NBT Bancorp Inc. (NBTB): نموذج الأعمال التجارية

انغمس في المخطط الاستراتيجي لشركة NBT Bancorp Inc. (NBTB)، وهي قوة مصرفية إقليمية تعمل على تحويل الخدمات المالية التقليدية من خلال أساليب مبتكرة. يكشف نموذج الأعمال الشامل هذا كيف يستفيد بنك NBTB من نقاط قوته الفريدة، بدءًا من اتصالاته بالمجتمع المحلي وحتى البنية التحتية الرقمية المتقدمة، لتقديم تجارب مصرفية مخصصة تميزه في المشهد المالي التنافسي. اكتشف الآليات المعقدة التي تدفع نجاح هذا البنك واستكشف العناصر الإستراتيجية التي تضع بنك NBTB كلاعب ديناميكي في الخدمات المصرفية الإقليمية.

NBT Bancorp Inc. (NBTB) - نموذج الأعمال: الشراكات الرئيسية

جمعيات الأعمال المحلية والإقليمية

تحتفظ NBT Bancorp بشراكات مع:

جمعية	نوع التعاون	المنطقة
المصرفيون المجتمعيون المستقلون في أمريكا	التواصل والدفاع عن السياسات	شمال شرق الولايات المتحدة
جمعية المصرفيين في ولاية نيويورك	الدعم التنظيمي	ولاية نيويورك

شركاء شبكة الرهن العقاري والإقراض

تشمل شراكات الإقراض الرئيسية ما يلي:

• فاني ماي - توريق الرهن العقاري
• فريدي ماك - إعادة تمويل الرهن العقاري
• إدارة الأعمال الصغيرة (SBA) - ضمانات القروض التجارية

مقدمو خدمات التكنولوجيا

مزود	الخدمة	قيمة العقد
جاك هنري & شركاء	البرامج المصرفية الأساسية	3.2 مليون دولار سنويا
شركة فيسيرف	منصة الخدمات المصرفية الرقمية	2.7 مليون دولار سنويا

شركات التأمين والاستثمار

شراكات الخدمات المالية الاستراتيجية:

• ميتلايف - التخطيط للتقاعد
• مجموعة الطليعة - المنتجات الاستثمارية
• التأمين الوطني - إدارة الثروات

منظمات تنمية المجتمع

التنظيم	التركيز على الشراكة	الاستثمار السنوي
مجالس التنمية الاقتصادية المحلية	دعم الأعمال الصغيرة	$500,000
صندوق إعادة الاستثمار المجتمعي	الإسكان بأسعار معقولة	$750,000

NBT Bancorp Inc. (NBTB) - نموذج الأعمال: الأنشطة الرئيسية

الخدمات المصرفية التجارية والشخصية

اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023، تدير NBT Bancorp 156 فرعًا مصرفيًا في جميع أنحاء نيويورك وبنسلفانيا وفيرمونت وماساتشوستس ونيو هامبشاير. وبلغ إجمالي الأصول المبلغ عنها 13.4 مليار دولار، مع إجمالي الودائع 10.8 مليار دولار.

فئة الخدمة المصرفية	إجمالي الحسابات	القيمة الإجمالية
الحسابات التجارية الجارية	38,742	2.3 مليار دولار
الحسابات الجارية الشخصية	214,569	1.7 مليار دولار
حسابات التوفير	167,893	3.2 مليار دولار

إنشاء القرض والاكتتاب

في عام 2023، نشأت NBT Bancorp:

• القروض التجارية: 1.9 مليار دولار
• قروض الرهن العقاري السكني: 672 مليون دولار
• القروض الاستهلاكية: 456 مليون دولار

إدارة منصة الخدمات المصرفية الرقمية

مقاييس الخدمات المصرفية الرقمية لعام 2023:

• مستخدمو الخدمات المصرفية عبر الإنترنت: 287,456
• تنزيلات تطبيق الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول: 124,789
• حجم المعاملات الرقمية: 4.2 مليار دولار

الاستشارات المالية وإدارة الثروات

فئة الخدمة	إجمالي العملاء	الأصول تحت الإدارة
إدارة الثروات	12,345	2.6 مليار دولار
استشارات الاستثمار	8,765	1.4 مليار دولار

إدارة المخاطر والامتثال

نفقات الامتثال وإدارة المخاطر في عام 2023: 18.7 مليون دولار

• موظفو الامتثال: 87 موظفًا بدوام كامل
• ميزانية الامتثال التنظيمي: 12.3 مليون دولار
• الاستثمار في تكنولوجيا إدارة المخاطر: 6.4 مليون دولار

