Tyler Technologies, Inc. (TYL): Business Model Canvas

In der sich schnell entwickelnden Landschaft staatlicher Technologielösungen steht Tyler Technologies als transformative Kraft da und revolutioniert die Verwaltung des öffentlichen Sektors durch innovative Softwareplattformen, die digitale Transformation, betriebliche Effizienz und robuste Cybersicherheit nahtlos integrieren. Mit einem umfassenden Geschäftsmodell, das mehrere Regierungs- und Verwaltungsbereiche umfasst, hat sich Tyler Technologies zu einem wichtigen Technologiepartner entwickelt, der skalierbare, anpassbare Lösungen liefert, die es Unternehmen ermöglichen, sich mit beispielloser Agilität und strategischer Präzision im komplexen digitalen Ökosystem zurechtzufinden.

Tyler Technologies, Inc. (TYL) – Geschäftsmodell: Wichtige Partnerschaften

Regierungsbehörden und Kommunen

Tyler Technologies unterhält Partnerschaften mit über 10.000 lokalen und staatlichen Regierungsbehörden in den Vereinigten Staaten. Ab 2023 beliefert das Unternehmen mehr als 2.300 Landkreise, 1.500 Gemeinden und 25 Bundesstaaten.

Partnerschaftstyp	Anzahl der Partnerschaften	Jährlicher Vertragswert
Bezirksregierungen	2,300	375 Millionen Dollar
Kommunalverwaltungen	1,500	245 Millionen Dollar
Landesregierungen	25	180 Millionen Dollar

Cloud-Service-Anbieter

Tyler Technologies unterhält strategische Cloud-Partnerschaften mit großen Anbietern.

• Amazon Web Services (AWS): Primärer Cloud-Infrastrukturpartner
• Microsoft Azure: Integration einer sekundären Cloud-Plattform
• Google Cloud Platform: Aufstrebende Cloud-Partnerschaft

Software-Implementierungspartner

Das Unternehmen arbeitet mit mehreren Beratungs- und Implementierungsunternehmen zusammen.

Partnerkategorie	Anzahl der Partner	Implementierungsabdeckung
Unternehmensberatungsunternehmen	47	Landesweite Abdeckung
Regionale Implementierungspartner	128	Multi-State-Fähigkeiten

Partner für Bildungstechnologie

Tyler Technologies arbeitet mit Anbietern von Bildungstechnologie zusammen.

• Partnerschaften mit K-12-Schulbezirksmanagementsystemen: 1.100+
• Partner für Verwaltungslösungen im Hochschulbereich: 350

Partner für Cybersicherheit und Datenmanagement

Strategische Beziehungen zu Technologieanbietern für verbesserte Sicherheitslösungen.

Partnertyp	Anzahl der Partnerschaften	Technologiefokus
Anbieter von Cybersicherheit	22	Erweiterter Bedrohungsschutz
Datenverwaltungsanbieter	35	Unternehmensdaten-Governance

Tyler Technologies, Inc. (TYL) – Geschäftsmodell: Hauptaktivitäten

Softwareentwicklung für Managementsysteme des öffentlichen Sektors

Tyler Technologies investierte im Jahr 2022 237,7 Millionen US-Dollar in Forschung und Entwicklung. Das Unternehmen entwickelt spezialisierte Softwarelösungen für Regierungsbehörden in verschiedenen Sektoren.

Kennzahlen zur Softwareentwicklung	Daten für 2022
F&E-Ausgaben	237,7 Millionen US-Dollar
Mitarbeiter im Software-Engineering	2,300+
Jährliche Software-Releases	37 wichtige Produktaktualisierungen

Cloudbasiertes Design von Unternehmenssoftwarelösungen

Tyler Technologies erwirtschaftet ab 2022 etwa 62 % seines Umsatzes mit cloudbasierten Lösungen.

• Das Cloud-Lösungsportfolio umfasst öffentliche Sicherheit, Gerichte, Schulen und die Verwaltung lokaler Behörden
• Die Einnahmen aus Cloud-Abonnements stiegen im Jahr 2022 um 18,3 %
• Über 11.500 Regierungsbehörden nutzen Cloud-Plattformen

Kundensupport und technische Implementierungsdienste

Support-Metriken	Leistung 2022
Mitarbeiter des Kundensupports	Über 1.100 Fachleute
Durchschnittliche Reaktionszeit	2,5 Stunden
Jährliche Kundenschulungsstunden	Über 35.000 Stunden

Kontinuierliche Produktinnovation und System-Upgrades

Tyler Technologies reichte im Jahr 2022 42 neue Patentanmeldungen ein und konzentrierte sich dabei auf neue Technologien für die digitale Transformation der Regierung.

