Braskem S.A. (BAK): BCG-Matrix

Tauchen Sie ein in die strategische Landschaft von Braskem S.A. (BAK), wo Innovation auf industrielle Transformation trifft, durch die Linse der Boston Consulting Group Matrix. Von Durchbrüchen bei erneuerbarem Polyethylen bis hin zu traditionellen petrochemischen Stärken enthüllt diese Analyse das komplexe Portfolio des Unternehmens Sterne, Cash Cows, Hunde, und Fragezeichen die seine Wettbewerbsposition im Jahr 2024 neu gestalten. Entdecken Sie, wie Braskem das herausfordernde Terrain von Nachhaltigkeit, technologischem Fortschritt und Marktdynamik bewältigt und sich an der kritischen Schnittstelle zwischen Umweltverantwortung und industrieller Leistung positioniert.

Hintergrund von Braskem S.A. (BAK)

Braskem S.A. ist ein brasilianisches Petrochemieunternehmen mit Hauptsitz in São Paulo, Brasilien. Das 2002 durch den Zusammenschluss von Odebrecht Química und Copene Petroquímica do Nordeste gegründete Unternehmen entwickelte sich schnell zum größten Petrochemieproduzenten Lateinamerikas.

Das Unternehmen ist ein führender Hersteller von thermoplastischen Harzen, darunter Polypropylen, Polyethylen und Polyvinylchlorid (PVC). Braskem verfügt über eine bedeutende Marktpräsenz in Brasilien und hat seine Aktivitäten international mit Produktionsstätten in den Vereinigten Staaten und Deutschland erweitert.

Braskem wird hauptsächlich von zwei Großaktionären kontrolliert: Odebrecht S.A. und Petrobras 36.2% und 34.1% Eigentum bzw. Das Unternehmen wird an der B3 (Brasilianische Börse) und der New York Stock Exchange (NYSE) unter dem Tickersymbol BAK öffentlich gehandelt.

Zu den wichtigsten Geschäftsfeldern von Braskem gehören:

• Petrochemie
• Polymere
• Erneuerbare chemische Produkte

Im Jahr 2023 meldete Braskem einen Jahresumsatz von ca 21,4 Milliarden US-Dollar und betreibt mehrere Produktionseinheiten in ganz Brasilien, wobei der Schwerpunkt auf nachhaltigen Initiativen und Kreislaufwirtschaftsinitiativen im petrochemischen Sektor liegt.

Braskem S.A. (BAK) – BCG Matrix: Sterne

Segmente erneuerbares Polyethylen und Biopolymer

Das Segment erneuerbares Polyethylen von Braskem erwirtschaftete im Jahr 2023 einen Umsatz von 1,2 Milliarden US-Dollar, was einem Wachstum von 15,6 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die Polyethylen-Produktlinie I'm green™ des Unternehmens erreichte einen Marktanteil von 42 % im Markt für biobasierte Kunststoffe.

Initiativen zur Kreislaufwirtschaft

Braskem investierte 215 Millionen Dollar in Kreislaufwirtschaftsprojekten im Jahr 2023 mit dem Ziel, bis 2030 440.000 Tonnen Kunststoff zu recyceln.

• Ausbau der Recycling-Infrastruktur
• Entwicklung der chemischen Recyclingtechnologie
• Partnerschaften zur Sammlung von Plastikmüll

Portfolio der grünen Chemie

Das Portfolio der grünen Chemie des Unternehmens wurde im Jahr 2023 um sechs neue biobasierte Produktlinien mit einer Investition von erweitert 95 Millionen Dollar in Forschung und Entwicklung.

Investitionen in kohlenstoffarme Technologie

Braskem engagierte sich 340 Millionen Dollar bis 2023 in die Forschung zu kohlenstoffarmen Technologien einsteigen und eine Reduzierung der CO2-Emissionen um 15 % bis 2025 anstreben.

• Nachhaltige Materialforschung
• Technologien zur Kohlenstoffabscheidung
• Integration erneuerbarer Energien

Braskem S.A. (BAK) – BCG-Matrix: Cash Cows

Traditionelle petrochemische Harzproduktion

Braskem erwirtschaftet ab 2023 einen Jahresumsatz von 15,6 Milliarden US-Dollar mit der petrochemischen Harzproduktion. Das Unternehmen unterhält eine 68 % Marktanteil in der lateinamerikanischen Polyethylenherstellung.

Etablierte Marktposition

Die ausgereiften Produktlinien von Braskem weisen eine konstante Leistung auf stabile Cashflow-Generierung von 2,3 Milliarden US-Dollar pro Jahr.

