Woori Financial Group Inc. (WF): نموذج الأعمال التجارية

في المشهد الديناميكي للخدمات المالية، تبرز مجموعة ووري المالية المحدودة (WF) كقوة رائدة في الابتكار والنمو الاستراتيجي، مستفيدة من نموذج أعمال متقدم يدمج بسلاسة بين المصرفية التقليدية والتحول الرقمي المتطور. من خلال تصميم منظومة شاملة تشمل المصرفية التجزئة والشركات، والمنصات الرقمية، والحلول المالية المخصصة، تمكنت WF من وضع نفسها كلاعب قوي في السوق المالية الكورية، مدفوعةً بالقيمة التي تولدها الشراكات الاستراتيجية والكفاءة التكنولوجية ونهج متمحور حول العملاء الذي يعيد تعريف الخدمات المالية الحديثة.

مجموعة ووري المالية المحدودة (WF) - نموذج الأعمال: الشراكات الرئيسية

التعاون الاستراتيجي مع بنك KEB Hana

أنشأت مجموعة ووري المالية تحالفًا استراتيجيًا مع بنك KEB Hana لتعزيز قدرات الخدمات المالية. وتشمل تفاصيل الشراكة:

تفاصيل الشراكة	النطاق
المنصات المصرفية الرقمية المشتركة	البنية التحتية التكنولوجية المشتركة
البيع المتقاطع للمنتجات المالية	توسيع قاعدة العملاء لتصل إلى 15.3 مليون عميل مشترك
وفورات تكاليف التشغيل	تقدير الوفورات السنوية بمقدار 87 مليار وون

شراكات مع شركات التكنولوجيا

تتعاون مجموعة ووري المالية مع كبار شركات التكنولوجيا لتعزيز التحول الرقمي:

• سامسونج إلكترونيكس - دمج الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية
• إل جي CNS - حلول البلوك تشين والأمن السيبراني
• شركة نافير - منصات تحليل البيانات المتقدمة

التعاون مع شركات التكنولوجيا المالية الناشئة

تشارك المجموعة بنشاط مع شركات التكنولوجيا المالية الناشئة من خلال الاستثمارات الاستراتيجية والشراكات:

شراكة مع الشركات الناشئة	مبلغ الاستثمار	مجال التركيز
توس	35.2 مليار وون	حلول الدفع عبر الهاتف المحمول
فيفا ريبابليكا	22.7 مليار وون	الخدمات المالية الرقمية
ايكونلوب	15.6 مليار وون	تقنية البلوك تشين

التعاون في مجال التأمين والاستثمار

تشمل المشاريع المشتركة مع شركات التأمين والاستثمار ما يلي:

• تأمين الحياة كيوبو - شراكات البنوك والتأمين
• تأمين الحياة سامسونج - تطوير المنتجات المالية المتكاملة
• كوريا للاستثمار القابضة - خدمات إدارة الثروات

إجمالي الاستثمار في الشراكات: 273.5 مليار وون في 2023

مجموعة ووري المالية المحدودة (WF) - نموذج الأعمال: الأنشطة الرئيسية

خدمات البنوك للأفراد والشركات

تعمل مجموعة ووري المالية مع 830 فرعًا داخليًا و35 موقعًا دوليًا حتى عام 2024. وبلغت الأصول الإجمالية 397.8 تريليون وون في 2023. وقدرت محفظة قروض البنوك للشركات بـ 213.5 تريليون وون.

قسم خدمة البنوك	حجم المعاملات (2023)
معاملات البنوك للأفراد	286.7 تريليون وون
معاملات البنوك للشركات	213.5 تريليون وون
المعاملات المصرفية الدولية	97.6 تريليون وون

تطوير منصة البنوك الرقمية

قامت قنوات البنوك الرقمية بمعالجة 2.4 مليار معاملة في 2023. ووصل عدد مستخدمي الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول إلى 15.3 مليون مستخدم نشط.

• عدد تحميل تطبيق البنوك عبر الهاتف المحمول: 22.1 مليون
• معدل انتشار الخدمات المصرفية عبر الإنترنت: 68%
• سرعة معالجة المعاملات الرقمية: 0.3 ثانية لكل معاملة

إدارة المنتجات المالية والابتكار

تم إطلاق 47 منتجًا ماليًا جديدًا في عام 2023. استثمار البحث والتطوير بلغ 129.5 مليار وون كوري.

فئة المنتجات	المنتجات الجديدة المُطلقة
منتجات الاستثمار	18 منتجًا
منتجات الإقراض	15 منتجًا
منتجات التأمين	14 منتجًا

إدارة المخاطر ومراقبة الامتثال

يتكون فريق إدارة المخاطر من 672 متخصصًا. ميزانية مراقبة الامتثال: 87.3 مليار وون كوري في عام 2023.

