Supermarket Income REIT plc: Geschichte, Eigentümer, Mission, wie es funktioniert & macht Geld

Eine kurze Geschichte von Supermarket Income REIT plc

Supermarket Income REIT plc wurde 2017 gegründet und ist ein Real Estate Investment Trust (REIT), der sich auf Investitionen in Supermarktimmobilien im gesamten Vereinigten Königreich konzentriert. Die Investitionsstrategie des Unternehmens zielt auf hochwertige Supermärkte ab, die überwiegend an etablierte Lebensmitteleinzelhändler vermietet werden.

Mit Stand Oktober 2023 verfügt Supermarket Income REIT plc über ein Immobilienportfolio im Wert von ca 1,1 Milliarden Pfund. Dieses Portfolio umfasst Supermärkte in strategischen Gebieten, die hauptsächlich an Großmieter wie Tesco und Sainsbury's vermietet sind, mit einer gewichteten durchschnittlichen Restlaufzeit der Mietverträge von ca 15 Jahre.

Wichtige Meilensteine

• 2017: Börsengang (IPO) an der Londoner Börse durchgeführt 150 Millionen Pfund.
• 2018: Erwerb der ersten Immobilien und Erweiterung des Portfolios durch die Hinzunahme von Vermögenswerten im Wert von 80 Millionen Pfund.
• 2020: Das Portfolio erreichte einen wesentlichen Meilenstein mit einem Gesamtwert von mehr als 10 % 700 Millionen Pfund.
• 2021: Durch weitere Akquisitionen erhöhte sich die Bilanzsumme auf 900 Millionen Pfund.
• 2023: Erzielte eine bedeutende Portfoliobewertung von 1,1 Milliarden Pfund.

Finanzielle Leistung

Für das Geschäftsjahr, das am 30. Juni 2023 endete, meldete Supermarket Income REIT plc einen Umsatzanstieg 63 Millionen Pfund, aufwärts von 58 Millionen Pfund im Vorjahr. Der Gewinn des Unternehmens vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) lag bei ca 56 Millionen Pfund.

Die Dividende pro Aktie wurde beibehalten 8,7 Pence für das Jahr, was einer Rendite von ca 4.7% basierend auf dem Aktienkurs Ende Juni 2023.

Portfolio Overview

Markttrends und Ausblick

Supermarket Income REIT plc hat von der steigenden Nachfrage nach Lebensmitteleinzelhandelsflächen profitiert, insbesondere in schwierigen wirtschaftlichen Zeiten. Die Strategie des Unternehmens, sich auf widerstandsfähige Supermarktketten zu konzentrieren, positioniert es angesichts der anhaltenden Veränderungen im Verbraucherverhalten, insbesondere der Zunahme von E-Commerce und Convenience-Shopping, positiv.

Ende 2023 wurde der Wert des britischen Lebensmittelmarktes auf ungefähr geschätzt 200 Milliarden Pfund, mit einer prognostizierten Wachstumsrate von rund 3 % jährlich. Der robuste Mieterstamm des Supermarket Income REIT, der aus hoch bewerteten Einzelhändlern besteht, verbessert weiterhin seine Einkommensstabilität.

Das verwaltete Gesamtvermögen des Unternehmens ist kontinuierlich gestiegen, was auf ein effektives Management und strategische Akquisitionen an erstklassigen Standorten mit starker Besucherfrequenz zurückzuführen ist. Diese Stabilität wird voraussichtlich anhalten, da sich der REIT darauf konzentriert, sein Portfolio um hochwertige Immobilien zu erweitern.

A Who Owns Supermarket Income REIT plc

Supermarket Income REIT plc ist ein Immobilieninvestmentfonds, der sich auf den Erwerb und die Verwaltung von Lebensmittelgeschäftsimmobilien im gesamten Vereinigten Königreich konzentriert. Nach den neuesten verfügbaren Daten besteht die Eigentümerstruktur von Supermarket Income REIT plc aus verschiedenen institutionellen und privaten Anlegern.