NBT Bancorp Inc. (NBTB) - نموذج الأعمال: الموارد الرئيسية

الشبكة المصرفية الإقليمية

يعمل NBT Bancorp عبر 157 فرعًا في نيويورك وبنسلفانيا اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023. ويحتفظ البنك بحضور فعلي في:

• نيويورك: 103 فروع
• بنسلفانيا: 54 فرعا

الدولة	عدد الفروع	إجمالي الأصول في الفروع
نيويورك	103	4.2 مليار دولار
بنسلفانيا	54	2.1 مليار دولار

البنية التحتية المصرفية الرقمية

تتضمن منصة NBT Bancorp الرقمية ما يلي:

• تطبيق الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول مع 78000 مستخدم نشط
• منصة الخدمات المصرفية عبر الإنترنت تخدم 62% من قاعدة العملاء
• حجم المعاملات الرقمية: 1.3 مليار دولار ربع سنوي

فريق الإدارة المالية

منصب القيادة	سنوات من الخبرة	متوسط المدة
كبار المسؤولين التنفيذيين	متوسط 22 سنة	12.5 سنة
المهنيين المصرفيين	متوسط 15 سنة	8.3 سنة

قاعدة بيانات علاقات العملاء

إجمالي قاعدة العملاء: 245.000 حساب فردي وحساب تجاري

• الخدمات المصرفية الشخصية: 168,000 حساب
• الخدمات المصرفية للأعمال: 77.000 حساب

رأس المال المالي والاحتياطيات

المقياس المالي	المبلغ (الربع الرابع 2023)
إجمالي الأصول	13.4 مليار دولار
نسبة رأس المال من المستوى الأول	12.6%
إجمالي حقوق المساهمين	1.62 مليار دولار

NBT Bancorp Inc. (NBTB) - نموذج الأعمال: عروض القيمة

حلول مصرفية مخصصة للأفراد

اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023، تقدم NBT Bancorp حلولاً مصرفية مخصصة مع:

فئة المنتج	عدد العروض	متوسط رصيد الحساب
التحقق من الحسابات	7 أنواع متميزة	$4,872
حسابات التوفير	5 أنواع متميزة	$6,215
منتجات القروض الشخصية	9 خيارات مختلفة	متوسط حجم القرض 22,450 دولارًا

أسعار فائدة تنافسية ومنتجات مالية

عروض أسعار الفائدة اعتبارًا من يناير 2024:

• حساب التوفير: 1.75% سنوياً
• حساب سوق المال: 2.25% APY
• القرص المضغوط لمدة 12 شهرًا: 3.40% سنويًا
• القرص المضغوط لمدة 24 شهرًا: 3.75% سنويًا

النهج المصرفي الذي يركز على المجتمع المحلي

مقاييس الخدمات المصرفية المجتمعية:

التواجد الجغرافي	رقم
إجمالي مواقع الفروع	147
الدول المخدومة	4
استثمارات المجتمع المحلي	42.6 مليون دولار في عام 2023

خدمات مصرفية رقمية وعبر الهاتف المتحرك شاملة

إحصائيات الخدمات المصرفية الرقمية لعام 2023:

• مستخدمو الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول: 215,000
• المعاملات المصرفية عبر الإنترنت: 4.2 مليون شهرياً
• تقييم تطبيق الهاتف المحمول: 4.6/5

خدمات مصرفية مخصصة للأعمال ودعم الإقراض

تفاصيل محفظة الأعمال المصرفية:

فئة الأعمال المصرفية	القيمة الإجمالية	عدد العملاء
القروض التجارية	1.3 مليار دولار	2,750
قروض الأعمال الصغيرة	487 مليون دولار	1,600
الحسابات الجارية للأعمال	215 مليون دولار	3,100

NBT Bancorp Inc. (NBTB) - نموذج الأعمال: علاقات العملاء

إدارة العلاقات لعملاء الأعمال

تخدم شركة NBT Bancorp Inc. 3700 عميل تجاري في 6 ولايات في شمال شرق الولايات المتحدة. يحتفظ البنك بفريق مصرفي تجاري متخصص يضم 87 مدير علاقات اعتبارًا من عام 2023.