• معدل انتهاك الامتثال: 0.02%
• كفاءة التخفيف من المخاطر: 96.7%
• دقة التقارير التنظيمية: 99.9%

خدمات الاستثمار وإدارة الثروات

وصلت أصول إدارة الثروات تحت الإدارة إلى 132.6 تريليون وون كوري في عام 2023. متوسط قيمة محفظة العميل: 487 مليون وون كوري.

قطاع الاستثمار	إجمالي الأصول (2023)
الاستثمارات في الأسهم	62.4 تريليون وون كوري
الاستثمارات في الدخل الثابت	45.2 تريليون وون كوري
الاستثمارات البديلة	25.0 تريليون وون كوري

مجموعة ووري المالية (WF) - نموذج الأعمال: الموارد الرئيسية

شبكة فروع واسعة

اعتبارًا من عام 2024، تحتفظ مجموعة ووري المالية بـ 830 فرعًا محليًا في جميع أنحاء كوريا الجنوبية، مع وجود إضافي في المراكز المالية الدولية الرئيسية.

نوع الفرع	عدد الفروع
فروع التجزئة المحلية	678
فروع البنوك التجارية	112
الفروع الدولية	40

بنية تحتية لتقنيات البنوك الرقمية

استثمرت مجموعة ووري المالية 187.5 مليار وون في تقنيات التحول الرقمي في عام 2023.

• منصات البنوك عبر الهاتف المحمول مع 12.4 مليون مستخدم نشط
• أنظمة خدمة العملاء مدعومة بالذكاء الاصطناعي
• بنية تحتية متقدمة للأمن السيبراني
• قدرات الحوسبة السحابية

رأس المال البشري والخبرة

إجمالي القوة العاملة اعتبارًا من عام 2024: 16,742 موظفًا

فئة الموظف	عدد الموظفين
متخصصو البنوك التجارية	4,523
أخصائيو البنوك التجزئة	6,891
موظفو التكنولوجيا والرقمية	2,348
الإدارة والدعم	2,980

رأس المال المالي والأصول

إجمالي الأصول حتى ديسمبر 2023: ₩276.8 تريليون

• نسبة رأس المال من المستوى الأول: 12.4%
• نسبة كفاية رأس المال الإجمالية: 14.2%
• الأصول السائلة: ₩42.6 تريليون

سمعة العلامة التجارية

قيمة العلامة التجارية مقدرة عند ₩3.2 تريليون في 2024، لتكون من بين أفضل 5 مؤسسات مالية في كوريا الجنوبية.

مجموعة ووري المالية ش.م. (WF) - نموذج الأعمال: عروض القيمة

حلول مالية شاملة للأفراد والشركات

تقدم مجموعة ووري المالية مجموعة واسعة من الخدمات المالية مع تفاصيل المنتجات التالية:

فئة الخدمة	إجمالي العروض	حصة السوق
الخدمات المصرفية للأفراد	87 منتجًا مميزًا	18.5% في السوق الكوري الجنوبي
الخدمات المصرفية للشركات	62 حلاً ماليًا للأعمال	15.3% حصة السوق للشركات
الخدمات المصرفية الاستثمارية	43 منتجًا استثماريًا	12.7% اختراق السوق الاستثماري

تجارب مصرفية رقمية مبتكرة

مقاييس أداء منصة الخدمات المصرفية الرقمية:

• مستخدمي الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول: 4.2 مليون
• حجم المعاملات عبر الإنترنت: 1.3 مليار معاملة في عام 2023
• تقييم رضا المستخدمين عن المنصة الرقمية: 4.6/5

خدمات الاستشارات المالية المخصصة

تفاصيل خدمات الاستشارات:

نوع الاستشارة	إجمالي العملاء	متوسط الإيرادات السنوية
إدارة الثروات	215,000 عميل	378 مليون دولار
تخطيط التقاعد	142,000 عميل	247 مليون دولار

معدلات الفائدة التنافسية والمنتجات المالية

مقارنة معدلات الفائدة والمنتجات:

• معدلات القروض الشخصية: 4.2% - 7.5%
• فائدة الحسابات الادخارية: 2.1% - 3.6%
• معدلات الودائع الثابتة: 3.3% - 4.8%

منظومة مالية متكاملة

مؤشرات دمج الخدمات:

دمج الخدمة	إجمالي المستخدمين المتكاملين	قيمة المعاملات السنوية
العملاء متعدد المنتجات	673,000 عميل	12.4 مليار دولار
المعاملات عبر المنصات	1.1 مليون معاملة	5.7 مليار دولار

مجموعة ووري المالية ش.م.م (WF) - نموذج العمل: علاقات العملاء

خدمة العملاء المخصصة من خلال قنوات متعددة

توفر مجموعة ووري المالية خدمة العملاء عبر 3,836 فرعًا فعليًا ومنصات رقمية. يحافظ البنك على قاعدة عملاء تضم 24.5 مليون عميل فردي و980,000 عميل مؤسسي حتى عام 2023.

