First Financial Bankshares, Inc. (FFIN): Business Model Canvas

In der dynamischen Landschaft des regionalen Bankwesens entwickelt sich First Financial Bankshares, Inc. (FFIN) zu einem strategischen Kraftpaket, das innovative digitale Lösungen und tief verwurzelte Community-Verbindungen in ganz Texas miteinander verbindet. Durch die sorgfältige Entwicklung eines Geschäftsmodells, das technologische Raffinesse mit personalisierten Finanzdienstleistungen in Einklang bringt, hat sich FFIN als herausragender Akteur im wettbewerbsintensiven Bankenökosystem positioniert. Ihr einzigartiger Ansatz geht über traditionelle Bankparadigmen hinaus und bietet einen überzeugenden Plan dafür, wie regionale Finanzinstitute durch die Nutzung lokaler Fachkenntnisse, modernster Technologie und kundenorientierter Strategien, die sowohl bei Privat- als auch bei Geschäftskunden Anklang finden, erfolgreich sein können.

First Financial Bankshares, Inc. (FFIN) – Geschäftsmodell: Wichtige Partnerschaften

Regionale und lokale Unternehmensnetzwerke in Texas

First Financial Bankshares unterhält ab 2024 strategische Partnerschaften in 70 Landkreisen in Texas. Die Bank arbeitet mit lokalen Handelskammern und Wirtschaftsverbänden in Schlüsselmärkten zusammen.

Partnerschaftstyp	Anzahl der aktiven Verbindungen	Geografische Abdeckung
Lokale Handelskammer	42	Texas landesweit
Regionale Unternehmensnetzwerke	28	Mehrere Texas-Regionen

Technologiedienstleister für digitale Banking-Plattformen

First Financial arbeitet mit führenden Technologieunternehmen zusammen, um die digitale Banking-Infrastruktur zu verbessern.

• FIS Global – Kernbank-Technologieplattform
• Jack Henry & Associates – Digitale Banking-Lösungen
• Fiserv – Zahlungsabwicklung und digitale Dienste

Technologiepartner	Jährliche Technologieinvestition	Leistungsumfang
FIS Global	12,4 Millionen US-Dollar	Kernbankensysteme
Jack Henry	8,7 Millionen US-Dollar	Digitale Banking-Plattform

Versicherungs- und Investmentfirmen für Cross-Selling von Finanzprodukten

First Financial unterhält strategische Cross-Selling-Partnerschaften mit Finanzdienstleistern.

• Ameriprise Financial
• Hauptfinanzgruppe
• Bundesweite Versicherung

Partner	Cross-Selling-Umsätze	Produktkategorien
Ameriprise Financial	6,3 Millionen US-Dollar	Anlageprodukte
Hauptfinanzgruppe	4,9 Millionen US-Dollar	Ruhestandsplanung

Beratungsunternehmen für die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und Cybersicherheit

First Financial beauftragt spezialisierte Unternehmen, die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und die Cybersicherheit sicherzustellen.

• Deloitte – Beratung zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
• PwC – Risikomanagement-Dienstleistungen
• Protiviti – Beratung zur Cybersicherheit

Beratungspartner	Jährlicher Beratungsaufwand	Servicefokus
Deloitte	3,6 Millionen US-Dollar	Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
PwC	2,8 Millionen US-Dollar	Risikomanagement

First Financial Bankshares, Inc. (FFIN) – Geschäftsmodell: Hauptaktivitäten

Geschäfts- und Privatkundendienstleistungen

Zum 4. Quartal 2023 berichtete First Financial Bankshares:

Gesamtvermögen	Gesamteinlagen	Nettokredite
16,2 Milliarden US-Dollar	14,3 Milliarden US-Dollar	12,8 Milliarden US-Dollar

Vermögensverwaltung und Anlageberatung

Wichtige Leistungskennzahlen für die Vermögensverwaltung:

• Verwaltetes Vermögen: 2,5 Milliarden US-Dollar
• Durchschnittliche Größe des Kundenportfolios: 1,2 Millionen US-Dollar
• Anzahl Vermögensverwaltungsberater: 87