Zu den größten institutionellen Aktionären zählen namhafte Vermögensverwaltungsgesellschaften. Den jüngsten Berichten zufolge sind die fünf größten institutionellen Aktionäre:

Die Gesamtmarktkapitalisierung von Supermarket Income REIT plc liegt nach den neuesten Zahlen bei ca 500 Millionen Pfund. Das Unternehmen verzeichnete ein stetiges Wachstum seines Aktienkurses, der um stieg 12% im vergangenen Jahr. Der letzte verfügbare Aktienkurs liegt bei ca £1.20.

In Bezug auf die finanzielle Leistung meldete Supermarket Income REIT plc einen Gesamtumsatz von 40 Millionen Pfund für das vorangegangene Geschäftsjahr. Der Nettogewinn wurde mit ausgewiesen 25 Millionen Pfund, was einer Gewinnspanne von entspricht 62.5%.

Die Dividendenrendite für Supermarket Income REIT plc liegt bei 5%, mit einer jährlichen Dividende von 6 Pence pro Aktie. Die Ausschüttungspolitik des Unternehmens betont ein starkes Engagement für die Rückgabe von Kapital an die Aktionäre, was durch die stabilen Cashflows aus Mietverträgen unterstützt wird.

Zu den Top-Ten-Mietern von Supermarket Income REIT plc gehören namhafte Lebensmitteleinzelhändler, wobei der größte Mieter einen erheblichen Teil der jährlichen Mieteinnahmen beisteuert:

Dieser diversifizierte Mieterstamm bietet ein gewisses Maß an Sicherheit für die Einnahmequellen von Supermarket Income REIT, mindert Risiken im Zusammenhang mit Mieterausfällen und profitiert gleichzeitig vom Wachstum des Lebensmittelsektors.

Leitbild von Supermarket Income REIT plc

Ziel von Supermarket Income REIT plc ist es, den Aktionären durch Investitionen in ein Portfolio hochwertiger Supermarktimmobilien im Vereinigten Königreich langfristige Erträge und Kapitalzuwachs zu bieten. Das Unternehmen strebt defensive Ertragsmerkmale an, die sich aus starken Fundamentaldaten des britischen Lebensmittelsektors ableiten, und konzentriert sich auf gut gelegene, betrieblich wichtige Vermögenswerte, die an die führenden Lebensmitteleinzelhändler des Landes vermietet werden.

Das Leitbild betont das Engagement für operative Exzellenz, Nachhaltigkeit und die Zusammenarbeit mit Mietern, zu denen große Supermarktketten wie Tesco, Sainsbury's und Asda gehören. Ziel ist es, den Wert für die Aktionäre zu steigern und gleichzeitig einen positiven Beitrag für die lokale Gemeinschaft zu leisten.

Strategische Ziele

Supermarket Income REIT plc hat sich spezifische strategische Ziele gesetzt, die seine Geschäftstätigkeit leiten:

• Erwerb hochwertiger Supermarktimmobilien mit langen Mietlaufzeiten.
• Maximieren Sie die Mieteinnahmen durch effektives Mietermanagement.
• Pflegen Sie ein nachhaltiges und umweltbewusstes Anlageportfolio.
• Bieten Sie den Aktionären konstante Renditen und sorgen Sie gleichzeitig für Kapitalwachstum.

Finanzielle Highlights

In der letzten Finanzberichterstattung meldete Supermarket Income REIT plc Folgendes:

Diese Zahlen spiegeln die robuste Leistung des Unternehmens im Kontext einer herausfordernden Einzelhandelslandschaft wider und unterstreichen seine Widerstandsfähigkeit und strategische Positionierung im Supermarktsektor.

Engagement für Nachhaltigkeit

Im Einklang mit seiner Mission legt Supermarket Income REIT plc Wert auf Nachhaltigkeit in seiner Geschäftstätigkeit. Zu den wichtigsten Nachhaltigkeitsinitiativen gehören:

• Investition in energetische Gebäudesanierung.
• Zusammenarbeit mit Mietern, um nachhaltige Praktiken zu fördern.
• Regelmäßige Bewertung der Umweltauswirkungen von Portfolioimmobilien.