قناة الخدمة	عدد نقاط الوصول
الفروع الفعلية	3,836
شبكة أجهزة الصراف الآلي	7,214
وكلاء مركز الاتصال	1,245

منصات وخدمات البنوك الرقمية وتطبيقات الهواتف المحمولة

سجل تطبيق البنك المحمول لدى ووري 15.2 مليون مستخدم نشط في عام 2023، مما يمثل 62٪ من إجمالي قاعدة عملائه.

• تنزيلات تطبيق البنك المحمول: 22.3 مليون
• مستخدمي الخدمات المصرفية عبر الإنترنت: 18.6 مليون
• حجم المعاملات الرقمية: 4.7 مليار وون كوري في عام 2023

برامج الولاء واستراتيجيات الاحتفاظ بالعملاء

استثمرت مجموعة ووري المالية 127 مليار وون كوري في مبادرات الاحتفاظ بالعملاء في عام 2023.

مؤشرات برنامج الولاء	القيمة
أعضاء برنامج الولاء	8.9 مليون
معدل الاحتفاظ بالعملاء	87.4%
متوسط قيمة عمر العميل	3.6 مليون وون كوري

مديرو علاقات مخصصون للعملاء الشركات

توظف بنك ووري 672 مدير علاقات متخصص لخدمة 980,000 عميل شركات.

آليات التواصل المنتظمة مع العملاء وجمع الملاحظات

قام البنك بإجراء 247,000 استبيان لرضا العملاء في عام 2023، بمؤشر صافي المروجين 68.5.

آلية جمع الملاحظات	الحجم السنوي
استبيانات رضا العملاء	247,000
مؤشر صافي المروجين	68.5
معدل حل شكاوى العملاء	94.3%

مجموعة ووري المالية (WF) - نموذج الأعمال: القنوات

شبكة الفروع الفعلية

تشغل مجموعة ووري المالية 835 فرعًا محليًا عبر كوريا الجنوبية حتى عام 2023. الحضور الدولي يشمل 38 فرعًا خارج البلاد و6 مكاتب تمثيلية في أهم المراكز المالية العالمية.

نوع الفرع	العدد	الموقع
الفروع المحلية	835	كوريا الجنوبية
الفروع الخارجية	38	المراكز المالية العالمية
المكاتب التمثيلية	6	المواقع الدولية

منصات الخدمات المصرفية عبر الإنترنت

تخدم منصة الخدمات المصرفية عبر الإنترنت لبنك ووري 15.3 مليون مستخدم مسجل حتى عام 2023، بحجم معاملات رقمية يبلغ 4.2 تريليون وون كوري شهريًا.

تطبيقات الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول

يضم تطبيق الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول لبنك ووري 12.7 مليون مستخدم نشط شهريًا، ما يمثل 83% من إجمالي قاعدة عملاء الخدمات المصرفية الرقمية.

مؤشرات الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول	القيمة
المستخدمون النشطون شهريًا	12.7 مليون
نسبة انتشار العملاء الرقميين	83%

دعم مركز الاتصال

• دعم العملاء متاح على مدار 24/7
• يوجد 3 مراكز دعم رئيسية تقع في سيول وبوسان وإنشون
• متوسط وقت الاستجابة: 45 ثانية
• حجم المكالمات السنوي: 6.5 مليون تفاعل مع العملاء

شبكات أجهزة الصراف الآلي والمدفوعات الرقمية

تحافظ مجموعة ووري المالية على 6200 جهاز صراف آلي على مستوى البلاد، لدعم حوالي 22 مليون معاملة بطاقة شهريًا.

مؤشرات شبكة أجهزة الصراف الآلي	القيمة
إجمالي أجهزة الصراف الآلي	6,200
22 مليون	المعاملات الشهرية بالبطاقات

مجموعة ووري المالية (WF) - نموذج الأعمال: شرائح العملاء

عملاء البنوك للأفراد

حتى عام 2023، تخدم مجموعة ووري المالية حوالي 15.7 مليون عميل للأفراد في كوريا الجنوبية. وتمثل قاعدة عملاء التجزئة للبنك 31.2٪ من إجمالي سوق البنوك الكوري الجنوبي.

فئة العملاء	عدد العملاء	الحصة السوقية
عملاء التجزئة الأفراد	15.7 مليون	31.2%
المستخدمون النشطون للبنك الرقمي	8.3 مليون	52.9٪ من عملاء التجزئة

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

تدعم مجموعة ووري المالية 287,000 من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (SMEs) بمنتجات مالية متخصصة.

