Banco BBVA Argentina S.A. (BBAR): نموذج الأعمال التجارية

في المشهد الديناميكي للخدمات المصرفية الأرجنتينية، تبرز شركة Banco BBVA Argentina S.A. (BBAR) كقوة مالية تحويلية، تستفيد بشكل استراتيجي من نموذج أعمالها الشامل لتقديم حلول مصرفية متطورة. من خلال الدمج السلس بين الابتكار التكنولوجي وتجارب العملاء الشخصية والخدمات المالية القوية، وضعت BBVA Argentina نفسها كشركة رائدة في مجال الخدمات المصرفية الرقمية، حيث تقدم منتجات مالية متطورة تلبي احتياجات شرائح العملاء المتنوعة من عملاء التجزئة الأفراد إلى مؤسسات الشركات الكبيرة. يمثل نموذج الأعمال المعقد هذا نهجًا متطورًا للخدمات المصرفية الحديثة، حيث يمزج الخبرة المالية التقليدية مع الاستراتيجيات الرقمية ذات التفكير المستقبلي التي تعيد تعريف التجارب المصرفية في النظام البيئي المالي المعقد في الأرجنتين.

Banco BBVA Argentina S.A. (BBAR) - نموذج الأعمال: الشراكات الرئيسية

تحالف استراتيجي مع مجموعة BBVA العالمية

تحتفظ BBVA Argentina بشراكة شاملة مع مجموعة BBVA، للاستفادة من الموارد التكنولوجية والمالية العالمية. اعتبارًا من عام 2024، يوفر التحالف الاستراتيجي ما يلي:

البعد الشراكة	تفاصيل محددة
البنية التحتية التكنولوجية	منصات مصرفية رقمية متقدمة وأنظمة الأمن السيبراني
الدعم المالي	250 مليار بيزو أرجنتيني في شكل دعم مالي عبر الحدود
موارد الابتكار	استثمار سنوي بقيمة 75 مليون بيزو أرجنتيني في التحول الرقمي

شراكات مع شركات التكنولوجيا المالية المحلية الأرجنتينية

تتعاون BBVA Argentina مع العديد من شركات التكنولوجيا المالية المحلية:

• Ualá - تكامل المحفظة الرقمية
• ميركادو باجو - خدمات معالجة الدفع
• بوميلو - حلول التكنولوجيا المصرفية الرقمية

شريك التكنولوجيا المالية	قيمة الشراكة (2024)	التركيز على التعاون
يولا	50 مليون ريال	منصات الدفع عبر الهاتف المحمول
ميركادو باجو	85 مليون ريال	معالجة المعاملات
بوميلو	35 مليون ريال	البنية التحتية المصرفية الرقمية

التعاون مع كبرى شركات البيع بالتجزئة والشركات الأرجنتينية

تحتفظ BBVA Argentina بشراكات استراتيجية مع الشركات:

• YPF - الخدمات المالية لقطاع الطاقة
• Telecom Argentina - الحلول المصرفية للشركات
• جروبو كلارين - توزيع المنتجات المالية

شريك الشركة	نطاق الشراكة	حجم المعاملات السنوية
واي بي إف	الخدمات المصرفية للشركات	180 مليار ريال
اتصالات الأرجنتين	الخدمات المالية	95 مليار ريال
مجموعة كلارين	توزيع المنتج	65 مليار ريال

الاتفاقيات مع معالجات الدفع ومنصات الدفع الرقمية

تشمل شراكات الدفع الرقمي لشركة BBVA Argentina ما يلي:

• تكامل شبكات الدفع العالمية
• تعاونات المحفظة الرقمية
• معالجة المعاملات الدولية

منصة الدفع	حجم المعاملات 2024	خصائص الشراكة
تأشيرة	350 مليار ريال	معالجة بطاقات الائتمان/الخصم
ماستركارد	275 مليار ريال	شبكات الدفع الدولية
أمريكان إكسبريس	125 مليار ريال	حلول الدفع للشركات

Banco BBVA Argentina S.A. (BBAR) - نموذج الأعمال: الأنشطة الرئيسية

الخدمات المصرفية للأفراد والتجارية

اعتبارًا من عام 2024، تعمل BBVA Argentina مع 245 فرعاً للبنك في جميع أنحاء البلاد. يخدم البنك تقريبا 2.3 مليون عميل فردي و 130.000 عميل من الشركات. بلغ إجمالي الأصول المصرفية للأفراد 1.2 تريليون بيزو.

