Die erste von Long Island Corporation (FLIC): 5 FORCES-Analyse [Aktualisierung Nov. 2025]

Sie sehen sich den Wettbewerbsvorteil der First of Long Island Corporation an, und ehrlich gesagt ist das Bild nicht einfach; Der Bankensektor, insbesondere im dicht besiedelten Raum NYC/Long Island, gerät derzeit unter Druck. Wir sehen, dass die Einleger tatsächlich den Einfluss haben, und zwar fast 49.5% ab dem 1. Quartal 2025 sind ihre Gelder unversichert, was bedeutet, dass zinsempfindliche Kunden problemlos abwandern können, während es überall Konkurrenten gibt, von großen regionalen Unternehmen bis hin zu flinken Fintechs, die Ersatzfirmen bedrohen. Angesichts der Tatsache, dass ihr Nettogewinn im ersten Quartal 2025 knapp war 3,8 Millionen US-Dollar, es ist klar, dass die fünf Kräfte – insbesondere die intensive Rivalität und die Bedrohung durch digitale Ersatzstoffe – die Margen knapp machen, also lassen Sie uns genau aufschlüsseln, wo The First of Long Island Corporation diesem Gegenwind gegenübersteht.

The First of Long Island Corporation (FLIC) – Porters fünf Kräfte: Verhandlungsmacht der Lieferanten

Wenn man sich die First of Long Island Corporation (FLIC) anschaut, war bereits kurz vor ihrer Fusion mit ConnectOne Bancorp Mitte 2025 die Macht ihrer Finanzierungsquellen – vor allem Einleger – ein wichtiger Faktor. Im Bankwesen sind Einlagen der Rohstoff, und wenn diese Lieferanten Optionen haben oder systemischen Risiken ausgesetzt sind, steigt ihre Hebelwirkung. Für FLIC war diese Dynamik im ersten Quartal 2025 recht ausgeprägt.

Die Einleger haben die Macht; In der Eingabeaufforderung heißt es, dass im ersten Quartal 2025 49,5 % der Einlagen nicht versichert waren. Diese Zahl stellt einen erheblichen Teil der Finanzierungsbasis dar, die über der standardmäßigen FDIC-Versicherungsgrenze liegt, wodurch diese großen gewerblichen und vermögenden Privatkunden sehr empfindlich auf die wahrgenommene oder tatsächliche institutionelle Stabilität reagieren. Wenn Sie sich an die Marktunruhen im Jahr 2023 erinnern, ist dieses unversicherte Segment sozusagen immer das erste, das mit den Füßen abstimmt. Der gemeldete Nettogewinn der Bank für das erste Quartal 2025 betrug 3,8 Millionen US-Dollar, was zwar positiv war, aber stark genug sein musste, um das Fluchtrisiko einzudämmen.

Zinssensible Kunden wechseln problemlos, um höhere Renditen auf Fonds zu erzielen. Dies ist der ständige Druck auf einem wettbewerbsintensiven Einlagenmarkt wie dem Raum NYC/Long Island. Wenn FLIC seine Einlagenzinsen nicht wettbewerbsfähig halten könnte, würden die unversicherten Fonds, die am mobilsten sind, schnell zu Institutionen abwandern, die auch nur ein paar zusätzliche Basispunkte anbieten. Diese Dynamik wirkt sich direkt auf die Finanzierungskosten der First of Long Island Corporation aus.

Auch auf der operativen Seite präsentiert sich die Leistungsfähigkeit der Anbieter, insbesondere im Technologiebereich. Kernsystem- und IT-Anbieter verursachen hohe Umstellungskosten für FLIC. Die Migration von Kernbankensoftware ist ein umfangreiches, mehrjähriges und millionenschweres Unterfangen. Das bedeutet, dass der etablierte Anbieter, sobald ein System installiert ist, über erhebliche Preismacht für Verlängerungen und Upgrades verfügt. Dies ist eine klassische Situation hoher Ausstiegsbarrieren, die Lieferanten ausnutzen.

