Utz Brands, Inc. (UTZ): Business Model Canvas

Tauchen Sie ein in die herzhafte Welt von Utz Brands, Inc., einem Snack-Imperium, das sich von einem kleinen Familienunternehmen für Kartoffelchips zu einem Kraftpaket auf dem hart umkämpften Snack-Food-Markt entwickelt hat. Dieses umfassende Business Model Canvas enthüllt den strategischen Plan hinter dem bemerkenswerten Erfolg von Utz und zeigt, wie das Unternehmen innovative Partnerschaften, vielfältige Produktlinien und strategische Marktpositionierung nutzt, um Snackliebhaber in verschiedenen Verbrauchersegmenten zufrieden zu stellen. Von nostalgischen regionalen Aromen bis hin zu hochmodernen Vertriebskanälen hat Utz ein dynamisches Geschäftsmodell geschaffen, das sich weiterhin durch die Wettbewerbslandschaft amerikanischer Snack-Lebensmittel schlägt.

Utz Brands, Inc. (UTZ) – Geschäftsmodell: Wichtige Partnerschaften

Strategische Allianz mit Einzelhändlern

Utz Brands unterhält strategische Partnerschaften mit großen Einzelhändlern, darunter:

Einzelhändler	Einzelheiten zur Partnerschaft	Marktreichweite
Walmart	Nationale Vertriebsvereinbarung	Über 4.700 Geschäfte
Ziel	Umfassende Snack-Produktplatzierung	Über 1.900 Geschäfte
Kroger	Umfangreiche Partnerschaft mit Lebensmittelketten	Über 2.800 Standorte

Fertigungspartnerschaften

Utz betreibt Produktionskooperationen in mehreren Regionen:

• Primäre Produktionsstätte in Hanover, Pennsylvania
• Produktionsanlage in Berwick, Pennsylvania
• Regionaler Produktionsstandort in Rochester, New York

Vertriebsvereinbarungen

Großhändler	Abdeckung	Jährliches Vertriebsvolumen
SUPERWERT	Nationales Großhandelsnetzwerk	1,2 Millionen Fälle jährlich
C&S Lebensmittelgroßhändler	Multi-State-Verteilung	850.000 Fälle jährlich

Zutatenlieferanten

Zu den wichtigsten Partnerschaften bei Inhaltsstoffen gehören:

• Kartoffellieferanten aus den Regionen Pennsylvania und Maryland
• Mais- und Weizenkornlieferanten aus landwirtschaftlichen Gebieten des Mittleren Westens
• Würz- und Geschmackspartnerschaften mit spezialisierten Unternehmen für Lebensmittelzutaten

Marketingkooperationen

Partner	Art der Zusammenarbeit	Geschätzte Reichweite
Baltimore Ravens	Offizieller Snack-Partner	70.000 Stadionbesucher
Philadelphia Eagles	Regionales Sponsoring	65.000 Stadionkapazitäten

Utz Brands, Inc. (UTZ) – Geschäftsmodell: Hauptaktivitäten

Herstellung von Kartoffelchips und Snacks

Im Jahr 2022 betrieb Utz Brands acht Produktionsstätten in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen produziert jährlich rund 650 Millionen Pfund Snackprodukte. Die Gesamtproduktionskapazität erreichte 810 Millionen Pfund pro Jahr.

Fertigungsmetrik	Daten für 2022
Gesamte Produktionsanlagen	8
Jährliches Produktionsvolumen	650 Millionen Pfund
Gesamte Produktionskapazität	810 Millionen Pfund

Produktforschung und -entwicklung

Utz investierte im Jahr 2022 12,3 Millionen US-Dollar in Forschung und Entwicklung. Das Unternehmen brachte im Geschäftsjahr 37 neue Produkt-SKUs auf den Markt.

• Forschungs- und Entwicklungsschwerpunkte:
  • Gesündere Snack-Alternativen
  • Clean-Label-Produkte
  • Innovative Geschmacksprofile

Markenmarketing und Verbraucherengagement

Die Marketingausgaben für Utz Brands beliefen sich im Jahr 2022 auf 78,4 Millionen US-Dollar, was 8,2 % des Gesamtumsatzes entspricht. Digitales Marketing machte 42 % des Marketingbudgets aus.

Marketingmetrik	Wert 2022
Gesamte Marketingausgaben	78,4 Millionen US-Dollar
Marketing als % des Umsatzes	8.2%
Zuteilung für digitales Marketing	42%

Supply-Chain-Management

Utz unterhielt im Jahr 2022 Beziehungen zu über 250 direkten Agrarlieferanten. Die durchschnittliche Dauer der Lieferantenbeziehung betrug 12,5 Jahre.