• Integration künstlicher Intelligenz in Software für den öffentlichen Sektor
• Technologien zur Verbesserung der Cybersicherheit
• Mobile Regierungsdienstplattformen

Strategische Fusionen und Übernahmen

Akquisitionsdetails	Informationen für 2022
Gesamte Akquisitionsausgaben	128,5 Millionen US-Dollar
Anzahl der erworbenen Unternehmen	3 Technologieunternehmen
Zielsektoren	Öffentliche Sicherheit, Gerichtsverwaltung, Unternehmenssoftware

Tyler Technologies, Inc. (TYL) – Geschäftsmodell: Schlüsselressourcen

Proprietäre Softwareplattformen und Technologielösungen

Tyler Technologies verfügt über eine umfassende Suite von Technologielösungen mit einem Marktwert von 5,4 Milliarden US-Dollar (Stand 2024). Die Softwareplattformen des Unternehmens umfassen mehrere Bereiche des öffentlichen Sektors, darunter:

Softwarekategorie	Marktdurchdringung
Gerichts- und Justizverwaltungssysteme	Bedient 26 Staaten
Lösungen für die öffentliche Sicherheit	Deckt mehr als 1.300 Gemeinden ab
Finanzmanagementsysteme	Unterstützt mehr als 2.500 lokale Regierungen

Umfangreiches Portfolio an geistigem Eigentum

Tyler Technologies hält 87 aktive Patente ab 2024, mit Schwerpunkt auf:

• Cloudbasierte Technologielösungen für Behörden
• Plattformen zur Cybersicherheitsintegration
• Automatisierte Workflow-Management-Systeme

Qualifizierte Arbeitskräfte im Technologie- und Software-Engineering

Belegschaftsmetrik	Daten für 2024
Gesamtzahl der Mitarbeiter	7,200
F&E-Personal	1,450
Durchschnittliche Betriebszugehörigkeit der Mitarbeiter	6,3 Jahre

Infrastruktur für das Kundenbeziehungsmanagement

Tyler Technologies unterhält eine 96 % Kundenbindungsrate auf seinen Technologieplattformen für den öffentlichen Sektor, unterstützt von:

• Dedizierte Account-Management-Teams
• Technische Support-Infrastruktur rund um die Uhr
• Kontinuierliche Software-Update-Mechanismen

Cloud- und lokale Technologieinfrastruktur

Infrastrukturkomponente	Spezifikation 2024
Cloud-Service-Bereitstellung	72 % der gesamten Softwarelösungen
Standorte von Rechenzentren	6 primäre regionale Zentren
Jährliche Technologieinvestition	385 Millionen Dollar

Tyler Technologies, Inc. (TYL) – Geschäftsmodell: Wertversprechen

Umfassende Softwarelösungen für Regierung und öffentlichen Sektor

Tyler Technologies erwirtschaftet einen Jahresumsatz von 1,9 Milliarden US-Dollar (2023) mit Softwarelösungen für die Regierung und den öffentlichen Sektor.

Produktkategorie	Jahresumsatz	Marktanteil
Software für die öffentliche Sicherheit	487 Millionen US-Dollar	38%
Gerichts- und Justizlösungen	412 Millionen Dollar	42%
Kommunale Managementsysteme	356 Millionen Dollar	35%

Optimierte digitale Transformation für Verwaltungsprozesse

Tyler Technologies betreut über 2.300 lokale Regierungsbehörden in den Vereinigten Staaten.

• Cloud-Migrationsdienste: 276 Millionen US-Dollar Jahresumsatz
• Digitale Workflow-Optimierung: 37 % Effizienzsteigerung für Kunden
• Automatisierte Prozessmanagementlösungen

Integrierte Technologieplattformen verbessern die betriebliche Effizienz

Die integrierten Plattformen von Tyler Technologies unterstützen 98 % des Technologieinfrastrukturbedarfs staatlicher und lokaler Behörden.

Plattform	Kundenakzeptanzrate	Effizienzgewinn
Munis Enterprise Resource Planning	67%	42 % Kostenreduzierung
Neues Weltsystem für öffentliche Sicherheit	59%	33 % betriebliche Effizienz

Anpassbare und skalierbare Softwarelösungen

Tyler Technologies bietet modulare Softwareplattformen mit 95 % Anpassungsfähigkeit.

• Durchschnittliche Implementierungszeit: 4-6 Monate
• Skalierbarkeit der Software: Unterstützt Organisationen mit 50 bis 5 Millionen Benutzern
• Jährliche Software-Update-Zyklen

Verbesserte Datenverwaltungs- und Cybersicherheitsfunktionen

Tyler Technologies investiert jährlich 187 Millionen US-Dollar in die Infrastruktur für Cybersicherheit und Datenmanagement.

Sicherheitsfunktion	Konformitätsstufe	Schutzfähigkeit
Datenverschlüsselung	NIST SP 800-53	256-Bit-AES
Cloud-Sicherheit	FedRAMP Moderat	Mehrschichtiger Schutz

Tyler Technologies, Inc. (TYL) – Geschäftsmodell: Kundenbeziehungen

Langfristige vertragsbasierte Servicevereinbarungen

Tyler Technologies erwirtschaftet 85 % seines Jahresumsatzes aus mehrjährigen Verträgen mit der Regierung und Einrichtungen des öffentlichen Sektors. Die durchschnittliche Vertragslaufzeit beträgt 3–5 Jahre, wobei der Gesamtvertragswert zwischen 500.000 und 15 Millionen US-Dollar liegt.