Schließlich ist der Arbeitsmarkt für spezialisierte Banktalente in NYC/Long Island hart umkämpft. Sie kennen die Übung: Erfahrene gewerbliche Kreditgeber, Risikomanager oder Compliance-Beauftragte in dieser Region zu finden, bedeutet, den höchsten Preis zu zahlen. Daten von Ende 2024 zeigten, dass die Erwerbsbeteiligungsquote in New York einen Rekordwert von 62,7 % erreichte, was auf einen angespannten Markt für Fachkräfte hindeutet. Für Gemeinschaftsbanken wie FLIC (die zum 31. Dezember 2024 über Einlagen in Höhe von 3,4 Milliarden US-Dollar verfügten, bevor sie nach der Fusion auf Einlagen in Höhe von 11 Milliarden US-Dollar anwuchsen) treibt dieser Wettbewerb den größten zinsunabhängigen Einzelaufwand in die Höhe: die Entschädigung. Für Gemeinschaftsbanken mit einem Vermögen von weniger als 100 Milliarden US-Dollar meldeten Führungskräfte einen durchschnittlichen Anstieg der Vergütungskosten von 5 % im Jahr 2024, was diesen Lieferantendruck widerspiegelt.

Hier ist ein kurzer Blick auf die Kennzahlen der Lieferantenlandschaft, die wir verfolgen:

Die wichtigsten Erkenntnisse zur Lieferantenmacht konzentrieren sich auf diese Schwachstellen:

• Nicht versicherte Einlagen stellen einen wichtigen, zinsabhängigen Finanzierungspool dar.
• Hohe operative Abhängigkeit von etablierten Kerntechnologieanbietern.
• Intensiver regionaler Wettbewerb um spezialisiertes, hochwertiges Bankpersonal.

Die Fähigkeit der Bank, ihre Finanzierungskosten und die Talentakquise zu verwalten, wirkt dieser Hebelwirkung der Lieferanten direkt entgegen. Finanzen: Entwurf der Pro-forma-Kosten-Sensitivitätsanalyse bis Freitag.

The First of Long Island Corporation (FLIC) – Porters fünf Kräfte: Verhandlungsmacht der Kunden

Sie betrachten die Kundenmacht im Betriebsumfeld der First of Long Island Corporation (FLIC) Ende 2025. Ehrlich gesagt ist für eine Gemeinschaftsbank wie FLIC die Fähigkeit des Kunden, die Konditionen zu diktieren, von entscheidender Bedeutung, insbesondere wenn es um Kernprodukte geht.

Kreditnehmer haben eine große Auswahl an nationalen und regionalen Banken. Während The First of Long Island Corporation (FLIC) gemeinschaftsorientiert agiert, bedeutet die schiere Menge an Alternativen, dass Kunden die Tarife problemlos kaufen können. Beispielsweise verschärften sich im Bereich der gewerblichen Kredite die Gesamtpreise für gewerbliche Kredite ausgehend von einem gewichteten Durchschnitt von 2.63% in Q2 bis 2.31% im dritten Quartal 2025, was zeigt, dass der Angebotsdruck in der gesamten Branche real ist. Auf der Hypothekenseite wurden die gewerblichen Hypothekenzinsen auf Long Island mit nur 5.23% Stand: 23. November 2025, Festlegung einer Wettbewerbsuntergrenze, die The First of Long Island Corporation (FLIC) bei ihren eigenen Kreditangeboten einhalten muss.

Die Umstellungskosten für Basis-Einlagen- und Kreditprodukte bleiben niedrig. Besonders deutlich wird dies auf der Passivseite der Bilanz. Zum 31. März 2025 beliefen sich die nicht versicherten Einlagen der First of Long Island Corporation (FLIC) auf 49.5% der Gesamteinlagen. Dieser hohe Prozentsatz signalisiert, dass ein erheblicher Teil der Finanzierungsbasis sehr mobil ist und empfindlich auf Renditeunterschiede reagiert. Das bedeutet, dass Kunden schnell Gelder verschieben können, wenn ein Wettbewerber einen besseren Zinssatz anbietet, was direkten Druck auf die Finanzierungskosten von FLIC ausübt.