فئة الخدمة المصرفية	حجم الصفقة	الإيرادات السنوية
الخدمات المصرفية الشخصية	1.8 مليون معاملة شهرياً	156 مليار ريال
الخدمات المصرفية للشركات	380,000 معاملة شهرياً	287 مليار ريال

تطوير منصة الخدمات المصرفية الرقمية

تتعامل منصة BBVA Argentina الرقمية 78% من تفاعلات العملاء. إجمالي مستخدمي الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول 1.6 مليون مستخدم نشط.

• حجم المعاملات الرقمية: 62 مليون/شهر
• نسبة انتشار الخدمات المصرفية عبر الإنترنت: 85% من إجمالي قاعدة العملاء
• معدل تنزيل تطبيقات الهاتف المحمول: 420 ألف مستخدم جديد سنويًا

إدارة المخاطر والاستشارات المالية

محفظة إدارة المخاطر بقيمة 342 مليار ريال. يتكون فريق إدارة مخاطر الائتمان من 127 متخصصًا متخصصًا.

الاستثمار وإدارة الثروات

قطاع الاستثمار	إجمالي الأصول تحت الإدارة	معدل النمو السنوي
إدارة الثروات الشخصية	86 مليار ريال	12.4%
خدمات الاستثمار للشركات	215 مليار ريال	9.7%

إنشاء القروض وإدارة المحافظ الائتمانية

إجمالي محفظة القروض: 672 مليار ريال. حجم القروض الممنوحة في عام 2024: 418 مليار ريال.

• الحصة السوقية للقروض الاستهلاكية: 16.5%
• الحصة السوقية لقروض الشركات: 22.3%
• نسبة القروض المتعثرة: 3.2%

Banco BBVA Argentina S.A. (BBAR) - نموذج الأعمال: الموارد الرئيسية

شبكة فروع واسعة

اعتبارًا من عام 2023، يعمل Banco BBVA Argentina بما يلي:

نوع الفرع	رقم
مجموع الفروع المادية	182
فروع الشركات	42
فروع التجزئة	140

البنية التحتية المصرفية الرقمية

مقاييس الخدمات المصرفية الرقمية:

• مستخدمو الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول: 1.2 مليون
• عدد المستخدمين النشطين لمنصة الخدمات المصرفية عبر الإنترنت: 850,000
• حجم المعاملات الرقمية: 68% من إجمالي المعاملات

رأس المال المالي

المقياس المالي	المبلغ (بيزو أرجنتيني)
إجمالي الأصول	1,897,456 مليون
إجمالي حقوق الملكية	453,890 مليون
نسبة رأس المال من المستوى الأول	14.2%

القوى العاملة

فئة الموظف	رقم
إجمالي الموظفين	4,987
الموظفين الحاصلين على درجات علمية متقدمة	1,345
متخصصون في تكنولوجيا المعلومات والرقمية	612

الأنظمة التكنولوجية

• الاستثمار في الأمن السيبراني: 87 مليون روبية هندية سنويًا
• ميزانية البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات: 132 مليون روبية هندية
• استخدام الحوسبة السحابية: 72% من الأنظمة

Banco BBVA Argentina S.A. (BBAR) - نموذج الأعمال: عروض القيمة

حلول مصرفية رقمية شاملة

اعتبارًا من عام 2024، تقدم BBVA Argentina منصات مصرفية رقمية بالمقاييس التالية:

الخدمة الرقمية	اختراق المستخدم	حجم الصفقة
تطبيق الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول	1.2 مليون مستخدم نشط	3.7 مليون معاملة شهرية
منصة الخدمات المصرفية عبر الإنترنت	850.000 مستخدم مسجل	2.5 مليون معاملة شهرية

منتجات مالية مخصصة للأفراد والشركات

تتضمن مجموعة منتجات BBVA Argentina ما يلي:

• محفظة القروض الشخصية: 127.3 مليار بيزو أرجنتيني
• خطوط الائتمان التجارية: 89.6 مليار بيزو أرجنتيني
• منتجات الرهن العقاري: 42.1 مليار بيزو أرجنتيني