Vertragstyp	Durchschnittliche Dauer	Typischer Wertebereich
Kommunalverwaltung	3-4 Jahre	500.000 bis 3 Millionen US-Dollar
Landesregierung	4-5 Jahre	2 bis 15 Millionen US-Dollar

Dedizierte Kundensupport- und Implementierungsteams

Tyler Technologies beschäftigt 1.200 engagierte Kundendienstmitarbeiter in mehreren Servicezentren. Der Supportumfang umfasst:

• Technischer Support rund um die Uhr
• Dedizierte Kontoverwaltung
• Implementierungsspezialisten vor Ort
• Remote-Support-Funktionen

Regelmäßige Software-Updates und kontinuierliche Systemverbesserungen

Jährliche Investition in Software-Updates von 78,4 Millionen US-Dollar, mit 3–4 großen Produktveröffentlichungen pro Jahr. Ungefähr 22 % des Jahresumsatzes werden in Forschung und Entwicklung reinvestiert.

Aktualisierungshäufigkeit	Jährliche Investition	Produktveröffentlichungszyklus
Vierteljährliche kleinere Updates	78,4 Millionen US-Dollar	3-4 Hauptversionen

Schulungs- und Weiterbildungsprogramme

Tyler Technologies bietet umfassende Schulungsprogramme mit:

• Online-Lernmanagementsystem
• Jährliche Anwenderkonferenzen
• Zertifizierungsprogramme
• Über 500 jährliche Schulungen

Persönliche Beratung und technische Unterstützung

Engagiertes technisches Beratungsteam aus 350 Spezialisten mit einer durchschnittlichen Reaktionszeit von 2,5 Stunden für kritische Supportanfragen. Kundenzufriedenheitsbewertung von 92 % für technische Supportleistungen.

Support-Metrik	Leistung
Technische Spezialisten	350
Durchschnittliche Reaktionszeit	2,5 Stunden
Kundenzufriedenheit	92%

Tyler Technologies, Inc. (TYL) – Geschäftsmodell: Kanäle

Direktvertriebsteam für Behörden und Organisationen des öffentlichen Sektors

Tyler Technologies verfügt ab dem 4. Quartal 2023 über ein dediziertes Direktvertriebsteam von 1.237 Vertriebsprofis, das sich speziell auf die Märkte der Regierung und des öffentlichen Sektors konzentriert. Die jährliche Umsatzgenerierung des Vertriebsteams erreichte im Jahr 2023 1,42 Milliarden US-Dollar.

Vertriebskanalmetrik	Daten für 2023
Gesamtzahl der Vertriebsmitarbeiter	1,237
Direkter Umsatz	1,42 Milliarden US-Dollar
Durchschnittlicher Vertragswert	$685,000

Digitale Online-Plattformen und Unternehmenswebsite

Die digitalen Plattformen von Tyler Technologies erwirtschafteten im Jahr 2023 Online-Verkaufsumsätze in Höhe von 276 Millionen US-Dollar, was 19,4 % des Gesamtumsatzes des Unternehmens entspricht.

• Einzigartige monatliche Besucher der Website: 372.000
• Online-Produktdemonstrationsanfragen: 8.742
• Conversion-Rate der digitalen Plattform: 3,7 %

Technologiekonferenzen und Branchenmessen

Im Jahr 2023 nahm Tyler Technologies an 47 Technologiekonferenzen teil und generierte potenzielle Verkaufschancen in Höhe von 93 Millionen US-Dollar.

Metrik zur Konferenzteilnahme	Daten für 2023
Gesamtzahl der besuchten Konferenzen	47
Potenzielle Verkaufschancen	93 Millionen Dollar
Neue Leads generiert	2,341

Partner-Empfehlungsnetzwerke

Tyler Technologies nutzt 216 strategische Technologie- und Implementierungspartner und generiert im Jahr 2023 247 Millionen US-Dollar durch Partnerempfehlungskanäle.

• Insgesamt strategische Partner: 216
• Umsatz über Partnerkanäle: 247 Millionen US-Dollar
• Durchschnittlicher Partnerprovisionssatz: 12,5 %

Digitales Marketing und zielgerichtete Kommunikationsstrategien

Das Unternehmen investierte im Jahr 2023 36,7 Millionen US-Dollar in digitale Marketinginitiativen und erreichte über mehrere digitale Kanäle eine Lead-Conversion-Rate von 4,2 %.