شريحة العملاء	عدد العملاء	متوسط حجم القرض
الشركات الصغيرة	2,450	$385,000
الشركات متوسطة الحجم	890	$1,250,000
عملاء الشركات	360	$3,750,000

الاستشارات المصرفية الشخصية

يقدم NBT Bancorp 142 موقعًا فرعيًا فعليًا مع خدمات الاستشارات المصرفية الشخصية. وفي عام 2023، أجرى البنك 48,600 استشارة فردية مع العملاء.

• متوسط مدة الاستشارة: 42 دقيقة
• معدل رضا العملاء: 89%
• جدولة الاستشارة: الخيارات الشخصية والافتراضية

دعم العملاء عبر الإنترنت والهاتف المحمول

تخدم منصات الخدمات المصرفية الرقمية 215000 مستخدم نشط. ارتفع استخدام تطبيقات الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول بنسبة 22% في عام 2023.

القناة الرقمية	المستخدمون النشطون شهريًا	حجم الصفقة
تطبيق الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول	165,000	3.2 مليون معاملة
موقع الخدمات المصرفية عبر الإنترنت	50,000	1.1 مليون معاملة

المشاركة المجتمعية والشبكات المحلية

شاركت NBT Bancorp في 126 حدثًا مجتمعيًا محليًا في عام 2023، لدعم تطوير الأعمال الصغيرة وبرامج الثقافة المالية.

• رعاية الأحداث المجتمعية: 38
• ورش العمل التجارية المحلية التي تم عقدها: 54
• إجمالي الاستثمار المجتمعي: 1.2 مليون دولار

خدمات استشارية مالية شخصية

يقدم البنك خدمات استشارية مالية متخصصة عبر القطاعات المصرفية الشخصية والتجارية.

الخدمة الاستشارية	عدد العملاء الذين تمت خدمتهم	متوسط الرسوم الاستشارية
إدارة الثروات	8,700	2400 دولار سنويا
التخطيط للتقاعد	12,500	1800 دولار سنويا
التخطيط المالي للأعمال	3,600	4500 دولار سنويا

NBT Bancorp Inc. (NBTB) - نموذج الأعمال: القنوات

شبكة الفروع المادية

اعتبارًا من عام 2023، تدير NBT Bancorp إجمالي 146 مكتبًا مصرفيًا في نيويورك وبنسلفانيا وفيرمونت وماساتشوستس ونيو هامبشاير. توزيع الفروع كالتالي:

نيويورك

89

بنسلفانيا

37

فيرمونت

8

ماساتشوستس

6

نيو هامبشاير

6

الدولة	عدد الفروع

منصة الخدمات المصرفية عبر الإنترنت

توفر منصة NBT Bancorp الرقمية ما يلي:

• الوصول إلى الحساب 24/7
• خدمات دفع الفواتير
• تحويلات الأموال
• كشوفات الحساب
• إيداع الشيكات عبر الهاتف المحمول

تطبيق الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول

إحصائيات الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول الرئيسية اعتبارًا من عام 2023:

• إجمالي مستخدمي الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول: 127,500
• عدد تنزيلات تطبيقات الهاتف المحمول: 92,300
• عدد مستخدمي الهاتف المحمول النشطين شهريًا: 84,600

شبكة الصراف الآلي

تحتفظ NBT Bancorp بما يلي:

أجهزة الصراف الآلي المملوكة للبنك

186

أجهزة الصراف الآلي الشبكة المشتركة

275

نوع الصراف الآلي	العدد الإجمالي

الخدمات المصرفية عبر الهاتف

مقاييس الخدمات المصرفية عبر الهاتف:

• ساعات عمل مركز اتصال خدمة العملاء: 7:00 صباحًا - 9:00 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة
• متوسط حجم المكالمات الشهرية: 42,500 مكالمة
• متوسط وقت معالجة المكالمة: 7.2 دقيقة

NBT Bancorp Inc. (NBTB) - نموذج الأعمال: شرائح العملاء

الشركات الصغيرة والمتوسطة

اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023، تخدم NBT Bancorp ما يقرب من 12500 عميل من الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر مواقعها المصرفية البالغ عددها 146 موقعًا في نيويورك وبنسلفانيا وفيرمونت وماساتشوستس ونيو هامبشاير.

قطاع الأعمال	عدد العملاء	متوسط حجم القرض
أعمال البيع بالتجزئة	5,800	$275,000
الخدمات المهنية	3,750	$425,000
التصنيع	2,950	$650,000

سكان المجتمع المحلي

تخدم NBT Bancorp 347000 من سكان المجتمع المحلي عبر مناطق السوق الرئيسية.