Dieser Ansatz zielt nicht nur darauf ab, den langfristigen Vermögenswert zu steigern, sondern positioniert Supermarket Income REIT plc auch als verantwortungsbewussten und zukunftsorientierten Investor auf dem Immobilienmarkt.

Mieterbeziehungen

Der Aufbau starker Beziehungen zu Mietern ist ein zentraler Bestandteil der Mission von Supermarket Income REIT plc. Das Unternehmen konzentriert sich auf:

• Langfristige Partnerschaften mit führenden Lebensmittelhändlern.
• Unterstützung der Mieter in wirtschaftlich schwierigen Zeiten.
• Führen Sie einen regelmäßigen Dialog, um die Bedürfnisse und Erwartungen der Mieter zu verstehen.

Nach den neuesten Berichten hat Supermarket Income REIT plc eine erlebt 98% Die Belegungsrate aller Objekte spiegelt die Stärke der Mieterbeziehungen wider.

So funktioniert Supermarket Income REIT plc

Supermarket Income REIT plc ist ein in Großbritannien ansässiger Real Estate Investment Trust (REIT), der auf den Erwerb und die Verwaltung von Supermarktimmobilien spezialisiert ist. Das Unternehmen wurde gegründet, um Anlegern die Möglichkeit zu bieten, in ein Portfolio zu investieren, das hauptsächlich aus Supermarktanlagen besteht, die im Allgemeinen als widerstandsfähig gegen Konjunkturschwankungen gelten.

Mit Stand Oktober 2023 umfasst das Portfolio von Supermarket Income REIT plc über 40 Immobilien, die hauptsächlich an große Supermarktketten wie Tesco und Sainsbury's vermietet sind. Der Gesamtwert der Anlageimmobilien liegt bei ca 1,4 Milliarden Pfund.

Finanzielle Leistung

Für das am 31. März 2023 endende Geschäftsjahr meldete Supermarket Income REIT einen Umsatz von 92 Millionen Pfund, ein Wachstum von 9% im Vergleich zum Vorjahr. Das Unternehmen erwirtschaftete einen Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) von ca 73 Millionen Pfund.

Der Nettogewinn nach Steuern für den gleichen Zeitraum wurde mit ausgewiesen 54 Millionen Pfund, was einer Gewinnspanne von ca. entspricht 58.7%. Die Funds from Operations (FFO) des Unternehmens beliefen sich auf 62 Millionen Pfund, was einem FFO je Aktie von rund entspricht 5,7 Pence.

Dividenden und Renditen

Supermarket Income REIT hat sich als zuverlässiger Dividendenzahler etabliert. Das Unternehmen erklärte eine Gesamtdividende von 6,25 Pence pro Aktie für das am 31. März 2023 endende Geschäftsjahr. Dies entspricht einer Dividendenrendite von ca 5.5% basierend auf dem Aktienkurs von rund 113 Pence Stand: Oktober 2023.

Portfoliozusammensetzung

Leasingstrategie

Die Immobilien des Unternehmens sind überwiegend im Rahmen langfristiger Verträge an etablierte Supermarktmarken vermietet. Stand: ca. Oktober 2023 98% des Portfolios ist belegt. Die gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit des Mietvertrags (WAULT) liegt bei ca 14 Jahre, was auf Stabilität und Vorhersehbarkeit der Cashflows hinweist.

Marktposition

Supermarket Income REIT ist in einem wachsenden Sektor tätig, der durch eine steigende Verbrauchernachfrage nach Lebensmitteleinzelhandel gekennzeichnet ist. Es wird geschätzt, dass der Wert des britischen Lebensmittelmarktes über dem Wert liegt 200 Milliarden Pfund und wird voraussichtlich mit einer CAGR von wachsen 3.2% bis 2025. Supermarket Income REIT ist gut positioniert, um von diesen Branchentrends zu profitieren.

