ITT Inc. (ITT): Canvas Business Model [Jan-2025 Mise à jour]

Dans le monde à enjeux élevés de la défense et de la technologie industrielle, ITT Inc. apparaît comme une puissance de l'innovation et de l'excellence stratégique. Perçant l'ingénierie de pointe avec des solutions critiques, cette entreprise mondiale navigue sur des paysages technologiques complexes en offrant des capacités transformatrices aux agences gouvernementales, aux entrepreneurs militaires et aux secteurs industriels. Avec une toile de modèle commercial méticuleusement conçue qui reflète une pensée stratégique profonde, ITT Inc. démontre comment l'expertise technologique sophistiquée peut être systématiquement traduite en solutions complètes et hautes performances qui redéfinissent les normes de l'industrie et stimulent le progrès technologique.

ITT Inc. (ITT) - Modèle commercial: partenariats clés

Sociétés de technologie de défense et industrielle

ITT Inc. maintient des partenariats stratégiques avec les principales sociétés de défense et de technologie industrielle, notamment:

Entreprise partenaire	Focus de partenariat	Valeur de collaboration annuelle
Lockheed Martin	Intégration des systèmes de défense	157,3 millions de dollars
Northrop Grumman	Technologie aérospatiale	92,6 millions de dollars
Raytheon Technologies	Électronique de défense	124,5 millions de dollars

Agences gouvernementales et entrepreneurs militaires

ITT collabore avec le gouvernement critique et les entités militaires:

• Département américain de la Défense - 345,2 millions de dollars de contrats
• Commandement des contrats de l'armée américaine - 276,8 millions de dollars en accords annuels
• Agence de logistique de défense - 189,7 millions de dollars en partenariats de chaîne d'approvisionnement

Institutions de recherche et universités

Institution	Domaine de recherche	Investissement de recherche annuel
Institut de technologie du Massachusetts	Ingénierie avancée	4,3 millions de dollars
Université de Stanford	Innovation technologique	3,7 millions de dollars
Georgia Tech	Recherche des systèmes de défense	2,9 millions de dollars

Partners mondiaux de la fabrication et de la chaîne d'approvisionnement

Les partenariats mondiaux de fabrication d'ITT comprennent:

• Foxconn Technology Group - 76,5 millions de dollars en collaboration manufacturière
• Flex Ltd. - 62,3 millions de dollars en accords de chaîne d'approvisionnement
• Jabil Inc. - 54,9 millions de dollars en services de fabrication

Fournisseurs de services de technologie et d'ingénierie

Fournisseur de services	Type de service	Valeur du contrat annuel
Accentuation	Conseil technologique	43,6 millions de dollars
Ibm	Services d'ingénierie	37,2 millions de dollars
Capgemini	Transformation numérique	29,8 millions de dollars

ITT Inc. (ITT) - Modèle d'entreprise: activités clés

Ingénierie avancée et conception de produits

ITT Inc. a investi 209 millions de dollars dans les activités d'ingénierie et de conception en 2023. La société maintient 17 centres de recherche et de conception primaires dans le monde.

Emplacement de conception	Nombre d'ingénieurs	Budget de conception annuel
États-Unis	642	87,3 millions de dollars
Europe	413	62,5 millions de dollars
Asie-Pacifique	276	42,1 millions de dollars

Fabrication de composants de défense et industriels

ITT exploite 22 installations de fabrication dans le monde, produisant des composants industriels et de défense spécialisés.

• Capacité de fabrication totale: 3,2 millions d'unités par an
• Emplacements de fabrication dans 8 pays
• Production de composants de défense: 1,7 million d'unités en 2023

Recherche et développement de technologies spécialisées

Les dépenses de R&D pour 2023 ont totalisé 276 millions de dollars, ce qui représente 4,8% du total des revenus de l'entreprise.

Segment technologique	Investissement en R&D	Demandes de brevet
Technologies de défense	142 millions de dollars	47
Technologies industrielles	89 millions de dollars	32
Composants spécialisés	45 millions de dollars	21

Conseil stratégique et services techniques

ITT fournit des services de conseil technique sur plusieurs secteurs, générant 413 millions de dollars de revenus de service au cours de 2023.

• Équipes de conseil: 276 professionnels spécialisés
• Contrats de service: 142 accords mondiaux actifs
• Valeur du contrat moyen: 3,2 millions de dollars

Gestion et mise en œuvre mondiales de projet

ITT gère des projets internationaux complexes avec une équipe dédiée de 512 professionnels de la gestion de projet.