• متوسط دخل الأسرة للمجتمعات المستهدفة: 68.500 دولار
• متوسط عمر العملاء الأساسيين: 47 عامًا
• التغطية الجغرافية: 5 ولايات شمالية شرقية

عملاء الخدمات المصرفية الشخصية

إجمالي عملاء الخدمات المصرفية الشخصية: 214,000 حتى 31 ديسمبر 2023.

نوع الحساب	عدد العملاء	متوسط الرصيد
التحقق من الحسابات	138,000	$7,250
حسابات التوفير	76,000	$15,600

عملاء الإقراض التجاري

تدير NBT Bancorp محفظة إقراض تجارية بقيمة 3.2 مليار دولار اعتبارًا من عام 2023.

• إجمالي عملاء القروض التجارية: 4,750
• متوسط حجم القرض التجاري: 675.000 دولار
• قطاعات الإقراض التجاري: الزراعة، الرعاية الصحية، العقارات، التجزئة

آفاق إدارة الثروات

قاعدة عملاء إدارة الثروات: 8,500 اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023.

شريحة العملاء	الأصول تحت الإدارة	متوسط قيمة المحفظة
ثروة صافية عالية	620 مليون دولار	1.2 مليون دولار
الأثرياء الشامل	425 مليون دولار	$375,000

NBT Bancorp Inc. (NBTB) - نموذج الأعمال: هيكل التكلفة

مصاريف تشغيل الفروع

اعتبارًا من التقرير المالي لعام 2022، بلغ إجمالي نفقات تشغيل فرع NBT Bancorp 83.4 مليون دولار.

فئة النفقات	التكلفة السنوية ($)
الإيجار والمرافق	37,500,000
المرافق	6,200,000
الصيانة	5,700,000

صيانة البنية التحتية للتكنولوجيا

بلغت تكاليف البنية التحتية التكنولوجية لشركة NBT Bancorp في عام 2022 42.6 مليون دولار.

• استثمارات أجهزة تكنولوجيا المعلومات: 12.3 مليون دولار
• ترخيص البرمجيات: 8.7 مليون دولار
• أنظمة الأمن السيبراني: 7.5 مليون دولار
• البنية التحتية للشبكة: 14.1 مليون دولار

رواتب الموظفين ومزاياهم

بلغ إجمالي تعويضات الموظفين لعام 2022 215.8 مليون دولار.

فئة التعويض	التكلفة السنوية ($)
الرواتب الأساسية	165,300,000
التأمين الصحي	28,700,000
فوائد التقاعد	21,800,000

تكاليف الامتثال التنظيمي

وبلغت نفقات الامتثال التنظيمي في عام 2022 24.5 مليون دولار.

• الاستشارات القانونية: 8.2 مليون دولار
• التدقيق وإعداد التقارير: 6.7 مليون دولار
• التدريب على الامتثال: 3.6 مليون دولار
• رسوم الإيداع التنظيمية: 6 ملايين دولار

مصاريف التسويق واكتساب العملاء

بلغت نفقات التسويق لعام 2022 15.3 مليون دولار.

قناة التسويق	الإنفاق السنوي ($)
الإعلان الرقمي	5,600,000
وسائل الإعلام التقليدية	4,200,000
الرعاية المجتمعية	2,500,000
برامج اكتساب العملاء	3,000,000

NBT Bancorp Inc. (NBTB) - نموذج الأعمال: تدفقات الإيرادات

إيرادات الفوائد من القروض

بالنسبة للسنة المالية 2023، أعلنت إن بي تي بانكورب عن إجمالي إيرادات الفوائد بقيمة 593.6 مليون دولار. توزيع إيرادات فوائد القروض:

فئة القرض	دخل الفوائد (مليون دولار)
القروض التجارية	287.4
قروض الرهن العقاري السكني	156.2
القروض الاستهلاكية	98.7
القروض الزراعية	51.3

رسوم الخدمات المصرفية

بلغت رسوم الخدمات المصرفية لعام 2023 89.3 مليون دولار، موزعة على النحو التالي:

• رسوم صيانة حساب الوديعة: 42.6 مليون دولار
• رسوم السحب على المكشوف: 22.7 مليون دولار
• رسوم معاملات الصراف الآلي: 14.5 مليون دولار
• رسوم التحويل البنكي: 9.5 مليون دولار