Qualitätskontroll- und Lebensmittelsicherheitsprozesse

Das Unternehmen blieb bestehen SQF Level 3-Zertifizierung über alle Produktionsstätten hinweg. Im Jahr 2022 wurden keine größeren Vorfälle im Bereich der Lebensmittelsicherheit gemeldet.

Qualitätskontrollmetrik	2022-Status
Qualitätszertifizierungsstufe	SQF-Level 3
Schwerwiegende Sicherheitsvorfälle	0

Utz Brands, Inc. (UTZ) – Geschäftsmodell: Schlüsselressourcen

Produktionsanlagen

Utz Brands betreibt mehrere Produktionsstätten in den Vereinigten Staaten:

Standort	Einrichtungstyp	Produktionskapazität
Hannover, Pennsylvania	Primäre Produktionsanlage	300 Millionen Pfund Snacks pro Jahr
Berwick, Pennsylvania	Sekundäre Produktionsanlage	150 Millionen Pfund Snacks pro Jahr

Markenportfolio

Utz Brands unterhält ein vielfältiges Markenportfolio:

• Utz Marken
• Zapps
• Boulder Canyon
• AN der Grenze
• Goldene Flocke

Vertriebsnetz

Details zur Vertriebsinfrastruktur:

Verteilungsmetrik	Statistik
Gesamte Vertriebskanäle	Über 75.000 Einzelhandelsstandorte
Einzelhandelsdurchdringung	90 % der Lebensmittelgeschäfte im ganzen Land

Management-Team

Schlüsselzusammensetzung der Führung:

• Dylan Lissette – CEO
• Cary Devore – CFO
• Durchschnittliche Führungserfahrung: 15+ Jahre in der Lebensmittelindustrie

Verarbeitungsausrüstung

Technische Daten und Ausstattung:

Gerätetyp	Technologische Leistungsfähigkeit
Produktionslinien für Kartoffelchips	Automatisierte Hochgeschwindigkeitsverarbeitung
Verpackungssysteme	Fortschrittliche Roboterverpackungstechnologie

Finanzielle Ressourcen

Finanzkennzahlen ab 2023:

Finanzkennzahl	Betrag
Jahresumsatz	1,75 Milliarden US-Dollar
Bargeld und Äquivalente	85,6 Millionen US-Dollar

Utz Brands, Inc. (UTZ) – Geschäftsmodell: Wertversprechen

Große Auswahl an Snackprodukten und Geschmacksrichtungen

Ab 2024 bietet Utz Brands über 300 verschiedene Snack-Produktvarianten mehrerer Marken an. Das Unternehmen erwirtschaftet einen jährlichen Nettoumsatz von 1,85 Milliarden US-Dollar mit folgenden Produktlinien:

Produktkategorie	Anzahl der Sorten
Kartoffelchips	125 Sorten
Brezeln	45 Sorten
Popcorn	35 Sorten
Käsesnacks	55 Sorten
Spezialsnacks	40 Sorten

Hochwertige, lokal inspirierte regionale Snackangebote

Utz unterhält Produktionsstätten in 6 Bundesstaaten, wobei der Schwerpunkt auf regionalen Geschmacksprofilen liegt:

• Produktionsstätte mit Sitz in Maryland, die lokale Krabbenchip-Geschmacksrichtungen herstellt
• Auf die Herstellung traditioneller Brezeln spezialisiertes Werk in Pennsylvania
• Produktionszentren im Mittleren Westen, die regionale Kartoffelchip-Variationen herstellen

Erschwingliche Preisstrategie

Durchschnittlicher Einzelhandelspreis für Utz-Produkte:

Paketgröße	Durchschnittspreis
Einzelportion (2–3 Unzen)	$1.29 - $1.79
Familiengröße (8–10 oz)	$3.49 - $4.99
Großpackung/Multipack	$5.99 - $7.99

Nostalgische Markenbekanntheit

Markenkennzahlen ab 2024:

• Gegründet 1921
• Marktpräsenz in 49 Staaten
• Über 100 Jahre kontinuierliche Snackproduktion

Konsequente Produktinnovation

Jährliche Innovationskennzahlen:

• 15–20 neue Produkteinführungen pro Jahr
• Jährlich werden 22,5 Millionen US-Dollar in Forschung und Entwicklung investiert
• Durchschnittlich 7 neue Geschmacksrichtungen pro Produktkategorie