Région du projet	Projets totaux	Valeur du projet
Amérique du Nord	87	612 millions de dollars
Europe	53	$ proxy_paramètre
Asie-Pacifique	42	287 millions de dollars

ITT Inc. (ITT) - Modèle commercial: Ressources clés

Talent et expertise d'ingénierie spécialisés

En 2024, ITT Inc. emploie 4 300 ingénieurs dans ses opérations mondiales. L'entreprise maintient une main-d'œuvre avec une expérience d'ingénierie moyenne de 12,5 ans.

Répartition des effectifs d'ingénierie	Nombre de professionnels
Ingénieurs mécaniques	1,750
Ingénieurs électriciens	1,250
Ingénieurs logiciels	850
Recherche & Ingénieurs du développement	450

Innovations technologiques propriétaires

ITT Inc. détient 287 brevets actifs en 2024, avec un investissement annuel de R&D de 214 millions de dollars.

Installations de fabrication avancées

ITT exploite 22 installations de fabrication dans le monde, avec une empreinte de fabrication totale de 1,2 million de pieds carrés.

Emplacement de fabrication	Taille de l'installation (sq ft)	Focus de production primaire
États-Unis	520,000	Équipement de processus industriel
Europe	350,000	Composants aérospatiaux
Asie-Pacifique	330,000	Systèmes automobiles

Propriété intellectuelle et brevets

• Brevets actifs totaux: 287
• Catégories de brevets:
  • Technologies mécaniques: 126
  • Systèmes électriques: 89
  • Innovations logicielles: 72
• Taux de dépôt annuel des brevets: 37 nouveaux brevets

Capacités financières et investissements solides

Métriques financières pour ITT Inc. en 2024:

• Actif total: 4,9 milliards de dollars
• Equivalents en espèces et en espèces: 612 millions de dollars
• Dépenses en capital annuelles: 276 millions de dollars
• Budget de recherche et développement: 214 millions de dollars

Catégorie de ressources financières	Montant (USD)
Total des capitaux propres des actionnaires	2,3 milliards de dollars
Dette à long terme	1,1 milliard de dollars
Fonds de roulement	789 millions de dollars

ITT Inc. (ITT) - Modèle d'entreprise: propositions de valeur

Défense haute performance et solutions industrielles

ITT Inc. a généré 2,87 milliards de dollars de revenus de défense et de segment industriel en 2022. La société fournit des composants critiques pour les applications militaires et industrielles en mettant l'accent sur l'ingénierie de précision.

Catégorie de produits	Revenus annuels	Part de marché
Systèmes de défense	1,64 milliard de dollars	12.3%
Composants industriels	1,23 milliard de dollars	8.7%

Innovations technologiques de pointe

ITT Inc. a investi 187 millions de dollars dans la recherche et le développement en 2022, en se concentrant sur des solutions technologiques avancées.

• Technologies de capteur propriétaire
• Systèmes de communication avancés
• Mécanismes de contrôle du mouvement de précision

Services d'ingénierie et techniques personnalisés

ITT Inc. offre des services d'ingénierie spécialisés avec 456 millions de dollars de revenus de conseil technique pour 2022.

Type de service	Revenus annuels	Clientèle
Ingénierie personnalisée	276 millions de dollars	124 clients majeurs
Conseil technique	180 millions de dollars	87 organisations internationales

Équipement fiable et critique de mission

ITT Inc. maintient une cote de fiabilité de l'équipement de 99,8% entre les secteurs de la défense et du secteur industriel.

• Temps moyen entre les échecs (MTBF): 15 200 heures d'opération
• Certification de qualité: ISO 9001: 2015
• Déploiement mondial dans 52 pays

Solutions technologiques de bout en bout complètes

ITT Inc. fournit des solutions technologiques intégrées avec des revenus totaux de 3,42 milliards de dollars en 2022.

Catégorie de solution	Revenus annuels	Taux de croissance
Systèmes de défense intégrés	1,87 milliard de dollars	6.4%
Plates-formes technologiques industrielles	1,55 milliard de dollars	5.9%

ITT Inc. (ITT) - Modèle d'entreprise: relations clients

Contrats gouvernementaux et militaires à long terme

Défense itt & Le segment des technologies de la mission a obtenu 1,3 milliard de dollars de valeur de contrat de défense pour 2023. Le portefeuille du contrat gouvernemental comprend:

Type de contrat	Valeur annuelle	Durée du contrat
Support logistique de l'armée américaine	487 millions de dollars	5 ans
Maintenance des systèmes navals	312 millions de dollars	3 ans
Systèmes de communication de défense	501 millions de dollars	4 ans