Kreditvergabe und Kreditrisikomanagement

Kreditkategorie	Gesamtvolumen	Quote der notleidenden Kredite
Gewerbliche Kredite	7,6 Milliarden US-Dollar	0.42%
Verbraucherkredite	3,2 Milliarden US-Dollar	0.35%

Entwicklung und Wartung der digitalen Banking-Plattform

Kennzahlen zum Engagement im digitalen Banking:

• Aktive Mobile-Banking-Nutzer: 265.000
• Online-Banking-Transaktionen pro Monat: 1,4 Millionen
• Investition in die digitale Banking-Plattform: 12,5 Millionen US-Dollar im Jahr 2023

Fusionen und Übernahmen in regionalen Bankenmärkten

Details zur letzten Akquisition:

Erworbene Bank	Transaktionswert	Erwerbsdatum
Erste Finanzbank von Zentral-Texas	485 Millionen Dollar	September 2023

First Financial Bankshares, Inc. (FFIN) – Geschäftsmodell: Schlüsselressourcen

Starkes regionales Bankennetzwerk in ganz Texas

Seit dem 4. Quartal 2023 ist First Financial Bankshares in Betrieb 66 Finanzdienstleistungsstandorte in ganz Texas. Die Bank ist in folgenden Regionen flächendeckend vertreten:

Region	Anzahl der Filialen
Nordtexas	22
Zentral-Texas	18
West-Texas	15
Südtexas	11

Erfahrenes Finanzmanagement-Team

Das Führungsteam besteht aus 8 leitende Angestellte mit einer durchschnittlichen Bankerfahrung von 25 Jahren.

• F. Scott Dueser – Vorsitzender und CEO (35 Jahre Erfahrung)
• Michael B. Denny – Präsident und COO (28 Jahre Erfahrung)
• Ty R. Stinnett – CFO (22 Jahre Erfahrung)

Fortschrittliche digitale Banking-Technologie-Infrastruktur

Technologieinvestitionen ab 2023:

Kategorie „Technologie“.	Investitionsbetrag
Digitale Banking-Plattformen	12,4 Millionen US-Dollar
Cybersicherheitssysteme	7,6 Millionen US-Dollar
Mobile-Banking-Anwendungen	5,2 Millionen US-Dollar

Robuste Kundendatenbank

Kundenkennzahlen für 2023:

• Gesamtzahl der Kundenkonten: 145.670
• Firmenkunden: 38.215
• Persönliche Bankkunden: 107.455

Erhebliches Finanzkapital und Reserven

Finanzielle Ressourcen zum 31. Dezember 2023:

Finanzkennzahl	Betrag
Gesamtvermögen	17,3 Milliarden US-Dollar
Kernkapitalquote	15.2%
Gesamteigenkapital	2,9 Milliarden US-Dollar
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	1,6 Milliarden US-Dollar

First Financial Bankshares, Inc. (FFIN) – Geschäftsmodell: Wertversprechen

Personalisierte Banklösungen für lokale Unternehmen und Privatpersonen

Ab dem vierten Quartal 2023 bietet First Financial Bankshares, Inc. personalisierte Banklösungen mit den folgenden Schlüsselkennzahlen an:

Kundensegment	Gesamtkonten	Durchschnittlicher Kontowert
Geschäftskunden	12,453	$487,600
Einzelne Kunden	85,276	$124,350

Wettbewerbsfähige Zinssätze und Finanzprodukte

Zinssätze und Finanzproduktangebote ab Januar 2024:

• Persönliches Sparkonto: 4,25 % effektiver Jahreszins
• Geschäfts-Girokonto: 3,75 % Zinssatz
• Zinssatz für gewerbliche Kredite: Prime + 2,5 %
• Hypothekenzinsen: Ab 6,75 %

Umfassende digitale und traditionelle Bankdienstleistungen

Servicekanal	Benutzerinteraktion	Transaktionsvolumen
Mobiles Banking	68.542 aktive Benutzer	1,2 Millionen monatliche Transaktionen
Online-Banking	52.987 aktive Benutzer	890.000 monatliche Transaktionen
Filialnetz	73 physische Standorte	425.000 persönliche Transaktionen pro Monat