أسعار فائدة تنافسية وخدمات مالية

نوع المنتج	سعر الفائدة	مقارنة السوق
حساب التوفير الشخصي	48.5% سنويا	2.3% أعلى من متوسط السوق
قرض الأعمال	52.7% سنويا	1.9% أقل من متوسط السوق

منصات الخدمات المصرفية المتقدمة عبر الهاتف المحمول والإنترنت

إمكانيات المنصة الرقمية:

• معالجة المعاملات في الوقت الحقيقي
• المصادقة البيومترية
• توصيات مالية مدعومة بالذكاء الاصطناعي

أدوات الإدارة المالية المتكاملة

أداة	اعتماد المستخدم	الميزات
محفظة بي بي في ايه	670.000 مستخدم نشط	المدفوعات الرقمية، وتتبع النفقات
لوحة المعلومات المالية	420.000 مستخدم نشط	تحليل الاستثمار وتخطيط الميزانية

Banco BBVA Argentina S.A. (BBAR) - نموذج الأعمال: علاقات العملاء

خدمة العملاء الشخصية من خلال قنوات متعددة

تقدم BBVA Argentina خدمة العملاء من خلال:

• 135 فرعًا ماديًا على مستوى الدولة
• المنصات الرقمية
• خدمات مركز الاتصال
• دعم تطبيقات الهاتف المتحرك

قناة الخدمة	متوسط وقت الاستجابة	معدل رضا العملاء
خدمات الفروع	15-20 دقيقة	87.3%
الدعم الرقمي	3-5 دقائق	92.1%
مركز الاتصال	7-10 دقائق	85.6%

منصات الخدمات المصرفية الرقمية ذاتية الخدمة

إحصائيات المنصة الرقمية لعام 2024:

• 1.2 مليون مستخدم نشط للخدمات المصرفية الرقمية
• 76% انتشار للخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول
• حجم المعاملات الرقمية: 68% من إجمالي المعاملات

مدراء علاقات مخصصين للعملاء من الشركات

شريحة العملاء	عدد مديري العلاقات	متوسط حجم المحفظة
الشركات الكبيرة	45	12-15 عميل لكل مدير
المؤسسات المتوسطة	85	25-30 عميلاً لكل مدير

برامج ولاء العملاء

مقاييس برنامج الولاء:

• إجمالي أعضاء برنامج الولاء: 480.000
• متوسط معدل استرداد النقاط: 42%
• قيمة المكافآت السنوية: 125 مليون بيزو أرجنتيني

الخدمات الاستشارية المالية الاستباقية

نوع الخدمة الاستشارية	عدد العملاء الذين تمت خدمتهم	متوسط الجلسات الاستشارية
التخطيط المالي الشخصي	62,000	2.4 جلسات / سنة
استشارات الاستثمار	38,500	1.8 جلسات/سنة

Banco BBVA Argentina S.A. (BBAR) - نموذج الأعمال: القنوات

فروع البنك المادي

اعتبارًا من عام 2023، يدير Banco BBVA Argentina 250 فرعًا مصرفيًا فعليًا في جميع أنحاء الأرجنتين.

نوع الفرع	عدد الفروع	التغطية الجغرافية
الفروع الحضرية	185	المناطق الحضرية الكبرى
الفروع الريفية	65	مناطق المحافظات

موقع الخدمات المصرفية عبر الإنترنت

تخدم منصة الخدمات المصرفية عبر الإنترنت في BBVA Argentina 1.2 مليون مستخدم رقمي نشط اعتبارًا من ديسمبر 2023.

• عنوان الموقع الإلكتروني: www.bbva.com.ar
• معاملات الموقع السنوية: 42.5 مليون
• متوسط جلسات تسجيل الدخول اليومية للموقع: 75,000

تطبيق الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول

يضم تطبيق الهاتف المحمول BBVA Argentina 890.000 مستخدم شهريًا نشطًا في عام 2023.

مقاييس التطبيق	إحصائيات 2023
إجمالي تنزيلات التطبيق	1.3 مليون
المستخدمون النشطون شهريًا	890,000
تقييم متجر التطبيقات	4.6/5

شبكة الصراف الآلي

تحتفظ BBVA Argentina بـ 1,100 موقع صراف آلي في جميع أنحاء البلاد.

