Hoshino Resorts REIT, Inc.: Geschichte, Eigentümer, Mission, wie es funktioniert & macht Geld

Eine kurze Geschichte von Hoshino Resorts REIT, Inc.

Hoshino Resorts REIT, Inc. wurde im März 2014 als Real Estate Investment Trust (REIT) mit Schwerpunkt auf dem Resort- und Hotelsektor in Japan gegründet. Die Hauptstrategie besteht darin, in hochwertige Vermögenswerte an attraktiven Touristenzielen zu investieren.

Seit Juli 2023 verwaltet Hoshino Resorts REIT ein Portfolio bestehend aus 47 Objektemit einem Gesamtvermögenswert von ca ¥348,7 Milliarden (ca 2,6 Milliarden US-Dollar). Das Wachstum des Unternehmens ist eng mit den zunehmenden nationalen und internationalen Tourismustrends in Japan verbunden.

Im Jahr 2019 tätigte Hoshino Resorts REIT bedeutende Akquisitionen, darunter die Hoshinoya Tokio, mit einem Anschaffungswert von 34,5 Milliarden Yen. Diese Immobilie unterstreicht die Strategie des Unternehmens, auf erstklassige Resortimmobilien der Spitzenklasse zu setzen.

Die COVID-19-Pandemie hatte tiefgreifende Auswirkungen auf den Gastgewerbesektor und wirkte sich auf Auslastung und Umsatz aus. Hoshino Resorts REIT meldete a Rückgang um 19,9 % im Umsatz für das im Dezember 2020 endende Geschäftsjahr, wobei der Gesamtumsatz auf sank 19,2 Milliarden Yen.

Mit der allmählichen Erholung des Tourismusmarktes begann sich der Hoshino Resorts REIT jedoch zu erholen. Für das erste Halbjahr des Geschäftsjahres 2023 meldete der REIT einen Umsatz von 12,1 Milliarden Yen, repräsentiert a 58.3% Anstieg im Jahresvergleich. Auch die Auslastung verbesserte sich deutlich und erreichte 75.3% im Vergleich zu 45.2% im Vorjahr.

Die folgende Tabelle veranschaulicht die finanzielle Leistung von Hoshino Resorts REIT in den letzten Jahren:

Als Reaktion auf die sich erholende Tourismuslandschaft hat Hoshino Resorts REIT Pläne geäußert, sein Portfolio zu erweitern, indem es auf weitere Resortstandorte in ganz Japan abzielt, insbesondere solche, die mit den Initiativen der japanischen Regierung zur Förderung des Tourismus übereinstimmen. Der strategische Fokus des Unternehmens auf nachhaltigen Tourismus und Premium-Erlebnisse positioniert es zusätzlich für zukünftiges Wachstum.

Ab Oktober 2023 erkundet Hoshino Resorts REIT weiterhin neue Investitionsmöglichkeiten und passt sich gleichzeitig an die sich entwickelnde Marktdynamik an, um sicherzustellen, dass es weiterhin ein wichtiger Akteur im japanischen Gastgewerbesektor bleibt.

Ein Eigentümer von Hoshino Resorts REIT, Inc.

Hoshino Resorts REIT, Inc. ist auf den Erwerb, die Verwaltung und den Betrieb von Freizeiteinrichtungen, vorwiegend im Gastgewerbe, spezialisiert. Die Eigentümerstruktur besteht hauptsächlich aus institutionellen Anlegern, Privatanlegern und verschiedenen Private-Equity-Fonds.

Zum Zeitpunkt des letzten Finanzberichts hat Hoshino Resorts REIT, Inc. eine Gesamtmarktkapitalisierung von ca 60.000.000.000 JPY. Der Nettoinventarwert (NAV) wird mit ca. angegeben 55.000.000.000 JPY.

Zu den institutionellen Eigentümern gehören wichtige Stakeholder wie Pensionsfonds und Versicherungsgesellschaften, die aufgrund ihres stabilen Ertragspotenzials typischerweise Long-Positionen in REITs eingehen. Zu den namhaften institutionellen Anlegern zählen: Nomura Vermögensverwaltung und Sumitomo Mitsui Trust Asset Management.

Privatanleger beteiligen sich zunehmend über verschiedene Plattformen und Maklerfirmen am REIT, während Private-Equity-Fonds von Hoshinos einzigartiger Positionierung im Gastgewerbesektor angezogen werden, insbesondere angesichts seines Fokus auf nachhaltigen Tourismus und einzigartige Angebote.

Aus dem aktuellen Jahresbericht für das im März 2023 endende Geschäftsjahr ging hervor, dass der Gesamtumsatz erreicht wurde 8.500.000.000 JPY, mit einer Nettogewinnmarge von 25%. Darüber hinaus wurden die Funds from Operations (FFO) ausgewiesen 5.600.000.000 JPY.

