شركة فولتون المالية (FULT): نموذج الأعمال التجارية

انغمس في المخطط الاستراتيجي لشركة Fulton Financial Corporation (FULT)، وهي قوة مصرفية في وسط المحيط الأطلسي تعمل على تحويل الخدمات المالية التقليدية من خلال نموذج أعمال مصمم بدقة. ومن خلال المزج السلس بين التركيز على المجتمع المحلي والبنية التحتية الرقمية المتطورة، صممت FULT نهجًا شاملاً يقدم تجارب مصرفية مخصصة عبر قطاعات متعددة من العملاء. يكشف نموذج الأعمال المبتكر هذا كيف يستفيد البنك بشكل استراتيجي من الشراكات والقدرات التكنولوجية والفلسفة التي تركز على العملاء لإنشاء عروض قيمة فريدة في مشهد مالي تنافسي بشكل متزايد.

شركة فولتون المالية (FULT) - نموذج الأعمال: الشراكات الرئيسية

البنوك الإقليمية والمؤسسات المالية داخل دول وسط المحيط الأطلسي

تحتفظ شركة Fulton Financial Corporation بشراكات مع البنوك الإقليمية التالية:

البنك الشريك	الموقع	نوع الشراكة
بنك فولتون	بنسلفانيا	البنك الفرعي الأساسي
لافاييت امباسادور بنك	بنسلفانيا	الشبكة المصرفية الإقليمية
كابيتال بنك	ميريلاند	الخدمات المالية الإقليمية

بنوك المجتمع المحلي والاتحادات الائتمانية

تتعاون شركة Fulton Financial مع المؤسسات المالية المجتمعية المحلية:

• 37 بنكًا مجتمعيًا في ديلاوير وميريلاند ونيوجيرسي وبنسلفانيا وفيرجينيا
• 12 شراكة اتحاد ائتماني لشبكات الخدمة المشتركة
• برامج الإقراض التعاوني مع المؤسسات المالية المحلية

مزودو خدمات التكنولوجيا والخدمات المصرفية الرقمية من الطرف الثالث

شريك التكنولوجيا	الخدمة المقدمة	سنة التنفيذ
فيسيرف	البرامج المصرفية الأساسية	2022
جاك هنري & شركاء	منصات الخدمات المصرفية الرقمية	2023
تأشيرة	معالجة الدفع	شراكة مستمرة

شركات التأمين والاستثمار

تشمل شراكات المنتجات المالية عبر البيع ما يلي:

• المتبادلة للتأمين أوماها
• الطليعة لخدمات الاستثمار
• التأمين على الصعيد الوطني
• ريمون جيمس المالية

شركاء شبكة الإقراض التجاري والصغير

شراكات شبكة الإقراض:

منظمة شريكة	التركيز على الإقراض	تفاصيل الشراكة
إدارة الأعمال الصغيرة (SBA)	القروض التجارية الصغيرة	المشارك في برنامج المُقرض المفضل
وزارة الزراعة الأمريكية للتنمية الريفية	الإقراض الزراعي	تمويل الأعمال الريفية
غرفة التجارة المحلية	الشبكات التجارية	برامج الإحالة والدعم

شركة فولتون المالية (FULT) - نموذج الأعمال: الأنشطة الرئيسية

الخدمات المصرفية التجارية والتجزئة

اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023، أعلنت مؤسسة فولتون المالية عن إجمالي أصول بقيمة 26.8 مليار دولار أمريكي وإجمالي ودائع بقيمة 22.4 مليار دولار أمريكي.

فئة الخدمة المصرفية	الحجم الإجمالي
القروض التجارية	14.2 مليار دولار
إقراض التجزئة	8.6 مليار دولار
إجمالي محفظة القروض	22.8 مليار دولار

إدارة الثروات والاستشارات الاستثمارية

تمكنت خدمات إدارة الثروات من إدارة ما يقرب من 6.5 مليار دولار أمريكي من أصول العملاء اعتبارًا من عام 2023.

• الأصول الخاضعة للإدارة (AUM): 6.5 مليار دولار
• عدد عملاء إدارة الثروات: 35,000
• متوسط قيمة الحساب: 185,714 دولارًا

تطوير منصة الخدمات المصرفية الرقمية

عالجت القنوات المصرفية الرقمية 78% من معاملات العملاء في عام 2023.