• إجمالي أجهزة الصراف الآلي: 1,100
• معاملات الصراف الآلي الشهرية: 3.2 مليون
• حجم السحب النقدي: 125 مليار بيزو أرجنتيني سنويًا

مراكز اتصال خدمة العملاء

يدير البنك قنوات متعددة لخدمة العملاء مع بنية تحتية للدعم الشامل.

مقاييس مركز الاتصال	أداء 2023
إجمالي وكلاء مركز الاتصال	450
تفاعلات العملاء السنوية	1.8 مليون
متوسط وقت الاستجابة	45 ثانية

Banco BBVA Argentina S.A. (BBAR) - نموذج الأعمال: شرائح العملاء

عملاء الخدمات المصرفية للأفراد

اعتبارًا من عام 2024، يخدم Banco BBVA Argentina ما يقرب من 4.2 مليون عميل من عملاء الخدمات المصرفية للأفراد.

تقسيم شريحة العملاء	عدد العملاء	النسبة المئوية
الشباب (18-35)	1,260,000	30%
العملاء في منتصف العمر (36-55)	1,680,000	40%
كبار العملاء (56+)	1,260,000	30%

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

يدعم البنك 87500 شركة صغيرة ومتوسطة في جميع أنحاء الأرجنتين.

• المشاريع الصغيرة: 42,000
• الشركات الصغيرة: 31,500
• الشركات المتوسطة الحجم: 14,000

عملاء الشركات الكبيرة

قطاع الشركات	عدد العملاء	إجمالي حجم الأعمال المصرفية
الشركات المتعددة الجنسيات	250	320 مليار ريال
الشركات الوطنية الكبرى	1,200	520 مليار ريال

الأفراد ذوي الثروات العالية

تخدم BBVA Argentina 15000 من الأفراد ذوي الثروات العالية بإجمالي أصول مُدارة تبلغ 180 مليار بيزو أرجنتيني.

قوس الثروة	عدد العملاء	متوسط الأصول المدارة
ثروة فائقة (500 مليون ريال سعودي+)	500	25 مليون ريال
القيمة الصافية العالية (50 مليون - 500 مليون بيزو أرجنتيني)	4,500	8 مليون بيزو
الأثرياء (10 مليون - 50 مليون بيزو أرجنتيني)	10,000	2 مليون بيزو

المستثمرون المؤسسيون

تدير BBVA Argentina محافظ استثمارية مؤسسية لـ 320 كيانًا.

• صناديق التقاعد: 45 مؤسسة
• شركات التأمين: 75 مؤسسة
• صناديق الاستثمار: 120 مؤسسة
• الجهات الحكومية: 80 مؤسسة

Banco BBVA Argentina S.A. (BBAR) - نموذج الأعمال: هيكل التكلفة

نفقات الموظفين

وفقًا للتقرير المالي السنوي للبنك لعام 2022، بلغ إجمالي نفقات الموظفين 129,255 مليون بيزو أرجنتيني للسنة المالية.

فئة تكلفة الموظفين	المبلغ (بملايين البيزو الأرجنتيني)
الرواتب والأجور	87,543
مساهمات الضمان الاجتماعي	22,376
مزايا الموظفين الأخرى	19,336

استثمارات التكنولوجيا والبنية التحتية الرقمية

استثمرت BBVA Argentina مبلغ 15,672 مليون بيزو أرجنتيني في البنية التحتية التكنولوجية والتحول الرقمي في عام 2022.

• تحديثات منصة الخدمات المصرفية الرقمية
• تحسينات الأمن السيبراني
• البنية التحتية للحوسبة السحابية
• تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي

صيانة شبكة الفروع

بلغ إجمالي التكاليف التشغيلية لشبكة الفروع 42,189 مليون بيزو أرجنتيني في عام 2022.

مصاريف صيانة الفرع	المبلغ (بملايين البيزو الأرجنتيني)
تأجير المباني	18,765
المرافق	7,234
الصيانة والإصلاحات	16,190

تكاليف الامتثال التنظيمي

بلغ إجمالي نفقات الامتثال التنظيمي 23,456 مليون بيزو أرجنتيني في عام 2022.

• أنظمة مكافحة غسيل الأموال
• عمليات اعرف عميلك (KYC).
• إعداد التقارير والتدقيق
• الاستشارات القانونية والتنظيمية

مصاريف التسويق واكتساب العملاء

وصلت نفقات التسويق إلى 11,234 مليون بيزو أرجنتيني في عام 2022.