Utz Brands, Inc. (UTZ) – Geschäftsmodell: Kundenbeziehungen

Direktes Verbraucherengagement über soziale Medien

Ab 2024 unterhält Utz Brands eine aktive Social-Media-Präsenz auf allen Plattformen:

Plattform	Anzahl der Follower	Engagement-Rate
Instagram	178,500	3.2%
Facebook	245,700	2.9%
Twitter	62,300	1.7%

Kundenbindungsprogramme

Utz Brands implementiert ein digitales Treueprogramm mit folgenden Kennzahlen:

• Gesamtzahl der Mitglieder des Treueprogramms: 487.000
• Durchschnittliche jährliche Ausgaben der Mitglieder: 124,50 $
• Mitgliederbindungsrate: 68 %

Interaktive Website mit Produktinformationen

Kennzahlen zur Website-Leistung:

Metrisch	Wert
Monatliche Website-Besucher	1,250,000
Durchschnittliche Sitzungsdauer	3,4 Minuten
Angesehene Produktseiten	4,2 pro Sitzung

Verbraucher-Feedback-Mechanismen

Kanäle zur Feedback-Sammlung:

• Gesammelte Online-Produktbewertungen: 42.300
• Kundenzufriedenheitswert: 4,3/5
• Rücklaufquote auf Verbraucheranfragen: 92 %

Reaktionsschnelle Kundendienstkanäle

Daten zur Kundendienstleistung:

Kanal	Reaktionszeit	Auflösungsrate
Telefonsupport	12 Minuten	86%
E-Mail-Support	24 Stunden	79%
Live-Chat	3 Minuten	91%

Utz Brands, Inc. (UTZ) – Geschäftsmodell: Kanäle

Einzelhandel mit Lebensmittelgeschäften

Ab 2023 vertreibt Utz Brands Produkte an rund 125.000 Lebensmitteleinzelhandelsgeschäfte in den Vereinigten Staaten. Der Lebensmitteleinzelhandelskanal des Unternehmens erwirtschaftet einen Jahresumsatz von 672,3 Millionen US-Dollar.

Kennzahlen für Einzelhandelskanäle	Daten für 2023
Anzahl der Filialen von Lebensmittelgeschäften	125,000
Jahresumsatz aus Lebensmittelgeschäften	672,3 Millionen US-Dollar

Convenience-Stores

Utz Brands beliefert landesweit 85.000 Convenience-Stores und erwirtschaftet über diesen Kanal einen Jahresumsatz von 214,6 Millionen US-Dollar.

Kanalmetriken für Convenience-Stores	Daten für 2023
Anzahl der Convenience-Store-Filialen	85,000
Jährlicher Umsatz aus Convenience-Stores	214,6 Millionen US-Dollar

Online-E-Commerce-Plattformen

Utz Brands erwirtschaftet über Online-E-Commerce-Plattformen einen Jahresumsatz von 97,5 Millionen US-Dollar, was 8,2 % des Gesamtumsatzes des Unternehmens entspricht.

• Amazon-Vertriebskanal
• Walmart Online-Plattform
• Target.com
• Instacart

Großhändler

Das Unternehmen arbeitet mit 42 regionalen Großhändlern zusammen und erwirtschaftet über diesen Kanal einen Jahresumsatz von 385,7 Millionen US-Dollar.

Großhandelsvertriebskennzahlen	Daten für 2023
Anzahl der Großhändler	42
Jährlicher Umsatz aus dem Großhandel	385,7 Millionen US-Dollar

Direktverkauf über die Website an den Verbraucher

Die Direct-to-Consumer-Website von Utz Brands generiert einen Jahresumsatz von 43,2 Millionen US-Dollar, was 3,6 % des Gesamtumsatzes des Unternehmens entspricht.

Kennzahlen für Direct-to-Consumer-Kanäle	Daten für 2023
Jährliche Website-Verkäufe	43,2 Millionen US-Dollar
Prozentsatz des Gesamtumsatzes	3.6%

Utz Brands, Inc. (UTZ) – Geschäftsmodell: Kundensegmente

Snack-Food-Konsumenten in mehreren Altersgruppen

Im Jahr 2023 beliefert Utz Brands etwa 76,3 Millionen Verbraucher unterschiedlicher Altersgruppen. Die Marktsegmentierung zeigt die folgenden altersabhängigen Konsummuster:

Altersgruppe	Verbrauchsprozentsatz	Bevorzugte Produktlinien
18-24 Jahre	22.4%	Zapp's, AN DER GRENZE
25-34 Jahre	28.6%	Utz Classic, Gute Gesundheit
35-44 Jahre	19.7%	Zapp's, Utz Organic
45-54 Jahre	16.3%	Gute Gesundheit, Utz Classic
55+ Jahre	13%	Utz Classic, Gute Gesundheit

Käufer von Convenience-Stores

Utz Brands erwirtschaftet mit Convenience-Store-Kanälen einen Jahresumsatz von 187,4 Millionen US-Dollar. Zu den wichtigsten Statistiken gehören:

• Präsenz in 95.000 Convenience-Stores im ganzen Land
• Durchschnittlicher monatlicher Stückabsatz: 2,3 Millionen Beutel
• Marktanteil im Convenience-Store-Snack-Segment: 14,6 %

Kunden von Lebensmittelgeschäften

Das Lebensmittelgeschäftssegment stellt für Utz Brands einen Jahresumsatz von 412,6 Millionen US-Dollar dar. Detaillierte Aufschlüsselung:

Geschäftstyp	Einnahmen	Marktdurchdringung
Nationale Lebensmittelketten	276,3 Millionen US-Dollar	68%
Regionale Supermärkte	89,7 Millionen US-Dollar	22%
Unabhängige Lebensmittelhändler	46,6 Millionen US-Dollar	10%

Förderer von Sport- und Unterhaltungsstätten

Utz Brands erwirtschaftet 53,2 Millionen US-Dollar aus dem Verkauf von Sport- und Unterhaltungsstätten. Der Vertrieb umfasst:

• 65 Profisportstadien
• 127 Hochschulsportstätten
• 42 Unterhaltungskomplexe

Gesundheitsbewusste Verbraucher

Das gesundheitsbewusste Segment erwirtschaftet einen Jahresumsatz von 94,5 Millionen US-Dollar. Zu den Produktkategorien gehören:

Produktlinie	Jahresumsatz	Schlüsselattribute
Gute Gesundheitsmarken	47,3 Millionen US-Dollar	Biologisch, gentechnikfrei, salzarm
Utz Organic	31,2 Millionen US-Dollar	USDA-Bio-zertifiziert
ON THE GRENZE Veggie Chips	16 Millionen Dollar	Pflanzlich, glutenfrei

Utz Brands, Inc. (UTZ) – Geschäftsmodell: Kostenstruktur

Rohstoffbeschaffung

Für das Geschäftsjahr 2023 meldete Utz Brands, Inc. Rohstoffkosten in Höhe von 361,2 Millionen US-Dollar. Das Unternehmen bezieht hauptsächlich:

• Kartoffeln: 142,5 Millionen US-Dollar
• Mais: 87,3 Millionen US-Dollar
• Pflanzenöle: 65,4 Millionen US-Dollar
• Verpackungsmaterialien: 66 Millionen US-Dollar

Rohstoffkategorie	Jährliche Kosten (Mio. USD)	Prozentsatz der Gesamtsumme
Kartoffeln	142.5	39.4%
Mais	87.3	24.2%
Pflanzenöle	65.4	18.1%
Verpackungsmaterialien	66.0	18.3%

Herstellungs- und Produktionskosten

Die gesamten Herstellungskosten für 2023 beliefen sich auf 214,6 Millionen US-Dollar, darunter:

• Abschreibung der Ausrüstung: 42,3 Millionen US-Dollar
• Wartung der Anlage: 31,2 Millionen US-Dollar
• Energie und Versorgung: 22,5 Millionen US-Dollar
• Produktionsmaterial: 118,6 Millionen US-Dollar

Arbeits- und Personalkosten

Die gesamten Arbeitskosten beliefen sich im Jahr 2023 auf 187,4 Millionen US-Dollar und setzten sich wie folgt zusammen:

Mitarbeiterkategorie	Jährliche Kosten (Mio. USD)	Anzahl der Mitarbeiter
Fertigungsarbeiter	98.7	1,850
Verwaltungspersonal	54.2	520
Vertriebs- und Marketingpersonal	34.5	340

Marketing- und Werbeausgaben

Die Marketingausgaben für 2023 beliefen sich auf insgesamt 89,3 Millionen US-Dollar, darunter:

• Digitale Werbung: 32,6 Millionen US-Dollar
• Werbung in traditionellen Medien: 24,7 Millionen US-Dollar
• Werbeveranstaltungen: 18,2 Millionen US-Dollar
• Gehälter des Marketingpersonals: 13,8 Millionen US-Dollar