لجان إدارة الثروات

بلغت إيرادات إدارة الثروات لعام 2023 67.5 مليون دولار أمريكي، وتتكون من:

الخدمة	إيرادات العمولة (مليون دولار)
استشارات الاستثمار	38.2
التخطيط للتقاعد	19.7
خدمات التخطيط العقاري	9.6

مبيعات المنتجات الاستثمارية

حققت مبيعات المنتجات الاستثمارية إيرادات بقيمة 45.2 مليون دولار لعام 2023:

• مبيعات صناديق الاستثمار المشتركة: 22.6 مليون دولار
• مبيعات المعاش: 15.3 مليون دولار
• المنتجات الاستثمارية المهيكلة: 7.3 مليون دولار

رسوم المعاملات وصيانة الحساب

بلغ إجمالي رسوم المعاملات وصيانة الحساب 53.4 مليون دولار في عام 2023:

فئة الرسوم	الإيرادات (مليون دولار)
التحقق من رسوم الحساب	24.7
رسوم حساب التوفير	15.6
رسوم المعاملات المصرفية عبر الإنترنت	13.1

NBT Bancorp Inc. (NBTB) - Canvas Business Model: Value Propositions

You're looking at what NBT Bancorp Inc. offers customers to keep them engaged and profitable. It boils down to scale, breadth of service, and a proven track record.

Full-service community banking with a regional scale is the core offering. Following the May 2, 2025, merger with Evans Bancorp, Inc., NBT Bancorp Inc. significantly expanded its footprint, adding 18 new banking offices and approximately 200 employees. This move firmly established NBT Bancorp Inc.'s presence in the Buffalo and Rochester markets in Upstate New York. Total deposits grew to $13.52 billion in Q2 2025, a 19.9% increase from Q2 2024, supporting a total loan portfolio of $11.62 billion as of Q2 2025.

The value is in offering diversified financial solutions: banking, wealth, and insurance in one place. This integrated model means a single point of contact for clients needing a full spectrum of services. Noninterest income, which comes from these fee-based businesses, represented 27% of NBT Bancorp Inc.'s total revenue in Q2 2025.

The service model is tailored, especially for commercial and municipal clients, focusing on relationship banking supported by a strong balance sheet. The loan portfolio mix reflects this focus, with commercial loans making up 56% and consumer loans 44% of the total loan book as of Q3 2025.

Here's a quick look at the balance sheet health and loan pricing from the second quarter of 2025, which underpins the stability proposition:

Metric	Value (Q2 2025)
Total Loans	$11.62 billion
Total Deposits	$13.52 billion
Loan-to-Deposit Ratio	86.0%
Yield on Total Loans	5.77%
Allowance for Loan Losses to Total Loans	1.21%

Financial stability and trusted reputation as a long-standing regional bank is demonstrated through consistent shareholder returns. NBT Bancorp Inc. increased its quarterly cash dividend by 8.8% to $0.37 per share in the third quarter of 2025, marking the thirteenth consecutive annual increase. Over the longer term, from year-end 2005 through year-end 2024, NBT Bancorp Inc.'s stock improved 121% compared to the KRX index's 25% improvement.

The bank emphasizes its ability to maintain pricing discipline, evidenced by competitive loan yields. New commercial originations in Q2 2025 hit 6.76%. By Q3 2025, the portfolio yield on total loans increased to 5.80%.

The integrated financial solutions include:

• Retirement Plan Administration and Custody Services
• Business, Personal and Life Insurance
• Institutional Wealth Management fees up 5.0% year-over-year (Q2 2025)
• Commercial & Industrial (C&I) Lending
• Municipal client services

If you're looking at the Q3 2025 new origination yields, the commercial segment was 6.74%, just shy of the Q2 figure. Finance: draft the Q3 2025 loan portfolio breakdown by Friday.

NBT Bancorp Inc. (NBTB) - Canvas Business Model: Customer Relationships

NBT Bancorp Inc. emphasizes a relationship-driven approach, balancing its community bank heritage with modern service delivery methods across its expanded footprint following the May 2, 2025 merger with Evans Bancorp, Inc..

High-touch, in-person service at branch locations

The physical network supports the high-touch model, which is crucial for community banking relationships. NBT Bank, N.A. operates across seven states, including New York, Pennsylvania, Vermont, Massachusetts, New Hampshire, Maine, and Connecticut. The merger with Evans Bancorp added 18 new banking offices in the Buffalo and Rochester markets, bringing the total branch count to 175 locations. This physical presence is maintained alongside a deep commitment to local decision-making.