القناة الرقمية	المستخدمون النشطون شهريًا
تطبيق الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول	215,000
منصة الخدمات المصرفية عبر الإنترنت	285,000

إنشاء القروض وإدارة المحافظ

بلغ حجم القروض لعام 2023 3.4 مليار دولار عبر قطاعات الإقراض المختلفة.

• القروض العقارية التجارية: 1.9 مليار دولار
• القروض الاستهلاكية: 850 مليون دولار
• قروض الأعمال الصغيرة: 650 مليون دولار

خدمة العملاء والدعم المالي

تعاملت عمليات دعم العملاء مع 1.2 مليون تفاعل مع العملاء في عام 2023.

قناة الدعم	حجم التفاعل السنوي
مركز الاتصال	680,000
الدردشة عبر الإنترنت	350,000
تفاعلات الفروع	170,000

شركة فولتون المالية (FULT) - نموذج الأعمال: الموارد الرئيسية

شبكة الفروع

إجمالي الفروع: 221 اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023

الدولة	عدد الفروع
بنسلفانيا	128
ديلاوير	37
ميريلاند	26
نيو جيرسي	30

البنية التحتية المصرفية الرقمية

• عدد مستخدمي الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول: 487,000 اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023
• المستخدمون النشطون للخدمات المصرفية عبر الإنترنت: 672,000
• حجم المعاملات الرقمية: 3.2 مليار دولار في عام 2023

فريق الإدارة المالية

القيادة التنفيذية: 7 من كبار التنفيذيين

الموقف	سنوات من الخبرة
الرئيس التنفيذي	23 سنة
المدير المالي	18 سنة
مدير العمليات	15 سنة

الأنظمة التكنولوجية

• الاستثمار السنوي في تكنولوجيا المعلومات: 47.3 مليون دولار في عام 2023
• ميزانية الأمن السيبراني: 12.6 مليون دولار
• موظفو التكنولوجيا: 326

محفظة المنتجات المالية

فئة المنتج	إجمالي الأصول
القروض التجارية	12.4 مليار دولار
القروض الاستهلاكية	8.7 مليار دولار
القروض العقارية	6.2 مليار دولار
المنتجات الاستثمارية	3.9 مليار دولار

شركة فولتون المالية (FULT) – نموذج الأعمال: عروض القيمة

حلول مصرفية مخصصة للأفراد والشركات

اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023، تقدم شركة Fulton Financial Corporation حلولاً مصرفية مخصصة بإجمالي أصول تبلغ 26.8 مليار دولار أمريكي وإجمالي ودائع بقيمة 22.1 مليار دولار أمريكي. يخدم البنك ما يقرب من 1.3 مليون عميل عبر خمس ولايات وسط المحيط الأطلسي.

شريحة العملاء	عدد العملاء	متوسط رصيد الحساب
الخدمات المصرفية الشخصية	850,000	$47,500
الخدمات المصرفية للأعمال	450,000	$215,000

خدمات مالية شاملة ضمن منصة واحدة

تقدم فولتون مجموعة شاملة من الخدمات المالية مع مجموعة المنتجات التالية:

• الحسابات الجارية وحسابات التوفير
• القروض التجارية
• الخدمات المصرفية التجارية
• إدارة الثروات
• الرهن العقاري والإقراض الاستهلاكي

النهج المصرفي الذي يركز على المجتمع المحلي

تدير شركة Fulton Financial 221 فرعًا في أنحاء بنسلفانيا وديلاوير ونيوجيرسي وماريلاند وفيرجينيا مع التزام قوي تجاه الخدمات المصرفية للمجتمع المحلي.

الدولة	عدد الفروع	اختراق السوق
بنسلفانيا	132	45%
ديلاوير	35	38%
نيو جيرسي	24	22%

أسعار فائدة تنافسية ومنتجات مالية

اعتبارًا من يناير 2024، تقدم Fulton Financial أسعارًا تنافسية:

• حساب التوفير الشخصي: 3.75% سنوياً
• فحص الأعمال: معدل فائدة 2.25%
• شهادة CD لمدة 5 سنوات: 4.50% APY
• قروض ملكية المنازل: تبدأ من 6.99% معدل الفائدة السنوية

تجارب مصرفية رقمية ومادية متكاملة

مقاييس الخدمات المصرفية الرقمية لشركة Fulton Financial في عام 2023:

مقياس الخدمات المصرفية الرقمية	العدد/النسبة المئوية
مستخدمي الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول	620,000
اختراق الخدمات المصرفية عبر الإنترنت	72%
حجم المعاملات الرقمية	47.3 مليون

شركة فولتون المالية (FULT) - نموذج العمل: علاقات العملاء

خدمة العملاء الشخصية

تحتفظ شركة Fulton Financial Corporation بـ 209 مكاتب مصرفية في خمس ولايات وسط المحيط الأطلسي اعتبارًا من عام 2023. ويعمل بالبنك 4385 موظفًا بدوام كامل مخصصين لإدارة علاقات العملاء.