• Marktbeherrschung Brasiliens bei petrochemischen Harzen
• Etablierte industrielle Lieferkettenbeziehungen
• Kostengünstige Produktionsinfrastruktur

Starke Cashflow-Eigenschaften

Die Cash-Cow-Segmente des Unternehmens erwirtschaften Betriebsmarge von 22,4 % mit minimalem Reinvestitionsbedarf.

Leistung der industriellen Lieferkette

Die Cash-Cow-Produkte von Braskem dienen über 3.500 Industriekunden in ganz Lateinamerika, Aufrechterhaltung einer konstanten Nachfrage.

• Zulieferung im Automobilsektor
• Herstellung von Baumaterialien
• Verpackung von Konsumgütern

Braskem S.A. (BAK) – BCG-Matrix: Hunde

Rückläufige Leistung in traditionellen, auf fossilen Brennstoffen basierenden Polymersegmenten

Braskem S.A. meldete im Jahr 2023 einen Rückgang des traditionellen Verkaufsvolumens von auf fossilen Brennstoffen basierenden Polymeren um 12,7 %, wobei der Umsatz von 15,3 Milliarden US-Dollar im Jahr 2022 auf 13,4 Milliarden US-Dollar im Jahr 2023 zurückging.

Reduzierte Rentabilität in älteren petrochemischen Produktlinien

Das Unternehmen erlebte a Reduzierung der operativen Margen um 33,5 % für alte petrochemische Produkte zwischen 2022 und 2023.

• Betriebsgewinn aus Altprodukten: 680 Millionen US-Dollar im Jahr 2022
• Betriebsgewinn aus Altprodukten: 452 Millionen US-Dollar im Jahr 2023

Schrumpfender Marktanteil in der konventionellen Kunststoffherstellung

Der Marktanteil von Braskem in der konventionellen Kunststoffherstellung sank von 18,2 % im Jahr 2022 auf 15,6 % im Jahr 2023.

Höhere Produktionskosten im Vergleich zu neuen Wettbewerbsalternativen

Die Produktionskosten für konventionelle Kunststoffe stiegen im Vergleich zu neuen biobasierten Alternativen um 17,8 %.

• Durchschnittliche Produktionskosten pro Tonne konventionellem Kunststoff: 1.245 US-Dollar
• Durchschnittliche Produktionskosten pro Tonne biobasierten Kunststoffs: 1.038 US-Dollar
• Kostenunterschied: 207 $ pro Tonne

Braskem S.A. (BAK) – BCG-Matrix: Fragezeichen

Neue Technologieentwicklung für Wasserstoff und grüne Chemie

Braskem investierte im Jahr 2023 150 Millionen R$ (ca. 30 Millionen US-Dollar) in die Forschung und Entwicklung von grünem Wasserstoff. Die derzeitige Wasserstoffproduktionskapazität liegt bei 10.000 Tonnen pro Jahr, mit einer angestrebten Erweiterung auf 50.000 Tonnen bis 2030.

Mögliche Ausweitung auf fortschrittliche Recyclingtechnologien

Braskem stellte im Jahr 2023 100 Millionen R$ für die Forschung im Bereich fortschrittlicher Recyclingtechnologie bereit, die auf mechanische und chemische Recyclinginnovationen abzielt.

• Aktuelle Recyclingquote: 12 % der gesamten Kunststoffproduktion
• Zielrecyclingquote: 30 % bis 2030
• Geplante Investition in Kreislaufwirtschaftstechnologien: 300 Millionen R$ über 5 Jahre

Erkundung neuer Märkte in der Kreislaufwirtschaft und nachhaltigen Materialien

Das Segment für nachhaltige Materialien von Braskem erwirtschaftete im Jahr 2023 einen Umsatz von 1,2 Milliarden R$, was 8 % des Gesamtumsatzes des Unternehmens entspricht.

Experimentelle Initiativen zur Kohlenstoffabscheidung und -reduzierung

Braskem stellte 75 Millionen R$ für die Forschung zur Kohlenstoffabscheidung bereit und strebt eine Reduzierung der Kohlenstoffemissionen um 15 % bis 2025 an.

• Aktuelle CO2-Emissionen: 2,3 Millionen Tonnen CO2-Äquivalent
• Gezielte Emissionsreduktion: 15 % bis 2025
• Investition in die Technologie zur Kohlenstoffabscheidung: 75 Millionen R$

Investition in bahnbrechende Chemieingenieurforschung

Braskem stellte 200 Millionen R$ für bahnbrechende Chemieingenieurforschung mit ungewisser kurzfristiger Rendite bereit.