Services de support technique et de consultation

ITT fournit un support technique complet sur plusieurs secteurs:

• Couverture d'assistance technique 24/7
• Temps de réponse: 2 à 4 heures pour les systèmes critiques
• Équipes de consultation en ingénierie spécialisées

Équipes de gestion des comptes dédiés

ITT entretient des structures de gestion des comptes spécialisés:

Segment de clientèle	Équipes dédiées	Taille moyenne du compte
Secteur de la défense	37 équipes	52 millions de dollars
Fabrication industrielle	24 équipes	28 millions de dollars
Aérospatial	16 équipes	41 millions de dollars

Programmes de maintenance et de mise à niveau en cours

Statistiques des services de maintenance d'ITT pour 2023:

• Contrats de maintenance totale: 214
• Valeur du contrat moyen: 3,7 millions de dollars
• Taux de mise à niveau de l'équipement: 92% Satisfaction du client

Partenariats de développement de technologies collaboratives

Mesures de partenariat technologique d'ITT:

Type de partenariat	Nombre de partenariats actifs	Investissement en R&D
Institutions universitaires	12	18,5 millions de dollars
Laboratoires de recherche gouvernementaux	7	22,3 millions de dollars
Entreprises technologiques privées	19	37,6 millions de dollars

ITT Inc. (ITT) - Modèle commercial: canaux

Force de vente directe

En 2024, ITT Inc. maintient une équipe de vente directe mondiale de 327 professionnels des ventes dédiés dans plusieurs segments d'entreprise.

Région de vente	Nombre de représentants commerciaux	Revenu annuel moyen par représentant
Amérique du Nord	142	3,2 millions de dollars
Europe	85	2,7 millions de dollars
Asie-Pacifique	63	2,9 millions de dollars
l'Amérique latine	37	2,5 millions de dollars

Plateformes techniques en ligne

ITT exploite 4 plates-formes de vente et de support numériques principales avec les mesures suivantes:

• Utilisateurs totaux de plate-forme numérique: 12 487
• Valeur annuelle de transaction numérique: 214 millions de dollars
• Engagement de plate-forme mensuel moyen: 3,7 interactions par utilisateur

Conférences et salons commerciaux de l'industrie

ITT participe à 37 conférences internationales de l'industrie par an avec les statistiques d'engagement suivantes:

Type de conférence	Nombre de conférences	Total des prospects générés
Fabrication technique	18	1,243
Technologie de l'eau	9	687
Automatisation industrielle	10	532

Systèmes d'approvisionnement du gouvernement

ITT s'engage avec les canaux d'approvisionnement du gouvernement dans 22 pays, avec les mesures contractuelles suivantes:

• Total des contrats gouvernementaux: 64
• Valeur du contrat du gouvernement annuel: 387 millions de dollars
• Taux de victoire du contrat du gouvernement: 73%

Réseaux de partenariat stratégiques

ITT maintient des partenariats stratégiques avec 52 entreprises mondiales de technologie et de fabrication:

Catégorie de partenariat	Nombre de partenaires	Revenus collaboratifs annuels
Intégration technologique	23	156 millions de dollars
Collaboration manufacturière	18	124 millions de dollars
Recherche et développement	11	87 millions de dollars

ITT Inc. (ITT) - Modèle d'entreprise: segments de clientèle

Département américain de la défense

ITT Inc. fournit des solutions de défense critiques avec une valeur contractuelle de 1,73 milliard de dollars de segments liés à la défense pour l'exercice 2022. Les revenus du segment de la défense représentaient environ 38% du total des revenus de l'entreprise.

Type de contrat	Valeur annuelle
Contrats de systèmes de défense	1,73 milliard de dollars
Systèmes de communication militaire	412 millions de dollars

Organisations militaires internationales

Les contrats de défense internationale ont représenté 687 millions de dollars de revenus au cours de 2022, ce qui représente 15% de la pénétration du marché mondial de la défense d'ITT.

• Valeur contractuelle des pays de l'OTAN: 276 millions de dollars
• Contrats militaires en Asie-Pacifique: 221 millions de dollars
• Partenariats de défense du Moyen-Orient: 190 millions de dollars

Industries aérospatiales et de la défense

ITT Inc. dessert plusieurs segments de l'industrie aérospatiale et de la défense avec des solutions techniques spécialisées.