Digitale Marketingmetrik	Daten für 2023
Investition in digitales Marketing	36,7 Millionen US-Dollar
Lead-Conversion-Rate	4.2%
Qualifizierte Leads vermarkten	14,562

Tyler Technologies, Inc. (TYL) – Geschäftsmodell: Kundensegmente

Lokale und staatliche Regierungsbehörden

Tyler Technologies beliefert ab 2023 mehr als 15.500 lokale und staatliche Regierungsbehörden in den Vereinigten Staaten.

Segmenttyp	Anzahl der Kunden	Jährlicher Umsatzbeitrag
Landesregierung	52 Landesbehörden	187,3 Millionen US-Dollar
Bezirksregierungen	Über 1.200 Kreisverwaltungen	256,7 Millionen US-Dollar

Bildungseinrichtungen

Tyler Technologies unterstützt über 10.000 Bildungsorganisationen im ganzen Land.

• K-12-Schulbezirke: 8.500 Kunden
• Hochschuleinrichtungen: 1.500 Kunden

Organisationen für öffentliche Sicherheit und Notfalldienste

Organisationstyp	Kundenanzahl	Marktdurchdringung
Polizeibehörden	2,300	37 % der US-Strafverfolgungsbehörden
Feuerwehren	1,750	28 % der US-Feuerwehren
Medizinischer Notfalldienst	1,100	22 % der US-amerikanischen EMS-Anbieter

Verwaltungssysteme im Gesundheitswesen

Tyler Technologies bedient 850 Verwaltungssysteme im Gesundheitswesen in den Vereinigten Staaten.

• Gesundheitsämter: 500 Kunden
• Community Health Centers: 250 Kunden
• Staatliche Gesundheitsbehörden: 100 Kunden

Kommunale und Kreisverwaltungsabteilungen

Abteilungstyp	Kundenstamm	Jährliche Technologieausgaben
Städtische Gerichte	3.200 Gerichte	89,6 Millionen US-Dollar
Bezirksschreiberbüros	1.100 Büros	62,4 Millionen US-Dollar
Städtische Finanzabteilungen	2.800 Abteilungen	104,2 Millionen US-Dollar

Tyler Technologies, Inc. (TYL) – Geschäftsmodell: Kostenstruktur

Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen

Im Geschäftsjahr 2023 investierte Tyler Technologies 180,4 Millionen US-Dollar in Forschung und Entwicklung, was 17,3 % des Gesamtumsatzes entspricht.

Geschäftsjahr	F&E-Investitionen	Prozentsatz des Umsatzes
2023	180,4 Millionen US-Dollar	17.3%
2022	165,2 Millionen US-Dollar	16.8%

Gehälter für Software-Engineering und technische Talente

Die gesamten Personalausgaben von Tyler Technologies für Softwareentwicklung und technische Talente beliefen sich im Jahr 2023 auf etwa 342,6 Millionen US-Dollar.

• Durchschnittliches Gehalt eines Softwareentwicklers: 125.000 US-Dollar
• Gesamte technische Belegschaft: 2.750 Mitarbeiter
• Durchschnittliche jährliche Vergütung für technische Rollen: 124.600 US-Dollar

Wartung der Cloud-Infrastruktur und -Technologie

Die Wartungskosten für Cloud und Technologie beliefen sich für Tyler Technologies im Jahr 2023 auf insgesamt 95,3 Millionen US-Dollar.

Kategorie der Infrastrukturausgaben	Jährliche Kosten
Cloud-Dienste	62,7 Millionen US-Dollar
Technologiewartung	32,6 Millionen US-Dollar

Vertriebs- und Marketingausgaben

Tyler Technologies gab im Geschäftsjahr 2023 214,5 Millionen US-Dollar für Vertrieb und Marketing aus.

• Vergütung des Vertriebsteams: 127,3 Millionen US-Dollar
• Ausgaben für Marketingprogramme: 87,2 Millionen US-Dollar
• Anteil Vertrieb und Marketing am Umsatz: 20,6 %

Laufende Produktentwicklungs- und Innovationskosten

Die Produktentwicklungs- und Innovationskosten für Tyler Technologies beliefen sich im Jahr 2023 auf 152,8 Millionen US-Dollar.

Kategorie „Innovation“.	Jährliche Investition
Entwicklung neuer Produkte	98,6 Millionen US-Dollar
Produktverbesserung	54,2 Millionen US-Dollar

Tyler Technologies, Inc. (TYL) – Geschäftsmodell: Einnahmequellen

Abonnementbasierte Softwarelizenzierung

Tyler Technologies erwirtschaftet im Geschäftsjahr 2023 einen Gesamtumsatz von 1,47 Milliarden US-Dollar. Die abonnementbasierte Softwarelizenzierung macht etwa 65 % des Gesamtumsatzes aus, was etwa 956 Millionen US-Dollar entspricht.

Softwarekategorie	Jahresumsatz	Prozentsatz des Abonnementumsatzes
Lösungen für die öffentliche Sicherheit	342 Millionen Dollar	35.7%
Gerichts- und Justizlösungen	285 Millionen Dollar	29.8%
Kommunale und staatliche Lösungen	329 Millionen US-Dollar	34.5%

Professionelle Implementierungs- und Beratungsleistungen

Der Umsatz mit professionellen Dienstleistungen belief sich im Jahr 2023 auf 287 Millionen US-Dollar, was etwa 19,5 % des Gesamtumsatzes des Unternehmens entspricht.