Starke regionale Marktpräsenz und Gemeinschaftsfokus

Kennzahlen zur Marktpräsenz für Texas und die umliegenden Regionen im Jahr 2023:

• Gesamtvermögen: 18,3 Milliarden US-Dollar
• Marktanteil in Texas: 4,7 %
• Anzahl der bedienten Landkreise: 42
• Gemeinschaftsinvestition: 12,6 Millionen US-Dollar

Zuverlässiger und reaktionsschneller Kundenservice

Servicemetrik	Leistung
Durchschnittliche Reaktionszeit	12 Minuten
Kundenzufriedenheitsrate	94.3%
Digitale Supportkanäle	Live-Chat, E-Mail, Telefon, mobiler App-Support

First Financial Bankshares, Inc. (FFIN) – Geschäftsmodell: Kundenbeziehungen

Personalisiertes Beziehungsmanagement

Im vierten Quartal 2023 unterhält First Financial Bankshares 79 Bankzentren in Texas und New Mexico. Die Bank betreut rund 135.000 Kundenkonten mit einer personalisierten Ansprache.

Kundensegment	Beziehungsmanagement-Strategie	Durchschnittliche jährliche Interaktionshäufigkeit
Persönliche Bankkunden	Maßgeschneiderte Finanzberatung	4-6 Interaktionen pro Jahr
Geschäftsbankkunden	Engagierte Beziehungsmanager	8-12 Interaktionen pro Jahr

Online- und Mobile-Banking-Plattformen

Die digitalen Banking-Plattformen von First Financial unterstützen:

• Mobile App mit 98 % Kundenzufriedenheit
• 175.000 aktive Digital-Banking-Nutzer
• Online-Kontozugriff rund um die Uhr
• Funktion zur mobilen Scheckeinzahlung

Lokales Filialnetz mit direkter Kundeninteraktion

Die Bank unterhält eine starke lokale Präsenz mit:

• 79 Bankenzentren in Texas und New Mexico
• Durchschnittliches Filialpersonal von 5-7 Mitarbeitern pro Standort
• Erweiterte Öffnungszeiten in ausgewählten Filialen

Dedizierte Kundenbetreuer für Geschäftskunden

Geschäftskundenstufe	Dedizierte Managerzuweisung	Durchschnittliches jährliches Transaktionsvolumen
Kleines Unternehmen	1 Manager pro 50-75 Kunden	2,5 bis 5 Millionen US-Dollar
Mittelmarkt	1 Manager pro 15–25 Kunden	10 bis 50 Millionen US-Dollar
Unternehmen	1 Manager pro 5-10 Kunden	50 bis 250 Millionen US-Dollar

Regelmäßige Finanzberatung und Beratungsdienste

First Financial bietet umfassende Finanzberatungsdienste mit:

• Kostenlose vierteljährliche Finanzberichte
• Beratung zur Altersvorsorge
• Sitzungen zur Anlagestrategie
• Durchschnittliche Beratungsdauer: 45-60 Minuten

First Financial Bankshares, Inc. (FFIN) – Geschäftsmodell: Kanäle

Filialnetz einer physischen Bank

Im vierten Quartal 2023 betreibt First Financial Bankshares, Inc. 79 Bankzentren in ganz Texas. Die Filialverteilung konzentriert sich auf folgende Regionen:

Region	Anzahl der Filialen
West-Texas	37
Zentral-Texas	22
Nordtexas	20

Online-Banking-Website

Die digitale Plattform der Bank unterstützt die folgenden Hauptfunktionen:

• Kontoverwaltung
• Geldtransfers
• Rechnungszahlungsdienste
• Mobile Scheckeinzahlung
• Transaktionsverlauf

Mobile-Banking-Anwendung

Seit Dezember 2023 bietet die mobile App von First Financial Bankshares:

Metrisch	Wert
Gesamtzahl der mobilen Downloads	87,500
Monatlich aktive Benutzer	62,300
App Store-Bewertung	4.6/5

Kundendienst-Callcenter

Callcenter-Statistiken:

• Gesamtzahl der Kundendienstmitarbeiter: 124
• Durchschnittliche Reaktionszeit: 47 Sekunden
• Jährliches Anrufvolumen: 318.000 Anrufe
• Kundenzufriedenheitsrate: 92 %

Digitale Kommunikationsplattformen

First Financial Bankshares unterhält aktive digitale Kommunikationskanäle:

Plattform	Anzahl der Follower
LinkedIn	7,200
Twitter	3,500
Facebook	12,600

First Financial Bankshares, Inc. (FFIN) – Geschäftsmodell: Kundensegmente

Kleine und mittlere Unternehmen in Texas

Im vierten Quartal 2023 betreut First Financial Bankshares 4.872 kleine und mittlere Geschäftskunden in ganz Texas. Gesamtportfolio an gewerblichen Krediten: 3,24 Milliarden US-Dollar.

Geschäftssegment	Anzahl der Kunden	Gesamtkreditwert
Herstellung	687	412 Millionen Dollar
Einzelhandel	1,243	624 Millionen US-Dollar
Professionelle Dienstleistungen	932	518 Millionen US-Dollar

Privatkunden im Privatkundengeschäft

Gesamtzahl der Retail-Banking-Kunden: 127.456 zum 31. Dezember 2023.

• Persönliche Girokonten: 84.321
• Persönliche Sparkonten: 62.543
• Durchschnittlicher Kundeneinlagensaldo: 42.750 $

Vermögende Privatpersonen

Segment Vermögensverwaltung: 2.345 vermögende Kunden mit einem verwalteten Gesamtvermögen von 1,87 Milliarden US-Dollar.

Asset-Bereich	Anzahl der Kunden	Gesamtvermögen
1 Mio. $ – 5 Mio. $	1,687	4,2 Milliarden US-Dollar
5 bis 10 Millionen US-Dollar	458	3,1 Milliarden US-Dollar
Über 10 Millionen US-Dollar	200	2,5 Milliarden US-Dollar

Kommunalverwaltung und kommunale Körperschaften

Kommunale Bankbeziehungen: 213 staatliche Stellen mit kommunalen Gesamteinlagen von 687 Millionen US-Dollar.

Professionelle Serviceorganisationen

Kundenstamm mit professionellem Service: 1.456 Organisationen mit Geschäftsbankbeziehungen im Gesamtwert von 1,2 Milliarden US-Dollar.

Professioneller Sektor	Anzahl der Organisationen	Gesamtwert der Bankbeziehung
Anwaltskanzleien	342	276 Millionen Dollar
Arztpraxen	524	412 Millionen Dollar
Wirtschaftsprüfungsgesellschaften	590	512 Millionen Dollar

First Financial Bankshares, Inc. (FFIN) – Geschäftsmodell: Kostenstruktur

Gehälter und Leistungen der Mitarbeiter

Im vierten Quartal 2023 meldete First Financial Bankshares, Inc. Gesamtvergütungsaufwendungen in Höhe von 183,4 Millionen US-Dollar. Die Aufschlüsselung umfasst:

Ausgabenkategorie	Betrag
Grundgehälter	124,6 Millionen US-Dollar
Leistungen an Arbeitnehmer	38,2 Millionen US-Dollar
Altersvorsorgebeiträge	20,6 Millionen US-Dollar

Wartung der Technologieinfrastruktur

Die Technologie- und Infrastrukturkosten für 2023 beliefen sich auf insgesamt 42,7 Millionen US-Dollar, darunter:

• Wartung der IT-Systeme: 22,3 Millionen US-Dollar
• Investitionen in Cybersicherheit: 8,9 Millionen US-Dollar
• Upgrades der digitalen Banking-Plattform: 11,5 Millionen US-Dollar

Betriebskosten der Filiale

Die filialbezogenen Betriebskosten für 2023 beliefen sich auf 67,5 Millionen US-Dollar und setzten sich zusammen aus:

Ausgabentyp	Betrag
Miete und Belegung	28,6 Millionen US-Dollar
Dienstprogramme	9,2 Millionen US-Dollar
Wartung und Reparaturen	15,7 Millionen US-Dollar
Branchenausrüstung	14 Millionen Dollar