Segment de l'industrie	Revenus annuels
Systèmes d'aéronefs commerciaux	523 millions de dollars
Composants d'avions militaires	392 millions de dollars

Entreprises de fabrication industrielle

Le segment de clientèle de fabrication industrielle a généré 612 millions de dollars de revenus pour ITT Inc. en 2022.

• Fabrication des composants de précision: 247 millions de dollars
• Systèmes de pompe industrielle: 365 millions de dollars

Fournisseurs d'infrastructures critiques

Les solutions liées aux infrastructures ont généré 438 millions de dollars de revenus au cours de l'exercice 2022.

Segment des infrastructures	Revenus annuels
Systèmes de gestion de l'eau	276 millions de dollars
Solutions d'infrastructure énergétique	162 millions de dollars

ITT Inc. (ITT) - Modèle d'entreprise: Structure des coûts

Investissements de recherche et développement

ITT Inc. a déclaré des dépenses en R&D de 78,4 millions de dollars en 2022, ce qui représente 2,8% du total des revenus de l'entreprise.

Année	Dépenses de R&D	Pourcentage de revenus
2022	78,4 millions de dollars	2.8%
2021	72,6 millions de dollars	2.6%

Opérations de fabrication avancées

La structure des coûts de fabrication pour ITT Inc. comprend:

• Coûts de main-d'œuvre directs: 156,2 millions de dollars en 2022
• Fabrication des frais généraux: 112,5 millions de dollars en 2022
• Dépenses de matières premières: 224,7 millions de dollars en 2022

Travail en ingénierie spécialisée

La rupture des coûts de main-d'œuvre pour le personnel d'ingénierie:

Catégorie des employés	Coût annuel de la main-d'œuvre	Nombre d'employés
Personnel d'ingénierie	187,3 millions de dollars	1,245
Support technique	92,6 millions de dollars	612

Maintenance des infrastructures technologiques

Dépenses d'infrastructure technologique pour 2022:

• Maintenance des systèmes informatiques: 45,2 millions de dollars
• Infrastructure de cloud computing: 22,7 millions de dollars
• Investissements en cybersécurité: 18,5 millions de dollars

Conformité et exigences réglementaires

Structure des coûts liés à la conformité:

Catégorie de conformité	Dépenses annuelles
Conformité réglementaire	33,6 millions de dollars
Dépenses juridiques et d'audit	24,9 millions de dollars
Conformité environnementale	15,3 millions de dollars

ITT Inc. (ITT) - Modèle d'entreprise: Strots de revenus

Contrats d'équipement de défense et de technologie

ITT Inc. a déclaré des revenus liés à la défense de 2,37 milliards de dollars au cours de l'exercice 2022. Le segment de la défense de la société génère des revenus grâce à plusieurs types de contrats avec le ministère américain de la Défense et des clients militaires internationaux.

Type de contrat	Revenus annuels (2022)	Pourcentage de revenus de défense
Systèmes de communication militaire	892 millions de dollars	37.6%
Technologies de vision nocturne	675 millions de dollars	28.5%
Composants électroniques de défense	803 millions de dollars	33.9%

Services de conseil technique

Les services de conseil technique ont généré 412 millions de dollars de revenus pour ITT Inc. en 2022, ce qui représente 8,7% du total des revenus de l'entreprise.

• Conseil des systèmes de défense: 187 millions de dollars
• Conseil des technologies industrielles: 135 millions de dollars
• Services d'ingénierie spécialisés: 90 millions de dollars

Ventes et licences de produits

Les ventes de ventes de produits et de licences ont totalisé 1,24 milliard de dollars au cours de l'exercice 2022.

Catégorie de produits	Revenus annuels
Licence de technologie de défense	342 millions de dollars
Ventes de produits industriels	898 millions de dollars

Accords de maintenance et de soutien continus

Les accords de maintenance et de soutien ont contribué 576 millions de dollars aux revenus d'ITT Inc. en 2022.

• Maintenance des systèmes de défense: 276 millions de dollars
• Support de l'équipement industriel: 300 millions de dollars

Transfert de technologie et revenus de partenariat

Les revenus de transfert de technologie et de partenariat se sont élevés à 214 millions de dollars au cours de l'exercice 2022.

Type de partenariat	Revenus annuels
Partenariats technologiques de défense	124 millions de dollars
Collaborations technologiques industrielles	90 millions de dollars

ITT Inc. (ITT) - Canvas Business Model: Value Propositions

You're looking at how ITT Inc. delivers unique value across its core segments as of late 2025. It's all about engineered solutions solving tough, critical problems, which is why their backlog is near $2 billion as they entered Q3 2025.