• إجمالي محفظة القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة: 48.3 تريليون وون كوري
• متوسط حجم القرض: 167 مليون وون كوري
• نسبة القروض غير المؤدية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة: 1.6٪

العملاء من الشركات الكبرى

تخدم المجموعة 1,250 من العملاء من الشركات الكبرى في مختلف الصناعات في كوريا الجنوبية.

شريحة الشركات	عدد العملاء	إجمالي إيرادات البنوك للشركات
الشركات الكبرى	1,250	2.1 تريليون وون كوري جنوبي

الأفراد ذوو الثروات العالية

تستهدف مجموعة ووري المالية 45,000 فرد ذي ثروة عالية بخدمات إدارة الثروات الشخصية.

• متوسط قيمة المحفظة: 1.2 مليار وون كوري لكل عميل
• إجمالي الأصول تحت الإدارة: 54 تريليون وون كوري
• معدل الاحتفاظ بعملاء إدارة الثروات: 87.3%

المستهلكون الشباب الملمين بالتقنية الرقمية

يمتلك البنك 3.2 مليون عميل تتراوح أعمارهم بين 20-35 عامًا يستخدمون منصات الخدمات المصرفية الرقمية.

مؤشرات الخدمات المصرفية الرقمية	القيمة
المستخدمون البنكيون عبر الهاتف المحمول	3.2 مليون
معدل فتح الحسابات الرقمية	64.5%
حجم المعاملات عبر الهاتف المحمول	1.7 تريليون وون كوري شهريًا

مجموعة ووري المالية المحدودة (WF) - نموذج الأعمال: هيكل التكلفة

الاستثمارات في البنية التحتية التقنية

في عام 2023، استثمرت مجموعة ووري المالية 372.5 مليار وون كوري في البنية التحتية التقنية والتحول الرقمي. ويشمل تفصيل تكاليف التقنية ما يلي:

فئة الاستثمار التقني	المبلغ (بالوون الكوري)
تطوير منصة الخدمات المصرفية الرقمية	126.8 مليار
تعزيز الأمن السيبراني	84.5 مليار
أنظمة الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة	97.2 مليار
بنية الحوسبة السحابية	64.0 مليار

رواتب الموظفين والتدريب

بلغت إجمالي النفقات المتعلقة بالموظفين لعام 2023 حوالي 1.24 تريليون وون كوري، مع التوزيع التالي:

• الرواتب الأساسية: 876.5 مليار وون كوري
• التدريب والتطوير: 62.3 مليار وون كوري
• مكافآت الأداء: 218.7 مليار وون كوري
• مزايا الموظفين: 82.5 مليار وون كوري

صيانة الفروع ونفقات التشغيل

تكاليف التشغيل للفروع المادية وبنية الشبكة التحتية في 2023:

فئة النفقات التشغيلية	المبلغ (وون كوري)
إيجار الفروع والمرافق	186.4 مليار
المرافق والصيانة	74.2 مليار
تشغيل شبكة الفروع	103.6 مليار

تكاليف الامتثال التنظيمي

بلغت النفقات المتعلقة بالامتثال لعام 2023 ما مجموعه 158.6 مليار وون كوري:

• التقارير القانونية والتنظيمية: 47.3 مليار وون كوري
• أنظمة تكنولوجيا الامتثال: 62.5 مليار وون كوري
• أفراد الامتثال: 48.8 مليار وون كوري

نفقات التسويق واكتساب العملاء

بلغ الإنفاق التسويقي لعام 2023 نحو 214.7 مليار وون كوري، موزعًا على النحو التالي:

قناة التسويق	المبلغ (وون كوري)
التسويق الرقمي	86.5 مليار
الإعلانات عبر الوسائط التقليدية	62.3 مليار
حملات اكتساب العملاء	65.9 مليار

مجموعة ووري المالية (WF) - نموذج الأعمال: مصادر الإيرادات

دخل الفوائد من القروض ومنتجات الائتمان

في عام 2023، أبلغت مجموعة ووري المالية عن دخل فوائد بلغ 5,982.4 مليار وون كوري من محافظ القروض ومنتجات الائتمان. توزيع دخل الفوائد كالتالي:

فئة القروض	دخل الفوائد (مليار وون كوري)
قروض الشركات	3,456.7
القروض الشخصية	1,875.2
قروض الأعمال الصغيرة	650.5

رسوم الخدمات المصرفية

ولدت رسوم الخدمات المصرفية إيرادات بقيمة 1,245.6 مليار وون كوري لعام 2023، موزعة كما يلي:

• رسوم إدارة الحسابات: 387.3 مليار وون كوري
• رسوم المعاملات: 456.2 مليار وون كوري
• رسوم معالجة المدفوعات: 402.1 مليار وون كوري