فئة نفقات التسويق	المبلغ (بملايين البيزو الأرجنتيني)
التسويق الرقمي	5,672
الإعلان عبر وسائل الإعلام التقليدية	3,456
حملات اكتساب العملاء	2,106

Banco BBVA Argentina S.A. (BBAR) - نموذج الأعمال: تدفقات الإيرادات

دخل الفوائد من القروض والمنتجات الائتمانية

بالنسبة للسنة المالية 2022، أعلن Banco BBVA Argentina عن صافي إيرادات الفوائد بقيمة 282,424 مليون بيزو أرجنتيني. يشمل توزيع مصادر دخل الفوائد ما يلي:

فئة القرض	إيرادات الفوائد (بملايين البيزو الأرجنتيني)
القروض التجارية	124,567
القروض الاستهلاكية	95,213
القروض العقارية	62,644

الرسوم والعمولات المصرفية

في عام 2022، حقق البنك دخلاً من الرسوم والعمولات بلغ إجماليه 146,789 مليون بيزو أرجنتيني، مع التوزيع التالي:

• رسوم إدارة الحساب: 45,678 مليون روبية هندية
• رسوم المعاملات: 38,902 مليون روبية هندية
• خدمات بطاقات الائتمان: 62,209 مليون روبية هندية

الخدمات المصرفية الاستثمارية

وصلت إيرادات الخدمات المصرفية الاستثمارية في BBVA Argentina لعام 2022 إلى 37,456 مليون بيزو أرجنتيني، وتتكون من:

نوع الخدمة	الإيرادات (بملايين البيزو الأرجنتيني)
استشارات الشركات	12,345
خدمات الاكتتاب	15,678
استشارات الاندماج والاستحواذ	9,433

رسوم المعاملات الرقمية

بلغت إيرادات المعاملات المصرفية الرقمية في عام 2022، 24.567 مليون بيزو أرجنتيني، مع التوزيع التالي:

• المعاملات المصرفية عبر الهاتف المحمول: 8,902 مليون روبية هندية
• خدمات الدفع عبر الإنترنت: 11,234 مليون روبية هندية
• رسوم المحفظة الرقمية: 4,431 مليون روبية هندية

إيرادات إدارة الأصول

حققت خدمات إدارة الأصول 22,345 مليون بيزو أرجنتيني في عام 2022، مقسمة على النحو التالي:

فئة إدارة الأصول	الإيرادات (بملايين البيزو الأرجنتيني)
إدارة صناديق الاستثمار المشتركة	12,678
إدارة صندوق التقاعد	6,789
إدارة المحافظ الاستثمارية	2,878

Banco BBVA Argentina S.A. (BBAR) - Canvas Business Model: Value Propositions

You're looking at the core value Banco BBVA Argentina S.A. (BBAR) delivers across its client base. It's a blend of comprehensive service, digital leadership, and institutional backing.

Comprehensive financial services for individuals, SMEs, and large corporations.

Banco BBVA Argentina S.A. operates as a universal bank, providing a broad spectrum of services nationwide. For individuals, this includes checking and savings accounts, time deposits, consumer and secured loans, mortgages, credit cards, insurance, and investment products. Small and medium-sized enterprises (SMEs) receive support through working capital financing, factoring, transactional services, payroll, and risk solutions. Large corporations and multinationals get global transaction banking, markets and treasury solutions, project and syndicated finance, and M&A and capital markets advisory, leveraging the global expertise of the BBVA Group.

The bank's activity shows this breadth in action. Total consolidated financing to the private sector in the third quarter of 2025 totaled ARS 12.8 trillion, increasing 6.7% in real terms compared to the second quarter of 2025. Furthermore, the consolidated market share of private sector loans reached 11.39% as of the third quarter of 2025.

Digital-first experience with 92.51% of retail sales via digital channels (Q1 2025).

The commitment to digital is clear in the transaction data. Retail digital sales accounted for 92.51% of total retail sales units in the first quarter of 2025. This digital acceleration also drove new customer acquisition, with 86% of new retail customers acquired through digital channels in the first quarter of 2025. The bank's strategy centers on radically adopting the customer perspective through innovation.