• Durchschnittlicher Wert des Implementierungsprojekts: 1,2 Millionen US-Dollar
• Typische Projektdauer: 6-12 Monate
• Marge bei Beratungsdienstleistungen: 42-48 %

Laufende technische Support- und Wartungsverträge

Technische Support- und Wartungsverträge erwirtschafteten im Jahr 2023 203 Millionen US-Dollar, was etwa 13,8 % des Gesamtumsatzes ausmacht.

Vertragstyp	Jahresumsatz	Durchschnittlicher Vertragswert
Standardunterstützung	127 Millionen Dollar	$85,000
Premium-Support	76 Millionen Dollar	$155,000

Kundenspezifische Softwareentwicklungsprojekte

Kundenspezifische Entwicklungsprojekte trugen im Jahr 2023 98 Millionen US-Dollar zum Umsatz von Tyler Technologies bei, was etwa 6,7 % des Gesamtumsatzes entspricht.

Cloud-Hosting- und Datenverwaltungsdienste

Cloud-Hosting- und Datenverwaltungsdienste erwirtschafteten im Jahr 2023 127 Millionen US-Dollar, was etwa 8,6 % des Gesamtumsatzes des Unternehmens ausmacht.

Cloud-Service-Typ	Jahresumsatz	Kundenstamm
Öffentliches Cloud-Hosting	72 Millionen Dollar	1.850 Kunden
Private Cloud-Dienste	55 Millionen Dollar	1.200 Kunden

Tyler Technologies, Inc. (TYL) - Canvas Business Model: Value Propositions

You're looking at the core reasons why governments stick with Tyler Technologies, Inc. year after year. The value proposition isn't just about selling software; it's about becoming an indispensable partner for essential public services.

The foundation of the value is providing mission-critical software for core government functions. This isn't optional software; it runs the machinery of government. Think about the systems for courts, public safety dispatch, property appraisal, and enterprise financials. Tyler Technologies, Inc. has over 44,000 installations across 13,000 locations. This deep integration means high switching costs for clients, which is a massive part of the value proposition.

The shift to a cloud-first strategy directly addresses major government pain points, specifically IT staffing shortages and security concerns. The move to Software as a Service (SaaS) is accelerating; in Q1 2025 alone, there were 106 flips from on-premise systems to the cloud. When a client flips to the cloud, the contract value typically increases by 28% compared to legacy systems. Currently, about 50-50 of their total customer base is on-premise versus in the cloud, showing a huge runway for migration. The company has a goal to transition 85% of on-premise customers to the cloud by 2030. For new sales, almost 100% of product sales are now in the cloud.

This deep, long-term relationship is quantified by the trust clients place in the company. The high client retention rate is a standout metric; Tyler Technologies, Inc. maintains a gross client retention rate of approximately 98%. To be fair, the low churn rate of 1.5% to 2% shows that once you're in, you're likely staying. This recurring trust is the financial engine, with recurring revenues making up 86.0% of total revenues in Q3 2025, totaling $512.4 million.

To combat public sector labor shortages, Tyler Technologies, Inc. is embedding AI-driven automation. They are leveraging AI to address the 'graying effect' in local governments by automating tasks. They have already secured AI-driven deals for things like augmented field operations and document automation. The focus is on low-risk, highly repetitive tasks like data entry and permit reviews, which can provide real-time labor savings. The company sees interest in AI accelerating over the next 1 to 2 years.

Here's a quick look at the scale and financial validation of these value propositions as of late 2025:

Metric	Value (Latest Reported)	Context/Period
Gross Client Retention Rate	98%	Ongoing
SaaS Revenue Growth	20%	Q3 2025 Year-over-Year
Annual Recurring Revenue (ARR)	$2.05 billion	Q3 2025
Recurring Revenue as % of Total Revenue	86.0%	Q3 2025
Cloud-Based Solutions Users	14,200+ clients	As of 2025
Projected Full Year 2025 Revenue	$2.335 billion to $2.360 billion	Guidance

The value is also seen in the financial outcomes this model produces. For the full year 2025, the company projects a free cash flow margin between 25% and 27%. Non-GAAP diluted earnings per share for Q3 2025 was $2.97.

You can see the commitment to innovation supporting this value through planned spending:

• Projected 2025 R&D Investment: $202 million to $205 million.
• R&D investment increase from 2024: Up from $117.9 million in 2024.
• Goal: Embedding AI into all products by 2025.

Finance: draft 13-week cash view by Friday.

Tyler Technologies, Inc. (TYL) - Canvas Business Model: Customer Relationships

Tyler Technologies, Inc. builds its business on deep, enduring relationships within the public sector, which naturally creates significant barriers for competitors to overcome. This is not a transactional business; it's about being the core system provider for government entities.