عمولات الاستثمار وإدارة الثروات

حقق قطاع الاستثمار وإدارة الثروات في مجموعة ووري المالية 1,678.9 مليار وون كوري في عام 2023:

المنتج الاستثماري	إيرادات العمولة (مليار وون كوري)
صناديق الاستثمار المشتركة	562.4
إدارة المعاشات التقاعدية	476.7
خدمات إدارة الأصول	639.8

رسوم المعاملات المصرفية الرقمية

بلغت رسوم المعاملات المصرفية الرقمية 345.7 مليار وون كوري في عام 2023:

• المعاملات المصرفية عبر الهاتف المحمول: 187.3 مليار وون كوري
• المعاملات المصرفية عبر الإنترنت: 158.4 مليار وون كوري

مبيعات التأمين والمنتجات المالية

وصلت إيرادات مبيعات التأمين والمنتجات المالية إلى 1,456.8 مليار وون كوري في عام 2023:

فئة المنتج	إيرادات المبيعات (مليار وون كوري)
منتجات التأمين على الحياة	678.5
منتجات التأمين غير الحياة	456.2
المنتجات المالية المهيكلة	322.1

Woori Financial Group Inc. (WF) - Canvas Business Model: Value Propositions

Comprehensive financial services from a full-service financial group (banking, insurance, securities)

• Affiliates include Tongyang Life and ABL Life, incorporated as of July 1, 2025.
• Woori Bank operated 16 overseas branches, 8 overseas branch offices, and 4 overseas offices as of December 31, 2024.

Enhanced digital convenience via hyper-personalized services on Woori WON Banking

Financial stability and regulatory resilience with a high BIS ratio of 16.06% (1H 2025)

You're looking at capital strength that supports strategic moves, and here are the key figures from the first half of 2025.

Metric	Value (1H 2025 Preliminary)
Group BIS Ratio	16.06%
Woori Bank BIS Ratio	16.97%
Total Consolidated Assets	₩534.1 trillion (as of June 30, 2025)
Risk-Weighted Assets	₩229.5 trillion
Equity Capital (for BIS calculation)	₩36.9 trillion

Specialized financial support for SMEs and startups through the Dino Lab program

• Total startups discovered and fostered since 2016: 199.
• Total direct and indirect investment by Woori Financial Group: 386.5 billion won.
• Open innovation collaborations with affiliates as of July 2025: 51.
• Dino Lab bases: 7 total (6 in Korea, 1 in Hanoi, Vietnam).

Inclusive finance initiatives for vulnerable groups like the elderly and disabled

• Total commitment over five years (through 2030) for productive and inclusive finance: 80 trillion won.
• Amount earmarked specifically for inclusive finance within that commitment: 7 trillion won.
• Project funding range for selected social economy enterprises in the 2025 Woori Impact Challenge Contest: 10 million to 20 million won.
• The Goodwill branch model was recognized by Goodwill Industries International (GII) for creating jobs for individuals with developmental disabilities.

Woori Financial Group Inc. (WF) - Canvas Business Model: Customer Relationships

You're looking at how Woori Financial Group Inc. (WF) connects with its diverse client base as of late 2025. The strategy blends heavy digital investment with traditional high-touch service, aiming for stickiness across all segments.

Digital self-service and hyper-personalization via the Woori WON mobile app

The Woori WON Banking application is central to this, having been relaunched as a comprehensive super app that pulls in services from all Woori Financial Group affiliates. This centralization is key for locking in traffic. Estimates place the Monthly Active Users (MAU) for Woori WON Banking at approximately 7.13 million as of late 2025. The app now includes a mobile trading system (MTS) for stock trading, pushing deeper into the customer's financial life.

Dedicated relationship managers for large corporations and SMEs

For your corporate clients, especially large corporations and SMEs, Woori Financial Group relies on dedicated relationship managers, supported by the scale of its lending book. The bank loans totaled KRW 329 trillion as of the end of June 2025, with corporate loans making up KRW 179 trillion of that total. Management is focused on quality, maintaining the proportion of prime corporate loans at around 85%.

Customer Segment Focus	Loan Portfolio Allocation (as of June 2025)	Proportion of Prime Corporate Loans
Large Corporations & SMEs	KRW 179 trillion	85%
Retail Customers	KRW 148 trillion	N/A
Total Bank Loans	KRW 329 trillion	N/A

This structure ensures that the relationship managers have significant balance sheet power to deploy. It's a defintely strong foundation for corporate banking relationships.