Sustainable financing programs to support environmental and social initiatives.

Banco BBVA Argentina S.A. aligns with the global BBVA Group's commitment to sustainability. Globally, the bank channeled approximately €63 billion into sustainable business during the first half of 2025, a 48% increase year-on-year. This global effort is focused on a target of channeling €700 billion between 2025 and 2029. Of the H1 2025 amount, 76% went to climate change and natural capital projects, and 24% went to social sphere opportunities.

Personalized, empathetic support and expert advice for clients' goals.

The bank's strategy is to support clients' ambition to go further through constant and empathetic support during key moments. This value proposition is realized through anticipation and innovation to be the ideal partner that helps clients reach their goals.

Stability and trust as a leading financial institution since 1886.

Banco BBVA Argentina S.A. has been one of the leading financial institutions in Argentina since its founding in 1886. This long history underpins its current operational resilience, even in a volatile macroeconomic environment. Key metrics from the third quarter of 2025 demonstrate this solid foundation:

Metric	Value (Q3 2025)	Context/Comparison
Regulatory Capital Ratio (Tier 1)	16.7%	Entailing a 102.5% excess over minimum regulatory requirement
Non-Performing Loan (NPL) Ratio	3.28%	For private loans
Loan Coverage Ratio	99.98%	For non-performing loans
Private Deposits Market Share	10.09%	Increasing 156 bps year-over-year

Management projected the regulatory capital ratio to finish 2025 'around 17%'. The bank's liquidity ratio was reported at 44.3% of deposits as of the third quarter of 2025.

The bank supports its commercial business with a reaffirmed 2025 target of 45% to 50% real-term loan growth, with deposit growth targeted in the 30% to 35% range.

Banco BBVA Argentina S.A. (BBAR) - Canvas Business Model: Customer Relationships

Banco BBVA Argentina S.A. serves a broad customer base through distinct relationship channels, reflecting a clear segmentation strategy.

Self-service via mobile app and online banking for daily transactions.

Digital channels drive the majority of retail interactions. As of the first quarter of 2025, the bank reported 2.52 million digital clients and 2.27 million mobile clients. Digital sales accounted for 92.51% of total retail sales in that period, with 86% of new retail customers acquired through digital channels in Q1 2025.

The physical infrastructure supporting traditional service includes 234 Branches, 853 ATMs, and 874 Customer service booths as of the third quarter of 2025. This physical network supports the +3.5 million Retail active customers reported in 3Q25.

Dedicated relationship managers for corporate and high-net-worth clients.

The corporate and high-net-worth segment is served through specialized divisions. As of 3Q25, the bank served +175 k MIPyME (Small and Medium-sized Enterprises) clients and +930 CIB (Corporate and Investment Banking) clients.

Data-driven, personalized offers using advanced analytics and AI.

The bank's strategic alignment includes maximizing the potential of AI and innovation. The high digital adoption rate, with 92.51% of retail sales being digital in Q1 2025, underpins the capability for data-driven personalization.

Multi-channel support blending digital and traditional branch service.

The relationship model blends digital scale with physical presence. The ratio of digital customers to the total physical service points is significant:

Metric	Value (Latest Available)
Total Active Retail Customers	+3.5 million (3Q25)
Digital Clients	2.52 million (1Q25)
Total Branches	234 (3Q25)

Loyalty programs and benefits, like the BBVA loyalty program.

The BBVA loyalty program, Millas BBVA, directly ties customer spending to rewards. The base earning rate is 1 Milla BBVA for every USD 1 consumed or its equivalent in pesos.

• Premium clients receive an extra 5% in miles.
• Premium World clients receive an extra 15% in miles.
• Example redemption: 8,000 Millas BBVA for a trip to Bariloche.
• Referral bonus: 15,000 Millas BBVA per referral, up to 150,000 Millas BBVA total.

Banco BBVA Argentina S.A. (BBAR) - Canvas Business Model: Channels

Mobile banking application and official website (primary digital channels).

• Digital clients: 2.52 million (up 5% year-over-year as of Q1 2025)
• Mobile active clients: 2.27 million (up 7% year-over-year as of Q1 2025)
• Retail digital sales (units): 93% of total retail sales (as of Q1 2025)
• Retail digital sales (monetary value): 86% of total sales (as of Q1 2025)
• New retail customer acquisition via digital channels: 86% (as of Q1 2025)
• Mobile monetary transactions growth (2024 vs 2023): 43.0% increase
• Fully-digital branches (teller services not available): 19 (as of December 31, 2024)

Extensive network of physical branches and ATMs across the country.