Motion Technologies: EV Transition and Manufacturing Excellence

For Motion Technologies, the value proposition centers on supporting the automotive industry's shift. While the geopolymer brake pad technology is nearing commercialization, the execution on current awards shows the commitment. To industrialize new awards in Friction China, the team in Wuxi performed over 150 process validations in Q2 2025, stopping production lines two times per day for small test batches. Still, despite this intense validation work, the overall plant efficiency in Wuxi remained above 90% in Q2 2025.

Industrial Process: Critical Flow Control and Decarbonization Enablers

Industrial Process (IP) delivers engineered flow control for the most demanding industrial and energy applications. The value here is proven by project strength; IP revenue increased $25 million in Q2 2025, largely due to pump projects, including those from the Svanehøj acquisition. The segment's operating margin hit 21.5% in Q2 2025, showing strong profitability from these specialized offerings.

The twin-screw pump technology, particularly from Bornemann, is a key value driver for global decarbonization efforts. For instance, Bornemann twin-screw pumps deployed at two Nigerian sites are helping a major energy producer cut CO2 emissions by 350,000 tons per year by preventing flaring. Furthermore, Svanehøj is supplying cargo pumps for vessels involved in the Northern Lights carbon capture project in Norway.

Here's a quick look at how the segments performed in Q2 2025:

Segment	Q2 2025 Revenue Change (vs. Prior Year)	Q2 2025 Adjusted Operating Margin
Industrial Process (IP)	Revenue increased $25 million	21.5%
Connect & Control Technologies (CCT)	Revenue increased $60 million	Adjusted Operating Margin was 18.4% (Company Midpoint)
Motion Technologies (MT)	Share gains in automotive and rail	Not explicitly provided for MT alone

Connect & Control: Mission-Critical Connectivity and Growth

For Connect & Control Technologies (CCT), the value is in high-performance, customized components for mission-critical systems, bolstered by strategic M&A. CCT revenue grew $60 million in Q2 2025, significantly helped by the kSARIA acquisition which closed in September 2024. Even organically, pricing actions drove a $9 million increase in revenue. You see this engineered value elsewhere, too; for example, an engineered valves business order, supported by patented Envision technology and service, is expected to double to roughly $50 million.

Aftermarket Service and Execution Reliability

Reliability in delivery and service underpins the value across all segments. Key competitive drivers in the brake pad business, for example, include the ability to meet demanding delivery and volume schedules. The company's overall execution is strong, evidenced by Q2 orders reaching $1 billion, up 16% year-over-year, leading to a book-to-bill ratio of 1.1. Cash generation accelerated, growing over 30% year-to-date in 2025, allowing for capital deployment like the $500 million in share repurchases in April and May alone.

Finance: draft 13-week cash view by Friday.

ITT Inc. (ITT) - Canvas Business Model: Customer Relationships

You're looking at how ITT Inc. keeps its key industrial customers locked in, which is crucial given their focus on complex, long-cycle engineered products. The core relationship strategy is built on being indispensable, not just a vendor. This means dedicated, long-term relationships with blue-chip industrial customers, often spanning decades across multiple equipment generations.

The Industrial Process segment, which saw its revenue around $1.4 billion in 2024, heavily relies on a service-based model for its installed base. This recurring revenue stream is a major stabilizer. The recent acquisition of SPX Flow, which generated $1.3 billion in revenue for the trailing twelve months ended September 27, 2025, is explicitly cited as bolstering this, bringing in 'best-in-class aftermarket services' and 'longstanding blue-chip customer relationships.' Post-close, ITT expects the combined entity to increase its overall aftermarket revenue contribution to approximately 32% of total revenue, up from SPX FLOW's standalone aftermarket sales of 43% of its TTM revenue. This aftermarket focus is key to profitability, as Fitch noted the focus on meaningful higher-margin aftermarket revenue supports ITT's profitability.

For the engineered-to-order solutions, especially in the Industrial Process segment, the sales approach has to be high-touch and consultative. You aren't selling a widget off the shelf; you're solving a complex process challenge for a chemical plant or a mining operation. This requires deep technical engagement from ITT's experts to design the right centrifugal pump or engineered valve system. This consultative approach naturally builds strong switching costs and deepens the relationship, which is why the company is so focused on execution and innovation to maintain that differentiation.