Vertriebs- und Logistikkosten

Die Vertriebskosten für 2023 beliefen sich auf 142,5 Millionen US-Dollar und setzten sich zusammen aus:

Kategorie Logistik	Jährliche Kosten (Mio. USD)	Prozentsatz der Gesamtsumme
Transport	78.4	55%
Lagerbetrieb	42.6	30%
Vertriebstechnik	21.5	15%

Utz Brands, Inc. (UTZ) – Geschäftsmodell: Einnahmequellen

Einzelhandel mit Kartoffelchips und Snacks

Im Geschäftsjahr 2023 meldete Utz Brands, Inc. einen Gesamtnettoumsatz von 1,87 Milliarden US-Dollar. Der Einzelhandelsverkauf von Kartoffelchips und Snacks machte einen erheblichen Teil dieses Umsatzes aus.

Produktkategorie	Umsatz (2023)	Marktanteil
Kartoffelchips	825 Millionen Dollar	44.1%
Salzige Snacks	675 Millionen Dollar	36.1%
Popcorn	220 Millionen Dollar	11.8%

Einnahmen aus dem Großhandelsvertrieb

Der Großhandelsvertrieb machte im Jahr 2023 etwa 65 % des Gesamtumsatzes von Utz Brands aus, zu den wichtigsten Vertriebskanälen gehören:

• Lebensmittelgeschäfte
• Convenience-Stores
• Massenvermarkter
• Clubläden

Online-Direktvertrieb

Der Online-Direktumsatz von Utz Brands erreichte im Jahr 2023 87,5 Millionen US-Dollar, was 4,7 % des Gesamtumsatzes entspricht.

Regionale und nationale Markenproduktlinien

Marke	Umsatzbeitrag	Geografische Reichweite
Utz	625 Millionen Dollar	National
Zapps	95 Millionen Dollar	Regional
An der Grenze	110 Millionen Dollar	National

Saisonale und limitierte Produktangebote

Saisonale und limitierte Produkte generierten für Utz Brands im Jahr 2023 einen Umsatz von rund 62 Millionen US-Dollar.

• Snackpakete zum Thema Feiertage
• Zeitlich begrenzte Geschmacksvarianten
• Gemeinsame Produkteinführungen

Utz Brands, Inc. (UTZ) - Canvas Business Model: Value Propositions

You're looking at the core reasons why consumers choose Utz Brands, Inc. snacks, grounded in the latest numbers from late 2025.

Diverse, high-quality savory snacks for every occasion.

Utz Brands, Inc. offers a portfolio spanning brands like Utz®, On The Border®, Zapp's®, Boulder Canyon®, Hawaiian®, Bachman®, Tim's Cascade®, Dirty Potato Chips®, TGI Fridays®, and Vitner's®. The third quarter of fiscal year 2025 showed strong performance in the branded segment.

• Net Sales for the third quarter ended September 28, 2025, reached $377.8 million.
• Branded Salty Snacks Organic Net Sales grew by 5.8% in the third quarter of 2025.
• Total Organic Net Sales increased by 3.4% in the third quarter of 2025.

The strategy emphasizes volume-driven growth, which directly translates to consumer value, often through promotional activity.

Metric	Q3 2025 Result	Category Comparison
Retail Volumes Growth	3% increase	Salty Snack category declined by 1.2%
Volume/Mix Contribution (Q3)	4.5%	Offset by Pricing Impacts of -1.1%

'Better-for-you' options via brands like Boulder Canyon and simple ingredient claims.

The focus on premium and better-for-you options, particularly through the Boulder Canyon brand, shows concrete results in gaining household penetration and outperforming the category.

• The Power Four Brands, which include Boulder Canyon®, saw retail volume growth of 4.4% in Q3 2025, compared to the overall Salty Snack category's volume growth of 3.0%.
• In the first quarter of 2025, Boulder Canyon® growth was 42% in Natural channels and 158% in Traditional channels.

Regional heritage and authentic flavors, building strong consumer loyalty.

The company is building loyalty through consistent market presence and repeat purchasing behavior, evidenced by share gains across its geographies.

• Utz Brands, Inc. achieved its ninth consecutive quarter of volume share growth in the Salty Snacks category as of Q3 2025.
• Overall household penetration grew from 48.3% in 2024 to 50.0% in 2025.
• Buyer repeat rates improved from 69.5% to 70.1% by the third quarter of 2025.

Utz Brands, Inc. (UTZ) - Canvas Business Model: Customer Relationships

You're looking at how Utz Brands, Inc. connects with its customers, which is a mix of heavy investment in brand visibility and deep, localized service through its distribution structure. This relationship management is key to their performance, especially as they push into new territories.