AI-based services like subscription counselors and voice-phishing prevention (Hamatamyeon)

Woori Financial Group is embedding advanced digital capabilities across its platform, exemplified by the integration of the mobile trading system into the WON Banking app. The group is also actively engaging in the digital asset ecosystem, with plans to potentially lead in KRW stablecoin issuance following the enactment of the Framework Act on Digital Assets. While specific usage statistics for proprietary AI tools like subscription counselors or voice-phishing prevention services are not publically detailed, the push toward a comprehensive super-app structure inherently relies on advanced data processing for personalization and security.

High-touch, in-person consultation at physical branches and digital express centers

The physical footprint remains important for complex needs and vulnerable populations. As of December 31, 2024, Woori Bank (WRB) operated a network of 684 branches and offices in Korea. To bridge the gap between full-service and pure digital, the group deploys Digital EXPRESS centers. These are video-consultation-based unmanned stores installed within branches, designed to help customers handle major transactions like loan consultations and international money transfers using the latest digital desks and smart kiosks.

Quarterly cash dividend payments of KRW 200 per share to retail investors

For retail investors, Woori Financial Group maintains a commitment to a predictable shareholder return policy. The Board of Directors approved a quarterly cash dividend of KRW 200 per common share for the second quarter of 2025, maintaining the quarterly equal dividend policy. The total estimated dividend amount for that quarter was KRW 147.8 billion. The total annual dividend paid per share for the financial year 2025 is reported as KRW 1,260.00 Per Share.

• Quarterly Dividend Amount: KRW 200 per share
• Estimated Total Quarterly Payout: KRW 147.8 billion
• 2025 Financial Year Total Dividend Per Share: KRW 1,260.00

Woori Financial Group Inc. (WF) - Canvas Business Model: Channels

You're looking at how Woori Financial Group Inc. (WF) gets its products and services to customers in late 2025. The strategy clearly balances a massive physical footprint with an aggressive digital pivot, which is defintely necessary in this market.

Woori Bank's extensive domestic and international branch network

The physical network remains a core channel, though it is actively being optimized. As of December 31, 2024, Woori Bank maintained 684 branches and offices in Korea. Internationally, the network included 16 overseas branches, 8 overseas branch offices, and 4 overseas offices as of the same date. This global presence spans 24 countries as of October 2025, with Woori Bank specifically operating 466 Network points across those countries. The focus on efficiency is visible; across the four major banks, the total number of branches decreased from 2,632 to 2,490 in the year leading up to Q3 2025. This consolidation is driving productivity, with Woori Bank's loans per branch reaching 499.8 billion won in the third quarter of 2025, nearing the 500 billion won mark. For context on a key subsidiary, Woori Bank (Cambodia) PLC. operated 143 branches nationwide and over 120 ATM/Self-Banking Networks as of December 2024.

Here's a quick look at the network scale:

Entity	Geographic Scope (Countries)	Network Size (Units)	Data Point Date/Context
Woori Bank (Global)	24	466	October 2025
Woori Bank (Domestic)	Korea	684 (Branches/Offices)	December 31, 2024
Woori Bank (Overseas)	24 Countries	28 (Branches + Offices)	December 31, 2024
Woori Card Co., Ltd.	2	107 (Network)	October 2025

Primary mobile banking application: Woori WON Banking

The primary digital channel is the mobile application. Woori Financial Group Inc. launched the new universal banking mobile application NEW 'Woori WON Banking' on December 17, 2024. This platform is central to the digital push, which is showing traction in specialized services. For instance, Woori Bank's non-face-to-face asset management service, Woori Won portfolio, hit 100 billion won in sales within two months of its launch (as of October 24, 2025). This indicates strong adoption for digitally delivered investment products.

Digital express unmanned branches with video consultation services

To manage the shift away from traditional tellers while serving all customer segments, Woori Bank is expanding its 'Digital Express' format. As of April 2024, there were 10 branches nationwide operating as Digital Express, with plans to convert additional merged locations starting January 6, 2025. These unmanned stores use digital desks, smart kiosks, and ATMs, and have expanded the number of tasks that can be handled via video consultation from 43 to 56. The group is embedding these micro-channels into community services, such as installing one within the Milal Ansan Sangrok Branch to help vulnerable groups.

The capabilities at these Digital Express locations include:

• Handling deposit subscriptions.
• Loan counseling and execution for credit and charter loans.
• Overseas remittance processing.
• New deposit sign-up and termination.
• Password changes and loan interest payments.

Specialized digital platforms like WON biz plaza for corporate clients

While specific 2025 metrics for a platform named 'WON biz plaza' aren't immediately available, the group's overall fee income growth reflects the success of its specialized digital offerings for business clients and wealth management. Woori Financial Group recorded a 21.26% Year-over-Year increase in net fee income in FY 2024, reaching $1.46 billion. This was supported by fee and commission income rising to $2.01 billion in 2024. This growth suggests that specialized digital channels supporting corporate services and investment products are performing well.

