبل التقاعد. إنهم يدركون أن الأهداف المالية الفريدة للعميل - تمويل التعليم، أو الحياة المنزلية، أو التقاعد - تتطلب نهجًا مخصصًا، وليس محفظة مقاس واحد يناسب الجميع. وهذا الالتزام بالشراكة هو ما يدعم استقرار الشركة، وهو ما ينعكس في إجمالي حقوق المساهمين البالغ 13.0 مليار دولار في نهاية السنة المالية 2025.

• يضع العملاء في المقام الأول من خلال التركيز على النصائح الشخصية.
• يبني علاقات كشريك موثوق به وطويل الأمد.
• يعمل بنزاهة لحماية مصالح العملاء.

الابتكار والقيادة التكنولوجية

يتحول العالم المالي إلى نظام قائم على تقنية blockchain، ولا تنتظر Franklin Resources المستقبل؛ إنهم يبنونها. وتتركز قيمة الابتكار لديهم على استخدام التكنولوجيا لكسر الحواجز التي تحول دون النمو لعملائهم. إنه نهج عملي وموجه نحو التحول الرقمي.

المثال الأكثر وضوحًا هو منصة Benji Technology الخاصة بها (مجموعة متكاملة من blockchain). في يونيو 2025، أطلقوا ميزة العائد اليومي المعلقة ببراءة اختراع على هذه المنصة، والتي تتيح حساب العائد التناسبي وتوزيعه بدقة ثانية واحدة للأوراق المالية المرمزة. وهذا يعني أنه يمكن للمستثمر تداول الأوراق المالية المرمزة خلال اليوم مع الاستمرار في كسب العائد خلال الفترة المحددة التي احتفظ بها فيها. بالإضافة إلى ذلك، في نوفمبر 2025، توسعت المنصة لتشمل Canton Blockchain، مما أتاح للعملاء المؤسسيين العالميين وصولاً أسهل إلى المنتجات الاستثمارية المنظمة والمرمزة. تعد الشركة رائدة هنا، حتى أنها حصلت على الموافقة التنظيمية في عام 2025 لإطلاق أول صندوق رمزي للبيع بالتجزئة في سنغافورة.

الشمول العالمي ووجهات النظر المتنوعة

بالنسبة لمنظمة عالمية لها فروع تعمل تحت اسم Franklin Templeton وتخدم عملاء في أكثر من 150 دولة، فإن التنوع ليس مجرد هدف اجتماعي - بل هو ميزة تنافسية. تعتقد الشركة أن تنوع وجهات النظر والخبرات والثقافة الشاملة أمر ضروري لتوقع اتجاهات السوق وصياغة حلول أفضل للعملاء.

يعتمد إطارهم الاستراتيجي للشمول العالمي على ثلاث ركائز: موظفونا، وممارساتنا، ووجودنا. إنهم يعملون بنشاط على توسيع خط المواهب لديهم لتعظيم نطاق وجهات نظرهم. وكمثال عملي، تعد شركة Franklin Resources جهة مانحة تمويلية لـ Black Capital، وهو صندوق استثماري مبكر مقره الولايات المتحدة يركز على الاستثمار في Black وغيرهم من المؤسسين. كما أنهم يديرون برنامج Changing Faces of Wealth، الذي يزود المهنيين الماليين بالأبحاث والأفكار القابلة للتنفيذ لمعالجة المخاوف المالية الفريدة للأبعاد المتطورة للمستثمرين. ويساعدهم هذا التركيز على تقديم خدمة أفضل لقاعدة عملائهم المتنوعة بشكل متزايد. يمكنك معرفة المزيد عن وضع الشركة من خلال استكشاف شركة Franklin Resources, Inc. (BEN) المستثمر Profile: من يشتري ولماذا؟

الإدارة المستدامة والمسؤولية

باعتبارها جهة ائتمانية، تعتقد Franklin Resources أن التقييم الدقيق لجميع المخاطر - بما في ذلك تلك الناشئة عن رأس المال البشري ورأس المال الطبيعي - أمر ضروري لتحقيق أهداف العميل طويلة المدى. إن هذا الالتزام بالاستثمار المستدام والإشراف مدمج بشكل عميق في عملية الاستثمار الخاصة بهم، ولم يتم تثبيته كفكرة لاحقة.

الشركة ومديرو الاستثمار المتخصصون لديها هم من الموقعين على المبادرات العالمية الكبرى مثل مبادئ الاستثمار المسؤول (PRI)، ومبادرة مديري الأصول الصافية (الالتزام بصافي انبعاثات غازات الدفيئة بحلول عام 2050 أو قبل ذلك)، ومبادرة العمل المناخي 100+. ويستخدمون إطارًا خاصًا مكونًا من ثلاث ركائز تتعلق بالحوكمة البيئية والاجتماعية والحوكمة (البيئية والاجتماعية والحوكمة) لتقييم المخاطر والفرص المالية، ودمجه في تحليلهم الأساسي من القاعدة إلى القمة. في أكتوبر 2025، قدمت شركة Templeton Global Macro تحديثًا لنتائجها المتعلقة بالحوكمة البيئية والاجتماعية والحوكمة، مشيرة إلى الزخم الإيجابي في كل من الأسواق المتقدمة والناشئة، مما يوضح نهجها المستمر القائم على البيانات تجاه هذه القيمة. تعد هذه الإدارة أمرًا بالغ الأهمية، خاصة وأن الشركة أعلنت عن إيرادات تشغيلية قدرها 8770.7 مليون دولار للسنة المالية 2025.