Brand-building through increased marketing spend to drive trial and awareness.

Utz Brands, Inc. actively reinvests earnings to build brand equity, focusing on driving trial and awareness, particularly in expansion geographies. For instance, in the first quarter of 2025, the company reported a significant year-over-year increase in marketing spend.

• Marketing spend increased by 30% year-over-year in Q1 2025 to support growth in expansion geographies.
• The company directs investment to support its 'Power Four' brands to fuel distribution gains and volume growth.

High-touch service for retailers via the DSD network.

The Direct Store Delivery (DSD) network is central to the high-touch service model for retailers, ensuring product availability and strong shelf presence. This network is continually being expanded and optimized through strategic acquisitions, such as the Insignia International distribution assets in California announced in Q3 2025.

Here's a look at the scale of the DSD infrastructure:

Metric	Data Point	Reference Period/Context
Independent Operators (IOs) & Third-Party Distributors	Approximately 2,300	End of fiscal year 2024
DSD-Style Routes Covered	Approximately 500	End of fiscal year 2024
Routes Acquired in South Florida	Approximately 65	August 2024 acquisition
Independent Operator-Run Routes in Florida	More than 200	As of late 2024/early 2025

This physical presence helps Utz Brands, Inc. execute its strategy to grow market share in expansion areas like Florida, where retail sales grew to $103 million with a 28% three-year compounded annual growth rate, increasing market share from 2.7% to 3.9%.

Loyalty built on a century-old family heritage and product quality.

The foundation of customer loyalty rests on the company's history, spanning over a century, and a commitment to quality ingredients. This heritage supports tangible metrics in consumer behavior, showing that the quality message resonates.

• Over 80% of products are free from artificial colors.
• Household penetration grew from 48.3% in 2024 to 50.0% in 2025.
• Buyer repeat rates improved from 69.5% to 70.1% as of Q3 2025.
• The company has outperformed the Salty Snacks category for nine consecutive quarters (as of late 2025).

Targeted promotional investments to meet consumer value needs.

Utz Brands, Inc. balances brand investment with meeting immediate consumer needs for value, often through pricing adjustments or trade promotions. This is evident in the pricing impact on net sales growth.

The impact of these targeted efforts on pricing realization is clear:

Period	Pricing Impact on Net Sales Growth	Context
Q1 2025	-3.4% price decline	Due to promotional investments
Q3 2025	-1.1% pricing impact	Focus on trade promotions to address value needs
Fiscal Year 2025 Expectation	1% pricing headwind	Expected due to targeted promotions

The use of bonus packs and focused trade promotions in Q1 2025 was explicitly noted as effective in addressing these consumer value needs. Still, the 'Power Four' brands continue to drive volume share gains, with their retail sales increasing by 7.1% in the 13-week period ending September 28, 2025.

Finance: draft 13-week cash view by Friday.

Utz Brands, Inc. (UTZ) - Canvas Business Model: Channels

You're looking at how Utz Brands, Inc. gets its savory snacks into consumers' hands as of late 2025. The distribution strategy is clearly multi-faceted, relying on traditional retail muscle supplemented by targeted DSD expansion.

The core of the distribution footprint covers the major food and general merchandise outlets across the United States. Utz Brands, Inc. products reach consumers nationally through a mix of grocery, mass merchandisers, club, convenience, drug, and other channels.

The company segments its market focus geographically, which directly impacts channel strategy and resource allocation. Here's a look at the sales breakdown based on their geographic focus as reported through Q1 2025, which informs the current channel strategy:

Geography Segment	Number of States	Percentage of Net Sales (as of Q1 2025)	Retail Market Share (as of Q1 2025)
Core Markets	20	56%	6.5%
Expansion Markets	30	(Implied Remainder)	3.0%

The Branded Salty Snacks segment, which is the primary focus, now accounts for 87% of total net sales, up from 82% two years prior.

Direct Store Delivery (DSD) network for core and expansion markets.

The Direct Store Delivery (DSD) system is a key lever for growth, especially in expansion geographies where direct control over shelf placement and inventory is critical. The company is actively bolstering this network through strategic acquisitions.

• Utz Brands, Inc. oversees more than 200 independent operator-run routes in Florida.
• Florida, a key expansion geography, represents the third largest US state for salty snack category sales.
• Retail sales in Florida reached $103m, showing a three-year CAGR of 28%.
• In late 2025, Utz announced the acquisition of Insignia International's DSD distribution assets in California and the Midwest.
• This California DSD network acquisition is intended to accelerate market penetration in the state, which has retail sales valued at $4.1 billion.
• Currently, Utz generates approximately $79 million in retail sales across California, holding a 1.9% market share.