قناة خدمة العملاء	حجم التفاعل السنوي
تفاعلات الفروع	1.2 مليون
تفاعلات مركز الاتصال	785,000
تفاعلات الدعم الرقمي	642,000

النموذج المصرفي القائم على العلاقات

فولتون الأهداف المالية الشركات الصغيرة والمتوسطة مع حلول مصرفية مخصصة. يخدم البنك ما يقرب من 64000 عميل تجاري في جميع أنحاء مناطق عمله.

• متوسط محفظة القروض التجارية: 8.3 مليار دولار
• متوسط قيمة العلاقة التجارية مع العملاء: 412.000 دولار
• معدل الاحتفاظ بالعملاء: 87.5%

منصات الخدمات المصرفية الرقمية ذاتية الخدمة

تشمل منصات الخدمات المصرفية الرقمية التي تديرها شركة Fulton Financial الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول وعبر الإنترنت مع 247000 مستخدم للخدمات المصرفية الرقمية النشطة.

الخدمة الرقمية	المستخدمون النشطون شهريًا
تطبيق الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول	183,000
منصة الخدمات المصرفية عبر الإنترنت	64,000

الاستشارات المالية الدورية

توفر Fulton Financial خدمات استشارية مالية مخصصة مع 92 مستشارًا ماليًا معتمدًا عبر شبكتها.

• متوسط قيمة محفظة العملاء الاستشارية: 1.7 مليون دولار
• جلسات الاستشارة المالية السنوية: 18,500

برامج المشاركة المجتمعية والدعم المحلي

واستثمرت الشركة 3.2 مليون دولار في مبادرات التنمية المجتمعية والدعم المحلي في عام 2023.

برنامج المجتمع	الاستثمار السنوي
دعم الأعمال المحلية	1.4 مليون دولار
المنح التعليمية	$892,000
تنمية المجتمع	$908,000

شركة فولتون المالية (FULT) - نموذج الأعمال: القنوات

شبكة الفروع المادية

اعتبارًا من عام 2024، تدير مؤسسة فولتون المالية 218 مكتبًا مصرفيًا في خمس ولايات: بنسلفانيا وديلاوير وميريلاند ونيوجيرسي وفيرجينيا.

الدولة	عدد الفروع
بنسلفانيا	132
ديلاوير	34
ميريلاند	22
نيو جيرسي	18
فرجينيا	12

موقع الخدمات المصرفية عبر الإنترنت

تخدم منصة الخدمات المصرفية عبر الإنترنت الخاصة بـ Fulton Financial ما يقرب من 375000 مستخدم للخدمات المصرفية الرقمية النشطة اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023.

• تشمل ميزات الموقع إدارة الحساب
• خدمات دفع الفواتير
• تحويلات الأموال
• إيداع الشيكات عبر الهاتف المحمول

تطبيق الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول

تم تنزيل تطبيق الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول 285,000 مرة مع تقييم مستخدم 4.6/5 على كل من Apple App Store وGoogle Play Store.

منصة	تنزيلات التطبيق	تقييم المستخدم
متجر تطبيقات أبل	148,000	4.6/5
متجر جوجل بلاي	137,000	4.6/5

دعم العملاء عبر الهاتف

يتعامل مركز خدمة العملاء مع ما يقرب من 85000 تفاعل مع العملاء شهريًا بمتوسط وقت استجابة يبلغ 3.2 دقيقة.

شبكة الصراف الآلي

توفر Fulton Financial الوصول إلى 350 جهاز صراف آلي خاص وتشارك في شبكة مكونة من 30000 جهاز صراف آلي بدون رسوم إضافية على مستوى البلاد.

نوع الصراف الآلي	عدد أجهزة الصراف الآلي
أجهزة الصراف الآلي الخاصة	350
شبكة خالية من الرسوم الإضافية	30,000

شركة فولتون المالية (FULT) – نموذج الأعمال: شرائح العملاء

عملاء الخدمات المصرفية للأفراد

اعتبارًا من عام 2024، تخدم شركة Fulton Financial Corporation ما يقرب من 610.000 عميل من عملاء الخدمات المصرفية للأفراد عبر شبكتها المصرفية الإقليمية.