Metric	Value as of Late 2025
Total NBT Bank Branches (Post-Merger)	175
New Branches Added from Evans Merger (May 2025)	18
Evans Bank Customers Added (Total)	Over 40,000
Total Deposits (Q3 2025)	$13.66 billion

Dedicated relationship managers for commercial and wealth clients

The structure supports dedicated service for higher-value segments. The loan portfolio mix reflects a strong commercial focus, with commercial loans totaling $5.33 billion at the end of Q1 2025, representing 53% of total loans at that time. The integration of Evans Bancorp included welcoming three senior executives to NBT Bank leadership to ensure continuity in the Western New York Region, supporting these key relationships.

Automated self-service via mobile and online banking platforms

NBT Bancorp Inc. combines its relationship focus with technology convenience. The bank offers services through digital channels. The integration of Evans brought in an additional 25,000 digital banking/debit card users. The commitment to digital options includes a robust mobile banking platform with mobile deposit, Enhanced Deposit ATMs for quick deposits, and cashless, card payment options for in-store or in-app purchases.

Long-term, trust-based relationships typical of a community bank

The institution traces its roots to 1856, emphasizing a long history of serving communities. The stated mission is to be the most trusted financial partner for its customers. This trust is built on the dedication of its people, enabling relationship building and personalized banking solutions. The bank maintains over 561,000 deposit accounts, reflecting a broad customer base.

Proactive financial advice from wealth and insurance specialists

Customer relationship depth is supported by specialized fee-based services that offer advisory capabilities beyond core lending and deposit-taking. These services are key to diversifying income streams.

• Wealth Management division of NBT Bank, N.A.
• EPIC Retirement Plan Services, a national benefits administration firm
• NBT Insurance Agency, LLC, a full-service insurance agency

Fee-based revenues from these areas, along with banking and credit services, made up 30% of total revenue for the full year 2024, excluding net securities gains and losses.

NBT Bancorp Inc. (NBTB) - Canvas Business Model: Channels

You're looking at how NBT Bancorp Inc. gets its products and services-from basic checking to complex wealth management-into the hands of its customers as of late 2025. It's a mix of brick-and-mortar presence and digital reach, solidified by recent strategic moves.

The physical branch network remains a core channel, significantly bolstered by the May 2, 2025, acquisition of Evans Bancorp, Inc. This transaction specifically expanded the footprint into Western New York. As of the third quarter of 2025, NBT Bank, N.A. operates a total of 175 banking locations across its service states. This is up from 157 locations reported in early 2025, reflecting the addition of 18 new branches in the Buffalo and Rochester markets from the Evans merger.

Digital channels are essential for daily customer interaction. While specific active user counts aren't public, data from 2024 indicated that approximately 75% of transactions occurred digitally, showing strong reliance on these platforms for retail and business banking needs. NBT Bancorp Inc. continues investment in these digital platform solutions.

For convenient cash access, the ATM network complements the physical branch presence, though the exact number of ATMs is not explicitly stated alongside the 175 banking locations as of September 30, 2025.

The direct sales force, which handles commercial and wealth management services, is supported by the overall employee base. Following the Evans acquisition, the team grew by 200 employees, bringing the total employee count to 2.08K as of the third quarter of 2025. This team drives revenue, where fee-based services-including wealth management-accounted for a portion of the total Q3 2025 revenue of $186 million.

Specialized subsidiaries use their own dedicated offices to reach specific customer segments:

• NBT Insurance Agency, LLC, based in Norwich, NY, provides full-service insurance.
• EPIC Retirement Plan Services, a national benefits administration firm, maintains offices in Rochester, NY; St. Louis, MO; Peoria, IL; and Portland, ME.

Here's a snapshot of the physical and digital footprint metrics available:

Channel Metric	Value as of Late 2025 Data	Reference Point/Date
Total Banking Locations	175	Q3 2025
Western NY Branches Added (Evans Merger)	18	May 2025
Digital Transaction Share (Proxy)	75%	2024
Total Employees	2.08K	Q3 2025
Total Assets	$16.11 billion	September 30, 2025

The fee-based businesses, which include the insurance and retirement plan services, saw their revenues increase by 18% over the prior year in 2024, demonstrating the importance of these specialized channels.

The company's digital platforms help manage a deposit base totaling $13.66 billion as of September 30, 2025.

Finance: draft 13-week cash view by Friday.