Große Gewerbekunden verhandeln aggressiv über die Kreditpreise. Diese Kunden verfügen oft über das Volumen und die Kreditqualität, um bessere Konditionen als der allgemeine Markt zu verlangen. Um den Druck, den dies auf die Rentabilität ausübt, zu verdeutlichen: Die Nettozinsmarge (NIM) der First of Long Island Corporation (FLIC) für das erste Quartal 2025 betrug 1.91%. Diese Marge ist das direkte Ergebnis der Spanne zwischen dem, was sie mit Vermögenswerten verdienen, und dem, was sie für Verbindlichkeiten zahlen – eine Spanne, die durch Verhandlungen mit Großkunden und wettbewerbsfähige Einlagenpreise ständig verringert wird.

Der Community-Fokus der First of Long Island Corporation (FLIC) bietet eine leichte Differenzierung, die Produkte sind jedoch kommerzialisiert. Obwohl die Bank 1927 gegründet wurde und ihren lokalen Markt bedient, unterscheiden sich die Kernbankprodukte weitgehend nicht von denen der Konkurrenz. Diese Kommerzialisierung spiegelt sich in den Gesamtrenditekennzahlen wider. Für das erste Quartal 2025 verzeichnete The First of Long Island Corporation (FLIC) eine Kapitalrendite (ROA) von nur 0.37% und eine Eigenkapitalrendite (ROE) von 3.98%. Diese Zahlen deuten darauf hin, dass die Bank trotz ihrer lokalen Ausrichtung in einem hart umkämpften Preisumfeld tätig ist, in dem es schwierig ist, höhere Renditen zu erzielen.

Hier ist ein kurzer Blick auf die wichtigsten Finanzkennzahlen des letzten Berichtsquartals, die das Umfeld veranschaulichen, in dem die Kunden von FLIC tätig sind:

Die Macht des Kunden wird weiter durch die Notwendigkeit verdeutlicht, ein starkes Kapital und eine starke Liquidität aufrechtzuerhalten, um überhaupt am Markt teilnehmen zu können:

• Die zum 31. März 2025 verfügbare Liquidität betrug 878,1 Millionen US-Dollar.
• Die Leverage Ratio lag bei ca 10.29% am 31. März 2025.
• Die beschlossene vierteljährliche Bardividende betrug $0.21 pro Aktie.
• Der Buchwert pro Aktie betrug $16.91 am 31. März 2025.

Um dieser Kundenmacht entgegenzuwirken, muss sich The First of Long Island Corporation (FLIC) auf nicht preisbezogene Werte konzentrieren. Beispielsweise wies die Zusammensetzung des Kreditportfolios der Bank zum 31. Dezember 2023 Gewerbeimmobilienkredite bei auf 64% und andere Geschäftskredite bei ca 25% der Gesamtsumme. In diesen Segmenten üben Großkunden den größten Verhandlungsspielraum aus und fordern Tarife, die näher an den verschärften Gesamtmarktpreisen liegen 2.31% Dies wurde im dritten Quartal 2025 beobachtet. Wenn das Onboarding mehr als 14 Tage dauert, steigt das Abwanderungsrisiko, selbst für eine Gemeinschaftsbank.

The First of Long Island Corporation (FLIC) – Porters fünf Kräfte: Konkurrenzrivalität

Sie sehen einen Markt, Long Island und den Großraum New York City, der mit Finanzinstituten völlig übersättigt ist. Diese Dichte führt direkt zu einem harten Konkurrenzkampf für die First of Long Island Corporation, auch wenn sie in das größere Unternehmen ConnectOne Bancorp übergeht.

Bei der Rivalität geht es hier nicht nur um die großen Spieler; es ist sehr lokal. Zu den direkten Konkurrenten zählen eine Mischung aus viel größeren Regionalbanken – den Superregionals mit nationalen Plattformen – und einer Vielzahl kleinerer, beziehungsorientierter Gemeinschaftsbanken. Für Gemeinschaftsbanken wie die frühere FLIC kommt der härteste Wettbewerb um Kerndienstleistungen wie kommerzielle Kreditvergabe und Einlagensammlung häufig von Instituten ähnlicher Größe, die die lokalen Besonderheiten verstehen. Dennoch bringen die größeren Unternehmen eine Größe mit, mit der kleinere Banken nur schwer mithalten können.