خصائص شريحة العملاء	المقاييس
متوسط رصيد الحساب	$42,750
مستخدمي الخدمات المصرفية الرقمية	378,000
اختراق الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول	62%

الشركات الصغيرة والمتوسطة

تدعم شركة Fulton Financial Corporation 45300 عميل من الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم عبر مناطق التشغيل الخاصة بها.

• متوسط حجم قرض الأعمال: 375000 دولار
• الحسابات التجارية الجارية: 28,700
• الإيرادات السنوية للأعمال المصرفية: 87.4 مليون دولار

العملاء التجاريين والشركات

يخدم البنك 2350 عميلاً تجاريًا وشركات ذوي احتياجات مالية أكثر تعقيدًا.

تفاصيل قطاع الشركات	الكمية
إجمالي عملاء الشركات	2,350
متوسط حجم قرض الشركات	2.3 مليون دولار
إيرادات الخدمات المصرفية للشركات	215.6 مليون دولار

الأفراد ذوي الثروات العالية

تستهدف شركة Fulton Financial Corporation 12,500 من الأفراد ذوي الثروات العالية من خلال خدمات إدارة الثروات المتخصصة.

• الحد الأدنى لصافي القيمة: 1 مليون دولار
• متوسط المحفظة الاستثمارية: 4.2 مليون دولار
• أصول إدارة الثروات تحت الإدارة: 3.8 مليار دولار

منظمات المجتمع المحلي

ويدعم البنك 1750 منظمة مجتمع محلي من خلال الخدمات المصرفية المتخصصة.

قسم تنظيم المجتمع	الإحصائيات
مجموع المنظمات المجتمعية	1,750
العلاقات المصرفية غير الربحية	1,230
قروض تنمية المجتمع	126.5 مليون دولار

شركة فولتون المالية (FULT) - نموذج الأعمال: هيكل التكلفة

مصاريف تشغيل الفروع

اعتبارًا من التقرير السنوي لعام 2023، تمتلك مؤسسة فولتون المالية 219 فرعًا في خمس ولايات. وبلغ إجمالي مصاريف تشغيل الفروع 214.3 مليون دولار.

فئة النفقات	التكلفة السنوية
الإيجار والإشغال	87.6 مليون دولار
المرافق	22.1 مليون دولار
الصيانة	34.5 مليون دولار

صيانة التكنولوجيا والبنية التحتية الرقمية

بلغ إجمالي الاستثمار التكنولوجي في عام 2023 98.7 مليون دولار.

• البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات: 42.3 مليون دولار
• أنظمة الأمن السيبراني: 26.5 مليون دولار
• منصات الخدمات المصرفية الرقمية: 29.9 مليون دولار

رواتب الموظفين ومزاياهم

وبلغ إجمالي نفقات التعويضات لعام 2023 456.2 مليون دولار.

مكون التعويض	التكلفة السنوية
الرواتب الأساسية	312.4 مليون دولار
فوائد الرعاية الصحية	68.3 مليون دولار
خطط التقاعد	75.5 مليون دولار

تكاليف الامتثال التنظيمي

وبلغ إجمالي النفقات التنظيمية والامتثال 76.9 مليون دولار في عام 2023.

• الامتثال القانوني: 38.6 مليون دولار
• التدقيق وإدارة المخاطر: 24.3 مليون دولار
• التقارير التنظيمية: 14 مليون دولار

مصاريف التسويق واكتساب العملاء

بلغت نفقات التسويق لعام 2023 42.1 مليون دولار.