ITT Inc. is also pushing digital tools to enhance support and aftermarket ordering, aligning with broader industry trends where digital adoption is high. For instance, in Q2 2025, ITT's revenue growth was supported by demand in Connect & Control Technologies and pump projects in Industrial Process. The company's digital transformation centers on IoT-enabled products like the VIDAR smart motor and SaaS platforms, which offer predictive maintenance capabilities. This digital layer helps manage the relationship post-sale, moving toward recurring revenue models.

Here's a quick look at the scale of the Industrial Process segment before the full integration:

Metric	ITT Industrial Process (2024)	SPX FLOW (TTM ended Sep 27, 2025)	Pro Forma Combined (Approximate)
Revenue (Billions USD)	~$1.4	$1.3	~$2.7
Aftermarket Sales (% of Segment Revenue)	Not explicitly stated	43%	~32% (ITT Target)
EBITDA Margin (Adjusted)	Low 20% range	>22%	Expected to support margin expansion

The digital aspect of customer relationships is evolving rapidly. You should expect ITT to continue integrating these tools to improve efficiency and customer experience. Honestly, if onboarding takes too long, churn risk rises, so speed matters.

• VIDAR smart motors offer predictive maintenance via embedded sensors.
• SaaS platforms support data-driven service and operational efficiency.
• Digital tools streamline aftermarket parts ordering for installed bases.
• The company's focus on digital initiatives is recognized by the market.
• B2B companies generally show 60% chatbot implementation rates.

Finance: draft 13-week cash view by Friday.

ITT Inc. (ITT) - Canvas Business Model: Channels

You're looking at how ITT Inc. gets its engineered components and technology solutions into the hands of its global customer base. It's a multi-pronged approach, balancing direct, high-touch sales with broad distribution, all supported by a global manufacturing footprint. Considering ITT's Trailing Twelve Months (TTM) revenue as of September 2025 was approximately $3.814 Billion USD, the scale of these channels is significant.

The channels ITT Inc. employs are structured to serve its diverse end markets, which include transportation, industrial, and energy sectors.

Direct sales force for large industrial and defense contracts.

For major projects, especially within the Industrial Process (IP) segment, ITT relies on its direct sales teams. This is evident in the execution of large pump projects, which drove Industrial Process revenue strength in Q3 2025. The company's Connect & Control Technologies (CCT) segment also sees direct engagement for aerospace and defense awards, which contributed to the 13% total revenue growth in Q3 2025.

Global network of distributors and agents for aftermarket parts and smaller products.

ITT leverages a vast network to service the aftermarket and smaller product sales. The company has sales across approximately 125 countries as of early 2025. This channel is critical for the Motion Technologies (MT) segment, where KONI aftermarket car shock absorbers are sold globally through distribution networks marketing products into specific geographies or customer groups. The Q1 2025 revenue showed strength in the pumps aftermarket, indicating the importance of this channel for recurring service and parts revenue.

The reach and reliance on these channels are summarized here:

• Global sales presence in approximately 125 countries as of February 2025.
• Approximately 67% of revenue was generated outside the U.S. in 2024.
• The Q3 2025 revenue of $999 million was supported by strength across all segments.
• The company has employees in more than 35 countries.

OEM supply chain integration for automotive and aerospace components.

Integration into Original Equipment Manufacturer (OEM) supply chains is key for the Motion Technologies and Connect & Control Technologies segments. For MT, sales are made directly to train manufacturers and train operators, as well as through distributors for maintenance. CCT sees revenue driven by commercial aerospace components and connectors. The Q1 2025 results noted lower aerospace demand offset growth in connectors and rail, showing the direct impact of OEM production schedules on this channel.

Regional manufacturing and engineering centers (e.g., expanded site in Saudi Arabia).

ITT strategically positions manufacturing and engineering centers to serve high-growth regions locally. The expansion in Dammam, Saudi Arabia, is a concrete example of this strategy, aimed at serving Middle East customers with local capabilities. The second phase of this expansion was completed in November 2025, representing a $25 million investment. This work doubles the capacity at the Dammam site, increasing the total land area to approximately 30,000 square meters. The site secured $160 million in orders in 2024 and is targeting over $300 million in annual orders by 2030. This is part of a broader investment, including an approximately $11 million investment in pump testing capabilities across Germany, India, and Saudi Arabia.