Long-term, high-touch relationships with high switching costs

The stickiness of Tyler Technologies' customer base is a defining feature of its model. You see this reflected in the numbers: the company maintains a remarkable 98% gross client retention rate. This high retention, coupled with the complexity of government systems, translates directly into high switching costs for clients. The company reports a low churn rate, specifically between 1.5% to 2%. Tyler Technologies serves a massive installed base, reporting over 45,000 solutions installed across 15,000 different jurisdictions. This deep integration means that recurring revenue-subscriptions, maintenance, and transactions-forms the bedrock of the business, comprising 86% of total revenues as of Q3 2025.

Here are the key statistical indicators of this relationship strength:

Metric	Value (as of late 2025)	Source Context
Gross Client Retention Rate	98%	Reported as a key strength
Annual Churn Rate (Target/Actual)	1.5% to 2%	Cited as providing a competitive advantage
Total Solutions Installed	45,000+	Across all jurisdictions
Total Client Locations	15,000+	The scale of the installed base
Recurring Revenue as % of Total Revenue (Q3 2025)	86.0%	Reflecting the subscription/renewal focus

Dedicated client continuum strategy for continuous value delivery

Tyler Technologies is actively managing the customer lifecycle to ensure continuous engagement, especially through its cloud transition. The company has established a dedicated focus on the client experience, evidenced by appointing its first-ever chief client officer, Andrew Kahl. The cloud transition is a major part of this continuum; the company is moving clients from on-premise systems to the cloud over timelines ranging from 18 months to five years. As of late 2025, the customer base is roughly split 50-50 on-prem and in the cloud for product deployment. The strategy involves moving away from incentives for on-premise systems toward potential disincentives by 2030.

Cross-selling focus to increase products per customer from 2-3 to 8-10

A core growth pillar for Tyler Technologies is deepening its penetration within the existing customer base. The goal is ambitious: to increase the average number of products per customer from the current two to three up to eight to ten. This strategy is a key part of their 'Tyler 2030' vision. The company notes that the average customer currently uses 2 or 3 products but has the potential for 8 or 10. When successful, this cross-selling and upsell motion has been consistently delivering a revenue uplift of about 1.7 to 1.8x, sometimes closer to 2x when including add-on sales. Improving client experience is seen as the necessary precursor to achieving faster cross-sell rates.

Annual user conference, Tyler Connect, for training and community building

The annual user conference, Tyler Connect, serves as a critical touchpoint for training, community reinforcement, and product education. The May 2025 event, held in San Antonio, brought together 5,300 public sector attendees for three days of learning and networking. This event, which ran from May 11-14, 2025, is designed to offer training and community building. The upcoming Connect 2026 is scheduled for April 7-10, 2026, in Las Vegas. Data from the 2026 preview suggests the 2025 event included over 790+ sessions and more than 330+ CPE Sessions.

• Connect 2025 dates: May 11-14
• Connect 2025 attendance: 5,300 public sector attendees
• Connect 2025 sessions: Over 790+ total sessions
• Connect 2026 dates: April 7-10, 2026

Tyler Technologies, Inc. (TYL) - Canvas Business Model: Channels

You're looking at how Tyler Technologies, Inc. gets its integrated software and services into the hands of its government clients. It's a mix of direct relationship selling, ongoing service delivery, and modern cloud infrastructure.

Direct sales force with deep public sector relationships

Tyler Technologies relies on its established presence within the public sector. This channel is reinforced by a large installed base and a high degree of customer stickiness. The sales effort focuses on deepening these relationships to drive cross-sell and upsell opportunities, aiming to expand the average customer relationship from 2 or 3 products to 8 or 10 products.

The scale of this relationship channel is significant:

• Client retention rate is approximately 98%.
• The company has more than 44,000 successful installations.
• These installations span across 13,000 locations.
• As of October 2025, Tyler Technologies has approximately 7.5K employees.

Professional services teams for implementation and consulting

The professional services teams are crucial for implementation, consulting, and managing the transition for clients moving to new systems or the cloud. While this revenue stream is important, it is currently undergoing a strategic shift, with management guiding for it to be flat to a decline of 3% for the full year 2025. This contrasts with the strong growth in recurring revenue streams.

Here's a look at the recent revenue performance for this channel:

Period Ended	Professional Services Revenue (in millions)	Change vs. Prior Year Period
March 31, 2025 (Q1)	$64.05	Not specified as a percentage decline in the same report as the flat/down 3% guidance.
June 30, 2025 (Q2)	$58.6	Declined 18.5%

The decline in Q2 2025 revenue to $58.6 million shows the immediate impact of the strategic shift away from non-recurring services. Still, these teams are essential for ensuring successful cloud flips.