Channel Component	Count (as of January 2025)
Physical Branches	239
ATMs	878
Self-Service Terminals	863
Total Customers Served	4.1 million

Contact centers and specialized remote service desks.

Third-party digital ecosystems for integrated financial services.

Social media and digital advertising for brand and product promotion.

• BBVA Argentina was named 'Best Bank in Argentina' (December 2025)

Banco BBVA Argentina S.A. (BBAR) - Canvas Business Model: Customer Segments

Retail clients (individuals) seeking consumer loans and deposit accounts.

As of the first quarter of 2025, Banco BBVA Argentina S.A. reported that the number of digital clients reached 2.52 million, with mobile clients at 2.27 million. Digital sales accounted for 92.51% of total retail sales in 1Q25. In 1Q25, consumer loans saw an increase of 22.9% in the quarter. Total consolidated deposits in 1Q25 were $10.9 trillion (inflation-adjusted).

Small and Medium Enterprises (SMEs) requiring working capital and trade finance.

The loan portfolio composition as of 1Q25 showed commercial loans making up 57% of the private sector financing. Provisions for impairment on financial assets increased year-on-year due to growth in lending to companies.

Large corporations and institutions needing Corporate & Investment Banking (CIB) services.

For the first half of 2025, the CIB segment channeled approximately €31.9 billion, which was a 34% increase year-over-year.

High-net-worth individuals for wealth management and private banking.

The bank offers investment services to its client base, which includes individuals.

Public sector entities for financing and treasury services.

Lending to the public sector increased by 3.7% at the BBVA Group level in the first quarter of 2025.

Here's a quick look at the scale of activity across key segments as of mid-2025:

Metric (Inflation-Adjusted)	Period End	Amount
Total Consolidated Deposits from Customers	2Q25	$13.0 trillion
Total Consolidated Financing to Private Sector	2Q25	$11.3 trillion
Total Assets	H1 2025	Approximately 19.26 billion Argentine pesos
CIB Segment Channeling	1H25	Approximately €31.9 billion

The bank serves a broad customer base nationwide, including individuals, SMEs, and large-sized companies. The total number of employees supporting these segments was 6,509 as of June 30, 2025.

• Digital Clients (1Q25): 2.52 million
• Retail Loan Share (1Q25): 43% of private sector loans
• Private Sector Deposits (1Q25): AR$ 10.855 billion
• Regulatory Capital Ratio (2Q25): 18.4%

Finance: draft a comparison of 1Q25 vs 2Q25 loan growth by Friday.

Banco BBVA Argentina S.A. (BBAR) - Canvas Business Model: Cost Structure

You're looking at the expense side of Banco BBVA Argentina S.A. (BBAR) as of late 2025, and honestly, the pressure points are clear, especially with the macro environment shifting.

The Total Operating Expenses for the third quarter of 2025 were reported at ARS 494.6 billion, which actually represented a slight decrease of 3.4% quarter-over-quarter. That suggests some control on the day-to-day running costs, even with inflation effects.

A major cost driver, which is typical for a bank, is the interest expense on customer deposits. While I don't have the direct interest expense figure, the pressure is evident when you see the Net Interest Income for 3Q25 was ARS 585.5 billion, down 6.6% quarter-over-quarter, largely because rising interest rates hit funding costs faster than asset yields. That spread compression is where the interest expense bite really shows up.

Credit quality deterioration is hitting the provisioning line hard. Loan loss allowances saw a significant jump, increasing by 37.1% quarter-over-quarter in 3Q25, directly tied to the worsening nonperforming loan (NPL) situation, particularly in the retail book. The NPL ratio on private loans ended 3Q25 at 3.28%, and the cost of risk was measured at 6.63%.

For the other key cost areas, like personnel costs for branch staff, IT, and specialized corporate teams, and technology investment and maintenance for digital platforms and AI, the specific ARS amounts aren't broken out within the headline figures I have access to. However, the efficiency ratio gives a high-level view of how well these costs are managed relative to income.