Fairerweise muss man sagen, dass die Produkte im herkömmlichen Sinne weitgehend undifferenziert sind. Wenn Kernangebote wie Girokonten oder Standardkredite auf dem Papier gleich aussehen, verlagert sich der Wettbewerb unweigerlich auf den Preis – Kreditzinsen und Einlagenrenditen – was die Margen schmälert. Dieser Druck wird in der eigenständigen Leistung von The First of Long Island Corporation deutlich; Der Nettogewinn für das erste Quartal 2025 betrug 3,8 Millionen US-Dollar, ein deutlicher Rückgang gegenüber den 4,4 Millionen US-Dollar im ersten Quartal 2024. Der am 31. März 2025 gemeldete Wert von 3,8 Millionen US-Dollar spiegelt die engen Betriebsmargen wider, die diesem hart umkämpften Umfeld innewohnen.

Die Branchenkonsolidierung, die durch den Fokus auf Fusionen signalisiert wird, ist eine direkte Reaktion auf diesen Konkurrenzdruck. Die erfolgreiche Fusion von The First of Long Island Corporation mit ConnectOne Bancorp, die rund um den 1. Juni 2025 abgeschlossen wurde, ist ein klarer Indikator für die Notwendigkeit einer größeren Größenordnung, um effektiv im Wettbewerb bestehen zu können. Das zusammengeschlossene ConnectOne-Unternehmen verfügt nun über ein Gesamtvermögen von rund 14 Milliarden US-Dollar, Gesamteinlagen von 11 Milliarden US-Dollar und Gesamtkredite von 11 Milliarden US-Dollar. Ziel dieser Kombination ist es, eine der fünf größten Gemeinschaftsbanken auf Long Island nach Einlagenmarktanteil zu schaffen, was darauf hindeutet, dass Überleben und Wachstum vom Erreichen dieser kritischen Masse abhängen.

Der Kampf um Differenzierung ist real, insbesondere gegenüber Digital-First-Wettbewerbern, die Produktfeatures nutzen, um Kunden zu gewinnen – etwa einen frühen Zugang zu Direkteinzahlungen anzubieten. Bei den Gemeinschaftsbanken bestehen weiterhin Kapazitätslücken; Umfragen zeigen beispielsweise, dass 40 % dieser Institute Schwierigkeiten haben, wettbewerbsfähige Kreditzinsen anzubieten, und über 35 % können nicht die ertragsstarken Sparoptionen anbieten, nach denen Kunden suchen.

Hier ist ein kurzer Blick auf den finanziellen Kontext, der zur Fusion führte, der den Margendruck verdeutlicht:

Das Wettbewerbsumfeld erzwingt strategische Schritte und führt zu der Integration, die wir gerade gesehen haben. Der Beitritt der ehemaligen FLIC-Führungsspitze zum ConnectOne-Vorstand, darunter Christopher Becker als stellvertretender Vorsitzender, ist ein Versuch, lokales Beziehungswissen in die größere Plattform einzubringen, um diesen Wettbewerbskräften besser entgegenzutreten.

Zu den wichtigsten Wettbewerbsfaktoren, die Sie nach Abschluss der Fusion im Auge behalten müssen, gehören:

• Beibehaltung des Einlagenanteils gegenüber größeren Regionalbanken.
• Nutzen Sie die neue Skala, um Produktfähigkeitslücken zu schließen.
• Verteidigung gegen Nichtbank-Kreditgeber in spezialisierten Segmenten.
• Kontrolle der Integrationskosten nach der Fusion.
• Aufrechterhaltung der lokalen Kundenbindung während des Markenübergangs.

Finanzen: Entwurf der Pro-forma-Effizienzquote für das fusionierte Unternehmen für das zweite Quartal 2025 bis Freitag.

The First of Long Island Corporation (FLIC) – Porters fünf Kräfte: Bedrohung durch Ersatzspieler

Die Bedrohung durch Ersatzprodukte für The First of Long Island Corporation (FLIC) ist erheblich, angetrieben durch digitale Alternativen, die höhere Preise und Komfort für Kernbank- und Vermögensdienstleistungen bieten. Sie sehen diesen Druck bei Einlagen, Zahlungen, Krediten und der Vermögensverwaltung.

Reine Online-Banken bieten hervorragende Einlagenzinsen, ein definitiv starker Ersatz.