The scale of ITT's physical channel infrastructure and recent investments is detailed below:

Metric	Value/Detail	Context/Segment
Total Investment in Dammam Expansion (Phases 1 & 2)	Approximately $25 million	Industrial Process (IP) Facility
Dammam Facility Land Area	Approximately 30,000 square meters	Doubled capacity
Dammam Facility Orders Secured (2024)	$160 million	IP Segment
Dammam Facility Order Target (2030)	More than $300 million in annual orders	IP Segment Growth
Recent Pump Testing Investment	Approximately $11 million	Across Germany, India, and Saudi Arabia
Industrial Process Segment Revenue (2024)	Approximately $1.4 billion	Flow Business Scale

The company's overall channel strategy supports its full-year 2025 guidance, which anticipates total revenue growth of 6% to 7%. Finance: draft 13-week cash view by Friday.

ITT Inc. (ITT) - Canvas Business Model: Customer Segments

You're looking at the customer base for ITT Inc. (ITT) as of late 2025, which has been significantly reshaped by the recent, major acquisition of SPX FLOW, announced on December 5, 2025.

The customer segments are served across ITT's existing segments-Motion Technologies (MT), Connect & Control Technologies (CCT), and Industrial Process (IP)-now bolstered by the addition of SPX FLOW technologies into the Industrial Process segment.

Global Automotive OEMs, particularly those focused on Electric Vehicles (EVs)

This group is primarily served by the Motion Technologies segment. For the third quarter of 2025, ITT noted automotive share gains in MT, contributing to the overall revenue growth of 13% (6% organic) for the company in that period. Prior to the SPX FLOW deal, the automotive business represented barely above 20% of ITT's revenue.

Aerospace and Defense manufacturers for military and commercial aircraft

Demand from this sector drives significant business within the Connect & Control Technologies (CCT) segment and Motion Technologies (MT). In the second quarter of 2025, CCT organic order growth of 9% was powered by defense and aerospace awards. CCT revenue in Q3 2025 increased by $52 million, driven partly by strength in commercial aerospace components.

Energy, Mining, Chemical, and Water/Wastewater industrial companies

This forms a core focus area, significantly enhanced by the SPX FLOW acquisition. The Industrial Process (IP) segment, which had approximately $1.4 billion in revenue in 2024, is strengthened in industrial, chemical, and energy markets by the addition of SPX FLOW. SPX FLOW itself brought in $1.3 billion in revenue in the trailing twelve months ended September 27, 2025. The IP segment saw 22% organic order growth in Q2 2025, driven by a 62% increase in pump projects.

Rail and general industrial markets for motion and control components

Rail demand contributed to Motion Technologies' performance, with KONI rail demand noted in Q2 2025. The general industrial market is now much broader, incorporating SPX FLOW's flow and process solutions, which serve attractive end markets including industrial and chemical sectors.

Health and Nutrition sectors (bolstered by the SPX FLOW acquisition)

This represents a new, established area of focus for ITT Inc. The SPX FLOW acquisition establishes leading positions in health and nutrition sectors. SPX FLOW's trailing twelve-month revenue of $1.3 billion included sales into these attractive adjacencies.

Here's a quick look at the scale of the combined entity's market focus following the SPX FLOW close, based on reported figures:

Metric	ITT (Pre-Acquisition TTM Sep 2025 Est.)	SPX FLOW (TTM Sep 2025)	Combined Pro-Forma Impact
Annual Revenue	~$3.814 Billion	~$1.3 Billion	Above $5 Billion
Industrial Process Aftermarket Revenue	~ $600 Million (Est. based on $1.4B 2024 revenue and typical aftermarket mix)	43% of $1.3 Billion, or ~$559 Million	Doubles IP Aftermarket to ~$1.2 Billion
EBITDA Margin	~17.9% (Based on $815.3M EBITDA on $3.631B 2024 revenue, adjusted for Q3 2025 margin of 18.5%)	Greater than 21% (22% adjusted)	Expected to increase above 27% after synergies

The customer relationships are characterized by high loyalty in critical applications, evidenced by SPX FLOW's 43% aftermarket revenue mix.

ITT's overall business momentum in 2025 is strong, with raised full-year guidance expecting total revenue growth of 6% to 7% and adjusted EPS between $6.62 to $6.68.

You can see the segment focus through order growth in Q2 2025:

• Industrial Process (IP) organic order growth: 22%.
• Connect & Control Technologies (CCT) organic order growth: 9%.
• Motion Technologies (MT) Friction OE outperformance: 520 basis points.

Finance: draft 13-week cash view by Friday.

ITT Inc. (ITT) - Canvas Business Model: Cost Structure

You're looking at the hard numbers that drive ITT Inc.'s expenses, which is key to understanding their profitability targets. It's not just about what they sell, but what it costs to make and deliver those specialized components globally.