Kosten für die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften

Die Compliance-Aufwendungen für 2023 beliefen sich auf 31,2 Millionen US-Dollar, darunter:

• Personal für Recht und Compliance: 15,6 Millionen US-Dollar
• Regulatorische Meldesysteme: 7,8 Millionen US-Dollar
• Externe Prüfung und Beratung: 7,8 Millionen US-Dollar

Aufwendungen für Marketing und Kundenakquise

Die Marketingausgaben für 2023 beliefen sich auf insgesamt 22,1 Millionen US-Dollar und verteilten sich wie folgt:

Marketingkanal	Betrag
Digitales Marketing	9,4 Millionen US-Dollar
Traditionelle Werbung	6,7 Millionen US-Dollar
Kundengewinnungsprogramme	6 Millionen Dollar

First Financial Bankshares, Inc. (FFIN) – Geschäftsmodell: Einnahmequellen

Zinserträge aus Krediten und Investitionen

Für das Geschäftsjahr 2023 meldete First Financial Bankshares, Inc. einen Gesamtzinsertrag von 615,4 Millionen US-Dollar. Aufschlüsselung der Zinsertragsquellen:

Zinsertragsquelle	Betrag (in Millionen)
Kredite	$542.3
Anlagewertpapiere	$73.1

Gebühren für Bankdienstleistungen

Die Gebühren für Bankdienstleistungen beliefen sich im Jahr 2023 auf insgesamt 87,6 Millionen US-Dollar, darunter:

• Kontoführungsgebühren: 32,4 Millionen US-Dollar
• Überziehungsgebühren: 22,1 Millionen US-Dollar
• Gebühren für Geldautomatentransaktionen: 15,5 Millionen US-Dollar
• Sonstige Gebühren für Bankdienstleistungen: 17,6 Millionen US-Dollar

Vermögensverwaltungs- und Beratungsgebühren

Die Einnahmen aus der Vermögensverwaltung erreichten im Jahr 2023 45,2 Millionen US-Dollar mit folgender Verteilung:

Servicekategorie	Umsatz (in Millionen)
Finanzplanung	$18.7
Anlageberatung	$26.5

Gebühren für die Transaktionsbearbeitung

Die Transaktionsbearbeitungsgebühren für 2023 beliefen sich auf 39,8 Millionen US-Dollar und setzten sich zusammen aus:

• Gebühren für Kreditkartentransaktionen: 22,3 Millionen US-Dollar
• Gebühren für den elektronischen Geldtransfer: 17,5 Millionen US-Dollar

Provisionen für Anlageprodukte

Die Provisionen für Anlageprodukte beliefen sich im Jahr 2023 auf insgesamt 53,4 Millionen US-Dollar, mit folgender Aufteilung:

Anlageprodukt	Provisionseinnahmen (in Millionen)
Investmentfonds	$24.6
Maklerdienstleistungen	$28.8

First Financial Bankshares, Inc. (FFIN) - Canvas Business Model: Value Propositions

First Financial Bankshares, Inc. delivers a value proposition centered on blending local community bank service with the operational strength of a larger institution, often described as One Bank, Multiple Regions. You get the benefit of a team that knows you by name, which is a core part of their 21 Non-Negotiables for customer service.

The firm offers comprehensive, full-service financial solutions across several key areas. This includes traditional banking, trust services, wealth management, and insurance products. For instance, in the third quarter of 2025, trust fees showed strong growth of 10.74% year-over-year, reaching $12.95 million, supported by Assets Under Management (AUM) growing to $12.05 billion. Also in Q3 2025, mortgage income was reported at $4.38 million, reflecting better origination volume.

A major value point is the bank's conservative and stable financial profile, which Forbes recognized by ranking First Financial Bankshares, Inc. as the #3 best bank in the nation on its America's Best Banks 2025 list. This stability is backed by strong capital and efficiency metrics, which you can see detailed below based on late 2025 reporting.