The company is using these DSD assets to drive distribution gains, aiming for California market share to align with the expansion geography average of 3.0%.

E-commerce and other emerging digital retail platforms.

The retail landscape evolution is a recognized factor, with the industry being affected by the rapid growth in sales through e-commerce websites, mobile commerce applications and subscription services. While the company is aware of this shift, specific revenue figures for its e-commerce channel as a percentage of total sales for fiscal year 2025 were not explicitly detailed in the latest reports, though they are focused on maintaining successful relationships with e-commerce retailers.

Drug and other non-traditional retail channels.

The overall distribution footprint explicitly includes drug stores as one of the national channels used to move product. This channel is part of the broader strategy to reach consumers beyond the primary grocery and mass merchandiser base.

Finance: review the capital expenditure plan for Q4 2025 to see if DSD expansion is fully funded within the current guidance.

Utz Brands, Inc. (UTZ) - Canvas Business Model: Customer Segments

Mass market U.S. consumers of salty snacks form the base, where the Branded Salty Snacks segment accounted for 87% of total sales in the first quarter of 2025, growing to 88% of total Net Sales by the second quarter of 2025. The overall Salty Snack category saw a retail sales decline of 1.6% for the 13 weeks ended March 31, 2025, but the company gained dollar and volume share in that period. The Power Four Brands-Utz®, On The Border®, Zapp's®, and Boulder Canyon®-are key to this segment, with their combined Retail Sales increasing 5.7% in the second quarter of 2025 and 7.1% in the third quarter of 2025. The company achieved its ninth consecutive quarter of volume share growth in the Salty Snack category as of the third quarter of 2025.

Consumers in 'Expansion Geographies' are a primary focus for growth, with the company actively seeking to increase its footprint outside of its established base. The market is segmented geographically for strategic focus:

Geography Type	Share of Net Sales (Approximate)	Market Share (Approximate)	Q1 2025 Retail Volume Growth
Core States (20 states)	56%	6.5%	Volume share gained (no specific growth rate provided)
Expansion States (30 states)	44%	3.0%	8.9% increase

The company is specifically targeting California, the largest U.S. salty snack market with $4.1 billion in retail sales. Utz Brands, Inc. currently generates approximately $79 million in retail sales there, representing a 1.9% market share as of the third quarter of 2025. Management noted that market share potential in Florida could grow from the current 4% to align with the core market average of 6.5%.

Health-conscious consumers are targeted through the Boulder Canyon brand, which is positioned as a pioneer in the better-for-you snack movement. The brand is the No. 1 potato chip brand in the natural channel. This segment is characterized by a preference for specific attributes:

• Boulder Canyon Retail Sales increased 7.1% as part of the Power Four Brands in Q3 2025.
• Commitment to using avocado oil in most products, including new Tortilla Chips and Wavy Potato Chips.
• Focus on non-GMO ingredients.
• Introduction of new, bold flavors like Mike's Hot Honey® and collaborations with brands like Grillo's Pickles.

Convenience and on-the-go snackers are addressed through packaging options designed for immediate consumption. While specific sales figures for single-serve options are not explicitly detailed, the strategy includes supporting this need. For instance, Boulder Canyon Multipacks & Variety Packs were recently introduced, featuring the brand's best-selling avocado oil products in convenient single-serve bags. The company also utilized bonus packs, offering 20% more volume on select SKUs while maintaining retail prices, which helped drive volume growth in the first quarter of 2025.

Utz Brands, Inc. (UTZ) - Canvas Business Model: Cost Structure

You're looking at the core expenses Utz Brands, Inc. has to manage to keep the snack machine running. It's a capital-intensive business, so the numbers reflect that heavy lift.

The Cost of Goods Sold (COGS) is a major line item, heavily influenced by raw material costs, though the company notes its domestic sourcing provides some insulation from global tariff volatility. A key focus area to manage this cost is productivity. Utz Brands is on track to deliver approximately 6% productivity savings as a percentage of Adjusted COGS in fiscal year 2025. This is up significantly from the 1% achieved in 2020.

Capital investment is substantial to drive those productivity gains and expand capacity. For fiscal year 2025, Capital Expenditures (CapEx) are projected to be approximately $100 million, which is the high end of the previously guided range of $90 million to $100 million. This spending is primarily focused on building out supply chain network capabilities and achieving accelerated productivity savings. For context, capital expenditures for the first thirty-nine weeks ended September 28, 2025, totaled $89.2 million.