قناة التسويق	الإنفاق السنوي
التسويق الرقمي	18.7 مليون دولار
وسائل الإعلام التقليدية	14.3 مليون دولار
الرعاية المجتمعية	9.1 مليون دولار

شركة فولتون المالية (FULT) - نموذج الأعمال: تدفقات الإيرادات

إيرادات الفوائد من القروض والاستثمارات

بالنسبة للسنة المالية 2023، أعلنت مؤسسة فولتون المالية عن صافي دخل فوائد قدره 1.08 مليار دولار. يشمل توزيع الأصول المدرة للفائدة ما يلي:

فئة الأصول	القيمة الإجمالية
القروض التجارية	17.3 مليار دولار
القروض الاستهلاكية	6.2 مليار دولار
الأوراق المالية الاستثمارية	5.9 مليار دولار

رسوم الخدمة ورسوم المعاملات

بلغ إجمالي إيرادات رسوم الخدمة لعام 2023 213.4 مليون دولار أمريكي، وتتكون من المكونات الرئيسية التالية:

• رسوم خدمة حساب الودائع: 87.6 مليون دولار
• رسوم أجهزة الصراف الآلي والخدمات المصرفية الإلكترونية: 42.3 مليون دولار
• خدمات إدارة الخزينة: 63.5 مليون دولار

الرسوم الاستشارية لإدارة الثروات

وحققت خدمات إدارة الثروات والثقة 98.7 مليون دولار من الرسوم الاستشارية خلال عام 2023.

خدمة إدارة الثروات	الإيرادات
خدمات الثقة الشخصية	42.3 مليون دولار
استشارات الاستثمار	56.4 مليون دولار

إيرادات منتجات الرهن العقاري والإقراض

وصلت إيرادات منتجات الرهن العقاري والإقراض لعام 2023 إلى 245.6 مليون دولار.

• أصول الرهن العقاري السكني: 156.2 مليون دولار
• إيرادات الرهن العقاري التجاري: 89.4 مليون دولار

عمولات منتجات الاستثمار والتأمين

وبلغ إجمالي عمولات منتجات الاستثمار والتأمين 76.5 مليون دولار في عام 2023.

فئة المنتج	إيرادات العمولة
لجان صناديق الاستثمار المشتركة	38.2 مليون دولار
عمولات منتجات التأمين	38.3 مليون دولار

Fulton Financial Corporation (FULT) - Canvas Business Model: Value Propositions

Relationship-driven community banking model

• Community Reinvestment Act (CRA) rating: OUTSTANDING (as of last exam in 2024).
• Community development investments totaled $303 million in 2024.
• Employee volunteer hours reached 11,000+ during 2024.

Full-service financial solutions for all customer segments

Fulton Financial Corporation supports its full-service offering with a substantial balance sheet and strong operational efficiency, allowing it to serve diverse needs across its footprint.

Metric	Amount/Ratio (As of Q3 2025)
Total Assets	Approximately $32 billion
Total Net Loans	$24.0 billion
Total Deposits	$26.3 billion
Net Interest Income (Q3 2025)	$264.2 million
Net Interest Margin (NIM)	3.57%
Efficiency Ratio	56.5%

Expanded digital tools complementing personalized service

• Fulton Bank works to provide customers with expanded digital capabilities to complement the bank's personalized service.
• The company reported a loan-to-deposit ratio of 91% as of the end of Q3 2025, indicating balance sheet flexibility to support technology investments.
• Mortgage loans to low- to moderate-income buyers totaled $220 million from 2023-2024.

Regional scale with local decision-making and community support

The regional scale is evidenced by the physical footprint and the focus on localized lending, such as in Philadelphia.

Geographic/Scale Metric	Data Point
Financial Centers	200+
Employees	Over 3,300
Operating States	PA, NJ, MD, DE, and VA
Philadelphia Home Mortgages (2024 HMDA)	48
Small Business/Small Farm Loans (Philadelphia 2025 Goal)	100% of peer performance

Trusted advisor role for complex financial needs

• The Chairman and CEO noted success is a result of the focus on serving as trusted advisors to customers.
• Small Business Administration loan originations reached $135 million from 2023-2024.
• The Common Equity Tier 1 capital ratio was approximately 11.5% as of September 30, 2025, showing a strong capital base to support complex advisory roles.
• Non-performing assets were $201.0 million, or 0.63% of total assets, as of September 30, 2025, indicating sound credit quality management.

Fulton Financial Corporation (FULT) - Canvas Business Model: Customer Relationships

Fulton Financial Corporation serves more than 750,000 customers across its footprint in Pennsylvania, Maryland, Delaware, New Jersey, and Virginia as of year-end 2024. The company maintains over 235 financial centers and specialty offices to support its community-oriented banking style.

Dedicated relationship managers for commercial and wealth clients

The commercial banking segment, which focuses on small- and medium-sized businesses generally with annual gross revenue of less than $150 million, is supported by relationship banking guidelines. The wealth management arm, which includes Fulton Financial Advisors and Fulton Private Bank, is a key relationship driver. Wealth management revenues showed an increase of $0.4 million in the third quarter of 2025 compared to the prior quarter. This suggests active client engagement in advisory services.