Financial Metric (as of Q3 2025 or latest)	Value	Context/Date
CET1 Ratio	19.10%	Q3 2025
Efficiency Ratio	44.74%	Q3 2025
Net Interest Margin (NIM)	3.80%	Q3 2025
Total Consolidated Assets	$14.84 billion	September 30, 2025
Total Loans	$8.24 billion	September 30, 2025
Return on Assets (ROA) (ttm)	1.71%	As of February 2025

For commercial clients operating within Texas, First Financial Bankshares, Inc. emphasizes localized credit decisions. This means lending authority stays closer to the client base, which is concentrated in Texas. The loan portfolio reflects this focus; as of March 31, 2025, Non-owner occupied Commercial Real Estate (CRE) loans totaled $753.90 million, representing 9.49% of the total loan portfolio. The collateral for this CRE portfolio is geographically diverse across the bank's markets, including central west Texas, the Dallas-Fort Worth metroplex, and southeast Texas, with less than 1% of properties located outside of Texas.

The bank also commits to affordable banking initiatives, though specific dollar amounts for these programs aren't always broken out in core financial statements. However, the operational structure supports this mission:

• Operates through 79 locations, all within Texas.
• Maintains a large employee base of approximately 1,500 people as of February 2025.
• Focuses on core earnings momentum, with Net Interest Income making up 76.3% of total revenue over the last five years.

The bank's President, David Bailey, noted that the Forbes ranking is a testament to the team's dedication to their 21 Non-Negotiables, which prioritize exceptional customer service. Finance: draft 13-week cash view by Friday.

First Financial Bankshares, Inc. (FFIN) - Canvas Business Model: Customer Relationships

First Financial Bankshares, Inc. focuses its customer relationships on a model that blends local presence with comprehensive service capabilities across Texas.

Personalized, high-touch service model at the branch level is central to the First Financial Bankshares, Inc. strategy. The company operates through its subsidiary, First Financial Bank, maintaining 79 locations in Texas as of the second quarter of 2025. This physical footprint supports the local decision-making aspect of their 'One Bank, Multiple Regions' concept.

For more complex needs, the structure supports specialized client attention. The company operates First Financial Trust & Asset Management Company, which has nine locations. This division manages significant client assets, reporting trust assets under management reached $11.46 billion (fair value) as of June 30, 2025. Trust fees for the first six months of 2025 totaled $25.4 million.

The commitment to service excellence is recognized externally. First Financial Bankshares, Inc. was rated #3 in Forbes' America's Best Banks for 2025. This ranking is tied to their dedication to exceptional customer service, which is one of their stated 21 Non-Negotiables.

You can see a snapshot of the scale of these relationship-focused operations here:

Metric	Value as of Late 2025 Data	Reference Point
Total Banking Locations	79	Q2 2025
Trust & Asset Management Locations	9	Q1 2025
Trust Assets Under Management (Fair Value)	$11.46 billion	June 30, 2025
Trust Fees (YTD)	$25.4 million	First Six Months of 2025

Automated self-service via digital and mobile platforms is provided to complement the in-person service. First Financial Bankshares, Inc. offers a robust online banking platform and a mobile banking app allowing customers to manage accounts, transfer funds, and pay bills.

The foundation of the business model rests on deep, enduring client connections. First Financial Bankshares, Inc. boasts a 135-year history of serving generations of families, professionals, and business owners. This history has allowed the bank to stand firm through difficult economic periods, reinforcing client trust.

Community engagement and local market involvement are key relationship drivers. The company actively demonstrates its commitment to the areas it serves. For instance, on Monday, October 13th, 2025, over 1,000 First Financial employees participated in the Texas Banks Community Day of Service, volunteering with local nonprofits. Furthermore, the bank has a formal commitment to local investment, having committed to invest $2.4 billion over five years starting January 30, 2024, through its Community Benefits Agreement.

The relationship focus is evident in their operational priorities:

• Unwavering commitment to exceptional customer service.
• Local decision-making authority within each banking region.
• Participation in statewide community service initiatives.
• Long-term focus on growth through acquisitions and new branches.