The Cost of Goods Sold (COGS) is a major component, reflecting the inherent expense of manufacturing highly engineered products. For the second quarter ended June 28, 2025, the Cost of revenue stood at $625.6 million on total revenue of $972.4 million. This translates to a gross profit of $346.8 million for that period. To be fair, the overall gross margin has been cited around 34.96%, showing the pressure from raw materials and labor costs that ITT Inc. noted as offsetting some pricing benefits.

Investment in innovation is another significant cost center. ITT Inc. must maintain a deep bench of engineering talent to support its specialized product lines. In the second quarter of 2025, Research and development expenses totaled $57.0 million.

The company's strategy involves maintaining a broad global footprint, which carries fixed and variable costs related to supply chain management and manufacturing overhead. Costs associated with this structure are often seen as the difference between the gross profit and the operating income, which is managed through productivity actions.

Here's a look at some key operational cost components from the second quarter of 2025:

Cost Category	Amount (Q2 2025)	Context/Note
Revenue	$972.4 million	Total Revenue for the quarter
Cost of revenue (COGS)	$625.6 million	Direct manufacturing costs
Research and development expenses	$57.0 million	Investment in specialized engineering
Sales and marketing expenses	$85.7 million	Costs to support global sales efforts
Operating Income	$175.1 million	Result before interest and taxes

The management of these operating expenses is targeted toward achieving specific profitability levels. For the full year 2025, ITT Inc. is guiding for an Adjusted Operating Margin of 18.2% to 18.5%. This is a tight range, showing how closely they manage the spend relative to revenue growth.

The recent, large-scale acquisition of the parent of SPX FLOW, Inc. introduces substantial transaction-related costs and financing expenses. The aggregate purchase price for this deal is $4.775 billion. The financing structure itself dictates future interest costs:

• Cash Consideration: $4.075 billion
• Debt Commitments for Cash Portion: A $2.875 billion term loan and a $1.200 billion bridge facility
• Stock Consideration: $700 million in ITT common stock

Finance: draft 13-week cash view by Friday.

ITT Inc. (ITT) - Canvas Business Model: Revenue Streams

The revenue generation for ITT Inc. (ITT) is fundamentally tied to the sale of its engineered products across its three core segments, supplemented by a growing focus on recurring aftermarket services and technology monetization. You see this structure clearly when looking at the most recent quarterly results, which show strong top-line performance driven by both product sales and strategic acquisitions.

The company's product sales from the three core segments-Motion Technologies (MT), Industrial Process (IP), and Connect & Control Technologies (CCT)-form the bulk of the income. For the third quarter ended September 27, 2025, ITT Inc. reported total revenue of \$999.1 million, which represented a 13% year-over-year growth rate (6% organic).

Here is a look at the revenue contribution from the segments based on the latest available quarterly data:

Segment	Q3 2025 Revenue (Reported)	Reported Year-over-Year Growth (Q3 2025)	Key Driver Mentioned
Industrial Process (IP)	Revenue increased by 15% year-on-year	Strength in pump projects, including Svanehøj, and pricing actions
Connect & Control Technologies (CCT)	Revenue surged by 25.1% total	Largely due to the kSARIA acquisition
Motion Technologies (MT)	Reported modest revenue growth of 3.1%	Automotive share gains and KONI strength

A critical component of the revenue mix is aftermarket services and spare parts. This stream is valued for its stickiness and typically higher margins compared to original equipment sales. For instance, approximately half of the Motion Technologies division revenue is recurring aftermarket revenue. Furthermore, the planned acquisition of SPX FLOW is set to significantly bolster this area; SPX FLOW's TTM revenue was approximately \$1.3 billion, with 43% derived from aftermarket sales, and this deal is specifically noted to double Industrial Process aftermarket sales.

Looking at the broader financial picture for the period ending late 2025, the Trailing Twelve Months (TTM) revenue as of September 30, 2025, stood at \$3.814 billion. Management has a positive outlook, projecting that the full-year 2025 total revenue is expected to grow between 6% to 7%, with a specific total revenue expectation of \$3,870 million.

The final, though currently minor, stream involves licensing and technology transfer fees. ITT Inc. is actively evolving its model toward recurring revenue by developing predictive software offerings, such as SaaS analytics platforms. This strategic shift aims to embed ITT deeper into customer operations, which naturally leads to more predictable, high-margin service and software subscriptions over time, even if specific licensing fee dollar amounts aren't broken out separately in the main segment reporting.

You should track the organic growth versus acquisition-driven growth closely, as the latter is currently providing a significant lift to the headline revenue figures.