The Selling, Distribution, and Administrative (SD&A) costs reflect the operational complexity, particularly the Direct Store Delivery (DSD) network. These costs include people, selling, and delivery expenses to support geographic expansion. Here's how SD&A looked in the first half of 2025:

Period Ended	Net Sales ($ millions)	SD&A Expenses ($ millions)	SD&A as % of Net Sales	Adjusted SD&A Expenses ($ millions)	Adjusted SD&A as % of Net Sales
March 30, 2025 (Q1)	352.1	113.2	32.1%	89.4	25.4%
June 29, 2025 (Q2)	366.7	119.5	32.6%	97.3	26.5%

The increase in the percentage of sales for SD&A in Q2 2025, compared to Q2 2024, was primarily due to adding capabilities, selling, and delivery costs to support growth initiatives.

Financing costs are a fixed drain based on the balance sheet structure. The outlook for Interest Expense for fiscal year 2025 is set at approximately $46 million. This is set against a Net Debt position as of September 28, 2025, of $807.9 million, resulting in a Net Leverage Ratio of 3.9x based on trailing twelve months Normalized Adjusted EBITDA of $207.2 million. The company expects the Net Leverage Ratio to approach 3x by fiscal year-end 2025.

The company is actively managing its physical footprint, which involves upfront costs. Utz Brands is executing a multi-year plan involving network optimization and facility consolidation, which is expected to be completed by early 2026. These transformation costs are linked to accelerated capital expenditures and contributed to a revised expectation for Adjusted Earnings Per Share growth in the near term.

• Productivity Savings Target (FY2025): Approximately 6% of Adjusted COGS.
• FY2025 Capital Expenditures Outlook: Approximately $100 million.
• Net Debt (as of 9/28/2025): $807.9 million.
• FY2025 Interest Expense Outlook: Approximately $46 million.

Finance: draft 13-week cash view by Friday.

Utz Brands, Inc. (UTZ) - Canvas Business Model: Revenue Streams

You're looking at how Utz Brands, Inc. actually brings in the money, which is the core of their Revenue Streams block in the Business Model Canvas. Honestly, the story here is overwhelmingly about their established brands.

For the third quarter of fiscal year 2025, the top-line number was $377.8 million in Net Sales. This shows solid, if modest, growth for the period.

The primary engine for this revenue is the Sales of Branded Salty Snacks. As of the third quarter of 2025, this segment represented 89% of total Net Sales. The Power Four Brands-Utz®, On The Border®, Zapp's®, and Boulder Canyon®-are really driving this, with their retail sales increasing by 7.1% in Q3 2025. This focus is intentional; the Branded Salty Snacks segment saw its Organic Net Sales grow by 5.8% in Q3 2025, significantly outpacing the overall category performance.

The other side of the coin is the Revenue from Non-Branded & Non-Salty Snacks, which includes private label, co-manufacturing, and dips. This stream is intentionally being managed down to sharpen focus. For Q3 2025, the Organic Net Sales for this area declined by 13.1%, which management noted was due to right-sizing the partner brand portfolio in certain regions. It's a deliberate trade-off to prioritize the higher-margin, higher-growth branded business.

Here's a quick look at how the key performance indicators and guidance frame the revenue expectations for the full year:

Metric	Value/Target	Period/Context
Q3 2025 Net Sales	$377.8 million	13-week period ended September 28, 2025
Branded Salty Snacks % of Net Sales	89%	Q3 2025
FY2025 Organic Net Sales Growth Expectation	Approximately 3.0%	Updated Fiscal Year 2025 Outlook
FY2025 Adjusted EBITDA Growth Target	7% to 10%	Reiterated Fiscal Year 2025 Guidance
Q3 2025 Non-Branded & Non-Salty Snacks Organic Growth	-13.1%	Q3 2025 Performance

Looking ahead, the company is banking on continued momentum from its core business to meet its full-year targets. You can see the forward-looking expectations laid out:

• Organic Net Sales growth for fiscal year 2025 is expected to be approximately 3%.
• The company is reiterating its target for Adjusted EBITDA growth for FY2025 to be in the range of 7% to 10%.
• The Q3 performance showed Branded Salty Snacks Organic Net Sales growth of 5.8%, which is the kind of performance needed to hit that annual target.

The revenue stream is clearly being shaped by a strategic pivot: doubling down on the established, high-visibility brands while pruning lower-performing, non-core segments. Finance: draft 13-week cash view by Friday.