Reine Online-Banken stellen eine direkte Herausforderung für die Einlagenbasis von FLIC dar, indem sie jährliche prozentuale Renditen (APYs) anbieten, die ein Vielfaches des nationalen Durchschnitts betragen. Beispielsweise betrug die landesweite Durchschnittsrendite eines Sparkontos am 26. November 2025 nur 0,62 % effektiver Jahreszins. Diese Lücke zwingt Kunden dazu, Bargeld von herkömmlichen Konten abzuheben, um bessere Renditen zu erzielen. Zum Vergleich: Die Nettozinsmarge (NIM) von FLIC für die neun Monate bis zum 30. September 2024 betrug 1.83%.

Fintech-Plattformen ersetzen traditionelle Zahlungs- und Kreditdienste.

Fintechs erzielen durch Digital-First-Erlebnisse erhebliche Transaktionsvolumina und Kreditaktivitäten. Die Größe des US-amerikanischen Fintech-Marktes wird voraussichtlich auf geschätzt 95,2 Milliarden US-Dollar im Jahr 2025. Zahlungsdienste stellen das dominierende Segment dar und machen über 35% Anteil dieses Marktes im Jahr 2025. Auf der Kreditseite etwa 46% der US-Verbraucher nutzten im Jahr 2025 digitale Kredit- oder Finanz-Apps. Der globale Fintech-Kreditmarkt selbst wird mit bewertet 590 Milliarden US-Dollar im Jahr 2025.

Kreditgenossenschaften und Nichtbanken-Kreditgeber konkurrieren um die Finanzierung kleiner Unternehmen.

Während Banken nach wie vor die größte Kreditquelle für Kleinunternehmen darstellen, erobern Nichtbanken-Kreditgeber und Kreditgenossenschaften aggressiv Anteile, insbesondere in Bereichen, in denen sich Gemeinschaftsbanken möglicherweise langsamer anpassen. Auf nationaler Ebene sind Kreditgenossenschaften zugelassen 15% der Kredite für kleine Unternehmen im Jahr 2025, während Online-Kreditgeber sie eroberten 30% des Marktes. Und das, obwohl die gewerblichen Kreditportfolios der Kreditgenossenschaften stark angestiegen sind 217% seit 2014. Speziell für New York finanzierten SBA-Kreditgeber ein Gesamtvolumen von 1,1 Milliarden US-Dollar quer 4,388 Unternehmen im Geschäftsjahr 2023.

• Vollgenehmigungsrate kleiner Banken (2023): 52%.
• Vollständige Zustimmungsrate der Kreditgenossenschaften (2023): 51%.
• Vollgenehmigungsrate für Online-Kreditgeber (2023): 31%.
• Ablehnungsrate der Kreditgenossenschaften (2023): 24%.

Maklerfirmen ersetzen Vermögensverwaltungs- und Treuhanddienste.

Der Vermögensverwaltungssektor erlebt einen strukturellen Wandel weg von traditionellen banknahen Modellen hin zu unabhängigen Registered Investment Advisors (RIAs), die oft in Maklerplattformen angesiedelt oder mit diesen verbunden sind. Die Größe des globalen Vermögensverwaltungsmarktes wird voraussichtlich zunehmen 2,1 Billionen Dollar im Jahr 2025. Diese Verschiebung ist ein direkter Ersatz für die Treuhand- und Beratungsdienste, die FLIC anbietet. Beispielsweise sah der RIA-Sektor eine 66% Anstieg der Zahl der Finanzberater (FA) zwischen 2012 und 2022, während die vier großen Wirehouses einen verzeichneten 10% fallen lassen. Prognosen deuten darauf hin, dass das RIA-Wachstum dazu führen könnte, dass der gemeinsame Marktanteil von Merrill Lynch, Wells Fargo, UBS und Morgan Stanley sinkt 34.1% zu 27.7%.

Sie müssen überwachen, wie die NIM-Leistung von FLIC im Vergleich zu Mitbewerbern wie First Bancorp abschneidet, die für das dritte Quartal 2025 einen NIM von 2.70%, angetrieben durch Gesamthaftpflichtkosten von 3.21% für die neun Monate bis zum 30. September 2025.