Woori Card, Woori Investment & Securities, and insurance sales channels

The non-banking subsidiaries utilize their own distinct channels. Woori Card Co., Ltd. operates a network across 2 countries with 107 Network points as of October 2025. As of the end of 2024, Woori Card held $11.2 billion in assets. Woori Investment Securities Co., Ltd. (WIS), relaunched after integration, reported total assets of $4.9 billion as of December 31, 2024. The insurance segment, following the integration of Tongyang Life and ABL Life in July 2025, is also seeing channel success through cross-selling. Demand for dollar-denominated insurance products at the five major banks (including Woori) saw cumulative sales reach 1.55 trillion won as of November 21, 2025, significantly exceeding the previous full-year total of about 964.1 billion won.

You should track the performance of these non-banking units closely, as their solid returns are key to improving the group's overall Return on Equity, which was just over 9 percent in Q1 2025 (excluding one-off expenses).

Woori Financial Group Inc. (WF) - Canvas Business Model: Customer Segments

You're looking at the core groups Woori Financial Group Inc. serves across its entire structure, from the main bank to specialized affiliates.

The primary domestic customer base for Woori Bank, the main banking subsidiary, is comprised of Korea's large corporations, small and medium-sized enterprises (SMEs), and individuals. Woori America Bank (WAB), a US subsidiary, specifically targets the Korean community with retail banking for both SMEs and individual customers. WAB operates 21 branches across the United States, including 5 in New York and 4 in New Jersey.

Woori Financial Group Inc. serves a broad customer base that includes individual, business, and institutional clients domestically. The group's overall financial performance for the first half of 2025 saw a cumulative net income of 1,551.3 billion won. For the third quarter of 2025, the net profit attributable to owners of the parent reached W1.24tr.

The global reach targets customers through an extensive international footprint. Woori Financial Group operates networks in 24 countries around the world. As of December 31, 2024, Woori Bank maintained 16 overseas branches, 8 overseas branch offices, and 4 overseas offices.

High-net-worth individuals are a targeted segment for wealth management and insurance products, especially following the July 1, 2025 finalization of acquisitions for Tongyang Life Insurance and ABL Life Insurance, which added to the group's portfolio.

For the startup ecosystem, Woori Venture Partners (WVP) is a key segment provider. As of December 31, 2022, WVP actively managed 19 funds totaling KRW 1,459 billion, with an investment in 354 portfolio companies amounting to KRW 1,014 billion. As of August 2025, Woori Ventures Partners had made 4 new investments in the last 12 months. The most recent investment activity reported was on November 19, 2025, in a company named Crocus.

Here are the key operational statistics related to these customer-facing segments:

Segment Focus	Entity/Metric	Value/Count	Date/Period
Domestic Retail/SME Banking	Woori America Bank (WAB) Branches in US	21	As of late 2024
Global Network Reach	Countries with Operations	24	As of October 2025
Global Banking Footprint	Overseas Branches (Woori Bank)	16	As of December 31, 2024
Global Banking Footprint	Overseas Branch Offices (Woori Bank)	8	As of December 31, 2024
Venture Capital Portfolio	Actively Managed Funds (WVP)	19	As of December 31, 2022
Venture Capital Portfolio	Total Portfolio Companies (WVP)	354	As of December 31, 2022
Venture Capital Portfolio	Total Invested Amount (WVP)	KRW 1,014 billion	As of December 31, 2022

The group's strategy involves offering ONE-STOP financial service to all customers using its various affiliates and networks.

• Mass-market retail customers in South Korea are served through Woori Bank's network of 684 branches and offices in Korea.
• SMEs and large Korean corporations are a primary focus for Woori Bank's services, including trade financing and corporate loans through overseas units.
• High-net-worth individuals are served through wealth management and insurance products, with the group finalizing the acquisition of two life insurers in July 2025.
• Startups and venture companies are supported via Woori Venture Partners, which executed 3 investments in 2025 so far as of August 2025.

Finance: draft 13-week cash view by Friday.

Woori Financial Group Inc. (WF) - Canvas Business Model: Cost Structure

The Cost Structure for Woori Financial Group Inc. reflects the scale of a major financial holding company, heavily influenced by funding costs, credit risk provisioning, and strategic technology spending. You need to watch these areas closely for margin pressure.

High interest expenses on customer deposits and borrowings represent a primary cost driver, though the specific 1H 2025 interest expense figure isn't explicitly isolated from Net Interest Income (NII) of KRW 4,513,808 million for the same period. However, historical data points to the magnitude, with an interest expense reported at (49,650) billion Won in a prior period filing. Managing the cost of funds in the prevailing interest rate environment is defintely key to profitability.