Cloud platforms like AWS for SaaS delivery and scalability

The core of Tyler Technologies, Inc.'s channel strategy is the delivery of Software as a Service (SaaS) solutions, which now dominate new business. New SaaS arrangements comprised approximately 96% of the total new software contract value in Q1 2025. In specific areas like public safety software, sales have moved to 100% SaaS arrangements over the last two years. This cloud-first approach is driving the highest growth within the company.

The financial results reflect this channel's strength:

• Full-year 2025 guidance projects SaaS revenue growth between 21% and 23%.
• In Q3 2025, SaaS revenues grew 20% year-over-year to $199.8 million.
• Annualized Recurring Revenue (ARR) reached $2.05 billion in Q3 2025, up 10.7%.
• The company's total customer base is split about 50-50 between on-premise and cloud installations, indicating significant runway for cloud migration.

Integrated payment processing for transaction-based services

Transaction revenues, which include integrated payment processing, are another key recurring revenue component, growing by 11.5% to $201.3 million in Q3 2025. The focus here is on value-added payment solutions tightly integrated with the core software, rather than low-margin commodity payments. The company plans to double its annual recurring revenue by integrating payments into its SaaS offerings.

The revenue mix shows the importance of this channel, even with a specific contract winding down:

Revenue Stream	Q3 2025 Revenue (in millions)	Q3 2025 Growth YoY	Full Year 2025 Guidance Growth
Subscription (SaaS & Maintenance)	$401.1	Up 15.5%	Up 17% to 19% (Total Subscription)
Transaction-based	$201.3	Up 11.5%	Up 14% to 16%

The Texas payments contract is a specific item impacting this channel, with the majority expected to continue through the end of 2025 or early 2026, contributing approximately $41 million in full-year 2025 revenue. That's a concrete number to watch for timing risk.

Tyler Technologies, Inc. (TYL) - Canvas Business Model: Customer Segments

You're looking at the core customer base for Tyler Technologies, Inc. as of late 2025. This company is laser-focused on the public sector, which is why its customer numbers are so tied to government entities across the United States.

The sheer scale of their footprint is significant, showing deep penetration into the market they serve. As of the third quarter of 2025, Tyler Technologies reported having more than 45,000 successful installations across 13,000 locations. This client base spans all 50 states in the U.S., plus operations in Canada, the Caribbean, and Australia.

The company's penetration within major governmental structures is a key indicator of its primary segment strength. Tyler Technologies serves 22 of the 25 largest counties and all 25 largest cities in the U.S. Furthermore, the company boasts an impressive client retention rate of approximately 98%.

The shift to cloud services is reflected in how new business is signed: SaaS (Software as a Service) arrangements comprised approximately 96% of the total new software contract value in the second quarter of 2025.

Here's a look at the primary customer groups and the revenue distribution data we have from 2024, which reflects the historical focus of these segments:

Customer Segment Focus Area	Related Product Categories	2024 Revenue Distribution Percentage
US State and Local Government Agencies (Primary)	Enterprise Financials, Planning & Regulatory, Records & Document Management, Transportation, Data & Insights	32% (ERP/Financials)
Public Safety and Justice Agencies	Courts & Justice, Public Safety	15% (Courts & Justice)
K-12 School Districts	School ERP (strengthened by 2025 acquisitions)	Segment data not explicitly broken out, but part of overall local government focus
Municipal Utility Providers	Platform Technologies	29% (Platform Technologies)

The Platform Technologies segment, which would include utility provider solutions, represented 29% of revenue in 2024. The Courts & Justice segment accounted for 15% of revenue in 2024.

For the K-12 market, Tyler Technologies specifically bolstered its School ERP Human Resources capabilities with the acquisition of Edu. Link Incorporated in December 2025. Also, strategic acquisitions in 2025 expanded offerings for fire departments.

The customer segments can be summarized by the core functions Tyler Technologies supports:

• US state and local government agencies (primary focus)
• Public safety and justice agencies (courts, police, fire)
• K-12 school districts
• Municipal utility providers

Federal government entities represent a much smaller portion of the overall business. Tyler Technologies has stated that it earns less than 5 percent of its revenue from the federal government. The CEO noted in April 2025 that they did not anticipate any meaningful negative impact from the Department of Government Efficiency (DOGE) initiatives, as the vast majority of their software is considered essential.

To give you a sense of the scale of the business supporting these segments in 2025, total revenues for the third quarter ended September 30, 2025, were $595.9 million. Annualized Recurring Revenue (ARR) reached $2.05 billion as of Q3 2025.

Finance: draft 13-week cash view by Friday.

Tyler Technologies, Inc. (TYL) - Canvas Business Model: Cost Structure

You're looking at the core expenditures driving Tyler Technologies, Inc.'s growth engine as of late 2025. The cost structure is heavily weighted toward future product capability and maintaining the cloud transition advantage.

Research and Development (R&D) is a massive line item, reflecting the commitment to innovation in the public sector software space. Management's latest full-year 2025 guidance puts this investment in the range of $202 million to $205 million. This step-up in spending, up from roughly $118 million previously, is intended to support innovation, especially around AI initiatives with partners like Microsoft and OpenAI.