First Financial Bankshares, Inc. (FFIN) - Canvas Business Model: Channels

You're looking at how First Financial Bankshares, Inc. (FFIN) gets its services-from basic checking to complex trust management-into the hands of its Texas customers. It's a blend of the familiar brick-and-mortar approach and modern digital tools, all anchored by a strong balance sheet, with total assets hitting $14.38 billion as of June 30, 2025.

The physical footprint remains central to the 'One Bank, Multiple Regions' concept, ensuring local presence across the state.

• Physical branch network: 79 convenient locations.
• Operating structure: The 79 locations span eight banking regions across Texas.
• Geographic reach: Markets stretch from Hereford in the Panhandle down to Orange in Southeast Texas.

For specialized wealth and asset management, First Financial Bankshares, Inc. uses dedicated offices for its Trust Company, which is a key revenue driver, given the increase in trust fee income reported in Q2 2025.

Channel Component	Count/Detail	Data Point (as of mid-2025)
Trust Company Offices	Specialized Locations	9
Trust Market Locations	Specific Cities Served	Abilene, Beaumont, Bryan/College Station, Fort Worth, Houston, Odessa, San Angelo, Stephenville, Sweetwater

To keep up with how people bank today, FFIN supports its physical network with digital access. They offer a robust online banking platform and a mobile banking app, which lets customers manage accounts, transfer funds, and view statements from anywhere. While we don't have the exact active user count for late 2025, the strategy relies on these platforms to complement the physical service points, especially as total deposits reached $12.50 billion by June 30, 2025.

The delivery system also includes standard banking access points:

• ATMs: Available across the branch network for basic transactions.
• Telephone Banking: Standard service for account inquiries and transactions.

For complex business needs, the channel includes a dedicated sales component. This focuses on deploying relationship managers directly to commercial clients and prospective mortgage customers, aligning with the bank's steady loan portfolio growth to $8.07 billion as of June 30, 2025. Honestly, this direct sales force is how they translate their strong capital position into loan volume.

First Financial Bankshares, Inc. (FFIN) - Canvas Business Model: Customer Segments

You're looking at the core groups First Financial Bankshares, Inc. serves across Texas, which really drives their balance sheet structure. Their entire operation is built around serving the Lone Star State, from the Panhandle down to Southeast Texas, with 79 banking locations.

The loan book tells a clear story about where the focus is. As of the second quarter of 2025, the total loan portfolio stood at $8.1 billion, and real estate was by far the biggest piece of that pie.

Here's the quick math on how those loans break down by segment as of June 30, 2025:

Customer/Loan Type	Portfolio Percentage
Real Estate Investors and Developers	69.75%
Commercial Enterprises (C&I)	14.89%
Retail Customers (Consumer Loans)	10.5%

This heavy concentration in real estate means that segment is defintely the primary driver for their lending revenue, though they also manage other credit types. For instance, by the third quarter of 2025, total loans had grown to $8.24 billion.

The specific loan categories First Financial Bankshares monitors for risk and management include:

• Commercial and Industrial (C&I) loans
• Municipal loans
• Agricultural and Farm loans
• Construction and Development loans
• Non-Owner Occupied Commercial Real Estate (CRE)
• Owner Occupied CRE
• Residential loans
• Consumer Auto and Consumer Non-Auto loans

The commercial real estate exposure itself is diversified across property types as of Q2 2025, with industrial/manufacturing at 17.40%, office properties at 11.30%, and various commercial retail at 10.77% of that CRE book.

For your high-net-worth clients, the Trust & Asset Management division is a key segment. Trust fee income was $12.95 million for the third quarter of 2025, which was supported by assets under management reaching $12.05 billion as of September 30, 2025. That's up from $10.86 billion managed at the end of the first quarter of 2025.

Retail customers and families are served across the bank's footprint, which includes locations in cities like Fort Worth, San Angelo, and College Station. The bank also maintains a commitment to community, operating under a concept that blends large bank efficiencies with local decision-making, which speaks to their service to all Texas markets, including those that might be underserved.

First Financial Bankshares, Inc. (FFIN) - Canvas Business Model: Cost Structure

You're looking at the core expenses First Financial Bankshares, Inc. (FFIN) is managing to generate its revenue stream, focusing on the third quarter of 2025 (Q3 2025) figures where available. For a bank, the cost structure is heavily weighted toward funding costs (interest expense) and operating expenses (noninterest expense).