Finanzen: Modellieren Sie das Einlagenabflussrisiko basierend auf den höchsten HYSA-Zinssätzen im Vergleich zu den aktuellen Finanzierungskosten für das vierte Quartal 2025 bis Freitag.

The First of Long Island Corporation (FLIC) – Porters fünf Kräfte: Bedrohung durch neue Marktteilnehmer

Sie betrachten die Hürden für die Niederlassung einer neuen Bank auf dem Markt der First of Long Island Corporation (FLIC), und ehrlich gesagt sind die Hürden hoch. Hohe regulatorische Kapitalanforderungen stellen die Haupteintrittsbarriere dar. Neue Marktteilnehmer müssen strenge Mindestkapitalquoten erfüllen, um überhaupt mit der Geschäftstätigkeit beginnen zu können. Beispielsweise liegt die Mindestkapitalanforderung bei 4,5 Prozent des harten Kernkapitals, bei einer Tier-1-Kapitalanforderung von 6 Prozent und bei einer Gesamtkapitalanforderung von 8 Prozent.

Die Größe der bestehenden Akteure zeigt, welche finanzielle Stärke erforderlich ist. Die zuletzt gehandelte Marktkapitalisierung der First of Long Island Corporation (FLIC) betrug 269,21 Millionen US-Dollar. Obwohl FLIC Mitte 2025 übernommen wurde, spiegelt diese Zahl die Bewertungsskala auf dem lokalen Markt wider, mit der ein neuer Marktteilnehmer konkurrieren müsste, selbst wenn er kleiner anfängt.

Die Beantragung neuer Banklizenzen ist komplex und zeitaufwändig. Der Bewerbungsprozess selbst ist eine große Abschreckung. Die Gesamtkosten für die Erstellung eines Antrags belaufen sich oft auf mehr als siebenstellige Beträge. Darüber hinaus können allein die Anwendungs- und Lizenzkosten zwischen 500.000 und 1 Million US-Dollar liegen, ohne die für den tatsächlichen Betrieb erforderliche Kapitalrücklage. Der Zeitrahmen für den Erhalt aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen dauert oft weit über ein Jahr, obwohl einige neuere Genehmigungen bereits nach etwa einem Jahr erteilt wurden. Selbst eine Ende 2025 unter Auflagen zugelassene De-novo-Bank wie die Erebor Bank musste Bedingungen erfüllen, darunter eine dreijährige verstärkte Prüfung und eine Tier-1-Verschuldungsquote von mindestens 12 %.

Hier ist ein kurzer Blick auf die finanzielle Verpflichtung, die die Regulierungsbehörden von neuen Banken verlangen:

Rein digitale Banken (Neobanken) stellen eine Gefahr dar, da sie Filialkosten vermeiden. Sie wachsen schnell, was bedeutet, dass sie etablierte Spieler im Overhead unterbieten können. Der globale Neobanking-Markt soll von 210,16 Milliarden US-Dollar im Jahr 2025 auf 3.406,47 Milliarden US-Dollar im Jahr 2032 wachsen. Insbesondere in Nordamerika wurde der Markt im Jahr 2024 auf 47.833,68 Millionen US-Dollar geschätzt und soll bis 2031 mit einer jährlichen Wachstumsrate von 46,4 % wachsen. Dieser digitale Wandel bedeutet, dass neue, schlanke Wettbewerber ohne die massiven Fixkosten physischer Standorte in den Markt eintreten können.

Dennoch dauert es Jahre, eine lokale Markentreue aufzubauen, was FLIC einigermaßen schützt, selbst nach der Fusion. Verbraucher in etablierten Märkten bleiben oft bei dem, was sie kennen, insbesondere bei komplexen Dienstleistungen. Die Bedrohung wird jedoch anhand der Trends im Verbraucherverhalten deutlich:

• Globale Digital-Banking-Nutzer belaufen sich auf ca 3,6 Milliarden.
• Ungefähr 1,4 Milliarden Menschen auf der ganzen Welt haben nach wie vor kein Bankkonto.
• Über 30 Prozent der Kunden der Generation Z und Millennials nutzen digitale Banken als primäre Option.

Dies zeigt, worauf neue Marktteilnehmer ihre Wachstumsbemühungen konzentrieren werden.