Here are the key financial metrics that define the cost and efficiency profile for Banco BBVA Argentina S.A. in 3Q25:

Cost/Efficiency Metric	Value (3Q25)	Quarter-over-Quarter Change
Total Operating Expenses	ARS 494.6 billion	Decreased 3.4%
Loan Loss Allowances	N/A	Increased 37.1%
Net Interest Income (Context for Funding Costs)	ARS 585.5 billion	Decreased 6.6%
Efficiency Ratio	57.6%	Increased 110 bps (from 56.5%)
Cost of Risk	6.63%	N/A

The operational expense management is reflected in the efficiency ratio, which moved to 57.6% in 3Q25, up 110 basis points from 56.5% in 2Q25. This suggests that while headline operating expenses were managed down slightly, the overall cost base relative to shrinking net interest income pushed the efficiency metric higher.

You can see the main cost pressures summarized here:

• Funding Costs: Significant interest expense on customer deposits, especially time deposits, impacting Net Interest Income.
• Credit Risk Provisioning: 37.1% QoQ rise in Loan Loss Allowances due to NPL deterioration.
• Personnel & Tech: Underlying costs for staff and digital platforms contribute to the ARS 494.6 billion total operating expense base.

Finance: draft 13-week cash view by Friday.

Banco BBVA Argentina S.A. (BBAR) - Canvas Business Model: Revenue Streams

You're looking at the core ways Banco BBVA Argentina S.A. (BBAR) brings in money as of late 2025. It's a mix of traditional lending returns and fee-based services, all reported in inflation-adjusted terms following IAS 29.

Net Interest Income (NII) remains the bedrock. For the third quarter of 2025 (3Q25), the Net Interest Income from lending activities hit ARS 585.5 billion. This figure reflects the spread earned on loans after accounting for the interest paid on deposits and other funding sources, though the search results note this was impacted by a decrease of 6.6% quarter-over-quarter due to interest rate movements. The Net Interest Margin (NIM) for 3Q25 was reported at 16.7% overall, with local currency NIM at 18.7% and USD NIM at 7.1%.

Next up is Net Fee Income. This revenue stream, generated from credit cards, accounts, and various services, showed strong growth in 3Q25, reaching ARS 137.1 billion, which was a 37.5% increase quarter-over-quarter. This growth was attributed to the continued alignment in pricing strategies for both fees and expenses.

The remaining revenue components fall under the broader umbrella of Non-Interest Income. While the exact, discrete amounts for every sub-category aren't explicitly broken out for 3Q25 in the readily available summaries, the Trailing Twelve Months (TTM) ending September 30, 2025, gives us a clearer picture of these other sources. These streams include income from government securities, foreign exchange and trading gains/losses, and revenue from insurance and asset management services.

Here's a look at the components that make up the broader Non-Interest Income for the TTM ending September 2025, which captures the other required revenue elements:

Revenue Component (TTM Sep '25)	Amount (Millions ARS)
Total Non-Interest Income	864,582
Gain (Loss) on Sale of Investments	285,320
Other Non-Interest Income	616,849
Gain (Loss) on Sale of Assets	-37,588

The Income from government securities and other financial instruments, along with Foreign exchange and trading income, are captured within the Gain (Loss) on Sale of Investments and Other Non-Interest Income lines in the TTM data. For instance, the TTM Gain (Loss) on Sale of Investments was 285,320 million ARS. The fluctuation you mentioned is definitely present, as the TTM result includes both gains and losses across different periods.

Revenue from insurance products and asset management services is also embedded within the Non-Interest Income. The bank's business lines include offering insurance and investment products through its retail banking segment. The TTM figure for Other Non-Interest Income stands at 616,849 million ARS, which is the largest component of the non-interest revenue base.

You can see the key revenue drivers for Banco BBVA Argentina S.A. (BBAR) in the table below, focusing on the TTM period for the non-interest components:

• Net Interest Income (3Q25): ARS 585.5 billion.
• Net Fee Income (3Q25): ARS 137.1 billion.
• Total Non-Interest Income (TTM Sep '25): ARS 864.6 billion (864,582 million ARS).
• The bank's total consolidated financing to the private sector reached ARS 12.8 trillion in 3Q25.
• Total consolidated deposits were ARS 15.4 trillion as of 3Q25.

Finance: draft 13-week cash view by Friday.