High-touch, personalized service at physical branches

While digital adoption is high, the physical presence remains central to the high-touch model. Fulton Financial Corporation operates 235 financial centers and specialty offices. To be fair, only 18% of consumers prefer visiting a branch in person for their go-to banking method in 2025. The community-oriented style aims to enable each bank employee to be a better listener to maintain long-term relationships.

Here's a quick look at the scale of the physical footprint relative to the customer base:

Metric	Value as of Late 2025 Data Points
Total Assets	Over $30 billion
Total Customers Served	More than 750,000 (as of YE 2024)
Financial Centers/Offices	235
Total Net Loans	$24.0 billion (as of Q3 2025)

Self-service options via mobile and online banking platforms

The reliance on digital channels is significant, mirroring broader industry trends. As of 2025, 72% of U.S. adults use mobile banking apps. A significant majority of consumers, 77%, prefer to manage their bank accounts through a mobile app or a computer. Specifically, 42% of consumers prefer using a mobile app, while 36% prefer online banking via a website. Consumers are generally satisfied with digital offerings, with 96% rating their mobile and online banking experience as "excellent," "very good" or "good."

The digital relationship is supported by these platform capabilities:

• Mobile app as primary access point for over 55% of U.S. consumers.
• 83% of customers say digital innovations make services more accessible.
• The company is integrating technology, highlighted by the recent announcement of an intention to acquire Blue Foundry Bancorp, which will expand its presence in Northern New Jersey.

Proactive financial guidance and advisory services

Fulton Financial Corporation emphasizes serving as trusted advisors to deepen customer relationships. This guidance is delivered through its Investment Advisors segment. The focus on advisory services is evident in the financial results, where wealth management revenues saw a quarter-over-quarter increase of $0.4 million in Q3 2025. Furthermore, industry data suggests that 59% of consumers want digital banking services to include financial literacy tools and resources. The bank's allowance for credit losses stood at $376.3 million as of September 30, 2025, or 1.57% of total net loans, indicating active portfolio management that informs client advice.

Fulton Financial Corporation (FULT) - Canvas Business Model: Channels

You're looking at how Fulton Financial Corporation gets its services into the hands of its customers as of late 2025. It's a blend of the traditional brick-and-mortar presence and the necessary digital infrastructure, especially after integrating the Republic Bank assets.

Physical branch network in PA, DE, MD, NJ, and VA

Fulton Financial Corporation maintains a significant physical footprint, which is central to its community banking strategy in the Mid-Atlantic region. As of May 30, 2025, there were a total of 222 Fulton Bank locations across the United States. This network is heavily concentrated in the core states you're tracking.

This physical presence is the primary touchpoint for many long-standing customers, even as digital adoption accelerates. You should note the consolidation efforts that followed the Republic Bank acquisition; Fulton closed 13 branches by November 2024, which was projected to save the company roughly $8 million annually in pre-tax operating expenses starting in 2025. That's the cost of streamlining the physical channel.

Here's the quick math on where those 222 locations stood near the middle of 2025:

State	Number of Locations (as of May 30, 2025)	Percentage of Total Locations
Pennsylvania (PA)	118	53%
New Jersey (NJ)	58	26%
Maryland (MD)	24	11%
Delaware (DE) & Virginia (VA)	Remaining Locations (Approx. 22)	Remaining Percentage (Approx. 10%)

What this estimate hides is the density; in Pennsylvania, for example, there is about one location for every 108,492 people.

Digital banking (mobile app and online portals)

The digital channel is where the industry is moving, and Fulton Financial Corporation is keeping pace with the broader market trends. Nationally, by 2025, a significant majority-77 percent of consumers-prefer managing their bank accounts via a mobile app or a computer. Furthermore, in the U.S., about 76% of adults use mobile banking apps, and 73% actively use online banking services.

Fulton Financial Corporation provides its customers with online portals and mobile applications to handle everyday transactions. This digital layer is crucial for managing the bank's balance sheet, which held total deposits of $26.3 billion as of September 30, 2025, and net loans totaling $24.0 billion at that same date. The digital channel helps drive efficiency and supports the customer base that values convenience.

Key digital capabilities you'd expect Fulton Financial Corporation to offer include:

• Mobile check deposit functionality.
• Account balance viewing and transaction history.
• Electronic funds transfers between accounts.
• Secure messaging with customer service representatives.