Insgesamt demonstriert Supermarket Income REIT plc ein starkes Betriebsmodell, das sich auf wichtige Einzelhandelsobjekte konzentriert und Anlegern durch sein robustes Portfolio an Supermarktimmobilien stabile Einkommensströme bietet. Seine effektive Managementstrategie legt Wert auf langfristige Mietverträge mit minimalem Leerstand und trägt so zu seiner finanziellen Stabilität und seinem Wachstumspotenzial bei.

Wie Supermarket Income REIT plc Geld verdient

Supermarket Income REIT plc ist ein Real Estate Investment Trust (REIT), der sich auf den Erwerb und die Verwaltung von Supermarktimmobilien im gesamten Vereinigten Königreich spezialisiert hat. Einnahmen erzielt das Unternehmen vor allem durch Mietverträge mit seinen Mietern, bei denen es sich zumeist um große Lebensmittelketten handelt. Mit Stand **Oktober 2023** verfügte das Unternehmen über ein Portfolio im Wert von ca. **1,1 Milliarden £**, dessen Immobilien über das gesamte Vereinigte Königreich verteilt waren.

Ziel des REIT ist es, seinen Anlegern attraktive Renditen zu bieten, indem er sich auf Standorte konzentriert, die für den Lebensmitteleinzelhandel wichtig sind, und so eine stabile Nachfrage sicherstellt. Die Kernstrategie besteht aus langfristigen Mietverträgen, die einen stabilen Cashflow bieten und typischerweise eine Laufzeit zwischen **15 und 25 Jahren** haben. Die durchschnittliche Restlaufzeit der Mietverträge im gesamten Portfolio beträgt rund **16,5 Jahre**.

Einnahmen werden aus mehreren Schlüsselbereichen generiert:

• Mieteinnahmen: Die Hauptquelle: Das Unternehmen meldete für das letzte Geschäftsjahr (Geschäftsjahr 2023) jährliche Mieteinnahmen von etwa **67 Millionen £**.
• Vermögenswertsteigerung: Immobilien an strategischen Standorten gewinnen tendenziell an Wert und verbessern so die gesamte Vermögensbasis. Jüngste Bewertungen zeigten einen Anstieg der Immobilienwerte um **5 %** im Vergleich zum Vorjahr.
• Servicegebühren: Diese sorgen für zusätzliche Einnahmequellen, wobei die Servicegebühren durchschnittlich **1,5 Millionen £** pro Jahr betragen.

Der Mietermix besteht aus großen Supermarktketten wie Tesco, Sainsbury’s und Morrisons. Die Diversifizierung der Mieter reduziert das Risiko. Mit Stand **September 2023** sind die Top-Mieter und ihre jeweiligen Anteile an den gesamten Mieteinnahmen wie folgt:

Der Fokus des REIT auf Supermärkte bietet einen Puffer gegen wirtschaftliche Abschwünge, da die Nachfrage nach Lebensmitteln relativ stabil bleibt. Im aktuellen Finanzbericht lag die Auslastung bei **99 %**, was auf eine hohe Nachfrage nach den verwalteten Immobilien schließen lässt.

Darüber hinaus profitiert Supermarket Income REIT vom wachsenden Trend des E-Commerce und Online-Lebensmitteleinkaufs. Da immer mehr Verbraucher auf Online-Einkäufe umsteigen, versuchen Einzelhändler, ihre Lieferketten zu optimieren und ihre Vertriebsmöglichkeiten zu verbessern, um so den Wert von Supermarktimmobilien in erstklassigen Lagen zu steigern.

In der letzten Aktualisierung erklärte das Unternehmen für das dritte Quartal 2023 eine Dividende von **7,45 Pence pro Aktie**, was einer Rendite von ca. **5,6 %** basierend auf dem aktuellen Aktienkurs von ca. **1,33 £** entspricht. Diese konstante Dividendenausschüttung ist für ertragsorientierte Anleger attraktiv.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Supermarket Income REIT plc Einnahmen hauptsächlich durch langfristige Mietverträge, ergänzt durch Servicegebühren und die Wertsteigerung seines Immobilienportfolios generiert, die alle auf der starken Nachfrage im Lebensmitteleinzelhandel basieren.