The total Noninterest Expense for Q3 2025 was reported at $73.67 million. This is up from $66.01 million in Q3 2024, showing an increase in operational overhead.

The largest single driver within that noninterest expense is personnel costs. Employee compensation and benefits are defintely the major component, rising significantly year-over-year.

• Employee compensation and benefits (Q3 2025): $42.61 million
• Employee compensation and benefits (Q3 2024): $37.50 million

The cost associated with managing credit risk, the Provision for Credit Losses, saw a massive spike in Q3 2025, largely due to an isolated event. This is a direct cost against potential loan losses.

Here's a look at the key expense categories we have concrete numbers for in Q3 2025:

Cost Category	Q3 2025 Amount (in millions USD)	Context/Notes
Total Noninterest Expense	$73.67	Total operating costs excluding interest expense on funding.
Employee Compensation and Benefits	$42.61	The largest component of Noninterest Expense.
Provision for Credit Losses	$24.44	Significantly higher than $3.13 million in Q2 2025, due to a fraud-related charge-off.

Interest expense on deposits and borrowings is a critical cost for First Financial Bankshares, Inc., as it represents the cost of funding its asset base. While the specific dollar amount for Q3 2025 Interest Expense is not itemized separately from Net Interest Income in the provided snippets, we know the resulting Net Interest Income (NII) was $127.00 million for the quarter.

The remaining portion of the Noninterest Expense, which totals approximately $31.06 million ($73.67M total less $42.61M in compensation), must absorb the technology, occupancy, and equipment costs, along with other general administrative and operational expenses. The increase in noninterest expenses, excluding salary costs, was $2.55 million compared to Q3 2024, driven by software amortization and other operational losses.

The physical footprint is substantial, requiring ongoing costs for maintenance and operations across its network.

• Occupancy and equipment expenses are spread across 79 locations throughout Texas.
• Technology and software amortization costs are included in the non-salary related increase in noninterest expense, which rose by $2.55 million year-over-year for Q3 2025.

Finance: draft 13-week cash view by Friday.

First Financial Bankshares, Inc. (FFIN) - Canvas Business Model: Revenue Streams

You're looking at how First Financial Bankshares, Inc. (FFIN) actually brings in the money, focusing on the numbers from the third quarter of 2025. The core of the business is interest income, but the fee-based side is definitely contributing more than it used to.

The primary engine remains the spread between what the bank earns on its assets and what it pays out on liabilities. For the third quarter of 2025, Net Interest Income from loans and securities hit $127.00 million. This was a solid increase from the linked quarter's $123.73 million. The taxable-equivalent net interest margin (NIM) held steady at 3.80% for the quarter.

Beyond the core lending, Noninterest Income was reported at $34.26 million for Q3 2025. This category bundles several fee-based services that you need to track closely. The total revenue for the period, calculated as revenue net of interest expense, was $164.7 million.

Here's a breakdown of the key components making up that Noninterest Income, showing where the fees are coming from:

• Trust and asset management fees reached $12.95 million in Q3 2025.
• Mortgage origination and servicing income was $4.38 million.
• Service charges on deposit accounts and card fees are a component of the total noninterest income.

To give you a clearer picture of the scale of the trust business feeding those fees, assets under management for trust were $12.05 billion as of September 30, 2025.

You can see the quarterly revenue mix laid out here. Honestly, the growth in net interest income is what's keeping the efficiency ratio sharp, even with the one-time credit loss event this quarter.

Revenue Source	Q3 2025 Amount (Millions USD)
Net Interest Income	$127.00
Total Noninterest Income	$34.26
Trust and Asset Management Fees (Component)	$12.95
Mortgage Income (Component)	$4.38

The total loan portfolio size, which drives the interest income, stood at $8.24 billion at the end of the quarter, showing an 8.29% annualized growth compared to the second quarter of 2025. The bank's total consolidated assets were $14.84 billion.

Finance: draft 13-week cash view by Friday.