Specialized subsidiaries like Fulton Mortgage Company

Fulton Financial Corporation uses specialized subsidiaries to deliver focused services, which is a key part of its multi-faceted channel strategy. These entities act as dedicated distribution points for specific products.

The residential mortgage services are channeled through Fulton Mortgage Company. This allows the bank to compete effectively in the mortgage space, which, in the broader market, saw loan originations increase by 8% in 2024 compared to 2023.

Other specialized channels include:

• Fulton Financial Advisors, N.A., for investment management and planning.
• Fulton Private Bank, for wealth management services.

These subsidiaries ensure that specialized, high-value services aren't lost in the general branch traffic.

ATM network and customer contact centers

For immediate cash access and basic transactions outside of branch hours, the ATM network is a vital channel. Fulton Financial Corporation advertises a network of over 230 ATMs across its operating footprint. This network supports essential functions like cash withdrawal and check deposits, helping to reduce the need for in-person teller visits.

When digital or physical channels aren't enough, the customer contact center serves as the final escalation point. You can reach their general contact line at 1-800-385-8664. This center is the human interface for resolving complex issues or assisting customers who are not comfortable with the digital tools.

The contact center supports the entire service area, which includes customers whose accounts are now consolidated following the April 26, 2024, acquisition of Republic Bank assets.

Fulton Financial Corporation (FULT) - Canvas Business Model: Customer Segments

Fulton Financial Corporation serves a diverse customer base across its Mid-Atlantic footprint, which includes Pennsylvania, New Jersey, Maryland, Delaware, and Virginia. As of the third quarter of 2025, Fulton Financial Corporation reported total deposits of $26.3 billion.

Retail consumers and families in the Mid-Atlantic footprint

The consumer segment is strategically divided, focusing on Mass Affluent clients aged 55 and older, and Emerging Affluent clients aged 30 to 50. The Mass Affluent group is noted as representing the largest share of deposit and wealth management revenue for the bank's financial products. As of September 30, 2025, non-interest-bearing deposit balances were 19.5% of total deposits. Consumer loans saw an increase of $115.4 million during the third quarter of 2025.

Deposit Component (as of Q3 2025)	Percentage of Total Deposits
Non-interest-bearing deposits	19.5%
Interest-bearing deposits (Implied)	80.5%

Small to mid-sized businesses (SMBs)

The core business-to-business customer base is defined as small to medium-sized enterprises with annual revenues ranging between $2 million and $100 million. These clients are often business owners aged 45 to 65 who prioritize relationship-based banking and local decision-making. Commercial banking revenue increased from $40.2 million to $44.8 million for the first half of 2025.

Commercial and industrial (C&I) companies

The business segment contributed a dominant portion of the total loan portfolio. As of the second quarter of 2025, Fulton Financial Corporation's total net loan portfolio stood at $24 billion. Commercial and industrial loans represented 38% of this total loan portfolio in Q2 2025. By the end of Q3 2025, total net loans were $24.0 billion. Commercial and other loans decreased by $86.4 million in the third quarter of 2025.

Loan Category (as of Q2 2025)	Balance or Percentage of Total Loans
Commercial and Industrial (C&I) Loans	38%
Residential Mortgage Loans	27%
Commercial Real Estate (CRE) Loans Outstanding	$9.68 billion
Office Loans (Subset of CRE)	5% of total portfolio

High-Net-Worth individuals and institutional clients

This segment is served through specialized advisory services. Wealth management revenue for Fulton Financial Corporation grew from $41.1 million to $44.1 million for the first half of 2025. The company repurchased 1,650,000 shares of common stock in the third quarter of 2025 at a cost of $30.8 million.

• The Common Equity Tier 1 capital ratio was approximately 11.5% as of September 30, 2025.
• Tangible book value per share increased by 18% on an annualized basis as of Q3 2025.

Fulton Financial Corporation (FULT) - Canvas Business Model: Cost Structure

You're looking at the cost side of Fulton Financial Corporation's business as of late 2025, which is heavily influenced by interest rates and ongoing technology modernization. The cost structure is dominated by funding costs and operating expenses related to its branch network and employee base.

Interest expense on customer deposits and borrowed funds remains a primary variable cost. For the third quarter of 2025, Fulton Financial Corporation saw a $1.0 million increase in interest expense on deposits compared to the second quarter of 2025. Conversely, interest expense on borrowings and other interest-bearing liabilities actually decreased by $2.1 million quarter-over-quarter. The average cost of total deposits settled at 1.96% for Q3 2025, while the total cost of funds declined by four basis points compared to the prior quarter.