NBT Bancorp Inc. (NBTB) - Canvas Business Model: Customer Segments

The customer segments for NBT Bancorp Inc. are highly diversified, reflecting its full-service community banking model across its operating region.

Small to mid-sized businesses form a core lending segment, evidenced by the fact that commercial relationships constitute 56% of the total loan portfolio as of the third quarter of 2025. Total commercial loans reached $6.47 billion out of total loans of $11.60 billion at September 30, 2025.

The composition of these commercial relationships within the loan book for Q3 2025 is detailed below:

Commercial Loan Sub-Segment	Percentage of Total Loans (Q3 2025)
Non-Owner Occupied Commercial Real Estate (CRE)	33%
Commercial/Industrial (C&I)	11%
Owner Occupied CRE	14%

Retail consumers seeking mortgages and consumer loans represent the other major lending block, making up 44% of the loan portfolio as of late 2025. Total consumer loans were $5.12 billion at September 30, 2025.

The consumer lending portion is further segmented, with a notable focus on indirect auto lending:

• Indirect Auto loans account for 22% of total loans in Q3 2025.
• Residential Solar and Other Consumer loans made up 7% of total loans in Q3 2025.

Municipal and government entities are served through deposit and lending services. These customers are included within the commercial deposit segment, which as of September 30, 2025, held $6.71 billion in balances across 90,180 accounts, with an average balance per account of $74,437.

Affluent individuals and families are targeted through wealth management and trust services. As of December 31, 2024, the Wealth Management division reported Assets Under Management/Administration (AUM/A) of $5.84 Billion / $11.25 Billion. Furthermore, the EPIC Retirement Plan Services business reported Assets Under Administration (AUA) of $33.77 Billion as of that same date.

Indirect auto loan customers are a distinct, measurable group within the consumer segment, making up 22% of the total loan portfolio as of the third quarter of 2025. This specific product line is a key component of the overall consumer loan book.

NBT Bancorp Inc. (NBTB) - Canvas Business Model: Cost Structure

The Cost Structure for NBT Bancorp Inc. is heavily influenced by the cost of funding its balance sheet and the integration costs associated with the May 2, 2025, merger with Evans Bancorp, Inc.

Interest Expense on Deposits: The cost of funding remains a primary expense driver. For the second quarter of 2025, the total cost of deposits, which includes noninterest-bearing balances, stood at 1.51%. This reflects the impact of incorporating Evans Bancorp's deposit base, which carried a higher cost, primarily in interest-bearing checking and savings accounts, though this was partially offset by a decrease in the cost of time deposits.

Personnel Costs from Merger: A significant component of operating costs stems from personnel. NBT Bancorp welcomed over 200 employees from the Evans merger in May 2025. The total employee base was anticipated to be nearly 2,400 strong following this addition. Salaries and employee benefit costs for the second quarter of 2025 were reported at $64.2 million, an increase driven by the full quarter impact of the Evans acquisition, merit pay increases, and higher medical costs.

Noninterest Expenses and Operating Footprint: Total noninterest expense for the second quarter of 2025, excluding acquisition-related costs, was $105.4 million. Operating costs are tied to maintaining the expanded physical footprint of 175 branch locations across seven states.

The noninterest expense structure includes ongoing investments and merger-related impacts:

• Technology and data services expenses increased $0.6 million from the first quarter of 2025, reflecting continued investment in digital platform solutions.
• Occupancy costs saw an increase of $1.4 million compared to the second quarter of 2024, driven by the additional expenses from the Evans acquisition and higher utilities and facilities costs for the expanded network.
• Marketing expenses are embedded within the total noninterest expense figure, though a specific standalone amount for Q2 2025 is not separately itemized in the provided context.

Merger and Credit Quality Costs: The second quarter of 2025 saw substantial non-recurring and credit-related charges due to the acquisition. The provision for loan losses for the three months ended June 30, 2025, was $17.8 million. This total included a specific $13.0 million acquisition-related provision for loan losses. Furthermore, merger-related costs were significant, with $17.2 million in acquisition expenses recorded in the second quarter of 2025.

Here is a summary of key cost components for NBT Bancorp Inc. for Q2 2025:

Cost Category	Financial Metric/Amount	Period/Context
Total Cost of Deposits	1.51%	Q2 2025
Salaries and Employee Benefits	$64.2 million	Q2 2025
Total Noninterest Expense (Excluding Acquisition Costs)	$105.4 million	Q2 2025
Provision for Loan Losses	$17.8 million	Q2 2025
Acquisition-Related Provision for Loan Losses	$13.0 million	Q2 2025
Merger-Related Acquisition Expenses	$17.2 million	Q2 2025
Total Branch Locations	175	Post-Merger

The cost structure is clearly weighted toward funding costs and the immediate expenses associated with integrating the new Western New York operations. Finance: draft 13-week cash view incorporating Q3 2025 expense run-rate by Friday.