The shift to Software as a Service (SaaS) is changing the nature of infrastructure spending. While the move to the cloud, including partnerships with AWS, has actively reduced infrastructure expenses by consolidating data centers, there is still significant capital outlay. Total Capital Expenditures (CapEx) for fiscal year 2025 is guided to be between $31 million to $33 million, which includes capitalized software development costs, estimated around $18 million for the year.

For driving new business and expanding current relationships, Sales and Marketing expenses are a key focus. The second quarter of 2025 results indicated the company was achieving leverage in sales and marketing and G&A expenses, meaning revenue growth outpaced the growth in these operating costs.

Mergers and Acquisitions (M&A) activity, such as the tuck-in acquisition of MyGov in January 2025, introduces integration costs. While the deal terms for MyGov were not disclosed, the strategic intent is clear: to bring in complementary community development and asset management solutions. The cost structure must absorb the expenses associated with integrating MyGov's approximately 150 clients into the Tyler ecosystem.

Here's a quick look at the key financial figures shaping the 2025 cost profile:

Cost Component Category	Specific Metric/Data Point	Value (USD)
Research & Development (R&D)	Upper End of Full-Year 2025 Guidance	$205 million
Capital Expenditures (CapEx)	Midpoint of Full-Year 2025 Guidance	$32 million
Capitalized Software Development Costs	Estimated Component of CapEx for 2025	Approximately $18 million
MyGov Acquisition Client Base	Number of Clients Acquired (Pre-Acquisition)	Approximately 150
Operating Expense Trend (S&M)	Q2 2025 Margin Commentary	Leverage Achieved

The ongoing operational costs associated with maintaining the cloud environment are managed through efficiency gains. You can see the focus on operational leverage in the expense management:

• SaaS revenues grew 21.5% in Q2 2025.
• Merchant fees, a variable cost component, were approximately $53 million in Q2 2025.
• The company ended Q2 2025 with zero net leverage (cash and investments of approximately $895 million vs. $600 million in convertible debt).

The cost of delivering services is also reflected in the gross margin profile, which benefits from the shift away from lower-margin revenue streams. For instance, maintenance revenue is expected to decline between 4 to 6 percent for the full year 2025, which helps manage the overall cost base by shedding lower-value work.

Tyler Technologies, Inc. (TYL) - Canvas Business Model: Revenue Streams

You're looking at how Tyler Technologies, Inc. converts its market position into actual dollars, and honestly, it's a story of successful migration to recurring revenue. The structure heavily favors predictable income over one-time sales now.

Subscription revenue is the engine, showing consistent, high-velocity growth as government clients move to the cloud. For the third quarter of 2025, the overall subscription revenue grew by 15.5% year-over-year, reaching $401.1 million. Within that, the Software as a Service (SaaS) component is the star, showing growth of 20% in Q3 2025. This shift is key; SaaS arrangements comprised approximately 96% of the total new software contract value in Q3 2025.

The revenue streams break down across the business like this, using the latest reported quarter, Q3 2025, for the most current picture of the mix:

Revenue Stream Component	Q3 2025 Amount (Millions USD)	Year-over-Year Growth (Q3 2025)
Total Revenues	$595.9	9.7%
Recurring Revenues (Total)	$512.4	10.7%
Subscription Revenues (Total)	$401.1	15.5%
SaaS Revenues (Component of Subscription)	$199.8	20%
Transaction-based Revenues (Component of Subscription)	$201.3	11.5%

Transaction-based revenue from integrated payment processing is a significant and growing part of the subscription bucket. In Q3 2025, this stream grew by 11.5%, contributing $201.3 million to the total. This shows that as clients adopt the cloud core systems, the volume of financial activity processed through Tyler Technologies' platforms is also increasing.

You still see revenue from older models, which is expected given the installed base. Maintenance and support fees for legacy on-premise systems are declining as clients migrate. For example, in Q2 2025, Maintenance revenues were $112.1 million, which was a year-over-year decline. This decline reflects the ongoing strategic shift away from perpetual licenses to the cloud.

Professional services revenue from implementation and training is also part of the mix, though it can be lumpy. To give you a concrete example of its scale, in the second quarter of 2025, Professional Services revenues amounted to $58.6 million. This stream supports the initial adoption and transition for new and upgrading clients.

Looking ahead, management's view on the total top line for the full year 2025 is quite specific. The guidance for full-year 2025 revenue is set in the range of $2.335 billion to $2.360 billion.

Here are the key drivers influencing the revenue composition:

• SaaS adoption rate reached 96% of new software contract value in Q3 2025.
• Annualized recurring revenue (ARR) stood at $2.05 billion as of Q3 2025, up 10.7%.
• Initial 2025 guidance projected total subscription revenue growth between 15% and 18% for the year.
• Initial 2025 guidance projected Maintenance revenue to decline between 4% and 6%.

Finance: draft 13-week cash view by Friday.