Credit risk management translates directly into significant provisioning costs. Impairment losses due to credit loss totaled KRW 943,310 million in 1H 2025. This was a notable increase from the KRW 775,492 million recorded in 1H 2024. Furthermore, the credit cost for the first quarter of 2025 alone was KRW 435.5 billion.

General and Administrative (SG&A) expenses, which encompass personnel costs, saw an expansion. For the first half of 2025, the group's SG&A expenses increased by 18% Year-over-Year (Y-o-Y). This resulted in the cost-to-income ratio reaching 42.8% for 1H 2025. Personnel expenses are a major component of this, supporting a large domestic and international workforce, though the exact figure isn't broken out separately here.

The commitment to future competitiveness is reflected in substantial technology spending. Woori Financial Group announced plans to invest 80 trillion won ($59 billion) over the next five years as part of its Future Co-growth Initiative. This forward-looking expenditure is heavily weighted toward productive financing, which includes strengthening digital and IT competitiveness, and supporting strategic technology ventures like AI.

Marketing and promotional costs include strategic, high-profile engagements. Woori Financial Group signed an MOU to be the only financial institution designated as an official promotional partner for the APEC 2025 summit, held in Korea in October. This partnership involves leveraging the group's infrastructure for promotion, which includes:

• Digital billboards at the Seoul headquarters.
• Ad space at Incheon Airport.
• Digital posters displayed at 659 Woori Bank branches nationwide starting the month before the summit.

Here's a snapshot of key reported cost/expense metrics for the relevant periods:

Cost Component/Metric	Period/Context	Amount (KRW)
Impairment Losses (Credit Loss)	1H 2025	943,310 million
Credit Cost	Q1 2025	435.5 billion
SG&A Expense Change	1H 2025 (Y-o-Y)	+18%
Cost-to-Income Ratio	1H 2025	42.8%
Historical Interest Expense (Proxy)	Prior Period	(49,650) billion
Forward-Looking Investment (Total)	Next Five Years (Starting Late 2025)	80 trillion (approx. $59 billion)

The group is also focusing on internal efficiency, aiming to cut back on general expenses not related to sales and achieve cost efficiencies through optimizing resources and channels. Finance: draft 13-week cash view by Friday.

Woori Financial Group Inc. (WF) - Canvas Business Model: Revenue Streams

You're looking at the core ways Woori Financial Group Inc. brings in money as of late 2025, especially after integrating new insurance operations. Honestly, for a financial holding company, the story is always about interest margins and fees, plus any big one-off items that hit the books.

The most significant component remains the core lending business. For the first half of 2025 (1H 2025), the Net interest income reached KRW 4,513,808 million. This number reflects the spread between the interest Woori Financial Group earns on its assets, like loans, and the interest it pays out on liabilities, like deposits. As of June 30, 2025, the total loan book supporting this income stood at KRW 383,989 billion.

Beyond interest, fee-based services are a crucial, growing part of the revenue mix. This includes income generated across the group's specialized subsidiaries. For instance, the first quarter of 2025 saw Non-interest revenue grow to KRW 357.5 billion, up 2% year-over-year, showing steady momentum in these areas.

The recent acquisitions have immediately started contributing to the revenue base. The incorporation of Tongyang Life Insurance and ABL Life Insurance in mid-2025 brings in a new stream from Insurance premiums and related income. While specific premium figures aren't broken out separately in the latest reports, the impact is visible: the insurance acquisitions contributed an estimated KRW 50 billion to the net income in the third quarter of 2025 alone.

A major, non-recurring event boosted the third quarter results significantly. Woori Financial Group booked one-off bargain purchase gains of approximately KRW 580 billion in Q3 2025, directly resulting from the acquisitions of Tongyang Life Insurance and ABL Life Insurance. This is a one-time accounting benefit, not repeatable core operating income. Still, it certainly impacted the overall financial picture for the year.

Here's a quick look at the key financial figures that define these revenue streams for the reported periods:

Revenue Component	Period	Amount (KRW)
Net Interest Income	1H 2025	4,513,808 million
Non-Interest Revenue (Fee/Service Proxy)	Q1 2025	357.5 billion
One-off Bargain Purchase Gains	Q3 2025	580 billion
Insurance Acquisition Net Income Contribution	Q3 2025	50 billion

The operational revenue streams, which you can think of as the day-to-day money generation from lending and services, are supported by the underlying asset base. The primary source of this is the collection of Loan principal and interest payments from corporate and retail lending, which is the engine driving the Net Interest Income.

You can see the composition of the fee-based services that feed the non-interest income:

• Card services income
• Securities-related revenue
• Asset management fees

The strategic focus for the near term involves maintaining the Net Interest Margin (NIM) and growing fee income, especially as the new insurance subsidiaries become fully integrated. Management has a goal to maintain the Woori Bank Q3 NIM of 1.48%, aiming for approximately 1.5% for the full year 2025.