NBT Bancorp Inc. (NBTB) - Canvas Business Model: Revenue Streams

You're looking at the core ways NBT Bancorp Inc. brings in money as of late 2025, which is heavily influenced by the recent Evans Bancorp acquisition. Honestly, for a bank, it all boils down to two main buckets: the money you make on lending versus the fees you charge for services.

Net Interest Income (NII) from Loans and Securities

This is the foundation, the spread between what NBT Bancorp Inc. earns on its assets, like loans and securities, and what it pays out on its liabilities, like customer deposits. For the third quarter of 2025, NBT Bancorp Inc. reported $134.7 million in Net Interest Income. This figure represented a significant jump, specifically an increase of $10 million above the prior quarter (Q2 2025) and a 32.5% year-on-year growth compared to Q3 2024. The Net Interest Margin (NIM) on a fully tax equivalent basis for Q3 2025 stood at 3.7%. Loan yields for the three months ended September 30, 2025, reached 5.80%, up 3 bps from the prior quarter, driven by originating loans at higher rates than the existing portfolio average. The commercial loan origination rates are currently above the portfolio's average yield, but residential mortgage yields still have room to rise as older, lower-rate loans mature.

Noninterest Income (Fee Income) from Service Charges and Fees

This stream diversifies the revenue base away from pure interest rate exposure. Total Noninterest Income, excluding net securities gains or losses, was $51.4 million in the third quarter of 2025. That's a solid increase of $4.6 million, or 9.8%, compared to the second quarter of 2025, which had reported noninterest income of $46.8 million (excluding securities gains). Management noted that the Q3 strength is partly seasonal, but they expect a mid-to-high single-digit growth rate to carry into 2026, though a typical seasonal decline is anticipated in the fourth quarter.

You can see the breakdown of these key fee components from the second and third quarters of 2025 below. It's defintely helpful to see the sequential lift:

Revenue Component	Q2 2025 Amount (Approx.)	Q3 2025 Amount (Approx.)	Sequential Change
Wealth Management Fees	$10.68 million	$11.08 million (Implied)	Up $0.4 million
Insurance Revenues/Commissions	$4.1 million	$5.3 million (Implied)	Up $1.2 million
Service Charges on Deposit Accounts	$4.58 million	Higher than Q2 2025	Due to Evans acquisition/new accounts

Wealth Management Fees from EPIC Retirement Plan Services

This segment shows consistent performance. In the second quarter of 2025, wealth management fees were reported at $10.68 million. This figure represented a 5.0% increase when compared to the second quarter of 2024, driven by market performance and new customer account growth. For the third quarter of 2025, these fees increased by $0.4 million from the prior quarter, which was consistent with the third quarter of 2024.

Insurance Commissions and Fees from NBT Insurance Agency

The insurance business is another key fee generator. In Q2 2025, insurance revenues were $4.1 million, which was up 6.5% from the prior year, despite a sequential decrease from a seasonally high Q1 2025. By the third quarter of 2025, insurance revenues saw a significant sequential lift, increasing by $1.2 million from Q2 2025, attributed to seasonal renewals. Year-over-year for Q3 2025, this segment was up $0.3 million, or 7.1%, from Q3 2024, reflecting organic growth.

Loan Origination and Servicing Fees, Especially from Commercial Lending

While specific servicing fee dollar amounts aren't explicitly broken out in the same detail as the other fee lines, the quality of new lending activity is a forward-looking revenue indicator. As mentioned, commercial loan origination rates are currently priced above the portfolio's average yield. This suggests strong current-period fee income from originating those commercial loans, plus a positive outlook for future net interest income as those higher-yielding assets replace lower-yielding ones rolling off the balance sheet.

Here's a quick look at the noninterest income components for the most recent reported quarters:

• Total Noninterest Income (excl. securities) in Q3 2025 was $51.4 million.
• Total Noninterest Income (excl. securities) in Q2 2025 was $46.8 million.
• Wealth management fees increased 5.0% year-over-year in Q2 2025.
• Insurance revenues increased 6.5% year-over-year in Q2 2025.

Finance: draft 13-week cash view by Friday.