Darüber hinaus hat Hoshino Resorts REIT, Inc. ab Oktober 2023 eine Ausschüttung von angekündigt 4.500 JPY pro Aktie für das dritte Quartal, was einer Rendite von ca. entspricht 3.75% basierend auf dem aktuellen Handelspreis von 120.000 JPY.

Die meisten Immobilien von Hoshino befinden sich an erstklassigen Touristenzielen, und das strategische Management und der Marktansatz sind entscheidend für die Aufrechterhaltung hoher Belegungsraten und stabiler Mieteinnahmen. Die Diversifizierung der Eigentumsverhältnisse erhöht nicht nur die Kapitalstabilität, sondern gleicht auch die Interessen an der Realisierung eines langfristigen Wertzuwachses aus.

Hoshino Resorts REIT, Inc. Leitbild

Hoshino Resorts REIT, Inc. wurde mit der Absicht gegründet, den Wert seiner Vermögenswerte zu steigern, und hat sich zum Ziel gesetzt, nachhaltige und hochwertige Resorteinrichtungen bereitzustellen. Das Unternehmen konzentriert sich darauf, die Stärken der Marke Hoshino in den Bereichen Gastgewerbe und Immobilienentwicklung zu nutzen.

Das Leitbild fasst das Engagement zusammen, die Kundenzufriedenheit durch außergewöhnlichen Service und Erfahrung zu verbessern, die Rentabilität für die Stakeholder sicherzustellen und gleichzeitig einen positiven Beitrag für die Umwelt und die Gemeinschaft zu leisten.

Finanziell Overview

Ab September 2023, Hoshino Resorts REIT meldete die folgenden wichtigen Finanzkennzahlen:

Strategische Schwerpunktbereiche

Hoshino Resorts REIT legt den Schwerpunkt auf die folgenden strategischen Bereiche, um seine Mission zu erfüllen:

• Investition in Immobilien mit hohem Wachstumspotenzial.
• Verbesserung der betrieblichen Effizienz in allen Resorts.
• Zusammenarbeit mit lokalen Gemeinden zur Förderung eines nachhaltigen Tourismus.
• Implementierung innovativer Technologien zur Verbesserung des Gästeerlebnisses.

Leistungskennzahlen

Die folgenden Leistungskennzahlen spiegeln die betriebliche Wirksamkeit des Hoshino Resorts REIT wider:

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Hoshino Resorts REIT, Inc. seine Mission weiter ausbaut, indem es nachhaltige Praktiken fördert und gleichzeitig seinen Anlegern außergewöhnliche Renditen bietet. Die strategische Ausrichtung stellt sicher, dass das Unternehmen nicht nur finanziell floriert, sondern auch sein Engagement für die Gemeinschaft und die Umwelt aufrechterhält.

Wie Hoshino Resorts REIT, Inc. funktioniert

Hoshino Resorts REIT, Inc. ist ein Real Estate Investment Trust (REIT), der sich auf Investitionen im japanischen Gastgewerbesektor konzentriert. Seit September 2023 besteht das Portfolio aus verschiedenen Resortimmobilien, die hauptsächlich von Hoshino Resorts, einem der führenden Hotelbetreiber Japans, verwaltet werden. Ziel des Trusts ist es, durch Mieteinnahmen und Kapitalzuwachs seiner Immobilien stabile Renditen für seine Anleger zu erwirtschaften.

Im letzten Geschäftsjahr, das am 30. Juni 2023 endete, meldete Hoshino Resorts REIT einen Gesamtvermögenswert von ca 248,3 Milliarden Yen (rund 1,7 Milliarden US-Dollar). Das Unternehmen besitzt insgesamt 29 Resort-Immobilien, hauptsächlich in Touristenzielen in ganz Japan angesiedelt.

Die aus diesen Immobilien erzielten Mieteinnahmen bilden die Haupteinnahmequelle für Hoshino Resorts REIT. Für das Geschäftsjahr 2023 meldete der Trust einen Gesamtumsatz von 20,2 Milliarden Yen (ca. 138 Millionen US-Dollar), was einer Steigerung von entspricht 14 % im Jahresvergleich von ¥ 17,7 Milliarden im Jahr 2022.

Hoshino Resorts REIT schüttet einen erheblichen Teil seiner Einnahmen an die Aktionäre aus. Für das Geschäftsjahr 2023 betrug die Ausschüttung pro Anteil ¥7,890, was einer Dividendenrendite von ca. entspricht 4.7% basierend auf dem Schlusskurs von ¥168,000 pro Einheit zum 30. Juni 2023.

Das Betriebsmodell von Hoshino Resorts REIT basiert stark auf einer langfristigen Mietvertragsstruktur mit Hoshino Resorts, die dem Trust stabile Cashflows sichert. Die durchschnittliche Restmietdauer der Immobilien beträgt ca 15 Jahre, was die Einkommensvorhersehbarkeit weiter verbessert.