Personnel and occupancy costs form a significant portion of the fixed operating non-interest expense. The increase in non-interest expense in Q3 2025 was largely attributable to higher salaries and benefits. Specifically, salaries and employee benefits expense rose by $4.1 million linked quarter, driven by incentive compensation and one additional calendar day in the period. To give you a sense of the scale, the operating non-interest expense for the third quarter of 2025 was reported at $191.4 million.

You can see a breakdown of the expense drivers and related metrics here:

Cost Component Category	Metric/Value	Period/Context
Operating Non-Interest Expense	$191.4 million	Q3 2025
Salaries and Employee Benefits Expense Change	Increase of $4.1 million	Linked Quarter (Q3 2025 vs Q2 2025)
Average Cost of Total Deposits	1.96%	Q3 2025
Total Cost of Funds Change	Decrease of 4 basis points	Compared to Q2 2025
Net Occupancy Costs Change	Decrease of $1.8 million	Q2 2025 (due to lower snow removal)

Fulton Financial Corporation is actively managing its technology overhead as a strategic investment. The firm has made a significant technology spend over the past five years to support digital growth. This investment covered several key systems:

• New commercial origination system
• New mortgage origination system
• New mortgage loan servicing system
• New consumer origination system
• New customer relationship management system

Finally, the cost associated with managing credit risk, the provision for credit losses, was $10.2 million in the third quarter of 2025. This expense resulted in an allowance for credit losses attributable to net loans of $376.3 million, or 1.57% of total net loans as of September 30, 2025. The annualized net charge-offs for Q3 2025 were 0.18% of total average loans, an improvement from 0.20% in the prior quarter. Honestly, keeping charge-offs that low shows good underwriting discipline.

Finance: draft 13-week cash view by Friday.

Fulton Financial Corporation (FULT) - Canvas Business Model: Revenue Streams

You're looking at how Fulton Financial Corporation brings in the money, which, as a bank, boils down to two main buckets: interest earned and fees charged. For the third quarter of 2025, the core engine was clearly Net Interest Income.

Net Interest Income (NII) from loans and securities was a strong $264.2 million in Q3 2025. This figure represents the difference between the interest Fulton Financial earned on its assets, like loans, and the interest it paid out on its liabilities, like deposits. The net interest margin (NIM) for that quarter was reported at a solid 3.57%. This NII stream is the bedrock of the bank's earnings.

The second major component is Non-interest income from fees, which totaled $70.4 million in Q3 2025. This shows the bank is effectively monetizing its services beyond just lending. To give you a clearer picture of where that $70.4 million came from, here's a look at the composition of non-interest income, based on the relative contributions of key fee-generating areas:

Revenue Source Category	Approximate % of Non-Interest Income (Q3 2025 Context)	Quarter-over-Quarter Change (Q2 2025 to Q3 2025)
Commercial Banking Fees	33%	N/A
Wealth Management and Trust Fees	32%	Increased by $0.5 million
Other Fee Income (Including Card/Mortgage)	35%	Varies by sub-component

We can see the specific fee-based activities that contributed to the quarter-over-quarter increase in non-interest income from $69.1 million in Q2 2025 to $70.4 million in Q3 2025. Honestly, these smaller streams add up and show good service penetration.

Here are the specific fee-based revenue streams and their reported quarter-over-quarter growth:

• Mortgage banking income increased by $0.9 million.
• Merchant and card fee income increased by $0.8 million.
• Cash management fee income increased by $0.6 million.
• Overdraft fee income increased by $0.5 million.
• Wealth management revenues increased by $0.5 million.
• Other consumer deposit banking fees increased by $0.5 million.
• Debit card fee income increased by $0.4 million.
• Commercial customer interest rate derivative fee income increased by $0.4 million.

The wealth management and trust fees are a significant part of the non-interest income mix, representing about 32% of that total. Also, keep an eye on the commercial customer interest rate derivative fee income, which is part of the capital markets income; it saw an increase of $0.4 million from the prior quarter, showing activity in hedging services for commercial clients.

For the full year 2025 outlook, Fulton Financial Corporation projected non-interest income to be in the range of $270 million to $280 million. That gives you a sense of the expected run rate for these fee-based services over the entire year, which is definitely important for valuation.