Hinsichtlich der Bewertung verwendet Hoshino Resorts REIT die Net Asset Value (NAV)-Methode. Nach der letzten Bewertung wird der Nettoinventarwert pro Anteil auf geschätzt ¥200,000, was im Vergleich zum Marktpreis ein erhebliches Aufwärtspotenzial darstellt.

Der Fokus des Trusts auf Luxus- und Qualitätsresorts positioniert ihn im Wettbewerbsumfeld positiv. Angesichts der Erholung des Tourismus nach COVID-19 rechnet Hoshino Resorts REIT mit einem anhaltenden Wachstum, das sowohl vom Wiederaufleben des nationalen als auch internationalen Tourismus getragen wird. Analysten schätzen eine potenzielle Umsatzsteigerung von 10 % für das Geschäftsjahr 2024, gestützt durch strategische Marketinginitiativen und erhöhte Belegungsraten.

Ab September 2023 liegt die Leverage Ratio bei 40%Dies gibt Hoshino Resorts REIT die Möglichkeit, weitere Akquisitionsmöglichkeiten zu verfolgen und gleichzeitig eine gesunde Bilanz aufrechtzuerhalten. Der Trust prüft außerdem Expansionsmöglichkeiten in regionalen Märkten mit hohem Wachstumspotenzial, um sowohl seine Einnahmequellen als auch seine Diversifizierung zu verbessern.

Wie Hoshino Resorts REIT, Inc. Geld verdient

Hoshino Resorts REIT, Inc. ist im japanischen Real Estate Investment Trust (REIT)-Sektor tätig und konzentriert sich hauptsächlich auf den Erwerb und die Verwaltung von Hotels und Resortimmobilien. Das Unternehmen generiert Einnahmen durch verschiedene Betriebs- und Finanzstrategien, die auf den Gastgewerbesektor zugeschnitten sind.

Nach den neuesten Finanzberichten für das im Dezember 2022 endende Geschäftsjahr meldete Hoshino Resorts REIT einen Gesamtumsatz von ca 14,2 Milliarden Yen, was einen Anstieg von markiert 10,3 Milliarden Yen im vorangegangenen Geschäftsjahr. Dieses Wachstum ist auf die Erholung des Inlandstourismus und die gestiegenen Auslastungsraten nach der Pandemie zurückzuführen.

Das Unternehmen erzielt hauptsächlich Mieteinnahmen aus seinen Immobilien, zu denen unter der Marke Hoshino geführte Luxusresorts und Hotels gehören. Die durchschnittliche Belegungsrate im gesamten Portfolio für 2022 lag bei 70%, im Vergleich zu 60% im Jahr 2021. Dieser Anstieg deutet auf eine stärkere Nachfrage und eine verbesserte Betriebsleistung im Gastgewerbe hin.

Darüber hinaus profitiert Hoshino Resorts REIT von Mietverträgen, die häufig leistungsbasierte Klauseln enthalten, die Umsatzanpassungen auf der Grundlage der Belegung und der Gesamtleistungskennzahlen ermöglichen. Diese Struktur erhöht das Potenzial für Umsatzwachstum, wenn sich die Wirtschaft erholt und sich das Reiseverhalten normalisiert.

Eine weitere Einnahmequelle sind Verwaltungsgebühren im Zusammenhang mit dem Betrieb von Immobilien, die auf der Grundlage der Gesamteinnahmen berechnet werden. Beispielsweise liegt der Prozentsatz der Verwaltungsgebühr im Durchschnitt bei ca 1.5% des Gesamtumsatzes und trägt erheblich zum Geschäftsergebnis des Unternehmens bei.

Darüber hinaus hat Hoshino Resorts REIT strategisch Immobilien erworben, die seinen Investitionskriterien entsprechen, und konzentriert sich dabei auf erstklassige Standorte, die sowohl bei inländischen als auch internationalen Reisenden beliebt sind. Mit Stand Ende 2022 verfügt das Unternehmen über ein diversifiziertes Portfolio von 22 Objekte, darunter bemerkenswerte Resorts in beliebten Regionen wie Hakone und Karuizawa.

Die Diversifizierung über verschiedene geografische Standorte hinweg mindert nicht nur das Risiko, sondern ermöglicht es dem Unternehmen auch, von verschiedenen regionalen Tourismustrends zu profitieren. Diese Strategie ist angesichts der Schwankungen der Reisenachfrage, die durch saisonale Schwankungen und wirtschaftliche Bedingungen beeinflusst werden, von entscheidender Bedeutung.

Schließlich unterstützt der Fokus des Unternehmens auf Nachhaltigkeit und hochwertige Gästeerlebnisse die langfristige Markentreue und Stammkunden und fördert ein stabiles Umsatzwachstum. Investitionen in Objektverbesserungen und Technologie-Upgrades haben ebenfalls zur Verbesserung der betrieblichen Effizienz und der Gästezufriedenheit beigetragen.